Prospectus • Oct 17, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ...../...../...... tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 750.000.000 TL'lik kısmının satısına iliskin özettir. Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir.
Özetin onavlanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraccının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraccının kira sertifikasına davanak olusturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu özet, ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermave piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 24/11/2023 tarihinde ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metinleri 04/12/2023, 29/12/2023, 26/04/2024, 24/05/2024, 27/09/2024 .../..../2024 tarihlerinde, sermaye piyasası aracı notu ise .../.../2024 tarihinde ortaklığımızın, fon kullanıcısının ve halka arzda satışa aracılık edecek OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tfvarlikkiralama.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr ve www.oyakyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) ..../..../....... tarihinde vavimlanmiştir. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Izahnamevi olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde ver alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kavnaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararın ihraccıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamevi olusturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin vanıltıcı, hatalı veva tutarsız olması durumu haric olmak üzere, sadece özete bağlı
Genele Acık / Public
Genele Açık / Public
tūrkiye finans katilim bankası a.ş GENEL MÜDÜRLÜK
O Mahallesi Sokultu Caddesi No.6 Omraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Buyuk Mukellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA 4.9 The VARLIN NIRALAWA DE Turkiye Firens No:8/5 34768 Unitentye/ISTANBUL Alemdağ .V.D/843 035 8630
Kimaas
olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER | |
|---|---|
| 2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİSKİN BİLGİLER 19 | |
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ | |
HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER.................................... 5.
| Kısaltmalar | Tanım | ||
|---|---|---|---|
| A.Ş. | Anonim Şirket | ||
| Bankacılık Kanunu | 5411 sayılı Bankacılık Kanunu | ||
| (i)BDDK'nın Faizsiz Bankacılık İlke ve |
|||
| Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında | |||
| Türkiye Finans'ın faizsiz bankacılık Danışma | |||
| yapıldığı tarihten Komitesi'nin atamasının |
|||
| Banka Danışma Komitesi | sonraki dönem için Türkiye Finans'ın Faizsiz | ||
| Bankacılık Danışma Komitesi'ni, (ii) Söz |
|||
| Danışma Komitesi'nin atamasının konusu |
|||
| gerçekleşmesinden önceki dönem için Türkiye | |||
| Katılım Bankacılığı Finans' in Danışma |
|||
| Kurulu'nu ifade eder. | |||
| BDDK | Denetleme Bankacılık Düzenleme ve |
||
| Kurumu/Kurulu | |||
| BK: N*BKO/100 | |||
| Beklenen Kar | BK: Beklenen Kar | ||
| N: Kira sertifikalarının nominal değeri | |||
| BKO: Beklenen Kar Oranı | |||
| Beklenen Kar Oranı | Dönemsel Getiri Oranını ifade eder. | ||
| BIAŞ / Borsa / Borsa İstanbul | Borsa Istanbul A.Ş. | ||
| Saudi National Bank (SNB) (Önceki ticaret | |||
| Çoğunluk Pay Sahibi | unvanı National Commercial Bank) | ||
| TKBB Danışma Kurulu'nu ve Banka Danışma | |||
| /Danışma Kurulu | Komitesi'ni ifade eder. | ||
| Türkiye Finans'ın mülkiyetinde bulunan ve başta | |||
| TFKB VKŞ ve Hazine VKŞ tarafından ihraç | |||
| Dayanak Varlık Kira Sertifikaları | İhraççı Bilgi edilenler olmak üzere, bu |
||
| Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve | |||
| Özet kapsamında halka arz edilecek TL kira |
Genele Acık / Public
$\overline{2}$ FURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkuan Mahallosi Bokullu Qaddosi
Inkuan Mahallosi Bokullu Qaddosi
Santral No: 0216.676.20 00
Büyük Mükellofler V.D.088 008 3870
TF VARLIK KIRALAMA AS
Iniqiap Mah. Sokullu Cad. (Türkiye Finans
No:8/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843/035 8630
Kurams
| sertifikaları dışındaki, itfa edilmemiş ve temerrütte olmayan TL kira sertifikalarını ifade eder. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Diğer Yatırımlar | Finansman Destekleri, Kira Varlıkları ve Dayanak Varlık Kira Sertifikaları dışında kalan Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırımları ifade eder. |
|||
| Dönemsel Getiri Oranı | Kira Sertifikası Yıllık Getiri Oranı * Getiri Dönemi Gün Sayısı / 365 |
|||
| Finansman Desteği | Bankacılık Kanunu ile Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Katılım Bankaları tarafından müşterilerine sağlanan fonlar ile ile Katılım ileride çıkacak bir mevzuat müsterilerine finansman Bankalarına sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü finansmanı ifade eder. |
|||
| Finansal Kiralama Kanunu | sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, 6361 Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nu ifade eder. |
|||
| Fon Kullanıcısı/ Türkiye Finans/TFKB/Katılım Bankası/Banka |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | |||
| Gözde Girişim | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |||
| Haklar | Varlıklar dışında İhraca dayanak teşkil eden her türlü hakkı ifade eder. |
|||
| Hazine VKS | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | |||
