Earnings Release • Nov 7, 2024
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.07.2024 – 30.09.2024 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
7 Kasım 2024
Not: Rapor içerisinde bulunan tabloların toplam satırlarında, rakam yuvarlamalarından kaynaklı farklılıklar olabilir.
Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler
Sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve güçlü ekosistemimizle, Türkiye'de ve dünyada müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarına değer katmak ve hayatlarını zenginleştirmek.
| Başkan |
|---|
| Üye |
| Bağımsız Üye |
| Üye |
| Bağımsız Üye |
| Üye |
| Üye |
| Bağımsız Üye |
| Üye |
İdris Sarısoy (Komite Başkanı) Serdar Çetin Mehmet Naci İnci
Serdar Çetin (Komite Başkanı) Melikşah Yasin Emre Alpman Özlem Yardım
İdris Sarısoy (Komite Başkanı) Şenol Kazancı Nail Olpak
Mehmet Naci İnci (Komite Başkanı) Figen Kılıç Ayşe Nur Bahçekapılı
İdris Sarısoy (Komite Başkanı) Şenol Kazancı Melikşah Yasin
Mehmet Naci İnci (Komite Başkanı) Şenol Kazancı Serdar Çetin Mustafa Demirhan Tolga Kılıç
Şirketimizin güncel ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.09.2024 tarihli bilgileri esas alınarak aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.
| Hissedar | Hisse Nominal Değeri (TL) |
Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. | 576.400.000,24 | %26,2 |
| IMTIS Holdings S.A.R.L. | 435.600.000,00 | %19,8 |
| Halka Açık* | 1.187.999.999,76 | %54,0 |
| TOPLAM | 2.200.000.000,00 | %100,0 |
* Şirket'in halka açık kısmı Borsa İstanbul ve NYSE'de (Citibank, N.A.-ADR) işlem görmekte olan hisselerden oluşmaktadır.
| Ali Taha Koç | Genel Müdür |
|---|---|
| Kamil Kalyon | Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| Kadri Özdal | Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| Mustafa Demirhan | Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| Erkan Durdu | İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| Ali Uysal | Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| Murat Akgüç | Pazarlamada ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| Vehbi Çağrı Güngör | Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
Turkcell Grubu olarak, 30. yılımızı kutlarken, güçlü temellerimiz ve yenilikçi vizyonumuzla paydaşlarımıza sürekli değer yaratma hedefimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atarak, 9 Eylül 2024 tarihinde Ukrayna'daki varlıklarımızın satışını başarıyla gerçekleştirdik. Bu satıştan elde ettiğimiz kâr, üçüncü çeyrek finansallarımıza yansıdı.
30 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda öncü olduk; şimdi bu birikim ve vizyonumuzu global arenada paylaşacağız. Dünya GSM Birliği olan GSMA'nın yönetim kuruluna seçilmemle birlikte, sadece Turkcell markasını değil, aynı zamanda Türkiye'yi de temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum. Mobil iletişim sektörüne ve dijital dünyaya anlamlı katkılar sunmaya, GSMA çatısı altında da devam edeceğiz.
Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Güneş enerjisi yatırımlarımızın ilk fazı olan 54 MW gücün kurulumunu tamamladık ve üçüncü çeyrekte 6,4 MW kurulu gücü aktive ettik. Gerekli izinlerin alınmasının ardından kalan gücü aşamalı olarak devreye alacağız.
Turkcell Türkiye'nin güçlü ARPU performansı, genişleyen faturalı abone bazı ve techfin işimizin katkılarıyla güçlü bir çeyreğe imza attık. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde grup gelirlerimiz yıllık bazda %6,9 artış ile 40,2 milyar TL'ye yükselirken, değer odağımız olan çalışanlarımızın alım gücünü korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz maaş zammına karşın FAVÖK1 marjımız 1,4 puan artış ile %44,2 seviyesine ulaştı. Net kârımız ise güçlü operasyonlarımız sayesinde kaydettiğimiz 3,1 milyar TL'nin yanı sıra, Ukrayna'daki varlık satışının da katkısıyla toplam 14,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Turkcell Türkiye abone bazımız ise 322 bin artış ile 43,5 milyona ulaştı.
Yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü operasyonel performansımızı sürdürdük. Bu çeyrekte 515 bin faturalı abone kazandık. Son 12 ayda 1,9 milyon abone kazandığımız faturalı bazımızın oranı yıldan yıla 4 puan artışla %74'e ulaştı. Genişleyen faturalı abone bazımız, fiyat düzenlemelerimiz ve müşterilerimizi daha yüksek paketlere geçirme performansımız sayesinde, yıllık bazda Mobil ARPU2 büyümesi %6,9 seviyesine yükseldi. Mayıs ayından itibaren rakiplerin agresif fiyat aksiyonları nedeniyle Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında gözlemlediğimiz hareketlilik, yılın üçüncü çeyreğinde artan rekabet ile daha üst noktalara geldi. Yoğun rekabet ve mevsimsel etki ile üçüncü çeyrekte mobil abone kayıp oranımız %2,2 seviyesinde gerçekleşti.
Müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda, eylül ayında sabit müşterilerimizi '30. Yıl 1000 Mbps Hız Kampanyası' ile buluşturduk. Fiber abone odağımızı sürdürdüğümüz sabit genişbant segmentinde, yüksek hızlı ve uçtan uca fiber hizmetimize olan güçlü talep sayesinde net 47 bin abone kazanırken, abone bazımız 2,4 milyonu aştı. Enflasyonunun etkilerini azaltmak adına hayata geçirdiğimiz 12 ay taahhütlü paketlerimizin bireysel fiber abonelerimiz içerisindeki payı yıllık 23 puan artışla %82'ye yükseldi. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bireysel fiber ARPU'muz, artan 12 aylık taahhütlü abone payı, müşteriyi daha yüksek paketlere geçirme aksiyonlarımız ve sabit genişbant servisleri ile IPTV'deki fiyat düzenlemeleri sayesinde yıllık bazda %15,1 artarak güçlü bir büyümeye işaret etti.
Financell3 ve Paycell markalarımızı içinde barındıran techfin odak alanımız, üçüncü çeyrekte de grup büyümemize güçlü katkı sağladı. Financell, ortalama faiz oranlarındaki yükselişin desteğiyle yıllık bazda %38,1 büyüyerek 1,1 milyar TL gelir kaydederken, %4,1 seviyesinde gerçekleşen net faiz marjı iyileşme göstermeye devam etti. Diğer yandan Paycell gelirleri, POS çözümlerimize olan yüksek talep ve Paycell Kart'ın artan hacmiyle, %19,6 büyüyerek 970 milyon TL gelire ulaştı. Paycell gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan "Sonra Öde" mobil ödeme servisinin işlem hacmi (grup dışı) %24 artarak 3,1 milyar TL
oldu. Devreye alındığından bu yana beklentilerimizin üzerinde talep gören POS çözümlerimiz ise %86 yükseliş gösteren işlem hacmi ile güçlü performansını sürdürdü.
Dijital servislerimizin tekil ücretli kullanıcı sayısı4kârlılık odağımızın bir sonucu olarak beklentilerimiz paralelinde yıllık bazda %14 azalarak 5,0 milyona geriledi. Kuruluşundan bu yana pazardaki payını soluksuz bir şekilde artıran TV+ platformumuz, BTK'nın ikinci çeyrek verilerine göre pazardaki en büyük ikinci oyuncu konumuna yükseldi.
Dijital İş Servisleri portföyümüzde yer alan, 33 MW'ı aktif olmak üzere toplamda 55 MW IT kapasitesine sahip dört yeni nesil veri merkezimizin ve katma değerli hizmetler sunan bulut servislerimizin gelirleri üçüncü çeyrekte %43 büyüme kaydederek 639 milyon TL'ye yükseldi. Önümüzdeki yıllarda da stratejik önceliklerimiz arasında olmaya devam edecek olan veri merkezlerimizin kapasitesini artırmakta kararlıyız.
