Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2024
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
$\mathcal{A}^{\text{R}}_{\text{R}}$
Raporun Konusu: İşbu Rapor'un konusu, KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 11.11.2024 tarihli toplantısında alınan, Şirket'in 16.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 1,00 TL nominal değerli bir adet pay için 1,00 TL nominal değer üzerinden nakden karşılanmak üzere 2.153.250.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle, nakit olarak artırılacak kısımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımı kapsamında elde edilecek brüt 1.076.625.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.
Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanacak ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içerecek ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Sirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.
Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımı kapsamında brüt 1.076.625.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 9.426.868 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 1.067.198.132 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Kurul Ücreti (İhraç Edilecek Payların Nominal Değeri Üzerinden %0,2) | 2.153.250 |
|---|---|
| Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV) | 339.137 |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04) | 430.650 |
| Ticaret Sicil Gazetesi Tescil, İlan, Noter vb. Tescil Giderleri | 100.000 |
| Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil) | 6.300.000 |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005) | 53.831 |
| Diğer Giderler | 50.000 |
| Genel Toplam | 9.426.868 |
| Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı | 1.076.625.000 |
| 1,00 TL Nominal Değerli Pay Başına Maliyet | 0,0088 |
$A$
1 Masin 2
Yapılması planlanan sermaye artırımı ile, Şirket'in 16.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 1,00 TL nominal değerli bir adet pay için 1,00 TL nominal değer üzerinden nakden karşılanmak üzere 2.153.250.000 TL'ye çıkarılmakta olup, sermaye artırımı kapsamında Şirket'in brüt 1.076.625.000 TL, net 1.067.198.132 TL fon elde edeceği öngörülmektedir.
Sermaye artırımına katılım kapsamında, Sirket sermayesinde (A) grubu imtiyazlı pay sahibi olan hissedarlardan İsmail KATMERCİ tarafından 73.400.000 TL, Ayşenur ORANCI tarafından 28.957.500 TL, Furkan KATMERCİ tarafından 14.150.000 TL işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirkete nakden ödenmiştir.
Bu çerçevede, sermaye artırımı kapsamında Şirket ortakları İsmail KATMERCİ, Aysenur ORANCI ve Furkan KATMERCİ'den halihazırda elde edilmiş olan toplam 116.507.500 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri aşağıda sıralanmaktadır:
| Fonun Kullanım Yeri | Fon Tutari (TL) | ||
|---|---|---|---|
| İşletme Sermayesi İhtiyaçları | 6.351.807 | ||
| Finansal Borç Ödemeleri | 22.791.014 | ||
| Cari Hesap Ödemeleri | 87.364.679 | ||
| TOPLAM | 116.507.500 |
Sermaye artırımı kapsamında elde edilecek net 1.067.198.132 TL tutarındaki fonun halihazırda elde edilmiş olan ve yukarıda belirtilen alanlarda kullanılan 116.507.500 TL tutarındaki kısmı düşüldükten sonra kalan kısım olan 950.690.632 TL tutarındaki fonun finansal borc anapara ve faiz ödemelerinde, isletme sermayesi ihtiyacının finansmanında ve cari hesap ödemelerinde kullanılması planlanmakta olup, bu kapsamda sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım alanlarına ilişkin detaylar asağıda yer almaktadır:
Sirket'in 30.06.2024 tarihli finansal raporları uyarınca 330.094.102 TL kışa 906.596.168 TL uzun vadeli olmak üzere toplam 1.236.690.270 TL finansal bercu bulunmaktadır.
Sirket vukarıda belirtildiği üzere sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun. %30'unu finansal borçlarının anapara ve faiz ödemelerinde kullanprayı planlamaktadır. Söz konusu fon ile Şirket'in Türk Lirası ve Euro cinsinden banka kredilerinin ödemelerinin yapılması öngörülmektedir.
T Thesim2
Sirket savunma sanayii ve araç üstü ekipman sektöründe mevcut siparişlerini teslim etmek üzere faaliyetlerini gerçekleştirmede önemli büyüklükte işletme sermayesi ihtiyacı söz konusu olmaktadır.
Bu kapsamda, Şirket sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun %50'sini aşağıda detay bilgileri verilen projelerin tamamlanmasını teminen işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.
| Proje Bilgisi | Imza Tarihi |
İsin Bitmesi Için Öngörülen Tarih |
Toplam Bedel | Proje İçin Toplam Malzeme Maliyeti |
Sermaye Artırımından Sağlanacak Fondan Kullanılması Planlanan Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yurtdışı Kaynaklı | 4.11.2024 | 2025 Yili | 10.500.000 \$ | 7.000.000 \$ | 113.600.000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 6.09.2024 | 2025 Yili | 3.800.000 \$ | 2.750,000 \$ | 35,000,000 |
| Savunma Sanayii Sirketi | 27.02.2024 | $2025$ Y 1 l 1 | 7.684.639 \$ | 6,600,000 \$ | 35.000.000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 22.01.2024 | 2025 Yili | 2,990,000 € | 2.400.000 € | 25.000.000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 15.01.2024 | 2025 Yili | 6.598.500 \$ | 5.900.000 \$ | 40,000,000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 26.10.2023 | 2025 Yılı | 2.794.000 € | 2.400.000 \$ | 25,000,000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 7.06.2023 | 2025 Yili | 2.679.662 \$ | 2.270.000 \$ | 20.000.000 |
| Savunma Sanayii Sirketi | 3.01.2023 | 2025 Yılı | 4.150.000\$ | 3.000.000 \$ | 35,000,000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 30.11.2022 | 2025 Yılı | 5.685.812\$ | 2.200,000 \$ | 25,000,000 |
| Yurtdısı Kaynaklı | 28.08.2020 | 2025 Yılı | 39.450.000 € | 22,000,000 € | 180.000.000 |
Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla 257.848.435 TL tutarında ticari borcu bulunmakta olup, bu borcun tamamı ilişkili olmayan taraflara olan borçlardan oluşmaktadır. Ticari borçların önemli bölümü tedarikçilere olan ve cari hesap olarak izlenen borçlardan olusmaktadır.
Sirket sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun %20'sini hali hazırda devarju eden savunma sanavi projeleri için hammadde temini kapsamında tedarikçilerine olan8 ve cari hesapta izlenen ticari borçlarının ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır:
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, sermaye artırımından elde edilecek net geliri yakarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.
İsmail KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkanı
Birol YENCE Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN
Bağımsız Yönetim Kurdu Üyesi
Bora Din Kurulu Üyesi Bağımsız öne
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.