Prospectus • Oct 31, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2024 tarih ve 36/995 sayılı kararı
ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $\angle$ (b) $\angle$ y kure ile satulabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.-Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | $\ddot{\phantom{a}}$ | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | $\ddot{\cdot}$ | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:10-11 Levent 34330 İSTANBUL www.ykyatirim.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\ddot{\cdot}$ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 257869 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | Genel Kurul: 15/03/2024 Yönetim Kurulu:07/06/2024-2024/160 |
|
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | $\ddot{\cdot}$ | $\triangledown$ Borçlanma Araci |
| 厂 Kira Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK |
||
| $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK |
||
| 厂 Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| İhraç türü | ⊽ Yurt içinde halka arz edilmeksizin | |
| $\triangleright$ Tahsisli satis | ||
| V Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| $\Gamma$ Yurt disi satis | ||
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir |
$\Box$ Evet | |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" |
$\Box$ Yeşil | |
| kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
$\boxtimes$ Sürdürülebilir | |
| $\boxtimes$ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
$\ddot{\cdot}$ | 900.000.000 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
www.kap.org.tr adresinde yayımlanacaktır. |
Doğrulama Kodu: 5be3df24-7e5b-44e8-8364-375efbc594ba
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||
|---|---|---|---|
| Ümit Ersamut Ayda Fidan Katırım NenKazine Müdürü Genel Müdür Yardımcısı YAP No: Leven |
Doğrulama Kodu: 5be3df24-7e5b-44e8-8364-375efbc594ba
| Tahvil/Finansman Bonosu Borçlanma aracı türü ÷ └ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci |
|
|---|---|
| □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci | |
| Paya Dönüştürülebilir Tahvil | |
| Degistirilebilir Tahvil | |
| $\Gamma$ Diger | |
| Borçlanma aracına ihraca Bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin ve ilişkin esaslar nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Tahviller/Finansman bonoları piyasa koşullarına bağlı olarak |
|
| iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinin bir veya birkaçının faiz oranları dikkate alınarak ve piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
|
| Ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. |
|
| Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görür. |
|
| Birim Borçlanma Aracinin Borçlanma aracı ihracının tahsisli satış olması durumunda birim Nominal Değeri nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır |
|
| Ihractan elde edilecek fonun Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet alımlarının kullanım yerleri finansmanı amacıyla kullandırılacak 'Hisse Senedi Kredisi' |
|
| Şirketin etkin bilanço yönetimine ve gelir hedefine katkı sağlamak amacıyla sirket portföyüne yapılacak plasmanlarda (hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat vs) kullanılacak |
|
| İhraççı taahhütleri Yoktur $\ddot{\cdot}$ |
|
| Fitch Rating İhraççının veya kredi $\ddot{\cdot}$ 26.09.2023 $A+$ Durağan aracın |
|
| derecelendirme ilişkin notuna Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli bilgiler yabancı para ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit ederek; görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir. Bu kararı takiben, derecelendirme kuruluşu, Fitch Ratings 26 Eylül 2023 tarihinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+ (tur)" olarak teyit ederek, görünümünü ise "Negatif"ter- "Durağan" a revize etmiştir. |
|
| Yetkili kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
|
| Garanti hükümleri ve garantör Yoktur hakkında bilgiler |
|
| Erken itfa esasları Yoktur |
| Yeniden yapılandırma esasları | $\ddot{\cdot}$ | Yoktur |
|---|---|---|
| Sahipleri Borçlanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
|
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
||
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara yatırımcıların ilişkin olarak yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve sartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
||
| BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir. |
||
| İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde igerist ide-C yapamaması ve bu durumun 7 iş günü giderilmemesi durumu (öngörülen süre için ilave faiz ödenecektir) temerrüt halidir. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm |
||
| ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler. |
İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sart ya da verilen taahhüt bulunmamaktadır.
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
Toplantıdan en az 10 iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı sekretaryası ihraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı giderleri (d) maddesinin son fikrasında belirtilen haller haricinde tarafından ihracci karsılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK cağrısı yapılması için ihraccının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlarda belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip tertip borclanma araclarına iliskin BASK cağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari ücte ikisini temsil eden borclanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipler tarafından ihraccıya yapılacak bildirim sonucunda vapımı durumunda toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılant
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde tóplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında ver almaktadır.
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kisiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veva tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplartisında belirlenecektir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsile ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisine ihraccı tarafından ücret ödenmeyecek, BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borclanma aracı sahipleri tarafından karsılanacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının vönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça gecerli olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve genel BASK kararıyla reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulune uygun şekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'In toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonar Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kiyasen BASK toplantisinda oy kullanma hakkina sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.
BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
| halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. 2. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek 1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. 3. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usuluyle oylama yapılır. başkanınca, BASK'ta görüşülen 4. Toplati tüm husuların, sorulan soruların ve verilen cevapların özel olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi ise suretiyleTebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesindetabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. 5. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Iç Yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. 6. Toplantı tutanağındaTebliğ'in 6. maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. |
|---|
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anomim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menki Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı Renku kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat |
| $\epsilon$ | korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|---|---|
| Diğer hususlar | Yoktur |
İşbu belge ile birlikte 14/06/2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi
Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümit Ersamut Ayda Fidan Genel Müdür Yardımcısı Hazipe Müdürü MENP YAPI KA ∟even⁄t $\gamma$ ותפה Mersin Wv, |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.