Quarterly Report • Nov 8, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR (01.01.2024 – 30.09.2024)
05.11.2024
| 1. | ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 2 | ||
|---|---|---|---|
| 2. | RAPORUN KONUSU 2 | ||
| 3. | FON KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI3 | ||
| 4. | HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIMI 4 | ||
| 4.1. | Fabrika İnşaatı ve Makine Alımı4 | ||
| 4.2. | İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması 5 | ||
| 4.3. | Finansal Borçların Ödenmesi 5 | ||
| 4.4. | Diğer İşlemler 5 | ||
| 5. | DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 5 |
Şirket'in unvanı Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.'dir.
| Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: | Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Cad. No:11 Sincan/ANKARA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü: | Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü | |||
| Ticaret sicil numarası: | 65768 |
Şirket, Durukan Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti. unvanıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 26.06.1987 tarihinde tescil edilerek 50 yıl süre ile kurulmuştur. Şirket'in unvanı 15.07.1999 tarihinde Durukan Gıda Sanayi Ltd. Şti. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in türü ve unvanı 13.06.2002 tarihinde ticaret siciline tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve süresi, süresiz olarak belirlenmiştir.
| Hukuki Statüsü: | Anonim Şirket | ||
|---|---|---|---|
| Tâbi olduğu mevzuat: | T.C. Kanunları | ||
| İhraççının kurulduğu ülke: | Türkiye Cumhuriyeti | ||
| Kayıtlı merkezinin adresi: | Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Cad. No:11 Sincan/ANKARA |
||
| İnternet adresi: | www.durukan.com.tr | ||
| Telefon: | +90 312 268 71 71 | ||
| Faks: | +90 312 268 73 73 |
Şirket, Durukan Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti. unvanıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 26.06.1987 tarihinde tescil edilerek 50 yıl süre ile kurulmuştur. Şirket'in unvanı 15.07.1999 tarihinde Durukan Gıda Sanayi Ltd. Şti. olarak değiştirilmiştir.
Şirket'in türü ve unvanı 13.06.2002 tarihinde ticaret siciline tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve süresi, süresiz olarak belirlenmiştir.
Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde belirtildiği üzere, Şirket ağırlıklı olarak gıda ve şekerleme sektöründe sert şekerleme lolipop, sert şekerleme bonbon, yumuşak şeker, sıvı şekerleme, çikolata kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir.
Sert şeker kategorisinde top lolipop, yassı lolipop ve toz banmalı lolipop üretimleri; şekerli, şekersiz ve ürün gruplarına bağlı olarak çeşitli fonksiyonel özellikler ile yapılmaktadır. Yumuşak şeker kategorisinde draje kaplamalı yumuşak şeker, şerit şeker ve geleneksel toffy üretimleri yapılmaktadır. Sıvı şeker kategorisinde ise özel tasarımlı ambalajlar içerisinde, sıvı formda şekerleme üretimi yapılmaktadır.
Şirket, Ankara, Sincan 1. OSB'de 19.802 m2arsa alanının üzerine kurulu yaklaşık 31.000 m2 kapalı alana sahip, mülkiyeti kendisine ait üretim tesislerinde ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul
Şubesi'nde olmak üzere ve rapor tarihi itibarıyla mavi ve beyaz yakalı toplam 372 personel ile üretim yapmaktadır.
Şirket'in 2014 yılında inşa edildiğinde, toplam 5.000 ton/yıl ürün üretme kapasitesine sahip olan üretim tesisi; rapor tarihi itibariyle yıllık 6.000 ton/yıl top lolipop imalatı, 2.000 ton/yıl yassı lolipop imalatı, 3.500 ton/yıl bonbon şekerleme, 2.500 ton/yıl çiğnenebilir draje kaplanmış şekerleme, 6.500 ton/yıl yumuşak şeker (şerit çiğnenebilir şekerleme ve toffee), 200 ton/yıl butik çikolata ve 2.000 ton/yıl sıvı şekerleme olmak üzere toplamda 22.700 ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır.
