ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Prospectus • Dec 24, 2024

İhraççı unvanı	$\ddot{\cdot}$	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	t	Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah.Cendere cad.No:109M 34485 2D Blok Kat:3 Sarıyer/İSTANBUL www.alternatiflease.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 364516
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		27.03.2024 tarihli genel kurul kararı ve 04.11.2024 tarih ve 29 no.lu yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\phantom{a}}$	$\backslash overline\{V\}$ Borçlanma Araci
(Sadece biri seçilecek)		F Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK IDMK
		$\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt disi satis
"Yesil Borclanma Aracı, Sürdürülebilir		$\Box$ Evet
Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil		$\Box$ Yeşil
veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		□Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	$\ddot{\cdot}$	1.500.000.000,00 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Sirketimizin web sitesinde ve KAP'ta ilan edile

13/11/2024
İhraççı
Saygılarımışla
ALTERNATIF FINANSALKI MMA A.S.
ALTERNATIF FINAN
S. Elistan Och Bülent ALK
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

Borçlanma aracı türü 3	▽ Tahvil/Finansman Bonosu ċ
(Sadece biri seçilecek)	□ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degistirilebilir Tahvil
	$\Gamma$ Diger
Borçlanma ihraca aracına ve ilişkin esaslar	Bankamızca, 2 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir.
	Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu seçilecektir. Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden (DİBS) bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle veya TLREF getirisi üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilebilecektir
	Belirli DİBS'lerin referans olarak alındığı durumda, seçilecek olan DİBS'lerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için talep toplama tarihleri dâhil geriye dönük işlem gören son 3 iş gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır. Seçilen kıymetlerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için, talep toplamanın son gününden itibaren geriye dönük işlem geçen son üç iş gününde, (Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan bileşik faizleri ve işlem ağırlıklı ortalama hacimlerinin ağırlıklandırılması ile oluşan faize, enterpolasyon işleminin uygulanmasıyla hesaplanacaktır
	Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı: = ((1+Gösterge Yıllık Dr Faiz)^(Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1

	Piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranı tespit edilecektir. "Gösterge Dönemsel Faiz Oranına "Yıllık Ek Getiri Oranının kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır.
	TLREF getirisinin referans alındığı durumlarda, her kupon dönemi için kupon başlangıç tarihi ve kupon bitiş tarihlerinden birer önceki is günlerine ait TLREF endeks değerlerindeki artış üzerinden dönemsel baz getiri hesaplanacak, bu getiri yıllık basit faiz olarak ifade edilecek, yıllık basit baz getiriye önceden belirlenmiş olan ek getiri ilave edilmek suretiyle kupon getirisi yıllık basit faiz olarak belirlenecektir. Bu şekilde bulunan yıllık basit kupon getirisi (kupon gün sayısı /365) ile çarpılarak dönemlik kupon getirisi hesaplanacaktır.
	Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
	Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçları, vadesinden gelebilecek şekilde muaccel hale koşullu ihracı önce planlanmamaktadır.
	Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
Ihractan $elde_{\perp}$ edilecek fonun $\ \cdot\ $ kullanım yerleri	Hedeflenen 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraçtan elde edilecek fonların; Mevcut TL kredilerin kısmen veya tamamen geri ödemelerinde ve şirketin TL finansal kiralama portföyünün büyümesinin finansmanında kullanılması hedeflenmektedir.
İhraççı taahhütleri	Yoktur ÷
kredi Ihraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Fitch Ratings (02 Kasım 2023) -Uzun Vade Yerel Para Cinsinden Notu: B -Uzun Vade Yabancı Para Cinsinden Notu: B- -Kisa Vadeli Yerel Para Cinsinden Notu: B -Kisa Vadeli Yabancı Para Cinsinden Notu: B -Ulusal Notu AA(Tur)
Yetkili kuruluş	Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur

Sahipleri Borçlanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara olarak yatırımcıların yatırım kararlarını iliskin etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve sartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler islemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	İhraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde vapamaması durumunda ihraççı, ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. Vadesi muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş olan anapara ve faiz borcu halinde temerrüt sebebiyle ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak BASK toplantısı zorunlu olarak yapılacaktır. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek etan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveter ihtiy ri olarak herhangi bir aslı hüküm ve şart belirlenmemiş olup borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansak
	operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir. c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nü

toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Buna göre, ihraççı tarafından daha yüksek bir nishap öngörülmesi durumunda burada belirtilecektir. İhraççı tarafından daha yüksek bir nishap öngörülmemektedir.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Toplantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderler karşılanacaktır. BASK tarafından toplantisina ihraççı katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulunca hazırlanacaktır.
Ihraççı'nın Yönetim Kurulu muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması ve yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, ihraççının internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya asgarı olarak ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip olan borçlanma araçları sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenilen konular da eklenmek kaydıyla bildirimde bulunabilir. Yapılan başvuru üzerine başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 işgünü içerisinde yönetim kurulunca, bu maddenin(ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça gecerli olmaz. Ihraccunum kurulu yönetim tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemisolar veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü kıkraşmda belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma akaçla

nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: Ihraccı tarafından ihrac belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı
tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: Ihraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve söz konusu ücretin tutarına ve öderne usullerine ilişkin hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Börçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kutulur tarafından onaylanması, kararlara itiraz $\psi$ , RASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin sürele#:

Tertip BASK toplantılarında kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararları ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararla olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alinmiş ve ihraççının Yönetim Kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantisinda vekaleten katilmaya ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla vekalet Toplanması Tebliği hükümleri uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.
5. BASK toplantisinin yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına İhraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda (i) atanmış olması durumunda BASK temsilcisi (ii) BASK temsilcisi atanmış olmaması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylamayla seçilecek kişi başkanlık edecektir. Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylamasının
yapılacak olması durumunda bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sora, oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak yeve ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı "Kabul" veya" Ret "demini k kaydıyla kullanılır. Bu oylar toplantı başkanınga sayılır. Gerekli görülen durumlarda başkanlık oy sayımında yarduna- olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirme yelkisine sahiptir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ref" dayiyeri

verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini ile bunların sahip oldukları nominal değerleri belirtilen hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu/olumsuz oyların toplam sayılarının ve bu oyların temsil ettiği nominal değerlerin toplamının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi kaydıyla toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. İhraççı bu tutanakları saklamakla yükümlüdür. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye tutarlar, yer verilecektir. Söz konusu nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sitemi Hakkında Tebliğ Hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bu hususta ayrıntılı bilgilendirme Çağrı ilanında belirtilir. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi borclanma aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. Yoktur Diğer hususlar
	sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine

13/11/2024
İhraççı
Saygılarmızla, ALTERNATİF FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.
ACTERNATIF FIRANSAL
Bülen/AJIK S.Elingth ÖUAL
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı