EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Regulatory Filings • Dec 27, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2024 tarih ve 66/200 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) ysure ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermayc Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihracci unvani		EMİR VARLIK YÖNETİM A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	÷	Orucreis Mah. Tekstilkent Cad. No: 12B/232 Esenter-Istanbul - www.emirvarlik.com
Ihracçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	t	İstanbul Ticaret Müdürlüğü- 85923-5
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	÷	Yönetim Kurulu Kararı: 27.09.2024-2024/28 Genel Kurul Kararı: 27.06.2024
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı	÷	$\overline{M}$ Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Box$ DMK $\Gamma$ VTMK $\blacksquare$ ITMK ■ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhrac türü	$\frac{4}{3}$	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis $\nabla$ Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satiş Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\Box$ Evet $\Box$ Yesil □Sürdürülebilir
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye		⊠ Hayır 1.000.000.000 TL
piyasası araçlarının ihraç tavanı
Ihraccinin finansal raporlarinin yatırımcılara iletilme vöntemi		tablolarımız Finansal sirketimizin sitesinde internet www.emirvarlik.com www.kap.org.tr adresinden ve vavinlanacaktir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Emir Varlık Yönetim 4.Ş. Yetkililyi
Serhat Güler	Özbey Erkün
Genel Millet VARLIV	t i m Kurufu Başkanı
Judeis Mah.Te Stilk
AozalPlaza A-Blok No: 13	⊪r/ist.
/崔tɪşalanɪ V.D.: ‡34 057
$S$ Mo:0834

Doğrulama Kodu: 2ea5dbca-35a8-43af-892b-ba1ce77c9732
https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama

Borçlanma aracı türü	$\ddot{\cdot}$	V Tahvil/Finansman Bonosu T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci 厂 Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		□ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		□ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ihraca ve ilişkin esaslar		Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 600.000.000 (Altıyüzmilyon) TL'ye kadar Tahvil ihracı için vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesi planlanmaktadır.
		Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanmu araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli vattrimoiva Thrac Pazar'inda sadece sermave physical movemetinda tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Tahsisli satış olması durumunda Borsa İstanbul'da işlem görmeyecektir.
Borçlanma Aracinin Birim Nominal Değeri		Tahsisli olarak satılacak borçlanma araçlarının birim nominal değeri, Borçlanma Araçları Tebliğinin 4. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL olacaktır
ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Şirketimizce ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracından elde edilecek fonun %75' i yeni portföy alımı, %25' si Banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	÷.	Yoktur.
Ihracçının veya aracın kredi derecelendirme iliskin notuna bilgiler	$\overline{\phantom{a}}$	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi 13.09.2024
		TR A Görünüm ise Pozitif olarak belirlenmiştir. Yatırım Yapılabilir.
Yetkili kuruluş	÷	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	÷.	Yoktur.
Erken itfa esasları	÷	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Borclanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	$\overline{\mathcal{I}}$	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'de tanımlanası olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sakulturle Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtileh sartizrdá konularda karar almak amagula toplan borçlanma aracı sahipleri rudreis Mai bilgiler aşağıdadır.

1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve sartlar:

a) İhraccı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara iliskin vatırımcıların yatırım olarak kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve șartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve sartlarının değistirilmis kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler islemez. Borclanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düser.

Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının ihracçının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihracçı tarafından verilen taahhütler:

İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki coğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olupa oyu ile alınır.

EMIR VARUIK Oruçleis Mah. Moza Plaza A-Bio

tuşaları V.D.: 334
ersis No. 03340571

Doğrulama Kodu: 2ea5dbca-35a8-43af-892b-ba1ce77c9732
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına iliskin esaslar:

Toplantıdan en az 15 gün önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderlerin kimler tarafından karşılanacağına ilişkin hususlar Tertip BASK toplantısında belirlenecektir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.

İhraççı'nın yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5(beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, İhraççının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır.

d) Borclanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin ihraççıya ulaşmasını izleyen 5 iş günü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça gecerli olmaz.

Ihraccinin yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan topla nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) satlayacı sekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara/ojumla vermeyen veya usulüne uygun Mikilda rap rağmen toplantıya katılmayan 4xn (srl

Koza Plaza A-Blok

ANSelani Mu

Metsis No/07340571

$M_0.2$

$: 334n$

Doğrulama Kodu: 2ea5dbca-35a8-43af-892b-ba1ce77c9732
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

1. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraccının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraccı tarafından temsilci belirlenmemiştir.

b) Temsilcinin görev ve vetkileri-

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

1. Томар ВАЗМ кагататини штаууг убиенин китайн tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tärafndan onaylanmayan kararlar geçerir onnayacakın. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip boçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içi Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Ba sür geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanmas edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlaf kes kazanacaktır.

R VARL

Orucreis Mah. Terstik

Plaza A-Bloy

risalani VD. 334 0

foea

O:12/B

enle vist.

Е

67

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kiyasen BASK toplantisinda oy kullanma hakkina sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

toplantısının yönetilmesine 5. BASK ovların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

• 1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması sarti aranmaksızın secilen toplanti baskanından. geregince toplantı baskan yardımcısından. toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
• 1. Toplanti yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
• 1. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
• 1. Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

R VARLIK eis Mah.Teksni oza Naza A-Blok No |2 ti palani V.D.: 334 057 S.No:03 \$40 \$71305

1. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplanti Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemis olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhracçının Genel Kurulunun Calışma Esas ve Usulleri Hakkında Ic Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uveulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.

1. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır

2. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borclanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar.

Diğer hususlar

Yoktur.

Isbu belge ile birlikte ve 15.10.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Doğrulama Kodu: 2ea5dbca-35a8-43af-892b-ba1ce77c9732
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama