AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Prospectus Nov 8, 2024

9135_rns_2024-11-08_aa2e4b1d-eee4-481b-af2b-671382a4306b.pdf

Prospectus

Open in Viewer

Opens in native device viewer

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU – II

7 Kasım 2024

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

Tel: (0212) 334 94 94

İÇİNDEKİLER

1. DEĞERLENDİRME RAPORUNUN AMACI 3
2. HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ 3
3. KAP'TA YAYIMLANAN FİYAT TESPİT RAPORU 4
4. HALKA ARZ SONUÇLARI 7
5. HALKA ARZ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER 7
6. HALKA ARZ SONRASINDA YAŞANAN FİYAT HAREKETLERİ 10

1. DEĞERLENDİRME RAPORUNUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Pay Tebliği Seri: VII, No: 128.1 ("Tebliğ") 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca,

"Payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak dört ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az değerlendirme raporu düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP'ta ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması zorunludur."

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Avrupakent GYO" veya "Şirket") paylarının ilk halka arzında Tebliğ'in 29. Madde 1. Fıkrası uyarınca konsorsiyum lideri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Ak Yatırım") tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 08.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanmış ve Şirket payları 21.12.2023 tarihinde işlem görmeye başlamıştır.

İşbu Değerlendirme Raporu, Fiyat Tespit Raporu'nu müteakip Tebliğ'in 29. Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında hazırlanmış olup, Avrupakent GYO'nun nihai halka arz fiyatı ile rapor tarihine kadar (07.11.2024 kapanışı itibarıyla) oluşan borsa fiyatı arasındaki farklılıkların olası nedenleri hakkında değerlendirmeler içermektedir.

İşbu rapor, değere ilişkin herhangi bir görüş içermemekte olup, raporda yer alan değerlendirmeler herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

2. HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 335.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 23.621.365 TL, Süleyman ÇETİNSAYA'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan ÇETİNSAYA'ya ait 32.286 TL, Nurcan ÇETİNSAYA'ya ait 32.286 TL ve Serhan ÇETİNSAYA'ya ait 4.051 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Şirket'in paylarının halka arzı kapsamında 1 TL nominal değerli payın 55,08 TL fiyattan Borsa İstanbul dışında talep toplama işlemleri 13-14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Halka Arz Özet Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Payın Halka Arz Fiyatı 55,08 TL
Halka Arz Edilen Payların Nominal Değeri 100.000.000 TL
Halka Arz Boyutu 5.508.000.000 TL

Kaynak: KAP

3. KAP'TA YAYIMLANAN FİYAT TESPİT RAPORU

08.12.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanan Fiyat Tespit Raporu'nda Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 30.06.2023 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları baz alınmıştır.

Avrupakent GYO'nun değerinin tespiti amacıyla Piyasa Çarpanları Analizi ve Net Aktif Değeri ("NAD") Analizi yöntemleri kullanılmıştır. NAD analizine %50, piyasa çarpanları analizine %50 ağırlık verilerek Şirket değeri hesaplanmıştır. Piyasa çarpanları analizi kapsamında Şirket'in 30.06.2023 dönemi verileri kullanılmıştır. Analizde, yurtiçinde Şirket'in ana faaliyet alanı olan gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yer verilmiştir.

Avrupakent GYO'nun, 30.06.2023 dönemi itibarıyla, NAD hesaplamasında Şirket'in gayrimenkullerinin 30.06.2023 itibarıyla hazırlanan değerleme raporlarındaki değerleri, bilançoda yer alan hazır değerleri, alacakları ile diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar toplanmış, kısa ve uzun vadeli yükümlülükler düşülerek net aktif değer elde edilmiştir.

Şirket'in 30.06.2023 itibarıyla toplam gayrimenkul portföy değeri 19.954.072.500 TL'dir. Mevcut portföy kapsamında 30.06.2023 itibarıyla hesaplanan net aktif değer ise 20.655.069.494 TL'dir.

