Foreign Filer Report • Jan 13, 2025
Foreign Filer Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1.1. Ticaret Unvanı | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. : |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Merkez Adresi | Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent İstanbul : |
||||||
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | İstanbul : |
||||||
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | 32736 : |
||||||
| 1.5. Faaliyet Konusu | : Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve yürürlülükteki yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit bankacılık işlemleri yapmak ve Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen işlemleri yapmak. |
||||||
| Merkezi İstanbul'da bulunan Banka'nın 30.09.2024 tarihi itibariyle konsolide çalışan sayısı 14.911 konsolide çalışan sayısı (grup bazında) 15.827 kişidir. |
Payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem gören Banka'nın 1 TL nominal değere denk (1 Lot) paylarının 10 Aralık 2024 tarihli kapanış fiyatı 31,24 TL'dir. Banka'nın 8.447.051.284,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | Sermayedeki Pay | ||||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | (TL) | Oranı (%) | |||||
| Koç Finansal Hizmetler A.Ş. | 3.459.065.642,23 | 40,95 | |||||
| Koç Holding A.Ş. | 1.707.666.574,00 | 20,22 | |||||
| Diğer (Halka Açık) | 3.280.319.067,77 | 38,83 | |||||
| Toplam | 8.447.051.284,00 | 100,00 |
Bankamız sermayesinin % 40,95'ine sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Pay | ||||
| (TL) | Oranı (%) |
|||||
| Koç Ailesi | 9.822.747,65 | 2,58 | ||||
| Koç Aile Şirketleri | 12.920.760,63 | 3,39 | ||||
| Koç Grubu Şirketleri | 342.075.403,03 | 89,70 | ||||
| Koç Grubu Vakıfları | 16.547.088,69 | 4,34 | ||||
| Toplam | 381.366.000,00 | 100,00 |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK/YK | Görev | |||||
| Tarihi | Süresi | |||||||
| Yıldırım Ali Koç | Yönetim Kurulu Başkanı | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Levent Çakıroğlu | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Gökhan Erün | Murahhas Üye ve Genel Müdür | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Ahmet Fadıl Ashaboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Aykut Ümit Taftalı | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Nevin İpek | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Ahmet Çimenoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Virma Sökmen | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Polat Şen | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.03.2024 | 1 Yıl | |||||
| Kemal Uzun | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.03.2024 | 1 Yıl |
Banka Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11 inci maddesi uyarınca; Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dairesinde seçilecek en az 8 (sekiz) gerçek kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bankacılık Mevzuatı gereği, tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tespit edilir.
Bankamızın 29.03.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında; yönetim kurulu üye sayısının bağımsız üyeler dahil 10 olarak belirlenmesine karar verilmiş ve yukarıdaki tabloda belirtilen kişiler 2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiştir.
| Finansal Duran Varlıklar * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahip Olunan Sermaye | ||||||
| Ticaret Unvanı | Sermayesi | Oranı (%) | ||||
| Banque de Commerce et de Placements S.A. (1) | 75.000.000 CHF | 30,67 | ||||
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (2) | 58.000.000,00 TL | 0,00 | ||||
| Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (3) | 7.425.000,00 TL | 18,18 | ||||
| Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (3) | 177.492.990,00 TL | 4,89 | ||||
| Borsa İstanbul A.Ş. | 423.234.000,00 TL | 0,30 | ||||
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | 100.000.000,00 TL | 2,86 | ||||
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 50.000.000,00 TL | 8,33 | ||||
| İhracatı Geliştirme A.Ş. | 8.121.681.089,78 TL | 0,95 | ||||
| Kredi Garanti Fonu A.Ş. | 513.134.229,53 TL | 1,49 | ||||
| Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 72.247.422,67 TL | 38,05 |
(TL: Türk Lirası, CHF: İsviçre Frangı)
*Başlıca Finansal Duran Varlıklar
(1) Şirketin 4'ü bağımsız 6 kişilik Yönetim Kurulu'nda Bankamız 1 üye ile temsil etmektedir.
(2) Şirket sermayesinde Bankamız ve bağlı ortaklarının toplam %20 oranında payı bulunmaktadır. Şirketin 8 kişilik Yönetim Kurulu'nda, Bankamız ve bağlı ortaklıklarının paylarını temsilen 2 üye bulunmaktadır.