| ihraç | Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet kapsamında Yönetim Sözleşmesine dayalı 217 gün vadeli kira sertifikalarının ihracını ifade eder. |
|||
| İhraç Tavanı | 15.000.000.000 TL | |||
| İİK | 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu | |||
| İkame Portföy Varlıkları | (i)Türkiye Finans'ın mülkiyet hakkına sahip olduğu; alımı, satımı, kiralanması veya yönetimi Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olan; (ii) Kira Varlığı, kira sertifikası veya Danışma Kurulu'nca uygun bulunan başkaca bir Varlık veya Hak niteliğini haiz; (iii) üzerinde değerini yönde etkileyecek bir Takyidat olumsuz bulunmayan; (iv) Zapta konu olmayan ve Zapt, yok olma, kullanılamaz hale gelme, ekonomik |
Genele Açık / Public
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkilen Mahallesi Sokullu Caddesi
Nox Ümraniye /İSTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA AS
Inklap Mah. Sokully Cad/Tundye Finans
No:8/5 34768 Umraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
l,
Shima
gnist
| değerini yitirme gibi hallerde veya Türkiye Finans tarafından uygun görülmesi halinde, Portföy'e dâhil edilerek VKŞ lehine yönetilecek Varlık ve Hakları ifade eder. |
|||
|---|---|---|---|
| İşlem Sözleşmeleri | Temel Hüküm ve Koşullar, Yönetim Sözleşmesi, Teminat Mektubu ve Tasfiye Taahhüdü'nü ifade eder. |
||
| İtfa Bedeli | Kira Sertifikaları'nın itfası için Türkiye Finans tarafından VKŞ'ye ödenecek ihraç tutarını ifade eder. |
||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | ||
| Katılım Bankacılığı İlkeleri | Faizsiz bankacılık ilkelerinin, Danışma Kurulu tarafından yorumlanması sonucu belirlenen katılım bankacılığı ilkelerini ifade eder. |
||
| Kira Sertifikaları Tebliği | Kira Sertifikaları Tebliği (III-6.1) | ||
| Kira Varlıkları | Türkiye Finans'ın Bankacılık Kanunu m. 48 ve kapsamında Kiralama Kanunu Finansal müşterilerinin talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat müşterilerinden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu her türlü Varlık ve Hakkı ifade eder. |
||
| Kira Sertifikası / Sertifika | Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet kapsamında Yönetim Sözleşmesine dayalı 217 gün vadeli kira sertifikalarını ifade eder. |
||
| KOBİ | Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme | ||
| Kredi Yönetmeliği | BDDK tarafından düzenlenen Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği ifade eder. |
||
| Kurul veya SPK | Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | ||
| OBİ | Orta Büyüklükte İşletme | ||
| OYAK Yatırım / Aracı Kurum | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ||
| Portföy | VKŞ tarafından Yönetim Sözleşmesi ile Türkiye Finans'a verilen yetkiye istinaden Türkiye Finans tarafından ihraç tutarının Finansman Destekleri, Kira Varlıkları, Dayanak Varlık Kira Sertifikaları ve Diğer Yatırımlara veya bu oluşturduğu finansman Varlık/Hakların havuzlarına yönlendirilmesi ile oluşturulacak ve (Yatırımcıların vekili sıfatı ile) VKŞ adına yönetilecek Varlık ve/veya Haklar'dan oluşan portföyü ifade eder. |
Genele Açık / Public
$\overline{4}$
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.
Tirkilen Mahallesi Sokullu Caddeel
Sentral No: 0216 976 20 00
Büyük Mükellefler V.D.088 008 3870
TF VARLIK KIRALAMA
Inkilao Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finana
No:8/5 34768 Ümraniye İSTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
Wienie
| Portföy Borçluları | Portföy Varlıkları kapsamında herhangi bir nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım vs.) Türkiye Finans'a karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal topluluklarını ifade eder. |
|
|---|---|---|
| Portföy Gelirleri | Portföy'ün yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirleri ifade eder. |
|
| Portföy Varlıkları | Portföy'ün içerisinde yer alan Varlık ve Hakları ifade eder. |
|
| Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği |
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği $(II-5.2)$ |
|
| SerPK/SPKn | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | |
| SNB | Saudi National Bank (Önceki ticaret unvanı National Commercial Bank) |
|
| Tasfiye Taahhüdü | Türkiye Finans tarafından lehine VKS düzenlenen ve Portföy'ün İtfa Bedeli kadar bir bedelle tasfiye edilmesini konu alan taahhüdü ifade eder. |
|
| TBK | 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu | |
| Temel Hüküm ve Koşullar | VKŞ ile Türkiye Finans arasında akdedilen ve İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm ihraçlara ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği tarihli Kira Sertifikası i hraç 13/09/2023 Koşulları Hüküm Program 1 Temel ve sözleşmesini ifade eder. |
|
| TFKB VKŞ | TFKB Varlık Kiralama A.Ş. | |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti | |
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | |
| Teminat Mektubu | tarafından VKŞ Finans lehine Türkiye düzenlenen ve Portföy Borçluları ve Yatırım Borçluları'nın, borçlarını, gereği gibi zamanında, tam ve eksiksiz şekilde ifa edeceğini Finans'ın taahhüt ettiği Türkiye teminat mektubunu ifade eder. |
|
| TKBB | Türkiye Katılım Bankaları Birliği | |
| TKBB Danışma Kurulu | BDDK'nın 22/02/2018 tarih 7736 sayılı kararı TKBB karara istinaden Yönetim bu ve Kurulu'nun 02/04/2018 tarih 253 sayılı kararı ile |
$\overline{a}$
Genele Açık / Public
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkilan Mahailesi Sokullu Caddesi
Inkilan Mahailesi Sokullu Caddesi
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.S.
Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843.035 8630/
ATIRIM D. Kupatea
| kabul edilen Danışma Kurulunun Oluşumu, | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında | |||||
| Tebliğ kapsamında TKBB nezdinde katılım | |||||
| bankacılığına ilişkin mesleki ilke ve standartları | |||||
| belirlemek için oluşturan danışma kurulunu ifade | |||||
| eder. | |||||
| TL | Türk Lirası | ||||
| TP | Türk Parası | ||||
| Varlıklar | İhraca dayanak teşkil eden varlıkları ifade eder. | ||||
| VKŞ veya TF VKŞ veya İhraççı | TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | ||||
| Finansman Destekleri de dâhil olmak üzere | |||||
| Yatırımlar | Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırımı ifade eder. |
||||
| Yatırımlar kapsamında herhangi bir nedenle | |||||
| Destekleri, kira, yönetim (Finansman) |
|||||
| sözleşmesi, sözleşmesi, alım satım eser |
|||||
| sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım | |||||
| Yatırım Borçluları | Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım, | ||||
| vb.) Türkiye Finans'a karşı doğrudan ve/veya | |||||
| dolaylı olarak borçlanan müşteriler dâhil, gerçek | |||||
| ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve | |||||
| mal topluluklarını ifade eder. | |||||
| Yatırımcılar | Kira sertifikalarının sahiplerini ifade eder. | ||||
| Sermaye Piyasası Aracı Notu Madde 4.10'da | |||||
| Yıllık Getiri Oranı | belirtilen şekilde hesaplanacak yıllık getiri | ||||
| oranını ifade eder. | |||||
| VKS lehine |
|||||
| Yönetim Sözleşmesi | Portföy'ün Banka tarafından | ||||
| yönetilmesini konu alan sözleşmeyi ifade eder. | |||||
| YP | Yabancı Para | ||||
| Portföy'de yer alan Varlık ve Haklar herhangi | |||||
| birisi üzerinde üçüncü kişiler tarafından hak | |||||
| iddia edilmesi ve bu hak iddiası sonucunda, | |||||
| Portföy'deki Varlık ve Haklar'ın mülkiyetinin | |||||
| üçüncü kişilere geçmesi veya Varlık ve Haklar | |||||
| üzerinde Varlık ve Haklar'dan elde edilen | |||||
| gelirlerin VKŞ (ve dolayısıyla Yatırımcılara) | |||||
| Zapt | ödenmesinin önüne geçecek şekilde takyidat | ||||
| olușması durumunu ifade eder. | |||||
Genele Açık / Public
6 TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S
Inkilan Mahalleel Sokulty Caddeel
Inkilan Mahalleel Sokulty Caddeel
Santral No: 0216 878 20 00
Büyük Mükellerler V.D.088 006 3870
THE VARLIK KIRALAMA AS
Anklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
Í
Dhistory
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uvgun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Genele Açık / Public
$\overline{7}$
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASIA.Ş
Inkilad Mahailesi Bokullu Caddesi
Inkilad Mahailesi Bokullu Caddesi
Bantral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.S.
Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Ümranliye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
2.1. Fon kullanicisi ve ihraccinin ticaret unvani
| Fon Kullanicisi: | Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Sirketi |
|---|---|
| Ihraççı: | TF Varlık Kiralama Anonim Sirketi |
| Unvan: | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Fon Kullanıcısı) |
|---|---|
| Hukuki Statüsü: | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Mevzuat: | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke: | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim | İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6 |
| Merkezinin Adresi: | İç Kapı No: 3 Ümraniye / İstanbul |
| Internet Adresi: | www.turkiyefinans.com.tr |
| Telefon / Faks Numaraları: | $0.2166762396 - 6762848/0.2166762921$ |
| Unvan: | TF Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı) |
|---|---|
| Hukuki Statüsü: | Anonim Şirket (Varlık Kiralama Şirketi) |
| Tabi Olduğu Mevzuat: | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke: | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim | İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6 |
| Merkezinin Adresi: | İç Kapı No: 5 Ümraniye/İstanbul |
| Internet Adresi: | www.tfvarlikkiralama.com.tr |
| Telefon / Faks Numaraları: | 0 216 676 30 62 - 676 28 45 / 0 216 676 29 17 |
Türkiye'nin jeostratejik konumu, güçlü iç dinamikleri ve ihracat odaklı büyüme perspektifi ile orta vadede refah seviyesini arttırarak dünya ekonomisindeki payını yükselteceği öngörülmektedir. 2024 Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %13,8 artmış, ayrıca Türkiye 2024 yılının 1. ceyreğinde %5,74 oranında büyümüştür.
https://ticaret.gov.tr/haberler/2024-yili-temmuz-ayi-dis-ticaret-verileri https://www.sbb.gov.tr/buyume/
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Genele Açık / Public
8 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜK Inkilan Mahallesi Sokullu Caddesi No.8 Omnantye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
tf varlik kiralama Aş Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Pinans No.6/5 34768 Omrantye/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8630 Í
1 K i m
Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine sahip National Commercial Bank ("NCB") ve Samba Financial Group ("Samba") pay sahipleri Suudi Merkez Bankası'ndan alınan uygunluklar sonrası Temmuz 2020 den beri devam eden birleşme sürecini başarıyla tamamlamış ve Samba'yı varlık ve yükümlülükleriyle devralan National Commercial Bank 'ın yeni ticaret unvanı 01/04/2021 tarihi itibarıyla Saudi National Bank ("SNB") olarak değişmiştir.
SNB %67,0260 payla Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine sahiptir. Türkiye Finans SNB'nin Suudi Arabistan sınırları dışındaki en büyük stratejik yatırımı olup, 30/06/2024 itibarıyla toplam aktiflerinin yaklaşık %2,7'sini oluşturmaktadır.
