AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Registration Form Dec 9, 2024

5949_rns_2024-12-09_9fb936c1-9094-4d16-bf45-27014e7ff488.pdf

Registration Form

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER A.

İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.

1.1. Ticaret Unvanı : SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. ("Şirket")
1.2. Merkez Adresi : Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı,
No: 559, Seyhan, Adana
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Adana
1.4. – Ticaret Sicil Numarası - $\cdot$ 5722

1.5. Faaliyet Konusu $\mathbf{r}$

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca Şirket "Her türlü kimyevi maddeler, sun'i ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emtianın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluşlararası ve dahili ticaretini" yapabilir.

Şirket elyaf, filament, özel polimerler ve kimyasallar olarak gruplandırılabilecek çeşitli alt ürünlerin üretim ve satışını yapmaktadır. Şirket bünyesinde 31 Mart 2023 itibarıyla 4.422 kişi calışmaktadır.

Şirket'in merkez ve üretim tesisleri "Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No: 559, Seyhan/ADANA"da; hammadde depolama tesisi ile tank sahası ve dolum terminali "Akçay Mevkii Güzelçay Nah. 616 Sokak No:6 31200 İskenderun / HATAY"dadır. "Söğütözü Mahallesi, 2176. Cadde, No: 9/17-18, Cankaya / Ankara" adresinde Ankara İrtibat bürosu ve "Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza, No. 14/29, Kat. 12, 34396 Sarıyer / İstanbul" adresinde İstanbul İrtibat bürosu bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup işbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü 03.08.202 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 62,65 TL'dir.

Şirketin 5.295.959.799,10 TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır (Sermayenin, Haziran 2023 ayında dönüştürme talebinde bulunan paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsisli olarak, 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye şarta bağlı şekilde artırılması için 05.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru 27.07.2023 tarihinde onaylanmış olup bu başvuru tarihi itibarıyla sermaye artırım işlemleri henüz tamamlanmamıştır.).

$\bf{l}$

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi
Grubu
Nama/
Hamiline
Imtiyazların
Türü
Bir Paym
[Nominal Değeri (TL) ]
Toplam
TL)
Sermayeye
Oran $(%)$
Yok Nama Yok J.O1 5.295.959.799.10 100,00

Şirketin çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Şirket'in Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı
Sermayedeki Payı
Tutari (TL)
2.923.300.244,60
701.789.749,98
Orani $(\%)$
Erdemoğlu Holding A.Ş. (*) 55,20
Merinos Halı Sanayi ve Tic. A.Ş. 13,25
Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. 400.401.394,32 7,56
Diğer Ortaklar 1.270.468.410,20 23,99
TOPLAM 5.295.959.799,10 100,00

(*) Yurt dışında ihraç edilen 200.000.000 Avro tutarındaki Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracı kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından ödünç verilen toplam 239.633.214,20 TL nominal değerli paylar "Diğer Ortaklar" altında gösterilmiştir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Sirket sermayesinin ödünc verilen paylar hariç %55,20'sine (ödünc verilen paylar dahil %59,72'sine) sahip olan Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Erdemoğlu Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı
Tutar (TL) Oran $(\% )$
İbrahim Erdemoğlu 420.300.000,00 46,70
Ali Erdemoğlu 367.200.000,00 40,80
Gülsüm Erman 63.000.000,00 7,00
Mustafa Erman 49.500.000,00 5,50
Toplam 900.000.000,00 100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Sirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ile ilgili 12. maddesi şu şekildedir:

"Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

$\overline{2}$

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar."

07.04.2023 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısı 11 olarak belirlenmiş olup yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Seçildiği GK Görev Süresi
Adı-Soyadı Görevi Tarihi Sonu
İbrahim Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı 07.04.2023 07.04.2024
Ali Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 07.04.2023 07.04.2024
Mehmet Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
Mehmet Seker Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
İrfan Başkır Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
Mustafa Kemal Öz Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
Güven Kaya Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
Kadir Bal Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
Haci Ahmet Kulak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
Ayten Topalkara Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024
Servi Sebe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2023 07.04.2024

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı Sermayesi Sahip Olunan Sermaye
Oranı $(\% )$
Sasa Dis Ticaret A.S. 2.000.000 TL 100,00
Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. 20.000.000 TL 100,00
Sasa Trading BV $(*)$
$\sim$
-- -
1.000.000 Euro 100,00

(*) Sasa Trading BV, Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Hollanda'da kurulmuştur.

