DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 2, 2024

٠

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

Isbu Tertip Ihrac Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına iliskin bilgiler asağıda ver almaktadır.

İhraççı	$\frac{1}{\pi}$	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	t	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27,02.2023
Ihraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	t	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\frac{1}{4}$	V Tahvil / Finansman Bet T Kira Sertifikasi AUI □ Gayrimenkul Sert tica $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ VTMK $\Box$ IDMK 3 1 Ekim 2023 $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger

Basket
GLOBAL SPONSOR

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	T" Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis $\Box$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{V}$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?		$\square$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir ⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	50.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 15.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	$\ddot{\cdot}$	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen Tertip İhraç önce Belgeleri daha gerçekleştirilen kapsamında satışı sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	420.426.275 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beya

		Ihracci DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	Nimet Sinem Yahsi Grup Müdürü	26.10.2023 DENIZBANK GENEL MÜDÜR	Okan Aksu Genel Müdür Yardımcısı
C ENBD	DenizBank A.S.	Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmis olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	÷	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
aracılık eden aracı Ihraca kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	t	SFI Markets B.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum. açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\phantom{a}}$	⊽ Tahvil / Finansman Bongs The Cro ■ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikas $\Gamma$ VDMK $\Box$ VTMK $\Gamma$ IDMK 3 1 Ekim 2023 $\Gamma$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Sişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com Istanbul Ticaret Sicil Memurlugu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

GLOBAL SPONSOR	Rasket

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	÷	$\Gamma$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satiş $\Gamma$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{V}$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	÷	$\Box$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	15.000.000 USD (Isbu tertip ihrac belgesi ile birlikte 50.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	÷	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen Tertip Ihraç Belgeleri daha önce gerçekleştirilen kapsamında satışı sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	420.426.275 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

		ihraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
		26.10.2023 DENIZBANK A
	Nimet Sinem Yahşi Grup Müdürü	GENEL MÜDÜRLÜK Okan Aksu Genel Müdür Yardımcısı
	DenizBank A.S.
C ENBD		Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496	3 1 Ekim 2023