Prospectus • Sep 27, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 26/09/2024 tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 750.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin sermave piyasası aracı notudur.Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir.
Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu cercevesinde ihrac edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek kira sertifikasına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 24/11/2023 tarihinde ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metinleri 04/12/2023, 29/12/2023, 26/04/2024, 24/05/2024, ..../..../2024 tarihlerinde, özet ise .../.../2024 tarihinde ortaklığımızın, fon kullanıcısının ve halka arzda satışa aracılık edecek OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tfvarlikkiralama.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr, www.oyakyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) ..../..../........ tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
2 6 Evlül 2024
Genele Açık / Public
ulbi Co Omranlywysta
843 036 8630
Büyük Mukellefler VI)
Kurulca 22/11/2023 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen kira sertifikaları toplam nominal değeri 6.500.000.000 TL olup detaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:
| Borclanma Aracinin |
Ihrac Türü |
İhraç Miktarı (TL Nominal) |
Vade Başlangıç Tarihi |
İtfa Tarihi | ISIN Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Türü | |||||
| Kira Sertifikası | Halka Arz | 1.000.000.000 | 08/12/2023 | 03/06/2024 | TRDTFVK62419 |
| Kira Sertifikası | Halka Arz | 1.000.000.000 | 05/01/2024 | 10/07/2024 | TRDTFVK72418 |
| Kira Sertifikası | Halka Arz | 1.000.000.000 | 02/05/2024 | 06/11/2024 | TRDTFVKK2432 |
| Kira Sertifikası | Halka Arz | 1.000.000.000 | 03/06/2024 | 18/12/2024 | TRDTFVKA2418 |
| Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
500.000.000 | 03/07/2024 | 09/10/2024 | TRDTFVKE2430 |
| Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
1.000.000.000 | 24/07/2024 | 14/07/2025 | TRDTFVK72533 |
| Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
1.000.000.000 | 18/09/2024 | 10/09/2025 | TRDTFVK92515 |
2 6 Evlül 2024
| 1. | SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER |
8 |
|---|---|---|
| 2 1 | RİSK FAKTÖRLERİ | 9 |
| 3. | TEMEL BİLGİLER | 15 |
| 4. | HALKA ARZ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 16 | |
| 5. | HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR | 25 |
| 6. | BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER | 39 |
| 7. | GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER | 41 |
| 8. | DİĞER BİLGİLER | 41 |
| Genele Açık / Public |
$000083i$
il No: O
BOyOk
D 843 035 88
$52$
$52$
| Kısaltmalar | Tanım | |||
|---|---|---|---|---|
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri | |||
| A.Ş. | Anonim Sirket | |||
| Bankacılık Kanunu | 5411 sayılı Bankacılık Kanunu | |||
| (i) BDDK'nın Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına | ||||
| Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında Türkiye Finans'ın | ||||
| faizsiz bankacılık Danışma Komitesi'nin atamasının | ||||
| yapıldığı tarihten sonraki dönem için Türkiye Finans'ın | ||||
| Banka Danışma Komitesi | Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi'ni, (ii) Söz konusu | |||
| Danışma Komitesi'nin atamasının gerçekleşmesinden | ||||
| önceki dönem için Türkiye Finans'ın Katılım Bankacılığı | ||||
| Danışma Kurulu'nu ifade eder. | ||||
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu/Kurulu | |||
| BK: N*BKO/100 | ||||
| BK: Beklenen Kar | ||||
| Beklenen Kar | N: Kira sertifikalarının nominal değeri | |||
| BKO: Beklenen Kar Orani | ||||
| Beklenen Kar Oranı | Dönemsel Getiri Oranını ifade eder. | |||
| BIAŞ / Borsa / Borsa İstanbul | Borsa İstanbul A.Ş. | |||
| Saudi National Bank (SNB) (Önceki ticaret unvanı | ||||
| Çoğunluk Pay Sahibi | National Commercial Bank) | |||
| Danışma Banka Danışma Kurulu'nu ve TKBB |
||||
| Danışma Kurulu | Komitesini ifade eder. | |||
| Türkiye Finans'ın mülkiyetinde bulunan ve başta TFKB | ||||
| VKS ve Hazine VKS tarafından ihraç edilenler olmak | ||||
| Dayanak Varlık Kira Sertifikaları | üzere, bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası | |||
| Aracı Notu ve Özet kapsamında halka arz edilecek TL | ||||
| kira sertifikaları dışındaki, itfa edilmemiş ve temerrütte | ||||
| olmayan TL kira sertifikalarını ifade eder. |
2 6 Evitil 2024
Genele Açık / Public
pániya/ISTA
13 035 8830 ū'la n
| Diğer Yatırımlar | Finansınan Destekleri, Kira Varlıkları ve Dayanak Varlık Kira Sertifikaları dışında kalan Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırımları ifade eder. |
|---|---|
| Dönemsel Getiri Oranı | Kira Sertifikası Yıllık Getiri Oranı * Getiri Dönemi Gün Sayısı / 365 |
| Finansman Desteği | Bankacılık Kanunu ile Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Katılım Bankaları tarafından müşterilerine sağlanan fonlar ile ileride çıkacak bir mevzuat ile Katılım Bankalarına müşterilerine finansman sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü finansmanı ifade eder. |
| Finansal Kiralama Kanunu | 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nu ifade eder. |
| Fon Kullanıcısı/ Türkiye Finans/TFKB/Katılım Bankası/Banka |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. |
| Gözde Girişim | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Haklar | Varlıklar dışında İhraca dayanak teşkil eden her türlü hakkı ifade eder. |
| Hazine VKŞ | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. |
| ihraç | Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet kapsamında Yönetim Sözleşmesine dayalı 208 gün vadeli kira sertifikalarının ihracını ifade eder. |
| İhraç Tavanı | 15,000,000,000 TL |
| İİK | 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu |
| İkame Portföy Varlıkları | (i)Türkiye Finans'ın mülkiyet hakkına sahip olduğu; alımı, satımı, kiralanması veya yönetimi Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olan; (ii) Kira Varlığı, kira sertifikası veya Danışma Kurulu'nca uygun bulunan başkaca bir Varlık veya Hak niteliğini haiz; (iii) üzerinde değerini olumsuz yönde etkileyecek bir Takyidat bulunmayan; (iv) Zapta konu olmayan ve Zapt, yok olma, kullanılamaz hale gelme, ekonomik değerini yitirme gibi hallerde veya Türkiye Finans tarafından uygun görülmesi halinde, Portföy'e dâhil edilerek VKŞ lehine yönetilecek Varlık ve Hakları ifade eder. |
| İşlem Sözleşmeleri | Temel Hüküm ve Koşullar, Yönetim Sözleşmesi, Teminat Mektubu ve Tasfiye Taahhüdü'nü ifade eder. |
| İtfa Bedeli | Sertifikaları'nın itfası için Türkiye Finans Kira tarafından VKŞ'ye ödenecek ihraç tutarını ifade eder. |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
Genele Açık / Public
2 6 Evtüt 2024
KASIAS 8ar
Büyük 1566
168 006 3670 'n
TRYANG (ICHALAMA A.S.)
Inicino Man. Solutiu Cad. Aurole Fl
No:6/5 34768 Omranlye/ISTANBUL
Alemond .V.D 843.036 8630
| Kurulu bankacılık ilkelerinin, Danışma Faizsiz |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılım Bankacılığı İlkeleri | tarafından yorumlanması sonucu belirlenen katılım | |||||
| bankacılığı ilkelerini ifade eder. | ||||||
| Kira Sertifikaları Tebliği | Kira Sertifikaları Tebliği (III-6.1) | |||||
| Kira Varlıkları | Türkiye Finans'ın Bankacılık Kanunu m. 48 ve Finansal Kiralama Kanunu kapsamında müşterilerinin talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat müsterilerinden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu |
|||||
| her türlü Varlık ve Hakkı ifade eder. Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı |
||||||
| Kira Sertifikası / Sertifika | Notu ve Özet kapsamında Yönetim Sözleşmesine dayalı 208gün vadeli kira sertifikalarını ifade eder. |
|||||
| Kredi BDDK tarafından düzenlenen Bankaların |
||||||
| Kredi Yönetmeliği | İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği ifade eder. | |||||
| Kurul veya SPK | Sermaye Piyasası Kurulu | |||||
| Erciyes Anadolu Holding A.Ş., Gözde Girişim |
||||||
| Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Türkiye Finans'ın | ||||||
| Mevcut Pay Sahipleri | esas sözleşmesinin 10.2. maddesinde belirtilen gerçek | |||||
| kişileri (ve bunların haleflerini) ifade eder. | ||||||
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||||
| OYAK Yatırım / Aracı Kurum | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||
| Portföy | VKS tarafından Yönetim Sözleşmesi ile Türkiye Finans'a verilen yetkiye istinaden Türkiye Finans tarafından ihraç tutarının Finansman Destekleri, Kira Varlıkları, Dayanak Varlık Kira Sertifikaları ve Diğer Yatırımlara veya bu Varlık/Hakların oluşturduğu finansman havuzlarına yönlendirilmesi ile oluşturulacak ve (Yatırımcıların vekili sıfatı ile) VKŞ adına yönetilecek Varlık ve/veya Haklar'dan oluşan portföyü ifade eder. |
|||||
| Portföy Varlıkları kapsamında herhangi bir nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım vs.) Türkiye Finans'a Portföy Borçluları karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal topluluklarını ifade eder. |
2 6 Evrol 2024
Genele Açık / Public 3 Sances Omterstye / ISTANBOW 11
Sances No: 0216 87929 00
Büyük Mühallefler 242.068 006 3870
WARLE KRALAMA ASA
Büyük Mükellefler V.D.
টা
$391$
| Portföy Gelirleri | Portföy'ün yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirleri ifade eder. |
||
|---|---|---|---|
| Portföy Varlıkları | Portföy'ün içerisinde yer alan Varlık ve Hakları ifade eder. |
||
| Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği |
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği $(II-5.2)$ |
||
| SerPK | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | ||
| Bank (Önceki Saudi National ticaret unvanı |
|||
| SNB | National Commercial Bank) | ||
| Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine düzenlenen ve | |||
| Tasfiye Taahhüdü | Portföy'ün İtfa Bedeli kadar bir bedelle tasfiye edilmesini konu alan taahhüdü ifade eder. |
||
| TBK | 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu | ||
| Temel Hüküm ve Koşullar | VKS ile Türkiye Finans arasında akdedilen ve İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm ihraçlara ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği 13/09/2023 tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesini ifade eder. |
||
| TFKB VKŞ | TFKB Varlık Kiralama A.Ş. | ||
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti | ||
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | ||
| Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine düzenlenen ve | |||
| Teminat Mektubu | Portföy Borçluları ve Yatırım Borçluları'nın, borçlarını, gereği gibi zamanında, tam ve eksiksiz şekilde ifa edeceğini Türkiye Finans'ın taahhüt ettiği teminat mektubunu ifade eder. |
||
| TKBB | Türkiye Katılım Bankaları Birliği | ||
| TKBB Danışma Kurulu | BDDK'nin 22/02/2018 tarih 7736 sayılı kararı ve bu karara istinaden TKBB Yönetim Kurulu'nun 02/04/2018 tarih 253 sayılı kararı ile kabul edilen Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında TKBB nezdinde katılım ilişkin mesleki ilke ve standartları bankacılığına belirlemek için oluşturan Danışma Kurulu'nu ifade eder. |
||
| TL | Türk Lirası | ||
| ∰ГР | Türk Parası | ||
| Warlıklar | İhraca dayanak teşkil eden varlıkları ifade eder. |
Genele Açık / Public
2 6 Evitil 2024
ARTICLESS 线
6 WILSON idoo Ink Changel Street Head of Changel
rai No: 0214 973-20 00
Mükeliefer V.D.098 006 3870 84 Büyük
TEXABLICACRALAMA A.S.
