DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

AGM Information • Dec 6, 2024

qAGDA\$ CAM SANAYI Vn rlcann yoNpTinn KURULU KARARI

,_LlY'^ . I il :l ll]1. 'l' i n

I(arar No	:2024121
Karar Tarih :29.IL2024
	I(atrlanlar : Omer Seyfetdin Piring, Serdar Ragit Piring, Ragit Piring, Betiil piring yrldrz ve Ufuk
	Durdu
Giindem	: Sermaye artrrmurdan elde edilecek gelirlerin kullanrmr

Yonetim Kurulu, yukarrda belirtilen tarihte, yukarrda yer alan i.iyelerin katrlmt ile toplanmrg ve ydnetim Kurulu'nun 02'08.2024 tarilr ve 2O24l19 sayrh ydnetim kurulu karanrun yerine gegmek i.izere toplantrya katrlanlarm oy birlili ile agaprdaki kararlan almrgtr;

\$irketYdnetimKurulu'nun28.03.2024tarihve 2024/7 sayrh girketpaylanrun halkaarztnailigkin almrg oldufu karar ile;

• 1. \$irket'in 137'000'000 TL olan grkarrlmrg sermayesinin, 31,000,000 TL artrrrlarak 6g5,000.000 TL'lik kayrth serrnaye tavanr dahilinde 168.000.000 TL'ye grkanlmasma,
• J Sermaye arturmr kapsammda ihrag edilen toplamda 31,000,000 TL nominal deferli olmakiizere beheri 1 TL nominal deferli 31.000.000 adet hamiline yanh B grubu puyn pi#ti olarak grkanlmasma,
• 1. Sermaye artrrmr kapsamtnda ihrag edilen toplamda 31,000,000 TL nominal deferli olmak iizere beheri I TL nominal deferli 3 1,000.000 adet hamilin e yazitB grubu paya iligkin olarak girket pay sahiplerinin yeni pay alma haklannrn halka arz kapsamrnda talepte bulunacak yatrrrmcrlar lehine tamamen krsrtlanmasrna,
• \$irket'in mevcut pay sahipleri arasmda yer alan Omer Seyfetdin Piring'in ("Halka:Arz Eden pay Sahibi") sahip oldugu toplamda 11.000,000 TL nominal degerli oLmak iizere beheri 1 TL nominal deferli 11.000'000 adet hamiline yazir B grubu payrn halka arz edilmesine iligkin taleplerin kabuhine ve bu kapsamda gerekli her tiirhi iglemin gergeklegtirilmesine, 4.
• Setmaye artuuil ve ortak sattgr kapsamrnda ihrag edilen toplamda 42.000.000 TL nominal deferli olmak rizere beheri 1 TL nominal deferli 42.000.000 adet hamilin eyazirB grubu payrn belirlenecek halka arz fiyatrndan, 6362 sayrh Sermaye piyasasr ("SPK") ilgili diizenlemeleri kapsamrnda halka arz edil
• Artrilan sermayenin halka aru gelirlerinden kargrlanma arz kapsamrnda s atrlamamasr durumun da, halka arz k sonrasrnda Elmacak yeni bir yonetim kurulu kararr ile iptal edilmesine, 6.
• Bu kararm ve eLJe yer alan 6102 sayrh Tiirk T,icaret Kanunu'nun 461,inci maddesi uyannca hazrlanan Yonetim I(urulu Raporu'nun Nazilli Ticaret Sicil Miidiirliifii'nde tescil ve ilan edilmesi 1
• Kurulu'na bagvurulmast ve tadil tasartsma dair uygun goriig ahnmasm miiteakip esas tadili igin gerekli tescil ve ilan iglemlerinin gergeklegtirilmesine, 8.
• Deniz Yatrnm tarafinda n hazrlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek olarak kabul edilmesine ve halka fiyatrnrn Tasam;f .sahipleri Satrg

	T ii r k i y e C u-m h u r i Y e t i	Tarih: 2911112024 Yev.No:
T.C. KUYUCAK NoTERLiGI	OnNnr
KUYUCAK NOTERI LUTFIYE SERiNKAN	Br.r orneEirt, ibraz edilcn KU numalasi ile tasdil< edilmiE \$iRKETi ait I(arar Defter' liaranntn aynls1 oldulunu MAKTADIR. ) itilizriiiRiN 9NAVINI ikibinyirrnidort) Cuma gnnij 29 I I 12024	(Yirmidokuz Kastm
YAKUP PASA MAH. Dantr HATlNii ATIF CF) THK BiNASI N:7/A 09930 KUYUCAK / AYDIN Tel:+9025637'1 431 4 Fax:+902563714314
	1s\l:
	es
	{F}
	Kg. (i3
	r,j. f :.P

KtiYucnK NorERr{Gi f-,! ,,i ;:i,,,::ir^ ; it, :r 14. i{r'l'irr:\$:/,\',",'D[N

T.C.

N

• 1. Fiyat istik'arrna iligkin iglemlerin gergeklegtirilmesine karar verilm Sahibi ile Deniz Yattrtm arasmda Fiyat istikrarrnr sa[layrcr iglemler sdzlegmesi,nin imzalanmasma ve bu sozlegme hiikiimleri gergevesinde, Pay Tebli[i'nin 11. maddesi kapsamrnda Deniz yatrrrm tarafindan fiyat istik'arr iglemrerinin gergekregtirilmesine,
• 1. Soz konusu paylann Sermaye piyasasr Kanunu, SpK teblifleri ve ilgili mevzuat gergevesinde "Borsa'da Satrg - sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satrg" ydntemiyle halka arz edilmesine, halka arza iligkin olarak SpK ve Borsa istanbur A.g. bagta olmak tizere ilgili kurum ve kururu\$rara uus*; yaprlmasma,
• 12' Yukarrdaki hususlar kapsammda gerekli bagwrularn ve iglemlerin yaprlmasr igin sermaye piyasasr Kurulu, Borsa istanbul A,\$,, T'c. Ticaret Bakanh[r, Merkezi Kayrt Kurulu\$u A,\$., istanbul rakas ve saklama Bankast A'\$, ve ilgili ricaret sicili Mtidiirhikleri de dahit olmakrizere ve bunlarla smrlr olmamak iizere him resmi kurum ve kuruluglara yaprlacak olan bagvuru rar, yaz'marar ye benzer belge ve bilgileri tanzime ve inzaLamaya, ilgili kurumlar tarafrnd,antatep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak iizere, soz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmiile, ilgili difer makam ve dairelerdeki usul ve iglemleri ifa ve ikmale, \$irket'in I(amuyu Aydrnlatma platformJnda yapmasr gereken agrklamalar igin gerekli him iglemleri yerine g.tir-.y", bu kapsamda yaprlacak tiim iglemlerde \$irket'i herhangi bir rakamsal srrurlamaolmakslzrn, en genig gekilde temsil etmeye Beti.il Piring Yrldrz'rn yetkili krhnmasrna,

kabul edilmesine katrlanlann oybirli[i ile karar verilmigtir. karar verilmig o 12g.1 sayrh pay Teblili,nin ,,Bedelli sermaye artnmrndan elde kapsammda hazrr yaptlacak agtklamalar" baghkh 33'iinci,i maddesi .(sa*,-^*,^ a_r-_-____r_ rdilecekgelirinkullanrmrnailigkinEk_l,deyeralan

Omer Seyfetdin piring Yonetim Kurulu Bag it Piring r++ ruru uyesl n9 Uyesi ? q ti,iisli.it 2iltdl Serdar

i

1.

i \$ \$'pri".' ^b

pnilncnr F,oNUN KULLANTMIN.I It igrirv EK.l: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE YONETIM KURULU RAPORU

1, RAPORUN AMACI

bagvuru srrasmda gdnderilmesi ve

Bu kapsamda \$irket, s6z konusu hrilcim gereli igbu raporu hazulamrgtr

2, SERMAvE ARTTRTMTNTN GERExCpsi

31.000.000 \$irket'in 137:000'000 TL ut o.@ grkarrlmrg sermayesi, 685.000.000 Tl,,lik kayrth sermaye tavanr dahilinde artrrlarat 1OS,bOO.OOO tt,y" grkanlacakhr. - - -- : ,;

t: 1irl 'ffiI;":f IHl['il::r:i'u...u'il1,,

3. ELDE Bnlr,ncnx F,oNUN KULLANTM ynnt

dahilinde \$irket'in 137'000'000.TL mevcut olan grkarrlmrg s.ermayesinin, 6g5.000,000 Tl,,lik kayrtl sermaye tavanr ortaklarn y"nipuy alma hakkikrrttrun*ut'lr.ooo.ooo TL'ye gftarrlacaktrr. rL artrnlarak r6g.000,000

masraflarmtn \$irket'in seffnaye gtkartlmasrndan artrrmt ile ihrag edilecek yeni paylann halka arz edilmesi sonucundalhalka arz kullanrm yerlerinin sonra elde edilecek g.tirin k"ii;; yerleri ile ilgili detayh bilgiler ve dalrhmr agalrda sunulmaktadr:

## 1. Bina ve ingaat yatr'mr ^"\

Manisa OSB 6. Krsrm Kegilikoy Cad, No:12 yunusemre yer alan Manisa / Manisa adresinde osB Tesiii 1 (bir) adet fabrika btr* -#t_;r; planlanmaktadrr. Bu kapsam ^eedece[i fonun yaklagrk %30 _ yo3l,lk krsmrrun igbu yatrrm igin har

2, Makine ve Ekipman yatrrrmr

gegitli makine ve ekipman yatnmlarr yaprlmasr planl elde edece[i fonun yakla grl V"tZ _ %1 6; hkkrsmrmn

3, Qatr Uzeri ve Arazi GES yatrrrmr

\$irket, Manisa OSB 6, Krsrm Kegilikoy OSB Mah, Mengri Pekcah Cad, No:12 y adresinde yapmayl planladrgr tabrika Uina ve ek olarak arazi izenneyenilenebilir \ kuruhnas ryry planlamaktadrr. Sirkeffi katkr saflam ak amactyla Q,atr

edecefi fonun yaklagrk qro0 4 %10 - %15'lik krsmmn igbu yatrrrm igin harcanmasmr planlamaktadrr. vatlrlm savesinde \$irket, enerji tasamrtu sallamayr ve mariyetl".tria.iiu.-iriii.i#t'jl1'Jil"uo.

4, verimlitik Arftrncr Dijitar ve yahn tiretim Diiniigiimii , ⁱ

\$irket halka atzdane klagrk %1 -%3'liikkrsmurm; girket'in trim tesislerinin dijital llY""ni,JiJ:ffi;l ve defieimi'; ;v;:;rlanmasr k"d;;;a; dijitarresme

5. igletme Sermayesi

\$irket'in genigleyen faaliyetleri ile artan satrg hacmine paralel olarak igletme sermayesi ifin olugabilecek finansman ihtiyacrnda faiz riskini drigi.ik swiy.or toti"ut u. d"Lr"r yaplsmr daha da giiglendirmek amacryla igletme sermayesi ihtiyacrnr halka arudanelde edilecek ionun yut tus k%36 krsmr -% zorarundaki ile kargilamayr hedeflemektedir.

Kullanrm Yeri
	30-35 r2-16
.)'E!r vavrr f w NqLL ulfD I a1luuru \/prim'lilit. A -e,-.	t0-i5
	1-3
	36-42

HaTka dovizkuru,faizorunIartndakiyiiksekoynut.t*seviyesi";;];";;;nnmiL-x.+^-^^i^.'7:1-7-^L^.1 aru neticesinde elde edilecek fonun yukarrda belirtilen alanlarda kullamlmasr planlanmakta olup, Sirlrcf holi.fil^- +-L^:^ \$irket, belirtilen ^..^,^1 -,., tahsis oranlurrnr, yuturrda belirtilen arhrmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. \$irket alan alanlara kullanmaya baglayana kad yatnm fonlarr gibi menkul krymet ahml saglayabilecek herhangi bagka iir surette -

Saygrlanmrzla,

Serdar Ragi ring uyesl tr Omer Seyfetdin piring YonetimyKurulu B askana Betiil git Piring KuruluUyesi