ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Prospectus • Jan 3, 2025

$27/12/24$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA ÍHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2024 tarih ve 66/2011 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\cdot}$	Palladium Tower M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25- 26 34746 Ataşehir/İstanbul
		www.erciyasboru.com İstanbul / 363426
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	$\vdots$
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)		12.11.2024 tarih ve 2024/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	$⊽$ Borçlanma Araci
		□ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		LA ALL AND A VIOLE ITMK
		厂 Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü		$\Gamma$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)		$\Box$ Tahsisli satis
		Nitelikli yatirimciya satiş
		$\nabla$ Yurt dişi satiş
Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracı türleri		$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
		□ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		□ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Box$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir		$\square$ Evet
Kira Borçlanma Aracı, Yeşil Sürdürülebilir Kira Sertifikası,		$\Box$ Yeşil

Doğrulama Kodu: e42f4f80-1e37-46b3-b2a8-c03a8fbaed07
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

$\mathcal{U}$

Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	$\Box$ Sürdürülebilir ⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek ihrac sermaye piyasası araçlarının tavanı	200.000.000 USD (İkiyüz Milyon USD)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer
alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
H 1 Necdel PALAK	Yılmaz BAĞ
Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

$\alpha_{\rm L} = 10^{-3}$