Incide Mah. Solutiu, Cec. Türkiye Finant
Ne:35 34768 Omnahye (STANBUL)
Alemdağ .V.D 843 035 (9530
| VKŞ veya TF VKŞ veya İhraççı | TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | ||
|---|---|---|---|
| Yatırımlar | Finansman Destekleri de dâhil olmak üzere Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırımı ifade eder. |
||
| Yatırım Borçluları | Yatırımlar kapsamında herhangi bir nedenle (Finansman Destekleri, kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım, vb.) Türkiye Finans'a karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan müşteriler dâhil, gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal topluluklarını ifade eder. |
||
| Yatırımcılar | Kira sertifikalarının sahiplerini ifade eder. | ||
| Yıllık Getiri Oranı | Madde 4.10'da belirtilen şekilde hesaplanacak yıllık getiri oranını ifade eder. |
||
| Yönetim Sözleşmesi | Portföy'ün Banka tarafından VKŞ lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeyi ifade eder. |
||
| YP | Yabancı Para | ||
| Portföy'de yer alan Varlık ve Haklar herhangi birisi üzerinde üçüncü kişiler tarafından hak iddia edilmesi ve bu hak iddiası sonucunda, Portföy'deki Varlık ve Haklar'ın mülkiyetinin üçüncü kişilere geçmesi veya Zapt Varlık ve Haklar üzerinde Varlık ve Haklar'dan elde edilen gelirlerin VKŞ (ve dolayısıyla Yatırımcılara) ödenmesinin önüne geçecek şekilde takyidat oluşması durumunu ifade eder. |
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA YER VERİLEN GÖRÜŞLER VE ONAYLAR
DIŞINDAKİ GÖRÜŞLER/ONAYLAR
YOKTUR.
2 6 Eylül 2024
5 10:0649-003 6040
Mükellefler V.D. 6-9-06
Genele Açık / Public $\overline{\mathbf{s}}$ bbo
88 006 35 BO
Man Soluthy Can The
34768 Omrenhyens The
ag .v.p/943 036 8630
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makül özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Genele Açık / Public
$\overline{\mathbf{R}}$
$\ddot{Q}$
İhraççı Bilgi Dokümanında belirtildiği üzere, VKŞ tarafından Türkiye Finans'ın fon kullanıcısı olarak ver alacağı 22/11/2023 tarihinde Kurul'ca onaylanan ihraççı bilgi dokümanı cercevesinde ve 15.000.000.000 TL'lık İhraç Tavanı kapsamında tertipler halinde ihraç edilecek Kira Sertifikaları, Kira Sertifikaları Tebliğinde yer alan yapılardan (i) sahipliğe (ii) yönetim sözleşmesine (iii) alım-satıma dayalı olarak veya (iv) bunların birlikte kullanılması suretivle ihrac edilebilecektir.
Bu çerçevede bu Sermaye Piyasası Aracı Notu aracılığıyla halka arz edilecek 8. tertip kira sertifikaları "yönetim sözleşmesine dayalı" olarak ihraç edilecektir.
Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında, İhraç ile ilgili olarak VKŞ ile Türkiye Finans arasında; (i) Temel Hüküm ve Koşullar Sözleşmesi, (ii) Yönetim Sözleşmesi akdedilmiş, ayrıca Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine (i) Teminat Mektubu ve (ii) Tasfiye Taahhüdü düzenlenmiştir.
Türkiye Finans, ihraca dayanak teşkil edecek Portföy'ü Yönetim Sözleşmesi kapsamında oluşturarak VKŞ lehine yönetecektir. Portföy'ün kullanma, yararlanma ve gelir elde etme hakkı Yatırımcıların vekili sıfatıyla VKŞ'ye ait olacak ve İhraç kapsamındaki dönemsel getiri ödemeleri Portföy'ün yönetilmesi kapsamında Türkiye Finans tarafından Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularından yapılacak tahsilatlardan gerçekleştirilecektir. Türkiye Finans Teminat Mektubu ile Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının Portföy kapsamındaki borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla VKŞ'ye karşı üstlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye Finans; (i) Portföy Gelirleri'nin Beklenen Kar'dan az olması halinde Portföy Gelirleri ve Beklenen Kar ile Portföy Gelirleri arasındaki farkı; (ii) Portföy'den gelir elde edilememesi veya zarar edilmesi halinde, zarar edilen tutarı ve Beklenen Karı; VKŞ'ye ödeyecektir (Beklenen Kar Oranı tanımlarda belirtildiği üzere Dönemsel Getiri Oranına eşittir). Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine düzenlenen Teminat Mektubu kapsamında Türkiye Finans, VKŞ (ve dolayısıyla Yatırımcılar'ın) Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının risklerine maruz kalmasının önüne geçmiştir. Bununla birlikte, VKŞ ve Yatırımcılar Türkiye Finans'a ilişkin risklere maruz kalabilecektir.
Yönetim sözleşmesine dayalı gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında, VKŞ'nin ihraca dayanak Varlık ve Haklar üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye Finans'ın temerrüdü halinde, VKŞ, Portföy'ü doğrudan üçüncü kişilere satarak Yatırımcıları tazmin edemeyecektir. VKŞ Türkiye Finans'ın temerrüdü halinde, Türkiye Finansa karşı yasal yollara başvuracaktır. Böyle bir durumda VKŞ (ve dolayısıyla Yatırımcılar), Türkiye Finans'ın
2 6 Eytul 2024 Genele Açık / Public Soloshi 34768 Dmnann 848 035 al Nec Ožil ha sazı
Uyük Mukellefler VD 649
İİK ve sair mevzuat kapsamında öncelikli olmayan alacaklıları ile aynı hukuki duruma haiz olacaktır.
Kira sertifikalarının yapılarına ilişkin risklerle ilgili genel bilgiler için, İhraççı Bilgi Sertifikalarına İliskin ihraccinin Kira Kullanicisi ve Dokümanının "Fon Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler" başlıklı 4.1 maddesi incelenebilir.
Türkiye Finans, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olarak fon toplamakta, üçüncü kişilere finansman sağlamakta ve Bankacılık Kanunu, sair mevzuat ve Esas Sözleşmesinde öngörülen çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. Türkiye Finans'ın; faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi veya finansal yapısının bozulması durumunda, fon kullanıcısı olarak Kira Sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır.
Türkiye Finans BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması durumunda bankaların BDDK tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. Böyle bir durumda, Türkiye Finans'ın fon kullanıcısı olarak Kira Sertifikalarına ilişkin vükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır.
Türkiye Finans'ın esas sermayesini oluşturan payların %2,2342'sinin sahibi Erciyes Anadolu Holding A.Ş.'ye 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 133 çerçevesinde kayyum atanmıştır. İlgili mahkemenin 05/09/2016 tarihli kararıyla kayyımların yetkisi sona erdirilmiş ve şirket yönetimi TMSF'ye devredilmiştir. Keza mahkeme aynı zamanda Türkiye Finans'da pay sahibi olan Boydak ailesine mensup bazı kişilerin Erciyes Anadolu Holding A.Ş. nezdindeki paylarının müsaderesine karar vermiştir.**Erciyes Anadolu Holding A.Ş.'ye kayyım atanması ve sonrasında yönetiminin TMSF'ye devredilmesi ve Boydak ailesine mensup bazı kişilere ait Erciyes Anadolu Holding A.Ş. paylarının müsaderesi Türkiye Finans'ın yönetimi açısından risk teşkil etmemektedir.
Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde pay oranı %32,9127'ye tekabül eden kısım "Mevcut Pay Sahipleri", Saudi National Bank ise "Coğunluk Pay Sahibi" olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca pay oranı %0,0601'e tekabül eden diğer gerçek kişi pay sahipleri mevcut olup bu pay sahipleri Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde tanımlanan "Mevcut Pay Sahipleri"nden farklıdır. Son olarak izahname tarihi itibarıyla Türkiye Finans, %0,0012'ye tekabül eden oranda kendi payına ahiptir.
Enas Sözleşme uyarınca, pay oranı %32,9127'ye tekabül eden ve Erciyes Anadolu Holding A.Ş. \$2,2342), 32 gerçek kişi pay sahipleri (%20,1078) ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Irtaklığı A.Ş.'den (%10,5707) oluşan "Mevcut Pay Sahipleri" tanımlanmaktadır. Boydak
Genele Acık / Public
2 6 Eylül 2024
10 008.38
Holding A.S.'nin ticaret unvanının Erciyes Anadolu Holding A.S. olarak değişmiş olması dolavısı ile Türkiye Finans'ın Boydak unyanlı tüzel kisi pay sahibi bulunmamaktadır. "Meycut Pay Sahipleri" içinde yer alan 32 adet gerçek kişi arasında 19 adet Boydak soyadlı gerçek kişi bulunmaktadır.
* Boydak Holding A.Ş.'nin ticaret unvanı Erciyes Anadolu Holding A.S. olarak değişmiş olup unvan değişikliği 01/11/2019 tarihli 9942 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
** Ercives Anadolu Holding A.S.'nin paylarının müsaderesi neticesinde sirketin tek pay sahibinin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu 20/03/2023 tarih ve 10793 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Türkiye Finans'ın yönetim hâkimiyetine sahip National Commercial Bank ("NCB") ve Samba Financial Group ("Samba") pay sahipleri Suudi Merkez Bankası'ndan alınan uygunluklar sonrası Temmuz 2020 den beri devam eden birleşme sürecini başarıyla tamamlamış ve Samba'yı varlık ve yükümlülükleriyle devralan National Commercial Bank 'ın yeni ticaret unyanı 01/04/2021 tarihi itibarıyla Saudi National Bank ("SNB") olarak değişmiştir. SNB'nin yönetim hâkimiyetinin kaynağı sahip olunan pay ve pay miktarıdır. Türkiye Finans Esas Sözlesmesinde azınlık pay sahiplerini korumaya yönelik olarak önemli nitelikte bir kısım konulara iliskin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının nitelikli çoğunlukla alınmasını gerektiren düzenlemeler bulunmaktadır.
Türkiye Finans Esas Sözlesmesi'nin 10.2'nci maddesinde, Erciyes Anadolu Holding A.Ş., bir kısmı Boydak ailesine mensup gerçek kisi pay sahipleri ile Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S. "Mevcut Pay Sahipleri", Türkiye Finans hakim pay sahibi Saudi National Bank ise "Coğunluk Pay Sahibi" olarak tanımlanmıştır.
Türkiye Finans Esas Sözlesmesinin 17/2 maddesine göre; "Coğunluk Pay Sahibi, (Genel Müdür de dâhil olmak üzere) beş (5) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri, Sirket'de tedavüldeki toplam payların %20'sinden az olmayan kısma sahip olduğu sürece, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen iki (2) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki payların %20'sinden az fakat %10'undan fazla paya sahip oldukları takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi (Genel Müdür de dahil olmak üzere) altı (6) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Meycut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen bir (1) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Meycut Pay Sahiplerinin Şirket'deki payı, tedavüldeki payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Mevcut Pay Sahipleri'nin Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme hakkı olmayacaktır". Bu hükme göre, Mevcut Pay Sahipleri'nin Türkiye Finans nezdindeki pav sahipliği oranının toplamda %32,9127 olduğu dikkate alındığında:
2 6 Evilil 2024
Genele Acık / Public TÜRKMÉ No: 12 oos
V.D 849
Buyuk Mukellefler VD. 6-19 003
$11$
Bu cercevede:
Yönetim Kurulu Üyesi Sara Abdullatif A Nugali'nin, 01/10/2023 tarihinde Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliğine bağlı görevlerinden istifa etmek suretiyle ayrılması üzerine; Sara
Genele Açık / Public 12 788 Umraniya
.V.D 843 0854 008.387
Abdullatif A Nugali'den bosalan Yönetim Kurulu Üyeliği için TTK'nın 363. maddesi uyarınca alınan Yönetim Kurulu'nun 20/10/2023 tarih ve 6987 numaralı kararı ile Mazen Ali E Aldhabi, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve Bankacılık Kanunu'nun 27. maddesine istinaden 25/10/2023 tarihinde yerel ticaret mahkemesi huzurunda ettiği yemin akabinde görevine başlamıştır. Böylece, Türkiye Finans'ın yedi (7) üyeden oluşan Yönetim Kurulu usule uygun olarak tesekkül etmistir ve faaliyetlerini sürdürmektedir.
