DENİZBANK A.Ş.

Prospectus • Jan 13, 2025

Denizbank Anonim Sirketi

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca . Q. 9./. Q. 1./2025 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 25.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek ........ TL'lik kısmının satışına ilişkin özettir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onav vetkisi yoktur.

Bu özet, ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr ) ..../.../2023 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru verlerinde incelemeye acık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri cercevesinde sorumludur.

Doğrulama Kodu: 607f321e-4691-43f2-8f50-f50184913b6e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

$\mathbf{1}$

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER
4. RİSK FAKTÖRLERİ
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARACLARINA İLİŞKİN BİLGİLER11
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİSİLER

KISALTMA	TANIM
A.Ş.	Anonim Sirket
AB	Avrupa Birliği
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ATM	Otomatik Para Çekme Makinası (Automatic Teller Machine)
Banka, Ana Ortaklık Banka, İhraççı veya Denizbank	Denizbank Anonim Şirketi
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BKM	Bankalararası Kart Merkezi
Borsa, BİAŞ, BİST	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
BSMV	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
DFHG, DFH Grup veya DFH Grubu	Denizbank Finansal Hizmetler Grubu
DIBS	Devlet İç Borçlanma Senedi
EUR, Avro	Avrupa Birliği Ortak Para Birimi
FED	Federal Reserve Banks, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası
GVK	Gelir Vergisi Kanunu
Hazine	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
ISIN	Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KOBİ	Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
KVK	Kurumlar Vergisi Kanunu
LIBOR	Londra Interbank Faiz Oranı (London Interbank Offered Rate)
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
POS	Satış Noktası (Point of Sale)
SPAN	Sermaye Piyasası Aracı Notu
SPK, Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TBB	Türkiye Bankalar Birliği
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL.	Türk Lirası
TMSF	Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu
TP	Türk Parası
TTK	Türk Ticaret Kanunu
USD	Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
VTMK	Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
YK	Yönetim Kurulu
YP	Yabancı Para

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİSİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

	ihracci DENİZBANK A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
DENIZBANK GRAS LARITHIAT Vigit Ersöz Hazine Grup Müdürü	Okan AKSU Hazine Genel Müdür Yardimcisi	ÖZETİN TAMAMI

2. İHRACCIYA İLİSKİN BİLGİLER

2.1. İhraccının ticaret unvanı

Denizbank Anonim Sirketi

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

Hukuki Statüsü:	: Anonim Sirket
Tabi Olduğu Mevzuat:	: T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke:	$:$ Türkiye
Merkez Adresi	: Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe/İstanbul
Internet Adresi	: www.denizbank.com
Telefon ve Faks Numaraları	$\therefore$ (0212) 348 20 00 - (0212) 336 30 30

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

2020 yılında COVID-19 salgının yıkıcı etkisiyle %2,7 daralan küresel ekonomi, küresel çapta devreye alınan kapsamlı mali ve parasal destekler ile hızla toparlanarak 2021 yılında %6,5 büyüme kaydetmiştir. 2022 yılında ise Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı sorunlar, artan enflasyon ve parasal sıkılaşma ile küresel GSYH yavaşlayarak %3,5 büyümüştür. 2023 yılında yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşulların baskısıyla yavaşlayarak %3,2 büyüyen küresel ekonominin 2024'te de benzer şekilde, tarihsel ortalamalarının altında, %3,2 büyümcsi beklenmektedir (IMF).

