AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Registration Form Nov 15, 2024

5979_rns_2024-11-15_edab40e7-9dbf-412a-83d1-3c8249c45943.pdf

Registration Form

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRACCIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER

İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER $1.$

  • 1.1. Ticaret Unvani 1.2. Merkez Adresi
  • : Zorlu Enerii Elektrik Üretim AS
  • : Fethiyeosb Mah. Pembe Cad. No:17 Nilüfer/Bursa
  • 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası

  • : Bursa : 33550
  • : Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji" veya "Şirket"), 1.5. Faalivet Konusu Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesine göre Şirket'in işletme konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, Kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 6446 sayılı Kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik ve buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ, TEDAŞ veya görev şirketinin nakil vasıtasıyla mevcut yönetmelikler cercevesinde hatları nakletmektir.

Zorlu Enerji, 1993 yılında Zorlu Holding AŞ ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konuları, elektrik ve buhar üretimi ve satışı, elektrik ticareti, elektrik dağıtımı ve perakende satışı, doğal gaz tedarik, satış, ticaret ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, satışı ve kurulumu, elektrikli araç kiralaması ve elektrikli şarj istasyonu satışı, bakımı, onarımı, kurulumu ve işletmesidir.

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Grup'un (Şirket ve bağlı ortaklıkları) ortalama personel sayısı 2.184'tür.

Grup'un toplam elektrik enerji kurulu gücü güncel durum itibarıyla 608,5 MW'ı yurt içi, 353,4 MW'ı yurt dışı olmak üzere toplam 961,9 MW'tır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin güncel durum itibarıyla Lüleburgaz, Kırklareli'nde bulunan santralinin toplam elektrik ve buhar üretim kapasitesi sırasıyla 49,53 MW ve 98,0 ton/saat'tir.

4 Nisan 2024 tarihli KAP acıklasına istinaden, Zorlu Enerji 'nin, Bursa İli, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan EÜ/364-8/475 Lisans no'lu 35 MWm/34,30 MWe kurulu gücündeki, doğal gaz yakıtlı ve termik kombine çevrim tipindeki Bursa sonlandırılmasına iliskin Santrali'nin lisansının yapmış olduğumuz başvuru doğrultusunda EPDK kurul kararına istinaden lisans sonlandırılmıştır.

Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("Zorlu Yenilenebilir"), 27 Ağustos 2020 tarihinde, Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş olup, aynı tarihte, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Doğal"), Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Jeotermal") ve Rotor Elektrik Üretim AŞ ("Rotor")'nin tamamı Zorlu Enerji'ye ait olan paylarını devralarak Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal ve Rotor şirketlerinin %100'üne sahip olmuştur.

Rotor, rüzgar enerjisi santralleri kurmak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. Rotor, Osmaniye ilinde 135 MW kapasiteli bir rüzgar santrali kurmak üzere 19 Aralık 2003 tarihinde EPDK'dan 49 yıl süreli üretim lisansı almıştır. 2008 yılının Temmuz ayında insaatına başlanmış olan 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali ("RES"), 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren tam kapasiteyle üretime geçmiş olup, faaliyetlerine devam etmektedir.

24 Mayıs 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Rotor'un Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ RES'in mevcut üretim lisansında 150,6 MWm/150,6 MWe olan kurulu gücünün Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin ("TEİAŞ") bölge için kapsamında kapasite tahsisi acıklamış olduğu ek 181,6 MWm/181,6 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK'ya başvuruda bulunulmuştur.

3 Ocak 2022 tarihli özel durum acıklamasına istinaden, Rotor'un Osmanive ili. Bahce ilcesinde isletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökcedağ RES'in mevcut üretim lisansı rüzgar enerii santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 160,209 MWm/150,6 MWe gücünde Birlesik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak Rüzgar+Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir.

Zorlu Doğal, 2008 yılında kurulmuş olup toplam kurulu gücü 378.9 MW olan Tokat, Eskisehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de bulunan hidroelektrik santralleri ("HES") ile Denizli'de faaliyet gösteren 3 adet jeotermal enerji santralinin (Kızıldere 1, Kızıldere 2 ve Kızıldere 3 Jeotermal Santrali ("JES")) sahibidir. Sirket 2038 vılına kadar Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeli en yüksek sahasının işletme hakkına sahiptir.

13 Ocak 2022 ve 17 Şubat 2022 tarihli özel durum acıklamalarına istinaden, Zorlu Doğal tarafından Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere 4 JES'in önlisansının süresinin 23 av uzatılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.

3 Mart 2022 ve 1 Temmuz 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal'ın Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm/15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 JES'e entegre olarak günes enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak günes enerjisi santralleri "GES") kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm/15,00 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.

6 Temmuz 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal'ın Denizli ilinde kurmayı planladığı Tekkehamam JES'in önlisansının süresinin 36 ay uzatılması için EPDK'ya yaptığı başvuru onaylanmış olup, EPDK'nın 3 Kasım 2022 tarihindeki onayına istinaden önlisans süresi 9 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere 57 ay olarak belirlenmiştir.

30 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal'ın Denizli ili Sarayköy ilcesinde isletmekte olduğu 80 MWm/80 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 2 JES'in mevcut üretim lisansı jeotermal enerji santraline entegre olarak güneş eneriisinden elektrik üretmek amacıyla 91,995 MWm/80,00 MWe aücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir.

23 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal'ın Avdın ili. Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm/165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 JES'e entegre olarak günes enerjisinden elektrik üretmek üzere 24,75 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu başvuru sonucunda santralin mevcut elektrik üretim lisansı 189.75 MWm/165 MWe olarak tadil edilmiştir.