Avrupakent GYO'nun özsermaye değerinin hesaplanmasında aşağıdaki değerleme yöntemleri kullanılmıştır:

3.1 Piyasa Çarpanları Analizi

Piyasa Değeri / Düzeltilmiş NAD ("PD/ Düzeltilmiş NAD") Çarpanı Yöntemi: Piyasa Değeri / 30.06.2023 itibarıyla Düzeltilmiş NAD

Piyasa Değeri / Düzeltilmiş Net Aktif Değer (PD/Düzeltilmiş NAD) oranının kullanıldığı çarpan analizinde 24 Ekim 2023 tarihi kapanışı itibarıyla BİST'te işlem görmekte olan ve portföy yapısı itibarıyla Avrupakent GYO ile benzer olduğu kabul edilen GYO'lara yer verilmiştir.

Benzer GYO'ların net aktif değerleri hesaplanırken portföylerinde bulunan her bir varlık için hazırlanmış ve kamuya açıklanmış değerleme raporlarının dönemi incelenmiştir. Avrupakent GYO'nun bu çalışmada dikkate alınan 30.06.2023 tarihli değerleme raporları ile paralellik sağlanması için, 30.06.2023 öncesindeki bir tarihte hazırlanmış olan tüm değerleme raporlarındaki varlık değerleri 30.06.2023 itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış oranında artırılarak dikkate alınmış ve düzeltilmiş net aktif değerleri hesaplanmıştır. TÜİK tarafından açıklanmakta olan Tüketici Fiyat Endeksi'nin 31.12.2022 – 30.06.2023 dönemindeki artış oranı %20 ve 31.03.2023 – 30.06.2023 dönemindeki artış oranı ise %6 olarak hesaplanmaktadır.

Benzer GYO'ların yukarıdaki paragrafta açıklanan düzeltme sonrasında PD/Düzeltilmiş NAD çarpanı medyan değeri 0,99x olarak hesaplanmaktadır.

Piyasa çarpanları analizinde PD/Düzeltilmiş NAD çarpanının medyan değerinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Avrupakent GYO'nun Değerinin Piyasa Değeri / Düzeltilmiş NAD Çarpanı ile Hesaplanması

Tablo: Avrupakent GYO Piyasa Çarpanları Analizine Göre Özsermaye Değeri

(TL) Hesaplama
Formülü
Değer
Benzer Şirketler PD/Düzeltilmiş NAD Medyanı A 0,99
Avrupakent GYO Net Aktif Değeri B 20.655.069.494
PD/Düzeltilmiş NAD Çarpanına Göre Özsermaye Değeri C = A x B 20.349.581.242

Benzer GYO'ların piyasa çarpanları analizi neticesinde Şirket'in özsermaye değeri 20.349.581.242 TL olarak hesaplanmıştır.

Kaynak: Avrupakent GYO Fiyat Tespit Raporu

3.2 Net Aktif Değeri (NAD) Analizi

Net aktif değer hesaplamasında Şirket'in gayrimenkullerinin 30.06.2023 itibarıyla hazırlanan değerleme raporlarındaki değerleri, bilançoda yer alan hazır değerleri, alacakları ile diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar toplanmış, kısa ve uzun vadeli yükümlülükler düşülerek net aktif değer elde edilmiştir.

Şirket'in 30.06.2023 itibarıyla toplam gayrimenkul portföy değeri 19.954.072.500 TL'dir. Mevcut portföy kapsamında 30.06.2023 itibarıyla hesaplanan net aktif değer ise 20.655.069.494 TL'dir. Net aktif değer hesaplama tablosu aşağıda yer almaktadır.

TL Gayrimenkul Tanımı 30.06.2023
Ticari Gayrimenkuller
ArenaPark AVM AVM 2.285.000.000
ArmoniPark AVM AVM 1.865.000.000
Forum Trabzon AVM AVM 4.640.000.000
Avrupa Residence & Office Ataköy (17 Bağımsız Bölüm) Ticari Ünite & Ofis 517.090.000
Halkalı Atakent 3 (3 Bağımsız Bölüm) Ticari Ünite 100.500.000
Eclipse Maslak Ofis (2 Bağımsız Bölüm) Ofis 38.405.000
Avrupa Konutları TEM 2 (1 Bağımsız Bölüm) Ticari Ünite 26.000.000
Avrupa Konutları Ispartakule, Avcılar (5 Bağımsız Bölüm) Ticari Ünite 40.620.000
Avrupa Konutları Başakşehir (1 Bağımsız Bölüm) Ticari Ünite 22.430.000
Avrupa Konutları TEM 1 Bahçeşehir Ana Okulu Ticari Ünite 67.200.000
Avrupa Konutları Yamanevler, Ümraniye (4 Bağımsız Bölüm) Satılık Ticari Ünite 176.330.000
TEM Radisson Residences Residence & Ticari Ünite 890.150.000
Mövenpick Living Çamlıvadi Residence 1.315.000.000
Tamamlanan Konut Projeleri
Avrupa Konutları Çamlıvadi (198 Bağımsız Bölüm) Konut 3.287.015.000
Devam Eden Konut Projeleri
Demir Life Projesi Konut & Ticari Ünite 2.433.187.500
Feza Park Villaları Damga Yapı Projesi Konut 342.335.000
Mecidiyeköy Şişli Plaza Konut & Ticari Ünite 1.880.000.000
Arsalar
İstanbul Büyükçekmece (Demir Life Projesi yanı) Arsa 27.810.000
Toplam Gayrimenkul Portföy Değeri (KDV Hariç) 19.954.072.500
(+) Diğer Dönen Varlıklar 1.041.419.710
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.701.911
Ticari Alacaklar 701.619.604
Diğer Alacaklar 3.721.998
Peşin Ödenmiş Giderler 225.709.572
Diğer Dönen Varlıklar 84.666.625
(+) Diğer Duran Varlıklar 27.728.997
Diğer Alacaklar 629.155
Maddi Duran Varlıklar* 24.737.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 798.011
Peşin Ödenmiş Giderler 1.563.920
Ertelenmiş Vergi Varlığı ** 0
(-) Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler ** 368.151.713
Net Aktif Değer 20.655.069.494

* 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar altında izlenen Mövenpick Living Çamlıvadi'nin ve Avrupa Residence & Office Ataköy'de Şirket tarafından ofis olarak kullanılan bölümlerin bakiyeleri düşülmüştür.

** KVK İstisnalar başlıklı Madde 5 uyarınca, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır hükmü dikkate alındığında, Şirket'in GYO dönüşümü sonrası açıklanacak finansal tablolarında ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü kalemleri bakiye vermeyeceği için, NAD hesaplamasında bu iki kalemin bakiyesi sıfır olarak kabul edilmiştir.

Kaynak: Avrupakent GYO Fiyat Tespit Raporu

Değerleme çalışmasının sonucunda, net aktif değer analizi ve piyasa çarpanları analizi kullanılmış ve iki yönteme eşit ağırlık verilmiştir.

Tablo: Avrupakent GYO Özsermaye Değeri

(TL) Hesaplama
Formülü
Net Aktif Değer
Analizi
Piyasa Çarpanları
Analizi
Avrupakent GYO'nun Özsermaye Değeri A 20.655.069.494 20.349.581.242
Yöntemin Ağırlığı B %50 %50
Avrupakent GYO'nun Ortalama Özsermaye
Değeri
C = Σ (A x B) 20.502.325.368

Kaynak: Avrupakent GYO Fiyat Tespit Raporu

Değerleme çalışması neticesinde, Avrupakent GYO'nun özsermaye değeri 20.502.325.368 TL olarak hesaplanmıştır.

Tablo: Avrupakent GYO'nun 1 Adet Payı Başına Düşen Değer

(TL) Hesaplama
Formülü
Değer
Avrupakent GYO'nun Özsermaye Değeri A 20.502.325.368
Avrupakent GYO'nun Çıkarılmış Sermayesi B 335.000.000
1 Adet Avrupakent GYO Payı Başına Düşen Değer ( TL) C = A ÷ B 61,20

Kaynak: Avrupakent GYO Fiyat Tespit Raporu

Değerleme çalışmasında 1 adet Avrupakent GYO payı başına düşen ortalama değer 61,20 TL olarak hesaplanmıştır. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 55,08 TL için halka arz iskontosu %10 olarak hesaplanmıştır.

Piyasa çarpanları analizinde, benzer GYO'ların 1,12x seviyesindeki PD/NAD çarpanı medyanı yerine, %12,0 oranında aşağı yönlü revize edilmiş olan 0,99x seviyesindeki PD/Düzeltilmiş NAD çarpanı medyanı dikkate alınmış olduğundan; %12,0 oranındaki bu indirime ilave olarak halka arz iskontosu %10,0 seviyesinde belirlenmiştir.

Tablo: Halka Arz Fiyatına Göre İskonto Oranı Hesaplaması

(TL) Hesaplama
Formülü
Fiyat
1 Adet Avrupakent GYO Payı Başına Hesaplanan Değer A 61,20
1 Adet Avrupakent GYO Payının Halka Arz Fiyatı B 55,08
Halka Arz İskontosu C = (A – B) / A 10,00%

Kaynak: Avrupakent GYO Fiyat Tespit Raporu

4. HALKA ARZ SONUÇLARI

Avrupakent GYO'nun 13-14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, nihai halka arz fiyatı 55,08 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz sonuçları 18.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Halka arz edilen 100.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Yatırımcı Planlanan Tahsisat Yatırımcılardan Toplanan Talep Gerçekleşen Dağıtım
Grubu Pay Adedi Oran Başvuru
Sayısı
Pay Adedi Oran Yatırımcı
Sayısı
Pay Adedi Oran
Yurtiçi
Bireysel
78.500.000 %78,50 3.754.567 96.562.623 %65,56 3.653.597 78.630.631 %78,63
Grup
Çalışanları
1.500.000 %1,50 808 1.369.369 %0,93 732 1.369.369 %1,37
Yurtiçi
Kurumsal
20.000.000 %20,00 128 49.351.970 %33,51 119 20.000.000 %20,00
TOPLAM 100.000.000 %100 3.755.503 147.283.962 %100 3.654.448 100.000.000 %100

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket payları, AVPGY koduyla 21 Aralık 2023'te Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

5. HALKA ARZ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket, paylarının 21 Aralık 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından, 2023 yılı 12 aylık, 2024 yılı 3 aylık, 2024 yılı 6 aylık ve 2024 yılı 9 aylık finansal tablolarını açıklamıştır.

Şirket yukarıda bahsi geçen finansal tablolarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardını uygulayarak hazırlamıştır.

Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") doğrultusunda hazırlanan ve en son açıklanmış olan 2024/9 dönemi finansal tablolarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bilanço (TL) 31.12.2023 30.09.2024
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.312.624.692 765.464.679
Finansal Yatırımlar 2.763.109.188 -
Ticari Alacaklar 461.124.927 251.571.951
Stoklar 1.127.659.380 3.822.910.091
Diğer Alacaklar 20.792.636 8.259.949
Peşin Ödenmiş Giderler 44.030.904 50.588.921
Diğer Dönen Varlıklar 192.170.650 433.018.032
Toplam Dönen Varlıklar 6.921.512.377 5.331.813.623
Maddi Duran Varlıklar 328.134.136 84.385.708
Diğer Alacaklar 773.388 925.691
Stoklar 187.602.481 2.356.066.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.059.818.333 28.513.272.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.925 772.125
Peşin Ödenmiş Giderler 2.091.961 3.567.233
Toplam Duran Varlıklar 21.578.424.224 30.958.989.148
Toplam Varlıklar 28.499.936.601 36.290.802.771
KV Ticari Borçlar 494.189.786 182.560.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.018.307 1.721.631
Diğer Borçlar 438.294 28.910
Ertelenmiş Gelirler 76.277.637 190.607.143
Kısa Vadeli Karşılıklar 27.736.117 21.563.023
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30.798.833 12.274.929
KV Yükümlülükler 630.458.974 408.756.447
Diğer Borçlar 7.590.436 7.946.029
Ertelenmiş Gelirler 479.878 353.208
Toplam UV Yükümlülükler 8.070.314 8.299.237
Toplam Yükümlülükler 638.529.288 417.055.684
Özkaynaklar 27.861.407.313 35.873.747.087
TOPLAM KAYNAKLAR 28.499.936.601 36.290.802.771