Mevcut Pay Sahipleri (Pay sahipliği oranı: %32,9127)
Türkiye Finans Esas Sözlesmesinde pay oranı %32,9127'ye tekabül eden kısım. "Mevcut Pay Sahipleri" olarak isimlendirilmistir. (Ek/5 : Türkiye Finans'ın Esas Sözleşmesi)
Esas Sözleşme uyarınca; Erciyes Anadolu Holding A.Ş. (%2,2342), 32 gerçek kişi pay sahipleri (%20.1078) ve Gözde Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den (%10,5707) oluşan "Mevcut Pay Sahipleri" tanımlanmaktadır. "Mevcut Pay Sahipleri" içinde yer alan 32 adet gerçek kişi arasında 19 adet Boydak soyadlı gerçek kişi bulunmaktadır.
Ercives Anadolu Holding'in temelleri 1957 yılında Kayseri'de atılmış olup bugün başta mobilya olmak üzere tekstil, kablo, kimya, pazarlama, demir çelik, hizmet lojistik ve enerjialanlarında aktiftir ve Holding bünyesinde yabancı iştirakleri de dahil olmak üzere toplam 30 sirket ile 8 farklı sektörde faaliyet göstermektedir.
Gözde Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S. (Gözde Girişim), gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ve yapılandırma ihtiyacı olan girişim şirketleri ve projelerine, yatırım yapmak amacıyla 22/01/2010 tarihinde kurulmus halka açık bir şirkettir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde ver almaktadır.
2.5. Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.
2.6. İhracçı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına sart oluşturan hususlar hakkında açıklama: YOKTUR.
Genele Açık / Public
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
UNUAN MENEL MÜDÜRLÜK
UNUAN MENELORI SOKUTU CAddosi No. 8 University of STANBULT
Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
VARLIK KIRALAMA Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:8/5 34768 Umrenlye/STANSUL Alemdağ .V.D 843 035 8830
Rhumme
TF Varlık Kiralama A.Ş.'ye ilişkin 30/06/2024, 30/06/2023, 31/12/2023 ve 31/12/2022 tarihli özet bilanco verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.
| TF Varlık Kiralama A.S. Özet Bilanço Verileri (TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30/06/2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2023 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.004.464.340 | 7.916.131.151 | 12.092.029.071 |
| Özkaynaklar | 98.667 | 92.212 | 142.352 |
| Toplam Kaynaklar | 9.004.464.340 | 7.916.131.151 | 12.092.029.071 |
| Bağımsız Denetimden |
||||
|---|---|---|---|---|
| TF Varlık Kiralama A.S. Özet Gelir Tablosu Verileri (TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden |
Sınırlı Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Geçmiş 31/12/2022 |
| Geemis 30/06/2024 |
Gecmis 30/06/2023 |
31/12/2023 | ||
| Dönem Karı | (16.918) | (27.220) | (50.141) | (74.586) |
Son finansal tablo tarihinden itibaren VKS'nin finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
Kamu Gözetim Kurumu, 23/11/2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık ve ara dönem raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da ver alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir.
SPK'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını (TMS) uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31/12/2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.Bu çerçevede 30/06/2024 ve 31/12/2023 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.
Finansal tablolar ve önceki dönemlere ait ilgili rakamlar, geçerli para biriminin genel satın alma gücündeki değisiklikler için yeniden düzenlenmiş ve sonuç olarak finansal tablolar ve önceki dönemlere ait ilgili rakamlar TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uyarınca raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir.
Genele Açık / Public
$10$ TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MUDURLUK Infolap Mahalleel Sokullu Gaddesl Santral No: 0216 876 20 00 Buyuk Mükellerler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA⁄A¦S Inidian Mah. Sokullu, Cad, Türkiye Finane
No:8/5 34768 Ümreniye/İSTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8830
TMS 29, gecerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan her işletmenin finansal tablolarına uygulanır. Bir ekonomide yüksek enflasyonun mevcut olması durumunda TMS 29 uyarınca, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletmenin finansal tablolarının raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmesini gerektirmektedir.
Raporlama tarihi itibarıyla, Tüketici Fiyat Endeksi ("TÜFE") rakamına göre son üç yılın genel satın alma gücündeki kümülatif değişim %100'ün üzerinde olduğu için, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin 31/12/2023 tarihinde veya bu tarihten sonra sona eren raporlama dönemlerinde TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardını uygulamaları gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksleri dikkate alınarak hesaplanan ilgili yıllara ait enflasyon oranları yer almaktadır:
| Tarih | Endeks | Düzeltme katsayısı |
|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | 2.319,29 | 1,0000 |
| 31 Aralık 2023 | 1.859,38 | 1,2473 |
| 30 Haziran 2023 | 1.351,59 | 1,7160 |
| 31 Aralık 2022 | 1.128,45 | 2,0553 |
Fon kullanıcısına ilişkin 30/06/2024, 30/06/2023, 31/12/2023 ve 31/12/2022 tarihli özet bilanço verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.
| Bilanço | ||
|---|---|---|
| Türkiye Finans'ın Özet Bilanço Verileri (Bin TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30/06/2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2023 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Aktif Kalemler | |||
| Kullandırılan Fonlar* | 145.505.608 | 122.367.093 | 94.876.414 |
| Aktif Toplamı | 255.608.788 | 232.197.741 | 145.905.182 |
| Pasif Kalemler | |||
| Toplanan Fonlar | 181.553.854 | 176.948.067 | 102.847.052 |
| Özkaynaklar . $\cdots$ $-1.75$ . |
22.182.306 | 19.786.765 | 11.078.534 |
*Finansal Kiralama Alacakları Dahil.