Türkiye Finans Esas Sözleşmesi'nin 17/4 hükmü gereğince, "Bu esas sözleşme veya Kanun ile aksi öngörülmediği sürece, toplantı nisabı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az beşinin (5) katılımı ile teskil edilecektir ve Yönetim Kurulu kararları, mevcut üyelerin çoğunluğuyla alinacaktir."
Türkiye Finans Esas Sözleşmesinin 17/5 hükmüne göre ise; "Aşağıda (i) den (iv) e kadar listelenen bentlerde belirtilen konularda ("Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken $Hususlar2$
Mevcut Pay Sahipleri'nin Sirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam $(a)$ paylarının %20 sinden az olmadığı hallerde, en az altı (6) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az altı (6) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam $(b)$ paylarının %20 sinden az fakat %10 undan fazla olduğu hallerde, en az yedi (7) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az yedi (7) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam $(c)$ paylarının %10 unundan az olduğu hallerde toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu olacaktır. Yönetim Kurulunun Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar aşağıdaki gibidir;
Değeri toplamda, her bir kişi için, Şirket sermayesinin %10'unu aşan, diğer kişilerin $(i)$ sermayesine yapılan yatırımlar veya gayrimenkul alımları;
Değeri münferiden, Sirket sermayesinin %15'ini aşan kredi veya diğer yatırım aracı $(ii)$ ihracı:
17.5 (ii). maddede öngörülenler hariç olmak üzere değeri münferiden 15.000.000 $(iii)$ Amerikan Dolarını aşan varlık iktisabı;
$(iv)$ Genel Kurul Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlara ilişkin kararlar.
Bu çerçevede:
13
Halihazırda, Mevcut Pay Sahipleri'nin Türkiye Finans nezdindeki pay sahipliği oranı $\mathbf{D}$ %32,9127'dir (%22,3420 Boydak Grubuna ait, %10,5707 Gözde Girişim'e ajt).
Genele Açık / Public Next 0062
Bu nedenle, Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin 17.5 hükmünde belirtilen Yönetim $2)$ Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar ile ilgili dahi, en az altı (6) Yönetim Kurulu üvesi ile karar alabilecektir.
Türkiye Finans'ın Esas Sözleşmesinin 10/2 hükmüne göre, Coğunluk Pay Sahipleri tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu nezdindeki komitelerden her birisinde, Mevcut Pay Sahiplerince belirlenmiş bir Yönetim Kurulu Üyesinin bulunmasını sağlayacaklardır. Bu kapsamda, SNB tarafından atanan Yönetim Kurulu Üyeleri Gözde Girişim tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Üyesini, Türkiye Finans'ın Yönetim Kurulu nezdindeki komitelerine atavabilecektir.
Türkiye Finans'ın Esas Sözleşmesinin 11/3 maddesine göre; "Aşağıdaki konular ("Genel Kurul Müsterek Karar Verilmesi Gereken Hususlar") Şirketin toplam paylarının en az yüzde seksenine (%80) sahip pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla hazır bulunmasıyla teşkil edilecek toplantıda usule uygun olarak kabul edilen bir karar ile karara bağlanabilecek ve bu bağlamda kararlar, Şirket paylarının en az yüzde seksenini (%80) temsil eden payların olumlu ovuvla almacaktır:
Türkiye Finans'ın mevcut pay sahipliği yapısına göre; Saudi National Bank % 67,0260, Erciyes Anadolu Holding A.S. ve bir kısmı Boydak ailesine mensup gerçek kişi pay sahipleri % 22,3420, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. % 10,5707, Boydak ailesine mensup olmayan diğer gerçek kişi pay sahipleri % 0,0601 ve son olarak TFKB'nin kendisi % 0,0012 oranında pay sahibidir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen nitelikteki kararların alınabilmesi için SNB'nin tek başına Genel Kurul'da kullanacağı oy yeterli olmamaktadır.
Bununla birlikte, yukarda belirtilen kararlar, Türkiye Finans'ın olağan faaliyet konusu ile ilgili olmavıp önemli nitelikteki işlemlerdir. Bu nedenle, Erciyes Anadolu Holding A.Ş. ve Boydak ailesine mensup gerçek kişi pay sahipleri hakkındaki son gelişmelerin, alınacak Genel Kurul kararları açısından risk teşkil etmediği düşünülmektedir.
Fon Kullanıcısının Esas Sözleşmesinde yer alan bu düzenlemeler dışında, hakimiyet ve hakimiyetin kötüye kullanılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın düzenlemeleri esastır.
Genele Açık / Public
788 Omner
Kira Sertifikalarının işlem göreceği Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı nezdinde Normal Emirler Pazarında yapılacak işlemler minimum 10.000.-TL, maksimum 100.000.000.-TL emir büyüklüklerine tabidirler. Kira Sertifikaları Borclanma Aracları Kesin Alım Satım Pazarı nezdindeki Küçük Emirler Pazarında işlem görmemektedir. Bu kapsamda, Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının bu limitlerin dışında kalması durumunda kira sertifikalarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.
13/09/2023 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi'ne göre Kira Sertifikalarının ihracında, OYAK Yatırım'ın aracı kurum sıfatıyla aracılık hizmeti karşılığında hak elde edeceği komisyon geliri dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum yoktur.
Kira sertifikası ihracının gerekçesi ve ihraçtan sağlanacak fonun kullanım yeri;
yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Finansman Destekleri ve/veya Kira Varlıkları ve/veya Dayanak Varlık Kira Sertifikaları ve/veya Diğer Yatırımlar ve/veya bunların yerine ikame edilebilecek İkame Portföy Varlıklarıyla belirli bir portföyün oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla Türkiye Finans'a aktarılması olacaktır.
Türkiye Finans'ın bilançosu incelendiğinde açıkça görüleceği gibi kaynakların büyük bir çoğunluğu sektöre paralel olarak katılım fonlarından oluşmaktadır. TL Kira Sertifikası ihracı yoluyla Türkiye Finans fonlama yapısını çeşitlendirmeyi ve vade yapısını uzatarak aktif-pasif vade uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. TL Kira Sertifikası ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük tutarlı katılım fonlarından oluşan kaynakları ikame etmesi beklenmektedir.
Kira sertifikası ihracından sağlanacak fonlar Türkiye Finans'ın kaynak vadesinin uzatılmasını sağlayacak ve Türkiye Finans'ın müşterilerine fon kullandırması ve olağan faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla kullanılacaktır.
Ayrıca TL fonlama yapısında, katılım fonları ve özkaynak dışında alternatif bir fonlama kaynağı sağlanmaktadır.
Büyük Mukeltefler V.D.
Genele Açık / Public ORKÍY 768 Omranlye/
V.D 843,035 p 006 3870
15
Türü ve ihraç işlemini görsel olarak ortaya koyan diyagram: a)
İhraç edilecek Kira Sertifikaları, klasik yönetim sözleşmesine dayalı türdedir.
Genele Açık / Public 16 Mah. Bokully7C
\$ 34768 Omyaniy
lağ .V.D 843 034 No.6/ Büyük 387
Kira Sertifikası ihracı VKS tarafından yönetim sözleşmesine dayalı $\mathbf{1}$ . gerçekleştirilecektir.
Genele Açık / Public p Man. Sokullu Gad. Tundy hlal No:8 5 34768 Dmramber Мзт No: 02 BOyOk 106 387 17 Buyuk Mükellefler V.D. 64
VKŞ ihracı gerçekleştirilecek Kira Sertifikalarını, Kira Sertifikalarını satın alan $2.$ Yatırımcılara, Kira Sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.
VKŞ Yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını Türkiye Finans'a aktaracaktır. $31$
Türkiye Finans, ihraç tutarı ile Katılım Bankacılığı İlkeleri doğrultusunda, Portföy'ü $4.$ oluşturacaktır. Portföy, Yönetim Sözleşmesine istinaden, VKŞ'nin vekili sıfatı ile Türkiye Finans tarafından yönetilecektir. Türkiye Finans herhalde Portföy Varlıkları'nı İkame Portföy Varlıkları ile değiştirebilecektir. Portföy Varlıkları ve yerine geçen İkame Portföy Varlıkları birlikte "Portföyü" oluşturacaktır.
Türkiye Finans Portföy'den elde edilen gelirlerin tahsilatını gerçekleştirecektir. $51$
Türkiye Finans, Portföy Gelirlerini, bu sermaye piyasası aracı notunda belirtilen 6. tarihlerde VKŞ'ye aktaracaktır. Portföy'den elde edilen gelir, Beklenen Karı geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak Türkiye Finans'a ait olacaktır. Bu kapsamda Beklenen Kar üzerinde Türkiye Finans'ın herhangi bir ödeme yükümlülüğü yoktur. Eğer Türkiye Finans; (i) Beklenen Karı elde edemez ise, elde ettiği kar ile Beklenen Kar arasındaki farkı, (ii) Portföy'den hiç kar etmez veya zarar ederse, zarar edilen tutarı ve Beklenen Karı Teminat Mektubuna istinaden VKŞ'ye ödeyecektir.
VKS Türkiye Finans tarafından yapılan ödemeleri Yatırımcılara aktaracaktır. $71$
İtfa tarihinde, Türkiye Finans Tasfiye Taahhüdüne istinaden, Portföy'ü itfa bedelini 8. ödemek suretiyle tasfiye edecektir.
Portföy tasfiye edildikten sonra, Portföy'ün tasfiyesinden elde edilen gelir VKŞ 9. tarafından yatırımcılara aktarılacak ve Kira Sertifikaları itfa edilecektir.
Türkiye Finans'ın Başlangıç Portföy Varlıkları'nı belirlemeyip, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olarak Portföy'ü oluşturduğu durumlarda Portföy ihraç tutarının;
Finansman Destekleri ve/veya
Kira Varlıkları ve/veya
Dayanak Varlık Kira Sertifikalarını ve/veya
Diğer Yatırımlar ve/veya
Bunların yerine ikame edilebilecek İkame Portföy Varlıkları'nın
yönetilmesi sureti ile oluşturulacaktır.
Türkiye Finans halihazırda Beklenen Kar'ı karşılayacak düzeyde gelir üreten ve Katılım Bankacılığı İlkeleri doğrultusunda VKŞ'ye tahsis edebileceği Varlık ve/ve Hak kapasitesinin olduğunu beyan eder.
İhraç edilecek kira sertifikasına ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilecektir.
2 6 Evlül 2024
Genele Açık / Public 4789 Dr
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4 34467 Sarıver/İSTANBUL
Kira Sertifikaları SPKn, Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında olusturulacaktır.
Kira Sertifikalarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliskin esaslar Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümlerine dayanılarak gerceklestirilecektir.
Kira sertifikalarının kotasyonu için Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinin 19. maddesinde yer alan "Halka arz yoluyla ihrac edilecek kira sertifikaları Borsa tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın SPK tarafından izahnamenin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben kota alınır." hükmü gereğince Kurul tarafından izahnamenin onaylanması ve satışın gerçekleşmesi dışında herhangi bir kotasyon şartı aranmadığından Kurulca izahnamenin onaylanması ve akabinde Kira Sertifikalarının satışının gerçekleşmesi ile birlikte, Kira Sertifikaları BİAŞ nezdindeki Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilecektir.
İlgili pazar sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım islemleri yapılabilmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü işlemler 9.30-14.00 arasında, ileri valörlü işlemler ise saat 9.30-17.30 arasında yapılmaktadır.
Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Kira Sertifikaları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.
2 6 Eylül 2024
4.3 Kira sertifikalarının kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: İhraç edilecek kira sertifikaları kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.
