Quarterly Report • Nov 20, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2024
| Kuruluş Tarihi | 10.11.1987 |
|---|---|
| Ticaret Sicil No | 2676 |
| Vergi No | 7820089763 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 600.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermaye | 474.600.000 TL |
Ticaret Unvanı Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No:6/A Torbalı, İzmir
İnternet Sitesi Adresi https://www.suntekstil.com.tr
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Elvan Ünlütürk | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Mustafa Sabri Ünlütürk |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Melis Vekiloğlu | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İshak Aydın Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Elif İdil Türkmenoğlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Marc Murat Sağman |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
3,3 milyon adet aylık üretim
Ege Bölgesi'nde en yüksek ihracat yapan ilk üç firmadan biri
Günlük Örgü Kapasitesi 40 Ton Yıllık Üretim 13.000+ Ton
Aylık Kumaş Tasarımı 300+ Adet Kumaş Kütüphanesinde 30.000+ Adet Kayıtlı Kumaş
İSO İkinci 500 205. Sırada Çalışan Sayısı 700+
Mühendis Sayısı 80+
*Saha Rating değerlendirmesidir
Kumaşı daha sürdürülebilir yöntemlerle üretmek için yeni metotlar belirleme sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Hem çevre hem de toplum için sürdürülebilir benzersiz çözümler sunuyoruz.
2023 Sürdürülebilirlik Raporumuzu aşağıdaki QR kodu okutarak indirebilirsiniz.
DÜNYADA 160 HAZIR GİYİM ŞİRKETİ ARASINDA 3. SIRADAYIZ
87
*London Stock Exchange ESG Skoru Değerlendirmesidir
| Birim: 1000\$ | |||
|---|---|---|---|
| İhracat | 01.01 - 30.09 2024 |
01.01 - 30.09 2023 |
Değişim % |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 13.609.306 | 14.871.712 | %(8,5) |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 7.021.585 | 7.147.686 | %(1,7) |
| Birim: KG |
|||
| Miktar | 01.01 - 30.09 2024 |
01.01 - 30.09 2023 |
Değişim % |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 880.208.512 | 962.265.302 | %(8,5) |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.773.730.381 | 1.683.810.817 | %5,3 |
2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla,
Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı seyrine bakıldığında,
Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı seyrine bakıldığında,
| Hazırgiyim | ve Konfeksiyon/Tekstil ve Hammaddeleri İhracatının Seyri |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birim: 1000\$ | |||||||
| İhracat | 01.01 - 31.10 2024 |
01.01 - 31.10 2023 |
Değişim % | Birim: 1000\$ | 01.01 - 31.10 2024 |
01.01 - 31.10 2023 |
01.01 - 31.12 2023 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 15.177.874 | 16.364.713 | %(7,3) | Türkiye Genel İhracatı |
216.383.305 | 209.668.648 | 255.808.922 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 7.862.524 | 7.987.021 | %(1,6) | Hazır Giyim + Tekstil | 23.040.398 | 24.351.734 | 28.812.169 |
| Birim: KG |
%10,6 | %11,6 | %11,3 | ||||
| Miktar | 01.01 - 31.10 2024 |
01.01 - 31.10 2023 |
Değişim % |
Ocak - Ekim 2024 dönemde genel ihracat |
döneminde hazırgiyim içinde %14,1 |
ve konfeksiyon paya sahip |
sektörü bu olan otomotiv |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 990.850.190 | 1.075.470.243 | %(7,9) | endüstrisi ve %11,8 ardından üçüncü sektör |