24 Nisan 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal'ın Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 189,75 MWm/165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 JES'e entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 222,35 MWm/165 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.

Zorlu Jeotermal enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, jeotermal santraller başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için fizibilite çalışmaları yaparak bu tesisleri kurmak ve üretilen enerjiyi satmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

Zorlu Jeotermal, 28 Temmuz 2011 tarihinde Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AS'nin sahibi olduğu Alaşehir 1 jeotermal ruhsatını devralmıştır.

Manisa Alaşehir sahasında geliştirilmesi planlanan Alaşehir 2 JES projesi için 2017 yılı Kasım ayı içinde 24,9 MW kapasite için EPDK'dan 22 yıl süreyle geçerli olacak üretim lisansı alınmıştır. 17 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla üretim lisansında yer alan kurulu güç, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla

24,9 MW'tan 18,6 MW'a tadil edilmistir. Ekim 2022 itibarıyla, Alasehir 2 JES projesinin resmi adı, EPDK'dan alınan ön lisansa göre Alkan JES olmuştur.

Manisa Alaşehir sahasında geliştirilmesi planlanan Alaşehir 3 JES projesi için ise 10 Aralık 2014 tarihinde EPDK'dan 30 MW'lık kurulu güç için önlisans alınmış olup, önlisansta yer alan kurulu gücün, yapılan kaynak aramaları ve değerlendirmeleri neticesinde 50 MW'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru, Nisan 2016'da onaylanmış ve EPDK, Zorlu Jeotermal'e bu proje icin 30 av süreyle geçerli olacak önlisans verilmesine karar vermiştir. Önlisansın süresinin uzatılması için süre bitiminden önce EPDK'ya gerekli başvuru yapılmış ve önlisansın süresinin 24 Mart 2021 tarihine kadar uzatılması EPDK tarafından onaylanmıştır. EPDK'nın 2 Nisan 2020 tarih ve 9276 sayılı Kurul Kararı ile önlişans proje yükümlülüklerini tamamlama süresi 3 ay uzatılmıştır. Haziran 2021'de Zorlu Jeotermal ilave bir süre uzatımı için daha EPDK'ya başvurmuş ve başvuru 27 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır.

13 Ocak 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal'in Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alasehir 3 JES'in önlisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın doăru yönetilmesi amacıvla, ve rezervuarin 50MWm/50MWe'tan 10MWm/10MWe'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilerek önlisans tadil edilmiştir.

12 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal'in Aydın ili Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde yer alan 2019A/6 Kuyucak ve 2019A/9 Nazilli jeotermal kaynak arama ruhsatlarının sürelerinin 15 ay uzatımı için Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilmiştir.

23 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal'in Manisa, Alasehir'de isletmekte olduğu 45 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir 1 JES'e entegre olarak kurulan 3,588 MWp güneş enerji santrali Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından, 22 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.

20 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Alasehir'de isletmekte olduğu 48,7543 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alasehir JES'e entegre olarak kurulan güneş enerji santralinin 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünitesi (Çatı GES) Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.

23 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alkan 2 JES projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 10 MWm/10 MWe kurulu gücünde önlisans başvurusunda bulunmuştur.

12 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Alasehir 3 JES projesinin önlisansı süresinin dolması nedeniyle iptal edilmiş olup, 23 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasına konu olan aynı sahada kurulması planlanan Alkan 2 JES projesi için yapılan önlisans başvurusuna ilişkin süreç devam etmektedir.

5 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal'in Aydın ilinde yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yaptığı başvuru kabul edilerek, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere jeotermal kaynak işletme ruhsatları alınmıştır.

11 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal'in Manisa ili Alaşehir ilçesinde bulunan Alkan JES Projesi'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 0,21746 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu başvuru kabul edilerek projenin elektrik üretim lisansındaki güç 18,81746 MWm/18,60 MWe olarak tadil edilmiştir.

Zorlu Enerji'nin %99.99 hissesine sahip olduğu Zorlu Enerji Pakistan Ltd.'nin Jhimpir bölgesinde 56,4 MW'lık rüzgar enerji santrali bulunmaktadır.

V D. 999 003 02

Zorlu Enerji'nin %75 hissesine sahip olduğu ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co.'nun Filistin'in Deadsea bölgesinde 2 MW'lık güneş enerji santrali bulunmaktadır.

Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ ("Nemrut Jeotermal"), Bitlis ve cevresindeki jeotermal kaynakların enerji üretiminde deăerlendirilmesi amacıyla Zorlu Enerji'nin %75 ve Rarik Turkison Enerji AŞ'nin %25 oranında kurucu ortaklığında kurulmus olup Zorlu Enerji'nin 6 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ'nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Zorlu Enerji tarafından devralınmak suretiyle Zorlu Enerji bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiş olup birleşme işlemin SPK'nın 9 Ağustos 2023 tarih ve 46/956 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Zorlu Enerji, sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Nemrut Jeotermal paylarının tamamını, Zorlu Yenilenebilir'e nominal değer üzerinden devrine karar vermiştir. İlgili hisse devir işlemleri 29 Eylül 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji'nin %100 hissesine sahip olduğu Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ (Zorlu Elektrik Toptan)'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji tarafından satın alınmasına ilişkin tescil işlemleri 7 Mart 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ya da yurt dışı ülkelere ihraç edilmesidir. 29 Aralık 2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden, Zorlu Enerji, Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ'nin (Zorlu Trade) sermayesinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamını Zorlu Elektrik Toptan'a devretmiştir. 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Zorlu Trade, Zorlu Elektrik Toptan ile birleşmiştir. Zorlu Enerji'nin 4 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden; Zorlu Elektrik Toptan tarafından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, iki ayrı lokasyonda olmak üzere 500 MWe gücünde müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu için yapılan başvuru kapsamında, Tekirdağ ili, Muratlı ilçesinde kurulması planlanan 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji

Santrali ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesinde kurulması planlanan 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için önlisans başvuruları uygun bulmustur. Zorlu Enerii, sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Zorlu Elektrik Toptan paylarının tamamını, Zorlu Yenilenebilir'e nominal değer üzerinden devrine karar vermiştir. İlgili hisse devir işlemleri 29 Eylül 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerii, İsrail'in Ashkelon kentinde 860 MW kapasiteli kombine çevrim doğal gaz santrali yatırımını gerçekleştirmek üzere 2003 yılında Dorad Energy Ltd.'e %25 oranında ortak olmuştur. Dorad Doğal Gaz Santrali Mayıs 2014'te ticari faaliyete geçmiştir. 9 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan basın bülteninde ve özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, %25 azınlık hissedarı olduğumuz ve İsrail kanunları uyarınca yönetilen Dorad doğal gaz santralinde herhangi bir karar alma vetkimiz bulunmayıp, alınan tüm kararlar diğer çoğunluk ortakların takdirinde olmaktadır. Söz konusu santraldeki hisselerimizi portföyümüzden kısa ve orta vadede çıkarmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.

Zorlu Enerji'nin %42,15 oranında ortağı olduğu Ezotech Electric Ltd., İsrail'de Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin %100'ünü elinde bulundurmak ve iştiraklerin faaliyet planına göre elektrik ticaretinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Ezotech tarafından yürütülen iki doğal gaz kojenerasyon santrali projesinden Ashdod santrali 20 Aralık 2015 tarihinde, Ramat Negev santrali ise 31 Aralık 2015 tarihinde devreye alınmıştır. Santrallerin devreye alınmasıyla piyasa düzenleyicisi "Israel Electric Corporation" tarafından yapılan performans testlerinde daha yüksek üretim değerlerine ulaşılması neticesinde 2016 yılında santrallerin üretim lisansları tadil edilerek Ashdod santralinin kurulu gücü 55 MW'tan 64,54 MW'a, Ramat Negev santralinin kurulu gücü ise 120 MW'tan 126,4 MW'a yükseltilmiştir.

Zorlu Enerji'nin %42,15 oranında ortak olduğu Solad Energy Ltd., İsrail'de Ashdod ve Ashkelon'da faaliyet gösteren soya yağı üretim tesisleri ile yakın çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesislerine enerji sağlamak amacıyla 2006 yılında yaklaşık 77 MW elektrik ve 70 ton/saat buhar kapasitesine sahip olacak ve doğal gaz ile çalışacak kojenerasyon santral yatırımını

aerceklestirmek üzere kurulmuştur.

Zorlu Enerii, İsrail'de Zador Israel Ltd. unvanlı 16 Şubat 2022 tarihinde kurulan şirkete 1 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

24 Mayıs 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden İsrail'de doğrudan ortağı olduğumuz Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerinin sermayelerinde sahip olduğumuz payların tamamının satışına karar verilmiştir. Bu kapsamda taraflar arasında sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi ve yasal izinlerin alınması kaydıyla Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerinin satışı için ayrı ayrı "Hisse Alım Sözleşmeleri" imzalanmıştır.

Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri kapanış tarihindeki finansal ve ticari cercevesinde, yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle, satis bedelinden toplam 2.806.342.588 TL tutarındaki finansal ve ticari yükümlülüklerin düşülmesi ve kalan 3.568.987.412 TL'nin nakden ve peşinen alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'de sahip olduğu payların tamamının toplam 200.000.000 ABD Doları karşılığı 6.375.330.000 TL bedel karşılığında, Palmet Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji AŞ'ye satışı ve pay devri işlemleri 12 Mart 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Sirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar artı bir pay, 13 Ocak 2023 tarihinde, 50.000 bin ABD Doları bedel karşılığında Electrip Global Limited'e satılmıştır. Şirket mülkiyetinde kalan Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar eksi bir pay (azınlık paylar) ise, Electrip Global Limited'in aynı tarihli sermaye artırımında Şirket'in sermaye taahhüdü karşılığında ayni sermaye olarak konulmak suretiyle, Electrip Global Limited'e devredilmiştir. Bu pay devri ile Electrip Global B.V.'nin yönetim kontrolü Electrip Global Limited vasıtasıyla Wren House'a geçmiştir.

22 Haziran 2023 tarihli özel durum açıklamasında yer aldığı üzere, ZES Solar paylarının tamamının, sermayesine %49,99 pay oranında iştirak edilen, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited şirketine toplam 49.400 bin ABD Doları bedel karşılığında satışına, Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin yapılmasına karar verilmiş olup ilgili hisse devir islemleri tamamlanmıstır.

ZGP Pakistan (Private) Ltd., Zorlu Enerji'nin %99,7 ortaklığında toplam 464 TL karşılığı 10.000 PKR sermaye ile kurulmuş olup ana faaliyet konusu rüzgar enerjisinden elektrik üretimidir.

Elektrik satısı, elektrikli arac kiralaması, elektrikli araç şarj istasvonu kurulumu ve enerji vönetim sistemi geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere 6 Mart 2019'da Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan ZES Dijital Ticaret AS'nin (ZES Dijital) sermayesinin tümünü temsil eden paylarının tamamı, Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı Electrip Global B.V.'ve devredilmis, Electrip Global B.V. hisseleri ise Zorlu Enerji'nin %49,99 ortaklığında Jersey'de kurulan "Electrip Global Limited'e devredilmistir. Bu islemler neticesinde, ZES Dijital faaliyetlerini Zorlu Enerji'nin %49,99 ortaklığında Jersey'de kurulan "Electrip Global Limited"in %100 sahibi olduğu Electrip Global B.V.'nin %100 doğrudan ortaklığında sürdürmektedir.

Electrip Global B.V.'nin %100 doğrudan ortaklığında, İsrail'de "ZES Israel Ltd.", Karadağ'da "Electrip Montenegro D.O.O", İtalya'da "Electrip Italy S.R.L.", Hırvatistan'da "Electrip Mobility Service D.O.O.", Polonya'da "Electrip Poland SPOLKA Z.O.O., Yunanistan'da "Electrip HELLAS SINGLE MEMBER PC", Bulgaristan'da "Electrip Bulgaria EOOD", Hollanda'da Electrip Netherlands B.V., İngiltere'de "Electrip Mobility Service Ltd.", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Electrip USA Inc.", Almanya'da " Electrip Germany GmbH", Makedonya'da "Electrip Dooel Skopje", Arnavutluk'ta "Electrip Albania Shpk", Romanya'da "Electrip Bucharest S.R.L.", Fransa'da "Electrip Energy Solutions And Mobility Services SASU", Portekiz'de "Electrip PTG, UNIPESSOAL LDA", Sırbistan'da "Electrip DOO Belgrade", Slovenya'da "ZES Solutions, D.O.O", Çekya'da "Electrip Czech Republic s.r.o.", İspanya'da "Electrip Energy Solutions Spain S.L.U" Macaristan'da "Electrip Mobility Service Kft" ve Bosna Hersek'te "Electrip BH d.o.o ve Avusturya'da Electrip Austria GmbH unvanlı şirketler kurulmuştur.

Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığında kurulan ve elektrikli araç kullanımını artıran ve yeni tüketicilerin de elektrikli araçlarla tanışmasını sağlayan Eway Araç Kiralama AŞ, saatlik elektrikli arac kiralama hizmeti sunmaktadır. Eway Araç Kiralama AŞ, Zorlu Enerji tarafından kurulan ve Türkiye'de ilk olan bir elektrikli arac paylasım platformudur.

Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ (OEPSAŞ)'nin paylarının tamamını 2 Şubat 2017 tarihinde satın almıştır. OEDAŞ, 2005 yılında kurulmuş olup, Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Uşak il sınırları dahilinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmektedir. OEDAŞ'ın temel faaliyet alanı enerji alanında proje geliştirmek, yatırım yapmak, abonelere elektrik dağıtımı ve satışı yapmaktır. Şirketin kamu hisseleri, 2009 yılında özelleştirilmiştir. Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi'ndeki görevli tedarik şirketi olan OEPSAS, ilgili bölgedeki tüketicilere EPDK tarafından onaylanan tarifeleri üzerinden elektrik satışı perakende satış gerceklestirmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 5.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımını gösterir güncel tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Grubu* Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki
Pay Oranı (%)
А 500.000.000,00 10,00
Zorlu Holding AŞ B 1.115.434.072,42 22,31
Wren House Infrastructure LP B 617.212.132,22 12,34
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ B 877.372.880,84 17,55
Halka Açık B 1.866.937.024,00 37,33
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ В 20.000.000,00 0,40
Diğer B 3.043.890,52 0,07
TOPLAM 5.000.000.000,00 100,00

(*) Esas Sözleşme'nin 6. maddesi ("Şirketin Sermayesi") uyarınca, Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000-(beşmilyar) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerde toplam 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 50.000.000.000 (ellimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 450.000.000.000 (dörtyüzellimilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.

Esas Sözleşme'nin 7. maddesi ("Yönetim Kurulunun Yapısı") uyarınca, Şirketin işlerinin sevk ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasında Genel Kurulu Tarafından seçilecek en az 5 en çok 11 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

1.5. Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Zorlu Enerji, YILDIZ PAZAR'da işlem görmektedir. Zorlu Enerji, BIST BURSA / BIST 100-30 / BIST TÜM / Bist sürdürülebilirlik / Bist yıldız / Bist sürdürülebilirlik 25 / Bist Hizmetler / Bist ELEKTRİK / BIST 500 / BIST 100 / BIST 50 endekslerinde yer almaktadır. 30 Eylül 2024 tarihi itibariyla hisse kapanış fiyatı 4,23 TL'dir. Şirket tarafından ihraç edilen Borçlanma Araçları YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI'nda (NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) işlem görmektedir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Sirket sermayesinin %32,31'ine sahip olan Zorlu Holding AŞ'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ahmet Nazif Zorlu 1.529.500.000 46
Olgun Zorlu 665.000.000 20
Zülal Zorlu 33.250.000
Selen Zorlu MELİK 498,750.000 15
Şule Zorlu 33,250,000
Fatma Şehenaz Çapkınoğlu 498.750.000 15
Şehminur Aydın 33.250.000
Mehmet Emre Zorlu 33.250.000
TOPLAM 3.325.000.000 100

999 003 0244

Şirket sermayesinin %12,34'üne sahip olan Wren House Infrastructure LP'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Sermayedeki Pay
Wren House Ortaklık Yapısı Oranı (%)
Wren House Infrastructure Feeder Inc LP
Wren House Infrastructure SLP LP
TOPLAM 100

Şirket sermayesinin %17,55'ine sahip olan Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sermayedeki Payı Sermayedeki Pay Oranı
Korteks Mensucat Ortaklık Yapısı (TL) (%)
Zorlu Holding AŞ 330.000.000 100
TOPLAM 330.000.000 100

Şirket sermayesinin %0,40'ına sahip olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı asağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vestel Elektronik Ortaklık Yapısı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Pay Oranı (%)
Zorlu Holding A.Ş. 177.018.793,01 52,77
Diğer (Halka Açık) 158.437.481,99 47,23
TOPLAM 335.456.275,00 100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Görevi / Unvanı Seçildiği GK/
YK Tarihi
Görev Süresi/ Kalan
Süre
Ahmet Nazif Zorlu Yönetim Kurulu Başkanı 27 Mayıs 2024 2024 yılı Olağan Genel
Kurul toplantisina kadar
Yusuf Günay Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı/Bağımsız Üye
27 Mayıs 2024 2024 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısına kadar
Selen Zorlu Melik Yönetim Kurulu Üyesi 27 Mayıs 2024 2024 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısına kadar
Mümin Cengiz Ultav Yönetim Kurulu Üyesi 27 Mayıs 2024 2024 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısına kadar
Bekir Cem Köksal Yönetim Kurulu Üyesi 27 Mayıs 2024 2024 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısına kadar
Cem Mengi Yönetim Kurulu Üyesi/
Bağımsız Üye
27 Mayıs 2024 2024 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısına kadar
Betül Ebru Edin Yönetim Kurulu Üyesi/
Bağımsız Üye
27 Mayıs 2024 2024 yılı Olağan Genel
Kurul toplantısına kadar

Esas Sözleşme Madde 7

Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklar

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı Sermayesi Sahip Olunan
Sermaye Oranı (%)
Zorlu Yenilenebilir AŞ (*) 2.695.000.000 TL 100
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (**) 1.150.050.000 TL 100
Eway Araç Kiralama Ticaret AŞ 23.961.390 TL 100
ZGP Pakistan (Private) Ltd. (***) 10.000 PKR 99,7
Zorlu Enerji Pakistan Ltd. 2.921.482,540 PKR 99,99
Zorlu Enerji İsrail Ltd. 10,000 ILS 100
Zador Israel Limited 1 ILS 100
ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. 311.864 USD 75
Zorlu Renewable USA Inc. 20,000 USD 100

(*) Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Nemrut Jeotermal Elektrik Üretim AŞ, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.

(**) Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.

(***) Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Ltd." şirketinin yeni unvanı "ZGP Pakistan (Private) Ltd." olarak tescil edilmiştir.

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı Sermayesi Sahip Olunan Sermaye
Oranı $(%)$
Ezotech Electric Ltd. (*) 10,000 ILS 42,15
Solad Energy Ltd. (*) 10,000 ILS 42,15
Dorad Energy Ltd. 642.209.758 ILS 25,00
Adnit Real Estate Ltd. (*) 10.000 ILS 42,15
Electrip Global Limited (**) 200.000.000 USD 49,99

(*) Ezotech Electric Ltd., Ashod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir. 24 Mayıs 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden İsrail'de doğrudan ortağı olduğumuz Ezotech Electric Ltd., Solad Energy Ltd. ve Adnit Real Estate Ltd. şirketlerinin sermayelerinde sahip olduğumuz payların tamamının satışına karar verilmiştir. Bu kapsamda taraflar arasında sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi ve yasal izinlerin alınması kaydıyla Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerinin satışı için ayrı ayrı "Hisse Alım Sözleşmeleri" imzalanmıştır.

(**) Electrip Global Limited, ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ ve Electrip Global B.V. şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri Görevleri Belgenin Alındığı Tarih
İbrahim Sinan Ak Zorlu Enerji Grup Başkanı/CEO 18 Temmuz 2024
Elif Yener Mali İşler Genel Müdürü 18 Temmuz 2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı halka açık bir ortaklık olup payları Yıldız Pazar Grup 1'de işlem görmektedir, İhraççı MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1. Artırım Öncesi Sermaye $: 2.500.000.000$ TL
2.2. Artırım Kaynakları
-Nakit Arttırımı $\mathbf{r}$ 2,500.000.000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) ÷ 5.000.000.000 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi ÷ 31 Ağustos 2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı ÷. 1 Eylül 2023 / 10905
2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir 20 Ağustos 2024 / YMM 16100441 / 7617-
Raporunun Tarihi ve Sayısı 229

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Zorlu Enerji'nin, 31 Aralık 2022, 30 Haziran 2023, 31 Aralık 2023 ve 30 Haziran 2024 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal
Tablo
Tarihi
Konsolide/Solo Raporlama
Standardı
Bağımsız Denetim
Kuruluşu
Bağımsız Denetim
Görüşü
30 Haziran
2024
31 Aralık
Konsolide Türkiye
Muhasebe
Standardı
Türkiye
Muhasebe
KPMG Bağımsız
Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirlik AŞ
KPMG Bağımsız
Denetim ve Serbest
Ara Dönem Sınırlı Denetim
Olumlu
2023
30 Haziran
Konsolide
Konsolide
Standardı
Türkiye
Muhasebe
Muhasebeci Mali
Müşavirlik AŞ
KPMG Bağımsız
Denetim ve Serbest
Olumlu
Ara Dönem Sınırlı Denetim
2023 Standardı Muhasebeci Mali
Müşavirlik AŞ
Olumlu
Türkiye KPMG Bağımsız
31 Aralık Muhasebe Denetim ve Serbest
2022 Konsolide Standardı Muhasebeci Mali Olumlu
Müşavirlik AŞ

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uvgulamasına karar verilmiştir.