4 Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: ra sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
Genele Açık / Public
İhraccının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan kira $4.5$ sertifikalarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya kira sertifikasının ihraççının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri:
Madde 2.1 ve Madde 2.2'de belirtildiği üzere kira sertifikaları, yönetim sözleşmesine dayalı olarak ihraç edileceğinden dolayı, İhraca dayanak teşkil edecek Portföy Varlıkları, VKŞ'nin ve dolayısıyla da Yatırımcıların teminatını teşkil etmeyecektir. Türkiye Finans'ın ve VKŞ'nin temerrüdü halinde Yatırımcılar Türkiye Finans ve VKŞ'ye karşı, Türkiye Finans'ın ve VKŞ'nin İİK ve sair mevzuat çerçevesinde öncelikli olmayan alacakları ile aynı sırada yer alacaktır.
Ayrıca, SPKn m. 61 (3) hükmü gereğince; "... Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama sirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez". Bu kapsamda Yatırımcıların, VKŞ'nin mülkiyetinde bulunan ve başkaca kira sertifikalarının dayanağını teşkil eden varlık ve hak üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu Varlık ve Haklara Yatırımcılar tarafından başvurulması hukuken mümkün değildir.
Buna karşın SPKn m. 61 (4) hükmü gereğince "İhraççının kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflası hâlinde portföyündeki varlıklardan elde edilen gelir öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılır. Bu durumda Kurul kira sertifikası sahiplerinin haklarının korunmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir".
Bu kapsamda, eğer VKŞ, yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmez, yönetimi/denetimi kamu kurumlarına devredilir, faaliyet izni kaldırılır veya iflas ederse, Portföy Varlıklarından elde edilen ve Türkiye Finans tarafından VKŞ'ye ödenen gelirler, öncelikle Yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Bu kapsamda, Sertifikaların sahipleri Portföy Varlıklarından elde edilen ve VKŞ'ye ödenen gelirler üzerinde öncelik hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, bu hüküm sadece VKŞ'nin yukarıda sayılan bazı olumsuz durumlara maruz kalması geçerlidir. Türkiye Finans'ın maruz kalabileceği olumsuz durumlarda, Yatırımcıların herhangi bir öncelik hakkı bulunmamaktadır.
2 6 Eylul 2024
Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn m. 61 çerçevesinde Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözlesmesi kapsamında yönetilecek Portföy Varlıkları ile İhracın gerçekleşmesi için akdedilen Idem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.
Genele Acik / Public
0082
Bu kapsamda Yatırımcılar Gelir Dağıtım Tarihlerinde:
İtfa Tarihinde ise Portföy Kira Sertifikası bedellerinin VKS'ye ödenmesi suretiyle tasfiye edileceğinden dolayı, İtfa Bedeli, payları oranında Yatırımcılara ödenecektir.
Kira Sertifikası satın alacak Yatırımcıların sahip olduğu haklara ilişkin sınırlamalar ise asağıda özetlenmektedir:
2 6 Evtul 2024
Genele Acik / Public
h. Soloitu Cad. Türl No:3/5 34768 Omraniye/15TA
Alemdağ .V.D 846 035 8836
Vo IV Büyük Mükelfefler V.D. 6
Kira Sertifikası bedeli ve gelir dağıtım işlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. VKŞ tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır.
Kira Sertifikası bedeli ve gelir dağıtımı topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır. Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımı Yatırımcı hesaplarına aktarım işlemleri üye kuruluşlar tarafından yapılacaktır.
Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımı, VKŞ tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK'ya üye kuruluşlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesinti yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir.
Kira sertifikaları 208 gün vadeli olup kira sertifikalarının İtfa Bedelleri VKŞ tarafından 30/04/2025 itfa tarihinde, tek gelir dağıtımı ile birlikte, kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenecek ve kira sertifikaları itfa edilecektir.
VKŞ Yatırımcılara ödeyeceği İtfa Bedeli'ni Türkiye Finans'ın Portföy'ün tasfiyesi için ödeyeceği bedel ile karşılayacaktır. İtfa Bedeli, "İtfa Bedeli" tanımında belirtildiği üzere ihraç tutarına esit olacaktır.
Kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden 208 gün sonra bir defa gelir dağıtımında bulunulacaktır. Talep toplamanın akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.
| 1 Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | 04/10/2024 |
|---|---|
| Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödenme Tarihi | 30/04/2025 |
Kira Sertifikalarında getirilerin ve anaparanın zaman aşımı sürelerinin 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazine İntikali Kanun") tabi olduğu kabul edilmekteydi. Kanuna ("2308 sayılı Hakkında
2 6 Evlill 2024
2308 sayılı Kanun kapsamında da kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zaman aşımına uğramış olan getiri ödemeleri ile 10 yıllık zaman aşımına uğramış anapara bedellerinin, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmediği takdirde Devlete intikal edileceği ile ilgili düzenleme vardı. Bununla birlikte, 2308 sayılı Kanun 20/06/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan
Genele Açık / Public
22 8 QQ 8
n Mah, Sokullu, Cad India 34768 Omranly mdağ V.D 84303
Anayasa Mahkemesi'nin Esas Sayısı 2018/136, Karar Sayısı 2019/21 olan 10/04/2019 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.
Bu nedenle kira sertifikalarının anaparası ve getirileri ilgili mevzuattaki zaman asımına iliskin genel hükümlere tabi olacaktır. Yatırımcıların yatırım kararı alırken söz konusu hususu dikkate almaları gerekmektedir.
VKS tarafından ihrac edilecek 208 gün vadeli kira sertifikaları halka arzına katılan tüm vatırımcılar için sabit Yıllık %40 - %50 aralığında bir Getiri Oranı geçerli olacaktır.
Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı; piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, vatırımcı istahı, vb.) değerlendirilerek OYAK Yatırım tavsiyesi ve VKŞ veya Fon Kullanıcı onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce belirlenerek KAP'ta ilan edilecektir.
Kira Sertifikaları sabit yıllık getiri oranına sahip olacağından dönem boyunca yıllık getiri oranına iliskin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu kapsamda Dönemsel Getiri Oranında (Beklenen Kar Oranında) herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
VKŞ'ye İhraca esas sözleşmeler çerçevesinde Türkiye Finans tarafından yapılması gereken ödemelerin zamanında, tam ve eksiksiz olarak yapılmaması halinde, VKŞ tarafından Yatırımcılara yapılacak olan ödemeler Yatırımcılara verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmayabilir. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda VKS'nin ve dolayısıyla .
Yatırımcıların herhangi bir teminatı olmayacaktır. Türkiye Finans'ın temerrüdü halinde, VKŞ'nin dayanak Varlık ve Haklar üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığından ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin teminatını teşkil etmediğinden dolayı, VKŞ, dayanak Varlık ve Hakları paraya çevirerek Yatırımcıları tazmin edemeyecek, sadece Türkiye Finans'a karşı gerekli hukuki yollara başvurabilecektir. Böyle bir durumda VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar), Türkiye Finans'ın İİK ve sair mevzuat kapsamında öncelikli olmayan diğer alacaklıları ile aynı sırada olacaktır.
Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa sartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek OYAK Yatırım tavsiyesi ve VKŞ veya Fon Kullanıcı onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce belirlenerek KAP ta ilan edilecektir.
2 6 Evtul 2024
Genele Açık / Public 008 3870
23
g) Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde vapılacak islemler:
Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranları vade süresince sabit olacaktır.
YOKTUR.
2 6 Evtül 2024
4.9 Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi: YOKTUR.
Halka arza katılan tüm yatırımcılar için sabit Yıllık %40 - %50 aralığında bir Getiri Oranı geçerli olacaktır.
Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, vatırımcı istahı, vb) değerlendirilerek OYAK Yatırım tavsiyesi ve VKŞ veya Fon Kullanıcı onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce belirlenerek KAP ta ilan edilecektir.
Yıllık Getiri Oranından elde edilecek Dönemsel Getiri Oranı ve getirisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Dönemsel Getiri Oranı = Kira Sertifikası Yıllık Getiri Oranı * Getiri Dönemi Gün Sayısı / 365 Beklenen Kar (dönemsel getiri ödemesi) = Kira Sertifikası Nominal Değeri * Dönemsel Getiri Orant / 100
Türkiye Finans, 18/08/2023 tarih - 1890/6983 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile VKŞ tarafından yurticinde 15.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraçlarında fon kullanıcısı olunmasına karar vermiştir.
VKŞ, 04/09/2023 tarih - 128/164 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde Türkiye Finans'ın fon kullanıcısı olarak yer alacağı 15.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar vermiştir.
Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.
Genele Açık / Public Bolodiu Cad. 4768 Omrantye #STANBUL D 843 09 K paan Mersis No-0 Büyük Muke lefler V.D. 6-
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans, özel mevzuatı uyarında BDDK'nın gözetim ve denetimine tabi olup, Kurul'a yapacağı onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair aşağıdaki görüş yazısını almıştır:
BDDK'nın Türkiye Finans'a hitaben düzenlendiği 05/09/2023 tarih ve E-43890421-101.01.05-94528 sayılı yazısında;
"İlgi : 28.08.2023 tarih ve 4758 sayılı yazınız.
TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından İlgide kayıtlı yazınızda, Bankanız iştiraki gerçekleştirilecek ve Bankanızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı tertipler halinde satılmak üzere 15.000.000.000 TL tutarında ihraç tavanı ile sınırlı kira sertifikası ihracı için Kira Sertifikaları Tebliği (Tebliğ) kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunulacağı, Tebliğ kapsamında özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan fon kullanıcılarının, SPK'ya yapılacak onay başvurusu öncesinde ihraca engel teşkil edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta kira sertifikası ihracı için başka mercilerin karar veya onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin belgenin ibraz edilmesinin istendiği ifade edilerek, Kurumumuz gözetim ve denetimine tabi olan fon kullanıcısı Bankanıza yönelik olarak söz konusu ihraca engel teşkil edecek herhangi bir hususun bulunup bulunmadığına dair Kurumunuz görüşü talep edilmektedir.
Bankanızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı bahse konu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerini rica ederim."
ifadesi yer almaktadır.
İhraççı TF Varlık Kiralama A.Ş., Kurul'ca izahnamenin veya ihraç belgesinin onaylanması halinde ihraç edilecek kira sertifikalarının Borsa'da işlem görebilmesi için aşağıdaki görüş yazısını almıştır:
Borsa İstanbul A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na hitaben düzenlediği 03/10/2023 tarihli 2 6 Eylül 2024 ve 20222 sayılı yazısında;
Genele Acik / Public
No. 875 34768 Omnuniye
Alemdağ .V.D. 843 035
"Borsamız tarafından, Sirket tarafından halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli vatırımcılara ihrac edilecek 15 milyar TL tutara kadar kira sertifikalarının Kurulunuz tarafından izahnamenin veya ihrac belgesinin onaylanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla, Yönergenin 19. ve 20. maddeleri çerçevesinde Borsa kotuna alınarak KAP'ta vapılacak duvuruyu izleyen ikinci is-gününden-itibaren Borclanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görebileceğinin Kurulunuza bildirilmesine, ayrıca Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, "İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.S.'nin vereceği onaya dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ye belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İsbu Borsa İstanbul A.S. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır."
ifadesi yer almaktadır.
Söz konusu görüşler İhraççı Bilgi Dokümanının Madde III. Diğer Kurumlardan Alınan Görüş ve Onaylar bölümlerinde de bulunmaktadır.
Halka arz edilecek kira sertifikaları 750.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 208 gün vadeli olacaktır.
5.1.3.1 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
02-03/10/2024 Tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.
2 6 Eylül 2024
Bu halka arz "Sabit Getiri Oranı (sabit fiyatla talep toplama)" ile talepte bulunma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar şeklinde belirteceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir.
Bu halka arzda kira sertifikası satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve Sermaye Piyasası Aracı Notunun işbu maddesinde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek talepte bulunmaları ve satın alacakları Kira Sertifikalarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.
