KUZEY BORU A.Ş.

Investor Presentation • Sep 18, 2024

yat1r1mc1 sunumu investor presentation

H A Z İ R A N 2 0 2 4

Sektördeki Fırsatlar Büyüme

26

Kuzeyboru Hisse Fiyatı

39

yat1r1mc1 sunumu investor presentation

H A Z İ R A N 2 0 2 4

_irkete Genel Bak1`

bir bak1`ta Kuzeyboru

07

üretim tesisleri

Polietilen Boru Üretim Tesisi

" 55.460,38 m² alanda

• " 263.478 ton üretim kapasitesi
• " 1260 kWp kurulu gücünde çat1 tipi güne` enerji sitemi (GES)

"4.800 kva kapasiteli endüstriyel iklimlendirme ve yang1n müdahale sistemli trafo

Koruge Boru Üretim Tesisi

• " 40.121 m² aç1k 10.307 m² kapal1 alan

• " 112.516 ton üretim kapasitesi

• " 10.030,57 m² aç1k alan 2.507 m² kapal1 alan

• " 31.643 ton üretim kapasitesi
• " 356 kWp kapasiteli çat1 tipi GES

pazara genel bak1`

13

Türkiye plastik boru sektörü ve Kuzeyboru

plastik boru sektörü dünya ticaret hacmi

dünya plastik boru pazarı hacminin 2030 yılına kadar

48,5 milyar \$

olması beklenmektedir

yurtiçi pazardaki konumumuz

Mü`teri Gurubu

DS1 1ller Bankas1 Karayollar1 TOK1 1l Özel 1dareleri Belediyeler

Yurt İçinde Faaliyet Gösteren İnşaat Şirketleri ve Müteahhitler

yurtd1`1 pazardaki konumumuz

100'den fazla ülkeye ihracat

30.06.2024 tarihi itibar1yla yurtd11 sat1lar1n1n %76 's1n1 Avrupa, %15 ini Asya ülkeleri olu`turmaktad1r.

faaliyetlere genel bak1`

`irket faaliyetleri

Bata temiz su (içmesuyu) borular1 ve at1ksu (kanalizasyon) borular1 olmak üzere doalgaz borular1, telekomünikasyon borular1, tar1msal sulama borular1, dredging borular1n1n üretim faaliyetlerini ve bunlara bal1 ek parça ürünlerininde sat1 ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir

Her çe`it endüstriyel boru, çelik, plastik, kompozit ve benzeri alt yap1 ve üst yap1 borular1n; "Üretimini

• "Al1m sat1m1n1,
• "Nakliyesini,

• "1thalat ve ihracat1n1 yapmak,

• kii ve kurumlara gerekli mühendislik, proje, dan1manl1k, saha destei ve benzeri hizmetleri vermek,

Boru üretimi için tasar1m, arat1rma ve gelitirmeler yapmak,

Köprüsü

HDPE Grubu Borular

• " 1çme suyu ana isale hatlar1nda,
• " Doal gaz tesisatlar1nda,
• " Kat1 at1k depolama tesislerinde,
• " Madencilik ve bal1kç1l1kta,
• " Tar1mda, istenmeyen sular1n tahliyesinde,
• " Çim spor komplekslerinde,
• " Kimyasal ar1tma sistemlerinde,
• " Hidroelektrik santrallerde,
• " Jeotermal boru sistemlerinde kullan1l1r

Koruge Grubu Borular

• " Kanalizasyon sistemlerinde, at1k sular1n1n ta`1nmas1nda,
• " Yer alt1 drenaj sistemlerinde,
• " HES projelerinde,
• " Yamur suyu tahliyesinde,
• " Çamurlu, balç1kl1 arazilerin 1slah1nda,
• " Maden ocaklar1nda,
• " Karayollar1 banketlerinin drenaj1nda,
• " Kablo korumada kullan1l1r

PPR Boru ve Ek Parçalar

• " Bina içi s1cak ve souk s1hhi tesisat sistemlerinde,
• " Temiz su tesisatlar1nda,
• " Endüstriyel s1v1 da1t1m sistemlerinde kullan1l1r

`irket yat1r1mlar1 ctp

_irketimiz CTP yat1r1m1 için Cazibe Merkezleri Program1 kapsam1nda yat1r1m te`vikinden yararlanmaktad1r

CTP yatırımı ile amaçlanan;

ürün gamını genişletmek

ihracat odaklı büyüme

yüksek gelir elde etme

maliyet tasarrufu

yat1r1mc1 sunumu investor presentation

`irket yat1r1mlar1 ctp

CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik Boru) k1saltmas1d1r.

