YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Regulatory Filings • Jan 13, 2025

09 01 2025

Doğrulama Kodu: 71a009a9-24b4-48ea-b8da-ad65465358a7 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama Kodu: 5975f1c3-e0a8-41f9-a310-843456d175b1

İÇİNDEKİLER

$\mathcal{A}^{\text{max}}$ and $\mathcal{A}^{\text{max}}$

KISALTMA VE TANIMLAR
1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 9
4. RİSK FAKTÖRLERİ
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapı ve Milliankası A.S.
1. yapılda Munder Sci Numarası
1. Mersi Yan Kad Piace Bici Numarası
1. yak Müselleter Y () - 137 107 1697 _{new, yaphradi} slamati

Doğjulama Kodu: 7597009-24b8-4869-28b8-48600

Kısaltmalar	Tanım
A.Ş.	Anonim Şirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
Banka veya Yapı Kredi veya Yapı
Kredi Bankası veya İhraçcı	Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi
BASK	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa veya BİAŞ	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
ECB	Avrupa Merkez Bankası
FED	ABD Merkez Bankası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KFS	Koç Finansal Hizmetler A.Ş.
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
SPA Notu	Sermaye Piyasası Aracı Notu
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	Türk Lirası
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TTK	Türk Ticaret Kanunu

Doğrulama Kodu: 71a009a9-24b4-48ea-b8da-ad65465358a7 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama Kodu: 5975f1c3-e0a8-41f9-a310-843456d175b1

Halka Arza Aracılık Eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Sorumlu Olduğu Kısım:
YADI KREDI YATIRIM MENKUL nsaski FR Sadık ÇULCUOĞLU Genel Müdür Yardımcısı 04.10.2024	Özlem GÜLCİCEK Bölüm Müdürü 04.10.2024	ÖZETİN TAMAMI

2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhraççının ticaret unvanı

.
Baba $\lesssim \frac{1}{2}$ Kankas:

No: 093700208920 Aspi Kredi Pteza O Skok 343 .
Ivak Mukallaller V (). 931

nai Sant Momen

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletisim bilgileri

İhraççının hukuki statüsü	Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat	T.C. Kanunları
İhraççının kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Fiili yönetim yeri adresi ve Merkez adresi	Büyükdere Cad. Çamlık Sok. Yapı Kredi Plaza, D Blok 34330 Levent - Besiktas / İstanbul
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: 0 212 339 70 00
	Fax: 0 212 339 60 00
Internet Adresi	www.yapikredi.com.tr

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3. İhracçıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

· 2023 yılı dünya ekonomilerinin yüksek enflasyon ve düşük büyüme beklentileriyle mücadeleyi sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ekonomik Görünüm Raporu'na göre enflasyon küresel ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %3,1 ve 2025 yılında %3,2 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

· Küresel ölçekte dezenflasyon süreci devam ederken başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere Merkez bankaları politika faizlerinde indirimlere başlamıştır. ECB Haziran 2024'te 5 yıl sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan indirmiştir. Eylül 2024'te de faizleri 25 baz puan indirerek mevduat faizlerini %3,50 seviyesine düşürmüştür. ABD Merkez Bankası (FED) ise Eylül 2024'te politika faizini 50 baz puan indirerek %4,75-%5,00 seviyesine düşürmüştür.

· Türkiye ekonomisi 2023 yılında iç talepten gelen destekle %5.1 büyümüştür. 2024 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet güçlü seyrini korumuştur. Ancak, yılın ikinci ceyreğinde parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici makroihtiyati kararlar ile iç talep yavaşlamış ve ekonomi %2.5 büyümüştür. Para politikasındaki sıkı duruşun korunması ve finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen yavaşlamanın önümüzdeki dönemde belirginleşeceği tahmin edilmektedir.

· Türkiye'de yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı 2024 yılı Mayıs ayında %75,45 seviyesine kadar yükseldikten sonra Eylül ayında %49,38 seviyesine gerilemiştir. TCMB, Nisan-Eylül döneminde politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmuştur. Enflasyon üzerindeki risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruyarak, beklentiler TCMB senaryolarına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesa vermistir.

reni yatı

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesind almaktadır.

Doğjulama Kotlu: 7907009-20b8-4869d098409605050750d7

5

2.4. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin %20,22 oranındaki hissesi Koç Holding A.Ş.'ye ait olup, %40,95 oranındaki hissesi, hisselerinin %100'ü Koç Grubu'na ait olan Koç Finansal Hizmetler'e (KFS) aittir. Koç Grubunun Banka'daki doğrudan ve dolaylı toplam sahiplik oranı %61,17'dir. %38,83 oranındaki pay ise halka açıktır.

Kökleri 1926 yılına dayanan Koç Grubu, enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans alanlarında faaliyet göstermekte olup grup şirketlerine https://www.kap.org.tr/tr/sirkethttps://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet $ve$ hilgileri/genel/1005-koc-holding-a-s alanlari/sirketler linkinden ulaşılabilmektedir.