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı Sermayesi (TL) Sahip Olunan Sermaye
Orani $(\%)$
Yoktur

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5. maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

$\mathfrak{Z}$

$\lambda$

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Sertifika
Adı – Soyadı
Görevi / Unvanı
Alındığı Tarih
Şakir Sabri YENER Genel Müdür Yardımcısı – CFO 20.12.2018
Bülent YILMAZEL Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 28.05.2016
Ali ÖZ Finansal Muhasebe Müdürü 03.03.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeliğimiz bulunmaktadır.

$\overline{2}$ . SERMAYEYE İLİSKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

Sermayenin, Haziran 2023 ayında dönüştürme talebinde bulunan paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsisli olarak, 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye şarta bağlı șekilde artırılması için 05.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 27.07.2023 tarihinde onaylanmış olup bu başvuru tarihi itibarıyla sermaye artırım işlemleri henüz tamamlanmamıştır. Bu sebeple aşağıda bir önceki %130 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 2.302.591.217 TL
2.2. Artırım Kaynakları
- 2022 yılı kârı : 2.940.766.824,35 TL
- İç Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler) 2.993.368.582,10 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 5.295.959.799,10 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 26.05.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı $: 29.05.2023 - 10840$
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : Yeminli Mali Müşavir Yusuf Akay'ın
Iliskin
Mali
Müşavirlik Raporunun 07.06.2023 tarihli
YMM
ve.
Tarih ve Sayısı $27103632/2023/2586 - 17$ saysh rapors

27103632/2023/2586-17 sayılı raporu

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $3.$

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-31.03.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal
Tablo
Tarihi
Hazırlanma Esasları Konsolide/
Solo
Bağımsız Denetim
Kuruluşu
Bağımsız
Denetim
Görüşü
31.12.2020 SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye
Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar
Konsolide DRT Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.S.
Olumlu

$\overline{4}$

31.12.2021 Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine
uygun olarak hazırlanmıştır.
Tebliğ'in 5. maddesine göre
Konsolide DRT Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Olumlu
31.12.2022 Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standartları/Türkiye
Konsolide DRT Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Olumlu
31.03.2023 Finansal Raporlama Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
esas alınmıştır.
Konsolide İlk çeyrek finansalları
denetlenmemistir
Yoktur

Şirketin 2020, 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-31.03.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL) 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.03.2023
Dönen Varlıklar 2.782.309 8.984.006 14.349.023 15.648.147
Nakit ve Nakit Benzeri 428.395 2.170.396 803.111 1.691.271
Finansal Yatırımlar 46.982 3.132 55.239
Ticari Alacaklar 700.339 2.218.391 3.614.608 4.398.492
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 663.151 2.213.401 3.614.608 4.375.958
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.188 4.990 22.534
Diğer Alacaklar 4.208 8.277 5.828 9.778
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.208 8.277 5.828 9.778
Stoklar 1.338.235 3.903.250 8.757.034 8.633.454
Türev Araçlar 3.668
Peşin Ödenmiş Giderler 15.457 31.150 86.478 79.841
Diğer Dönen Varlıklar 248.693 645.742 1.026.725 835.311
Duran Varlıklar 8.007.886 13.210.157 38.113.122 46.981.867
Diğer Alacaklar 114 117 98 98
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 120 45
Maddi Duran Varlıklar 5.864.428 8.701.243 21.993.760 26.687.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 852 3.853 7.502 6.704
Peşin Ödenmiş Giderler 205.609 692.437 1.764.327 2.446.687
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.936.763 3.812.462 14.347.435 17.841.094
Aktif Toplamı 10.790.195 22.194.163 52.462.145 62.630.014
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.447.945 9.151.729 26.330.857 25.905.203
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.506.765 3.206.990 16.609.612 17.718.769
-Banka Kredileri 1.535.171 1.716.033 11.159.070 11.602.257
-Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 947.962 1.438.203 5.378.292 6.040.285
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.632 52.754 72.250 76.227
Ticari Borçlar 1.215.789 3.958.781 7.507.950 6.446.596
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar 1.215.789 3.958.781 7.507.950 6.446.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.589 26.253 84.477 181.003
Diğer Borçlar 2.315 50.267 25.161 59.070
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.315 50.267 25.161 59.070
Ertelenmiş Gelirler 700.899 1.860.460 2.101.168 1.497.027
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 700.899 1.406.609 1.844.462 1.295.774
-İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 453.851 256.706 201.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 47.518
Kısa Vadeli Karşılıklar 588 1.460 2.489 2.738
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 588 I.460 2.489 2.738
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.455.900 8.879.807 9.710.135 16.449.679
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.399.207 8.791.882 9.541.873 16.361.541