Yılın ikinci yarısında enflasyonun beklentilerin üstünde gerçekleşmesi sebebiyle, yıl sonu enflasyon tahminimizde yukarı yönlü revizyona gittik. Bu sebeple, 2024 yılı için gelir büyümesi hedefimizi5 yaklaşık %7 olarak güncelliyoruz. FAVÖK marjı beklentimizi yaklaşık %42 ve operasyonel yatırım harcamalarımızın gelire oranı6hedefimizi ise yaklaşık %23 olarak koruyoruz.
Başarımıza olan katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza ve bize olan güven ve desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu'muza teşekkürlerimizi sunarız.
(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK'ün net kâr ile mutabakatına dair açıklama için Basın Bülteni sayfa 14'e bakınız.
(5) 2024 yılına ilişkin beklentiler, UMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulanmasının etkilerini içermektedir. 2024 beklentilerimiz, öngörülen enflasyon seviyeleri gibi makroekonomik göstergelerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kontrolümüz dışındaki faktörlere ilişkin bazı varsayımlar kullanılarak oluşturulmuştur. Özellikle, 2024 beklentilerimiz aylık bazda uygulanan %43'lük varsayılan yıllık enflasyon oranına dayanmaktadır (önceki tahmin %37). Bu paragraf tüm işlerimiz için pazar koşulları hakkında mevcut tahmin ve beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2023 yılı için 20-F formunda SEC'e (U.S. Securities and Exchange Commission) sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız.
(6) Lisans ödemeleri hariç
(2) M2M hariç
(3) Organizasyon yapısındaki değişiklikle birlikte daha önce Financell çatısı altında yönetilen Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. şirketinin gelirleri, 2023'ün birinci çeyreği itibarıyla Financell'den ayrıştırılarak, Techfin segmenti altında "Diğer"e yeniden sınıflanmıştır.
(4) IPTV, OTT TV, fizy, lifebox ve GAME+ dahil
Şirketimizin 30 Mayıs 2024 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2024 tarih ve 34/937 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
29 Ocak 2024 tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu, sermayesi 250.000 TL olan TDC Veri Hizmetleri A.Ş. kurulmuş olup, şirketin tescil ve ilan aşamaları 11 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Şirketimizin 31 Ocak 2024 tarihli açıklaması çerçevesinde 2.500.000.000 TL nominal tutarlı, 163 gün vadeli ve yıllık basit faizi %47,00 olan TRFTCEL72414 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 12 Temmuz 2024 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 8.000.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 10.10.2024 vadeli, yıllık basit faizi %51,50 olan 2.200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satışı tamamlanmış olup, kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 12.07.2024 tarihinde (bugün) gerçekleşecektir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Ukrayna bağlı ortaklıklarımızın hisselerinin tamamının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte kapanış ön şartlarından biri olan Ukrayna rekabet kurulu onayı kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Satışa ilişkin kapanış süreci devam etmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Nisan 2024 tarihli kararı çerçevesinde; Şirketimiz %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş'nin ("Turkcell Dijital") sermayesine %51,0 oranında iştirak ettiği Dijital Eğitim Teknolojileri A.Ş'nin ("Dijital Eğitim") kalan %49,0 oranındaki payları, Dijital Eğitim'in diğer ortağı Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları A.Ş.'den 45.600.000 TL (KDV dahil) karşılığında satın alınmasına ilişkin pay devir işlemleri 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Söz konusu hisse alım kararı, yatırımcıların kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması sebebiyle, süreçlerin henüz kesinlik kazanmadığı aşamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.
Şirketimizin 7 Şubat 2024 tarihli açıklaması çerçevesinde 250.000.000 TL nominal tutarlı, 176 gün vadeli ve yıllık basit faizi %47,00 olan TRFTCEL82413 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 2 Ağustos 2024 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 5 Ağustos 2024 tarihinde toplam 1.398 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler 98,05 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 137.074 TL'dir. İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 17.895.205 adet pay 214.233.996 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0,81 seviyesindedir.