Türkiye'de GSYH 2020 yılı genelinde %1,9 büyüyerek salgın döneminde büyüyen sayılı ekonomilerden biri olurken, 2021 yılında güçlü iç talep ve hızlı küresel toparlanma eşliğinde ihracatın güçlü artış kaydetmesiyle %11,4 büyümüştür. 2022 ve 2023 yıllarında kredi büyümesi ve mali genişlemenin etkisiyle iç talepte güçlü artışın devam ettiği ekonomi, bu dönemde sırasıyla %5,5 ve %5,1 büyüme kaydetmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğine Türkiye ekonomisi güçlü iç talep ve artan net dış talebin katkısıyla büyüme ivmesini korurken, 2024 yılının ikinci çeyreğinde sıkı para politikasının iç talebe yansıması ve ihracattaki zayıflamanın etkisiyle yavaşlamıştır. Ekonomik aktivitede ivme kaybının kısa vadede devam edeceği ve GSYH büyümesinin salgın sonrası döneme kıyasla daha düşük oranlarda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2021 yılında arz-talep dengesizliği ve yükselen emtia fiyatlarının baskısıyla küresel enflasyon %2,9'dan %6,3'c yükselmiştir. 2022 yılında enflasyonist baskılar Rusya-Ukrayna savaşıyla belirginleşmiş, enerji ve gıda fiyatlarındaki sert artışların etkisiyle küresel enflasyon %8,9°a ulaşmıştır. 2022 sonunda zirve yapan enflasyon, emtia fiyatlarındaki geri çekilme ve sıkılasan finansal koşulların etkisiyle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kademeli olarak yavaşlamıştır. 2023 yılında %6,2 seviyesine gerileyen küresel enflasyonun, 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla %5,3 ve %4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir (IMF). Enflasyonun yavaşlamakla birlikte, orta vadede salgın öncesi dönemin üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.

Türkiye'de enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel emtia fiyatlarındaki artış, 2021 sonunda TL'de gerçeklesen sert değer kaybı sonucu hızlanarak 2021 sonunda %36,1 ve 2022 sonunda %64.3 sevivesine vükselmistir. 2023 yılı ortasına kadar enflasyonun ana eğiliminde sınırlı iyileşme izlenirken, güçlü baz etkisiyle yıllık enflasyon %38,2 seviyesine gerilemiştir. 2023 yılının ikinci yarısında TL'deki sert değer kaybı, vergi düzenlemeleri, yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve ücret ayarlamalarının etkisiyle ile hızlanan enflasyon, yılı %64,8 seviyesinde tamamlamıştır. 2024 yılının ilk aylarında gü talep koşulları, yüksek enflasyon beklentileri ve geriye dönük fiyatlama davranışlarının neder oldu yapışkanlık ile yükselişini sürdürerek Mayıs ayında %75,5 ile zirve seviyeye ulaşan yıllık enflasy Haziran ayından itibaren yüksek baz etkisi ve aylık enflasyondaki yavaşlamanın desteğiyle gerile Ağustos ayı itibariyle %52'ye inmiştir. Sıkı para politikasının, iç talepte dengelenme, Türk lirasında

5 Doğrulama Kodu: 607f321e-4691-43f2-8f50-f50184913b6e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme vasıtasıyla orta vadede enflasyonda düşüşü destekleyeceği öngörülmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.4. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Emirates NBD (DFM: Emirates NBD) MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) bölgesinin öncü bankacılık gruplarından biri olup 13 ülkede faaliyet göstermekte ve 9 milyondan fazla aktif müşteriye hizmet etmektedir. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, toplam varlıkları AED 931 milyar değerindedir (yaklaşık 254 milyar ABD Doları). Grup, toplamda 859 şube ile BAE, Mısır, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan Krallığı, Singapur, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Rusya ve Bahreyn'de; temsilcilik ofisleriyle de Çin ve Endonezya'da faaliyet göstermektedir. Emirates NBD, 3,89 milyar ABD Doları marka değeriyle BAE'nin lider finansal hizmetler markasıdır.

Emirates NBD Grubu, müsterilerine (bireyler, şirketler, hükümetler ve kurumlar) perakende bankacılık, kurumsal bankacılık, İslam bankacılığı, yatırım bankacılığı, özel bankacılık, varlık yönetimi, küresel piyasalar ve hazine ve aracılık faaliyetleri olmak üzere çeşitli finansal ürün ve hizmetleri aracılığıyla hizmet sunar ve finansal hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Grup, tüm finansal işlem ve taleplerinin %97'sini şubeleri dışında gerçekleştirerek küresel dijital bankacılık sektörünün önemli bir katılımcısıdır. Grup, ayrıca, yarım milyona yakın kullanıcısı olan Emirates NBD'nin yaşam tarzı dijital bankası Liv. ile hizmet sunmakta ve bölgedeki en hızlı büyüyen banka olmaya devam etmektedir.

