DENİZBANK A.Ş.

Prospectus • Dec 31, 2024

$41$

$C₁$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuça tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir va da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENİZBANK A.Ş. t
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587 t
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / ۰ 27.02.2023
aracılık eden aracı kuruluş (varsa Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	ING Bank N.V. ċ
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir olması durumunda özel değişiklik durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	×. $\backslash overline\{V\}$ Tahvil / Finansman Bonosu EXira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifika $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK 2 7 Aralık 2023 $\Box$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis $\Gamma$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{Y}$ Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?		$\Box$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\phantom{a}}$	30.000.000 USD (Isbu tertip ihrac belgesi ile birlikte 7.100.000 USD ve 6.200.000 GBP tutarında tertip ihraç belgeleri de verilmiştir.
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	٠	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen Tertip İhraç daha önce Belgeleri gerçekleştirilen kapsamında satışı sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	t	589.017.200 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

		Ihracci DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 22.12.2023
	$\bigcup$ . DCugal Sarper Bayata Bölüm Müdürü	DENIZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	Gonca Yılmaz Çetin Grup Müdürü
C ENBD	DenizBank A.S.	Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No; 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496