Genele Açık / Public
$11$
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MODORLOK Inkilen Mehallesi Sokullui Caddesi No.6 Umraniye / ISTANBUL Santral No: 0218 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
ff varlik kiralama⁄a's Inkilap Mah. Sokullu Cad/Türkiye Finans No:6/5 34768 Omranive/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 6630
Killand
| Sınırlı Bağımsız | Sınırlı Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | Denetimden | Denetimden | |
| $ $ (Bin TL) | Gecmis | Gecmis | Gecmis | Gecmis |
| 30/06/2024 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2.170.026 | 3.647.951 | 5.845.321 | 2.918.692 |
Son finansal tablo tarihinden itibaren Türkiye Finans'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
BDDK, 11/01/2024 ve 10825 sayılı Kurul kararı ile bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" uygulamasına geçiş tarihini 01/01/2025 olarak belirlemistir.
Fitch Ratings tarafından Türkiye Finans'a 14/07/2023 tarihinden itibaren verilen kredi derecelendirme notlarının seyri aşağıdaki gibidir.
| 08/10/2024 | 17/09/2024 | 15/03/2024 | 21/02/2024 | 22/09/2023 | 14/07/2023 | Son Değişim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli YP- Görünüm |
BB- (Durağan) |
BB- (Durağan) |
B (Pozitif) |
B- (Durağan) |
$B-$ (Durağan) |
$B-$ (Negatif) |
Değişmedi |
| Kısa Vadeli YP |
B | B | B | B | B | B | Değişmedi |
| Finansal Kapasite Notu |
b | $b$ | b- | b- | b- | b- | Değişti |
| Destek | bb- | bb- | b | $b-$ | h- | b- | Değişmedi |
| Uzun Vadeli TL Görünüm |
BB- (Durağan) |
BB- (Durağan) |
$B+$ (Pozitif) |
B (Durağan) |
$\mathbf{B}$ (Durağan) |
$\mathbf{B}$ (Negatif) |
Değişmedi |
| Kısa Vadeli TL |
в | B | B | B | B | B | Değişmedi |
| Ulusal Uzun Vadeli Not |
AA (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
AA (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
AA (tur) (Durağan) |
Değişmedi |
Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ve vükseltilmis, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirilmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak teyit edilmiştir.
Genele Acık / Public
$12$ .
TORKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkiriy Mehalosi Sokulu Ceddosi No.6 Omranlye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellerler V.D.068 006 3870
TE VARLIK KIRALAMA 11 varuun rurkulawa A.Ş. Aliyatar
İnkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Elnama
No:8/6 34768 Ümraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8639
Fitch Ratings, 08/10/2024 tarihinde Bankanın finansal kapasite notunu "b-"den "b"ye yükseltmiştir.
TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.9. Fon kullanıcısının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi Türkiye Finans Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Saudi National Bank'ın bir bağlı ortaklığı olup grup içindeki diğer şirketlerden ya da bu şirketlerin faaliyetlerinden bu şirketlerin Türkiye dışında faaliyet göstermelerinden dolayı önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Türkiye Finans, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olarak fon toplamakta, üçüncü kişilere finansman sağlamakta ve Bankacılık Kanunu, sair mevzuat ve Esas Sözleşmesinde öngörülen çesitli faaliyetleri yürütmektedir.
Perakende Bankacılık Grubu, Temmuz 2017 itibarıyla kurulmuş ve Perakende Şubeler aracılığıyla "Perakende", "Girişimci" ve 2022 Şubat itibarıyla "Obi" segmentlere ait müşterilere hizmet vermeye baslamıştır.
Perakende Bankacılık: Bireysel segment müşterilerine katılım bankacılığı ilkelerine uygun tüketici kredileri, cari hesaplar ve tüketici ürünleri sunmaktadır. "Bireysel" ve "Âlâ Bankacılık" olmak üzere iki ana segmentten oluşmaktadır.
Kobi Bankacılık: Tüzel kişilere sunulan kredi ile ilgili tüm ürünler ve finansman ürünleri dahil olmak üzere Girişimci ve Obi segment müşterileri için Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
03/07/2017-06/02/2022 tarihleri arasında geçerli olan Satış Servis Modelinde Ticari Bankacılık Grubu tarafından "Obi", "Ticari" ve "Kurumsal" segmentli müşteri gruplarına hizmet verilmiş olup Şubat 2022 itibarıyla Obi segmentli müşteriler Perakende Bankacılık Grubu'na devredilmiştir.. Doğru müşteriyi doğru kanalda yönetmek amacıyla Ticari Bölge ve Ticari Şube
Genele Açık / Public
türkiye, Finans katılım itankası a.s OENEL MODORLOK Iniciap Mahalleel Sokullu Caddes!
No:6 Omraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA' A'S
Inkilap Mah. Sokullu Cad Türkiye Finans No:6/5 34768 Omranlye/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8630
yapılanması gerçekleştirilmiştir. Ticari Bankacılık Grubu; Güneydoğu Anadolu, İstanbul Avrupa-1, İstanbul Avrupa-2, İstanbul Anadolu, Marmara, Ege, Ankara olmak üzere 7 tane Ticari Bölge Müdürlüğünde hizmet vermektedir. Banka 31/12/2023 itibarıyla 40'ı Ticari, 1'i Serbest Bölge, 5'i Kurumsal ve 259'u Perakende olan 305 Sube ile yurt içinde hizmet vermektedir.
Finansal Kurumlar Müdürlüğü, Türkiye Finans'ın geniş muhabir ağı ile hem yurtdışı kaynak bulmada, hem de dış ticaret hacminin gelişmesinde ve dış ticaret ürünlerinin pazarlamasında faaliyet gösteren bir birimdir.
Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü; likidite, piyasa gibi risklerin kontrolü ve yönetimi, fonlama ve sermaye planlaması, kâr planlaması ve büyüme projeksiyonları ile senaryoların belirlenmesi ve analizi ile likidite yönetimine dönük acil ve beklenmedik durum planlarının hazırlanmasını sağlar.
Hazine Satıs Müdürlüğü; müşterilerin talepleri doğrultusunda hazine ürünlerinin (spot, kıymetli maden, türev ürünler) satışını sağlamak, bu ürünlere ilişkin müşteri ilişkilerini sürdürmek, müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek ortaya çıkan veriler doğrultusunda genel çözümler geliştirmek ve Banka işleyişini de gözeterek yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlamak üzere çalışmalar yapar.
Trading Müdürlüğü; Banka'nın genel döviz ve kıymetli maden pozisyon takibini ve hedging işlemlerinin kârının maksimize edilmesini kur ve pozisyon riskini yöneterek sağlar.Bununla birlikte piyasa riskinin ölçümlenmesini sağlayarak müşteri risklerinin ve döviz pozisyonu risklerinin değerlemesini yapar.
Dijital Bankacılık Müdürlüğü; müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği, rekabetin sektörlerden bağımsız hale geldiği dijitalleşme trendlerinin paralelinde müşterilerin hayatını kolaylastıran çözümleri devreye almaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 ve 6.2 no'lu bölümünde yer almaktadır.
Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine Saudi National Bank sahip olup, yönetim hakimiyetinin kaynağı sahip olunan pay ve pay miktarıdır. Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde azınlık pay sahiplerini korumaya yönelik olarak önemli nitelikte bir kısım konulara ilişkin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının nitelikli çoğunlukla alınmasını gerektiren düzenlemeler bulunmaktadır.
Genele Acik / Public
14
türkiye finans katılım bankası a.ş GENEL MODORLOK Inkrap Mahalleel Sokullu Caddeel No.6 Omranlye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Buyuk Mükelleriler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.S.
Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finane
No:8/6 34768 Ümraniye/ISTANEUL Alemdan .V.D 843.035 8630
Kumissa
Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ye yükseltmiş, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak tevit edilmistir.
Fitch Ratings, 08/10/2024 tarihinde Bankanın finansal kapasite notunu "b-"den "b"ye vükseltmiştir.
TF Varlık Kiralama Anonim Sirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Türkiye Finans Teminat Mektubu ile Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının Portföy kapsamındaki borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla VKS'ye karşı üstlenmiştir.
İhraçtan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, fon kullanıcısı Türkiye Finans asaleten bizzat sorumludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, işbu maddede belirtilen yapılar haricinde herhangi bir garantörlük bulunmamaktadır.
Fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.
Genele Açık / Public
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S ANGENEL MUDDRLUK
Iniqlap Mahalleel Sokultu Caddesi
Rote Dmranlye / ISTANBUL Santral No: 0246 676 20 00
Büyük Mükelleffer V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:8/5 34768 Umraniye/ISTANSUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi |
Sermaye Payı/Temsil Ettiği Tüzel Kişilik |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (TL) | (%) | ||||
| Wael Abdulaziz A RAIES |
TFKB Yönetim Kurulu Başkanı, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, TFKB Genel Müdürü, Kredi Komitesi Üyesi |
.3/2(18/05/2026 Görev Süresi Sonu) |
||
| Süleyman Murat AKSAM |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı |
Bankacılık Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereğince genel müdürlük görevini yürüttüğü sürece Yönetim Kurulu üyeliği devam edecektir. |
||
| Moath Saad M ALNASSER |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
|||
| Chakan BEKIROGLOU |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
3/2 (18/05/2026 Görev Süresi Sonu) |
|||
| Meriç ULUŞAHİN |
TFKB Kredi ve Kredi Kalitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi / Başkanı, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
||
| Müge ÖNER | TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi / Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
Genele Açık / Public
f K 16 TORKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S
TORKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S
Inkitab Mahalleel Sokuliu Caddeel
No:8 Omraniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş
İnkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finana No:8/5 34768 Ümraniye İSTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
| Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
|||
|---|---|---|---|
| Mazen Ali E ALDHABI |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.
| Görevi Adı Soyadı |
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi |
Sermaye Payı/ Temsil Ettiği Tüzel Kişilik |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (TL) $(\%)$ |
|||||
| Mete Mehmet KANAT |
Yönetim Kurulu Başkanı |
Yönetim Kurulu Başkanı | 3/2(25/04/2026) Görev Süresi Sonu) |
||
| Ogün ATAOĞLU |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
3/2 (25/04/2026) Görev Süresi Sonu) |
|||
| Ahmet GÜRSESLİ |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim Kurulu Üyesi | 3/2(25/04/2026) Görev Süresi Sonu) |
||
| Mücahit YAVUZ |
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
3/2(25/04/2026) Görev Süresi Sonu) |
| Ticaret Unvani: | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
|---|---|
| Adresi: | Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul |
Genele Açık / Public
TÜRKİYE RINANS KATHLIM BANKASI A.Ş
Inkilan Mahalledi Sokulju (Caddeel
Inkilan Mahalledi Sokulju (Caddeel
Sankral No: 0216,676,20,00
Büyük Mükellener-V.D.068,006,3870
TF VARLIK KIRALAMA A.S.
