Prospectus • Jan 15, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ....../....../.............. tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 5.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 4.500.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına iliskin izahnamedir.
İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onav yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, ortaklığımızın www.kalkinma.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda $(kap.org.tr)$ yayımlanmıştır. Ayrıca basvuru verlerinde incelemeve acık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kurulus, varsa garantör ve ihraccının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
"Bu izahname, "düşünülmektedir", "planlanmaktadır", "hedeflenmektedir". "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik acıklamalar içermektedir. Bu tür acıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraccinin geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir."
$\mathbf{1}$
DEXIVE KALKINGA VE YATIK HARA ILISI A.S CENTLES DOUBLANCE
İştirakler ve Kurtimsal İlişkiler Daire Başkanı
Sati RA Genel Müdür Yardımcısı
| 1) | İzahnamenin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler | 5 |
|---|---|---|
| 2) | Özet | 8 |
| 3) | Bağımsız Denetçiler | 24 |
| 4) | Seçilmiş Finansal Bilgiler | 25 |
| 5) | Risk Faktörleri | 29 |
| 6) | İhraççı Hakkında Bilgiler | 40 |
| 7) | Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler | 41 |
| 8) | Grup Hakkında Bilgiler | 64 |
| 9) | Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler | 64 |
| 10) | Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler | 68 |
| 11) | İhraççının Fon Kaynakları | 80 |
| 12) | Eğilim Bilgileri | 81 |
| 13) | Kar Tahminleri ve Beklentileri | 85 |
| 14) | İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler | 86 |
| 15) | Ücret ve Benzeri Menfaatler | 98 |
| 16) | Yönetim Kurulu Uygulamaları | 99 |
| 17) | Personel Hakkında Bilgiler | 105 |
| 18) Ana Pay Sahipleri | 108 | |
| 19) | İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler | 109 |
| 20) | Diğer Bilgiler | 113 |
| 21) | Önemli Sözleşmeler | 122 |
| 22) | İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler | 122 |
| 23) | İhraç ve Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler | 131 |
| 24) | Halka Arza İlişkin Hususlar | 143 |
| 25) | Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler | 154 |
| 26) Mevcut Payların Satışına İlişkin Bilgiler ile Taahhütler | 154 | |
| 27) | Halka Arz Geliri ve Maliyetleri | 155 |
| (28) | Sulanma Etkisi | 156 |
| 29) | Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler | 157 |
| 30) | Paylar ile İlgili Vergilendirme Esasları | 161 |
| 31) | İhraççı veya Halka Arz Eden Tarafından Verilen İzin Hakkında Bilgi | 165 |
| 32) | Incelemeye Açık Belgeler | 167 |
| 33) Ekler | 167 | |
TÜRKİYE KALKIMIA VE YATIRIK BAHKASI A.Ş. GENEL MEDIA (C) D. Wellington Sati BALCi
Istirakler ve Kurumsal Iliskile Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı S. Da IL
Sati BALCI
$\overline{2}$
| KISALTMA | TANIM |
|---|---|
| 7147 sayılı Kanun | 24.10.2018 tarih ve 30575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun |
| a.d. | Anlamsız değer |
| A.S. | Anonim Şirket |
| AB | Avrupa Birliği |
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri |
| ADFIAP | Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği |
| ADFIMI | İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Ortaklığı |
| Aricak A.S. | (Iflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Arıcak Turizm ve Ticaret A.S. |
| Banka, Ortaklık, İhraççı, Kalkınma Yatırım Bankası, TKYB |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi |
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu |
| Borsa, BİAŞ, BIST, Borsa İstanbul | Borsa İstanbul Anonim Şirketi |
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi |
| BT | Bilişim Teknolojileri |
| ECB | Avrupa Merkez Bankası |
| EUR, Euro, Avro | Avrupa Birliği Ortak Para Birimi |
| FED | ABD Merkez Bankası |
| FX | Forex (Forex iki ülke para biriminin birbirine karşı dönüşümünü ifade eden foreign exchange kelimesinin kısaltmasıdır. |
| GVK | Gelir Vergisi Kanunu |
| IMF | Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) |
| ISIN | Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası |
| İSEDAK | İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi |
| Kalkınma PYŞ | Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.S. |
| KAP | Kamuyu Aydınlanma Platformu |
| KOBİ | Küçük ve Orta Ölçekli İşletme |
| KVK | Kurumlar Vergisi Kanunu |
| KYB Grubu | Kalkınma ve Yatırım Bankaları Grubu |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
$\overline{3}$
| MKS | Merkezi Kaydi Sistem (MKK sistemi) |
|---|---|
| OECD | Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü |
| SPK, Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti |
| T.H. | Tasfiye Halinde |
| T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| T.H. Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş. | Tasfiye Halinde Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş. |
| Hazine Müsteşarlığı | T.C. Hazine Müsteşarlığı |
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| TL-TRY | Türk Lirası |
| TP | Türk Parası |
| TSPB | Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği |
| TTK | Türk Ticaret Kanunu |
| USD | Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi |
| YP | Yabancı Para |
| Ziraat Yatırım | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Yoktur.
Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurumu Uygulama I Daire Başkanlığı tarafından Kalkınma Yatırım Bankası'na gönderilen 30 Aralık 2024 tarih ve E-20008792-101.01.04[4]-140238 sayılı yazıda, Banka'nın çıkarılmış sermayesinin 4.500.000.000 TL nakden artırılarak 5.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ("Kanun") hükümleri açısından bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.
RARA NEWSBEAT ecure calenda Satı BA Đı Istirakler ve Kurumsal lijskiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
$\overline{4}$
Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| İHRACCI TÜRKİYE KALKINMA ve YATIRIM BANKASI A.S. |
|||
|---|---|---|---|
| Sorumlu Olduğu Kısım: | Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı 15.01.2025 |
Metin CINAR Daire Başkanı 15.01.2025 |
|
| İZAHNAMENİN TAMAMI |
S.Balc1 Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı |
Istirakler ve Kurumsal Ilişkiler Daire Baskanı |
| HALKA ARZA ARACILIK EDEN YETKİLİ KURULUŞ |
|||
|---|---|---|---|
| ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Sorumlu Olduğu Kısım: | ||
| Davut DURMUS | Tijen KANDEMİR | ||
| Yetkili | Genel Müdür Yardımcısı | ||
| 15.01.2025 | 15.01.2025 | ||
| FINANSKEN | TIRIM FR A.S CAD. B BLOK ISTANBUL ELLEFLER LD. 9960104594 |
İZAHNAMENİN TAMAMI |
İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır.
| İlgili Denetim Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Güney Bağımsız Denetim ve Serbest | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. | |
| Aykut ÜSENTİ, SMMM | BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI |
| Sorumlu Denetci | |
| (2024/09 ara dönem finansal tablolar) | |
| KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | |
| BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI | |
| Orhan AKOVA, SMMM | |
| Sorumlu Denetçi | |
| (2021-2022-2023 yıllık finansal tablolar) |
| DEĞERLEME KURULUŞLARI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözleşme imzalanan değerleme kuruluşunun; | ||||||
| Adı | Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.S. | |||||
| Adresi | Nasuh Akar Mah. Osmanlı Cad. No:27/11 Çankaya/ ANKARA |
|||||
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarasi |
Ankara Ticaret Sicil Müd.-253554 (Hitit V.D. 7610492122) |
|||||
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | 29.11.2021 - Devam Ediyor |
| Adı | Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
|---|---|
| Adresi | Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi No: 97/ 21 Kadıköy/İSTANBUL |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarasi |
Istanbul-27261-5 (Erenköy V.D. 0070645527) |
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | 29.11.2021 - Devam Ediyor |
| Adı | Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Adresi | Merkez Mah. Kağıthane Cd. No:3 DAP Vadi Ofis İç Kapı No:56 Kağıthane/İSTANBUL |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarasi |
İstanbul 634028 (Mecidiyeköy VD 6110495189) |
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | $02.12.2019 - Devam Editor$ |
TURKIYE KALIONMA VE YATIRIN BAHKASLA Ş. SENEL MINISTRATIV R İştirakler ve Kurumsal ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
| Adı | 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
|---|---|
| Adresi | Yukarı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 38/11 Cankaya/ANKARA |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarasi |
Ankara 400727 (Çankaya V.D. 0011041345) |
| Sözlesme Geçerlilik Tarihleri | $02.12.2019 - Devam Editor$ |
| Adı | Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Adresi | Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:31 A Blok Kat:9 D:36 Merter- Güngören/ISTANBUL |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarası |
İstanbul 709937 (Kocamustafapaşa V.D. 2580881098) |
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | 02.12.2019 - Devam Ediyor |
| Adı | Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
| Adresi | Cevizli Mah. Tugay Yolu Cd. Ofisim Istanbul Blok No:20 Ofis N.33.34.35.37 Maltepe/ISTANBUL |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarasi |
İstanbul 560028 (Kartal V.D. 2910779948) |
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | 05.11.2019- Devam Ediyor |
| Adı | TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Adresi | Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sk. No:2/1 Beyoğlu/İSTANBUL |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarası |
İstanbul-485935 (Boğaziçi Kurumlar V.D. 8590339921) |
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | 06.12.2019- Devam Ediyor |
| Adı | REEL Gayrimenkul Değerleme A.S. |
| Adresi | Büyükdere Cad. Raşit Rıza Sok. Ahmet Esin İşm. No:4 Sişli/ISTANBUL |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarasi |
Istanbul- 527073 (Zincirlikuyu V.D. 7340442485) |
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | 06.11.2019-Devam Ediyor |
| Adı | EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. |
| Adresi | Bostancı Mahallesi Tariki Has Sk. Tavukçuoğlu Sit. No:2/5 Kadıköy/ İSTANBUL |
| Ticari Sicil Müdürlüğü ve Numarasi |
Istanbul-678698 (Erenköy V.D. 3810423617) |
| Sözleşme Geçerlilik Tarihleri | 02.12.2019- Devam Ediyor |
$\overline{7}$
TÖRKTE KALKHBIAVE VATRIB BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ $S.$ $\mathcal{S}_{\alpha}$ lc D. Wettin CiNAR Satı BALCI
İştirakler ve Kurumşal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı
| Başlık | A-GİRİŞ VE UYARILAR | |
|---|---|---|
| Açıklama Yükümlülüğü | ||
| A.1 | Giriş ve uyarılar | · Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır. • Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. · İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri cercevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir. |
| · Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özetin izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir. |
||
| A.2 | İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi |
İhraççının; izahnamenin, payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışı için kullanılmasına dair verdiği herhangi bir izni bulunmamaktadır. |
| B-IHRACCI | ||
| B.1 | Ihraccinin ticaret |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi |
| unvanı ve işletme adı | ||
| B.2 | Ihraccinin hukuki statüsü, tabi olduğu |
Hukuki Statüsü: Anonim Şirket |
| mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi |
Tabi Olduğu Mevzuat: 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve T.C. Kanunları. |
|
| Kurulduğu Ülke: Türkiye | ||
| Merkez Adresi: İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Umraniye- ISTANBUL Internet Adresi: www.kalkinma.com.tr |
||
| Elektronik Posta Adresi: [email protected] | ||
| Telefon: (216) 636 87 00 Faks: (216) 636 89 28 | ||
| B.3 | ürün/hizmet Ana |
Kalkınma Yatırım Bankası, 1975 yılında DESİYAB Devlet Sanayi |
| kategorilerini de |
ve İşçi Yatırım Bankası unvanı ile kurulmuş ve 15 Temmuz 1988 | |
| içerecek şekilde |
tarihinde 329 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde | |
| ihraccinin mevcut |
hizmet yelpazesindeki gelişmelere paralel olarak T.C. Başbakanlık | |
| faaliyetlerinin ve |
ile ilişkilendirilerek, unvanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. olarak | |
| faaliyetlerine etki |
değiştirilmiştir. Son olarak 24.10.2018 tarih ve 30575 sayılı Resmi | |
| eden önemli |
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "7147 sayılı Türkiye |
$\bf 8$
TORRICKALKOMA VE VATOM BANKAN A S.