(3) Şirket Yönetim Kurulu'nda Bankamızı temsilen 1 üye bulunmaktadır.
| Bağlı Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Sahip Olunan | ||
| Ticaret Unvanı | Sermayesi | Sermaye Oranı (%) |
| Yapı Kredi Holding BV. | 41.999.520,00 EURO | 100,00 |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 98.918.083,46 TL | 99,98 |
| Yapı Kredi Faktoring A.Ş. | 130.000.000,00 TL | 99,95 |
| Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. | 389.927.705,00 TL | 99,99 |
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. (1) | 30.000.000,00 TL | 12,65 |
| Yapı Kredi Nederland N.V. | 48.589.110,46 EURO | 67,24 |
| Yapı Kredi Bank Azerbaycan CJSC | 55.380.703,88 AZN | 99,80 |
| Enternasyonal Turizm Yatırım A.Ş. |
1.679.094,23 TL | 100,00 |
| Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic. ve San. A.Ş. | 2.300.000,00 TL | 100,00 |
| Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. | 5.000.000,00 TL | 100,00 |
| Yapı Kredi Bank Deutschland OHG | 65.500.251,63 EURO |
100,00 |
| Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. | 25.000.000 TL | 100,00 |
| Stichting Custody Services YKB (2) | 125.000 EURO | 0,00 |
(TL: Türk Lirası, EURO: Avro, AZN: Azerbaycan Manatı)
(1) Bankamızın Şirket sermayesinde dolaylı pay sahipliği de bulunmaktadır. Bankamızın doğrudan ve dolaylı sahiplik oranı toplam %99,95'tir.
(2) Bankamızın Şirket sermayesinde doğrudanı payı bulunmamakla birlikte Şirketin %100'ü dolaylı olarak Bankamız sahipliğindedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri | Görevleri | Belgenin Tarihi |
|---|---|---|
| Mehmet Erkan ÖZDEMİR | Genel Müdür Yardımcısı | 2008 |
| Erdinç TETİK | Direktör | 2008 |
| Hasan SADİ | Müdür | 2007 |
| Barış SAVUR | Direktör | 2020 |
| Cengiz TİMUROĞLU | Müdür | 2020 |
| Aytuğ Gülbeniz Melek SADİ | Yönetici | 2013 |
| Emine Tuğçe ÖZYAZGAN | Direktör | 2024 |
| Deniz MÜDERRİSOĞLU | Müdür | 2024 |
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 26.01.2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Banka MKK üyeliğine kabul edilmiş olup, 28.11.2005 tarihinde Pay İhraççı üyeliğimiz, 13.06.2011 tarihinde ise borçlanma aracı ihraççı üyeliğimiz MKS ortamına tanımlanmıştır.
| 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER |
|
|---|---|
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | |
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 4.347.051.284 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| - Nakden |
4.100.000.000 TL : |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | : 8.447.051.284 TL |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi |
: 29.06.2018 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı |
05.07.2018 - 9614 : |
| 2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir | |
| Raporunun Tarihi ve Sayısı | : 20.03.2023 – YMM 2983/2023/1526 |
Bankamızın 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 – 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide/Solo Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | * | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |
| 31.12.2023 * Konsolide |
PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu | ||
| 30.09.2024 | * Konsolide |
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |
* Konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere ve BDDK tarafından özel bir düzenleme yapılmamış olması durumunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan "Türkiye Muhasebe Standartları" ("TMS") ve "Türkiye Finansal Raporlama Standartları" ("TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" ile bu tebliğe ek ve değişiklikler getiren tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır.