Şirket, KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi"ne istinaden 31 Aralık 2023 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin finansal tablolarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardını uygulayarak hazırlamıştır. Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tabloların, bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünde hazırlanması ve önceki dönem finansal tabloların da karşılaştırma amacıyla karşılaştırmalı bilgiler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilir. Sirket bu nedenle, 31 Aralık 2022, 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarını da, cari dönemin satın alma gücü esasına göre sunmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla konsolide finansal durum tablosuna ait finansal veriler, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2022 31 Aralık 2023
VARLIKLAR
Dänen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.798.939 1.933.759
Finansal Yatırımlar 1.084.769 399.069
Ticari Alacaklar 11.804.273 5.987.237
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.018.264 1.234.299
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.786.009 4.752.938
Diğer Alacaklar 2.435.771 1.293.029
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.045.183 1.146.985
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 390.588 146.044
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 1.716.084 1.732.907
Stoklar 1.173.957 531.364
Peşin Ödenmiş Giderler 104.038 104.872
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 104.038 104.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.108
Diğer Dönen Varlıklar 437.764 854.836
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 437.764 854.836
Ara Toplam 22.590.703 12,837.073
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.990.041
Toplam Dönen Varlıklar 22.590.703 19.827.114
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 1.953 1.953
- Diğer Finansal Yatırımlar 1.953 1.953
Ticari Alacaklar 150.967 373.110
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 150.967 373.110
Diğer Alacaklar 12.270.403 12.355.405
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.007.345 12.039.204
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 263.058 316.201
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 11.149.923 7.387.545
Diğer Sözleşme Varlıkları 14.057 300.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.659.471 4.466.538
Maddi Duran Varlıklar 56.980.220 40.426.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.819.497 7.661.168
Kullanım Hakkı Varlıkları 610.365 604.240
Türev Araçlar (UV) 756.613 343.657
Peşin Ödenmiş Giderler 13.791 11.076
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13,791 11.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,700.569 4.748.396
Diğer Duran Varlıklar 25.996 3.095
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar 25.996 3.095
Toplam Duran Varlıklar 95.153.825 78.683.859
Toplam Varlıklar 117.744.528 98.510.973
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.483.578 1.657.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.483.578 1.657.164
- Banka Kredileri 3.555.467 1.225.795
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 928.111 431.369
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.820.293 15.246.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları 14.820.293 15.246.576

18

- Banka Kredileri 12.506.423 11.452.400
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 2.130.105 3.669.191
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar 183.765 124.985
Ticari Borçlar 9.488.174 3.880.317
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.829 234.019
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.353.345 3.646.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.293 48.931
Diğer Borçlar 5.941.929 1.225.398
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.998.575 36.383
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.943.354 1.189.015
Türev Araçlar 29.503
Ertelenmiş Gelirler 2.111.924 1.881.730
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.521.772
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 590.152 1.881.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 221.257 106.181
Kısa Vadeli Karşılıklar 35.444 73.770
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 52.415
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.444 21.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 372.008 426.390
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 372.008 426.390
Ara Toplam 37.540.403 24.546.457
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 7.012.617
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.540.403 31.559.074
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.328.763 25.590.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.328.763 25.590.524
- Banka Kredileri 28.686.611 18.116.925
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 328.292 296.680
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 8.313.860 7.176.919
Diğer Borçlar 13.241 11.167
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.241 11.167
Uzun Vadeli Karşılıklar 288.697 286.418
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 288.697 286.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.052.892 2.591.721
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 45.683.593 28.479.830
Toplam Yükümlülükler 83.223.996 60.038.904
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 34.594.820 38.401.711
Ödenmiş Sermaye 2.500.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15.580.732 15.960.260
Paylara İlişkin Primler 9.961 32.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler (Giderler) 17.135.530 5.272.975
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17.135.530 5.272.975
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 17.276.109 5,530.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (140.579) (257.820)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler (Giderler) (24.922.809) (24.673.902)
- Yabancı Para Çevrim Farkları 2.181.476 1,926,282
- Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (27.104.285) (26.600.184)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 100.624 100.624
- Yasal Yedekler 100.624 100.624
Geçmiş Yıllar Karları 14.697.287 25,787.882
Net Dönem Karı 9.493.495 10.921.330
Kontrol Gücü Olmayan Paylar (74.288) 70.358
Toplam Özkaynaklar 34.520.532 38.472.069
Toplam Kaynaklar 117.744.528 98.510.973

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemlerine ilişkin gelir tabloları, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre düzenlenmiş şekilde aşağıda yer almaktadır.