Şirket, 2024 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla ise toplam 30 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu dönemde en yüksek paya sahip olan ilk 3 ülke Bosna Hersek (%53,15), Amerika Birleşik Devletleri (%18,60) ve Birleşik Krallık (%13,36)'dır. Bu ülkelerin toplam ihracat satış gelirleri içerisindeki payı yaklaşık %85,11seviyesindedir.
Şirket'in yurt dışında başta Rusya, Moldova, Gürcistan, Kırgızistan ve BAE olmak üzere çeşitli ülkelerde distribütörlük sözleşmesi ile çalıştığı distribütörleri bulunmaktadır. Bunun dışında Şirket'in Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine satışları bulunmaktadır.
Şirket'in tescilli marka haklarına dayalı ürünleri Jox, U, Pixi, MOM, Warning ve Super Duper ana markaları altında toplanmıştır. Markaların pazarlama stratejileri, ürün portföyü ve satış kanalları marka stratejilerine bağlı olarak yönetilmektedir.
Üretim tesisi AIB, BRC, IFS, GMP, SEDEX, ISO 9001, ISO 22000, ISO 27001 ve Helal sertifikalarına sahiptir. AIB Belgesi, ABD menşeli olup Amerikan perakendecileri tarafından gıda tedarikçilerinde aranan bir belgedir. BRC belgesi, İngiltere'de ürün satmak isteyen gıda kuruluşlarının sahip olmaları gereken bir sertifikadır. Global bir gıda güvenlik standardı olan IFS belgesi, işletmelerin güvenilir gıda ürettiğini belgelemektedir. SEDEX sertifikası, Şirket'in tedarik zincirinde etik olarak sürdürülebilir üretim yaptığının denetlendiğini gösteren bir belgedir.
Şirket, satışlarını; geleneksel kanal, modern kanal ve ihracat olmak üzere üç kanal üzerinden izlemektedir. Geleneksel dağıtım kanalı, bakkal, büfe, eczane gibi bağımsız ve özerk işletmelerden oluşmaktadır. Modern dağıtım kanalı, mini marketler, süper marketler ve hiper marketler gibi zincir perakendecilerin daha yapılandırılmış ve sofistike bir sistemini ifade etmektedir. Uluslararası pazarda gelişmiş ülkelerde modern kanal üzerinden satış daha yoğun görülürken, gelişmekte olan piyasalarda geleneksel kanal pazara hâkim durumdadır. Türkiye'de geleneksel kanal, şekerlemede en önemli dağıtım kanallarından biridir.
Şirket, başta geleneksel kanal olmak üzere satışlarının bir bölümünü distribütörler üzerinden gerçekleştirmektedir. Şirket'in satış kanalları içerisinde eczaneler, oteller, çocuk eğlence merkezleri, çeşitli etkinlik alanları, sinemalar, hipermarketler, süper marketler, yerel zincir marketler, bakkallar, kiokslar, indirim marketleri, kırtasiyeler, benzin istasyonları ve çevrimiçi (on-line) satış kanalları yer almaktadır. Şirket tarafından ulusal zincirler, indirim marketler, hiper marketler gibi modern kanal müşterilerine ağırlıklı olarak doğrudan satış yapılmaktadır. Modern kanalın gelişmesi ile zincir mağazalar, indirim marketler tüketiciye toplu alım alışkanlığı kazandırmaya başladığı için bu satış kanalında da tüketim artmıştır.
Şirket farklı satış kanallarına uygun ürün özellikleri, paketleme çözümleri ve geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Şirket'in ürettiği ürünlerin tamamı kendi bünyesindeki satış ve pazarlama birimi ve İstanbul'da satış ve pazarlama ofisi olarak faaliyette bulunan şubesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi'nin birinci fıkrası uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilen fonun yönetim kurulunun fon kullanım raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.
3 Şirketimiz paylarının 17 Eylül 2024 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablolar, 1 Ocak 2024-30 Eylül 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolardır. Söz konusu finansal tablolar nihaî olarak
29 Ekim 2024 tarihinde kamuya açıklanmış olup halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin ilk değerlendirme rapordur.
Şirketimiz'in 01 Ocak 2024-30 Eylül 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporları 29 Ekim 2024 tarihinde kamuya açıklandığından anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde 30 Eylül 2024 tarihli finansal tabloları kapsamında sermaye artırımından elde edilen fonun Yönetim Kurulu kararında belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak fon kullanım yerlerinin kamuya açıklanması amacıyla düzenlenmiştir.
Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyum amacıyla Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2024 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulmuş ve bu Komitelerin görev esasları belirlenmiştir. Bu itibarla, Pay Tebliği'nin 33.Maddesi'nin birinci fıkrası uyarınca, işbu Rapor Şirketimiz "Denetimden Sorumlu Komite" tarafından hazırlanmıştır.
Şirket yönetim kurulunun 18.03.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile kabul edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu uyarınca halka arzdan elde edilecek fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir.
| TABLO 1.Kullanım Alanı | Planlanan Kullanım Oranı |
|
|---|---|---|
| 1. Üretim Kapasitesini Artırıcı Yatırımlar ve/veya Güneş Enerjisi Yatırımı ("GES") | %40-45 | |
| 2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması | %35-40 | |
| 3. Finansal Borçların Ödenmesi | %15-25 | |
| Toplam | 100% |
Şirket sermayesinin 100.000.000.-TL'den 132.500.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilen 32.500.000.-TL nominal değerli paylar, 1.-TL nominal değerli pay 17,00 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilmiştir. Halka arz sonucunda, 552.500.000.-TL tutarında brüt halka arz geliri elde edilmiştir. Halka arz çerçevesinde yapılan giderler düşüldükten sonra net 523.479.247.-TL net halka arz gelirine ulaşılmıştır. Halka arz geliri 16 Eylül 2024 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup, bu tarihten 30 Eylül 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Raporu çerçevesinde yapılan işlemler konu bazında aşağıda açıklanmaktadır.
Şirketin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızda bulunan makinaların ve ilgili teçhizatın kapasitesinin artırılması ve üretilecek yeni ürünler için ihtiyaç duyulacak makina, otomasyon cihazları ve ekipmanlarının temini ile fiziki üretim kapasitesinin artırılması, Şirket faaliyetlerinin ve satışlarının artırılarak sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.
Bu bağlamda 2024 yılında verilecek siparişler üzerine 2025 yılında gerçekleşecek teslimatlar sonucunda yapılacak satın alımlarla yerli ve/veya yabancı menşeli ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmaktadır.
Öte yandan, Şirketin yeni yatırım planı olan üretim ve depolama alanı için satın almayı hedeflediği arsa üzerinde ve/veya Şirketin mevcut durumda faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikasının yanına ilave bir fabrika binası inşa etmeyi planlamaktadır.
Şirket yönetim kurulunun 12.10.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile bulunacak uygun bir arazi üzerine güneş enerji santrali kurulumu/yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Artan enerji maliyetleri çerçevesinde maliyet avantajı elde edilmesi hedeflenmektedir. Şirket'in hâlihazırdaki elektrik tüketiminden dolayı toplam 6 ila 8 mw GES yatırımı yapma hakkı olduğu öngörülmektedir. Bu yatırımın finansmanının bir kısmının halka arz
gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.
Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelirin %40-45'lık kısmının üretim kapasitesinin artırılması amacıyla ek makine yatırımı ve/veya ilave fabrika inşaatında ve/veya maliyet avantajı elde edilebilmesi amacıyla güneş enerjisi santrali kurulumunda kullanılması planlanmaktadır.
Şirketin üretiminde kullandığı ve ticaretini yaptığı ürünlerin tamamına yakını döviz cinsinden temin edilen hammadde ve mamuller, toz şeker, glukoz, kağıt, kağıt türevleri ve tarım fiyatlarına ve söz konusu endüstrilerin kar marjlarına, büyük uluslararası üreticilerin fabrikalarındaki üretimde yaşanabilen geçici duraklamalara ve dünya çapındaki gelişmelere bağlı olarak değişebilme potansiyeline sahiptir.