$\mathfrak{s}$

$\measuredangle$

$\mathcal{A}$

-Banka Kredileri 3.313.238 5.850.176 7.640.623 15.875.367
-İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 2.822.264 1.815.345 415.599
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar 85.969 119.442 85.905 70.575
Uzun Vadeli Karşılıklar 56.693 87.925 168.262 88.138
-Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Uzun Vd. Karşılıklar 56.693 87.925 168.262 88.138
Ozkaynaklar 2.886.350 4.162.627 16.421.153 20.275.132
Ödenmiş Sermaye 830.000 1.120.000 2.263.633 2.302.591
Sermaye Düzeltme Farkları 13 13 13 13
Geri Alınmış Paylar (5.707) (14.993)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 191.559 213.747 213.747 213.747
Diğer Yedekler 83.902 83.902 83.902
Paylara İlişkin Primler 777.134 2.124.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 508.483 1.178.323 1.178.323 1.178.323
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları (4.109) (4.109) (4.109) (4.109)
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 512.592 1.182.432 1.182.432 1.182.432
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.049.814 884.200 1.314.827 11.876.435
Net Dönem Karı veya Zararı 312.188 697.435 10.589.574 2.495.972
Pasif Toplamı 10.790.195 22.194.163 52.462.145 62.630.014
Gelir Tablosu (Bin TL) 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.03.2022 31.03.2023
Hasılat 5.040.948 14.644.953 31.060.178 7.108.139 8.129.603
Satışların Maliyeti (-) (3.952.541) (10.942.436) (24.195.229) (4.886.528) (7.139.660)
Brüt Kar 1.088.407 3.702.517 6.864.949 2.221.611 989.943
Genel Yönetim Giderleri (-) (45.888) (113, 170) (225.430) (53.677) (77.727)
Pazarlama Giderleri (-) (149.665) (469.867) (1.048.050) (235.779) (245.850)
Araștirma ve Geliștirme Giderleri (-) (3.802) (8.546) (10.429) (223) (633)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 600.043 2.605.532 3.152.111 3.348.268 1.111.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (465.776) (3.176.453) (3.093.218) (3.600.850) (1.315.293)
Esas Faaliyet Karı 1.023.319 2.540.013 5.639.933 1.679.350 461.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 50.459 4.215 8.798 1.072 182
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (2.240) (1.132) (466) (322) (11)
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faal. Karı 1.071.538 2.543.096 5.648.265 1.680.100 461.918
Finansman Gelirleri 408.002 1.189.517 1.126.939 514.866 582.764
Finansman Giderleri (1.754.560) (4.920.603) (6.720.603) (1.373.979) (2.042.369)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (275.020) (1.187.990) 54.601 820.987 (997.687)
Sürdürülen Faal. Vergi Geliri/ (Gideri) (-) 587.208 1.885.425 10.534.973 1.511.531 3.493.659
-Dönem Vergisi Gideri (-) (64.701)
-Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) 122.351 498.991 427.212 65.526 (27.315)
-Teşvik Belgesi Dah. Ertel. Vergi Geliri 464.857 1.451.135 10.107.761 1.446.005 3.520.974
Dönem Karı 312.188 697.435 10.589.574 2.332.518 2.495.972
Diğer Kapsamlı Gelir /Gider 669.840 n 0 Û.
Toplam Kapsamlı Gelir 312.188 1.367.275 10.589.574 2.332.518 2.495.972
Bashca Finansal Göstergeler (Milyon TL) strage da Carlos
2020 2021 2022 2023/3
Net Satışlar 5.041 14.645 31.060 8.130
Brüt Kâr 1.088 3.703 6.865 990
Faaliyet K/Z 1.023 2.540 5.640 462
FAVÖK 1.214 2.787 5.975 536
Net Kâr/Zarar 312 697 10.590 2.496
FAVÖK Marjı (%) 24 19. 19 6,6
Net Kâr Marjı (%) 6 34 30,7

$\lambda$

FİNANSAL ORANLAR 2021 2022 2023/3
Likidite Oranları
Cari Oran 0,63 0,98 0,54 0,60
Likidite Oranı (Asit Test Oranı) 0,27 0,48 0,17 0,24
Nakit Oranı 0,10 0,24 0,03 0,07
Faaliyet Oranları
Alacakların Devir Süresi (Gün) 12,07 9,22 9,39 33,27
Mamul ve Ara Mamul Stok Devir Süresi (Gün) 31,63 11,28 16,94 81,83
Aktif Devir Hızı 0,47 0,66 0,59 0,13
Finansal Yapı Oranları
Toplam Yüküm./ Özsermaye 2,74 4,33 2,19 2,09
Toplam Yük./ Toplam Aktif 0,73 0,81 0,69 0,68
Kısa Vadeli Borçl./ Toplam Aktif 0,41 0,41 0,50 0,41
Uzun Vadeli Yükümlülük / Toplam Aktif 0,32 0,40 0,19 0,26
Özkaynaklar/ Toplam Aktif 0,27 0,19 0,31 0,32
Faizleri Karşılama Rasyosu: FAVÖK / Faiz Giderleri 5,39 7,18 2,94 0,64
Karlılık Oranları
Toplam Aktif Kârlılığı: Net Dönem Kârı / Toplam Aktif 0,03 0,20 0,04
Özsermaye Kârlılığı: Net Dönem Kârı / Özsermaye 0,17 0,64 0,12
Brüt Kâr Marjı: Brüt Kâr / Net Satışlar 0,11
0,22
0,25 0,22 0, 12
Net Kâr Marjı: Net Kâr / Net Satışlar 0,05 0,34 0,31

Dönem Varlıklar:

Şirket'in 2020 yılı ve 2021 yılı hesap dönemleri karşılaştırıldığında Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklarında artış görülmüştür. Bu artışın nedeni; Şirket'in satış şeklinin daha çok sipariş öncesi peşin ödemeli satış olarak yoğunlaşması ve buna bağlı olarak ortalama alacak tahsil sürelerinin kısalmasıdır. Ayrıca, Şirket'in 2020 yılında yaklaşık 719 bin ton olan satış miktarı 2021 yılında 1.233 bin ton, 2022 yılı sonunda 1.181 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklardaki azalışın sebebi ise bu varlıkların bir kısmının işletme ihtiyaçları için kullanılmasıdır.

2023 yılının ilk çeyreğinde, kullanılan uzun dönem kredilerin işletme sermayesi ihtiyacına olumlu katkısı ve Mart ayında ilk iki aya göre satış hacminin artması nedeniyle Nakit ve Nakit Benzeri kaleminde artış görülmüştür. Yine satışların artmasına bağlı olarak Ticari Alacaklar kaleminde de 2022 yıl sonuna kıyasla artış görülmüştür.

Yapılmakta olan yatırımlar ve üretim hacminin artmasına paralel olarak Şirket'in satış rakamları artış göstermiştir. Satışlardaki yükselişe neden olan diğer bir husus, dönemler itibarıyla hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan artışlardır. 2021 yılında ortalama

$\overline{7}$

satış fiyatları 2020'ye oranla USD bazında %34 oranında; 2022 yılında ise 2021 yılına kıyasla vaklasık %20 oranında artmıştır. 2022 yılı 2020 yılı ile kıyaslandığında ise ortalama satış fiyatlarının USD bazında yaklasık %60 seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple, 2021 yılı ile 2022 yılı karşılaştırıldığında, 2020 yılında Ticari Alacaklarda artış görülmüştür.

Yeni yatırımların devreye alınmasıyla birlikte 2019 yılında 700.000 ton/yıl olan üretim hacmi 2021 hesap dönemi itibarıyla yaklaşık 2 kat artarak 1.365.000 ton/yıl seviyesine ulasmıstır. Bütün üretim gruplarında bir önceki yıla göre üretim hacmi artmış, buna bağlı olarak henüz satılmamış ürünler nedeniyle 2020 yılına göre 2021 ve 2022'de Stok tutarları artmıştır. Stok artışlarının bir başka nedeni, hammadde fiyatlarındaki artıs ve sirketin elinde bulundurmak zorunda olduğu emniyet stoklarının yükselmesidir.

2023 yılının ilk üç ayında ise, satışların bir kısmının mevcut stoklardan yapılması nedeniyle hem Ticari Borçlar hem de Stoklar kaleminde düşüş olmuştur.

Duran Varlıklar:

2021 yılında, 2020 yılına oranla Duran Varlıklar başlığı altında yer alan Maddi Duran Varlıklar kalemindeki artışın sebebi devreye alınan POY ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı ile PET Tesisi (Şişe Cipsi) yatırımı kapsamında gerçekleşen makina, teçhizat, ekipman alımları; yine 2022 yılı itibarıyla devam etmekte olan ve 2023 yılında devreye alınması planlanan PTA (Saflastırılmış Tereftelatik Asit) yatırımı kapsamında yapılan harcamalardır. Ayrıca 2024 yılında devreye alınması planlanan Elyaf ve Polimer Cipsi Üretim Tesisi yatırımı kapsamındaki harcamaların başlaması sebebiyle de Maddi Duran Varlıklar kaleminde artış yaşanmıştır.

Maddi Duran Varlıklar kalemindeki artış büyük ölçüde yukarıda da açıklandığı üzere yapılmakta olan yatırımlardan ve Adana, Yumurtalık'ta yapılması planlanan yatırım kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satın alınan yaklaşık 2,1 milyar TL tutarındaki arsadan kaynaklanmaktadır.

Duran Varlıklar başlığı altında yer alan Ertelenmiş Vergi Varlığı kaleminde yıllar itibarıyla görülen artış, Şirket'in, sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında, daha sonraki dönemlerde kullanmak üzere hak etmiş olduğu Vergi İndiriminden kaynaklanmaktadır. Şirket'in, Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında yaptığı yatırımlar için harcamış olduğu tutarın belge üzerinde yer alan Yatırıma Katkı Oranı (YKO) ile çarpılması sonucunda Şirket'in kullanabileceği vergi indirim tutarı hesaplanmaktadır. Şirket hesaplamış olduğu bu tutardan dönem vergisini düşmekte ve kalan tutar daha sonraki dönemlerde kullanılmak üzere Ertelenmiş Vergi Varlığı kalemine kaydedilmektedir. Şirket 2022 yılında yapılmakta olan yatırımlar kapsamında yaklaşık 11,3 milyar TL tutarında harcama yapmıştır. Bu harcamanın Ertelenmiş Vergi Varlığı kalemine etkisi yaklaşık 9,6 milyar TL'dir.

Şirket 2023 yılının ilk üç ayında yapılmakta olan yatırımlar kapsamında yaklaşık 4,1 milyar TL tutarında harcama yapmıştır. Bu harcamanın Ertelenmiş Vergi Varlığı kalemine etkisi yaklaşık 3,5 milyar TL'dir.

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler:

Şirket'in Uzun Vadeli Yükümlülükleri;

  • yapılmakta olan yatırımların finansmanı kapsamında uzun vadeli olarak kullanılan $(i)$ vatırım kredileri.
  • (ii) finansal kiralama işlemleri ve
  • (iii) yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve ihraç işlemleri tamamlanan 200.000.000 Euro tutarındaki Paya Dönüştürülebilir Tahvillerden (Convertible Bond)

kaynaklı borçlardan oluşmaktadır.