paya sahip olan konumunu |
kimyevi korumuştur. |
maddeler sektörü |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.988.698.467 | 1.909.073.776 | %4,2 |
| TL (TMS 29 dahil) |
30.09.2024 | 30.09.2023 | |
|---|---|---|---|
| Net Hasılat | 8.956.322.782 | 7.403.431.875 | |
| Net Hasılat Büyümesi | %21 | ||
| Brüt Kar | 1.829.036.838 | 1.667.056.879 | |
| Brüt Kar Marjı | %20 | %23 | |
| FAVÖK | 1.224.918.701 | 1.053.212.202 | |
| FAVÖK Marjı | %14 | %14 | |
| Parasal Kayıp ve Vergi Öncesi Kar | 948.886.893 | 916.298.953 | |
| Marj | %11 | %12 | |
| Net Kar | 428.268.299 | (84.448.516) |
HASILAT M, EUR
2023/9 ay (TMS 29 Hariç) 2024/9 ay (TMS 29 Hariç)
2023/9 ay (TMS 29 Dahil) 2024/9 ay (TMS 29 Dahil)
2023/9ay Euro: 24,0193 2024/9ay Euro: 35,0267
Türkiye %14 İspanya %44 Fransa %7 İtalya Hollanda Danimarka İngiltere %13 Bulgaristan
İsveç %10
Ürdün Fas
Hong Kong
Vietnam
Sri Lanka
Sun Tekstil Ortalama İhracat Fiyatı
FAVÖK M, TL
2023/9ay Euro: 24,0193 2024/9ay Euro: 35,0267
Finansal Borç Nakit ve Nakit Benzerleri
| Finansal Borç | Nakit ve Nakit Benzerleri | Net Nakit | |
|---|---|---|---|
| Aralık 2023 | (961) | 1.057 | 96 |
| Eylül 2024 | Finansal Borç | Nakit ve Nakit Benzerleri | Net Borç |
| (1.275) | 1.101 | (174) |
Birim: Milyon TL
Eylül 2024
Ticari Alacaklar Stoklar Net İşletme Sermayesi
1.253 1.366 (1.458) 1.161
Ticari Borçlar
| Arazi ve Arsalar | 32.873.624 |
|---|---|
| Binalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 38.747 |
| Makine, Tesis ve Cihazlar | 142.547.469 |
| Taşıtlar | 2.844.956 |
| Özel Maliyetler | 17.384 |
| Döşeme ve Demirbaşlar | 6.981.032 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 282.277.425 |
| Haklar | 1.151.144 |
| Geliştirme Maliyetleri | 81.807.138 |
| TOPLAM | 550.538.919 |
Halka arz'da fiyat tespit raporunda verilen projeksiyonlara göre;
| Konsolide EUR |
2024 |
|---|---|
| Net Satışlar | 247.851.503 * |
* 2024 yılı Fiyat Tespit Raporunda belirtilen Net Satışlar rakamının %20 üzerinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
2024 yılı beklentileri TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir.
| Likidite Oranları | 30 Eylül 2024 |
31 Aralık 2023 |
|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59 | 1,63 |
| Likidite Oranı | 1,09 | 1,10 |
| Nakit Oranı | 0,40 | 0,41 |
| Finansal Yapı Oranları (%) | 30 Eylül 2024 |
31 Aralık 2023 |
| Toplam Borç / Özkaynaklar | %26 | %21 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özkaynaklar | %55 | %58 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler / Özkaynaklar | %13 | %14 |
| Özkaynaklar / Aktif Toplamı |
%59 | %58 |
| Karlılık Oranları (%) | 30 Eylül 2024 |
30 Eylül 2023 |
| Net Kar Zarar / Net Satışlar | %5 | %(1) |
| Vergi Öncesi Kar Zarar / Net Satışlar | %7 | %6 |
| Parasal Kayıp Öncesi Kar Zarar / Net Satışlar | %11 | %12 |
| Diğer Göstergeler |
30 Eylül 2024 |
31 Aralık 2023 |
| Net İşletme Sermayesi | 1.161 M TL | 957 M TL |
| Net Borç / Net Nakit | (174) M TL | 96 M TL |
2023/9ay Euro: 24,0193 2024/9ay Euro: 35,0267
| Temettü Dağıtım Tarihi | Toplam Temettü (TL) |
|---|---|
| 07.10.2024 | 204.650.000 |
| 12.07.2023 | 87.251.542 |
| 22.07.2022 | 113.576.296 |
Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtıma konu edilebilecek net karın en az %30'unu nakit kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.