Dolayısıyla gerek global fiyat dalgalanmaları gerekse döviz kurlarında yaşanabilecek muhtemel artışlar hammadde ve mamul fiyatlarını yükseltebilmektedir. Bu riske ilave olarak hammadde ve mamul temin eden tedarikçi firmaların ürünleri herhangi bir sebeple (lojistik, gümrükleme, doğal afet, salgın vb.) zamanında teslim edememesi, ekonomik veya diğer sebeplerle, hammadde ve mamul arzında azalma olması veya daha yüksek alım yapan başka üretici firmalara dağıtımda öncelik vermesi, hammadde ve mamul temini sürecinde Şirketimiz için risk oluşturabilmektedir.
Şirket hammadde ve mamul maliyetleri, pazar talebi (büyüme veya küçülmesi) ve rakiplerinin belirlediği satış fiyatlarına göre kendi fiyatlama politikasını oluşturmaktadır. Belirlenen fiyatlama politikasına göre hammadde ve mamul alımı yapılmakta ve satışlardaki vadeler belirlenmektedir. Dolayısıyla Şirketimizin izlediği fiyatlama politikasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı değişkenlik gösterebilmektedir.
Bununla birlikte yeni yapılması planlanan fabrika ve makine yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyacı da önem arz etmekte olup, bu durum Şirketimizin stoklarını artırmasına sebebiyet verecektir. Şirket bu değişimleri yönetebilmek için hammadde ve mamul stoklarını artırmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirinin %35-40'ını başta hammadde ve mamul olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.
Şirketin özel bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotlarında yer alan bilgilere göre, Şirketin toplam kısa vadeli finansal borcu 288.532.845 TL'dir.
Şirketin halka arzdan elde edilecek net gelirinin %15-25'ini Şirketin net kar marjının artırılması ve finansal olarak daha borçsuz bir şirket olması hedefleri kapsamında finansman giderlerinin düşürülmesi ve işletme sermayesinin artırılması amacıyla, TL ve döviz cinsi banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanmayı hedeflemektedir.
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL'den 132.500.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilen toplam 32.500.000.-TL nominal değerli payları 17 Eylül 2024 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup söz konusu payların halka arzı nedeniyle net 523.479.247.-TL halka arz geliri elde edilmiştir. Halka arz geliri 16 Eylül 2024 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup bu tarihten 30 Eylül 2024 tarihine kadar "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" çerçevesinde, toplam
127.434.413,02.-TL tutarında harcama yapılmıştır (Tablo 2).
| TABLO 2. Fon Kullanım Durumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öngörülen Kullanım | Fiili Kullanım | Ortalama | |||||||
| Fon Kullanım Alanı | Oranı (%) | Tutarı (TL) | Oranı (%) | Tutarı (TL) Oranı (%) | Gerçekleşme | ||||
| Yurt İçi Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin İlave Makine Alınması, Çatı Güneş Enerjisi Yatırımı ve İlave Fabrika İnşaatının Yapılması |
40-45 | 209.391.699-235.565.661 | 0% | 0 | 0% | ||||
| İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması |
35-40 | 183.217.737-209.391.699 | 17,78% | 93.096.509,25 | 50,81% | ||||
| Finansal Borçların Ödenmesi | 15-25 | 78.521.887-130.869.812 | 6,56 % | 34.337.903,77 | 43,73% | ||||
| TOPLAM | 100 | 523.479.247,00 | 100,00% | 127.434.413,02 | 24,34% |
Tablodan görüleceği üzere, işbu rapor döneminde halka arz gelirinden henüz Yurt İçi Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin İlave Makine Alınması, Çatı Güneş Enerjisi Yatırımı ve İlave Fabrika İnşaatının Yapılması kalemi için harcama yapılmamış olup İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması kalemi için 93.096.509,25 TL. ve finansal borçların ödenmesi kalemi için ise 34.337.903,77.-TL olmak üzere toplam 127.434.413,02.-TL tutarında harcama yapılmıştır. Halka arzdan elde edilen fonun kalan 396.044.833,98 TL.lik kısmı ise, ilgili oldukları kalemlerde kullanılmak üzere çeşitli bankalarda nemalandırılmaktadır.
Saygılarımızla,
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite
Özkan AYDIN Hamit KÖKSEL
Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Başkanı
6
Biçimlendirdi: Vurgulu Değil
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.