Prospectus • Jan 15, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
13.01.2025 13/BA-27
Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cdedf62cbd2 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER | |
|---|---|
| 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 9 | |
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ | |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER |
| Kısaltmalar | Tanım | ||
|---|---|---|---|
| A.Ş. | Anonim Şirket | ||
| AB | Avrupa Birliği | ||
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| ATM | Otomatik Para Çekme Makinası | ||
| BANKA veya İŞ BANKASI | Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi | ||
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | ||
| Borçlanma Araçları | İş bu ÖZET kapsamında ihraç edilecek yeşil/sürdürülebilir finansman bonoları ve/veya yeşil/sürdürülebilir tahviller |
||
| Borsa, BİST veya BİAŞ | Borsa İstanbul A.S. | ||
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | ||
| EURO | Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Ortak Para Birimi | ||
| GEL | Gürcistan Larisi | ||
| GRUP | "Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi" ile birlikte finansal bağlı ortaklıkları Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Joint Stock Company İşbank (JSC İşbank), JSC Isbank Georgia, Efes Varlık Yönetim A.Ş., İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., İşbank AG, Maxis Investments Ltd, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., Levent Varlık Kiralama Şirketi ve iştiraki "Arap-Türk Bankası A.Ş." |
||
| GSYH | Gayri Safi Milli Hasıla | ||
| ISIN | Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu | ||
| İŞ YATIRIM | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | ||
| KR | Kuruş | ||
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | ||
| RMD | Riske Maruz Değer | ||
| RUB | Rus Rublesi | ||
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu | ||
| SPK veya Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| S&P | Standard and Poor's | ||
| TBB | Türkiye Bankalar Birliği | ||
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti | ||
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | ||
| TL | Türk Lirası | ||
| TMSF | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | ||
| TP | Türk Parası | ||
| TTK | Türk Ticaret Kanunu | ||
| USD/ABD Doları | Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi | ||
| YK | Yönetim Kurulu | ||
| YP | Yabancı Para |
Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cdedf62cbd2 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmis olduğunu bevan ederiz.
| İhraççı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
Sorumlu Olduğu Kısım: | |
|---|---|---|
| Aydın Özcan Bölüm Müdürü 30/10/2024 |
& TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü Ebrá Ozşuca Genel Müdür Yardımcısı 30/10/2024 |
ÖZETİN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| MENKULORGERLER A.S. M. Ceho Pour i- Dire Etter Ayse yosor Modor 30/10/2024 30/10/2024 |
ÖZETİN TAMAMI |
Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cdedf62cbd2
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
| Hukuki Statü | Anonim Sirket | |
|---|---|---|
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : | Türkiye Cumhuriyeti Kanunları | |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye | |
| Fiili Yönetim Yeri | İş Kuleleri, Kule: 1, 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul | |
| Internet Adresi | www.isbank.com.tr | |
| Telefon ve Faks Numaraları | 021231600000002123160990 |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Kısa ve orta vadede enflasyon, büyüme ve istihdam gelişmelerine bağlı olarak şekillenecek olan ülkemiz ve küresel merkez bankalarının para politikası kararlarının ana unsur olarak; jeopolitik gelişmelerin ve küresel dış ticaret politikalarının da ikincil unsurlar olarak piyasalarda risk olusturmaya devam etmesi beklenmektedir. Yurticinde enflasyon ve büyüme gerçekleşmeleri ve buna bağlı olarak uygulanacak olan para ve maliye politikalarının, para ve sermaye piyasalarını etkileyecek diğer gelişmeler olarak öne çıkması beklenmektedir.
30 Haziran 2024 itibarıyla, İS BANKASI'nın finans, cam/sanayii ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 30 adet şirkette doğrudan payı bulunmaktadır. Bu sirketlerin 15 adedi bağlı ortaklık, 2 adedi istirak ve 12 adedi de satılmaya hazır menkul değer ve 1 adedi satıs amaclı elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Merkezi İstanbul'da olan İS BANKASI'nın ana faaliyetleri bankacılık hizmetlerine odaklanmakla birlikte, İŞ BANKASI Grubu'nun faaliyetleri olarak ele alındığında üç ana bölüme ayrılabilir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde ver almaktadır.