Bu borular büyük içme suyu, kanalizasyon ve drenaj sistemleri, HES, projelerinde güvenilir çözümler sunarlar.

CTP boru avantajları

• Dayan1kl1l1k ve uzun ömür
• Kimyasal dayan1kl1l1k
• Yüksek s1cakl1k ve bas1nç dayan1m1

23

`irket yat1r1mlar1 ppr grubu boru ve ek parçalar

PPR grbubu boru ve ek parçalar kullanım alanları

• Bina içi s1cak ve souk s1hhi tesisat sistemlerinde
• Temiz su tesisatlar1nda
• Endüstriyel s1v1 da1t1m sistemlerinde

Geri dönü`türülebilir ve çevre dostu PPR ek parça üretim yat1r1m1 30.06.2024 tarihi itibar1yla

ilave arazi tipi ges yat1r1m1 `irket yat1r1mlar1

Yatırım için 6. Bölge teşviklerinden yararlanılacaktır.

Proje bedeli KDV hariç 8.700.000 USD' dir.

haziran itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır 2025

Yaşamın Kaynağı, Geleceğin Teminatı,

Geleceğe Miras; Dünyan1n oluumuyla birlikte ortaya ç1kan ve insanl1k tarihinden daha eskiye dayanan su, yaam1n kayna1 olarak insanl11n yolculuunda önemli bir rol oynam1t1r. Biz, suyun geçmiten günümüze olan bu önemli yolculuunu en iyi `ekilde yönetiyor ve gelecek nesillere temiz ve güvenilir su temini sal1yoruz.

Suyun ta1nmas1, bizim için sadece bir görev deil, ayn1 zamanda yaam1n devam1 için bir taahhüttür.

Özel ve Benzersiz Bir Değer

"

Sahip olduğu yaşamsal, ekonomik ve stratejik önem nedeniyle su, günümüzün ve yakın geleceğin en çok öneme sahip kaynağıdır.

Su yeryüzündeki kaynakların hepsinden ayrı, özel bir öneme sahiptir bu sebeple talebi süreklidir.

Hızlı nüfus artışının da etkisiyle talebi çeşitlenerek sürekli artmaktadır.

Su kanalları, barajlar, arıtma tesisleriyle sürekli hizmet ve istihdam yaratmaktadır

Yaşamın vazgeçilmez bir kaynağı olması nedeniyle tarım ve hayvancılıkta, imalat sanayisinden, inşaata, madencilikten sağlığa, taşımadan enerji üretimine kadar üretimin çeşitli yerlerinde kullanılmaktadır.

GELECEĞİN HAZİNESİ SU İÇİN BİZ VARIZ

nüfus artışı

Dünya nüfusu hızla artıyor ve bu artış su kaynaklarının daha da önemli hale gelmesine neden oluyor. Her geçen gün daha fazla insanın temiz ve güvenli suya erişimi sağlanması, sürdürülebilir su yönetimi için BİZ VARIZ.

şehirleşme

Küresel olarak artan şehirleşme, su kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılıyor. Şehirlerin su ihtiyacını karşılamak için altyapıların geliştirilmesi ve suyun etkin bir şekilde dağıtılması, şehirlerin sürdürülebilir büyümesi için BİZ VARIZ.

tarım ve sanayi

Su, tarım ve sanayide temel bir gereksinimdir. Tarım sektöründe sulama suyunun etkin bir şekilde kullanılması, verimliliği artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için BİZ VARIZ.

Suyun kıymetini anlamak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için acil bir "

gerekliliktir.

ekosistemlerin korunması

Su, doğal ekosistemlerin hayati bir parçasıdır. Akarsular, göller ve sulak alanlar, birçok canlı türünün yaşam alanıdır. Su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin devamlılığının sağlanması için BİZ VARIZ.

İklim değişikliği su döngüsünü etkileyerek su kaynaklarının dağılımını ve miktarını değiştirebilir. Kuraklık, seller ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim değişikliği ile ilişkili olaylar, su kaynaklarının daha dikkatli bir şekilde yönetilmesi için BİZ VARIZ.

savaşlar

iklim değişikliği Su kaynakları, tarih boyunca savaşların ana nedeni bazen savaşların sonunda tahrip olan şehirlerin tekrar temiz su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önem kazanmıştır. Bu nedenle, su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi şehirlerin temiz suya hızla kavuşması için BİZ VARIZ.

doğal afetler

Doğal afetler, su kaynaklarını etkileyebilir ve su teminini zorlaştırabilir. Seller, kuraklık ve deprem gibi olaylar, su kaynaklarının kirlenmesine veya tahrip olmasına yol açabilir. Bu nedenle, afetlerle başa çıkma stratejileri su kaynaklarının korunması ve yönetiminde BİZ VARIZ.