Genele Açık / Public
26 nal Nior 00 הי 88.006
okultu 9 Mah Marty 84768 Omraphy Month Alemdağ .V.D 843'035
Halka arza Bireysel Yatırımcılar, (OYAK Yatırım ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.S. ve tüm subelerinde talep girmeleri durumunda) isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunun 5.1.6 maddesinde belirtilen kıymetleri teminat göstermek ya da (tüm başvuru yerlerinden) nakit vatırmak suretiyle talepte bulunabileceklerdir.
Kira Sertifikalarına iliskin talepte bulunabilecek Yatırımcılar aşağıda tanımlanan 3 gruba avrılmıslardır:
Yurtici Bireysel Yatırımcılar; (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gercek kisiler ve (ii) bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kisilerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansınan kuruluşları, varlık yönetim şirketleri b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kurulusları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar; Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansınan kuruluşları, varlık yönetim şirketlerinin muadili yurt dışında yerleşik kuruluşlar, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
Kira sertifikaları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Borsa İstanbul'da islem görecek sekilde ve vurt içinde halka arz edildiğinden dolayı, yurt dışından başvuracak olan yatırımcılar kira sertifikalarını Türkiye'de satın alacaklardır.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:
2 6 Evil 2024
Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası le ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi, (Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı thuminda yer alan "Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsilatının 90.000.000 ürk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıştaslarından en az
Genele Acik / Public TÜRKN 00
V.D 843 B
ivük Mukelteller
ikisini tasıyan kuruluslar"ın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali Müsavir tarafından imzalanmış yoksa sirket yetkililerince imzalanmış) veva bulunması durumunda Yeminli Mali Müsavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporunu sunması gerekmektedir.) Yurt dışından talepte bulunacak kurumsal yatırımcılar için söz konusu evrakların muadilleri gerekmektedir.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No: 7 C Kat: 18 Sarıyer/İstanbul Tel. (0212) 3191200
ve tüm şubeleri ile emir iletimine aracısı konumundaki Türkiye Finans'ın tüm şubelerine subelerinin adreslerine talepte bulunmak icin basvurabilirler. Türkiye Finans www.turkiyefinans.com.tr internet sitesinden ulaşılabilir.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece OYAK Yatırım tarafından toplanacaktır.
Aracı Kurum ile emir iletimine aracıları birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler ve teminatları farklı şekilde nakde dönüştürebilirler. Aracı Kurum ve emir iletimine aracıların teminata kabul edecekleri teminatlar, teminat yöntemiyle başvuruda bulunabilecek başvuru yerleri ve teminata alma ve bozdurma sırası ve bozdurma işlemi öncesinde nakit kabul edip etmeyeceği aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
| Kabul Talepleri Edecek Aracı Kurum |
Teminatlar | Baslangic Vade Nakit Tarihinde Kabulü |
Teminata Alma ve Bozdurma Sirasi |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Değerler Menkul A.Ş. |
tarafından yayınlanan TKBB TEFAS Platformunda Yer Alacak Yatırım Fonlarının Seçiminde Aranacak Kriterler Hakkında Mesleki Tanzim Kararına uygun olan yatırım fonları, Döviz (ABD Doları, Avro) |
Nakit kabul edilecektir. Nakit olmaması halinde teminatlar res'en bozdurulacaktır. |
Yatırımcının talebine göre |
| Finans Türkiye Bankası Katılım tüm A.Ş. ve şubeleri (OYAK Menkul Yatırım A.Ş. Değerler |
Özel Cari Hesaplar (TL, ABD\$, AVRO, Katılma Hesapları* VKS ABD\$, AVRO), (TL, kira edilen ihraç tarafından sertifikaları |
Nakit kabul edilecektir. Nakit olmaması halinde teminatlar res'en bozdurulacaktır. |
Yatırımcının talebine göre |
Genele Açık / Public
2 6 Eylül 2024
768 Omranty D .V.D 843 DAR
| emir | iletimine | |||
|---|---|---|---|---|
| aracisi sifatiyla) | ||||
(*) Katılma hesabı bozulması sırasında yatırımcının tüm katılma hesabı bozulmayacak, sadece blokaja alınan tutar kadar kısım bozulacaktır. Katılma hesabı bozulması sonucunda yatırımcı bozdurulan kısım ile ilgili olan birikmiş kar payını kaybedecektir.
(**) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yalnızca nakit yöntem ile talep toplayacaktır.
Taleplerin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından fazla olması durumunda dağıtım iş bu sermaye piyasası aracı notunun 5.2.2 maddesinde belirtilen şekilde; yurtiçi bireysel yatırımcılara "Arzın Talebi Karşılama Oranı" çerçevesinde, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı gruplarında ise OYAK Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Türkiye Finans tarafından belirlenerek "Serbest Dağıtım Yöntemi" çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Kira Sertifikaları Madde 5.3'te belirtilen fiyattan satışa sunulacağından Yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödeme söz konusu olmayacaktır. Sadece Bireysel Yatırımcıların karşılanamayan taleplerinden dolayı oluşan iade bedeli, Gelir Dönemi Başlangıç Tarihinde OYAK Yatırım ve emir iletimine aracı konumundaki Türkiye Finans tarafından, başvuru verlerinde yatırımcılara iade edilecektir.
Tüm Yatırımcılar talep ettikleri adedi belirteceklerdir.
Nominal değeri 1 TL olan 1 adet kira sertifikası için minimum talep miktarı 1.000 adet olacaktır. Minimum talep adedinden sonraki taleplerin 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır. Talep edilebilecek azami Kira Sertifikası adedi hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
a) Başvuru yapılacak yerler ile kira sertifikası bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Tüm yatırımcılar Madde 5.1.3.2'de belirtilen başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak talepte bulunabilirler.
Genele Açık / Public ΩO
ladhu Co 29 Omnani V.D 843 03
29
Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri Kira Sertifikalarının bedellerini kısınen veya tamamen nakden vatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen teminatlar karşılığı talep edebileceklerdir.
Talep ettikleri Kira Sertifikasının bedelini nakden yatıran Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar nemalandırılmayacaktır.
Bireysel Yatırımcılar nakden ödeme seceneğinde Madde 5.1.3.2'de belirtilen başvuru yerlerine basvurabilirler.
Bu seceneği tercih eden Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri kira sertifikalarına ilişkin tutarı aşağıda bilgileri verilen hesaplara yatırılmak üzere nakden ödeyeceklerdir. Ödeme, son talep toplama günü saat 17.00'ye kadar tamamlanmalıdır.
Hesap sahibi: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.
| Banka Adı: | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. |
|---|---|
| Sube Adı: | Boğaziçi Kurumsal |
| Hesap no: | TR370020600289033012460001 |
Madde 5.1.3.2'de "Teminat Yöntemiyle Başvuruda Bulunabilecek Başvuru Yerleri'ne başvurarak bu yöntemi tercih eden yatırımcılarından OYAK Yatırım aracılığı ile başvuruda bulunanlar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri kira sertifikası bedellerini vade başlangıç tarihinde saat 12:00'ye kadar kira sertifikaları için TR370020600289033012460001 no'lu hesaba yatırılmak üzere nakden ödememeleri halinde, özel cari hesaplar, katılma hesapları ve/veya katılım fonları bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri Kira Sertifikası bedellerine karşılık gelen tutarın tamamını ya da bir kısmını yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan teminatların üzerindeki blokenin tamamı kaldırılarak nakit ödeme yapılan tutarı aşan kısma karşılık gelen teminatlar nakde dönüstürülür.
Türkiye Finans, nakden ödeme kabul etmeyecek ve kira sertifikası bedelleri teminatlar resen bozdurularak ödenecektir.
Teminatlar müşteri talimatlarında yer alan sıraya göre nakde dönüştürülecektir. Yatırımcıların talep formunda bozdurma sırası belirtmemesi durumunda işbu Sermaye Piyasası Aracı Notunun belirtilen sıra geçerli olacaktır.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplanmasında uygulanacak formül aşağıda gösterilmiştir:
Genele Açık / Public
2 6 Eylül 2024
| Teminata | Teminat | Alimda Teminata Uygulanacak Fiyat |
Bozumunda Teminat Uygulanacak Fiyat |
|---|---|---|---|
| Almacak Kiymet TKBB tarafından yayınlanan TEFAS Platformunda Yer Alacak Yatırım Fonlarının Seçiminde Aranacak Kriterler Hakkında Mesleki Tanzim Kararına olan uygun |
Katsayısı 1,03 |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı |
| yatırım fonları Döviz (TCMB tarafından alım satım konusu yapılan konvertible dövizler teminata konu olabilir) |
1,1 | Talep giriş anında TMCB tarafından açıklanmış en güncel alış kuru (küsüratlı döviz tutarları en yakın cent'e yuvarlanacaktır.) |
Talep giriş anında TMCB tarafından açıklanmış en güncel alış kuru (küsüratlı döviz tutarları en yakın cent'e yuvarlanacaktır.) |
| $\overline{C}$ ari Özel TL TL Hesaplar, Katılma Hesaplar |
1 | Hesap bakiye anapara tutarı esas almacaktır. |
bakiye Hesap anapara tutarı esas alınacaktır. |
| Cari Özel Hesaplar (ABD\$, AVRO) |
1,1 | Merkez Bankası'nın o gün için açıkladığı döviz alış fiyatı |
Türkiye Finans'ın anlık döviz alış fiyatı |
| Katılma Hesapları (ABD\$, AVRO) |
1,1 | Merkez Bankası'nın o gün için açıkladığı döviz alış fiyatı |
Türkiye Finans'ın anlık döviz alış fiyatı |
| Kira Sertifikaları (VKŞ tarafından ihraç edilen) |
1,1 | Sertifikalarında blokaj Kira BIAS tarihinden önce Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılacaktır. |
Sertifikalarında Kira BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı kullanılacaktır. |
Teminat Tutarı = Talep Bedeli (x) ilgili teminat için tabloda belirtilen teminat katsayısı
2 6 Evtül 2024
Genele Açık / Public TO No 008 3870 BOyO
768 Omre
V.D.849 ă
ME
Buyok Mükelfefler Y.D
$\delta$
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan teminatın asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili teminat için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama vapılabilecektir.
Tek bir teminat türünün yatırımcıların talebini tek başına karşılayamaması durumunda aynı vatırım, katılım ve özel cari hesapta bulunan teminat kıymetler aynı anda teminata alınabilir. Teminat alımında ve bozumunda yukardaki tabloda yer alan ilgi bozdurma fiyatları esas alınacaktır.
Bireysel Yatırımcılar'ın teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili risk bu şekilde talebi giren aracı kuruma aittir.
Teminat göstererek talepte bulunan bireysel yatırımcılar talep formunu imzaladıkları anda taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetleri; hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın resen paraya çevirerek, almayı hak kazandıkları Kira Sertifikası bedellerini res'en tahsil etmek konusunda talepte bulundukları aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek zararlardan ilgili aracı kurumun ve Emir ileticisi konusundaki Türkiye Finans'ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmis olacaklardır.
Teminatlar talepte bulundukları kurum tarafından res'en bozdurularak kira sertifikalarının bedeli ödenebileceği gibi, yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri kira sertifikalarının bedelini kısmen veya tamamen Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi saat 12:00'a kadar ödemeleri durumunda yalnızca ödenmeyen kısım için teminatların res'en bozdurularak ödenebilmesi de mümkündür.
Bireysel yatırımcılara, Gelir Dönemi Başlangıç Tarihinden önce Kira Sertifikalarını satın almak için nakit olarak ödenecek bedeller ile nakde tahvil (dönüşüm) ettirecekleri teminatlar açısından, nakit ödeme veya teminatın nakde tahvil (dönüşüm) tarihinden, Gelir Dönemi Başlangıç dönemine kadar geçen süre için, herhangi bir getiri, kar payı, faiz vb. menfaat ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.