29 Temmuz 2024 tarihli açıklamamız çerçevesinde, Dijital Eğitim paylarının satın alınmasına ilişkin tescil ve ilan aşamaları 2 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 8.000.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 6 Kasım 2024 vadeli, değişken faizli, 800.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satışı tamamlanmış olup, kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 6 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Şirketimizin 9 Şubat 2024 tarihli açıklaması çerçevesinde 800.000.000 TL nominal tutarlı, 179 gün vadeli ve yıllık basit faizi %47,50 olan TRFTCEL82421 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 6 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
• Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş. ("Ultia")'nin, içinde bulunduğu sektörün büyüme potansiyelinin son dönemde sınırlı kalması sebebiyle tasfiye edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,
• Ultia'ya ait fikri mülkiyet hakları dahil her türlü malvarlığının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılacak değerleme üzerinden Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'ye devredilmesine, karar vermiştir.
27 Mayıs 2024 tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimiz Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Artel Bilişim Servisleri A.Ş. kurulmuş olup, şirketin tescil ve ilan aşamaları 16 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 21 Ağustos 2024 tarihinde toplam 3.000.000 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler ortalama 99,87 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 299.595.008 TL'dir. İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 20.895.205 adet pay 513.829.004 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0,95 seviyesindedir.
Şirketimizin 1 Nisan 2024 – 30 Haziran 2024 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 12 Eylül 2024 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Şirketimizin 29 Aralık 2023 ve diğer ilgili tarihlerdeki açıklamaları çerçevesinde; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devri gerçekleşmiştir. Şirketimizin bu bağlı ortaklıklarda payı kalmamıştır. Nihai satış bedeli, kapanış tarihi itibari ile hazırlanacak finansallarda yer alan nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılacak uyarlamalar çerçevesinde belirlenecek olup, hisse satış sözleşmesine istinaden, kapanış tarihi (bugün) itibarıyla tarafımıza 524,3 milyon USD ödenmiştir. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "B+" olan kredi notunu "BB-" seviyesine yükseltmiş; "Pozitif" olan not görünümünü ise "Durağan" olarak güncellemiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümleri çerçevesinde, üst limiti 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı olacak kadar, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, halka arz edilmeksizin, yurt dışında tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 1,5 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
29.05.2024 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, China Development Bank ("CDB") ile toplam 2,46 milyar RMB kredi paketinin ilk dilimi olan 1,23 milyar RMB (yaklaşık 157 milyon Euro karşılığı) tutarlı kredi anlaşması imzalanmıştır. Koşullarında bir değişiklik olmayan kredinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir.
| Taksit | Ödeme Tarihi | Geri Ödeme Oranı |
|---|---|---|
| 1 | İlk kredi kullanıma müteakip 36 ay sonra | %1,25 |
| 2 | İlk kredi kullanıma müteakip 42 ay sonra | %1,25 |
| 3 | İlk kredi kullanıma müteakip 48 ay sonra | %2,5 |
| 4 | İlk kredi kullanıma müteakip 54 ay sonra | %2,5 |
| 5 | İlk kredi kullanıma müteakip 60 ay sonra | %5 |
| 6 | İlk kredi kullanıma müteakip 66 ay sonra | %5 |
| 7 | İlk kredi kullanıma müteakip 72 ay sonra | %5 |
| 8 | İlk kredi kullanıma müteakip 78 ay sonra | %5 |
| 9 | İlk kredi kullanıma müteakip 84 ay sonra | %10 |
| 10 | İlk kredi kullanıma müteakip 90 ay sonra | %10 |
| 11 | İlk kredi kullanıma müteakip 96 ay sonra | %10 |
| 12 | İlk kredi kullanıma müteakip 102 ay sonra | %10 |
| 13 | İlk kredi kullanıma müteakip 108 ay sonra | %10 |
| 14 | İlk kredi kullanıma müteakip 114 ay sonra | %10 |
| 15 | İlk kredi kullanıma müteakip 120 ay sonra | %12,5 |
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 8.000.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 30.01.2025 vadeli, yıllık basit faizi %49,50 olan 1.870.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satışı tamamlanmış olup, kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 10.10.2024 tarihinde (bugün) gerçekleşecektir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Şirketimizin 12 Temmuz 2024 tarihli açıklaması çerçevesinde 2.200.000.000 TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli ve yıllık basit faizi %51,50 olan TRFTCELE2415 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 10 Ekim 2024 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.