Communication Dr. Wein CINAR
Istirakler ve Rurumsal Ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı k
| faaliyet gösterilen | yapılandırılmıştır. Banka'nın amacı Türkiye'nin kalkınması ve |
|---|---|
| sektörler/pazarlar hakkında bilgi |
sürdürülebilir büyümesi için; bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımları ve teknolojik gelişmeye katkı |
| sağlayacak projeleri desteklemek, girişim sermayesinin gelişmesine katkıda bulunmak, fon kurmak, katılmak ve yönetmek, kredi |
|
| vermek, iştirak etmek, proje finansmanı yapmak, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve danışmanlık |
|
| hizmetleri de dâhil kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir. |
|
| Banka, Genel Merkezi'ni Haziran 2019'da Ankara'dan İstanbul'a taşımış ve dönüşüm sürecine uygun olarak organizasyon yapısını optimize etmiştir. Yatırım bankacılığını ve Türkiye Kalkınma |
|
| Fonu'nu faaliyet alanlarına ekleyerek fonksiyonlarını genişletmiştir. Banka, kredi ve iştirak politikalarını oluştururken, kalkınma ve |
|
| yatırım bankacılığının kendisine yüklemiş olduğu kalkınma ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme misyonu çerçevesinde, kalkınma planı, programı ve stratejik planları, yapısal dönüşüm |
|
| programlarını, yıllık ve orta vadeli programları da dikkate alabilir. Krediler: Banka, uluslararası finansman kuruluşları, fonlar ve |
|
| kamudan sağladığı kaynakları, ilgili kaynağın koşulları doğrultusunda, şirketlere uzun vadeli yatırım ve işletme kredisi olarak kullandırmaktadır. |
|
| Toptan Bankacılık (Apex) Kredi programları: Banka, kendi kaynaklarından, uluslararası finans kuruluşlarından veya kamu |
|
| kaynaklarından sağladığı fonlardan, KOBİ'lere ve seçili sektörlerde veya bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere, ticari bankalar ve finansal kiralama kuruluşları aracılığı ile kredi kullandırmaktadır. |
|
| Kalkınma İşbirliği (Hibe) Programları: Banka'nın Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ile |
|
| Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mültecilerin istihdam edilebilirliklerinin ve işgücü piyasasına erişimlerinin artırılmasının desteklemesi amaçlanmıştır. |
|
| Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri: Banka Sermaye Piyasaları Danışmanlığı kapsamında 2024 yılında sermaye piyasası araçlarının |
|
| daha etkin kullanımı ile reel ekonomiye ve para piyasalarına daha fazla kaynak aktarma hedefi doğrultusunda; |
|
| •Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin 3,8 milyar TL büyüklüğe sahip pay halka arzında aracılık ve danışmanlık hizmeti verilerek lider aracı kurum olarak yer alınmıştır. |
|
| ·Tarfin Tarım A.Ş.'nin 30 milyon TL tutarlı Türkiye'nin buğday fiyatına endeksli ilk sukuk ihracı dahil olmak üzere toplam 200 |
|
| milyon TL tutarlı sukuk ihracı kapsamında danışmanlık hizmeti verilmiştir. |
|
| ·Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin toplam 500 milyon TL tutarlı sukuk ihracı kapsamında danısmanlık |
TÜRÜYE KALKAMA VE YATIRIK BANGKOLAŞ.
GENEL HÜQÜN ÜÇI $\overline{9}$ Dr. Wellington
Istirakler ve Kurumsal liiskiler
Daire Başkanı
$S. B_9$ $c_1$ Genel Müdür Yardımcısı
| birinin her pay sahipliği hakkında bilgi Ihraccinin hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Diğer Ortaklar Toplam |
5.449.484 99,08% 50.516 0,92% 5.500.000 100% |
|
|---|---|---|---|
| doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile |
Ortaklar | Sermaye Payı Sermaye Oranı (bin TL) $(\%)$ |
|
| B.6 | Sermayedeki veya toplam hakkı O y içindeki payları |
Banka'nın hisselerinin Bakanlığı'na aittir. |
%99,08'i T.C. Hazine Maliye ve |
| B.5 | Ihraccinin dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri |
Yoktur. | |
| önemli bir eşik olmuştur. Süreç içinde ATM'lerden günlük para çekme limitleri artırılmış, günlük temassız işlem limitleri yükseltilmiş, temassız kart talepleri artış göstermiştir. Mobil onayların kullanımının artırılması ile uzaktan hizmet vermeye devam edilmiş ve şubelerdeki temaslar da azaltılmıştır. Hem yaşanan bu zorunluluklar hem de müşteri tercihlerinin ve taleplerinin değişmesi bu süreçte bankacılık sektörünün öncü sektör olma konumunu korumasına neden olmuştur. Klasik bankacılık kurallarındaki değişimin, 2025 ve sonrasında da güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. Tüm bu süreç içerisinde kurumların sahip olduğu bilgi ve verilerin doğru işlenmesi büyük önem taşımaktadır. Verileri doğru işleyebilen banka ve kurumların, dijitalleşme sürecinin bu ekstra güçlü ivmesi ile birlikte rakiplerinden farklılaşması ve yoğun rekabette öne geçecekleri öngörülmektedir. |
|||
| B.4a | Ihraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en eğilimler SON hakkında bilgi |
Bankacılık sektörü, son üç yılda teknolojiyi iş modellerine son derece hızlı bir şekilde adapte ederek hem etkinlik sağlamış hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermiştir. Bu süreç, alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık uygulamalarının hizmet ve kapasitesini sorgulamak, ihtiyaçları tespit etmek için sektör adına |
|
| hizmet verilmiştir. Söz konusu hizmetler dışında şirketlere pay senedi, borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı konusunda verilen sermaye piyasası danışmanlığı hizmetleri ile ilave kaynak sağlanmasına aracılık edilmektedir. Söz konusu ihraçlar, şirketlere kurumsallaşma ve şeffaflık konularında katkı sağlarken; bu sayede görünürlüğü artmış olan şirketlerin farklı finansman alternatiflerine daha kolay açılmaktadır. |
ulaşmasının önünü |
$10$
TÜRKIYE KALKIGIBA VE YATIGISI SAMASI AŞ GERLED 189
Sati BALCI lc. Sati BALCI
Sati BALCI
Sati BALCI
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Dair
| B.7 | olmadıkları hakkında bilgi Varsa doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da kontrol ihraccivi edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün kaynağı hakkında bilgi Secilmis finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda |
grup ayırımı bulunmamakta olup; Banka'nın hâkim ortağı olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, farklı oy hakkına sahip değildir. Banka'nın yönetim kontrolü doğrudan hâkim ortak konumundaki T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir. Banka'nın konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları www.kalkinma.com.tr ve www.kap.org.tr internet sitelerinde yer almaktadır. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| faaliyet ve sonuçlarında meydana gelen önemli değişiklikler |
BİLANÇO (bin TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Sinirli Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
|
| VARLIKLAR | ||||||
| FİNANSAL VARLIKLAR (Net) |
8.421.548 | 24.342.970 | 37.850,238 | 46.829.564 | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.267.617 | 15.375.104 | 21.972.452 | 21.320.120 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar |
220.867 | 289.829 | 591.455 | 694.712 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar |
3.932.699 | 8.646.943 | 15.220.615 | 24.686.442 | ||
| Türev Finansal Varlıklar | 365 | 31.094 | 65.716 | 128.290 | ||
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) |
39.705.873 | 66.895.937 | 97.211.075 | 106.909.656 | ||
| Krediler | 37.483.219 | 60.340.295 | 84.158.708 | 97.741.664 | ||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar |
$\bf{0}$ | 1 | $\theta$ | 0 | ||
| Faktoring Alacakları | 0 | 0 | $\overline{0}$ | 0 | ||
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar |
3.012.392 | 7.665.261 | 14.475.337 | 10.736.864 | ||
| Donuk Alacaklar | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\overline{0}$ | $\bf{0}$ | ||
| Özel Karşılıklar (-) | 0 | $\bf{0}$ | $\theta$ | $\mathbf{0}$ | ||
| Beklenen Zarar Karşılıkları $(-)$ |
(789.738) | (1.109.620) | (1.422.970) | (1.568.872) |
TÜRKİYE KALKIDIMA VE YATIRIN BANKASLA.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. WAM WINDREY Sati BALCI
$11$
$S_{\text{sub}}$
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILIŞKIN DURAN VARLIKLAR (Net) |
$\bf{0}$ | $\mathbf 0$ | $\bf{0}$ | 0 |
|---|---|---|---|---|
| ORTAKLIK YATIRIMLARI |
10.119 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| İştirakler (Net) | 10.119 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| Bağlı Ortaklıklar (Net) | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | 0 |
| Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) |
$\theta$ | $\bf{0}$ | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler |
$\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 0 |
| MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) |
27.953 | 89.436 | 43.010 | 70.847 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) |
21.875 | 21.673 | 32,323 | 47.245 |
| YATIRIM AMACLI GAYRİMENKULLER (Net) |
$\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 0 |
| CARİ VERGİ VARLIĞI | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 5 | 163 |
| ERTELENMIS VERGI VARLIĞI |
95,678 | 169.179 | 324.243 | 409.145 |
| DİĞER AKTİFLER (Net) | 95.684 | 170.015 | 228.206 | 416.317 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 48.378.730 | 91.699.796 | 135.699.686 | 154.693.523 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||
| MEVDUAT | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | 0 |
| ALINAN KREDİLER | 37.910.935 | 63.339.728 | 97.947.040 | 104.820.156 |
| PARA PİYASALARINA BORÇLAR |
629.707 | 2.945.163 | 2.874.989 | 5.082.369 |
| IHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) |
51.882 | 2.121.456 | 4.176.377 | 4.861.217 |
| FONLAR | 1.528.791 | 8.418.825 | 6.397.933 | 6.436.752 |
| GERÇEGE UYGUN | ||||
| DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FINANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER |
$\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ |
| TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER |
26.693 | 11.157 | 18.299 | 44.774 |
| FAKTORING YÜKÜMLÜLÜKLERİ |
$\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) |
10.479 | 24.161 | 21.326 | |
| KARŞILIKLAR | 73.649 | 165.756 | 433.171 | 22.344 644.679 |
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIB BANKASI A.Ş.
CENSI HÜDÜZE ÜĞÜ Dr. Mellin OMAR
Iştirakler ve Kurumsal İlişkiler
Daire Başkanı
S. Kalcı Genel Müdür Yardımcısı
| ERTELENMIŞ VERGİ BORCU |
$\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) |
$\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\theta$ | |
| SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI |
3.350.857 | 6.947.336 | 11.578.723 | 13.072.568 | |
| DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER |
304.906 | 584.991 | 821.671 | 627.534 | |
| ÖZKAYNAKLAR | 4.465.637 | 6.853.740 | 10.882.672 | 18.270.036 | |
| Çıkarılmış Sermaye | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | |
| Sermaye Yedekleri | 209.821 | 210.112 | 210.112 | 211.495 | |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.747 | 4.038 | 4.038 | 5.421 | |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 206.074 | 206.074 | 206.074 | 206.074 | |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
(998) | (506) | (506) | (472) | |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
(23.259) | 164.608 | 160.336 | 189.148 | |
| Kar Yedekleri | 1.463.876 | 2.277.957 | 3.969.773 | 8.012.997 | |
| Yasal Yedekler | 94.604 | 135.423 | 220.440 | 422.617 | |
| Olağanüstü Yedekler | 1.315.798 | 2.088.274 | 3.695.073 | 7.536.109 | |
| Diğer Kar Yedekleri | 53.474 | 54.260 | 54.260 | 54.271 | |
| Kar veya Zarar | 816.197 | 1.701.569 | 4.042.957 | 4.356.868 | |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı |
(270) | 1.171 | 289 | $\bf{0}$ | |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 816.467 | 1.700.398 | 4.042.668 | 4.356.868 | |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
48.378.730 | 91.699.796 | 135.699.686 | 154.693.523 | |
| GELIR VE GİDER KALEMLERİ (bin TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Smrh Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2023 (konsolide) |
Smrh Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
| FAİZ GELİRLERİ |
2.220.127 | 6.493.201 | 16.178.890 | 10.557,788 | 17.703.104 |
| Kredilerden Alınan Faizler |
1.373.963 | 3.126.518 | 7.108.531 | 4.906.768 | 7.267.528 |
| Bankalardan Alman Faizler |
372,703 | 1.034.659 | 2.859.352 | 2.121.991 | 2.789.633 |
|---|---|---|---|---|---|
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler |
139.605 | 455.531 | 2.612.351 | 1.325.099 | 3.108.656 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler |
333.814 | 1.874.236 | 3.598.585 | 2.203.859 | 4.185.114 |
| FAIZ GİDERLERİ (-) |
(843.031) | (3.488.937) | (8.653.879) | (5.598.440) | (9.292.182) |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler |
(772.495) | (2.947.765) | (7.228.677) | (4.758.245) | (7.635.109) |
| Para Piyasası Islemlerine Verilen Faizler |
(40.437) | (269.817) | (528.112) | (295, 543) | (915, 368) |
| Kiralama Faiz Giderleri |
(2.498) | (2.477) | (3.066) | (2.409) | (4.541) |
| NET FAIZ GELIRI VEYA GİDERİ |
1,377,096 | 3.004.264 | 7.525.011 | 4.959.348 | 8.410.922 |
| NET ÜCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI |
48.785 | 99.883 | 137.029 | 91.497 | 152.194 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar |
64.745 | 121.342 | 313.988 | 192.802 | 181.049 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) |
(15.960) | (21.459) | (176.959) | (101.305) | (28.855) |
| TEMETTÜ GELIRLERI |
105.974 | 47.940 | 22.876 | 9.349 | 14.786 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) |
69.153 | 53,886 | (603.480) | (132.877) | (882.006) |
| DIGER FAALİYET GELIRLERI |
106.177 | 145.675 | 223.334 | 216.229 | 304.195 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
1.707.185 | 3.351.648 | 7.304.770 | 5.143.546 | 8.000.091 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) |
1.015.023 | 2.332.709 | 5.641.003 | 4.073.880 | 6.176.387 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
816.467 | 1,700,398 | 4.042.668 | 2.910.288 | 4.356.868 |
Banka'nın 31 Aralık 2023 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 08.02.2024 tarihinde kamuya açıklanmıştır.
