AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update Nov 18, 2024

8910_rns_2024-11-18_3481c614-2434-457f-9d3a-6cd1819ac490.pdf

Capital/Financing Update

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvani : Yapı Kredi Faktoring A.S.
1.2. Merkez Adresi : Levent Mah. Cömert Sok. No:1A/30 Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 417822
1.5. Faaliyet Konusu : Firma, esas sözleşmesinin 4. maddesine istinaden
faktoring hizmetleri vermektedir. Merkezi İstanbul'da
olup Haziran 2024 itibarıyla 131 çalışanı vardır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 130.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı
Tutar (TL) Oran
Yapı ve Kredi Bankası A.S. 129.938.103,82 99,95%
Diğer 61.896,18 0.05%
Toplam 130.000.000,00 100,00%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,95'ine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklik Yapısı
Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Tutar (TL) Oran
Koç Finansal Hizmetler A.S. 3.459.065.642,23 40,95%
Koç Holding A.S. 1.707.666.574,00 20,22%
Diğer (Halka Açık) 3.280.319.067,77 38,83%
Toplam 8.447.051.284,00 100,00%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin %40,95'ına sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ĝ $\hat{A}$

Ortaklik Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı
Tutar (TL) Oran
Koç Grubu 381.366.000,00 100,00%
Toplam 381.366.000,00 100,00%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Seçildiği GK/YK
Tarihi
Görev Süresi
Gökhan Erün Başkan 15/03/2024 1 Yıl
Akif Cahit Erdoğan Başkan Vekili 15/03/2024 $1$ Y 1 $1$
Mehmet Erkan Akbulut Üye 15/03/2024 $1$ Y 1 $1$
Özden Önaldı Üye 15/03/2024 $1$ $Y_1$
Bozkurt Çöteli Üye - Genel Müdür 15/03/2024 1 Yıl

Esas sözleşmenin 11. maddesine istinaden yönetim kuruluna ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

15.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

$\left\langle \right\rangle$ $\left\approx\right.$

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Sertifikanın
Alındığı Tarih
Bozkurt Çöteli Genel Müdür 16/05/2016
Talip Boz Genel Müdür Yardımcısı 09/04/2020
Can Özyurt Direktör 27/06/2014
Caner Kayaca Müdür 30/09/2019
Nuri Mermer Uzman 03/11/2023
Erhan Ölmez Uzman 06/11/2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 25/08/2014 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye
2.2. Artırım Kaynakları
$: 31.916.695,00$ TL
- Diğer Sermaye Yedekleri : 97.223.256,20 TL
- Enflasyona Göre Düzeltme Farkları $: 860.048, 80 \text{ TL}$
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)
$: 130.000.000,00$ TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13/04/2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13/04/2021 Sayı: 10308
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 04/06/2021
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarihi

$\bigwedge$

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $3.$

Şirket'in 2022, 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo
Tarihi
Hazırlanma
Esasları
Konsolide
/Solo
Bağımsız Denetim
Kuruluşu
Bağımsız
Denetim
Görüşü
31/12/2022 BDDK, TMS Solo PWC Bağımsız Denetim ve
SMMM A.S.
Olumlu
31/12/2023 BDDK, TMS PWC Bağımsız Denetim ve
Solo
SMMM A.S.
Olumlu
30/06/2024 BDDK, TMS Solo Güney Bağımsız Denetim
ve SMMM A.S.
Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL) 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2024
Türev Finansal Varlıklar 5.877 1.126 3.388
Bankalar 176.044 388.280 841.507
Gerçeğe
Uygun
Değer
Farkı
Kapsamlı
Gelire
27 27 27
Yansıtılan FV (Net)
Faktoring Alacakları 10.795.472 11.808.813 16.456.560
Takipteki Alacaklar (Net) 19.132 58.381 63.873
Duran Varlıklar 15.501 30.664 31.308
Cari Dönem Vergi Varlığı 0 $\Omega$ 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.216 40.414 67.581
Diğer Aktifler 45.019 88.148 120.247
Aktif Toplamı 11.065.288 12.415.853 17.584.491
Türev Finansal Yükümlülükler 2.819 $\Omega$ 501
Alınan Krediler 8.224.303 8.613.313 13.174.112
Faktoring Borçları 75.392 102.456 62.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.554 11.280 5.507
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 1.531.378 1.550.177 1.540.818
Diğer Yükümlülükler 48.111 79.496 95.367
Karşılıklar 63.925 172.113 197.448
Cari Dönem Vergi Borcu 33.455 72.167 138.109
Özkaynaklar 1.081.351 1.814.851 2.369.834
Sermaye 130.000 130.000 130.000
Sermaye Yedekleri $\Omega$ $\theta$ $\Omega$
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak (14.452) (16.243) (20.504)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kâr Yedekleri 565.938 965.803 1.701.094
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı $\theta$ $\theta$ 0
Dönem Net Kâr veya Zararı 399.865 735.291 559.244
Pasif Toplamı 11.065.288 12.415.853 17.584.491

$\sqrt{2}$ $\hat{A}$

Gelir Tablosu (bin TL) 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2023 30.06.2024
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 1.383.326 2.810.604 1.072.375 2.562.293
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve
Komisyonlar
74.253 671.230 351.584 178.969
Finansman Giderleri (-) 957.586 2.296.687 911.480 1.826.006
Esas Faaliyet Giderleri (-) 126.467 235.633 89.390 205.922
Bankalardan Alınan Faizler 11.445 57.321 17.298 82.661
Temettü Gelirleri 140 200 200 182
Türev Finansal İşlemlerden Kâr 47.598 9.719 3.182 5.857
Kambiyo İşlemleri Kârı 1.474.124 1.775.007 1.135.101 335.547
i liskin
Alacaklara
Takipteki
Özel
Karşılıklar (-)
41.801 27.169 10.732 27.383
Genel Karşılıklar (-) $\Omega$ 74.919 57.020 10.017
Diğer Karşılıklar (-) 1.114 $\Omega$ $\Omega$ $\theta$
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-) 274.989 98.519 86.090 8.832
Kambiyo İşlemleri Zararı (-) 1.078.226 1.592.297 1.009.756 307.002
Diğer Gelirler (net) 22.184 39.914 26.575 17.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-) 133.022 303.480 108.071 238.487
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z 399.865 735.291 333.776 559.244

DERECELENDIRME $\overline{4}$ .

Derecelendirme
kuruluşunun unvanı
Derecelendirme
notunun verildiği
tarih
Uzun vadeli ulusal
derecelendirme notu
Yatırım yapılabilir seviye
olup olmadığı
FitchRatings 27.06.2024 $AA -$ Yatırım Yapılabilir

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları 1.

Ihrac Tutari İtfa Bilesik
Türü Tutar Para
Birimi
Ihraç Tarihi Tarihi Faiz/Getiri
Orani
Ihraç Şekli
Finansman
Bonosu
1.000.000.000 TL 04.06.2024 $\frac{1}{3.12.2024}$ 61,31% Nitelikli Yatırımcı

$\lesssim$ $\sqrt{2}$

Türü Ihraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Verildiği Kurul Kararı Tutar Para Birimi
Finansman 2.000.000.000 TL
Bonosu 24.05.2024 tarih ve 27/749 1.000.000.000 TL.
/Tahvil sayılı karar

$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama Tahsis Edilecek Oran
Sirketin finansman kaynaklarının
cesitlendirilmesinde
Sirketin aktif ve pasifleri arasında
vade dengesi sağlanmasında
$\frac{9}{6}100$

$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sözleşme Tarihi: 06.09.2024

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı kapsamında aracılık hizmeti

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'ye Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip başvuru yapılacaktır.

19/09/2024

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Talip Boz Esra er Bağoğlu Genel Müdür Yardımcısı Direktör

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.