Sirket'in kısa vadeli yükümlülüklerinin büyük çoğunluğu ise işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan sabit faizli banka kredileri ve ticari borclardan oluşmaktadır.

2020, 2021 ve 2022 hesap dönemleri karşılaştırıldığında Ticari Borçlar kalemindeki artış, üretim hacmindeki artışa bağlı olarak stok alımlarının artmasından kaynaklanmaktadır. 2023 yılının ilk üç ayında ise satışların bir kısmının mevcut stoklardan yapılması nedeniyle hem Ticari Borçlar hem de Stoklar kaleminde düşüs olmuştur.

2020, 2021 ve 2022 hesap dönemleri karşılaştırıldığında Ertelenmiş Gelirlerde (müşterilerden alınan sipariş avansları) artış görülmüştür. Bunun nedeni Şirket'in satış şeklini daha çok sipariş öncesi peşin ödemeli satış olarak benimsemesi ve buna paralel olarak müşterilerden gelen Siparis Avanslarındaki artıştır. Satış hacmindeki artış da Siparis Avanslarının artmasına neden olmuştur. 2023 yılının ilk üç ayında, peşin satışlar bir miktar düşüş göstermiş ve ortalama ticari alacak vadesi 59 güne yükselmiştir. Bu sonuç Ertelenmiş Gelirlerde bir miktar azalmaya sebep olmustur.

Özkaynaklar:

Özkaynaklar kalemi altında yer alan Ödenmiş Sermaye'nin 2021 yılındaki artışının sebebi Şirket'in 25.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan 290.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımı kararından kaynaklanmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin, 2020 yılı kâr payından karşılanmak suretiyle 830.000.000 TL'den 1.120.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 290.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.04.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-5515 sayılı yazısı ile onaylanmış ve Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.05.2021 tarihinde tescil edilmistir.

Ödenmiş Sermayenin 2022 yılındaki artışının sebebi, Şirket'in 31.03.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan 1.120.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımı kararından kaynaklanmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin, 636.990.908,03 TL tutarındaki kısmının 2021 yılı kârından ve 483.009.091,97 TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 1.120.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 29.04.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-21030 sayılı yazısı ile onaylanmış ve Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.05.2022 tarihinde tescil edilmistir.

9

Özkaynaklar kalemindeki artışın diğer sebebi ise Şirket'in önceki yıllara göre kârlılığını artırmış olmasıdır. Şirket 2020 yılında 312 milyon TL, 2021 yılında 697 milyon TL, 2022 yılında ise 10 milyar 590 milyon TL kâr elde etmiştir. 2021 yılına kıyasla 2022 yılında dönem net kârında yaklaşık 15 kat artış olmuştur.

Gelir Tablosu ve Finansal Oranlar:

2020 yılında Net Kâr içerisinde Teşvik Belgesi kapsamındaki harcamalardan kaynaklı Ertelenmiş Vergi Geliri 465 Milyon TL iken 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 1,45 milyar TL ve 10,2 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 3,52 milyar TL olmuştur. Şirket'in devam eden yatırımları kapsamında bu tutarın artması beklenmektedir.

Şirket, 2020 yılında 0,63 olan Cari Oran rasyosunu iyileştirerek 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 1,00 seviyesine çıkarmıştır. Cari Oran, 2022 yılında 0,54 seviyelerine düşmüş ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 0,60 seviyesine yükselmiştir. Cari oranın 2022 yılında düşmesinin sebebi, işletme sermayesi ihtiyacının artmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Şirket'in borçlanma trendi döviz üzerinden olup 2020 yılında ortalama USD kuru 7 TL seviyelerinde iken 2021 yılında 8,84 TL; 2022 yılında 16,55 TL; 2023 yılının ilk üç ayında ise 18,55 TL seviyelerine gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan sektör bilançolarına göre, kimyasal ürünlerin imalatı sektöründe:

  • Pasif Toplamı içerisinde Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların oranı yaklaşık %50'dir. $(i)$ Sirketimizde de bu oran sektöre paralel olup %50 seviyelerindedir.
  • Duran Varlıkların Aktif Toplamı içerisindeki payı yaklaşık %20 seviyelerinde olup $(ii)$ Sirketimizde ise bu oran %72 seviyelerindedir. Bunun nedeni Şirket'in 3 büyük yatırımını tamamlamış olması ile PTA Tesisi (Petrokimya) yatırımına ilişkin makina, teçhizat ve diğer duran varlık alımlarıdır.
  • (iii) İhracatın Toplam Satış içerisindeki payı %23'tür. Şirketimizde 2022 yılı itibarıyla bu oran sektöre paralel olarak yaklaşık %24 seviyesindedir.
  • (iv) Net Kâr Marjı yaklaşık %4, Brüt Kâr Marjı %19, Faaliyet Kârı Marjı %10'dur. Şirketimizde 2022 yılı itibarıyla bu oranlar sırasıyla %34, %22, %18 seviyelerindedir.
  • Aktif Devir Hızı 1 seviyelerinde iken Şirket'imizde 2022 itibarıyla 0,59 seviyesindedir. $(v)$ Bu oranın sektör seviyelerinden daha düşük olmasının sebebi, henüz devreye alınmamış olan ve yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar USD olan PTA Tesisi yatırımı kapsamında yapılan harcamalardır.

4. DERECELENDIRME

Son 2 yıl içinde Şirketimize ait kredi derecelendirme raporları ve notlarına ilişkin bilgiler ve güncellemeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Derecelendirme
kuruluşunun unvanı
Derecelendirme
notunun
verildiği tarih
Uzun vadeli ulusal
derecelendirme notu
Yatırım
yapılabilir seviye
olup olmadığı
JCR AVRASYA 02.08.2021 $A$ (Trk) Yatırım Yapılabilir
DERECELENDIRME A.S. (Stabil Görünüm) Seviye
FITCH RATINGS 06.07.2022 B Spekülatif
(Görünümü: Durağan)
FITCH RATINGS 18.07.2022 в Spekülatif
(Negatif Görünüm)
JCR AVRASYA 29.07.2022 $A+$ (tr) Yatırım Yapılabilir
DERECELENDIRME A.S. (Stabil Görünüm) Seviye
FITCH RATINGS 05.07.2023 В Spekülatif
(Negatif Görünüm)
JCR AVRASYA 28.07.2023 $A+(tr)$ Yatırım Yapılabilir
DERECELENDIRME A.S. (Stabil Görünüm) Seviye

Tahsisli olarak ihraç edilecek "Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Borçlanma Aracı" için alınmış Derecelendirme Raporu bulunmamaktadır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü Ihrac Tutari Ihrac
Tarihi
Itfa
Tarihi
Faiz/Getiri İhraç Şekli
Tutar Para Birimi Oran $(%)$
PDT 200.000.000 Euro 22.06.2021 30.06.2021 3,25 Yurt disi

İşbu başvuru formunun imza tarihi itibarıyla tedavülden bulunan 22.06.2021 ihraç tarihli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 180.100.000 Euro'luk kısmı tahvil sahiplerinin talebi üzerine paya dönüştürülerek itfa edilmiştir. Haziran 2023 ayı içerisinde 2.000.000 Euro nominal tahvil için daha dönüştürme talebi gelmiş olup dönüştürme işlemleri başvuru tarihi itibarıyla henüz tamamlanmamıştır.

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$

Türü Ihraç Tavanı ve Tavanın
Verildiği Kurul Kararı
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Tutar Para Birimi
Eurobond 500.000.000 USD, 26.01.2022 500.000.000 USD
PDT 500.000.000 Euro, 27.01.2023 500.000.000 Euro

$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kisa vadeli borç kapatma ve işletme %100
sermayesi ihtiyacı

$\boldsymbol{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 17.07.2023 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi

Tahsisli olarak ihraç edilecek "Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Borçlanma Aracı" herhangi bir borsada işlem görmeyecektir.

İhraç onayına ilişkin talep edilen belgeler ekte yer almaktadır.

04/08/2023

İhraççı
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Mehmet ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
Yüreğir VDX
Ali ÖZ
Finansal Muhasebe Müdürü
A.S
SAMP.
5200

$\mathfrak q$

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.