24 Haziran 2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("TÖHAŞ") tarafından, sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Sofra") %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi 21 Ekim 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
Şirketimizin 1 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 7 Kasım 2024 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Şirketimizin 19 Eylül 2024 tarihli Özel Durum Açıklamasına ilişkin olarak; Şirketimiz yurt dışı borçlanma aracı ihraç kararı, 500.000.000 USD veya muadili yabancı para tutarına kadar sürdürülebilir nitelikte olmayan ve 500.000.000 USD veya muadilinde yabancı para tutarına kadar sürdürülebilir/yeşil tahvil ihracı için olmak üzere güncellenmiştir. İhraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31 Ekim 2024 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.
Şirketimiz tarafından 5 Ağustos 2024 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 800.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli, TRFTCELK2417 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,5841 olarak kesinleştirilmiştir.
Şirketimizin 5 Ağustos 2024 tarihli açıklaması çerçevesinde 800.000.000 TL nominal tutarlı ve 92 gün vadeli TRFTCELK2417 kodlu finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesi 6 Kasım 2024 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdaki tabloda 2023 ve 2024 yılının 3. çeyreğine ve ilk 9 aylık sonuçlarına ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır.
| Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) | Çeyrek | 9 AY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Ç24 | % Değ. | 9A23 | 9A24 | % Değ. | ||
| Turkcell Türkiye | 32.550,2 | 34.853,6 | %7,1 | 92.886,7 | 99.309,8 | %6,9 |
| Turkcell Uluslararası | 775,2 | 934,9 | %20,6 | 2.660,7 | 2.866,4 | %7,7 |
| Fintech | 1.629,1 | 2.131,7 | %30,9 | 4.420,2 | 5.829,0 | %31,9 |
| Diğer İştirakler | 2.635,6 | 2.251,2 | (%14,6) | 8.327,6 | 6.587,0 | (%20,9) |
| Toplam Hasılat | 37.590,1 | 40.171,4 | %6,9 | 108.295,3 | 114.592,2 | %5,8 |
| Satışların Maliyeti | (28.263,1) | (29.195,5) | %3,3 | (84.150,6) | (86.638,4) | %3,0 |
| Brüt Kar | 9.326,9 | 10.975,8 | %17,7 | 24.144,7 | 27.953,7 | %15,8 |
| Genel yönetim giderleri | (1.216,6) | (1.632,6) | %34,2 | (3.280,1) | (4.307,9) | %31,3 |
| Pazarlama ve satış giderleri | (2.026,2) | (2.539,3) | %25,3 | (5.566,5) | (7.073,1) | %27,1 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 3.026,7 | 4.195,1 | %38,6 | 16.121,0 | 10.828,0 | (%32,8) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | (3.146,9) | (489,9) | (%84,4) | (3.948,3) | (1.485,8) | (%62,4) |
| FAVÖK | 16.090,5 | 17.756,9 | %10,4 | 44.484,8 | 49.031,1 | %10,2 |
| Esas faaliyet karı | 5.963,9 | 10.509,1 | %76,2 | 27.470,8 | 25.914,9 | (%5,7) |
| TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları |
(289,5) | (252,1) | (%12,9) | (1.109,7) | (763,1) | (%31,2) |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 1.822,4 | 1.323,0 | (%27,4) | 8.285,8 | 3.169,5 | (%61,7) |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler | (17,4) | (42,1) | %141,9 | (140,1) | (137,7) | (%1,7) |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/ zararlarından paylar |
(65,5) | (672,3) | %926,9 | (195,4) | (1.568,2) | %702,7 |
| Finansman geliri / (gideri) öncesi net kar | 7.414,0 | 10.865,7 | %46,6 | 34.311,4 | 26.615,4 | (%22,4) |
| Finansman gelirleri | 1.325,0 | 52,8 | (%96,0) | 6.190,5 | 444,3 | (%92,8) |
| Finansman giderleri | (6.446,4) | (7.089,4) | %10,0 | (37.317,7) | (21.225,4) | (%43,1) |
| Parasal Kazanç/Kayıp | 2.707,8 | 1.525,9 | (%43,6) | 2.976,1 | 5.963,7 | %100,4 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı | 5.000,3 | 5.355,0 | %7,1 | 6.160,4 | 11.797,9 | %91,5 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri | (9.763,5) | (2.289,7) | (%76,5) | (13.520,4) | (3.679,9) | (%72,8) |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı | (4.763,2) | 3.065,3 | (%164,4) | (7.360,0) | 8.118,0 | (%210,3) |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı | 265,8 | 11.214,4 | a.d. | 1.648,9 | 12.428,0 | %653,7 |
| Dönem Karı | (4.497,4) | 14.279,7 | a.d. | (5.711,0) | 20.546,0 | a.d. |
| Ana Ortaklık | (4.495,1) | 14.280,4 | a.d. | (5.706,7) | 20.554,5 | a.d. |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 2,3 | 0,7 | (%69,1) | 4,3 | 8,6 | %97,3 |
Aşağıdaki tabloda 2023 ve 2024 yılının 3. çeyreğine ve ilk 9 aylık sonuçlarına ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır.
| Çeyrek | 9 Ay | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) | 3Ç23 | 3Ç24 | % Değ. | 9A23 | 9A24 | % Değ. |
| Turkcell Türkiye | 32.550,2 | 34.853,6 | %7,1 | 92.886,7 | 99.309,8 | %6,9 |
| Turkcell Uluslararası | 775,2 | 934,9 | %20,6 | 2.660,7 | 2.866,4 | %7,7 |
| Fintech | 1.629,1 | 2.131,7 | %30,9 | 4.420,2 | 5.829,0 | %31,9 |
| Diğer İştirakler | 2.635,6 | 2.251,2 | (%14,6) | 8.327,6 | 6.587,0 | (%20,9) |
| Toplam Hasılat | 37.590,1 | 40.171,4 | %6,9 | 108.295,3 | 114.592,2 | %5,8 |
| Satışların Maliyeti | (28.263,1) | (29.195,5) | %3,3 | (84.150,6) | (86.638,4) | %3,0 |
| Brüt Kar | 9.326,9 | 10.975,8 | %17,7 | 24.144,7 | 27.953,7 | %15,8 |
| Genel yönetim giderleri | (1.216,6) | (1.632,6) | %34,2 | (3.280,1) | (4.307,9) | %31,3 |
| Pazarlama giderleri | (2.026,2) | (2.539,3) | %25,3 | (5.566,5) | (7.073,1) | %27,1 |
| Diğer gelir/gider | (2.916,1) | (179,3) | (%93,9) | (3.018,8) | (665,9) | (%77,9) |
| Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü | (289,5) | (252,1) | (%12,9) | (1.109,7) | (763,1) | (%31,2) |
| FAVÖK | 16.090,5 | 17.756,9 | %10,4 | 44.484,8 | 49.031,1 | %10,2 |
| Finansman giderleri öncesi faaliyet karı | 2.878,6 | 6.372,6 | %121,4 | 11.169,6 | 15.143,8 | %35,6 |
| Finansman giderleri | (4.405,9) | (4.654,8) | %5,6 | (22.510,3) | (14.978,9) | (%33,5) |
| Finansman gelirleri | 3.885,3 | 2.783,6 | (%28,4) | 14.720,3 | 7.237,5 | (%50,8) |
| Parasal Kazanç / (Kayıp) | 2.707,8 | 1.525,9 | (%43,6) | 2.976,1 | 5.963,7 | %100,4 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar |
(65,5) | (672,3) | a.d. | (195,4) | (1.568,2) | a.d. |
| Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar | 5.000,3 | 5.355,0 | %7,1 | 6.160,4 | 11.797,9 | %91,5 |
| Vergi Gelir/(Gideri) | (9.763,5) | (2.289,7) | (%76,5) | (13.520,4) | (3.679,9) | (%72,8) |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı | (4.763,2) | 3.065,3 | a.d. | (7.360,0) | 8.118,0 | a.d. |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı | 265,8 | 11.214,4 | a.d. | 1.648,9 | 12.428,0 | %653,7 |
| Dönem Karı | (4.497,4) | 14.279,7 | a.d. | (5.711,0) | 20.546,0 | a.d. |
| Net kar (Ana Ortaklık Payları) | (4.495,1) | 14.280,4 | a.d. | (5.706,7) | 20.554,5 | a.d. |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 2,3 | 0,7 | (%69,1) | 4,3 | 8,6 | %97,3 |
| Operasyonel Bilgiler Özeti | 3Ç23 | 2Ç24 | 3Ç24 | 3Ç23/3Ç24 %değ. |
2Ç24/3Ç24 %değ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abone Sayısı (milyon)1 | 42,7 | 43,2 | 43,5 | %1,9 | %0,7 |
| Mobil Faturalı (milyon) | 26,7 | 28,1 | 28,6 | %7,1 | %1,8 |
| Mobil M2M (milyon) | 4,3 | 4,7 | 4,9 | %14,0 | %4,3 |
| Mobil Ön Ödemeli (milyon) | 11,5 | 10,4 | 10,1 | (%12,2) | (%2,9) |
| Fiber (bin) | 2.247,8 | 2.380,3 | 2.427,6 | %8,0 | %2,0 |
| ADSL (bin) | 765,1 | 767,8 | 765,0 | (%0,0) | (%0,4) |
| Superbox (bin)2 | 720,7 | 746,4 | 715,2 | (%0,8) | (%4,2) |
| Kablo (bin) | 39,0 | 38,1 | 37,3 | (%4,4) | (%2,1) |
| IPTV (bin) | 1.375,0 | 1.484,4 | 1.483,8 | %7,9 | (%0,0) |
| Abone kayıp oranı (%)3 | |||||
| Mobil Abone kayıp oranı (%) | %2,0 | %1,5 | %2,2 | 0,2yp | 0,7yp |
| Sabit Abone kayıp oranı (%) | %1,6 | %1,2 | %1,6 | - | 0,4yp |
| Kullanıcı başına ortalama data kullanımı (GB/kullanıcı) |
18,0 | 18,6 | 18,6 | %3,3 | - |
| ARPU (Abone başına elde edilen aylık gelir) (TL) | 3Ç23 | 2Ç24 | 3Ç24 | 3Ç23/3Ç24 %değ. |
2Ç24/3Ç24 %değ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobil ARPU – Bileşik | 226,6 | 228,8 | 239,0 | %5,5 | %4,5 |
| Mobil ARPU – Bileşik (M2M hariç) | 253,3 | 258,8 | 270,9 | %6,9 | %4,7 |
| Faturalı | 262,8 | 263,0 | 269,7 | %2,6 | %2,5 |
| Faturalı (M2M hariç) | 310,2 | 313,5 | 321,8 | %3,7 | %2,6 |
| Ön Ödemeli | 143,4 | 137,3 | 154,1 | %7,5 | %12,2 |
| Sabit Bireysel ARPU - Bileşik | 254,1 | 283,0 | 294,4 | %15,9 | %4,0 |
| Bireysel Fiber ARPU | 259,8 | 286,9 | 299,1 | %15,1 | %4,3 |
(1) Mobil, sabit genişbant, IPTV ve toptan (MVNO&FVNO) aboneleri dahil
(2) Superbox müşterileri mobil abonelerin içine dahildir.
(3) Abone kayıp oranı, ilgili çeyrekler için aylık ortalama abone kayıp oranını göstermektedir.
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar
https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.