İçme suyu Atık su Drenaj Doğal gaz dağıtım

sürdürülebilirlik

sürdürülebilirlik güçlü bir altyap1 için

Altyapı İyileştirme ve Kurma Projeleri

" Afrika ve Orta Dou9da gelimekte olanehirlerin su ve enerji altyap1lar1n1n kurulmas1

" Savave doal afetler sonucu y1k1lanehir altyap1lar1n1n yap1lmas1

Petrol, Doğalgaz Taşıma Projeleri

" Orta Asya9dan dünyan1n geri kalan bölgelerine petrol, doalgaz boru hatt1 ile ta`1ma projeleri

Su Taşıma Projeleri

" Su kaynaklar1ndan ehirlere su ta1ma

" Barajlardan, göletlerden tarla sulamas1nda

sürdürülebilirlik güçlü bir gelecek için

Kuzeyboru, çevresel duyarl1l1kla at1k yönetimi sürecini doaya zarar vermeden, etkili bir ekilde ta1nmas1n1 sürdürülebilir bir yakla`1m ile benimsemektedir.

Atık Yönetimi Yağmur Hasadı Çatı Tipi GES

Yamur Suyu Sifonik Sistemleri sayesinde y1ll1k ortalama 3.360 m³ toplanan yamur suyu ile üretime katk1 salanm1`t1r

_irket merkez ve ubesi üretim tesisinde yer alan çat1 tipi GES ile 2024 y1l1n1n ilk 6 ayl1k döneminde toplam 1.160.831 kWh enerji üretilmitir.

sürdürülebilirlik güçlü bir toplum için

Kuzey Boru Spor Kulübü ve Kadın Voleybol Takımı

Kuzey Boru A._. kurucu üyeleri taraf1ndan Kuzey Boru Spor Kulübü kurulmu`tur.

Kuzey Boru Spor Kulübü Sultanlar Liginde

Kuzey Boru Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunda ampiyonluu alarak Sultanlar Ligine ad1m1n1 atm1t1r.

Kuzey Boru Spor Kulübü Altyapı

Kuzey Boru Spor Kulübü altyap1 tak1m1 ile gelecei `ekillendirecek k1z çocuklar1n1n, topluma kazand1r1lmas1 için desteklenmektedir.

Çubuk Makarna Köprü Yarışmaları

_irket tescilli markas1 olan Çubuk Makarna Köprü Yar1`mas1 düzenlenmekte ve mühendis adaylar1 ile bir araya gelmektedir.

ñnansallara genel bak1`

2024-6A Özeti

net işletme sermayesi	satış geliri	favök	net kar
1,39 Milyar	2,01 Milyar	348 Milyon	349 Milyon
2023-6A'ya göre %40 oranında artış	2023-6A'ya göre %102 oranında artış	2023-6A'ya göre %124 oranında artış	2023-6A'ya göre %139 oranında artış

33

ñnansal performans

FİNANSAL BORÇLAR	30.06.2024	31.12.2023	DEĞİŞİM
Kısa vadeli nansal borçlar	223.861.025	498.996.503	-55%
Uzun vadeli nansal borçlar	166.762.961	90.935.429	83%
Toplam Finansal Borçlar	390.623.986	589.931.932	-34%
Nakit ve nakit benzerleri	367.255.023	876.978.517	-58%
Net Finansal Borçlar	23.368.963	-287.046.585
ÖZET BİLANCO	30.06.2024	31.12.2023	DEĞİŞİM
Dönen Varlıklar	2.232.194.421	1.968.411.950	13%
Nakit ve Nakit Benzerleri	367.255.023	876.978.517	-58%
Ticari Alacaklar	996.527.860	559.358.533	78%
Stoklar	681.063.317	486.682.410	40%
Maddi Duran Varlıklar	1.356.107.557	1.229.743.595	10%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	809.348	881.156	-8%
TOPLAM VARLIKLAR	3.656.135.200	3.199.149.505	14%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	841.678.302	976.105.277	-14%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	375.501.879	135.857.746	176%
Özkaynaklar	2.438.955.019	2.087.186.482	17%
TOPLAM KAYNAKLAR	3.656.135.200	3.199.149.505	14%