Genele Açık / Public
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.3.2 maddesinde belirtilen OYAK Yatırım'ın veya emir iletimine aracısı konumundaki Türkiye Finans'ın merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece OYAK Yatırım'da talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak işbu halka arza katılabilirler.
2 6 Eylül 2024
Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri Kira Sertifikalarına ilişkin ödenecek talep tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar,
h Rolain Cad 768 Omranlyevia
V.D 843 035,66
Kira Sertifikası bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Yurtici ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini vade başlangıç tarihinde saat 12:00'a kadar aşağıda belirtilen hesaba yatırmak zorundadır.
Hesap sahibi: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Banka Adı: Sube Adı: Boğaziçi Kurumsal TR370020600289033012460001 Hesap no:
Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini talebi toplayan aracı kuruma ödemekten imtina edemezler.
Yurtici ve Yurtdısı Kurumsal Yatırımcıların dağıtım sonucu almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini ödememelerine ilişkin risk, talebi toplayan yatırım kuruluşuna aittir. Yatırım kurulusu talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı'nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
Halka arz edilecek kira sertifikaları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları kıymetler, dağıtım listesinin VKŞ tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden iş günü içerisinde MKK'daki hesaplarına aktarılacaktır.
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 2 iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
2 6 Frid 2024
Genele Açık / Public
V.D 843 OS5
Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine $5.2.1$ belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
YOKTUR.
II-5.2 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 18. maddesi 4. fikrası uyarınca "Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde onunun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde onunun yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunludur" ve "Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve/veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak bu fıkrada yer alan asgari tahsisat oranlarını sıfıra kadar indirebilir veya bir kata kadar artırabilir."
SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde tahsisat oranları aşağıdaki şekilde belirlenmistir:
Halka arz edilecek 208 gün vadeli sertifikalarının
375.000.000 TL nominal değerdeki (% 50) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
356.250.000 TL nominal değerdeki (% 47,5) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
18.750.000 TL nominal değerdeki (% 2,5) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar
1-Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karsılayacak miktarda talep gelmemiş ise,
a. İlgili yatırımcı grubuna ait tahsisatın karşılanamayan kısmı, diğer gruplara serbestçe aktarılabilir.
b. Yukarıdaki tahsisat oranları ek satış yapılması halinde, ek satışa uygulanmayacaktır. Ek satış halinde tahsisat OYAK Yatırım'ın önerisi Banka ve/veya VKŞ'nin onayı ile belirlenecektir.
2 6 Eylül 2024
2-Talep toplama süresinin sonunda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutar karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi;
Genele Acik / Public $34$ Inician Man. So No:6/5 34788 Dmn Alemdağ .V.D 849 035
a. Herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutar, yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere azaltılarak, azaltılan tutar diğer gruplara aktarılabilir.
b. Yukarıdaki tahsisat oranları ek satış yapılması halinde, ek satısa uygulanmayacaktır. Ek satış halinde tahsisat OYAK Yatırım'ın önerisi Banka ve/veya VKS'nin onayı ile belirlenecektir.
· Tüm yatırımcı grupları için, talep edilen kira sertifikası adedi nihaidir.
Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğ Ek 1'de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:
Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a. Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi'ne göre yapılacaktır. Bireysel Yatırımcılar için tahsisat miktarının talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve dağıtılacaktır.
Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
b. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı grubunda serbest dağıtım yöntemine göre dağıtım yapılacaktır. Bu yatırımcı gruplarında öncelikle, iş bu maddede belirtilen şekilde nihai talep adedi belirlenecektir. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek kıymet miktarına OYAK Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak VKŞ tarafından karar verilecektir.
Tüm Yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
2 6 Eylül 2024
Genele Açık / Public
34768 Omranlye
D. V.D 843 038
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan kıymetler, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında VKS'nin uygun gördüğü sekilde dağıtılacaktır.
OYAK Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinlestirerek VKS'ye verecektir. VKS, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı OYAK Yatırım'a bildirecektir.
Halka arzdan almaya hak kazanılmış kira sertifikası miktarları, dağıtım listelerinin Banka ve/veya VKS tarafından onaylandığı gün, OYAK Yatırım tarafından yatırımcılara bildirilecektir.
Nominal değeri 1 TL olan 1 adet kira sertifikasının satış fiyatı 1 TL dir.
"Dönemsel Getiri Oranı" ve bu oranın hesaplanma yöntemi ve kamuya açıklanma süreci, işbu Sermaye Piyasası Aracı notunun 4.10 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanacaktır.
Talep toplamanın akabinde işleme ilişkin ihracın nihai tutarını, yatırımcı grupları bazında dağıtımı yapılan sermaye piyasası araçlarının tutarı, oranı ve yatırımcı sayısı hakkındaki bilgileri ve halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan kişi ve kurumları da içerecek şekilde hazırlanan dağıtım sonuçları kesinleştiği günü takip eden 2 iş günü içerisinde VKS'ye ait KAP sayfasından duyurulacaktır.
Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluş OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Adres: Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No.7 C Kat.18 Sarıyer/Istanbul) olup, bu kuruluşun emir iletimine aracıları ve şubelerine ilişkin bilgiler 5.1.3.2. maddede belirtilmiştir.
Halka arz sadece Türkiye'de gerçekleşecek olup saklama ve ödeme kuruluşları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
Halka arza aracılık SPK'nın Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Baslar Hakkında Tebliğ (III-37.1) madde 51(1)(b)'de tanımı yapılan "En İyi Gayret Aracılığı"
Genele Açık / Public
2 6 Eylül 2024
68 006 3870
34788 Omnanh V D 843 O
şeklinde gerçekleştirilecek olup, satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım tarafından yüklenimde bulunulmayacaktır.
| Yüklenimde | Bulunulan Kira Sertifikalarının |
Yüklenimde Bulunulmayan Kira Sertifikalarının |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yetkili Kuruluş |
Oluşturulmuşsa Konsorsiyumdaki Pozisyonu |
Aracılı ğın Türü |
Nominal Değeri (TL) |
Halka Arz Kira Edilen Sertifikasına Orani $(\% )$ |
Değeri Nominal (TL) |
Halka Arz Edilen Kira Sertifikası Orani na (%) |
|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Konsorsiyum bulunmamaktadır |
En iyi gayret |
۰ | 750,000,000 TL (fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutari 1.000.000.000 TL'ye kadar $arturlablecektir$ ) – 208 Gün Vadeli |
%100 |
5.4.4 Aracılık ve yüklenim sözleşmesi hakkında bilgi
Halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin aracılık işlemleri 13/09/2023 tarihinde imzalanan Aracılık Sözlesmesi çerçevesinde OYAK Yatırım tarafından gerçekleştirilecek ve karşılığında komisvon geliri elde edilecektir. Aracı kurum dağıtım sonucu hak edilen kira sertifikalarının dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve kira sertifikası bedellerinin ödenmesi şartıyla dağıtılmasını sağlayacaktır.
Halka arz edilecek olan 750.000.000 TL nominal tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 208 gün vadeli Sertifikalar için tahmini toplam maliyetler aşağıdadır:
| Baz Değer |
Sabit / Oransal | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| Göre Vadeye |
||
| Nominal Tutar | Değişen Oransal | 131.250 |
| Tavani Asarsa |
||
| Nominal Tutar | Sabit | 18.487,35 |
| Almacak |
in na haa oos su
| Asarsa Tavanı |
|||
|---|---|---|---|
| BIAŞ Kotasyon Ücreti + BSMV 3 | Nominal Tutar | Sabit | 230.160 |
| Takasbank ISIN Kodu + BSMV 4 | Sabit | 748,65 | |
| Diğer Maliyetler | |||
| Aracılık/Satış komisyonu + BSMV | Oransal | 708.750 | |
| TOPLAM | 1.089.396 |
1 Kira Sertifikaları Tebliğ m. 19 ve SPK'nın 24/06/2016 tarih ve 20/710 sayılı Kararı gereğince satışı yapılacak kira sertifikalarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul ücretinin hesaplanmasında aşağıdaki oranlar esas alınır:
a) Vadesi 180 güne kadar olanlar için on binde 1,25
b) Vadesi 181 gün ile 364 gün arası olanlar için on binde 1,75
c) Vadesi 365 gün ile 730 gün arası olanlar için on binde 2,5
ç) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için on binde 5
2İhraçlan sonra ihraç edilen nominal tutar üzerinden %0,01 oranında MKK ihraç ücreti ödenmektedir. İhraç ücreti için üst limit 17.607 + BSMV TL'dir. Ayrıca sertifika saklama ve itfa komisyonu olarak ayrı ayrı %0,005 oranında ilave ücret ödenmektedir.İtfa komisyonunda alt limit 5.890 + BSMV TL, üst limit ise 293.351 + BSMV TL'dir.
Halka Arzlarda
30-50 milyon TL : 27.400 TL + BSMV 50-100 milyon TL : 54.800 TL + BSMV
100-200 milyon TL : 109.600 TL + BSMV 200-400 milyon TL: 219.200 TL + BSMV 400 milyon 11. üstü : 438.400 TL + BSMV
Kira Sertifikalarında yukarıdaki tutarlar %50 indirimli olarak uygulanır. 4 Takasbank ücreti 713 TL + BSMV'dir.
İhraççının her bir tertip bazında Kurul ücreti, MKK ve Takasbank'ın dahil olduğu yasal maliyetler yaklaşık 1.089.396 TL olup ilgili tutarlar, nominal ihraç tutarının % 0,145'ine tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli toplam 750.000.000 adet kira sertifikası başına düşecek maliyet ise yaklaşık 0,00145 TL olarak hesaplanmaktadır.
Tabloda yer alan ücret tarifeleri dışında yatırımcılar tarafından ödenecek herhangi bir ücret bulunmamaktadır.
Genele Açık / Public
nň ÕΠ.
Mah, Solodiu, Oad.
34768 Omraphya/IS
d. .V.D 849/035 861
| Aracı Kuruluşun Ticaret Unvani |
Baska Aracı Kuruluşa Virman Ücreti |
EFT Ücreti | Diğer |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
OYAK Yatırım, halka arza ilişkin virman işlemlerinden ücret almayacaktır |
OYAK Yatırım, ilişkin halka arza işlemlerinden EFT ücreti almayacaktır. |
Yatırım nezdindeki OYAK. müşteri hesaplarından MKK tarafından yansıtılan saklama, kupon/itfa sifre, bakım, masrafları alınacaktır. Yatırım hesabı olmayan müşterilerin OYAK Yatırım nezdinde hesap acmaları halinde MKK hesap ücreti alınacaktır. açma Hesaplardan aylık 2,50 TL hesap işletim ücreti, aylık 2 TL ücreti gönderim SMS. alınacaktır. Damga Vergisi ve diğer masraflar alınmayacaktır. |
6.1 Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihi: VKŞ tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi çerçevesinde KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 30. maddesinde, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 16, 25 ve 26. maddelerinde, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinin 29. maddesinde yer alan durumların oluşması halinde, kira sertifikalarının işlem sırası geçici olarak kapatılabilir, sonlandırılabilir veya kira sertifikaları borsa kotundan çıkartılabilir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 08/11/2023 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 359 gün vadeli (01/11/2024) halka arz
Genele Açık / Public 34768 Omnanlys
D. V.D 843 085 Ín na 088 3870
2 6 Eylul 2024
edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 1.200.000.000 TL tutarlı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçeklestirmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 15/11/2023 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 336 gün vadeli (16/10/2024) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 1.000.000.000 TL tutarlı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 29/11/2023 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 350 gün vadeli (13/11/2024) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 1.000.000.000 TL tutarlı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 04/12/2023 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 303 gün vadeli (02/10/2024) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satıs yöntemiyle 1.000.000.000 TL tutarlı yönetim sözlesmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 02/05/2024 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 188 gün vadeli (06/11/2024) 1.000.000.000 TL tutarlı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası halka arzı gerceklestirmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 03/06/2024 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 198 gün vadeli (18/12/2024) 1.000.000.000 TL tutarlı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası halka arzı gerceklestirmistir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 03/07/2024 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 98 gün vadeli (09/10/2024) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 500.000.000 TL tutarlı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 24/07/2024 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 355 gün vadeli (14/07/2025) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 1.000.000.000 TL tutarlı yönetim sözlesmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş. 18/09/2024 tarihinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında TFKB'nin fon kullanıcısı olduğu yurt içinde 357 gün vadeli (10/09/2025) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 1.000.000.000 TL tutarlı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
Genele Açık / Public
40
b Mah. Sokullu ( er 110 11 110 110 110 110 110 110 110 110 6.4 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları: YOKTUR.
Türkiye Finans Teminat Mektubu ile Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının Portföy kapsamındaki borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla VKŞ'ye karşı üstlenmiştir. Bu kapsamda; (i) Portföy Gelirleri'nin Beklenen Kar'dan az olması halinde Portföy Gelirleri ve Beklenen Kar ile Portföy Gelirleri arasındaki farkı; (ii) Portföy'den gelir elde edilememesi veya zarar edilmesi halinde, zarar edilen tutarı ve Beklenen Karı; VKŞ'ye ödeyecektir (Beklenen Kar Oranı tanımlarda belirtildiği üzere Dönemsel Getiri Oranına eşittir). Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine düzenlenen Teminat Mektubu kapsamında Türkiye Finans, VKS (ve dolayısıyla Yatırımcılar'ın) Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının risklerine maruz kalmasının önüne geçmiştir. Bununla birlikte, VKŞ ve Yatırımcılar Türkiye Finans'a ilişkin risklere maruz kalabilecektir.
İhraçtan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, fon kullanıcısı Türkiye Finans asaleten bizzat sorumludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, işbu maddede belirtilen yapılar haricinde herhangi bir garantörlük bulunmamaktadır.
8.1 Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler: Halka arz sürecinde ihraççıya, OYAK Yatırım haricinde danışmanlık hizmeti veren kişi ya da kurum bulunmamaktadır.
İşbu sermaye piyasası aracı notunda aşağıda belirtilen üçüncü şahıslardan sağlanan bilgilere yer verilmiş olup, Türkiye Finans ve VKŞ ilgili şahısl
arın yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya vanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını bevan eder.
10/05/2024 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi hususunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. secilmistir.
01/01/2022-31/12/2022 ve 01/01/2023-31/12/2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. den dönemleri için sorumlu denetçi Alper Güvenç'tir.
Genele Açık / Public
2 6 Eylul 2024
VKŞ ve Türkiye Finans'ın finansal tabloları aynı bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçi tarafından denetlenmektedir/incelenmektedir. İlgili dönemlere ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan denetime ilişkin denetim türü ve görüşü aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Fon Kullanıcısı için:
| Ticaret Unvann: | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Adresi: | Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Nol Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul |
|||
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Sunay Aniktar (01/01/2024-30/06/2024) |
| Ticaret Unvani: | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Adresi: | İş Kuleleri Kule 3, Kat:2-9 34330 Levent / İstanbul |
|||
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2023-31/12/2023) |
| Ticaret Unvanı: | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Adresi: | 15 Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 34330 Levent / istanbul |
|||
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2022-31/12/2022) |
Genele Açık / Public
$42$ HEIAS TORM m tazn
Inisted Mah. Sokultu Ced. Türkiye F
No.878 34768 Omraniyevist TANBUA
Alemdağ .V.D 843,686 8630
FRIM Büyük Mükellefler V
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bilanço tarihi itibarıyla, konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Finans'ın ve konsolidasyona tabi finansal ortaklığının 30/06/2024 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonucları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını belirtmiştir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bilanço tarihi itibarıyla, konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Finans'ın ve konsolidasyona tabi finansal ortaklığının 31/12/2023 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını belirtmiştir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bilanço tarihi itibarıyla, konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Finans'ın ve konsolidasyona tabi finansal ortaklığının 31/12/2022 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata uvgun olarak doğru bir biçimde yansıttığını belirtmiştir.
İhraccı icin:
01/01/2024-30/06/2024 dönemi için:
| Ticaret Unvanu | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|---|---|
| Adresi: | Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Nol Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul |
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Sunay Aniktar (01/01/2024-30/06/2024) |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Ticaret Unvani: Mali Müşavirlik A.Ş. Genele Acik / Public VDR430 18 AAR 385
| Adresi: | 1s Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 34330 Levent / Istanbul |
|---|---|
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2023-31/12/2023) |
| Ticaret Unvann: | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Adresi: | Iş Kuleleri Kule 3, Kat:2-9 34330 Levent 7 i stanbul |
|||
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2022-31/12/2022) |
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bilanço tarihi itibarıyla, finansal tabloların, TF Varlık'ın 30/06/2024 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını belirtmiştir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bilanço tarihi itibarıyla, finansal tabloların, TF Varlık'ın 31/12/2023 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını belirtmiştir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bilanço tarihi itibarıyla, finansal tabloların, TF Varlık'ın 31/12/2022 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata uygun 2 6 Evlül 2024 olarak doğru bir biçimde yansıttığını belirtmiştir.
Genele Açık / Public MH Mah. Sokullu C Nordre 34768 Omrantyen
Stemdag .V.D 843435 8630 008.38
| Unvani | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|
|---|---|---|
| Is Adresi | ÷. | Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 SARIYER /İSTANBUL |
| İhraççı/Fon Kullanıcısıdaki menfaatleri |
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile Türkiye Finans ve VKŞ arasında Bağımsız Denetim sözleşmesi bulunmakta olup bunun dışında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türkiye Finans veya VKŞ'den sağladığı herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. |
|
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
| Unvani | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|
| Is Adresi | İş Kuleleri Kule 3, Kat:2-9 34330 Levent / İstanbul | |
| Ihraccu/Fon Kullanicisidaki menfaatleri |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile Türkiye Finans ve VKŞ arasında Bağımsız Denetim sözleşmesi bulunmakta olup bunun dışında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türkiye Finans veya VKŞ'den sağladığı herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. |
Alım-Satıma Dayalı kira sertifikaları için 27/03/2014, Sahipliğe Dayalı kira sertifikaları için 19/01/2015, Değişken Getirili Sahipliğe Dayalı kira sertifikaları için 08/09/2016, Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları için 16/10/2017, Değişken Getirili Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları için 15/01/2018 ve Dayanak Varlıkların Kiralandığı Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları için 31/12/2020 tarihli görüşlere göre gerçekleştirilecek ihraçların Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olduğu belirtilmektedir. (Ek/1: Kira Sertifikası İcazet Belgeleri)
Söz konusu icazet belgeleri, Türkiye Finans Katılım Bankacılığı Danışma Kurulu ve/veya Türkiye Finans Katılım Bankacılığı Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. İsak Emin Aktepe tarafından düzenlenmiştir. Bununla birlikte: BDDK'nın Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında Banka Danışma Komitesi'nin tesis edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Finans Katılım Bankacılığı Danışma Kurulu,
lukellefler V.D
2 6 Evtül 2024 Genele Açık / Public in dibu 34768 Omra Alemdağ .V.D 843
Türkiye Finans Danışma Komitesi olarak tesis edilmiş olup atanan üyeler, Türkiye Finans'ın 04/08/2020 tarihli Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.
| ранка раноша кошкуз | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı/Soyadı | $\mathcal{L}^{\pm}$ | 1. Prof. Dr. Hayrettin Karaman | ||||
| 2. Prof. Dr. Vecdi Akyüz | ||||||
| 3. Prof. Dr. Isak Emin Aktepe | ||||||
| Is Adresi | $\ddot{\phantom{a}}$ | Ümraniye / İstanbul | İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6 İç Kapı No: 3 [email protected] |
|||
| Ihracci/Fon Kullanıcısındaki menfaatleri |
: Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Vecdi Akyüz ve Prof. Dr. İshak Emin Aktepe Türkiye Finans'a dışarıdan danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun dışında Banka Danışma Komitesi üyelerinin Türkiye Finans veya VKŞ'den sağladığı herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. |
|||||
| Derecelendirme tahvil ihraçlarına rating hizmeti vermiştir. |
Isbu sermaye piyasası aracı notunda, derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler Derecelendirme Kuruluşları tarafından hazırlanan raporlardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Finans ve VKŞ, Türkiye Finans'a ilişkin Fitch tarafından belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder. Fitch Ratings Türkiye'de banka ve banka benzeri kuruluş, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, kurumsal firmalar ve uluslararası kamu finansmanı dahil olmak üzere 80'e yakın kuruluşa kredi notu vermektedir. Fitch ayrıca, Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan tüm yabancı para cinsinden tahvil ve sukuk ihraçlarına ayrıca reel sektör şirketleri tarafından çıkartılan yabancı para cinsinden |
|||||
| Derecelendirme Kuruluşu | ||||||
| Unvanı | ÷ | Fitch Ratings Ltd. | ||||
| All Crancs | İs Adresi | $\ddot{\cdot}$ | 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN, UK |
|||
| İhraççı/Fon Kullanıcısındaki menfaatleri |
Fitch Ratings Ltd. ile Türkiye Finans arasında kredi derecelendirme sözleşmesi bulunmakta olup bunun dışında Fitch Ratings Ltd'nin Türkiye Finans veya VKŞ'den |
|||||
| Genele Açık / Public 46 |
OHAS |
2 6 Evtül 2024
הו
Ba Buyuk al No: 0
vп
068 006 3670
Mortiful Solution Cape Turning
North 84768 Omnanly ASTANGUL
Alemdağ N.D 843 985 8630
Boyok Molecular Cal Vadi
Boyok Molecular Cal Vadi 18 S
Fitch Ratings tarafından Türkiye Finans'a 26/07/2022 tarihinden itibaren verilen kredi derecelendirme notlarının seyri aşağıdaki gibidir.