Inkilap Mah. Sokuliu Gad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Ümfaniye/ISTANBUL /
Alemdağ .V.D.643 035 8630
D. Kunnen
| KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Ticaret Unvanı: Müşavirlik A.S. |
|
|---|---|
| Adresi: | İş Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 34330 Levent / İstanbul |
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2023 - 31/12/2023) |
| KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Ticaret Unvani: Müşavirlik A.S. |
|
|---|---|
| Adresi: | Its Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 34330 Levent / Istanbul |
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2022-31/12/2022) |
VKŞ ve Türkiye Finans'ın finansal tabloları aynı bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçi tarafından denetlenmektedir/incelenmektedir.
Her iki kurumun finansal tablolarının denetimi; 01/01/2022 - 31/12/2022 ve 01/01/2023 -31/12/2023 döneminde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve 01/01/2024-30/06/2024 döneminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafından yapılmıştır.
Fon Kullanıcısı için:
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi | Denetim Türü |
SorumluOrtak/ Bas Denetçi |
Görüş |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024- 30/06/2024 |
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Sinirli Bağımsız Denetim |
Sunay Anıktar | Olumlu |
| 01/01/2023- 31/12/2023 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
| 01/01/2022- 31/12/2022 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
Genele Açık / Public
18 TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.
QENEL MÜDÜRLÜK SENEL MUDURLUK
Inklap Mahallesi Sokulju Caddesi No:3 Umraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.S.
Inkilep Mah. Sokully Cad. Türkiye Finans No.8/5 34768 Umraniya/ISTANSUL Alemdağ .V.D 843 035/8630
Whume
İhraççı için:
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi | Denetim Türü |
Sorumlu Ortak/ Bas Denetçi |
Görüş |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024- 30/06/2024 |
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Sinirli Bağımsız Denetim |
Sunay Anıktar | Olumlu |
| 01/01/2023- 31/12/2023 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
| 01/01/2022- 31/12/2022 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
Ortaklığımız tarafından 750.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 217 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilecek ve kira sertifikalarının yatırımcılarına İtfa Bedelleri ile beraber bir defa gelir dağıtımı yapılacaktır.
Konuva iliskin avrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
3.2. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.
Genele Açık / Public
TÜRKİYE FINANS, KATILIN) BANKASI A.Ş
QENELI MÜDÜRLÜK Inklep Mahalleal Sokullu Caddes Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA AS This Book Collect Cad Turky Finance
No:8/5 34768 Omranly 18TANBUL Alemdağ V.D 843 035 8690
Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn m. 61 cercevesinde Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesi kapsamında yönetilecek Portföy Varlıkları ile İhracın gerçekleşmesi için akdedilen İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.
Kira Sertifikası satın alacak Yatırımcıların sahip olduğu haklara ilişkin sınırlamalar ise aşağıda özetlenmektedir:
VKS ve ihraç edilen TL kira sertifikalarının derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Halka arza katılan tüm yatırımcılar için sabit Yıllık %35 - %45 aralığında bir Getiri Oranı gecerli olacaktır.
Kira sertifikaları 217 gün vadeli olup kira sertifikalarının İtfa Bedelleri VKŞ tarafından 18/06/2025 itfa tarihinde, tek gelir dağıtımı ile birlikte, kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir.
VKS Yatırımcılara ödeyeceği İtfa Bedelini Türkiye Finans'ın Portföy'ün tasfiyesi için ödeyeceği bedel ile karşılayacaktır. İtfa Bedeli İhraç Tutarına eşit olacaktır.
Genele Açık / Public
$202$ TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.
GENEL MUDURLUK Inkilap Mahalleel Sokultu Caddeel
No:6 Omraniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Buyuk Mükellefler V.D.068 006 3870
TE VARLIK KIRALAMA A.S. ///
Inklap Mah. Sokullu/Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8630
Kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden sonra 217 gün sonra bir defa gelir dağıtımı ve itfa bedeli geri ödemesinde bulunulacaktır. Talep toplamanın akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.
| Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | 13/11/2024 |
|---|---|
| Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası | 18/06/2025 |
| Bedeli Ödenme Tarihi |
Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Oyak Yatırım tavsiyesi ve VKS veya Fon Kullanıcı onavivla en gec talep toplama tarihinden 1 is günü önce belirlenerek KAP ta ilan edilecektir.
VKS tarafından ihraç edilecek 217 gün vadeli kira sertifikaları sabit Yıllık Getiri Oranına sahip olacak ve halka arza katılan tüm yatırımcılar için sabit Yıllık %35 - %45 Getiri Oranı geçerli olacaktır.
3.6. Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri: VKS tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi çerçevesinde KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borclanma Aracları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
İhracı yapılacak olan kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme vükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının ve fon kullanıcısının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Genele Açık / Public
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S GENEL MUDURLOK Inklap Mahalleel Solutilu Caddeal
No:8 Omranlye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükelleri' V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA hkilep Mah. Sokullu/Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Ümnaniye/ISTANBUL. Alemdağ .V.D 843 035 8630
Kumada
VKS'ye, ihraca esas sözleşmelerde belirtilen şartlarda Türkiye Finans tarafından ödemelerde bulunulacaktır. VKŞ'nin Yatırımcılara yapacağı ödemeler, Türkiye Finans'ın VKŞ'ye yapacağı ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, Yatırımcılar Türkiye Finans tarafından VKS'ye ödeme yapılmamasına ilişkin risklere maruz kalacaktır.
Sahipliğe dayalı kira sertifikalarında VKŞ'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) tek teminatını ihraca davanak Portföy varlıkları olacaktır. Yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında Portföy varlıkları VKŞ'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) teminatını teşkil etmeyecektir.