Koç Holding'in 30 Haziran 2024 verilerine göre varlıkları 3.587 milyar TL, toplam TL'dir 1.632 milvon kârı ise $1.010$ milvar TL. net gelirleri (https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler).

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

6.0937002089 : Yaga Kredi P^eaza O Blok 3 .
Závik Mókellaller V.D. 33

YOKTUR.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

YOKTUR.

	Sınırlı Denetimden Geemis	Bağımsız Denetimden Gecmis	Bağımsız Denetimden Geemis
(Bin TL)	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Aktif toplamı	2.319.970.040	1.863.373.400	1.184.267.014
Krediler ve alacaklar	1,222,443.360	950.758.118	623.788.169
Mevduat	1.313.600.559	1.108.885.676	705.495.439
Özkaynaklar	183.101.701	178.880.993	126.261.939
Net Dönem Karı Zararı	17.405.579	68.010.164	52.745.301

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

Son finansal tablo tarihinden itibaren Banka'nın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Yapı Kredi 22 Ocak 2021 tarihinde yurt dışında 10 yıl vadeli, %7,875 kupon oranlı, 500 milyon nominal ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin satısını tamamlamıştır.

Yapı Kredi 13 Eylül 2023 tarihinde yurtdışında 5 yıl 1 ay vadeli, %9,25 kupon far 500 milyon nominal ABD Doları tutarında, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli sürdükülebi tahvil ihrac etmistir.

6

Doğjulama Kodu: 7597059a9-20b8-4869a3810a8403566513538al7

Yapı Kredi 2023 Eylül ayında 6 farklı yatırımcı ile 5 ile 8 yıl vadeler arasında toplam 714,4 milyon ABD Doları ve 100 milyon Avro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirmiştir.

Yapı Kredi 2023 Ekim ayında 2 farklı yatırımcı ile 5 yıl vadeli toplam 175 milyon ABD Doları tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) gerceklestirmiştir.

Yapı Kredi 2 Kasım 2023 tarihinde 367 gün vadeli 359 milyon ABD Doları ve 372,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 755 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

Yapı Kredi 27 Kasım 2023 tarihinde yurtdışında 5 yıl vadeli 300 milyon nominal ABD Doları tutarında, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli sürdürülebilir tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu borçlanma aracının kupon faizi %9,25, getirisi %8,75 olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kredi 17 Ocak 2024 tarihinde yurtdışında 10 yıl vadeli, %9,25 kupon oranlı, 650 milyon nominal ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin satısını tamamlamıştır.

Yapı Kredi 4 Nisan 2024 tarihinde yurtdışında 500 milyon nominal ABD Doları tutarında, %9,743 kupon oranlı, 6 ayda bir kupon ödemeli vadesiz İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihraç etmiştir.

Yapı Kredi 29 Mayıs 2024 tarihinde 367 gün vadeli 442,5 milyon ABD Doları ve 454,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 936 milyon ABD Doları sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

Yapı Kredi 10 Eylül 2024 tarihinde yurtdışında 5 yıl 1 ay vadeli, %7,125 kupon oranlı, 500 milyon nominal ABD Doları tutarında, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvil ihraç etmistir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

YOKTUR.

2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin ana faaliyet alanları:

Sankası ai Geil Mar

.
1010937002089 r
An Yan Kevli Pava û Nob

19 Whethelleship and

Perakende Bankacılık

• Ticari ve KOBİ Bankacılığı
• Kurumsal Bankacılık

Yapı Kredi'nin bankacılık faaliyetleri Perakende Bankacılık (ödeme sistemleri, bir bankacılık, işletme bankacılığı, özel bankacılık ve varlık yönetimi birimler içermektedir), Ticari ve KOBİ Bankacılığı ile Kurumsal Bankacılık ∦alt yürütülmektedir. Banka'nın operasyonları, portföy yönetimi, yatırım, finansalakira

Doğinularına Kodu: 75970519a9-20p8-48t9ad330p84164546651353bal7 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

$\tau$

ve faktoring alanlarında faaliyet gösteren yurt içi iştirakleri ile Hollanda ve Azerbaycan'daki yurt dışı bankacılık iştirakleri tarafından desteklenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, vönetim hakimiyetinin kaynağı

Yapı Kredi'nin hakim ortağı Koç Holding A.Ş.'dir. TTK hükümleri dışında alınmış bir tedbir bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 13.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin "Fitch Ratings" ve "Moody's" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları asağıdaki gibidir.

Fitch Ratings (17 Eylül 2024)
Uzun Vadeli Yabancı Para	BB- / Durağan
Uzun Vadeli Türk Lirası	BB- / Durağan
Moody's (23 Temmuz 2024)
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat	B1 / Pozitif
Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat	B1 / Pozitif

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde ver almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

YOKTUR.

2.14. Garantör hakkında bilgiler

YOKTUR.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Yapı Kredi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi
Y. Ali KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı
Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan ERÜN	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür
Kemal UZUN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÇİMENOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ahmet Fadıl ASHABOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Aykut Ümit TAFTALI	Yönetim Kurulu Üyesi
Nevin İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Virma SÖKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Polat SEN	Yönetim Kurulu Üyesi

koto ni vation

Kraf Para Ö Sto .
A Pavellasis

Doggrubamækkodu:750a70519a9-20b8-4869ad380048416456637536al7

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde ver almaktadır.

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler

Banka'nın 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Ünvanı:

PwC Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Sorumlu Ortak Başdenetçi (31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022): Didem Demer Kaya, SMMM

Adresi:

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48, B Blok, Kat:9, Beşiktaş/İstanbul

Banka'nın 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutlmuştur.

Ünvanı:

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Ernst & Young Global Limited üye şirketi

Sorumlu Ortak Başdenetçi (30 Haziran 2024): Emre Celik, SMMM

Adresi:

Orjin Maslak Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:27, Kat:1-5, Sarıyer/İstanbul

30 Haziran 2024, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolara iliskin olumlu görüş sunulmuştur.

3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

3.2. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

fabt ve Kr voru vanitredi rsz

Marcia

109370020892

.
201 Kredi Plaza () Blok Bl uk Wikelfefter V 0 33

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu halan kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notla

Doggrubamækkodu:750a70519a9-20b8-4869a360a8adf865663536a17
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

$\overline{Q}$

Borçlanma Aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Bankanın alacaklısı konumunda olup, banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Nominal Faiz oranı:

fan: ve k

.
4 Paralleled U

arai Siril Mama hr 093700208026 Yapı Kest Paza 0 964, 343

16,57

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

b) Borçlanma araçlarının vadesi ve itfa planı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

e) Halka arz edilecek borclanma araclarının yıllık geitiri oranı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

f) Borçlanma araçları sahipleri kurulu (BASK) hakkında bilgi:

İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade, anapara veya așağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon/faiz ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

İhraçcının yönetim kurulu, bu izahname kapsamında ihraç edilmiş olan kerha bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapayılır.

Doğğullamæk (odlu : 75097559e9-20b8-4869e) da exklesses 335569756877566775667756677566775667756677

Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.1'inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kosulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araclarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borclanma aracı sahipleri tarafından, sahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihracçının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan veya
• Tebliğ'in 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş is günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
• Tebliğ'in 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu ov vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme vapılmamışsa, ihracçının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin varısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

BASK toplantılarına fiziksel katılımın yanında elektronik ortamda katılım inka sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar ihra dokümanının 12.6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.

ayak Makelbeker V D. 9.8% $11$ Doğğullama Kodu: 7597559e9-20b8-48t9ad360a S466546653556a7

Yant

No 093700208 Yapı Yuşdi Plaza O Bki

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihracçı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin davanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığu durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

4. RISK FAKTÖRLERI

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından, İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve isbu Özet çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu ve gerçek ve tüzel kişi tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraccının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkilevebilecek Riskler

Bu riskler; kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, kur riski, faiz oranı riski, likidite riski, itibar riski, alım satım riski ve vergi ile ilgili risklerdir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

4.2. Diğer Riskler

aar ve Kred www.fi.com.to

Mersis No.

a ein litatum

si Poza û Nek

.
Vietlater VIII 11

5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet gösteren Bankalar, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

api krenî yat

$2^0$

4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

SPA notu ile ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırmcıl karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti al-

Doğjulama Kodu: 75970519a9-20b8-48t9ad 3810a 34384566513536al

alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir.

İhraca araçılık eden araçı kurulusların da borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veva yükümlülükleri bulunmamaktadır. Borsa tarafından borçlanma aracı ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine İstanbul A.S. getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.

Yapı ve Kredi Bankası A.S. finansman sağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve halka arza katılarak bu borçlanma aracını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dısında hiçbir talep ve Yapı Kredi'nin genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.

Yapı Kredi'nin borclanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken borclanma aracı yatırımından kaynaklanan risklerle karşılaşabileceklerdir.

Konuva iliskin avrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde ver almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİSKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

• a) Fonlama kaynaklarının çesitlendirilmesi,
• b) Faiz oranı riskinin azaltılması,
• c) İlave kaynak yaratılması,
• d) Likidite etkisi

ana baslıklarında toplanmaktadır.

Borclanma aracı ihracı ile sağlanan kaynakların tamamı müşterilere kullandırılan TL kredilerin venilenmesinde ve/veya yeni verilecek TL kredilerin fonlanmasında kullanılacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2. no'lu maddesinde ver almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Aracı Kurum'a Aracılık Sözlesmesi çerçevesinde ödenecek satış komisyonu haricinde, halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluy bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.