Ekoten Torbalı Yeni Bina
8.750 m² alan
İdari bina relokasyon ile üretim tesisi kapasite artışı
Yatırımın tamamlanması ardından kapasite artırımı
Sun Tekstil Torbalı OSB Yeni Üretim Tesisi
Ekim 2024'te Torbalı OSB taşınma süreci tamamlanıp faaliyete başlandı
Varlıkların optimizasyonu Üretim verimliliği Lojistik yönetimi
| 30 Eylül 2024 |
31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|
| DÖNEN VARLIKLAR | 4.331.561.026 | 4.211.277.782 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 588.691.521 | 826.551.492 |
| Finansal Yatırımlar | 512.402.891 | 230.877.882 |
| Ticari Alacaklar | 1.253.320.057 | 1.323.932.449 |
| Diğer Alacaklar | 313.189.008 | 285.101.762 |
| Türev Araçlar | 35.512.218 | -- |
| Stoklar | 1.365.904.601 | 1.369.032.148 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 177.761.511 | 101.438.448 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 84.779.219 | 74.343.601 |
| DURAN VARLIKLAR | 3.932.155.474 | 3.475.391.499 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 783.512 | 783.512 |
| Diğer Alacaklar | 845.306 | 1.010.608 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 476.485.257 | 476.189.300 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.823.067.702 | 2.517.238.110 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 127.349.487 | 116.597.431 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 328.558.117 | 312.861.214 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 175.066.093 | 50.711.324 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8.263.716.500 | 7.686.669.281 |
| 30 Eylül 2024 |
31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.722.514.459 | 2.582.898.409 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 873.356.745 | 504.109.633 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 164.929.889 | 160.521.528 |
| Ticari Borçlar | 1.457.884.161 | 1.736.458.132 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 80.189.118 | 89.931.391 |
| Diğer Borçlar | 37.687.493 | 32.493.640 |
| Ertelenmiş Gelirler | 3.799.686 | 1.893.801 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 55.913.763 | 13.885.160 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 48.753.604 | 43.605.124 |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 634.167.647 | 624.461.887 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 237.157.059 | 296.140.813 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 78.732.375 | 95.584.677 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 318.278.213 | 232.736.397 |
| ÖZKAYNAKLAR | 4.907.034.394 | 4.479.308.985 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8.263.716.500 | 7.686.669.281 |
| 30 Eylül 2024 |
30 Eylül 2023 |
|
|---|---|---|
| Hasılat | 8.956.322.782 | 7.403.431.875 |
| Satışların Maliyeti (-) | (7.127.285.944) | (5.736.374.996) |
| BRÜT KAR | 1.829.036.838 | 1.667.056.879 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (356.303.024) | (295.212.598) |
| Pazarlama Giderleri (-) | (408.392.297) | (443.113.769) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (82.393.943) | (80.341.358) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 150.820.839 | 876.675.707 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (237.825.571) | (803.620.144) |
| ESAS FAALİYET KARI | 894.942.842 | 921.444.717 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 112.365.771 | 87.467.761 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | (7.935.166) | (6.282.355) |
| FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | 999.373.447 | 1.002.630.123 |
| Finansal Gelirler | 192.418.525 | 386.595.464 |
| Finansal Giderler (-) | (242.905.079) | (472.926.634) |
| Parasal Kayıp/Kazanç | (292.815.099) | (454.857.570) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | 656.071.794 | 461.441.383 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri | (227.803.495) | (545.889.899) |
| -Dönem Vergi Gideri | (104.003.757) | (198.556.374) |
| -Ertelenmiş Vergi Gideri | (123.799.738) | (347.333.525) |
| DÖNEM KARI / ZARARI | 428.268.299 | (84.448.516) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER | (542.890) | 17.912.559 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER | 427.725.409 | (66.535.957) |
İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Şirket'in herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklifi veya diğer bir arza veya iştirak taahhüdüne veya devralmaya ilişkin olarak teklif ya da davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunumun hiçbir bölümü ve de bunun dağıtılmış olması durumu, herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün veya yatırım kararının temelini oluşturamaz ve de bu kapsamda dikkate alınamaz. İşbu sunumda yer alan endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri mümkün olduğunca resmi veya üçüncü kişi konumundaki kaynaklardan sağlanmıştır. Şirket, her bir yayının, çalışmanın ve araştırmanın güvenilir kaynaklar tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da, söz konusu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmemiştir. Buna ek olarak, bu sunumdaki belli endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri Şirket'in faaliyet gösterdiği pazarlarda Şirket yönetiminin bilgi ve tecrübesi temelinde Şirket'in kendi iç araştırma ve tahminlerine dayanmaktadır. Şirket, bu araştırma ve tahminlerin uygun ve güvenilir olduğuna inanmakla birlikte, bu araştırma ve tahminler ve bunlara ilişkin temel metodolojiler ile varsayımlar herhangi bir bağımsız kaynak tarafından doğruluk ve tamlıkları bakımından tasdik edilmemişlerdir. Bu çerçevede, Şirket, bunların doğruluğunu ve üçüncü kişilerin farklı metodolojiler kullanarak aynı sonuçlara ulaşacaklarını garanti etmemektedir. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir endüstri, pazar veya rekabet ortamı verisine gereğinden fazla anlam yüklenmemelidir. Şirket bu sunumda yer alan endüstri, pazar ve rekabet ortamı verilerini güncellemeyi taahhüt etmemektedir. Bu sunumun muhatapları sunumda belirtilen verilerin ve bu verilere dayalı tahminlerin gelecekteki sonuçlar ve piyasa performansı için güvenli bir gösterge teşkil etmeyebileceğinin farkında olmalıdırlar. İşbu sunum "geleceğe yönelik ifadeler" içermektedir. "Geleceğe yönelik ifadeler" belirli varsayımlara dayalı olarak gelecekteki olaylara ilişkin mevcut beklentileri içerir ve geçmiş veya güncel verilerle doğrudan ilgili herhangi bir ifadeyi içermez. Bu ifadeler "öngörmek", "olacak", "inanmak", "amaçlamak", "tahmin etmek", "planlamak", "beklemek" ve benzeri terimler içermektedir. Geleceğe yönelik ifadeler Şirket'in kontrolünde olmayan veya üzerinde sınırlı kontrolünün bulunduğu riskleri, belirsizlikleri ve diğer önemli faktörleri içermektedir. Bu riskler, belirsizlikler ve diğer önemli faktörler Şirket'in gelecekteki sonuçlarının, performanslarının veya kazanımlarının, "geleceğe yönelik ifadeler "'de belirtilen sonuçlardan, performanslardan ve kazanımlardan esaslı derecede farklı olmasına sebep olabilecektir. Geleceğe yönelik ifadeleri etkileyebilecek riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler ile ilgili açıklamalar Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olan yıllık faaliyet raporunun "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri" başlıklı bölümünde, izahnamede ve finansal tabloların açıklayıcı dipnotlarında yer almaktadır. Bu sunumda yer alan "geleceğe yönelik ifadeler" Şirket'in sunum tarihi itibariyle geçerli olan görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler değişebilecektir. Dolayısıyla, sunumda yer alan "geleceğe yönelik ifadeler" sunum tarihinden sonraki tarihlerde Şirket'in görüşü olarak değerlendirilemez. Bu sunumdaki bilgiler ve görüşler, "geleceğe yönelik ifadeler" de dahil olmak üzere, sunum tarihi itibariyle geçerlidir. Bu bilgi ve görüşler herhangi bildirime tabi olmaksızın değişebilir. Şirket, sermaye piyasası düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere, bu bilgilerin ve görüşlerin güncellenmesi yükümlülüğünün bulunmadığını açıkça ifade eder. Bu sunumu okuyarak veya Şirket tarafından organize edilen herhangi bir ilgili toplantıya veya konferans görüşmeye katılarak bu sunumun dağıtılabileceği bir kişi olduğunuzu ve yukarıda yer alan hüküm ve koşulları kabul ve beyan etmektesiniz.
28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.
30 Eylül 2024 finansal sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan bu sunumda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal verileri esas alınmıştır.
Bu bilgilere ilave olarak, Şirketimizin geleceğe yönelik kamuya açıkladığı beklentiler ile 2024 yılı ara dönem performansının enflasyon muhasebesi uygulanmamış (tarihi) finansal veriler kullanılarak raporlanmış olması dikkate alınarak, yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için, geçmiş dönemlerde yatırımcı sunumlarında kullanılan seçilmiş gösterge niteliğindeki kalemler için tarihi maliyetlere göre hazırlanan verilere de yer verilmiştir. Söz konusu ilave bilgiler, bu döneme özgü olarak açıklanmış olup, bağımsız denetimden geçmemiş, yönetim raporlaması kapsamında hazırlanan bilgileri içermektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.