Eylül 2024 sonunda aktif büyümesi ile kredi büyümesi paralellik göstermiştir. Banka aktif büyüklüğü Eylül 2024 sonunda 2023 yıl sonuna göre %14'lük artış ile 135.699,7 milyon TL'den 154.693,5 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Kredi hacmi ise aynı dönemde, 2023 yıl sonundaki 84.158,7 milyon TL seviyesinden, %16'lık artışla 97.741,7 milyon TL'ye yükselmiştir. Beklenen zarar
14
Dr. İştirakler ve Kutumsal İlişkiler Daire Başkanı
HEAL MULTAVERSITY FRANKS Artist Hubbert Satı BA Genel Müdür Yardımcısı
karşılıkları 2023 yıl sonuna göre %10 oranında artarak Eylül 2024 döneminde 1.568,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Banka 01.01.2019 tarihinden itibaren TFRS 9 kapsamında, Banka Yönetim Kurulu tarafından onavlanan metodoloji ile Beklenen Zarar hesaplaması yapmaktadır. Verilen kredilerin ağırlıklı olarak döviz cinsinden olması nedeniyle beklenen zarar tutarındaki değisimlerin önemli bir kısmı kur farklarından kaynaklanmaktadır. Kredi plasmanları ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklarla finanse edilen Banka'da, kaynak yapısı içinde alınan kredilerin değeri %7 oranında artış göstererek 104.820,2 milyon TL'ye ulaşmıştır. Eylül 2024 döneminde alınan kredilerin toplam pasif içindeki payı %67.8 olmuş, özkaynakların pasif içindeki payı ise %11,8 olarak gerçekleşmiştir. Alınan kredilerin yanı sıra Eylül 2024 döneminde fonlar 2023 yıl sonuna göre %1'lik artısla 6.436,8 milyon TL've: sermaye benzeri borçlanma araçları ise %13'lük artışla 13.072.6 milyon TL'ye ulaşmıştır. Sermaye benzeri kredilerdeki artıs, 1,5 milyar TL tutarında Mart 2022 'de Varlık Fonundan sağlanan borçlanma ve yine geçmiş dönemlerde Varlık Fonundan sağlanan 150 milyon Avroluk borçlanma ile 56 milyon Avroluk SELP II fonunun borçlanmalarının birikmiş reeskontlarından ve kur farklarından kaynaklanmaktadır.
BDDK'nın 19.04.2019 tarihli onayı ile 24.04.2019 tarihinde. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonundan, süresiz ve en erken 5. yılın sonunda erken ödeme opsiyonuna sahip 150 Milyon Euro tutarında kullanılan sermaye benzeri kredi, erken ödeme opsiyonu kullanılarak BDDK'nın da onayı alınarak 27.12.2024 itibarıyla geri ödemesi gerçekleştirilerek kapatılmıştır. Söz konusu işleme ilişkin KAP bildirimi aşağıdaki linkte yer almaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369254
Banka'nın 2023 yılsonuna göre %7 artış gösteren ve alınan kredi hacmindeki artışın temel nedeni olan yurt dışı finansal kuruluşlardan sağladığı orta ve uzun vadeli kaynaklar, Eylül 2024 döneminde 104.820,2 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Fonlar kalemi müstakriz fonları ve hazine biriminin yönetiminde olan diğer borçlanma araçlarının daha az kullanılmasıyla birlikte 2023 yılsonuna göre %1 oranında artarak Eylül 2024 sonunda 6.436.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Maddi olmayan duran varlıklardaki Eylül 2024 döneminde gerçekleşen artış ise BT tarafında yapılmakta olan ana bankacılık yazılımı yatırımına ilişkindir. Maddi duran varlıklar ise 2023 yıl sonuna göre %65 artış ile Eylül 2024 sonunda 70.847 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Bankanın gelir-gider yapısı incelendiğinde, karın temel kaynağının faiz marjı olduğu görülmektedir. Eylül 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faiz gelirleri %68 düzeyinde artarken, aynı dönemde faiz giderleri de %66 düzeyinde artmıştır. Söz konusu dönemde net faiz gelirlerindeki artış oranı ise %70 düzeyinde ve 8.410,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2024 döneminde,
15
$59C$
| faiz gelirlerini oluşturan para piyasası işlemlerinden ve menkul değerlerden alınan faiz gelirlerin payı bir önceki döneme göre artarken, kredi faiz gelirleri ve bankalardan alınan faiz gelirleri kalemlerinin toplam faiz gelirleri içerisindeki payları bir miktar düşmüştür. Fakat yine de bir önceki yıl sonuna göre faiz gelirlerini oluşturan tüm kalemler büyüme performansı sergilemiştir. Bu kalemlerdeki artış oranları kredi faiz gelirleri, para piyasasından alınan faiz gelirleri, bankalardan alınan faiz gelirleri ve menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri sırasıyla %48, %135, %31, %90 olarak gerçekleşmiştir. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| B.8 | Seçilmiş önemli Yoktur. proforma finansal bilgiler |
||||
| B.9 | Kar tahmini Yoktur. ve beklentileri |
||||
| B.10 | İzahnamede yer alan Yoktur. finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki olumlu görüş dışındaki hususların içeriği |
||||
| B.11 | Ihraccinin işletme sermayesinin mevcut Yoktur. yükümlülüklerini karşılayamaması |
||||
| C-SERMAYE PIYASASI ARACI | |||||
| C.1 | Ihrac edilecek ve/veya borsada işlem görecek sermaye piyasası aracının menkul kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi |
Kalkınma Yatırım Bankası'nın 5.500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesi 4.500.000.000,-TL (%81,8) nakdi (bedelli) artış ile 10.000.000.000,-TL'ye çıkartılacak olup, yapılacak sermaye artırımında 450.000.000.000 adet 0,01 TL nominal değerli nama yazılı paylar ihraç edilecektir. Sermaye artırımına halka açık olmayan payların sahibi ve halka açık olan TRATKBNK91N6 ISIN kodlu payların sahipleri katılacaktır. Paylara ilişkin bir gruplandırma mevcut değildir. Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar yeni pay alma fiyatından aşağı olmamak üzere Borsa'da satılacaktır. |
|||
| C.2 | Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi |
Paylar, Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. | |||
| C.3 | İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam ödenmemiş pay sayısı |
İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı 550.000.000.000 adettir. Bedeli tam ödenmemiş pay bulunmamaktadır. |
$16$
TURNITE ARANGEN VE VATERA BANKARIA ().
GENEL MÜDÜRLÜSÜ Dr. MANAR
Iştirakler ve Kurumsal İlişkiler
Daire Başkanı
$S. B. Q.C.$ Genel Müdür Yardımcısı
| Her bir payın değeri |
nominal Her bir payın nominal değeri 0,01 TL'dir. | |
|---|---|---|
| C.4 | Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi |
Halka Arz Edilecek Paylar, ilgili mevzuat uyarınca, pay sahiplerine aşağıdaki çeşitli hakları sağlamaktadır: Kar Payı Hakkı, Oy Hakkı, Yeni Pay Alma Hakkı, Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılım Hakkı, Bilgi Alma ve Inceleme Hakkı, Bedelsiz Pay Edinme Hakkı, Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı, İptal Davası Açma Hakkı, Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı, Azınlık Hakları, Özel Denetim İsteme Hakkı |
| C.5 | Sermaye piyasası aracının devir tedavülünü ve kisitlayıcı hususlar hakkında bilgi |
Mevcut payların üzerinde, sermaye artışı sebebiyle oluşacak payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak hususlar bulunmamaktadır. |
| C.6 | Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için |
Kalkınma Yatırım Bankası'nın payları 26.02.1991 tarihinden bu yana Borsa'da işlem görmektedir. |
| basvuru yapılıp yapılmadığı veya yapılıp yapılmayacağı |
Banka'nın payları "KLNMA" işlem koduyla Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmektedir. |
|
| hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi |
Sermaye artırımında ihraç edilen paylar, yeni pay alma haklarının kullandırılmaya başladığı birinci gün itibariyle MKK'da gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görecektir. |
|
| C.7 | Kar dağıtım politikası hakkında bilgi |
Kalkınma Yatırım Bankası Kar Dağıtım Politikası 10.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Banka Kar Dağıtım Politikası Banka kurumsal internet sitesi (www.kalkinma.com.tr) KAP ve (www.kap.org.tr) adreslerinde ilan edilmiştir. Banka'nın Esas Sözleşmesinin $26'$ nci maddesi ile kâr dağıtımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre özetle; "Bankada kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka'nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kâr dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir. Banka'nın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutar olan net dönem karından yedek akçeye ayrılır. Kalan kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere ve çalıştıkları süre ile sınırlı olmak kaydıyla kârdan pay verilebilir. Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve Genel Kurulca kararlaştırılacak bir |
$17$
$\bullet$
$\mathbf{C}$
| miktar da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine |
|---|
| dağıtılmak üzere ayrılır. Kalan kâr yedek akçe olarak ayrılır. |
| Yönetim Kurulu üyeleri ile banka personeline ödenecek kâr |
| paylarının dağıtım usulleri yönetim kurulu tarafından |
| belirlenir. Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Bankada, |
| kâr payı avansı ile ilgili herhangi bir uygulama söz konusu |
| değildir. Kâr payı dağıtım kararı Genel Kurul Toplantısında |
| onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer ve alınan kararlar |
| aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla |
| kamuya bildirilir." Kâr dağıtımı Genel Kurul kararı |
| doğrultusunda ve yasal süresi içinde yapılır. |
| D-RİSKLER | ||
|---|---|---|
| D.1 | Ihraççıya, faaliyetlerine ve | Riskler ihraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler ve ihraççının |
| içinde bulunduğu sektöre | içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler olarak iki grupta | |
| ilişkin önemli risk faktörleri | detaylandırılmıştır: | |
| hakkında bilgi | 1-İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Bankacılık | |
| sektöründe faaliyette bulunan bir banka, başta faiz ve kur | ||
| olmak üzere piyasa değişkenlerindeki öngörüler dışındaki | ||
| değişimler sonucunda, çok çeşitli risklerle karşı karşıya | ||
| kalabilmektedir. | ||
| Kredi Riski Banka'nın önemli en risk kalemini |
||
| oluşturmaktadır. Bilanço yapısı içinde Eylül 2024 itibariyle | ||
| %63,6 seviyesinde gerçekleşen (31.12.2023: %62,4 |
||
| 31.12.2022: %65,9 31.12.2021: %77,5) orta ve uzun vadeli | ||