	FİNANSAL BORÇLAR	30.06.2024	31.12.2023	DEĞİŞİM	ÖZET KAR ZARAR TABLOSU	30.06.2024	30.06.2023
	Kısa vadeli nansal borçlar	223.861.025	498.996.503	-55%	Net Satışlar	2.015.923.428	999.125.521
	Uzun vadeli nansal borçlar	166.762.961	90.935.429	83%	Satışların Maliyeti	-1.498.510.281	-760.262.963	97%
	Toplam Finansal Borçlar	390.623.986	589.931.932	-34%	Brüt Kar	517.413.147	238.862.558	117%
	Nakit ve nakit benzerleri	367.255.023	876.978.517	-58%	Faaliyet Giderleri	-205.214.637	-121.219.257	69%
	Net Finansal Borçlar	23.368.963	-287.046.585		Esas Faaliyet Karı	312.198.510	117.643.301	165%
34					Finansman Geliri Gideri Öncesi Kar	312.812.100	118.352.040	164%
	ÖZET BİLANCO	30.06.2024	31.12.2023	DEĞİŞİM	Finansman Gelirleri	122.655.290	1.724.220	7014%
	Dönen Varlıklar	2.232.194.421	1.968.411.950	13%	Finansman Giderleri (-)	-125.992.921	-107.131.015	18%
	Nakit ve Nakit Benzerleri	367.255.023	876.978.517	-58%	Net Parasal (kayıp) / kazanç	-39.459.653	156.479.719	-125%
	Ticari Alacaklar	996.527.860	559.358.533	78%	Vergi öncesi kar	270.014.816	169.424.964	59%
	Stoklar	681.063.317	486.682.410	40%	-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	-6.705.993	-8.428.288	-20%
	Maddi Duran Varlıklar	1.356.107.557	1.229.743.595	10%	Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	809.348	881.156	-8%		85.634.647	-15.150.663	665%
	TOPLAM VARLIKLAR	3.656.135.200	3.199.149.505	14%	Net dönem karı	348.943.470	145.846.013	139%

NAKİT AKIŞ TABLOSU	30.06.2024	30.06.2023	DEĞİŞİM
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı	-158.983.727	-32.272.579	393%
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	-509.723.494	-15.326.227	3226%

30.06.2023	30.06.2024
0,15	0,17

net i`letme sermayesi

	30.06.2024
	2,65
	1,84
	0,44

yat1r1mc1 sunumu investor presentation

kar geli`imi

has1lat geli`imi

kuzeyboru hisse ñyat1

_irket paylar1 halka arz tarihinden itibaren 28 Haziran 2024 tarihine kadar

%99,65 art1göstermitir.

yasal sorumluluk s1n1r1

Bu sunum da yer alan bilgiler Kuzey Boru A._. (KUZEYBORU) taraf1ndan güvenilir olduuna inand11 kaynaklardan toplanan bilgiye dayanmaktad1r. Ancak KUZEYBORU sunumda yer alan bu bilgilerin doruluk ve eksiksizliini garanti etmemektedir. Bu sunumda ileriye dönük baz1 görüve tahmini rakamlar yer almaktad1r. Bunlarirket yönetiminin gelecekteki duruma ilikinuandaki görülerini yans1tmaktad1r ve belli varsay1mlar1 içermektedir. Ancak gerçeklemeler, ileriye dönük görüleri ve tahmini rakamlar1 oluturan deikenlerde ve varsay1mlardaki geliim ve gerçeklemelere bal1 olarak farkl1l1k gösterebilecektir. Bu ifadeleri, bu ifadelerde yer alan varsay1mlardaki deiiklikleri güncellemek için KUZEYBORU hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. Bu sunum ve içerii yat1r1m tavsiyesi oluturmaz, KUZEYBORU hisselerinin al1m-sat1m1 için bir teklif veya davet tekil etmez. Bu sunumun da1t1m1 ve içeriinin kullan1m1 yasal mevzuat çerçevesinde yap1lmal1d1r. Bu sunumun içeriinin kullan1m1ndan doan zararlardan KUZEYBORU, herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çal1- `an1 sorumlu deildir ve yükümlülük kabul etmemektedir

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri y a t i r i m c i . i l i s k i l e r i @ k u z e y b o r u . c o m . t r

web sayfamıza ulaşmak için