Bankamızın 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 – 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sınırlı Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bin TL) | 30.09.2024 31.12.2023 |
31.12.2022 | |||||||
| Aktif kalemler | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM |
| Nakit Değerler ve Merkez Bankası |
199.580.383 | 208.225.026 | 407.805.409 | 102.042.895 176.996.594 | 279.039.489 | 35.736.573 117.094.330 | 152.830.903 |
| AKTİF TOPLAMI |
1.556.889.703 | 932.825.260 | 2.489.714.963 | 1.143.673.007 719.700.393 1.863.373.400 701.908.194 482.358.820 1.184.267.014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Varlıklar(*) | 153.113.050 | 49.008.584 | 202.121.634 | 93.515.940 | 37.106.690 | 130.622.630 | 61.776.922 | 31.561.480 | 93.338.402 |
| Ortaklıklar | 1.371.493 | 8.044.465 | 9.415.958 | ||||||
| Kontrol Edilen |
969.654 | 6.170.284 | 7.139.938 | 725.731 | 2.871.962 | 3.597.693 | |||
| Ortaklık-Birlikte | |||||||||
| Alacaklar İştirak-Bağlı |
844.805.956 | 429.415.727 | 1.274.221.683 | ||||||
| Krediler ve |
662.338.427 288.419.691 | 950.758.118 424.976.645 198.811.524 | 623.788.169 | ||||||
| Alacaklar | - | - | - | ||||||
| Para Piyasalarından | - | - | - | 2.461.599 | 53.158 | 2.514.757 | |||
| Bankalar | 4.861.965 | 65.884.724 | 70.746.689 | 7.448.998 | 49.373.178 | 56.822.176 | 7.534.842 | 32.310.175 | 39.845.017 |
| Türev Finansal Varlıklar |
11.038.539 | 9.821.085 | 20.859624 | 11.284.724 | 10.297.757 | 21.582.481 | 10.250.958 | 8.532.472 | 18.783.430 |
| Menkul Kıymetler | 342.118.317 | 162.425.649 | 504.543.966 | 266.072.369 151.336.199 | 417.408.568 158.444.924 | 91.123.719 | 249.568.643 |
(*) Diğer Varlıklar bakiyesi, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, Finansal Varlık Beklenen Zarar Karşılıkları, Donuk Finansal Varlıklar, Vergi Varlığı, Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile Diğer Aktifler bakiyelerinden oluşmaktadır.
| Sınırlı Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bin TL) | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||||
| Pasif kalemler | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM | |
| Mevduat | 809.572.612 | 560.149.788 | 1.369.722.400 | 638.781.576 470.104.100 1.108.885.676 385.622.097 319.873.342 | 705.495.439 | |||||
| Alınan Krediler | 53.049.374 | 191.946.947 | 244.996.321 | 12.417.695 148.617.148 | 161.034.843 | 11.019.098 | 83.097.300 | 94.116.398 | ||
| Para Piyasalarına Borçlar |
204.172.303 | 13.239.729 | 217.412.032 | 26.232.069 | 37.150.431 | 63.382.500 | 32.894.807 | 7.400.223 | 40.295.030 | |
| İhraç Edilen Menkul |
11.078.308 157.128.691 | 168.206.999 | 12.633.444 | 73.176.787 | 85.810.231 | |||||
| Kıymetler(*) Türev Finansal Yükümlülükler |
13.142.859 10.797.474 |
201.452.603 6.138.239 |
214.595.462 16.935.713 |
4.800.528 | 6.865.933 | 11.666.461 | 8.037.193 | 5.931.870 | 13.969.063 | |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları |
1.330.516 | 57.362.888 | 58.693.404 | 1.260.412 | 35.585.727 | 36.846.139 | 725.201 | 38.663.031 | 39.388.232 | |
| Özkaynaklar | 188.841.491 | 2.138.442 | 190.979.933 | 175.109.341 | 3.771.652 | 178.880.993 123.809.650 | 2.452.289 | 126.261.939 | ||
| Diğer Yükümlülükler(**) |
153.475.684 | 22.904.014 | 176.379.698 | 110.776.524 | 23.693.265 | 134.469.789 | 64.845.846 | 14.084.836 | 78.930.682 | |
| PASİF TOPLAMI |
1.434.382.313 | 1.055.332.650 | 2.489.714.963 | 980.456.453 882.916.947 1.863.373.400 639.587.336 544.679.678 1.184.267.014 |
(*) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler bakiyesi, İhraç Edilen Menkul Kıymetler içerisinde gösterilmektedir. (**) Diğer Yükümlülükler bakiyesi, Fonlar, Faktoring Yükümlülükleri, Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler, Karşılıklar, Vergi Borcu ve Diğer Yükümlülükler kalemlerinin toplamından oluşmaktadır.
| (Bin TL) | Sınırlı Denetimden Geçmiş |
Sınırlı Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| Gelir ve Gider kalemleri | 01.01-30.09.2024 | 01.01-30.09.2023 | 01.01-31.12.2023 | 01.01-31.12.2022 |
| Faiz Gelirleri | 342.233.327 | 150.620.708 | 232.944.677 | 133.298.907 |
| Faiz Giderleri(-) | 279.052.849 | 97.164.129 | 153.527.562 | 54.040.436 |
| Net Faiz Geliri | 63.180.478 | 53.456.579 | 79.417.115 | 79.258.471 |
| Net Ücret ve Komisyon Geliri | 56.156.791 | 24.226.043 | 38.160.316 | 15.740.654 |
| Temettü Gelirleri | 106.216 | 61.510 | 66.864 | 88.694 |
| Ticari Kâr / Zarar (Net) (+/-) | (35.195.145) | 24.585.114 | 21.288.402 | 10.201.691 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 23.612.051 | 12.879.161 | 17.706.326 | 3.741.079 |
| Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-) | 26.747.737 | 19.368.113 | 24.376.461 | 16.367.769 |
| Personel Giderleri (-) | 20.965.965 | 11.545.938 | 18.296.354 | 9.853.390 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 24.016.223 | 20.650.802 | 30.561.094 | 13.851.191 |
| Net Faaliyet Kârı/Zararı (+/-) | 83.405.114 | 68.958.239 | ||
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan |
24.016.223 | 63.643.554 | 1.623.787 | 235.529 |
| Kâr/Zarar | 1.152.667 | 879.572 | ||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | 2.761.878 | 15.819.934 | 17.018.737 | 16.448.467 |
| NET DÖNEM KÂRI ZARARI | 22.407.012 | 48.703.192 | 68.010.164 | 52.745.301 |
| Grubun Kârı / Zararı | 22.405.414 | 48.702.204 | 68.008.836 | 52.744.689 |
|---|---|---|---|---|
| Azınlık Payları Kârı / Zararı | 1.598 | 988 | 1.328 | 612 |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch | 22.09.2023 | A+(tur)/ Durağan /Not Teyidi | Yatırım Yapılabilir |
| Görünüm "Negatif"ten "Durağan"a yükseltildi | |||
| Fitch | 24.02.2023 | A+(tur)/Negatif/Not Teyidi | Yatırım Yapılabilir |
| Fitch | 31.03.2022 | A+(tur)/Negatif/Not Teyidi | Yatırım Yapılabilir |
| Görünüm "Durağan"dan "Negatif"e düşürüldü | |||
| Fitch | 10.12.2021 | A+(tur)/Durağan/Not Teyidi | Yatırım Yapılabilir |
| Fitch | 04.05.2021 | A+(tur)/Durağan/Not Teyidi | Yatırım Yapılabilir |
| Fitch | 26.02.2021 | A+(tur)/Durağan/Not Teyidi | Yatırım Yapılabilir |
| Moody's | 16.08.2022 | Baa2.tr/Not Düşüşü | Yatırım Yapılabilir |
Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru tarihi itibariyle tedavülde bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| 2. Tedavüldeki Yurtiçi İhraçlar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İhraç Tutarı | |||||||
| Kurul Karar Tarihi / Sayısı ve İhraç Tavanı Tutarı |
Türü | Tutar | Para Birimi |
İhraç Tarihi | Faiz Oranı | İhraç Şekli | İtfa Tarihi |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Tahvil | 312.000.000 | TL | 21.02.2024 | TLREF ENDEKS DEĞİŞİMİ + %0.50 (50 baz puan) |
Nitelikli Yatırımcı |
26.02.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
414.600.000 | TL | 19.09.2024 | 49,50 | Nitelikli Yatırımcı |
13.12.2024 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
818.600.000 | TL | 26.09.2024 | 49,50 | Nitelikli Yatırımcı |
13.12.2024 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
2.707.500.000 | TL | 04.10.2024 | 49,00 | Nitelikli Yatırımcı |
18.12.2024 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
255.000.000 | TL | 11.10.2024 | 48,50 | Nitelikli Yatırımcı |
10.01.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
200.000.000 | TL | 17.10.2024 | 49,25 | Nitelikli Yatırımcı |
10.01.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
505.800.000 | TL | 24.10.2024 | 49,00 | Nitelikli Yatırımcı |
28.01.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
550.500.000 | TL | 08.11.2024 | 49,00 | Nitelikli Yatırımcı |
07.02.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
200.000.000 | TL | 15.11.2024 | 48,00 | Nitelikli Yatırımcı |
07.02.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
603.710.000 | TL | 26.11.2024 | 48,00 | Nitelikli Yatırımcı |
14.02.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
1.001.300.000 | TL | 29.11.2024 | 48,50 | Nitelikli Yatırımcı |
14.02.2025 |
| 14.12.2023 - 78/1695 - 50.000.000.000 TL | Finansman Bonosu |
2.500.000.000 | TL | 06.12.2024 | 48,50 | Nitelikli Yatırımcı |
07.03.2025 |
| Tedavüldeki Yurtdışı İhraçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurul Karar Tarihi / Sayısı ve İhraç Tavanı | İhraç Tutarı | Faiz | İtfa Tarihi | |||||
| Tutarı | Türü | Tutar | Para Birimi |
İhraç Tarihi | Oranı | İhraç Şekli | ||
| 15.05.2013 - 17/564 - 2.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | EUR | 13.05.2014 | 5,00 | Yurtdışı | 13.05.2027 | |
| 19.03.2020 - 17/386 - 7.000.000.000 ABD Doları | SERMAYE BENERİ TAHVİL* |
424.501.000 | USD | 22.01.2021 | 7,875 | Yurtdışı | 22.01.2031 | |
| 19.03.2020 - 20/448 - 7.000.000.000 ABD Doları | SERMAYE BENERİ TAHVİL* |
75.499.000 | USD | 22.01.2021 | 7,875 | Yurtdışı | 22.01.2031 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | SERMAYE BENERİ TAHVİL* |
650.000.000 | USD | 17.01.2024 | 9,25 | Yurtdışı | 17.01.2034 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 25.000.000 | EUR | 11.03.2024 | 5,05 | Yurtdışı | 13.03.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 60.000.000 | USD | 21.03.2024 | 6,95 | Yurtdışı | 28.03.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 11.200.000 | USD | 22.03.2024 | 7,00 | Yurtdışı | 24.03.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 20.000.000 | USD | 25.03.2024 | 6,90 | Yurtdışı | 27.03.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 50.000.000 | USD | 27.03.2024 | 7,10 | Yurtdışı | 16.10.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) |
443.101.000 | USD | 04.04.2024 | 9,743 | Yurtdışı | 04.07.2034 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) |
56.899.000 | USD | 04.04.2024 | 9,743 | Yurtdışı | 04.07.2034 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | USD | 04.04.2024 | 6,30 | Yurtdışı | 13.03.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 22.500.000 | USD | 05.04.2024 | 6,775 | Yurtdışı | 07.04.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 60.000.000 | USD | 05.04.2024 | 6,30 | Yurtdışı | 13.03.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 10.000.000 | USD | 08.04.2024 | 6,495 | Yurtdışı | 14.10.2025 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 30.000.000 | EUR | 15.04.2024 | 4,75 | Yurtdışı | 22.04.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 30.000.000 | USD | 13.05.2024 | 6,725 | Yurtdışı | 14.10.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 60.000.000 | USD | 14.05.2024 | 6,75 | Yurtdışı | 16.05.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 10.000.000 | USD | 16.05.2024 | 6,50 | Yurtdışı | 10.07.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 10.000.000 | USD | 16.05.2024 | 6,60 | Yurtdışı | 14.10.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 14.120.000 | GBP | 22.07.2024 | 5,85 | Yurtdışı | 27.01.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 07.08.2024 | 5,65 | Yurtdışı | 12.11.2024 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 30.000.000 | USD | 26.08.2024 | 6,05 | Yurtdışı | 13.11.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 483.067.000 | USD | 10.09.2024 | 7,125 | Yurtdışı | 10.10.2029 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 16.933.000 | USD | 10.09.2024 | 7,125 | Yurtdışı | 10.10.2029 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | USD | 11.09.2024 | 5,35 | Yurtdışı | 11.06.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | USD | 12.09.2024 | 4,80 | Yurtdışı | 12.12.2024 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 12.250.000 | USD | 13.09.2024 | 5,15 | Yurtdışı | 27.12.2024 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | EUR | 20.09.2024 | 3,05 | Yurtdışı | 20.12.2024 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 100.000.000 | USD | 27.09.2024 | 4,10 | Yurtdışı | 27.12.2024 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 6.300.000 | GBP | 01.10.2024 | 4,45 | Yurtdışı | 30.12.2024 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | USD | 03.10.2024 | 4,15 | Yurtdışı | 03.01.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 40.000.000 | USD | 03.10.2024 | 4,15 | Yurtdışı | 03.01.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | USD | 04.10.2024 | 4,15 | Yurtdışı | 06.01.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 25.000.000 | USD | 07.10.2024 | 4,15 | Yurtdışı | 07.01.2025 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | Yurtdışı | ||||||
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 60.000.000 15.000.000 |
EUR EUR |
08.10.2024 08.10.2024 |
2,65 3,20 |
Yurtdışı | 08.01.2025 11.04.2025 |
|
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | Yurtdışı | ||||||
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 35.000.000 20.000.000 |
USD USD |
08.10.2024 08.10.2024 |
4,60 4,60 |
Yurtdışı | 11.04.2025 11.04.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 08.10.2024 | 4,70 | Yurtdışı | 11.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 11.10.2024 | 4,60 | Yurtdışı | 14.04.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 15.10.2024 | 4,50 | Yurtdışı | 18.04.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | USD | 15.10.2024 | 4,15 | Yurtdışı | 15.01.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | USD | 18.10.2024 | 4,30 | Yurtdışı | 22.01.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 25.000.000 | USD | 21.10.2024 | 4,35 | Yurtdışı | 21.01.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | USD | 21.10.2024 | 4,35 | Yurtdışı | 21.01.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 70.000.000 | USD | 21.10.2024 | 4,90 | Yurtdışı | 22.04.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | Yurtdışı | |||||
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 23.10.2024 | 4,90 | Yurtdışı | 28.04.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | USD | 23.10.2024 | 4,80 | Yurtdışı | 28.04.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 22.895.000 | GBP | 30.10.2024 | 5,00 | Yurtdışı | 01.08.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 25.000.000 | USD | 30.10.2024 | 4,70 | Yurtdışı | 05.05.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 25.000.000 | EUR | 30.10.2024 | 3,00 | Yurtdışı | 5.05.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | USD | 30.10.2024 | 4,45 | Yurtdışı | 30.01.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | USD | 06.11.2024 | 4,95 | Yurtdışı | 04.08.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | EUR | 07.11.2024 | 2,85 | Yurtdışı | 07.02.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | EUR | 14.11.2024 | 2,80 | Yurtdışı | 14.02.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 15.11.2024 | 4,85 | Yurtdışı | 20.05.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 30.000.000 | USD | 18.11.2024 | 5,00 | Yurtdışı | 22.05.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 60.000.000 | USD | 19.11.2024 | 5,60 | 08.01.2026 | |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 20.000.000 | USD | 22.11.2024 | 5,05 | Yurtdışı | 27.05.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 80.000.000 | USD | 25.11.2024 | 5,00 | Yurtdışı Yurtdışı |
29.05.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 30.000.000 | EUR | 25.11.2024 | 3,25 | Yurtdışı | 25.08.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 75.000.000 | USD | 27.11.2024 | 5,70 | Yurtdışı | 01.12.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | EUR | 27.11.2024 | 3,45 | Yurtdışı | 02.06.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 25.000.000 | EUR | 27.11.2024 | 3,45 | Yurtdışı | 02.06.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 27.11.2024 | 5,475 | Yurtdışı | 25.08.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 30.000.000 | USD | 02.12.2024 | 4,25 | Yurtdışı | 03.03.2025 |
| 100.000.000 | USD | 02.12.2024 | 5,35 | 05.06.2025 | |||
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 10.000.000 | USD | 02.12.2024 | 5,35 | Yurtdışı | 05.06.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | TAHVİL | 30.000.000 | EUR | 03.12.2024 | 3,375 | Yurtdışı | 08.12.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 45.000.000 | EUR | 03.12.2024 | 3,25 | Yurtdışı | 01.09.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 45.000.000 | USD | 04.12.2024 | 5,05 | Yurtdışı | 10.06.2025 |
| 18.04.2024 - 20/563 - 7.000.000.000 ABD Doları | MTN | 50.000.000 | USD | 10.12.2024 | 4,30 | Yurtdışı | 10.03.2025 |
*Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Özkaynak Yönetmeliği çerçevesinde sermaye benzeri borçlanma aracı olarak ihraç edilmiştir.
| Tedavüldeki İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurul Karar Tarihi / Sayısı ve İhraç Tavanı | İhraç Tutarı | Faiz | |||||
| Tutarı | Türü | Tutar | Para Birimi |
İhraç Tarihi | Oranı | İhraç Şekli | İtfa Tarihi |
| 05.12.2019 - 70/1584 - 500.000.000 EURO | İTMK | 400.000.000 | TL | 20.12.2019 | 13,77 | Nitelikli | 20.12.2024 |
| Tedavüldeki Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Menkul Kıymetler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurul Karar Tarihi / Sayısı ve İhraç | İhraç Tutarı | İhraç | İhraç | İtfa | |||
| Tavanı Tutarı | Türü | Tutar | Para Birimi |
Tarihi | Faiz Oranı | Şekli | Tarihi |
| 20.12.2018 - 64/1466 - 5.000.000.000 TL | Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Nitelikte Tahvil* |
500.000.000 | TL | 03.07.2019 | TLREF Endeks değişimi + 193 baz puan |
Nitelikli | 20.06.2029 |
| 20.12.2018 - 64/1466 - 5.000.000.000 TL | Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Nitelikte Tahvil* |
300.000.000 | TL | 03.10.2019 | TLREF Endeks değişimi + 130 baz puan |
Nitelikli | 20.09.2029 |
*Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Özkaynak Yönetmeliği çerçevesinde sermaye benzeri borçlanma aracı olarak ihraç edilmiştir.
| Tedavüldeki Sürdürülebilir / Yeşil Borçlanma Aracı Menkul Kıymetler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurul Karar Tarihi / Sayısı ve İhraç Tavanı | İhraç Tutarı | Faiz | ||||||
| Tutarı | Türü | Tutar | Para Birimi |
İhraç Tarihi | Oranı | İhraç Şekli | İtfa Tarihi | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 3.000.000.000 ABD Doları | Sürdürülebilir Tahvil |
500.000.000 | USD | 13.09.2023 | 9,25 | Nitelikli | 16.10.2028 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 3.000.000.000 ABD Doları | Sürdürülebilir Tahvil |
300.000.000 | USD | 27.11.2023 | 9,25 | Nitelikli | 16.10.2028 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 3.000.000.000 ABD Doları | Yeşil Tahvil | 50.000.000 | USD | 27.03.2024 | 7,65 | Nitelikli | 10.12.2029 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 3.000.000.000 ABD Doları | Sürdürülebilir Tahvil |
17.000.000 | USD | 27.03.2024 | 7,65 | Nitelikli | 10.12.2029 | |
| 27.04.2023 - 24/502 - 3.000.000.000 ABD Doları | Sürdürülebilir Tahvil |
25.000.000 | USD | 27.03.2024 | 7,573 | Nitelikli | 27.03.2028 |
| İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |||||||
| Türü | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi | ||||
| Tahvil, Finansman Bonosu | 50.000.000.000 TL - 14.12.2023 tarih ve 78/1695 sayılı karar | 14.832.240.000,00 | TL | ||||
| Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Tahvil* |
7.000.000.000 ABD Doları - 18.04.2024 tarih ve 20/563 sayılı karar | 4.397.583.693,00 | ABD Doları |
| İTMK | 200.000.000 EURO - 19.07.2024 tarih ve 37/1079 sayılı karar | 200.000.000,00 | EURO |
|---|---|---|---|
| Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı |
5.000.000.000 TL - 16.02.2024 tarih ve 11/243 sayılı karar | 5.000.000.000,00 | TL |
| Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | 5.000.000.000 TL - 14.12.2023 tarih ve 78/1695 sayılı karar | 5.000.000.000,00 | TL |
* Bankamızın hali hazırda kurulu MTN (Medium Term Note) Programı altında veya MTN Programından bağımsız olarak gerçekleştirilecek, toplamda 7.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar. (2.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına denk gelen kısmının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilecektir.)
| Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya |
|
|---|---|
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Oran (%) |
| Banka, Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Nitelikte Borçlanma Aracı ihraç etme | |
| sureti ile sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlama imkanına sahip olacaktır ve | 100 |
| Banka'nın sermaye yeterliliği rasyoları üzerinde olumlu etki sağlanacaktır. İhraç yoluyla | |
| yaratılacak kaynakların tamamı müşterilere kullandırılan TL kredilerin yenilenmesinde | |
| ve/veya yeni verilecek TL kredilerin fonlanmasında kullanılacaktır. |
İhraç belgesinin onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
Bankamızca, Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Nitelikte Borçlanma Aracı ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin "Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda" işlem görebilmesine ilişkin Bankamız tarafından 11 Aralık 2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuru yapılmıştır.
11 Aralık 2024 İhraççı YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. Genel Müdürlüğü Erdinç TETİK Pınar BÖLGEN Direktör Direktör
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.