Bağımsız Bağımsız
denetimden denetimden
geçmiş geçmiş
Gelir Tablosu (bin TL) 1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre 2022 2023
Hasılat 38,806.100 27.281.884
Satışların maliyeti (-) (33.147.866) (23.519.567)
BRÜT KAR 5.658.234 3.762.317
Genel Yönetim Giderleri (-) (1.097.809) (1.410.190)
Pazarlama Giderleri (-) (156.663) (163.985)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.523.279 2.944.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (961.765) (1.858.793)
ESAS FAALIYET KARI 4,965.276 3.273.536
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.251 4.151.308
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (25) (2.857)
Karlarından
Değerlenen
Yatırımların
Özkaynak Yöntemiyle
(Zararlarından) Paylar 153.530 136.234
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI 5.125.032 7.558.221
Parasal Kazanç 14.765.779 8.807.534
Finansman Gelirleri 8.832.234 9.200.485
Finansman Giderleri (-) (18.554.881) (20.885.480)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 10.168.164 4.680.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri (2.869.153) 6.101.625
- Dönem Vergi Gideri (447.344) (484.928)
- Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) (2.421.809) 6.586.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 7.299.011 10.782.385
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 2.209.725 203.591
DÖNEM KARI/(ZARARI) 9.508.736 10.985.976

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 31 Aralık 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri itibarıyla konsolide finansal durum tablosuna ait finansal veriler, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Sınırlı
denetimden
geçmiş
göre 31 Aralık 2023 30 Haziran 2024
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.412.066 1.237.205
Finansal Yatırımlar 497.777 402.231
Ticari Alacaklar 7.468.156 6.144.026
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.539.598 919.781
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.928.558 5.224.245
Diğer Alacaklar 1.612.854 2.398.364
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.430.687 1.880.406
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 182.167 517.958
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 2.161.534 2.442.635
Stoklar 662.792 807.722
Peşin Ödenmiş Giderler 130.812 94.427
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 130.812 94.427
Diğer Dönen Varlıklar 1.066.276 815.261
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 1.066.276 815.261
Ara Toplam 16.012.267 14.341.871
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8.718.999
Toplam Dönen Varlıklar 24.731.266 14.341.871
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 2.436 2.436
- Diğer Finansal Yatırımlar 2.436 2.436
Ticari Alacaklar 465.397 385.139
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 465.397 385.139
Diğer Alacaklar 15.411.464 10.986.532
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.017.052 10.983.955
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 394.412 2.577
Müsteri Sözlesmelerinden Doğan Varlıklar 375.127 800.107
- Diğer Sözleşme Varlıkları 375.127 800.107
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 9.214.824 7.712.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.571.318 4.909.134
Maddi Duran Varlıklar 50.426.372 49.875.422
Kullanım Hakkı Varlıkları 753.696 782.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.556.129 9.317.578
Türev Araçlar (UV) 428.659 650.730
Peşin Ödenmiş Giderler 13.816 11.970
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.816 11.970
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.922.892 6.950.698
Diğer Duran Varlıklar 3.861 3.095
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar 3.861 3.095
Toplam Duran Varlıklar 98.145.991 92.387.843
Toplam Varlıklar 122.877.257 106.729.714
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.067.056 2.082.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.067.056 2.082.961
- Banka Kredileri 1.528.990 1.444.889
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 538.066 638.072
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.017.754 12.768.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa
Vadeli Kısımları 19.017.754 12.768.134
- Banka Kredileri 14.285.104 8.075.500
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 4.576.750 4.584.599
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar 155.900 108.035
Ticari Borçlar 4.840.098 4.373.566
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 291.903 271.853
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.548.195 4.101.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.034 91.611
Diğer Borçlar 1.528.495 1.895.108
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 45.382 40.623
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.483.113 1.854.485
Ertelenmiş Gelirler 2.347.168 2.553.964
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 122,672
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 2.347.168 2.431.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 132.444 249.050
Kısa Vadeli Karşılıklar 92.017 110.178
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 65.380 85.993
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.637 24.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 531.856 395.731

$\vec{g}^{\pm}$

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 531.856 395.731
Ara Toplam 30.617.922 24.520.303
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 8.747.159
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.365.081 24.520.303
Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.920.235 24.472.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.920.235 24.472.993
- Banka Kredileri 22.598.072 17.336.182
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 370.063 304.106
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 8.952.100 6.832.705
Diğer Borçlar 13.929 13.593
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.929 13.593
Uzun Vadeli Karşılıklar 357.262 395.817
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 357.262 395.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.232.773 3.353.503
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 35.524.199 28.235.906
Toplam Yükümlülükler 74.889.280 52,756.209
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 47.900.216 53.972.858
Ödenmiş Sermaye 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 21.144.694 21.144.694
Paylara İlişkin Primler 40.591 40.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler (Giderler) 6.577.223 6.887.607
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 6.577.223 6.887.607
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 6.898.814 7.220.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları
(Kayıpları)
(321.591) (332.400)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler (Giderler)
(30.776.890) (28.125.002)
- Yabancı Para Çevrim Farkları 2.402.740 2.921.113
- Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (33.179.630) (31.046.115)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 125.513 125.513
- Yasal Yedekler 125.513 125.513
Geçmiş Yıllar Karları 32.166.409 46.400.244
Net Dönem Karı 13.622.676 2.499.211
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 87.761 647
Toplam Özkaynaklar 47.987.977 53.973.505
Toplam Kaynaklar 122.877.257 106.729.714

Şirket'in 1 Ocak - 30 Haziran 2023 ve 1 Ocak - 30 Haziran 2024 dönemlerine ilişkin gelir tabloları, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre düzenlenmiş şekilde aşağıda yer almaktadır.