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Gelir Tablosu 30.09.2023 30.09.2024
Net Satışlar 3.197.778.816 5.593.378.597
Satışların Maliyeti (-) -989.141.330 -863.939.719
Brüt Kar 2.208.637.486 4.729.438.878
Brüt Kar Marjı (%) 69,07% 84,55%
Genel Yönetim Giderleri (-) -126.468.608 -78.519.227
Pazarlama Giderleri (-) -7.635.551 -19.433.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.333.144.979 5.202.104.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -216.028.976 -28.246.593
Faaliyet Karı 4.191.649.330 9.805.344.743
Faaliyet Kar Marjı (%) 131,08% 175,30%
Net Kar 115.678.453 9.146.308.308
Net Kar Marjı (%) 3,62% 163,52%

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Ayrıca, 30.06.2024 itibarıyla Şirket tarafından hazırlanan ve TSPB'ye sunulan Net Aktif Değer (NAD) tablosu aşağıda yer almaktadır.

TL Değer Toplamı (mn TL) Portföy Payı
Binalar
Perakende 21.036 %63,53
Diğer 365 %1,10
Ofis 951 %2,87
Otel 3.980 %12,02
Konut 5.563 %16,80
Toplam 31.895 %96,32
Diğer Veriler
Stoklar 0,96 %0,00
Alacaklar 204 %0,62
Finansal yatırımlar 0,18 %0,00
Nakit ve nakit benzerleri 407 %1,23
Maddi olmayan duran varlıklar 0,78 %0,00
Diğer aktifler veya varlıklar 606 %1,83
Stoklar 0,96 %0,00
Toplam 1.219 %3,68
(A) Sahiplik Oranına Göre Toplam Portföy Değeri 33.114
(B1) Finansal Borçlar 0
(B2) Finansal Olmayan Borçlar 196
(B) Borçlar Toplamı 196
(A-B) Net Aktif Değer Toplamı 32.319
(C) Ödenmiş Sermaye 400
(A – B) / Pay Başına Net Aktif Değer 82,30

Kaynak: TSPB (https://tspb.org.tr/bilgi/gyo-net-aktif-deger-ve-varlik-degeri-konsolide-ve-solo-veriler/)

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından işbu rapor tarihine kadar geçen süreçte, Şirket'in operasyonlarına ilişkin yapmış olduğu özel durum açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

  • Şirket'in portföyünde bulunan ve arsa sahibi olduğu Demirlife Projesi için 05.01.2024 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgeleri (İskan) alınmıştır. Proje kapsamında 287 konut satışa, 18 adet ticari ünite kiralamaya hazır hale gelmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve çeşitlendirmek amacıyla 05.01.2024 tarihinde, İstanbul ili Kartal ilçesinde 300.000.000 + KDV bedeliyle 14 adet dükkan ve 2 adet ofis satın alımı gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve çeşitlendirmek amacıyla 08.01.2024 tarihinde, İstanbul ili Ümraniye ilçesinde 415.000.000 + KDV bedeliyle 16 adet dükkan ve 7 adet ofis satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 15.01.2024 tarihinde, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde 478.490.000 + KDV bedeliyle 6 adet dükkan ve 3 katlı betonarme işyeri ve arsası satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 16.01.2024 tarihinde, Muğla ili Bodrum ilçesinde 580.000.000 + KDV bedeliyle Otel (Swissotel Resort Bodrum Beach) satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 22.01.2024 tarihinde, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesinde 47.665.000 + KDV bedeliyle 1 adet dükkan satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 26.01.2024 tarihinde, İstanbul ili Sarıyer ilçesinde 700.000.000 + KDV bedeliyle 6 adet dükkan ve 6 adet ofis satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföyünde bulunan Swissotel Resort Bodrum Beach 02.02.2024 tarihinde 1 yıllık olarak, aylık 3.500.000TL+KDV sabit kira veya net satış hasılatının ile %80'in çarpılmasıyla elde edilen tutarın, hangisi yüksekse o olacak şekilde Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş.'ye kiralamıştır.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 01.03.2024 tarihinde, İstanbul ili Gaziosmapaşa ilçesinde 35.200.000 + KDV bedeliyle Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul rezidans binası içerisindeki 92-99-115-121 nolu bağımsız bölümlerin satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 24.04.2024 tarihinde, İstanbul ili Avcılar ilçesinde 78.070.000 + KDV bedeliyle Artaş Ticaret Merkezindeki 125-126-172-173 nolu bağımsız bölümlerin satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 30.04.2024 tarihinde, İstanbul ili Avcılar ilçesinde 244.098.750 + KDV bedeliyle Artaş Ticaret Merkezindeki 51-52-53-54-55- 56-57-58-59-60-61-62-82-83-174-175-176 nolu bağımsız bölümlerin satın alımını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla aktifinde yer alan Arenapark Pınarbaşı Güneş Enerjisi Santrali (GES)'nin, 220.000.000,00TL+KDV üzerinden 22.05.2024 tarihinde Mallsystem Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye satışını gerçekleştirmiştir.
  • Şirket mülkiyetinde bulunan ve 22.11.2023 tarihinde yapı ruhsatları alınan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1961 ada, 21 parsel üzerinde geliştirilen Şişli Residence Projesi'ne ilişkin bağımsız bölümlerde revizyona gidilmiş olup, toplam 127 adet konut (eski ruhsatlarda 102) 17 adet ticari ünite (eski ruhsatlarda 17) olacak şekilde tadilat yapı ruhsatları 25.09.2024 tarihinde alınmıştır. Tadilat ruhsatları kapsamında 34.616 m2 inşaat alanı ruhsatlandırılmıştır.
  • Şirket portföyünde bulunan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1961 ada, 21 parselde kayıtlı 6.058,34 m2 yüzölçümüne sahip arsa için geliştirilen ve Şirket ana ortağı Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen farklı tiplerde daire ve ticari ünitelerle birlikte toplam 127 konut ve 17 ticari üniteden oluşan Avrupa Konutları Şişli projesinde konutların satışına başlanmıştır.