Kredi borçlusunun Türkiye Finans ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluşabilecek zarar olasılığını ifade eder.
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Türkiye Finans'ın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Türkiye Finans'ın maruz kaldığı kur riski, yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli varlıkları ile yabancı para cinsinden vükümlülükleri arasındaki farka bağlı olarak şekillenmektedir.
Likidite riski, Türkiye Finans'ın olumsuz koşullar altında, müşterilere karşı yükümlülüklerini karşılamak için gerekli finansmana erişim, pasiflerin vadelerini karşılama ve sermaye gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetine ilişkin belirsizlikleri kapsamaktadır.
Piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kur riski, emtia riski, faiz (kar payı) oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski kapsamında Türkiye Finans'ın bilanço içi ve bilanço dışı pozisvonlarının maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Yetersiz veya başarısız iç süreçler, sistemler, insanlar ya da dış olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.
Genele Açık / Public
22 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MODDRLOK Inkilan Mahalleel Sokullu Caddesi No.8 Umraniye / ISTANBUL Sentral No: 0216 676 20 00 BIWIK Mükellefler V.D.068 008 3870
varlik kiralama⁄a.ş Inklap Mah. Sokullu, Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Ümreniye/ISTANBUL 035 8630 Alemdağ N.D 848
Belirtilen risklere ek olarak; İtibar Riski, İş Riski, Strateji Riski, Faaliyet İznine İlişkin Riskler ve Türkiye Finans'ın pay sahibi Erciyes Anadolu Holding A.Ş. hakkındaki gelişmeler de diğer riskler kapsamında değerlendirilmelidir.
Türkiye Finans'ın; faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi veya finansal yapısının bozulması durumunda, fon kullanıcısı olarak kira sertifikası ihracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Türkiye Finans Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetime tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen sartların oluşması durumunda bankaların BDDK tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının Borsa'nın belirlediği limitlerin dışında kalması durumunda kira sertifikalarının Borsa'da satılması imkânsız hale gelebilir.
VKS, ihraççı sıfatıyla, Kira Sertifikalarından sağlanacak fonu Portföy'ü oluşturması ve kendisine temin edilmesi için Türkiye Finans'a aktaracaktır. Türkiye Finans ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla kira sertifikası ihracıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.
Halka arz edilecek kira sertifikaları 750.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 217 gün vadeli olacaktır.11-12/11/2024 tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.
Genele Açık / Public
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜK Intolap Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Omiraniya / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Buyuk Mükellerler V.D.068 006 3870
VARLIK KIRALAMA LŞ. Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finand No:6/5.34768 Umraphye/ISTANSUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
Kira sertifikası halka arzına; Yurtici Bireysel Yatırımcılar, Yurtici Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar talepte bulunabileceklerdir.
Kira sertifikası halka arzına Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar;
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No: 7 C Kat: 18 Sarıyer / İstanbul Tel. (0212) 3191200
ve tüm subeleri ile emir iletimine aracısı konumundaki Türkiye Finans'ın tüm subelerine talepte adreslerine bulunmak icin basvurabilirler.Türkiye Finans subelerinin www.turkiyefinans.com.tr internet sitesinden ulaşılabilir.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Oyak Yatırım tarafından toplanacaktır. Tüm Yatırımcılar talep ettikleri adedi belirteceklerdir.
Nominal değeri 1 TL olan 1 adet kira sertifikası için minimum talep miktarı 1,000 adet olacaktır. Minimum talep adedinden sonraki taleplerin 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır. Talep edilebilecek azami Kira Sertifikası adedi hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların Oyak Yatırım'ın veya emir iletimine aracısı konumundaki Türkiye Finans'ın merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Oyak Yatırım'da talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak işbu halka arza katılabilirler.
Halka arz edilecek kira sertifikaları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar cercevesinde dağıtım listesinin kesinlestiği günü takip eden en gec iki is günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Genele Açık / Public
$24$ TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
QENEL MÜDÜRLÜK ID Mehallesi Sokultu Caddesi No.6 Omrantys / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 008 3870
TF VARLIK KIRALAMA⁄A/S İnkilan Mah. Sokullu "Cad [Türiğye Finans No:6/5 34768 Umreniye/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8630
13/09/2023 Tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi'ne göre halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının ihracında, OYAK Yatırım'ın aracı kurum sıfatıyla aracılık hizmeti karşılığında hak elde edeceği komisyon geliri dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
| Aracı Kuruluşun Ticaret Unvani |
Başka Aracı Kuruluşa Virman Ücreti |
EFT Ücreti | Diğer |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.S. |
OYAK Yatırım, halka arza ilişkin virman islemlerinden ücret almayacaktır. |
OYAK Yatırım, halka arza ilişkin EFT işlemlerinden iicret almayacaktır. |
OYAK Yatırım nezdindeki müşteri hesaplarından MKK tarafından yansıtılan saklama, bakım, şifre, kupon/itfa masrafları alınacaktır. Yatırım hesabı olmayan müşterilerin OYAK Yatırım nezdinde hesap açmaları halinde MKK hesap açma ücreti alınacaktır. Hesaplardan aylık 2,50 TL hesap işletim ücreti, aylık 2 TL SMS gönderim ücreti alınacaktır. Damga Vergisi ve diğer masraflar alınmayacaktır. |
Genele Açık / Public
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.
Inklap Mahalies! BOKUlu Caddee!
Inklap Mahalies! BOKUlu Caddee!
Santral No: 0218 676 20 00
BUyük Mükellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA/K.S
Ankliap Mah. Sokullu, Cad. Türkiye Firans
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843/035 8630
Kuma
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.