BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Sep 26, 2024

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 3033

24 Fyliil 2024

Toplantı Tarihi		23.09.2024
Karar No		2024/34
Toplantıya Katılanlar	$\ddot{\phantom{0}}$	Üsame Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim
		Birpinar, Kadir Can Abdik
Gündem	$\ddot{\cdot}$	Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Sirketimiz Yönetim Kurulu, 23.09.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 23.09.2024 tarih ve 2024/33 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

05.09.2024 tarihli 2024/30 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptali ile işbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Üsame Erdoğan Hüseyin Ardan Küçük Yönetim Kurulu Baskanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Saim Birpinar Kadir Can Abdik T.C. Üye Üve 17. NOTERLIGI Mah, Asağı Bulgurlu Cad. Metkezi No: 126 K: 1 sküdar / İSTANBUL Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50 ORNEK Haris Pojata ASLINA Üve IYGUNDUR KÜDAR 17. NOTERİ Dilek ÜMİTER

HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİSKİN RAPOR

Ι. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Işbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

П. Halka Arz

Sirket Yönetim Kurulu, 23.09.2024 tarih ve 2024/33 sayılı kararı ile Şirket'in 1.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 112.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımı kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 12.000.000,00 TL nominal değerli B grubu paylar ile 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.750.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi A.S. BİNBİN Girisim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi A.S. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25.000 TL nominal değerli B grubu payların da sermaye artımı yoluyla ihraç edilecek paylar ile birlikte halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

III. Sirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
0742046609800017
	: Yamanevler Mah. Sanayi Cad. No:56/1 Ümraniye, İstanbul Cikarilmiş Sermaye Miktari : 100.000.000,00 TL $: 1.000.000.000,00$ TL $: 205981 - 5$

IV. Halka Arzın Gerekçesi

Sirket'in halka arzı ile öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımı ve

ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satısı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in sermaye artırım yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Orani $(\% )$
A) Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	20
B) Makina, Taşıt, Cihaz vb. Mal ve Hizmet Alımı	30
C) Ticari Borçlar ve Grup Şirketlerine Olan Borçların Ödenmesi	30
D) Isletme Sermayesi	20
TOPLAM	100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda, yukarıda yer alan kullanım alanları arasında geçiş yapmak konusunda serbest olacaktır.

A) Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi

Ekonominin ve piyasanın elverdiği koşullarda başta Şirket alımı olmak üzere çıkabilecek diğer firsatların değerlendirilmesi kapsamında halka arz net gelirinin %20'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

B) Makina, Taşıt, Cihaz vb. Mal ve Hizmet Alımı

Sirket'in mevcut e-skuter filosunun yenilenmesi ve buna bağlı olarak Sirket'in ihtiyaç duyduğu diğer taşıt, cihaz vb. yatırımların yapılması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak cesitli mal hizmet alımı planlanmaktadır. Halka arz net gelirinin %30'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

C) Ticari Borçlar ve Grup Şirketleirne Olan Borçların Ödenmesi

Şirket'in çeşitli bankalar ve finansal kuruluşlar ile yapmış olduğu sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının belli bir kısmının ve ayrıca grup şirketlere olan çeşitli borçların kapatılması planlanmaktadır. Halka arz net gelirinin %30'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

D) İşletme Sermayesi

1400536

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar haricinde Sirket'in kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %20'lik kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Sirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Sirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında her bir kullanım alanı için %10'a kadar geçis yapılabilecektir. Sirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve/veya yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve/veya nemalandırabilecektir.

Saygılarımızla,

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM SİRKETİ

Haris Pojata Üye

Üsame Erdoğan Yönetim Kurulu Baskanı $1/1000$ Mustafa Saim Birpinar Vye

Hüseyin Ardan Küçük Yönetim Kurulu Baskan Vekili

Kadir Can Abdik

	TÜRKIYE CUMHURIYETI ÜSKÜDAR 17 Noterliği 216 521 54 52	BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL	Yevmiye No Tarih Grup	۰B
т	DEFTER SAHIBININ Adı Soyadı / Ünvanı ls Adresi	BIN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHIR TEKNOLOJİLERİ ANONIM ŞIRKETİ SARAY MAH. SANAYİ CAD. A BLOK 56/1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
	İşi veya Mesleği Vergi Dai., Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye · /	BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB) INSANLAR VEYA HAYVANLAR TARAFINDAN CEKILEN TAŞITLARLA VEYA YÜK HAYVANLARI İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI (FAYTON, Bİ ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo - 7420466098
	DEFTERIN Türü Sayfa Sayısı	Yönetim Kurulu Karar Defteri	Onay tipi: Ara Onayı
	Hesap Dönemi	2024 Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 67 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 68. sayfaşırlu kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır. Defter Liste No: 20240110729262 İşlem No: 20240110730952		ŨSKÜD DI/#	NOTERI
			Pitch (1) Kenne Luis I.S.KE