6. HALKA ARZ SONRASINDA YAŞANAN FİYAT HAREKETLERİ

Avrupakent GYO payları, 21 Aralık 2023 tarihinde 55,08 TL fiyatla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirket paylarının 7 Kasım 2024 tarihindeki kapanış fiyatı 46,42 TL'dir. Şirket, halka arzdan itibaren 17.04.2024, 29.05.2024 ve 22.07.2024 tarihlerinde üç kere pay başına 0,7 TL nakit brüt kar payı dağıtmıştır. Böylelikle, düzeltilmiş halka arz fiyatı 52,52 TL olarak hesaplanmaktadır.

Avrupakent GYO paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren temettüye göre düzeltilmiş fiyat gelişimi ve işlem hacmi aşağıda sunulmaktadır.

Avrupakent GYO Temettüye Göre Pay Fiyatı ve İşlem Hacmi Tablosu

Kaynak: Rasyonet

Avrupakent GYO paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren BIST 100 endeksinin gelişimi aşağıda sunulmaktadır.

Kaynak: Rasyonet

Kaynak: Rasyonet

21.12.2023 tarihinde 1 TL nominal değerli pay başına temettü düzeltmesine göre 52,52 TL (temettü düzeltmesi öncesinde 55,08 TL) seviyesindeki halka arz fiyatı ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Avrupakent GYO, 07.11.2024 tarihi itibarıyla 46,42 TL fiyat seviyesinde kapanmıştır.

Payların işlem görmeye başladığı günden bir gün önce, yani 20.12.2023 tarihinde 7.662,85 seviyesinde kapanan BIST 100 endeksi ise 07.11.2024 tarihi itibarıyla 8.946,13 seviyesinden kapanmıştır.

21.12.2023 ila 07.11.2024 tarihlerini kapsayan dönemde, Avrupakent GYO'nun düzeltilmiş pay fiyatı %11,6 oranında azalırken, BIST 100 endeksi ise %16,7 oranında artış kaydetmiştir.

İzahname'de bahsi geçen İhraç Edilecek Paylara İlişkin Riskler kapsamında genel ekonomi, Şirket'in faaliyette bulunduğu sektör ve buna bağlı Borsada genel ve sektöre ilişkin eğilim ve buna bağlı yatırımcıların algısı Şirket'in halka arz sonrası pay fiyatındaki değişiklikler üzerinde etkili olmuştur.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.