LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Regulatory Filings • Dec 16, 2024

İhraççı unvanı		Lider Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102
		Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL
		www.liderfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	İstanbul / 290435
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	$\ddot{\cdot}$	Yönetim Kurulu Kararı / 23.08.2024
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		$\boxtimes$ Borclanma aracı
		$\Box$ Kira Sertifikası
		□ Gayrimenkul Sertifikası
		$\Box$ VDMK $\Box$ IDMK
		$\Box$ VTMK $\Box$ ITMK
		□ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası
		$\Box$ Diğer
İhraç türü		⊠ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)		$\boxtimes$ Tahsisli satış
		⊠ Nitelikli yatırımcıya satış
		$\Box$ Yurtdışı satış
Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir "Yesil		$\Box$ Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"		$\Box$ Yeşil
		$\square$ Sürdürülebilir
kapsamında ihraç edilecek yeşil veya		⊠ Hayır
sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?
belge kapsamında ihraç edilebilecek Bu		1.125.000.000 TL
sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara		sitesi olan Sirketimiz internet
iletilme yöntemi		KAP adresinde www.liderfaktoring.com.tr ve
		Aydınlatma Platformu)'ta (Kamuyu
		vavınlanmaktadır.

Borçlanma aracı türü		÷	$\backslash overline\{M\}$ Tahvil/Finansman Bonosu
			Ti Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
			T. Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
			□ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
			$\Box$ Degistirile bilir Tahvil
			$\Box$ Diger
Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar	ihraca		Şirketimizce 1.125.000.000 TL tutarda, vadesi en çok 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir.
			Ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının belirlenmesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının (Referans DİBS) ve/veya Türk Lirası Gecelik Faiz Oranı'nın (TLREF) referans olarak alınması, elde edilecek faize piyasa koşullarına bağlı olacak şekilde ek getiri oranı belirlenmesi, nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
			Ihraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler
Borçlanma Aracının Nominal Değeri	Birim		Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer 100.000 TL'dir.
Ihractan elde edilecek kullanım yerleri	fonun		Şirket'in yapmayı planladığı borçlanma aracı ihraçlarının amacı, Şirket'in mevcut Türk Lirası kaynaklarına kıyasla daha uzun vadeli kaynak sağlamak suretiyle aktif-pasif arasındaki vade farkını azaltarak faize hassas pasiflerin ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeşitlendirmektir. İhracı düşünülen borçlanma aracı ihraçları ile Şirket'in yurt içi borçlanma kaynakları çeşitlendirilerek uzun vadeli kaynak yaratılabilecek ve likidite riskinin yönetilmesinde kullandığı araç sayısı artırılmış olacaktır.
			Borçlanma ihracından araçlarının elde 1.125.000.000 TL tutarındaki fonun, faktoring faliyetle %60 oranında 0-3 ay vadeli fakrofing kapsamında, alacaklarının finansmanı ve %40 oranında 3-6 y

		faktoring alacaklarının finansmanı için kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
Ihraççının veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		Fitch Ratings, 15 Mayıs 2024'de Lider Faktoring'in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB+(tur) ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş	÷	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.S.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Erken itfa esasları	÷	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	÷	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya III-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) iliskin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
		a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara
		veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aşli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için
		ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt
		oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının
		temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
		ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi
		ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar tra edildikten sonra duran takipler düşer.
		BASK, ihracçının ihraç ettiği borçlanma kraçlarına
		ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı ile toplanır. Bununla bulikle
		ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli edirilen hallerde?
		BASK toplantı cağrısı vapabilir.

İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günü içerisinde giderilememesi durumu (öngörülen süre için ilave faiz ödenecektir) temerrüt halidir.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından ihtiyarı olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir. Toplantıdan en az 10 gün önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda
toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı giderleri (d) maddesinin son fikrasında belirtilen haller dışında ihraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları halükarda ihraççının yönetim kurulu her tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma araçları sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlarda belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asga r üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından
ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedä. Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günlü içerisinde ihraççının yönetim kurulunca, bu/maddenta (e) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktı.

Tertip BASK toplantisinin borçlanma aracı sahipleri
tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri
tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esaslar:
Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde
ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından
onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar
tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren
en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun
Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on
beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam
nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak
şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy
vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya
rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma
aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci
belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa,
ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araclarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından
fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu
oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı
tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya
tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya
tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan
nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden
borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgilges
bir BASK ! tensilesi Ihracci tarafından belirlenmis
bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine ihraççı tarafından ücret ödenmeyecek, BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenecektir.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve genel BASK kararıyla reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulune uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kiyasen BASK toplantisinda oy kullanma hakkina sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve Zovlar kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantısı aşağldaki;ust ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir. 1) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aradı sahib olması şartı aranmaksızın seçilen fiziz att baş dağı

başkan gereğinde toplanti yardımcısından, toplanti başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
2) Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek 1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin 3) düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. 4) Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların,
sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde
yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraçcı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun olarak duyurulur.
5) BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü
ölçüde, İhraçcının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.
7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplants yapılmayacaktır.
8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat igeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççımın, Kumir'tin ۰à III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Teblin hoc; düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin sahipler

	herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diger hususlar	Yoktur. $\bullet$