Sınırlı denetimden Sınırlı denetimden
Gelir Tablosu (bin TL) geçmiş qeçmiş
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü 1 Ocak - 30 Haziran 1 Ocak – 30 Haziran
esasına göre 2023 2024
Hasılat 18.899.295 10.880.120
Satışların maliyeti (-) (15.134.622) (9.682.004)
BRÜT KAR 3.764.673 1.198.116
Genel Yönetim Giderleri (-) (868.953) (873.079)
Pazarlama Giderleri (-) (110.062) (110.285)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.924.052 1.477.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (1.347.932) (1.282.142)
ESAS FAALIYET KARI 3.361.778 410.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.278.514 4.007.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından
(Zararlarından) Paylar 67.119 207.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI 8.707.411 4.625.387
Parasal Kazanç 3.762.285 741.382
Finansman Gelirleri 7.738.133 2.792.090
Finansman Giderleri (-) (15.963.968) (9.051.986)
ÖNCESİ
FAALİYETLER
SÜRDÜRÜLEN
VERGI
KARI/(ZARARI)
4.243.861 (893.127)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri (52.630) 1.593.937
- Dönem Vergi Gideri (435.931) (302.575)
- Ertelenmiş Vergi Geliri 383.301 1.896.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI 4.191.231 700.810
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) (6.848) 1.798.036
DÖNEM KARI 4.184.383 2.498.846

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme
kuruluşunun
unvanı
Derecelendirme
notunun verildiği
tarih
Uzun vadeli ulusal
derecelendirme notu
Yatırım yapılabilir
seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating 30 Temmuz 2024 $A - (tr)$ Yatırım yapılabilir seviye
JCR Eurasia Rating 31 Temmuz 2023 $A - (tr)$ Yatırım yapılabilir seviye

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

İhraç Tutarı İhraç Faiz/Getiri
Türü Tutar Para
Birimi
Tarihi İtfa Tarihi Oranı (%) İhraç Şekli
1 Tahvil 150.000.000 TL 7 Eylül
2023
3 Ekim
2024
TLREF +
%5,00/
%48,00'den
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
2 Tahvil 154.560.000 TL 7 Eylül
2023
3 Ekim
2024
TLREF +
%5,00/
%47,00'den
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
3 Tahvil 100.000.000 TL 25 Eylül
2023
24 Ekim
2024
TLREF +
%6,00/
%51,00'den
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
4 Tahvil 230.820.000 TL 27 Eylül
2023
24 Ekim
2024
TLREF +
%5,00/
%50,00'den
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
5 Tahvil 114.270.000 TL 26 Ekim
2023
14 Kasım
2024
TLREF +
%5,00/
%49,00'den
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
6 Tahvil 100.770.000 TL 9 Kasım
2023
14 Kasım
2024
TLREF +
%5,00/
%49,50'den
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
7 Tahvil 141.850.000 TL 14 Aralık
2023
16 Ocak
2025
TLREF +
%4,00/
%49,00'dan
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
8 Tahvil 125.000.000 TL 21 Aralık
2023
19 Şubat
2025
TLREF +
%4,00/
%49,00'dan
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
9 Tahvil 278.800.000 TL 1 Şubat
2024
19 Şubat
2025
TLREF +
%3,00/
Nitelikli Yatırımcı

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

$de No:13$ d/Merkez V.D. 999 003 0244

25

%49,00'den
yüksek olanı
TLREF +
7 Mart 27 Mart %3,50/
10 ° Tahvil 400.000.000 2024 2025 %52,00'dan Nitelikli Yatırımcı
yüksek olanı
TLREF +
7 Mart 8 Mayıs %3,50/
11 Tahvil 181.000.000 TL 2024 2025 %52,00'dan Nitelikli Yatırımcı
yüksek olanı
TLREF +
4 Nisan 8 Mayıs %3,00/
12 Tahvil 174.450.000 TL 2024 2025 %61,00'den Nitelikli Yatırımcı
yüksek olanı
16 Mayıs 14 Kasım
13 Bono 75,000,000 TL 2024 2024 60,00% Nitelikli Yatırımcı
TLREF +
16 Mayıs 19 Haziran %3,00/
14 Tahvil 225.000.000 TL 2024 2025 %61,00'dan Nitelikli Yatırımcı
yüksek olanı
13 Haziran 11 Temmuz Nitelikli Yatırımcı
15 Tahvil 260.580.000 TL 2024 2025 56,00%
TLREF +
11 Temmuz 6 Ağustos %1,00/ Nitelikli Yatırımcı
16 Tahvil 600.000.000 TL 2024 2025 %55,00'dan
yüksek olanı
TLREF +
1 Ağustos 4 Eylül %1,00/
17 Tahvil 580.000.000 TL 2024 2025 %54,00'dan Nitelikli Yatırımcı
yüksek olanı
TLREF +
29 3 Ekim %0,25/
18 Tahvil 200.540.000 TL Ağustos 2025 %53,00'dan Nitelikli Yatırımcı
2024 yüksek olanı
29
19 Bono 43.530.000 TL Ağustos 18 Nisan 52,50% Nitelikli Yatırımcı
2024 2025
29
20 Tahvil 200.000.000 TL Ağustos 3 Ekim 54,00% Nitelikli Yatırımcı
2024 2025
21 Tahvil 305.000.00 12 Eylül
2024
17 Ekim
2025
TLREF +
%0,50/
%54,00'dan
yüksek olanı
Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM 4.641.170.000

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü Tavanın
Tavanı ve
Ihrac
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Verildiği Kurul Kararı Para Birimi
Tutar
3.500.000.000 TL -
Finansman
4 Temmuz 2024
1.570.930.000 TL
Bonosu/Tahvil 35/984

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Borçların Yeniden Finansmanı - Piyasa
şartları gereği kısalan vade yapılarına karşı itfası
borçlanma araçlarının yerine
veni
gelen
%100
borçlanma araçları ihraç edilmesi için kullanılması
planlanmaktadır

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 6 Kasım 2023 tarihinde yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul AŞ'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

01 Ekim 2024 İhraççı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ $No.13$ Bursa/Merkez VD. 599 003 0244 Selen ZORLU MELİK - Ahmet Nazif ZORLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.