Emirates NBD Grup, finansal sağlık ve özel gereksinimli bircylerin kapsanması dahil olmak üzere, BAE'nin temel kalkınma ve sürdürülebilirlik girişimlerinin aktif bir katılımcısı ve destekçisi olarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaktadır. Emirates NBD, COP28'in Ana Bankacılık Ortağı ve tek kullanımlık plastik şişe su kullanımını azaltmayı amaçlayan şehir çapında bir girişim olan "Dubai Can" Yılı'nı BAE'nin Sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik destekcisi olarak girisiminin ilk destekleme konusunda kararlıdır.

DFHG'nin, 30.06.2024 itibarıyla toplam varlığı 1.416 milyar TL (yaklaşık 43 milyar ABD Doları) olup Emirates NBD Grubu'nun yaklaşık %17'sini oluşturmaktadır.

DFHG, Denizbank'ın yanı sıra altı yerli ve iki uluslararası finansal iştirak, yedi yerli finansal olmayan iştirak ve Girne ve Bahreyn'de birer şubesi ile ağırlıklı Türkiye olmak üzere Bahreyn, Avusturya, Almanya, KKTC ve Rusya'da faaliyet göstermektedir.

Denizbank hisselerinin %100'üne sahip olan Emirates NBD Bank PJSC'nin 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Unvani	Pay Oranları
Investment Corporation of Dubai*	%40,92
DH 7 LLC	%14,84
Capital Assets LLC	%5,33
Halka Açık	%38,91
Toplam	%100,00
*Dubai hükümetine ait bir yatının kuruluşudur.
17.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde y

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

6

VA108

$n$ Ekiz

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart olusturan hususlar hakkında açıklama:

Yoktur.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

Banka'nın 2023 ve 2022 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ve 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (milyon TL)	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Toplam Aktif	625.001	877.724	1.172.907	1.415.762
Nakit ve Nakit Benzerleri (1)	145.079	222.134	365.432	404.097
Menkul Değerler (2)	98.397	117.078	162.180	199.709
Krediler (3)	342.781	465.555	570.040	699.277
Müşteri Mevduatı (4)	416.969	570.021	737.884	855.899
Alınan Krediler	50.582	92.658	126.403	162.446
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	8.799	26.898	46.495	82.957
Özkaynak	54.863	64.358	90.414	126.173
Sermaye	5.696	5.696	5.696	19.639
Net Kâr	17.326	13.530	28.220	23.727

(1) Nakit Değerler ve Merkez Bankası, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar ile Para Piyasalarından Alacaklar kalemlerinin toplamından oluşan net bakiyedir.

(2) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Diğer Finansal varlıklar Hariç), Gerçeğe Uygun Değer Farkt Diger Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar ile İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diger Finansal Varlıklar 2017: Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarar'a Yansıtılan FV (Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar ile Krediler kalemleri hariç) (Net), Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar(Net) ile Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar(Net) kalemlerinin toplamından olusmaktadır.

⁽³⁾ Finansal kiralama ve faktoring alacakları dahil, net bakiyedir.

(4) Bankalar mevduati hariçtir.

Banka'nın konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları ile bağımsız denetim raporları www.denizbank.com ve www.kap.org.tr internet adreslerinde yayımlanmış ve aşağıdaki internet adreslerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

www.kap.org.tr

www.denizbank.com/vatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/bagimsiz-denetim-raporlari-ve-malitablolar.aspx

Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihinden itibaren Denizbank'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır. Son finansal tablo tarihinden itibaren Denizbank'ın finansal durumunda ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin Banka tarafından 27.09.2024 tarihli beyan Sermaye Piyasası Kuruluna verilmiştir.

DENIZ YATERM

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Banka tarafından yurtiçinde farklı vadelerde ihraç edilmiş ve henüz itfası gelmemiş finansman bonolarına ilişkin bilgiler Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3. bölümünde yer almaktadır.

Bankanın ödeme gücünü etkileyecek bir öneme sahip olmamakla birlikte Rekabet Kurulu, Vergi Denetim Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen idari para cezaları ve bunlara ilişkin devam eden ve Fitch Ratings firmaları tarafından dava sürecleri bulunmaktadır. Denizbank Moody's derecelendirilmekte olup, yakın zamanda Türkiye'nin notlarındaki değişimi takiben Bankamız kredi derecelendirme notlarında da değişiklikler olmuştur. Kredi derecelendirme notlarının ayrıca işbu dokümanda bahsedilen ana hissedar değişiminden de etkilenebilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Yoktur.

2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

DFHG; kurumsal bankacılık, ticari bankacılık, proje finansmanı, bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı ve kamu finansmanı, tarım bankacılığı, özel bankacılık, hazine ve yatırım bankacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Toptan Bankacılık Grubu altında Kurumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Kamu Finansmanı ve Tarım Bankacılığı grupları yer almaktadır.

Perakende Bankacılık Grubu altında Bireysel Bankacılık ve Özel Bankacılık grupları, Dijital Dönüşüm, Değişim Yönetimi ve ŞDK Grubu ile Ödeme Sistemleri Grubu yer almaktadır.

Ana faaliyet alanları çerçevesinde sunulan ürün ve hizmetler, Bankanın organizasyon yapısına ve müşteri segmentasyonuna uygun olarak asağıdaki gibidir:

• Kurumsal Bankacılık
• $\bullet$ Ticari Bankacılık
• Proje Finansmanı
• KOBİ Bankacılığı
• $\bullet$ Kamu Finansmanı
• Tarım Bankacılığı
• · Bireysel Bankacılık
• $\bullet$ Özel Bankacılık

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.

	2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim
hakimiyetinin kaynağı

Ortağın Ticaret Unvanı	Tutar (TL)	Pay $(\% )$	Kontrolün Kavnağı
Emirates NBD Bank PJSC	19.638.599.996	100	Pay Sahipliği

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadı

Doğrulama Kodu: 607f321e-4691-43f2-8f50-f50184913b6e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin derecelendirme notu bulunmamaktadır. Denizbank Moody's ve Fitch Ratings firmaları tarafından derecelendirilmekte olup, son 1 yıl içinde kredi derecelendirme notlarında ülke notlarındaki değişiklikleri takiben değişiklikler olmuştur.

Moody's ve Fitch Ratings'in DenizBank'ın notlarına ilişkin son değişiklik tarihleri sırasıyla 23 Temmuz. 2024 ve 17 Eylül 2024'tür.

Kredi notlarının son durumu aşağıdaki gibidir:

IVIOOQY 'S"
Görünüm	Pozitif
Uzun Vadeli Yabancı Para Meyduat	Ba3
Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat	Not Prime
Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat	Ba2
Kısa Vadeli Yerel Para Mevduat	Not Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA)	b2
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
(Adjusted BCA)	ba2
* 23.07.2024 tarihi itibariyla
Fitch Ratings**
Görünüm	Durağan
Uzun Vadeli Yabancı Para	$BB-$
Kisa Vadeli Yabancı Para	ß
Uzun Vadeli Yerel Para	BB-
Kısa Vadeli Yerel Para	B
Finansal Dayanıklılık	$b+$
Hissedar Destek	bb-
Ulusal	AA (tur) (Durağan)
**17.09.2024 tarihi itibarıyla

Moody's ve Fitch'in kredi derecelendirme notu skalalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. Moody's Ratings / Understanding ratings (moodys.io) Rating Definitions (fitchratings.com)

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

Yoktur.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

Yoktur.

				2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
--	--	--	--	------------------------------------------------	--

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda ihraççıda	Görev Süresi /Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
		Üstlendiği Görevler		TL	$\frac{0}{6}$
Hesham Abdulla Qassim AL OASSIM	Yönetim Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Uyesi, U cretlendirme Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Baskam, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi	3 yıl /6 ay
Ahmed Mohammed Aqil Qassim AL QASSIM	YK Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üvesi	YK Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi	3 yıl /6 ay	ä.
Hakan ATEŞ	YK Üyesi. Genel Müdür ve Kredi Komitesi Üyesi	YK Üyesi, Genel Müdür ve Kredi Komitesi Üyesi	3 yıl /6 ay
Tanju KAYA	YK Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi	YK Üyesi, Gn. Md. Yrd., Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı	3 yıl /6 ay
Derya KUMRU	YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi	YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi	3 yıl /6 ay
Shayne Keith NELSON	YK Baskan Vekili. Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi	YK Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi	3 yıl /6 ay
Aazar Ali KHWAJA	YK Üyesi, Kredi Kontitesi Yedek Üyesi	YK Üvesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi	3 yıl /6 ay
Dr. Björn LENZMANN	YK Üyesi, Denetin ve Risk Komitesi Başkam	YK Üyesi. Denetim ve Risk Komitesi Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Başkanı	3 yıl /6 ay
Bureu CALIKLI	YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi	YK Úyesi, Kredi Komitesi Üyesi	3 yıl /6 ay

Doğrulama Kodu: 607f321e-4691-43f2-8f50-f50184913b6e https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

konsolide ve konsolide olmavan finansal tablo ve dipnotlar hazırlamaktadır. Bu finansal tablo ve dipnotlardan yıllık hesap dönemi için hazırlananlar bağımsız denetime, ara dönem hesap dönemi için hazırlananlar ise sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

Banka'nın 30 Haziran 2024, 31 Aralık 2023, 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimine iliskin bilgiler asağıda verilmektedir:

Dönem	30 Haziran 2024, 31 Aralık 2023, 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022
Ticaret Unvani	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Adresi	Deloitte Values House Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 34398 Sarıyer İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı	Yaman Polat

3. İHRAÇ EDİLECEK BORCLANMA ARACLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler

İşbu Özet kapsamında ihraç yapılmayacağından dolayı, ihracın başlatılacağı Özet'te belirlenecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, kar/zarar riskine katılmaz, yönetimde söz sahibi olmaz, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka hiç bir hakka sahip değildirler Denizbank'ın ihraç edeceği borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcıların haklarına ilişkin özel bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Vade sonunda yatırımcıların almaya hak kazandıkları tutarın ödemesi yatırımcıların aracı kuruluşlar nezdindeki hesaplarına Takasbank nezdindeki MKK hesabı aracılığıyla yapılacaktır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK'ya üye kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına Bankamız tarafından topluca aktarılacaktır.

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 549, 550/2, 551, 474, 530, 377, 193, 553, 554, 556, 395, 513, 202 ve 541 inci maddelerindeki hakları saklıdır.

Borçlanma araçlarına ilişkin derecelendirme yapılmamıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almak

TT

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

Nominal faiz oranı: İşbu Özet kapsamında ihraç yapılmayacağından dolayı, ihracın başlatılacağı $a)$ Özet'te belirlenecektir.

Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı: İşbu Özet kapsamında ihraç yapılmayacağından dolayı, $\mathbf{b}$ ihracın başlatılacağı Özet'te belirlenecektir.

Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri: İşbu $c)$ Özet kapsamında ihraç yapılmayacağından dolayı, ihracın başlatılacağı Özet'te belirlenecektir.

Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı: İşbu Özet kapsamında ihraç d) vapılmayacağından dolayı, ihracın baslatılacağı Özet'te belirlenecektir.

Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı: $e)$

Işbu Özet kapsamında ihraç yapılmayacağından dolayı, ihracın başlatılacağı Özet'te belirlenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.7, 4.11 ve 5.3 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

$\Omega$ Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK) hakkında bilgi:

25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi uyarınca;

• DenizBank'ın tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri borçlanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) olusturmaktadır.
• Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak yüzde elli oranında bir karar nisabı gerekmektedir.
• Alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Izahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır.

İhraççının herhangi bir ihraç tabanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva
• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçların nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihird itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halipde vey
• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK¹in kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde kürar

$12$ Doğrulama Kodu: 607f321e-4691-43f2-8f50-f50184913b6e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

(toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

İhraccı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı yeya farklı gerçek yeya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Bu şekilde alınan kararlara, vekaleten atılan imzalar açısından Tebliğ hükümlerine uygun ilgili noter onaylı vekaletname ile birlikte itiraz edilmelidir.

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde ver almaktadır.

Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın $\mathbf{g}$ değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:

İşbu Özet kapsamında ihraç yapılmayacağından dolayı, ihracın başlatılacağı Özet'te belirlenecektir.

3.6. Borclanma araclarının borsada islem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Borçlanma araçlarının halka arza ilişkin dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben, BİAŞ tarafından belirlenecek tarihten itibaren, BIST'te Borçlanma Araçları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

Denizbank tarafından, İhraççı Bilgi Dokümanı, SPAN ve işbu Özet çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu ve gerçek ve tüzel kişi tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

Bu riskler; kredi riski, piyasa riski, kur riski, likidite riski, faiz riski, operasyonel risk, itibar riski, is risk strateji riski, uyum riski ve iştiraklerden kaynaklanan risklerdir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notuğun bölümünde yer almaktadır.

4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler

Denizbank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uvarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Meyduat Fonu'na devredilmesine iliskin hükümler yer almaktadır. Faaliyet izninin kaldırılması veya Banka'nın TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hükümler saklı kalmak kaydıyla yatırımcılar bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir.

Finansman bonosu ve/veya tahvil ihraccisinin anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Banka'nın tasfiyesi halinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen öncelikli ve teminatlı alacaklılardan sonra gelmek üzere finansman bonosu ve/veya tahvil sahipleri alacaklarını tahsil edebileceklerdir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde ver almaktadır.

4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

İhraç edilecek borçlanma araçlarının değerini etkileyen çok çeşitli faktörler söz konusu olduğundan yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin temel yatırım risklerini karar aşamasında değerlendirmelidirler. Borclanma aracını alan vatırımcılar, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından başka bir hakka sahip değildirler; yönetimde yer alamazlar, alacaklarını tahsil ettikten sonra Banka'nın malvarlığı üzerinde bir hak iddia edemezler, Banka'nın kar/zararından etkilenmezler ve vadesi geldiğinde faiz ve anaparalarını geri alırlar.

İhraç edilecek borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırımcılar için riskler; ihraççı riski, ikincil piyasa fiyat ve likidite riski ile diğer risklerdir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİSKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

Denizbank'ın borçlanma aracı ihracının amacı, öncelikle faize duyarlı ve büyük kısmı 1 aydan 3 aya kadar vadeli mevduatlardan oluşan pasiflerinin ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeşitlendirmektir. Bu paralelde, Banka; pasifinin ortalama vadesini uzatmak suretiyle; bilançodaki aktif-pasif kalemlerinin yeniden fiyatlama sürelerini ve ortalama getirilerini dikkate alarak, hesaplanan ortalama net vade açığının daraltılmasını amaçlamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Esas Sözleşmesinin 30. Maddesine istinaden Denizbank Yönetim Kurulu tarafından 31.07.2023 tarihinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin, halka arz edilmeksizin ihracta ise tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. BDDK, SPK ve BİAŞ'a gerekli başvurular yapılmıştır.

Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasas çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları borçlanma araçları satış sonuçlarının KAP'ta ilan

14 Doğrulama Kodu: 607f321e-4691-43f2-8f50-f50184913b6e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

$2^{0^2}$

günü takiben vade başlangıç (valör) tarihinde MKK'da kayden izlenmeye başlanacaktır.

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Yapılacak borçlanma aracı ihraçları ile Deniz Yatırım aracılık komisyonu elde edecek, Denizbank ise fon temin edecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan vatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları SPAN'ın Madde 9. "Borçlanma Araçları İle İlgili Vergilendirme Esasları" kısmında belirtilmiştir.

Denizbank ve Deniz Yatırım yatırımcılardan söz konusu borçlanma aracı ihracı kapsamında aşağıdaki giderleri talep edecektir.

Başka Aracı Kuruluşa Virman Ücreti	Diğer
	Deniz Yatırım yatırımcının almaya hak Deniz Yatırım hesap açma ücreti almamaktadır,
	kazandığı borçlanma araçlarını yatırımcının Denizbank ise MKK tarifesi kapsamında almaktadır.
	talep formunda belirttiği hesabına geçtikten Denizbank ve Deniz Yatırım, yatırımcılardan, virman
	hemen sonra hesabin Denizbank veya Deniz ücreti, saklama ve diğer masrafları MKK tarifesi
Yatırım'da olması durumunda ve bu hesaptan kapsamında tahsil edecektir.
başka bir aracı kuruluşa aktarılmasını
isteyenlerden Denizbank ve Deniz Yatırım
MKK'nın web sitesinde ilan ettiği Ücret Tarifesi
kapsamında hesaplanan ücret ve komisyonları
aynen alacaktır. MKK tarifesindeki
değişikliklere göre ek ücret talep edilebilecektir.
https://www.mkk.com.tr/sites/default/files/202
3-01/MKK-Ucret-Tarifesi-Turkce-16-01-
2023.pdf

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.6 maddesinde yer almaktadır.

Doğrulama Kodu: 607f321e-4691-43f2-8f50-f50184913b6e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

15