| 17/09/2024 | 15/03/2024 | 21/02/2024 | 22/09/2023 | 14/07/2023 | 26/07/2022 | Son Değişim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli YP Görünüm |
$BB-$ (Durağan) |
B (Pozitif) |
$B-$ (Durağan) |
$B-$ (Durağan) |
B- (Negatif) |
$B-$ (Negatif) |
Değişti |
| Kisa Vadeli YP |
B | $\mathbf{B}$ | $\mathbf{B}$ | $\mathbf{B}$ | B | B | Değişmedi |
| Finansal Kapasite Notu |
$b-$ | b- | $b-$ | ъ. | b- | b- | Değişmedi |
| Destek | $bb-$ | $\mathbf b$ | Ъ- | b. | b- | $b-$ | Değişti |
| Uzun Vadeli TI. Görünüm |
BB- (Durağan) |
$B+$ (Pozitif) |
$\mathbf{B}$ (Durağan) |
$\mathbf{B}$ (Durağan) |
$\mathbf{B}$ (Negatif) |
B (Negatil) |
Değişti |
| K isa Vadeli TL |
B | $\mathbf{B}$ | B | $\mathbf{B}$ | $\mathbb{B}$ | $\mathbf{B}$ | Değişmedi |
| Ulusal Uzun Vadeli Not |
AA (tur) (Durağan) |
AA (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Duragan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
$\Lambda\Lambda$ (tur) (Durağan) |
Değişmedi |
2 6 Eylül 2024
Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not
Genele Açık / Public rai No: 0 218 876 20 00 V.D.088 008 3870 Büyük
34766 Omrg V.D BAS 038
Büyük Mükeltetler V
görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ye yükseltmiş, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak teyit edilmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Genele Açık / Public
48 00 8006 ſπ Bůvůk
Inidad Mah. Sokultu Cedr Türkiye Fi
No. 82 34768 OmnanlyeviSTAMBUL
Alemdağ .V.D 843 036 8630
| TAM MÜKELLEF KURUM | TAM MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | |
|---|---|---|---|---|
| GERCEK KİŞİ | KURUM (1) | GERCEK KISI | ||
| 1) Anonim, eshamlı | 1) Türkiye'de ihraç | 1) Anonim, eshamlı komandit | 1) Türkiye'de ihraç | |
| komandit ve limited | edilenlerden elde edilen | ve limited şirket niteliğindeki | edilenlerden elde edilen | |
| şirketler ile yatırım fonları | gelirler, | yabancı kurumlar ile Sermaye | gelirler: | |
| tarafından elde edilen | - Hazine Müsteşarlığı Varlık | Piyasası Kanunu'na göre | - Hazine Müsteşarlığı | |
| gelirler: | Kiralama A.Ş. tarafından | kurulan yatırım fonları ve | Varlık Kiralama A.S. | |
| - %0 oranında stopaja | ihraç edilen altına dayalı kira | yatırım ortaklıklarıyla benzer | tarafından ihraç edilen | |
| tabi. | sertifikaları %0, | nitelikte olduğu Maliye | altına dayalı kira | |
| - Kurumlar vergisine tabi. | - 23/12/2020 tarihi ile | Bakanlığınca belirlenen | sertifikaları %0, -23/12/2020 tarihi ile |
|
| 2) Yukarıda sayılanların | 31/07/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen |
yabancı kurumlar (4) tarafından elde edilen gelirler; |
31/07/2024 tarihi (bu | |
| dışındaki kurundar (3) tarafından elde edilen |
ve 4749 sayılı Kamu | - % 0 oranında stopaja tabi. | tarih dahil) arasında | |
| Finansmanı ve Borç | - Stopaj nihai vergidir. | iktisap edilen ve 4749 | ||
| gelirler; - Hazine Müsteşarlığı |
Yönetiminin Düzenlenmesi | - Beyan edilmez. | sayılı Kamu Finansmanı | |
| KİRA | Varlık Kiralama A.Ş. | Hakkında Kanun uyarınca | 2) Yukarıda sayılanların | ve Borç Yönetiminin |
| SERTİFİKA | tarafından ihraç edilen | kurulan varlık kiralama | dışındaki kurumlar tarafından | Düzenlenmesi Hakkında |
| LARINDAN | altına dayalı kira | sirketleri tarafından ihraç | elde edilen gelirler; | Kanun uyarınca kurulan |
| ELDE | sertifikaları %0, | edilen kira sertifikalarından | - Hazine Müsteşarlığı Varlık | varlık kiralama şirketleri |
| EDILEN KÂR PAYI- |
- 23/12/2020 tarihi ile | elde edilen gelir ve kazançlara | Kiralama A.Ş. tarafından | tarafından ihraç edilen |
| GELIRLERI | 31/07/2024 tarihi (bu tarih | uygulanacak stopaj orani %0, | ihraç edilen altına dayalı kira | kira sertifikalarından elde |
| dahil) arasında iktisap | - Diğerleri 1 yıldan uzun | sertifikaları %0, | edilen gelir ve kazançlara | |
| edilen ve 4749 sayılı | vadeli Kira Sertifikaları % 10, | - 23/12/2020 tarihi ile | uygulanacak stopaj | |
| Kamu Finansmanı ve | 1 yıldan kısa vadeli Kira | 31/07/2024 tarihi (bu tarih | orant %0, | |
| Borç Yönetiminin | Sertifikaları % 15, oranında | dahil) arasında iktisap edilen | - Diğerleri 1 yıldan uzun | |
| Düzenlenmesi Hakkında | stopaja tabi. | ve 4749 sayılı Kamu Finansmani ve Borç |
vadeli Kira Sertifikaları %- 10, 1 yıldan kısa vadeli |
|
| Kanun uyarınca kurulan | $-23/12/2020$ tarihinden | Yönetiminin Düzenlenmesi | Kira Sertifikaları % 15, | |
| varlık kiralama şirketleri | 31/07/2024 tarihine kadar | Hakkinda Kanun uyarinca | oranında stopaja tabi. | |
| tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde |
geçerli olmak üzere; "Fon | kurulan varlık kiralama | $-23/12/2020$ tarihinden | |
| edilen gelir ve kazançlara | Kullanıcısının Bankalar | sirketleri tarafından ihraç | 31/07/2024 tarihine kadar | |
| uygulanacak stopaj | Olduğu Varlık Kiralama Sirketlerince İhraç Edilen |
edilen kira sertifikalarından | geçerli olmak üzere; "Fon | |
| orani %0, | Kira Sertifikalarına | elde edilen gelir ve kazançlara | Kullanicisinin Bankalar | |
| - Diğerleri 1 yıldan uzun | Uygulanan Stopaj Oranları; | uygulanacak stopaj oranı %0, | Olduğu Varlık Kiralama | |
| vadeli Kira Sertifikaları % | Vadesi 6 aya kadar (6 ay | - Diğerleri 1 yıldan uzun | Sirketlerince İhraç Edilen | |
| 10, 1 yıldan kısa vadeli | dâhil) olanlara sağlanan | vadeli Kira Sertifikaları % 10, | Kira Sertifikalarına | |
| Kira Sertifikaları % 15, | gelirlerden % 7,5 | 1 yıldan kısa vadeli Kira | Uygulanan Stopaj | |
| oranında stopaja tabi. | Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl | Sertifikaları % 15, oranında | Oranları: | |
| - 23/12/2020 tarihinden | dâhil) olanlara sağlanan | stopaja tabi. | Vadesi 6 aya kadar (6 ay | |
| 31/07/2024 tarihine kadar | gelirlerden % 5 | $-23/12/2020$ tarihinden | dâhil) olanlara sağlanan | |
| geçerli olmak üzere; "Fon | Vadesi 1 yıldan uzun olanlara | 31/07/2024 tarihine kadar | gelirlerden % 7,5 | |
| Kullanıcısının Bankalar | sağlanan gelirlerden % 2,5 | geçerli olmak üzere; "Fon | Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl | |
| Olduğu Varlık Kiralama | - Stopaj nihai vergidir. | Kullanıçısının Bankalar | dâhil) olanlara sağlanan | |
| Sirketlerince İhraç Edilen | - Beyan edilmez. | Olduğu Varlık Kiralama | gelirlerden % 5 Vadesi 1 yıldan uzun |
|
| Kira Sertifikalarına | 2) Yurt dışında ihraç | Sirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikalarına |
olanlara sağlanan | |
| Uygulanan Stopaj | edilenlerden elde edilen | Uygulanan Stopaj Oranları; | gelirlerden % 2,5 | |
| Oranları; | gelirler; - Vadesine göre % 0 ile % 10 |
Vadesi 6 aya kadar (6 ay | - Stopaj nihai vergidir. | |
| Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan |
arasında (5) değişen oranlarda | dâhil) olanlara sağlanan | - Beyan edilmez. | |
| gelirlerden % 7,5 | stopaja tabi. | gelirlerden % 7,5 | 2) Yurt dışında ihraç | |
| Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl | - Hazine Müsteşarlığı Varlık | Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl | edilenlerden elde edilen | |
| dâhil) olanlara sağlanan | Kiralama A.Ş. tarafından | dâhil) olanlara sağlanan | gelirler: | |
| gelirlerden %5 | ihraç edilenlerde stopaj | gelirlerden % 5 | ||
| orani % 0. | 2 6 Evlül 2024 | |||
Genele Açık / Public ТЙ North University (MacANIBUL
Seminal No: 0210 676/20 00
Büyük Mühallefler V.D.068 006 3870
Mah. Sokullu Kad
1976 Omraphysics
19 V.D 849 035.00 Tunger
TANELL
ME
Büyük Mükellefler V.D.
٨ı
T.C.
É
| Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden % 2,5 - Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopaji beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler. 3) Yurt dışında ihraç edilenlerden elde edilen gelirler: - Vadesine göre % 0 ile % 10 arasında (5) değişen oranlarda stopaja tabi. - Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilenlerde stopaj orani % $\mathbf{0}$ . - Kurumlar vergisine tabi. - Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. |
- Yabancı para cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarının itfasında oluşan anapara kur farkı gelir sayılmaz. - Elde edilen gelirlerin, stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte, 2019 yılı için geçerli olan 40.000 TL'lik beyan sinirini aşması halinde, gelirin tamamı beyan edilir. - Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir. |
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden % 2,5 - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. 3) Yurt dışında ihraç edilenlerden elde edilen gelirler: - Vadesine göre % 0 ile % 10 arasında (5) değişen oranlarda stopaja tabi. - Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilenlerde stopaj oram % 0. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. |
- Vadesine göre % 0 ile % 10 arasında (5) değişen oranlarda stopaja tabi. - Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilenlerde stopaj oranı % 0. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. |
|
|---|---|---|---|---|
| KİRA SERTÍFÍKA LARINDAN SAGLANAN ALIM SATIM KAZANÇ LARI 2 6 Eylül 2024 |
1) Anonim, eshamlı komandit ve limited sirketler ile yatırım fonları tarafından elde edilen kazançlar; - %0 oranında stopaja tabi. - Kurumlar vergisine tabi. 2) Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar (3) tarafından elde edilen kazançlar; - Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.S. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları %0, -23/12/2020 tarihi ile 31/07/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj orani %0, |
1) Türkiye'de ihraç edilenlerden sağlanan kazançlar; - Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları %0, -23/12/2020 tarihi ile 31/07/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen ve 4749 sayılı Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun uyarinca kurulan varlık kiralama sirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranı %0, - Diğerleri 1 yıldan uzun vadeli Kira Sertifikaları % 10, 1 vildan kısa vadeli Kira Sertifikaları % 15, oranında stopaja tabi. 23/12/2020 tarihinden 31/07/2024 tarihine kadar gecerli olmak tizere; "Fon Kullanicisinin Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Sirketlerince İhraç Edilen |
1) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar (4) tarafından elde edilen kazançlar; - % 0 oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. 2) Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından elde edilen kazançlar; - Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları %0, -23/12/2020 tarihi ile 31/07/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen ve 4749 sayılı Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından |
1) Türkiye'de ihraç edilenlerden sağlanan kazançlar; - Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları %0. -23/12/2020 tarihi ile 31/07/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Bore Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oram %0, - Diğerleri 1 yıldan uzun vadeli Kira Sertifikaları %10, 1 yıldan kısa vadeli Kira Sertifikaları % 15, oranında stopaja tabi. 23/12/2020 tarihinden 31/07/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere; "Fon |
Genele Açık / Public
$rac{50}{49}$ CASHACS lr. 320200
088 006 387 Sand
Büyük M No: 0 v.
2854 Kiyek kullu C ap mail: Sokuar
V5 34768 Omranky
Mail: .V.D 84343 alsı
Mükellefler
(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir.
(2) Alım satım zararlarının alım satım kazançlarına mahsup edilmesine ilişkin olarak Kanun'da herhangi bir hüküm yer almamasına rağıncı Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile söz konusu mahsubun yapılabileceğini belirtmiştir.
(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fikrasında sayılan kurumlar (sermaye şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işletmeleri ve is ortaklıkları örnek olarak verilebilir.
(4) Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir (277 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği).
(5) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler aşağıdaki oranlarda tevkifata tabidir:
Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler ve gelirler % 10,
Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler ve gelirler % 7.
2 6 Erlül 2024
Genele Acık / 188 008 320 Bůvůk
n illu
Büyük Mükellefler V.D.
Aşağıdaki belgeler İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6 İç Kapı No: 3 Ümraniye / İstanbul adresindeki fon kullanıcısının, İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6 İç Kapı No: 5 Ümraniye / İstanbul ihraççının merkezi ve Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No: 7 C Kat: 18 Sarıyer / İstanbul adresindeki OYAK Yatırım'ın merkezi adresli başvuru yerleri ile fon kullanıcısı, ihraçcı ve aracı kurumun internet www.tfvarlikkiralama.com.tr (www.turkiyefinans.com.tr, ve siteleri www.oyakyatirim.com.tr) ile KAP'ta tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)
Ek/1: Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Sözleşmeleri Ek/2: Türkiye Finans ve TF Varlık Kira Sertifikası Yatırımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu
Genele Açık / Public
ODB 3871
34768 Omrantye/IS VD 843 03
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.