Yoktur.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.ğ.4 IV.e'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansa tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebiledek elun gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 8.475.000 Bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılan, 2.000.000 TL'si cari yılda iptal edilen ve 3.525.000 Bin TL'si cari dönemde ayrılan toplam N 000,000
tirim menkui Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c
https://spk.gov.tr/dokuman-dogri
Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.
Banka'nın 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş konsolide finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| (bin TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| Aktif Toplami | 1.715.431.569 | 2.954.742.571 | 3.348.008.373 |
| Krediler, Faktoring Alacakları, Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net) |
912.363.733 | 1.381.512.252 | 1.696.205.059 |
| Mevduat | 952.635.932 | 1.710.051.820 | 1.894.435.943 |
| Özkaynaklar | 210.052.693 | 303.356.840 | 331.252.559 |
| Net Dönem K/Z | 69.057.682 | 86.369.954 | 38.959.891 |
Son finansal tablo tarihinden itibaren İŞ BANKASI'nın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
Uluslararası kredi derecelendirme kurulusu Fitch Ratings, 6 Eylül 2024 tarihinde, Türkiye'nin derecelendirme notunu ve görünümünü revize etmesini takiben, İs Bankası'nın, Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu iki kademe artışla "B"den "BB-"ye, Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu bir kademe artışla "B+"dan "BB-"ye ve Finansal Kapasite Notunu "b+"dan "bb-"ye yükseltmiştir. Fitch, İs Bankası'nın Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu ve Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notunu ise teyit etmiştir. İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu ve Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunun görünümleri de "Durağan" olarak belirlenmistir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunu revize etmesini takiben, İs Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası Mevduat Notlarını 2 kademe artırarak, "B3"ten "B1"e yükseltmiştir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi 24 Mayıs 2022 tarihinde karşılıklı mutabakatla iptal edilmis ve derecelendirme hizmeti sonlandırılmıştır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
T. İŞ BANKASI A.Ş.'nin, grup içerisindeki bir şirketin veya şirketlerin faaliyetlerind önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesi almaktadır.
tirim menkul .
odu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cdedfð
ps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
T. IS BANKASI A.S.'nin ana faaliyeti Bankacılık olup is kolları kurumsal ve ticari bankacılık, KOBİ ve işletme bankacılığı, bireysel bankacılık, özel bankacılık, sermaye piyasası faaliyetleri ve diğer finansal hizmetler ile uluslararası bankacılıktan oluşmaktadır.
Bankamız sermayesinde en fazla paya sahip ortaklarımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baskanlığı ve T. İs Bankası A.S. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı'dır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
| FITCH RATINGS* (17 Eylül 2024) |
S&P GLOBAL RATINGS $(16$ Subat 2022*) |
MOODY'S* (23 Temmuz 2024) |
|
|---|---|---|---|
| YP Mevduat Notu | B1/Pozitif/Not-Prime | ||
| TL Mevduat Notu | B1/Pozitif/Not-Prime | ||
| Yabancı Para Kredi Notu |
BB-/Durağan/B | B/Negatif/B | |
| Türk Parası Kredi Notu | BB-/Durağan/B | B/Negatif/B | |
| Ulusal Kredi Notu | AA-(tur)/Durağan | $trA-/trA-2$ |
* Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini icermektedir.
**S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi 24 Mayıs 2022 tarihinde karşılıklı mutabakatla iptal edilmiş ve derecelendirme hizmeti sonlandırılmıştır. Bankamızın en son 16.02.2022 tarihinde Kuruluş tarafından duvurulan kredi derecelendirme notlarına bilgi amaclı ver verilmiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Yoktur.
Yoktur.
30.09.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu asağıdaki kişilerden oluşur:
| Adı Soyad | Görevi | |
|---|---|---|
| Adnan Bali | -Yönetim Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Baskanı |
|
| YATJRIM MENKUL BEGERLER A.S. | Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8cv-2235-2280 Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8cv-2280 Doğrulam Sermaye Piyasaları En Vizi |
| -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı | |||
|---|---|---|---|
| -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanı | |||
| -Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |||
| -Denetim Komitesi Başkanı | |||
| Güzide Meltem Kökden (*) | -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı | ||
| -Operasyonel Risk Komitesi Başkanı | |||
| -Risk Komitesi Üyesi | |||
| -Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | |||
| -İcra Kurulu Başkanı | |||
| -Kredi Komitesi Başkanı | |||
| Hakan Aran (**) | -Risk Komitesi Doğal Üyesi | ||
| -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı | |||
| -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı | |||
| -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi | |||
| -Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı | |||
| -Yönetim Kurulu Üyesi | |||
| -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi | |||
| Fazlı Bulut | -Kredi Komitesi Yedek Üyesi | ||
| -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
| -Yönetim Kurulu Üyesi | |||
| Durmuş Öztek | -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi | ||
| -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi | |||
| Recep Hakan Özyıldız | -Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Mustafa Ridvan Selçuk | -Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Ahmet Gökhan Sungur | -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| -Yönetim Kurulu Üyesi | |||
| -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||
| -Denetim Komitesi Üyesi | |||
| -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi | |||
| -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi | |||
| Sadrettin Yurtsever (*) | -Ücretlendirme Komitesi Üyesi | ||
| -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi | |||
| -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | |||
| -Risk Komitesi Üyesi | |||
| -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi | |||
| -Yönetim Kurulu Üyesi | |||
| -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
| Sebnem Aydın | |||
| -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi | |||
| -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | |||
| -Kredi Komitesi Yedek Üyesi | |||
| -Yönetim Kurulu Üyesi | |||
| Bahattin Özarslantürk | -Kredi Komitesi Üyesi | ||
Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cdedf62cbd2 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
**Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üvesidir.
***Sermaye payı tutarı 30.09.2024 tarihi itibarıyla sahip olunan hisse adetleri bilgisi olup C Grubu hisselerine aittir.
****Savın Bahattin Özarslantürk, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Şen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 07.03.2024 tarih ve 46875 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş ve Yönetim Kurulu Üyeliği 29.03.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde e yer almaktadır.
| 30.06.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| PwC Bağımsız | Güney Bağımsız | Güney Bağımsız | |
| Unvan | Denetim ve Serbest | Denetim ve Serbest | Denetim ve Serbest |
| Muhasebeci Mali | Muhasebeci Mali | Muhasebeci Mali | |
| Müşavirlik A.S. | Müşavirlik A.Ş. | Müşavirlik A.Ş. | |
| Sorumlu Ortak | Talar Gül | Fatma Ebru Yücel | Fatma Ebru Yücel |
| Başdenetçi |
İşbu dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
3.2.Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:
Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Şirketin alacaklısı konumunda olup Şirket aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değillerdir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.
İşbu dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz y bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
YATIRIM MENKU IS RANL Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cdedf628
Isbu dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından, bu madde iceriği daha sonra belirlenecektir.
Işbu dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
Isbu dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
İşbu dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade, anapara veya ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraçcının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle bu dokümanda belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç is günü içerisinde ihracçının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkca geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan veva
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borclanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş gür içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamanlar halinde
US YAKRIM MENKU $10$ IS BANKAS Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cde
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy yermeyen yeya usulüne uygun sekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
İhraccı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. Izahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu ovu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borclanma aracları için aynı veva farklı gercek veva tüzel kisiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım kosullarına iliskin usul ve esaslara ihraccının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde ver almaktadır.
g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin davanak aracın değerinden, özellikle risklerin acık bir sekilde ortava çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
Yoktur.
3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışı tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görebilmesi Borsa İstanbul A.Ş. Mevzuatı'nın ilgili hükümleri cercevesinde Borsa Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Ihraççı Riski: Finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçcısının borçlanma aracına yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden karşılaşılabilecek zarar olasılığıdır.
The MENKULLER A.5.
Doğrulama Kodu: df9f0fe5-2435-4a60-b8c7-2cdedi
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama YE IS BANKA
Kredi Riski: Kredi riski, kredi borclusunun İS BANKASI ile yaptığı sözlesme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluşabilecek zarar olasılığını ifade eder.
Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların, faize duyarlı varlık, yükümlülük ve bilanço dışı işlemleri üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanmaktadır.
Kur Riski: Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle GRUP'un maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Likidite Riski: Genel olarak likidite riski bir kuruluşun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riskidir.
Piyasa Riski: Sahip olunan portföy veya finansal pozisyonların, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatı riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasılığıdır.
Iştiraklerden Kaynaklanan Riskler: IŞ BANKASI'nın, finansal hizmetler ve cam da dahil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki sirketlerde özsermaye istiraki bulunmaktadır.
Itibar Riski: İtibar riski, faaliyetlerdeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde BANKA'ya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade etmektedir.
İş Riski: Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek is riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değisimlerden kaynaklanan risktir.
Strateji Riski: Yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veva ekonomik faktörlerdeki değisime tepki eksikliğinden kavnaklanabilecek zararlardır.
Spesifik Risk: Olağan piyasa hareketleri dışında, menkul kıymet ihraççısının (İŞ BANKASI) yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasılığıdır.
İhraççı Kredi Riski: BANKA'nın borçlanma aracından kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini kismen veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle yatırımcıların karsılasabileceği risktir.
Piyasa Riski: Borçlanma aracı ihraç edildikten sonra, bu araçların ikincil piyasadaki faiz oranı ekonomideki ve BANKA'nın mali yapısındaki gelismelere bağlı olarak, ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada belirlenecektir.
Likidite Riski: İhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların katılımının düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin kalması ihraca ilişkin likidite riskini ortaya çıkarmaktadır.
.
odu: df9f0fe5-2435-4a60-ff8
ps://spk.gov.tr/dokuman-dog
EXERLER A.S.
yaturim menkutéb
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası araçı $2^{\circ}$ notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.
12
Sermave Pivasaları Biri
Bankamızca gerçekleştirilmesi planlanan yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma araçı ihraçları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yesil Borclanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yesil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yeşil ve/veya sürdürülebilir kredilerin finansmanı ve/veya yeniden finansmanı, kaynak çeşitlendirmesi, net vade açığının azaltılması, likidite etkisi ve yatırımcılara sunulan ürün çesitliliğinin artırılması gerekceleriyle gerçeklestirilmektedir.
Ihrac tavanı kapsamında gerceklestirilecek ihraclardan sağlanacak kavnaklar %100 oranında Bankamızın yurt içi Yesil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Cerceve Belgesi'nde yer alan yeşil ve/veya sürdürülebilir kategorilere ilişkin şartları sağlayan kredilerin finansmanı ve/veya yeniden finansmanında kullanılacaktır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Işbu dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac bulunmadığından, bu madde iceriği daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde ver almaktadır.
Yoktur.
IS BANKASI tarafından ihrac edilecek borçlanma aracına ilişkin vergilendirme sermave piyasası aracı notunun 9. maddesindeki "Borclanma Aracları ile İlgili Vergilendirme Esasları" kısmında ve 5.6. "Talepte bulunan yatırımcıların ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi" kısmında belirtilmiştir.
TIRING HENKUL DEZERBER A
ÜRKİYE İŞ BANKASI
Sermaye Piyasaları Bölü
13
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.