Prospectus • Oct 15, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmis ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | t | Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
$\ddot{\cdot}$ | Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 08.07.2024 tarih ve 26 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| Ihraca aracılık eden kuruluş aracı (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
$\ddot{\cdot}$ | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
Yoktur. | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | t | T Tahvil / Finansman Bonosu |
| (Sadece biri seçilecek) | □ Kira Sertifikasi | |
| RAN A 1 2 Temmuz 2024 |
Gayrimenkul Sertifikasi | |
| VDMK | ||
| NTMK | ||
| $\Box$ IDMK | ||
| FITMK | ||
| Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | ||
| $\Box$ Diger | ||
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) description of the local |
t | $\triangledown$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee $\Box$ Tahsisli satis |
FIBABAN'SA AS
اللياني المستقل المستقلات
| $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satis $\Box$ Yurt disi satis |
||
|---|---|---|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı m 1 |
$\ddot{\cdot}$ | $\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir |
| $\boxtimes$ Hayir 410,000,000 TL |
||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
||
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
٠ | 15,000,000,000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
$\bullet$ | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 6.594.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile toplam 751.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri |
Fibabanka A.Ş. portföyüne Fon tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. Isbu tertip ihraç belgesi 410.000.000 TL nominal değerli A Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
| HAZS 2 Temmuz 2024 Name PANGER (FEET) |
Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme Denetleme ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 232 gün kalan krediler devralmacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. |
FIBABANKA
Oponcu Varitik Finansmar
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | $\mathcal{L}$ | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) |
|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
||
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi derecelendirme aşağıdaki gibi belirlenmiştir: |
notu | ||
| A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk) |
|||
| B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk) |
|||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. |
||
| コカス 1 2 Iemmuz 2024 |
tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. |
itfasında yapılacak |
|
| yükümlülüğü Risk tutma Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
Kaynak uyarınca nedeniyle ödeme |
||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar $\label{eq:optimal} \mathcal{L}{\text{MSE}} = \frac{1}{2} \sum{i=1}^{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \sum$ |
VDMK ihracını gerçekleştiren haricinde herhangi bir bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
Fon'un ihraç ticari faaliyeti tek yetkili, ihracı |
$\frac{1}{2}$
$000\%$
FIBABANKA A.S
FIBABANKAA Oconco Variek Finansmann
FIBABANKA Octined Variik Finansman
Fon'da geciken ve/veya takibe düsen kredi ödemesi olması durumunda ise asağıdaki esaslar uvgulanacaktır: Son itfa tarihinden sonraki sürece iliskin esaslar: "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düsen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler icin eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına iliskin ödemeler, geciken ve/veva takibe düsen tahsilat kredilerden yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde vapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmis alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düsen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. Geciken ve/veya takibe düsen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda. ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak sürec sonlandırılacaktır. Kaynak kurulus ile de mutabik kalinarak. geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kisminin ücüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek. 1 2 Temmuz 2024 sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veva anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraccı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kurulus'tan krediler devralındığında Kaynak CARS MARS Kurulus ve Türkiye Bänkälar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fom portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
FIBABANKAA
| herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. | Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan |
|
|---|---|---|
| --------------------------------------------- | -- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını be
| Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | ||
|---|---|---|
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FİBABANKA A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu |
Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi |
| $\sum_{i=1}^{n}$ | ||
| SERREAC U PIYASAS |
||
| WINE 2024 |
SHOWERS
September
CONTRACTOR
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.