| kredi portföyü dikkate alındığında kredi riski, Banka'nın risk kompozisyonu içinde de en önemli risk |
||
| kalemini oluşturmaktadır. |
||
| Piyasa riski değeri; faiz ve kur dalgalanmalarına bağlı olarak | ||
| Riske Maruz Değeri ve buna bağlı olarak Risk Ağırlıklı | ||
| Varlıkları arttırdığından, Sermaye Yeterliliği Rasyosu | ||
| (SYR=Özkaynak/Risk Ağırlıklı Varlıklar)'nun olumsuz |
||
| yönde etkilenmesine neden olmaktadır. | ||
| Piyasa riski ölçüm yöntemine göre 30 Eylül 2024 tarihi | ||
| itibariyle bankanın piyasa riskine esas tutarı 21.558,9 milyon | ||
| TL'dir. | ||
| Kur riski, döviz kurlarında meydana gelen değişimler | ||
| sonucunda bankanın kazançlarında veya sermayesinde kayıp | ||
| meydana gelme olasılığını ifade etmektedir. Diğer bir ifade | ||
| ile kur riski, ulusal para değerindeki değişmelerden ya da | ||
| pozisyonunda yer alan farklı dövizler arasındaki parite | ||
| değişmelerinden kaynaklanan nedenlerle bankanın kazanc | ||
| veya sermayesinde ortaya çıkabilecek cari veya olası kayıp | ||
| riskidir. Banka'nın uyguladığı politikalar sonucunda kur | ||
| riski çok düşük bir düzeyde bulunmaktadır. | ||
| Likidite riski, Banka'nın öngörülebilen da ya |
| öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük |
|---|
| operasyonları ya da finansal yapıyı etkilemeksizin, gereğince |
| karşılayamaması sonucu zarar etme olasılığını ifade |
| etmektedir. |
| Likidite riski ayrıca piyasalarda derinliğin olmaması veya |
| dalgalanma nedeniyle Banka'nın herhangi aşırı bir |
| pozisyonunu, piyasa fiyatlarından kapatamaması veya |
| dengeleyememesi sonucu kalabileceği maruz zarar |
| olasılığını ifade etmektedir. |
| Faiz oranı riski, Banka'nın faiz oranlarındaki hareketler |
| nedeniyle finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna bağlı |
| olarak maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. |
| Faiz oranlarındaki değişimler aktiflerin getiri düzeyini, |
| pasiflerin ise maliyetini etkilemektedir. Bankacılık |
| hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski; yeniden |
| fiyatlama riski, verim eğrisi riski ve baz riskini içerir. |
| Operasyonel risk, doğası gereği bankacılık sisteminde |
| gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı insan ve sistem |
| kaynaklı hatalardan ortaya çıkacak olan kayıplarla ilgilidir. |
| Bu manada, operasyonel riski artıran ya da operasyonel risk |
| için bankaları daha hassas hale getiren temel etkenler, söz konusu işlemlerdeki teknolojik ve teknik karmaşıklık, yeni |
| ortaya çıkan finansal ürünlerin fiyatlanması ve piyasaya |
| sürülmesi sürecindeki hatalar, alım-satım faaliyetlerinde |
| alınan yanlış pozisyonlar, riskliliği azaltmak amacı ile ters |
| korelasyonlara yapılan yatırımlar ve pozisyonlar ile |
| kullanılan IT sisteminin banka ile uyumsuzluğu olarak |
| literatürde tanımlanmıştır. |
| Yoğunlaşma riski; kredilerin portföy içinde belirli sektörler |
| bazında belirli bir coğrafi ve alandaki kredi |
| yoğunlaşmasından kaynaklanan riskleri içermektedir. |
| 30 Eylül 2024 itibariyle kredi portföyüne yönelik ilk 20 |
| firmaya ilişkin yoğunlaşma, |
| a) Bankanın canlı kredileri sıralandığında, ilk 20 |
| firmanın toplam canlı krediler içindeki payı %51 |
| $(31.12.2021: %55, 4, 31.12.2022: %53, 31.12.2023)$ |
| $\frac{9}{46,6}$ |
| b) Bankanın takipteki kredileri sıralandığında, ilk 20 |
| firmanın toplam takipteki krediler içindeki payı |
| %99,8 (31.12.2021: %99,6, 31.12.2022: %99,8, |
| 31.12.2023: %99,8) |
| düzeyindedir. |
| 2- İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: |
| Sektörde yaşanan gelişmelere yönelik olarak yurtiçi ve |
| yurtdışı finans piyasalarında ve bankacılık sektöründe genel |
| anlamda yüksek enflasyonun yarattığı muhtemel riskler ve |
| etkili olduğu gelişmeler şu şekilde özetlenebilir: OECD 2024 |
TORATEXALMANIC INSIGNATION AND THE MOVE ON $S_{\text{sat}}$ $C$ Dr. MARK Satı BALCI
Iştirakler ve Kurumsal lişkiler Genel Müdür Yardımcısı
| yılı Eylül ayında yayımladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel büyüme tahminini 2024 ve 2025 yılları için %3,2 olarak açıklamıştır. Kuruluş küresel ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldığını ve enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü belirtmiştir. Kuruluş, Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini ise aşağı yönlü revize ederek sırasıyla %3,2 ve %3,1 olarak açıklamıştır. Küresel enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize eden Kuruluş, Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminlerini bir miktar yükseltmiştir. Satın alma gücünün birçok ülkede henüz pandemi öncesindeki seviyelere ulaşamadığına işaret edilen raporda, küresel ekonomi için risk faktörleri olarak hizmet enflasyonun yüksek seviyesi, finansal koşulların beklenenden uzun süre sıkı kalma ihtimali ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek borçluluk oranları belirtilmiştir. TCMB Para Politikası Kurulu'nun 26 Aralık 2024'te gerçekleştirdiği yılın son toplantısında politika faizini piyasa beklentileri paralelinde 250 baz puan indirerek %47,5 seviyesine çekmiş olup ayrıca, faiz koridorunu da -/+300 baz puan aralığından -/+ 150 baz puan aralığına daraltmıştır. |
||
|---|---|---|
| D.3 | Sermaye piyasası aracına | Sermaye piyasası aracına yönelik riskler; kar payı gelirine |
| ilişkin önemli risk faktörleri | ilişkin riskler, sermaye kazancına ilişkin riskler ve diğer | |
| hakkında bilgi | risklerden oluşmaktadır. | |
| 1- İhraç Edilen Payların Kar Payına İlişkin Riskler | ||
| Banka tabi olduğu mevzuata ve ayrıca esas sözleşmesinde | ||
| yer alan ve pay sahiplerinin kabul ettiği kar payı dağıtım | ||
| politikalarına uygun olarak kar payı dağıtım işlemlerini gerçekleştirmekte olup, söz konusu politikalar BDDK'nın |
||
| belirli düzenlemelerinden etkilenebilir. Banka Genel Kurulu, | ||
| pay sahiplerinin vereceği karara bağlı olarak nakit ve/veya | ||
| bedelsiz pay olarak kâr payı dağıtabilmekte veya dağıtılabilir | ||
| kârı banka bünyesine bırakabilmektedir. Her hâlükârda, kar | ||
| dağıtımı Genel Kurul'un onayına tabidir. | ||
| 2- İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler |
||
| Sermaye kazancı, payın fiyatındaki artıştan kaynaklanan ve | ||
| payın satışı ile gerçekleşen gelirlerdir. Şirket paylarının | ||
| Borsa'daki fiyatında artış gerçekleşebileceği gibi, finansal | ||
| performansının beklentinin altında oluşması veya sermaye | ||
| piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda söz konusu payların borsa fiyatı düşebilir. Payların piyasa değerindeki |
||
| düşüşler payın elden çıkarılması durumunda pay sahiplerinin | ||
| sermaye kaybina yol açabilir. Banka'nın faaliyet |
||
| sonuçlarındaki dalgalanmalar veya Sirket'in faaliyet |
||
| sonuçlarının ya da finansal performansının analistlerin veya | ||
| vatırımcıların beklentisini karşılayamaması navların |
TORIT KALORA VE VITA BANKANAS S. Balc. DI MAR Sati BALCI
Iştirakler ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
| fiyatının düşmesine veya yatırımcıların sermaye artırımı sürecinde almış oldukları payları satamamalarına veya bu payları ihraç fiyatı ya da daha yüksek bir fiyattan satamamalarına neden olabilir. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-HALKA ARZ | |||||||
| E.1 Halka |
|||||||
| arza ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam |
ilişkin | Bedelli sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda, sermaye artırımından elde edilecek tahmini net nakit girişi 4.487.144.251 TL'dir. Toplam maliyet 12.855.749 TL olarak |
|||||
| maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan edilecek tahmini maliyetler |
tahmin edilmekte olup, bunun ihraç edilecek 1,00 TL talep nominal değerli pay başına düşen değeri tahmini 0,0029 TL olarak hesaplanmaktadır. |
||||||
| hakkında bilgi | Bu tutar yeni pay alma haklarının tamamının kullanılıp kullanılmaması, kalan payların borsada satılamaması veya kalan payların nominal bedelin üzerinde bir fiyattan Borsa'da satılmasına bağlı olarak artabilir veya azalabilir. |
||||||
| Kurul Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden %0,2) |
9.000.000 TL | ||||||
| Borsa İstanbul A.Ş Kota Alma Ücreti $(*0,03+BSMV)$ |
1.417.500 TL | ||||||
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04) | 1.800.000 TL | ||||||
| Ticaret sicil tescil +ilan+noter (tahmini) | 100.000 TL | ||||||
| Aracılık Komisyonu (Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş) (BSMV Dahil) |
262.500 TL | ||||||
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005) | 225.000 TL | ||||||
| ISIN Kodu Ücreti | 748,65 TL | ||||||
| Diğer Giderler | 50.000 TL | ||||||
| Genel Toplam Halka Arz Edilecek Pay Adedi |
12.855.749 TL | ||||||
| $(1 \text{ adet/lot} = 100 \text{ pay})$ | 4.500.000.000 | ||||||
| 1,00 TL Nominal Değerli Pay Başına Maliyet |
0,0029 TL | ||||||
| Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların aracılık komisyonu, masraf, hizmet ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi olacaklardır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından bedelli sermaye artırımı işlemleri neticesinde aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen hizmet bedeli aracı kuruluşların uygulamalarına bağlı olarak yatırımcılardan tahsil edilebilir. |
|||||||
| E.2a Halka gerekçesi, arzın halka gelirlerinin arz kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi |
Sermaye artırımı suretiyle elde edilmesi planlanan gelirin, Banka'nın mevcut ve potansiyel kredi karşılanabilmesi, faaliyet ve plasmanların çeşitlendirilerek artırılmasına devam edilebilmesinin yanı sıra sermaye yapısının ve sermaye yeterlilik rasyolarının güçlendirilerek BDDK uygulamaları ile uyumlu olarak sürdürülebilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. |
taleplerinin | |||||
| E.3 Halka arza ilişkin bilgiler |
Banka'nın 5.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi |
AAT YATIRAM
ALDEGEMER A.S.
AMAHLFIA SCAD, B BLOK
KELLEZER Y.D. 9989104594 MENK FINANCINA NC BUYÜ
21
Dr. MARA
Iştirakler ve Kurumsal İlişkiler
Daire Başkanı
TÜRKİME KALKININA VE YATIRIN BANKASAAŞ. GENEL MUDÜRLÜĞÜ $>$ $\mathcal{B}$ alcı Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| ve koşulları | 4.500.000.000 TL (%81,8) nakdi (bedelli) artis ile 10.000.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Nakit karşılığı artırılan 4.500.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamını temsil eden paylar ihraç ve halka arz edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortakların %81,8 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL'den kullandırılacaktır. Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 Lot olup, Banka için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir. Yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen ortaklar tarafından pay bedelleri sermaye artırımında kullanılmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. nezdinde açılan TR79 0001 7000 0001 0485 61M0 01 IBAN no'lu özel banka hesabına yatırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasına izahnamenin ilanından itibaren en geç 10 gün içinde başlanacak olup, başlangıç ve bitiş tarihleri KAP üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 60 gündür. Kullanılmayan rüçhan (yeni pay alma) hakkı karşılığı pay olması durumunda bu paylar 2 işgünü süreyle nominal değerin altına olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri KAP'ta (www.kap.org.tr), Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.kalkinma.com.tr) ve Ziraat Yatırım (www.ziraatyatirim.com.tr) internet sitesinde ilan |
|
|---|---|---|
| edilecektir. Halka arzın 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirmesi planlanmaktadır. |
||
| E.4 | Çatışan menfaatler de dahil | Banka paylarının ihraç ve halka arzı ile Banka'nın sermayesi |
| olmak üzere halka arza | artacak olup, aracılık hizmeti veren Ziraat Yatırım Menkul | |
| ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri |
Değerler A.Ş. aracılık komisyonu elde edecektir. | |
| E.5 | Sermaye piyasası aracını |
İhraççı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
| halka eden arz |
||
| kişinin/ihraççının ismi/unvanı Kim tarafından ve ne kadar ile süre taahhüt verildiği hususlarını içerecek şekilde dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhütler hakkında bilgi |
Banka ve ana ortak olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sermaye artırımından sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilmiş bir taahhüt bulunmamaktadır. |
|
| E.6 | Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi |
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %81,8 oranında kullandıkları varsayımı ile sulanma etkisi pay başına 1,05 TL (%31,49)'dir. Banka'nın %99,08 hâkim ortağı olan T.C. Hazine ve Maliye |
| Bakanlığı tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | ||
| Yeni pay alma hakkı |
A.Ş'ye 2024 yılı bütçesinden kalan tutardan 4.500.000.000 |
22
RONTE MINIMUM VETERA DANKASIA Ș GIC REAL $S.\overline{B}$ Dr.W.W.W.W.AR
Iştirakler ve Klırumsal İlişkiler
Daire Başkanı Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
$Q(C)$
| kullanımının söz konusu |
TL nakdi sermaye aktarımı öngörülmektedir. Bu kapsamda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| olması durumunda, mevcut | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 bütçesinde | ||||
| hissedarların halka arzdan | (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/202312- | ||||
| almamaları pay |
B13.pdf - PDF'in 5. Sayfasında) yer aldığı üzere bütçenin | ||||
| durumunda sulanma |
17- Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların | ||||
| etkisinin miktarı ve yüzdesi | Desteklenmesi Programı başlığında yer alan E.08.01- Yurt | ||||
| İçi Borç Verme Kalemindeki 8.060.000.000 TL'den geriye | |||||
| kalan tutarın 4,5 milyar TL'si Banka'nın sermaye artırımı | |||||
| için kullanılacaktır. Söz konusu bütce tutarının |
|||||
| 3.000.000.000 TL'si 2024 yılı içerisinde nakdi sermaye | |||||
| aktarımı kapsamında kullanılmıştır. | |||||
| Mevcut diğer ortakların yeni pay alma haklarını | |||||
| kullanmamaları ve kullanılmayan payların tamamının | |||||
| BİAŞ'ta satılması durumunda dolaşımdaki pay miktarı satışı | |||||
| yapılan pay miktarı kadar artacaktır. Bu nedenle mevcut | |||||
| hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda | |||||
| sulanma etkisi hesaplanamamaktadır. | |||||
| E.7 | Talepte bulunan |
Sermaye artırımında yeni alma haklarının pay |
|||
| yatırımcılardan talep |
kullandırılmasından sonra kalan paylardan pay almak | ||||
| edilecek tahmini maliyetler | suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin | ||||
| hakkında bilgi | duyurulacak satış süresi içinde BİAŞ'da işlem yapmaya | ||||
| yetkili Borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları | |||||
| gerekmektedir. Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları | |||||
| aracı kurumların aracılık komisyonu, masraf, hizmet ücreti | |||||
| gibi ücretlendirme politikalarına tabi olacaklardır. MKK | |||||
| tarafından bedelli sermaye artırımı işlemleri neticesinde | |||||
| aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen hizmet bedeli aracı | |||||
| kuruluşların uygulamalarına bağlı olarak yatırımcılardan da | |||||
| tahsil edilebilir. | |||||
3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek kuruluşları ile birlikte):
| Finansal Tablo Dönemi |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Unvanı |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumlu Denetçisinin Adı Soyadı |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of KPMG International Cooperative) |
Iş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, 34330 Beşiktaş/İstanbul |
Orhan AKOVA, SMMM-Sorumlu Denetçi |
| 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of KPMG International Cooperative) |
Is Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, 34330 Besiktas/İstanbul |
Orhan AKOVA, SMMM-Sorumlu Denetçi |
| 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.Ş. (A member firm of KPMG International Cooperative) |
Iş Kuleleri, Kule 3, Kat: 2-9 Levent, 34330 Beşiktaş/İstanbul |
Orhan AKOVA, SMMM-Sorumlu Denetçi |
| 1 Ocak 2024- 30 Eylül 2024 |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) |
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sariyer / İstanbul |
Aykut ÜSENTİ, SMMM-Sorumlu Denetçi |
2023 yıl sonu itibarıyla denetim şirketinin görev süresi sona ermiştir. Şirket Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışmaya başlamıştır.
24 5-Balc. Sati BALCI İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
PECTENANCE VE WITH BANKELAS.
| BİLANÇO (bin TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||||
| FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 8.421.548 | 24.342.970 | 37.850.238 | 46.829.564 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.267.617 | 15.375.104 | 21.972.452 | 21,320.120 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar |
220.867 | 289.829 | 591.455 | 694.712 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar |
3.932.699 | 8.646.943 | 15.220.615 | 24.686.442 |
| Türev Finansal Varlıklar | 365 | 31.094 | 65.716 | 128.290 |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) |
39.705.873 | 66.895.937 | 97.211.075 | 106.909.656 |
| Krediler | 37.483.219 | 60.340.295 | 84.158.708 | 97.741.664 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | $\theta$ | 0 | |
| Faktoring Alacakları | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\Omega$ |
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar |
3.012.392 | 7.665.261 | 14.475.337 | 10.736.864 |
| Donuk Alacaklar | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | $\bf{0}$ |
| Özel Karşılıklar (-) | $\theta$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | (789.738) | (1.109.620) | (1.422.970) | (1.568.872) |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) |
0 | 0 | $\mathbf{0}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | 10.119 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| İştirakler (Net) | 10.119 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| Bağlı Ortaklıklar (Net) | $\theta$ | 0 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ |
| Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Iş Ortaklıkları) (Net) |
$\boldsymbol{0}$ | 0 | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler |
$\mathbf{0}$ | 0 | $\theta$ | $\boldsymbol{0}$ |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) |
27.953 | 89.436 | 43.010 | 70.847 |
| MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) |
21.875 | 21.673 | 32.323 | 47.245 |
| YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER (Net) |
$\theta$ | $\mathbf{0}$ | $\theta$ | $\mathbf{0}$ |
| CARİ VERGİ VARLIĞI | $\mathbf{0}$ | $\theta$ | 5 | 163 |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 95.678 | 169.179 | 324.243 | 409.145 |
| DİĞER AKTİFLER (Net) | 95.684 | 170.015 | 228.206 | 416.317 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 48.378.730 | 91.699.796 | 135.699.686 | 154.693.523 |
AT YATIR DECTY ER A.S. $MFIN$ NGKK MAH. FIN STANBUL UMRANIT ELLEFLE B
25
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sach BALCI
Istirakler ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı MAR
wings Enhancement $c|C|$ $\mathcal{S}$ : Sati BALCI
| BİLANÇO (bin TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
|---|---|---|---|---|
| YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||
| MEVDUAT | 0 | $\theta$ | $\theta$ | |
| ALINAN KREDİLER | 37.910.935 | 63.339.728 | 97.947.040 | $\Omega$ |
| PARA PIYASALARINA | 104.820.156 | |||
| BORCLAR | 629.707 | 2.945.163 | 2.874.989 | 5.082.369 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) |
51.882 | 2.121.456 | 4.176.377 | 4.861.217 |
| FONLAR | 1.528.791 | 8.418.825 | 6.397.933 | 6.436.752 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER |
$\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER |
26.693 | 11.157 | 18.299 | 44.774 |
| FAKTORING YÜKÜMLÜLÜKLERİ |
$\overline{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | $\bf{0}$ | |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) |
10.479 | 24.161 | 21.326 | 22.344 |
| KARŞILIKLAR | 73.649 | 165.756 | 433.171 | 644.679 |
| CARİ VERGİ BORCU | 25.194 | 287.483 | 547.485 | 811.094 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | $\mathbf{0}$ | $\theta$ | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILIŞKIN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) |
$\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI |
3.350.857 | 6.947.336 | 11.578.723 | 13.072.568 |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 304.906 | 584.991 | 821.671 | 627.534 |
| ÖZKAYNAKLAR | 4.465.637 | 6.853.740 | 10.882.672 | 18.270.036 |
| Çıkarılmış Sermaye | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.500.000 |
| Sermaye Yedekleri | 209.821 | 210.112 | 210.112 | 211.495 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.747 | 4.038 | 4.038 | 5.421 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 206.074 | 206.074 | 206.074 | 206.074 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
(998) | (506) | (506) | (472) |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
(23.259) | 164.608 | 160.336 | 189.148 |
| Kar Yedekleri | 1.463.876 | 2.277.957 | 3.969.773 | 8.012.997 |
| Yasal Yedekler | 94.604 | 135.423 | 220.440 | 422.617 |
| Olağanüstü Yedekler | 1.315.798 | 2.088.274 | 3.695.073 | 7.536.109 |
| Diğer Kar Yedekleri | 53.474 | 54.260 | 54.260 | 54.271 |
MENISTRAT YATIRIM
FINANSIAN DEĞE ALS.
FINANSIAN MAH. FINANSICAD. B BLOK
TÜRKİYE KALKININA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. GENER MÜDIGELD
$26$
$S.Ealci$ D.W. MAR Satu BALCI
Istirakter ve Kurumsal liiskiler Genel Müdür Yardımcısı
| BİLANÇO (bin TL) | Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar | 816.197 | 1.701.569 | 4.042.957 | 4.356.868 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | (270) | 1.171 | 289 | |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 816.467 | 1.700.398 | 4.042.668 | 4.356.868 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 48.378.730 | 91.699.796 | 135.699.686 | 154.693.523 |
| GELIR VE GIDER KALEMLERİ (bin TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
|---|---|---|---|---|---|
| FAİZ GELİRLERİ | 2.220.127 | 6.493.201 | 16.178.890 | 10.557.788 | 17.703.104 |
| Kredilerden Alınan Faizler |
1.373.963 | 3.126.518 | 7.108.531 | 4.906.768 | 7.267.528 |
| Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler |
$\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\theta$ |
| Bankalardan Alınan Faizler |
372.703 | 1.034.659 | 2.859.352 | 2.121.991 | 2.789.633 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler |
139.605 | 455.531 | 2.612.351 | 1.325.099 | 3.108.656 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler |
333.814 | 1.874.236 | 3.598.585 | 2.203.859 | 4.185.114 |
| Finansal Kiralama Faiz Gelirleri |
$\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | $\theta$ | $\mathbf{0}$ | $\theta$ |
| Diğer Faiz Gelirleri | 42 | 2.257 | 71 | 71 | 352.173 |
| FAİZ GİDERLERİ $(\cdot)$ |
(843.031) | (3.488.937) | (8.653.879) | (5.598.440) | (9.292.182) |
| Mevduata Verilen Faizler |
$\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | 0 | $\mathbf{0}$ | $\theta$ |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler |
(772.495) | (2.947.765) | (7.228.677) | (4.758.245) | (7.635.109) |
| Para Piyasası Islemlerine Verilen Faizler |
(40.437) | (269.817) | (528.112) | (295.543) | (915.368) |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler |
$\mathbf{0}$ | (27.463) | (182.028) | (121.463) | (200.730) |
| Kiralama Faiz Giderleri |
(2.498) | (2.477) | (3.066) | (2.409) | (4.541) |
27
TÜRKİYE KALANDA VE YETIRIN BAHKASI A.Ş.
GENEL HÜGURLÜĞÜ
Dr. WAMAR
Istirakter ve Kuramsal liiskiler
Daire Başkanı
$IC1$
5.t
| GELIR VE GİDER KALEMLERİ (bin TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Faiz Giderleri | (27.601) | (241.415) | (711.996) | (420.780) | (536.434) |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ |
1.377.096 | 3.004.264 | 7.525.011 | 4.959.348 | 8.410.922 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
48.785 | 99.883 | 137.029 | 91.497 | 152.194 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar |
64.745 | 121.342 | 313.988 | 192.802 | 181.049 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) |
(15.960) | (21.459) | (176.959) | (101.305) | (28.855) |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
105.974 | 47.940 | 22.876 | 9.349 | 14.786 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) |
69.153 | 53.886 | (603.480) | (132.877) | (882.006) |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) |
20.338 | 104.976 | 162.471 | 103.861 | 61.527 |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) |
(744) | 289.590 | 1.986.104 | 1.849.167 | (624.475) |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) |
49.559 | (340.680) | (2.752.055) | (2.085.905) | (319.058) |
| DİĞER FAALİYET GELIRLERI |
106.177 | 145.675 | 223.334 | 216.229 | 304.195 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
1.707.185 | 3.351.648 | 7.304.770 | 5.143.546 | 8.000.091 |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) |
(488.184) | (495.232) | (492.037) | (311.833) | (562.278) |
| DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) |
(44.222) | (186.833) | (345.475) | (141.054) | (327.199) |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) |
(98.498) | (221.325) | (460.422) | (329.871) | (623.124) |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) |
(61.258) | (115.549) | (365.833) | (286.908) | (311.103) |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) |
1.015.023 | 2.332.709 | 5.641.003 | 4.073.880 | 6.176.387 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) |
$\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 0 | $\bf{0}$ |
28
TÜRKİYE KALKINIA VE YATRUM BANKASLA.Ş.
- GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Weil Weil William S. Balch
| GELIR VE GIDER KALEMLERİ (bin TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2021 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2022 (konsolide) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide 30.09.2023 (konsolide) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 30.09.2024 (konsolide) |
|---|---|---|---|---|---|
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
1.015.023 | 2.332.709 | 5.641.003 | 4.073.880 | 6.176.387 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGİ KARŞILIĞI $(+/-)$ |
(198.556) | (632.311) | (1.598.335) | (1.163.592) | (1.819.519) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) |
816.467 | 1.700.398 | 4.042.668 | 2.910.288 | 4.356.868 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
816.467 | 1.700.398 | 4.042.668 | 2.910.288 | 4.356.868 |
Banka'nın 30 Eylül 2024 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 23.10.2024 tarihinde kamuya açıklanmış olup, söz konusu rapora www.kap.org.tr ve www.kalkinma.com.tr internet adreslerinden erişilebilmektedir.
Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faalivet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 23 no'lu bölümlerini de dikkate almalıdır.
Bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bir banka, başta faiz ve kur olmak üzere piyasa değişkenlerindeki öngörüler dışındaki değişimler sonucunda, çok çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir.
Banka'nın maruz kaldığı riskler; kredi riski, piyasa riski, kur riski, likidite riski, faiz riski, operasyonel risk ve yoğunlaşma riski olmak üzere sıralanabilir.
Bankaların en temel fonksiyonu olan kredilendirme faaliyetinden kaynaklanan kredi riski, borçlunun banka ile yaptığı sözleşme hükümlerine uymaması veya sözleşme hükümlerini gereği gibi yerine getirmemesi durumunda bankanın kazançlarında veya sermayesinde kayıp ortaya çıkma olasılığını ifade etmektedir. Kredinin tahsil kabiliyetinin karşı tarafın, ihraç edenin veya borç alanın performansına bağlı olduğu tüm faaliyetlerde kredi riski bulunmaktadır. Bu kapsamda kredi riski, yatırım portföyü ürünlerinin seçimi veya türev işlemlere ilişkin karşı tarafı da içeren geniş bir faaliyet yelpazesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır.
Kredi riski iki şekilde doğabilir. Bunlardan ilki; bankaların topladıkları fonları direkt olarak müşterilere kredi olarak plase etmeleriyle ortaya çıkan anapara ve faiz riskidir. Borçlunun borcunu ödeyememesine bağlı olarak kredi değerliliği riski doğarken, kullandırılan kredinin bir maliyeti olması nedeniyle de faiz riski ortaya çıkacaktır. Kredi riskinin diğer bir ortaya çıkma şekli ise; Bankanın herhangi bir şirketin sermayesine yatırım yapması halinde veya herhangi bir şirketin menkul kıymetini uzun vadeli olarak alması suretiyle olabilir. Bankalar diğer şirketlere ortak olarak, sürekli temettü geliri sağlamak, şirketi direkt ya da dolaylı olarak elde ederek bankacılık işlemlerini kendisine yaptırmak ve bu yolla gelir elde etmek ve aynı zamanda da hisselerinin değer artışından yararlanmak isterler. İştiraklerinin hisselerinde artış gerçekleşmemesi halinde kredi riski doğacaktır.
Banka'nın aslî fonksiyonu olan orta ve uzun vadeli yatırımların finansmanını gerçekleştirmek üzere kullandığı en temel bankacılık hizmeti "proje değerlendirmeye dayalı kredilendirme faaliyeti"dir. Bilanço yapısı içindeki oransal büyüklüğü de dikkate alındığında, kredi riski Ana Ortaklık Banka'nın en önemli risk kalemini oluşturmaktadır.
Banka tarafından izlenecek risk politikalarının genel ilkesi; Kuruluş Kanunu ile belirlenen görev, vizyon ve yapısına uygun nitelikteki faaliyet konularında uzmanlaşmak, bu anlamda da tanımlanabilecek, kontrol edilebilecek ve/veya yönetilebilecek riskleri almak, faaliyetlerinin yapısı gereği oluşan ve kaçınılmaz olan riskler dışında bir risk almamaya caba sarf etmek şeklinde belirlenmiştir. Bu kapsamda alınacak risklerin de tanımlanmış ve yönetilebilir riskler olmasını sağlamak temel ilkesinden hareketle Banka'nın, kredilendirme gereği olusan ve kaçınılmaz olan kredi riski ve karşı taraf riski dışında, kredi kullandırımlarının kredi kaynağı koşullarıyla uyumlu olması konusunda gösterilen hassasiyete bağlı olarak, yalnızca yönetilebilir riskler bulunmaktadır.
Kredi Riski Banka'nın en önemli risk kalemini oluşturmaktadır. Bilanço yapısı içinde Eylül 2024 itibariyle $%63,6$ seviyesinde gerçekleşen (31.12.2023:62,4 31.12.2022:65,9 31.12.2021:77,5) orta ve uzun vadeli kredi portföyü dikkate alındığında kredi riski, Banka'nın risk kompozisyonu içinde de en önemli risk kalemini oluşturmaktadır.
Banka'nın nakdi kredi portföyü Eylül 2024 itibariyle 97.741,7 milyon TL'dir (31.12.2023: 84.158,7 31.12.2022: 60.340,3). Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı (brüt) Eylül 2024 itibariyle %0,76 düzeyindedir (31.12.2023: %1,01 31.12.2022: %1,48). Banka tarafından krediler için ayrılan karşılık tutarının toplam kredilere oranı ise Eylül 2024 itibariyle %1,58'dir (31.12.2023: %1,69, 31.12.2022: %1,84). Hesaplanan kredi riskine esas tutar ise Eylül 2024 itibariyle 111.532 milyon TL'dir (31.12.2023 100.489,3 31.12.2022: 75.601,5 31.12.2021: 51.820)
Banka, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, "Kredi Risk Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ" kapsamında kredilerini, risk sınıfları ve risk azaltıcı unsurları dikkate almak suretiyle ilgili risk ağırlığında değerlendirmektedir.
Banka, kredi riski azaltımı kapsamında bilanço içi ve bilanço dışı netleştirme yapmamaktadır. Teminatların değerleme ve yönetimine ilişkin uygulamalar, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'e paralel olarak gerçekleştirilmektedir. Kredi riski azaltım teknikleri kapsamında Banka'nın dikkate aldığı başlıca teminatlar; finansal teminatlar (nakit) ve
FÜRKIYE KALKUJMA VE YATIRIK SANKASI A.Ş. ATACK PROPERTY kiler Daire Baskanı
garantilerdir (T.C. Hazinesi ve bankalar). Parasal teminatlar raporlama tarihi itibarıyla en güncel değerleri ile değerlenip, kredi riski azaltımı sürecinde dikkate alınmaktadır. Banka kredi müsterisinin, diğer kuruluslardan aldığı teminat garantisi bulunması durumunda, kredi riski azaltımı sürecinde garanti veren kuruluşun kredi riski değeri dikkate alınmaktadır.
Piyasa riski, alım satım faaliyetlerine konu ve gerçeğe uygun değerle değerlenen hesap ve pozisyonlarda takip edilen asıl ve türev finansal araçlar ile bilanço içi ve dışı kıymetli maden, emtia ve döviz pozisyonlarından kaynaklanabilecek faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski, kur riski, takas riski, emtia riski ve benzeri riskler nedeniyle maruz kalınabilecek zarar ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Banka yaptığı faaliyetler nedeniyle finansal piyasada yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu döviz kurlarında, faiz oranlarında ve hisse senetleri fiyatlarında meydana gelebilecek değişimlere bağlı olarak piyasa riskine maruz kalmaktadır.
Piyasa riski değeri; faiz ve kur dalgalanmalarına bağlı olarak Riske Maruz Değeri ve buna bağlı olarak Risk Ağırlıklı Varlıkları arttırdığından, Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR=Özkaynak/Risk Ağırlıklı Varlıklar)'nun olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.
Piyasa riski ölçüm yöntemine göre 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle bankanın piyasa riskine esas tutarı 21.558,9 milyon TL'dir. 2021, 2022, 2023 ve Eylül 2024 dönemlerine ait konsolide tablo aşağıdadır.
| (Bin TL) | 31.12.2021 (konsolide) |
31.12.2022 (konsolide) |
31.12.2023 (konsolide) |
30.09.2024 (konsolide) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot |
0 | 0 | 1.132.075 | 1.709.031 |
| $\overline{2}$ | Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot |
0 | 0 | 0 | |
| $\overline{3}$ | Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot |
60.668 | 8.602 | 6.029 | 15.679 |
| $\overline{4}$ | Alım Satım Hesaplarına İlişkin Karşı Taraf Kredi Riski İçin Sermaye Yükümlülüğü |
0 | 0 | 0 | |
| 5 | Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (1+2+3+4) |
60.668 | 8.602 | 1.138.104 | 1.724.710 |
| 6 | Piyasa Riskine Esas Tutar (satur 5*12,5) | 758.350 | 107.525 | 14.226.300 | 21.558.876 |
31
GENEL MÜNTERLIGI istirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı
TÜRKİYE KALKININA VE YATIRIN BANKASI A.S.
Sati BALCI
Genel Müdür Yardımcısı
| 31.12.2021 (konsolide) |
31.12.2022 (konsolide) |
31.12.2023 (konsolide) |
30.09.2024 (konsolide) |
|
|---|---|---|---|---|
| Krediler / Aktif $(\% )$ | 77.5 | 65,8 | 62,0 | 63,2 |
| Nakdi Kredi Portföy (Milyon TL) | 37.483,2 | 60.340,3 | 84.158,7 | 97.741,7 |
| Takipteki krediler / Toplam Krediler (Brüt) (%) | 2,28 | 1,48 | 1,01 | 0,76 |
| Ayrılan karşılık / Toplam Krediler (%) | 2,10 | 1,84 | 1.69 | 1,58 |
| Kredi Riskine Esas Tutar (Milyon TL) | 51.819.5 | 75.601,5 | 100.489,3 | 111.532 |
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelen değişimler sonucunda bankanın kazanclarında veya sermayesinde kayıp meydana gelme olasılığını ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile kur riski, ulusal para değerindeki değişmelerden ya da pozisyonunda yer alan farklı dövizler arasındaki parite değişmelerinden kaynaklanan nedenlerle bankanın kazanç veva sermayesinde ortaya çıkabilecek cari veya olası kayıp riskidir. Banka'nın uyguladığı politikalar sonucunda kur riski çok düşük bir düzeyde bulunmaktadır.
Banka'nın YP Net Genel Pozisyonu Standart Rasyosu'nun gelişimi tabloda sunulmuştur. YP Net Genel Pozisyonu Standart Rasyosu'na ilişkin yasal sınır +/- %10 düzeyinde olup, Banka'nın ilgili rasyosu yasal sınırlar dâhilinde seyretmektedir.
| (bin TL) | 31.12.2021 (konsolide) |
31.12.2022 (konsolide) |
31.12.2023 (konsolide) |
30.09.2024 (konsolide) |
|---|---|---|---|---|
| Döviz Varlıkları Toplamı | 41.464.484 | 68.858.016 | 98.269.641 | 112.528.643,00 |
| Döviz Yükümlülükleri Toplamı | 41.576.487 | 68.964.310 | 98.182.606 | 112.351.592,00 |
| Yabancı Para Net Genel Pozisyonu |
$-112.003$ | $-106.294$ | 87.035 | 177.051,00 |
| Özkaynak | 7.680.327 | 12.925.735 | 19.762.269 | 28.326.563,00 |
| Yabancı Para Net Genel Pozisyon /Özkaynak Standart Oranı |
$-1,46%$ | $-0,82%$ | 0,44% | 0,63% |
YP pozisyon üzerinden hesaplanan kur riskine maruz değer, Banka'nın dengeli YP pozisyonuna bağlı olarak oldukça düşük seviyededir. Bu nedenle gelecek dönemde yaşanabilecek olası kur dalgalanmalarının, Bankanın kur riskini etkilemeyeceği öngörülmektedir.
Banka'nın Risk Yönetimi faaliyetleri kapsamında hazırlanan proforma döviz bilançolarına göre, gelecek 12 ay için yapılan YP Net Genel Pozisyon Standart Rasyosu öngörülerinde, rasyonun yasal sınırlar içerisinde kalacağı beklenmektedir.
32
TÜRKİYE KALXININA VE YATIRIN BANKASI A.S. GENEL LATITURE RIGHT
Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal ilişkiler
Daire Başkanı
Likidite riski, Banka'nın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini. günlük operasyonları ya da finansal yapıyı etkilemeksizin, gereğince karşılayamaması sonucu zarar etme olasılığını ifade etmektedir.
Likidite riski ayrıca piyasalarda derinliğin olmaması veya asırı dalgalanma nedeniyle Banka'nın herhangi bir pozisyonunu, piyasa fiyatlarından kapatamaması veva dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Kısa vadeli kaynaklarla, uzun vadeli kredi kullandırılmasından kaynaklanan yapısal sorun. finansal bir kriz ile birleştiğinde likidite riski en önemli risk faktörü olarak ortaya çıkabilmektedir. Banka'nın, kalkınma ve yatırım bankası olması ve buna bağlı olarak da mevduat kabul etmemesi, sistemdeki bankalardan farklı olarak, piyasadaki olumsuz gelişmeler neticesinde mevduat çekilmesi kaynaklı bir likidite kriziyle karşı karşıya kalma riskini ortadan kaldırmaktadır. Banka'nın varlık ve kaynak yapısına bakıldığında; alınan kredilerin yabancı finansal kuruluşlardan sağlanan orta uzun vadeli ve değişken faizli kredilerden oluştuğu ve bu fonların yeniden fiyatlama dönemi uyumu gözetilerek kullandırıldığı görülmektedir. Bilançonun ağırlıklı bölümünün kredilerden oluştuğu da göz önüne alındığında, faiz şoklarının karlılık üzerine etkisinin likit portföyüyle sınırlı kalacağı düşünülmektedir.
Banka'da likidite riski yönetiminin temel politikası, her türlü yükümlülüğün yerine getirilebileceği kaliteli bir aktif yapısının sağlanmasıdır. İhtisas bankası olması nedeniyle likidite ihtiyaçlarının ticari bankalara göre daha öngörülebilir olması yükümlülüklerimizden kaynaklanan nakit akışlarımızın düzenli olmasını sağlamaktadır.
Banka'nın likidite karşılama oranları hem toplam para cinsinden hem de yabancı para cinsinden olmak üzere 2021 ve 2022 yıllarında haftalık bazda, 2023 yıl sonu ve sonrasında aylık bazda olmak üzere konsolide şekilde hesaplanmaktadır. Banka'nın 2021, 2022, 2023 yıl sonu ve 30.09.2024 tarihi itibarıyla gerçekleşen likidite karşılama oranları aşağıdaki tabloda ver almaktadır.
| Likidite Karşılama Oranı (%) FE. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 (Aylık Konsolide) | ||||
| Dönem | $TP+YP$ | YP | ||
| 31 Temmuz 2024 | 457,22 | 101,88 | ||
| 31 Ağustos 2024 | 429,50 | 118,26 | ||
| 30 Eylül 2024 | 390,59 | 142,79 | ||
| 31.12.2023 (Aylık Konsolide) | ||||
| Dönem | $TP+YP$ | YP | ||
| 31 Ekim 2023 | 200,18 | 106,04 | ||
| 30 Kasım 2023 | 193,02 | 100,00 | ||
| 31 Aralık 2023 | 198,42 | 100,00 | ||
| 31.12.2022 (Haftalık Konsolide) | ||||
| YP | Tarih | $YP+TP$ | Tarih |
33
TURKIYE KALKINIAA VE YATURM BANKASI A.S.
$S.$ $B$ a $C_1$ Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| En Yüksek | 95,22 | 4.11.2022 | 152,76 | 18.11.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | 53,44 | 1.10.2022 | 91,69 | 14.10.2022 | ||
| 31.12.2021 (Haftalık Konsolide) | ||||||
| En Yüksek | 96,26 | 29.10.2021 | 212,24 | 26.11.2021 | ||
| En Düşük | 47,15 | 24.12.2021 | 167,82 | 24.12.2021 |
Banka'nın temin ettiği 6.436.752 TL'nin (31 Aralık 2023: 6.397.933 TL); 389.387 TL'si (31 Aralık 2023: 328.577 TL) Dünya Bankası, 2.124 TL'si (31 Aralık 2023: 1.813 TL) Avrupa Komisyonu Fonu, 301.839 TL'si (31 Aralık 2023: 22.350 TL) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklı olup 5.743.402 TL'si (31 Aralık 2023: 6.045.193 TL) müstakrizlerin ve bankaların fonlarından olusmaktadır.
Likidite karşılama oranı sonucunu etkileyen önemli unsurlar net nakit çıkışları ile yüksek kaliteli likit varlık stokudur. Oran hesaplamasında dikkate alınan kalemler ekonomik yapı ve banka fon yönetiminin vereceği kararlar doğrultusunda zaman içerisinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Faiz oranı riski, Banka'nın faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Faiz oranlarındaki değişimler aktiflerin getiri düzeyini, pasiflerin ise maliyetini etkilemektedir. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski; yeniden fiyatlama riski, verim eğrisi riski ve baz riskini içerir.
Merkez bankaları başta olmak üzere piyasa aktörleri tarafından belirlenen faiz oranlarının Banka bilançosunun ekonomik değeri ve Banka gelir-gider dengesi üzerinde belirleyici rolü bulunmaktadır. Piyasada ani faiz şokları, Banka'nın getirili aktiflerine uygulanan faiz oranı ile maliyetli pasiflere ödenen faiz oranı arasındaki makasın açılmasına neden olmaktadır. Bu faiz makasının açılması, Banka faiz gelirlerinin piyasa faizlerindeki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesine ve Banka karlılığının düşmesine neden olabilecek hususlardır.
Faiz oranı riski politikasına yönelik olarak Banka'nın temel ilkesi, kredi portföyüne yönelik olarak sabit ve değişken faizli kaynaklarla sabit ve değişken faizli kullanımlar arasında paralellik sağlayarak, uyumsuzluk yaratılmaması şeklindedir. Buna bağlı olarak da kredi portföyünün çok önemli bir bölümünü oluşturan uzun vadeli ve vabancı kaynaklı borçlanmalarla finanse edilen verilen kredilere ilişkin olarak faiz, para cinsi ve vade uyumuna büyük ölçüde riayet edilmektedir. Bilançosunun yaklaşık %63,6'sını oluşturan kredi portföyünde faiz riski minimum düzeydedir. Kredi portföyünün tamamına yakınının değişken faizli kredilerden oluştuğu ve borçlanma yoluyla finanse edildiği, borçlanma maliyetlerindeki değişikliklerin değişken faizli kredilere yansıtıldığı, diğer kredilerin kaynağının da Banka özkaynaklarından oluştuğu göz önüne alındığında, faiz oranı değişiklikleri kaynaklı faiz riski yaşanması muhtemel görülmemektedir.
TÜRKIYE KALKURMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş kiler Genel Müdür Yardımcısı
Dolayısıyla, Banka bilançosunda faize duyarlı kalemler likit portföy içinde yer alan satılmaya hazır portföy büyüklüğüyle sınırlı olup, söz konusu portföyün faiz riskinin ölçülmesi ve sermaye gereksinimi hesaplanmasında standart yöntem kullanılmaktadır. Bankamız, menkul kıymet portföyünün düzeltilmiş süresi ve menkul kıymet portföyünün ortaya çıkabilecek günlük zarar miktarı üzerine bazı limitler tahsis ederek faiz oranlarındaki değişimin, Banka'nın finansal yapısına olumsuz etki etmesinin önüne geçmeyi hedeflemiştir. Dolayısıyla Bankanın genel piyasa riskini ifade eden faiz riski oldukça düşük düzeyde olup, gelecek dönemde piyasada gerçekleşebilecek yüksek oranlı fiyat değişimleri haricinde, faiz riskinin artması beklenmemektedir.
2023 yılı Ağustos ayına kadar, Bankanın menkul kıymet portföyünde yer alan satılmaya hazır varlıklar risk yönetimi açısından "bankacılık hesabı" olarak değerlendirilmekte ve gerekli sermaye gereksinimi kredi riski altında raporlanmaktaydı. Bu tarihten itibaren, portföyde ver alan söz konusu menkullerin alım satım amaçlı işlemlere yönelik kullanılmasına bağlı olarak bu menkuller "alım satım amaçlı hesap" olarak tanımlanmış ve sermaye gereksinimi piyasa riski başlığı altında hesaplanmaya ve raporlanmaya başlanmıştır.
Aşağıdaki tabloda Banka'nın faiz oranı riski için (genel ve spesifik) hesaplanan sermaye yükümlülüğüne yer verilmiştir.
| (Bin TL) | 31.12.2021 (konsolide)* |
31.12.2022 (konsolide) |
31.12.2023 (konsolide) (konsolide) |
30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot $(a+b)$ |
1.132.075 | 1.709.031 | ||
| a- Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü |
106.786 | 173.528 | ||
| b- Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü |
1.025.289 | 1.535.503 | ||
| Faiz Oranı Riskine Esas Tutar $\left( \text{satur } 1*12, 5 \right)$ |
14.150.941 | 21.362.888 |
Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığını ifade eder.
Bilindiği üzere operasyonel risk, doğası gereği bankacılık sisteminde gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı insan ve sistem kaynaklı hatalardan ortaya çıkacak olan kayıplarla ilgilidir. Bu manada, operasyonel riski artıran ya da operasyonel risk için bankaları daha hassas hale getiren temel etkenler, söz konusu işlemlerdeki teknolojik ve teknik karmasıklık. yeni ortaya çıkan finansal ürünlerin fiyatlanması ve piyasaya sürülmesi sürecindeki hatalar. alım-satım faaliyetlerinde alınan yanlış pozisyonlar, riskliliği azaltmak amacı ile ters
35
TÜRKIYE KALKINIA VE YATRIM BANKASI A.S.
umsal -Baskanı ilişkileGenel Müdür Yardımcısı
korelasyonlara yapılan yatırımlar ve pozisyonlar ile kullanılan IT sisteminin banka ile uvumsuzluğu olarak literatürde tanımlanmıştır.
Banka, Operasyonel Risk Yönetimi Politikasına göre, operasyonel risk yönetimi uygulamaları; Banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçması, Ana Ortaklık Banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesi, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıplar ile Banka ve sektör bazında oluşabilecek baska faktörlerden kaynaklı kayıplar da dikkate alınarak geliştirilmektedir.
Bankada operasyonel riske esas tutar, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölcülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik"in 14. maddesi kapsamında temel gösterge yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Bankanın son üç yıl itibarıyla gerçekleşen yılsonu brüt gelir tutarlarının yüzde on beşinin ortalamasının on iki buçuk ile çarpılması suretiyle bulunan değer, operasyonel riske esas tutar olarak dikkate alınmaktadır.
Yıllık brüt gelir, finansal raporların gelir tablosunda yer aldığı şekli ile; net faiz gelirlerine, net ücret ve komisyon gelirlerinin, bağlı ortaklık ve iştirak hisseleri dışındaki hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirlerinin, ticari kâr/zararın (net) ve diğer faaliyet gelirlerinin eklenmesi, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler hesaplarında izlenen aktiflerin satılmasından elde edilen kar/zarar, olağanüstü gelirler ve sigortadan tazmin edilen tutarların düşülmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
| Sira No. |
BANKA FAALİYETLERİ (bin TL) | Yil Sonu | Önceki Yıl Sonu |
İki Önceki Yil Sonu |
|---|---|---|---|---|
| Temel Gösterge Yöntemi | 2023 | 2022 | 2021 | |
| 1 | Net Faiz Gelirleri | 7.520.355 | 3.002.982 | 1.376.838 |
| $\overline{2}$ | Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 109.072 | 69.021 | 39.134 |
| 3 | Bağlı Ortaklık ve iştirak Hisseleri Dışındaki Hisse Senetlerinden Elde Edilen Temettü |
|||
| $\overline{\mathbf{4}}$ | Ticari Kar/Zarar (Net) | (603.506) | 53.887 | 69.216 |
| 5 | Diğer Faaliyet Gelirleri | 218.105 | 145.149 | 106.177 |
| 6 | A/S Hariç Diğer Aktiflerin Satılmasından Elde Edilen Kar/zarar |
57.170 | 84.378 | $-3.680$ |
| $\overline{7}$ | Olağanüstü Gelirler | 212.552 | 110.007 | 108.364 |
| 8 | Destek Hizmeti Karşılığı Yapılan Faaliyet Giderleri |
|||
| $\boldsymbol{9}$ | Sigortadan Tazmin Edilen Tutarlar | 1.955 | $\theta$ | 38 |
| 10 | Temel Gösterge-Brüt Gelir (sıra $1+2+3+4+5-6-7-8-9$ |
6.972.350 | 3.076.653 | 1.486.643 |
| 11 | Temel Gösterge-Sermaye Yükümlülüğü (sr $10 \times \% 15$ |
1.045.852 | 461.498 | 222.996 |
| 12 | Temel Gösterge-Op.Risk Sermaye Yük. Ortalaması |
576.782 | 266.701 | 150653,17 |
| 13 | Temel Gösterge-Operasyonel Riske Esas Tutar (sr 12 x 12,5) |
7.209.778 | 3.333.758 | 1.883.165 |
36
Istirak
Daire Başkanı
TÜRKİYE KALKININA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
GENEL MUDIEN DGU $6a/C$ Sati BALCI Gurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Yoğunlaşma riski; kredilerin portföy içinde belirli sektörler bazında ve belirli bir coğrafi alandaki kredi yoğunlaşmasından kaynaklanan riskleri icermektedir.
30 Eylül 2024 itibariyle kredi portföyüne yönelik ilk 20 firmaya ilişkin yoğunlaşma,
a) Bankanın canlı kredileri sıralandığında, ilk 20 firmanın toplam canlı krediler içindeki payı %51 (31.12.2021: %55,4, 31.12.2022: %53, 31.12.2023: %46,6)
b) Bankanın takipteki kredileri sıralandığında, ilk 20 firmanın toplam takipteki krediler içindeki payı %99,8 (31.12.2021: %99,6, 31.12.2022: %99,8, 31.12.2023: %99,8) düzeyindedir.
Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 30.09.2024 itibariyle Banka canlı kredilerinin %44,6'si enerji, %17,8'i finansal aracılık ve %33,8'i imalat sanayinde (31.12.2021: sirasiyla %53, %22,2, %18,6; 31.12.2022: strastyla %44,5, $\frac{621,40}{229,8}$ ; 31.12.2023; sırasıyla%47,20, %9,85, %39,43 yoğunlaşmıştır. Canlı kredi portföyü içerisinde en fazla kredi kullandırılan bölge, Eylül 2024 itibariyle %53'lük payla Marmara Bölgesidir. (31.12.2021: %38,5; 31.12.2022: %41,4; 31.12.2023: %47)
30.09.2024 itibariyle;
Bankada ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli proje finansmanına dayalı kredilendirme yapıldığından ve fon sağlanan uluslararası finansal kuruluşların sektörel tercihlerine bağlı olarak kredilendirme yapısı şekillendiğinden, Bankanın kredi portföyünde kalkınma hedeflerine paralel olarak yoğunlaşma izlenebilmektedir. Aktif ve kredi genişlemesine ve fonlama tarafında kaynak çeşitlemesine bağlı olarak, önümüzdeki dönemlerde yoğunlaşma oranlarında düşüş yaşanacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte imalat sektörü altında kategorize edilmiş yatırımların, çok farklı faaliyet alanları içeren alt sektörlerden oluştuğu da dikkate alınmalıdır.
Sektörde yaşanan gelişmelere yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı finans piyasalarında ve bankacılık sektöründe genel anlamda yüksek enflasyonun yarattığı muhtemel riskler ve etkili olduğu gelişmeler şu şekilde özetlenebilir.
$B BIO$ ANBUL 9980104594
37 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. kiler Genel Müdür Yardımcısı
OECD 2024 yılı Eylül ayında yayımladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel büyüme tahminini 2024 ve 2025 yılları için %3,2 olarak açıklamıştır. Kuruluş küresel ekonominin yılın ilk varısında beklenenden daha dirençli kaldığını ve enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü belirtmiştir. Kurulus, Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini ise aşağı yönlü revize ederek sırasıyla %3,2 ve %3,1 olarak açıklamıştır. Küresel enflasyon beklentilerini asağı yönlü revize eden Kuruluş, Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminlerini bir miktar yükseltmiştir. Satın alma güçünün bircok ülkede henüz pandemi öncesindeki seviyelere ulaşamadığına isaret edilen raporda, küresel ekonomi icin risk faktörleri olarak hizmet enflasyonun yüksek seviyesi, finansal koşulların beklenenden uzun süre sıkı kalma ihtimali ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek borçluluk oranları belirtilmistir.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun 26 Aralık 2024'te gerçekleştirdiği yılın son toplantısında politika faizini piyasa beklentileri paralelinde 250 baz puan indirerek %47,5 seviyesine cekmis olup ayrıca, faiz koridorunu da -/+300 baz puan aralığından -/+ 150 baz puan aralığına daraltmıstır. Karar metninde enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranıslarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği ifadesi korunurken, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade etmiştir. Metinde ayrıca 2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk Lirası (TL) varlıklara olan talebin devam edeceği. TL meyduat payındaki artıs ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılmasının planlandığı belirtilmiştir.
2024 Aralık ayında TÜFE aylık bazda %1,03 ile piyasa beklentilerinin altında artıs gerçekleştirmiştir. Yıllık TÜFE enflasyonu gerileme eğilimini yedinci ayına taşıyarak %44,38 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Aralık'ta YİÜFE aylık bazda %0,40 artarken, yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu %28,52 ile Şubat 2021'den beri en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir.
Yapılması planlanan sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, yeni pay alma haklarının kullanılmasında nominal değerden satışa sunulacaktır. Kalan paylar ise nominal değerin altında olmamak üzere Borsa'da oluşacak fiyattan Borsa Birincil Piyasa'da halka arz edilecektir.
İhraç edilecek paylara yönelik riskler; kar payı gelirine ilişkin riskler, sermaye kazancına ilişkin riskler ve diğer risklerden oluşmaktadır.
Banka tabi olduğu mevzuata ve ayrıca esas sözleşmesinde yer alan ve pay sahiplerinin kabul ettiği kar payı dağıtım politikalarına uygun olarak kar payı dağıtım işlemlerini gerçekleştirmekte olup, söz konusu politikalar BDDK'nın belirli düzenlemelerinden etkilenebilir. Banka Genel Kurulu, pay sahiplerinin vereceği karara bağlı olarak nakit ve/veva bedelsiz pay olarak kâr payı dağıtabilmekte veya dağıtılabilir kârı banka bünyesine bırakabilmektedir.
38
Beart Million Production and Co
İstirakler ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Daire Baskani
Ayrıca dağıtılabilir kar olsa bile ya da yeterli seviyede kar elde edilememiş olması durumlarında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kar dağıtımı zorunlu değilse, ortaklar genel kurulu kar dağıtılmaması yönünde karar verebilir. Bu durumda ortakların kâr payı alamama riski vardır.
Her hâlükârda, kar dağıtımı Genel Kurul'un onayına tabidir.
Sermaye kazancı, payın fiyatındaki artıştan kaynaklanan ve payın satışı ile gerçekleşen gelirlerdir. Banka paylarının Borsa'daki fiyatında artış gerçekleşebileceği gibi, finansal performansının beklentinin altında oluşması veya sermaye piyasası kosullarının kötülesmesi durumunda söz konusu payların borsa fiyatı düşebilir. Payların piyasa değerindeki düşüşler payın elden çıkarılması durumunda pay sahiplerinin sermaye kaybına yol açabilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Banka'nın kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahipleri Banka'nın tasfiye edilmesi sonucunda tasfiye bakiyesi kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında istirak etmektedir. Banka'nın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine ödeme yapılabilmektedir.
payların değerinde Banka'nın finansal performansı ve gelecekteki gelir Avrica. beklentilerinden bağımsız olarak olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri meydana gelebilir. Bunun sonucu olarak, piyasadaki genel bir gerileme veya benzer pay piyasalarındaki gerilemeler, payların işlem piyasasını ve likiditesini önemli derecede olumsuz etkileyebilir.
Banka'nın Borsa'da işlem görebilir nitelikle ve fiili dolaşımda bulunan paylarının nominal değeri 50.233.126,29 TL olup, toplam paylar içinde %0,91 gibi oldukça düşük bir orana sahiptir. Fiili dolaşımda bulunan pay oranı ve adedinin düşük olması, yatırımcılar açısından likidite riski yaratabilir. Ayrıca; Kalkınma Yatırım Bankası payları Piyasa Öncesi İslem Platformu'nda islem görmektedir. Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylar için fiyat marjı Yıldız Pazar ve Ana Pazar'dan daha düşük olarak %10 seviyesinde belirlenmiş olup; ayrıca bu pazarda paylar sürekli işlem yöntemi ile değil, tek fiyat yöntemine göre islem görmektedir.
Küresel ve/veya yurtiçi ekonomide olumsuz gelişmeler ortaya çıkması halinde bankacılık sektöründe meydana gelebilecek gelişmelerin Banka'nın faaliyetlerini negatif etkileme riski bulunmaktadır.
Banka faaliyetleri Türkiye'de süregelen mevzuat ve kanunlarda, yönetmeliklerde, politikalarda ve bunların yorumlanmasındaki değişikliklerin etkileri de dâhil olmak üzere mevzuat riskine tabidir. Mevcut kanunlar ve yönetmeliklerde gelecekteki değişikliklerin zamanlaması ve yapısı ve bu kanun ve yönetmeliklerin hangi şekilde uygulanıp yorumlanacağı Banka'nın kontrolü dışındadır ve bunlar Banka'nın işi, finansal durumu, faaliyet sonuçları ya da görünümü üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
-Türkiye coğrafi yer sebebi ile ülke riski taşımakta olup, politik ve siyasi sorunlar yaşanan iç savaş ve savaşların yaşandığı bir bölge olan Ortadoğu ve Balkanlar ve Kafkasya bölgesinde
EINE CAD R RLO STANBUL D. 9980104594
TUANTE KALLMARK TE TANNA BANKASI A.S. 39 CEUR NUOLIRUMI ati BAIC İstirakler ve Kummsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
yer almaktadır. Ülkemizin ihracatının yoğun olduğu söz konusu bölgelerde yaşanabilecek büyük krizler ilgili pazarlarda daralmaya neden olabilecek ve buna bağlı olarak gerek ülkemizin gerekse Banka'nın faaliyet gelirleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecektir.
-Türkiye'deki siyasi gelişmeler, AB üyeliğine dair belirsizlikler faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
-Banka'nın tüm iç ve dış faaliyetlerine dâhil olan Bilgi Teknolojileri Süreçlerinde oluşacak bir aksama, tehdit veya yanlış uygulamanın, banka için finansal, yönetsel ve itibar kayıplarına yol acma riski bulunmaktadır.
| Merkez Adresi: | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/ İSTANBUL |
|---|---|
| Ticaret Sicil Müdürlüğü: | Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü |
| Ticaret Sicil Numarası: | 198898-5 |
| Ticaret Siciline Tescil Tarihi: | 08.04.1976 |
Kalkınma Yatırım Bankası, Ankara Ticaret Siciline 08.04.1976 tarihinde tescil edilmiş ve süresiz olarak kurulmustur.
| Hukuki statüsü | Anonim Sirket |
|---|---|
| T.C. Kanunları, 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım | |
| Tabi olduğu mevzuat | Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ve |
| Cumhurbaşkanlığı kararnameleri | |
| İhraççının kurulduğu ülke | Türkiye |
| Kayıtlı merkezinin adresi | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok |
| No:10 Ümraniye/ İSTANBUL | |
| Fiili yönetim yeri adresi | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 |
| Ümraniye/ İSTANBUL | |
| Internet adresi | www.kalkinma.com.tr |
| KEP Kayıtlı Elektronik Posta Adresi [email protected] | |
| Telefon | 0216 636 87 00 |
| Faks | 0216 636 89 28 |
TURKÎYÊ KALKIHÎNA VE YATRIN BANKASI A.Ş.
Istirakter ve Kurumsal Iliskilgenel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı
$\mathsf{C}_1$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.