Regulatory Filings • Jan 15, 2025
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
15bu Ihraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/01/2015 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1440 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | LDR TURİZM A.Ş. | |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi |
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:14 D:55-56 Sariyer-İstanbul www.liderfilo.com.tr |
|
| Ihraççının ticaret sicili / sicil numarası | $\frac{4}{3}$ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/744414 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi |
21.11.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 2024/27 |
|
| (Genel kurul / yönetim kurulu kararı) | ||
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) |
$\frac{1}{\pi}$ | V Borclanma Araci |
| F Kira Sertifikasi | ||
| Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ IDMK $\Box$ VDMK |
||
| $\sqcap$ ITMK $\Gamma$ VTMK |
||
| T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| Ihrac türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek) |
$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş | |
| $\Gamma$ Tahsisli satis | ||
| $\overline{V}$ Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| $\Gamma$ Yurt dişi satiş | ||
| $\square$ Evet | ||
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Kira Borclanma Aracı, Yeşil Sürdürülebilir Kira Sertifikası, Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir. sermaye piyasası aracı mı? |
||
| $\Box$ Yeşil | ||
| □Sürdürülebilir | ||
| ⊠ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek | 1.000.000.000,00 TL | |
| sermaye piyasası araçlarının ihraç | ||
| tavant raporlarının finansal İhraççının vatırımcılara iletilme yöntemi |
(KAP) Hww Platformu Aydınlatma Kamuyu www.liderfilo.com.tr www.mkk.com.tr ve incelemeye açıktır |
|
LDR TURIZM A.Ş.
Maslak Mah Eski Büyükdera Cad
Giz and Diava Red Light at Kodu: ff226738-04e7-4331-a880-8cb8adb087dd
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer
alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek) |
$\ddot{\cdot}$ | F Tahvil/Finansman Bonosu T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borclanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil $\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil $\Gamma$ Diger |
|---|---|---|
| ihraca Borclanma aracına ve ilişkin esaslar |
Şirketimizce nominal tutarı 1.000.000.000,00 TL'yi aşmayacak şekilde, değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satiş şeklinde tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilecektir. |
|
| Söz konusu tahvil ve/veya finansman bonosu, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilir. İhracın değişken kuponlu olarak gerçekleştirilmesi durumunda, faiz oranlarının belirlenmesinde ihraç edilecek borçlanma aracı ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı referans olarak alınabilecektir. Gerekli görülmesi halinde, elde edilecek faize piyasa koşullarına göre ek getiri oranı ilave edilebilecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında İşlem görmesi planlanmaktadır. |
||
| İhraç edilmesi planlanan tahvil ve/veya finansman bonosunun vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. |
||
| edilecek fonun elde ihractan kullanım yerleri |
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve Şirket'in finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi için kullanılacaktır. |
|
| İhraccı taahhütleri | Yoktur. | |
| kredi Ihraccinin veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. - 23.08.2024 Uzun Vadeli Ulusal Notu: A+ (tr) / (Stabil Görünüm)/Yatırım Yapılabilir |
|
| Yetkili kuruluş | $\overset{\bullet}{\cdot}$ | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
Yoktur. | |
| Erken itfa esasları | $\overline{\phantom{a}}$ | Yoktur. |
LDR TURIZM A.S.
Maslak Mah.Eski Buyukdere Cad.
Giz 2000 Plaza No.7 Ki 14 D.55-56
Maslak / Consumer / A. Al-3ULG
.331-a880-8cb8adb087dd
ian-dogrulama 38 Mastak V.D. 6000020 М man
| Yeniden yapılandırma esasları | : Yoktur. |
|---|---|
| Sahipleri Borclanma Araclan Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı $\ddot{\cdot}$ sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak |
| olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
|
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
|
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara |
|
| kararlarını yatırım olarak yatırımcıların ilişkin etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt |
|
| oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş |
|
| kabul edildiği tarib itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
|
| BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir. |
|
| İhraççının bu ihraç tavanı kapsamına ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelarde |
|
| günü is yapamaması ve bu durumun 7 durumunda ihraççı temerrüde düşmüş giderilmemesi anlamına gelecektir. Temerrüt durumu için öngörülen/ için ilave faiz ödenecektir. |
LDR TURIZM A.S.
Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad.
Giz 2000 Plaza No.7 K44 D.55-56
Maslak V.D. 60217 The Range J. ANBUR Codut. ff226738-04e7-4331-a880-8cb8adb087dd
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
b) İhraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart va da verilen taahhüt bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı cağrısı vapılmasına ilişkin esaslar:
İhraccı yönetim kurulu, isbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
Toplantıdan en az 10 iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplanti veri, tarih ve saat bilgileri ile toplanti gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez.Toplantı sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek olup, toplantı giderleri (d) maddesinin son fikrasında belirtilen haller karşılanacaktır. tarafından BASK haricinde Ihracci toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK cağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Tertip BASK eagriları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İs bu maddenin l'inci fikrasının (a) bendinde belirtilen kosulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için herbir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içerisinde ihraççının vönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının toplantısının borçlanma sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim\sond
LOR TURIZM A.S. Masiak Mah.Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No: 7 K:14 D:56-56 Magnetic 1 m
Masiak V.D. Margary Harmaid Koder 4ff226738-04e7-4331-a880-8cb8adb087dd
yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
kurulu tarafından thracemm vönetim onavlanmis ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin vüzde virmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talen edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on bes is günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borclanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
İhracçı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraccının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araclarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler thracci tarafından belirlenmiş bir BASK tens bulunmamaktadır.
LDR TURIZM A.S. Mas ak Mah.Eski Büyiftrilere Cad. Giz 2000 Plaza North 114 D:55-56 Mustek / Samawitt TANBUL Maslak VD. Duprellamackodustic26738-04e7-4331-a880-8cb8adb087dd
BASK temsilcisi belirlenmemis olup atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.
Borcianma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında helirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisine İhraccı tarafından ücret ödenmeyecek, BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının onaylanmadıkça gecerli tarafından vönetim kurulu kurulu tarafından Ihraccinin yönetim olmavacaktır. onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun Şekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerlerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç bes is günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Ov Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmas Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkıng s borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesi uygulanır.
Maslak Mah Eski Büyündere Cad
$- D: 55 - 56$ Giz 2000 Plaza Morris
Giz 2000 Pieza Maximus - Angul - Kodu: ff226738-04e7-4331-a880-8cb8adb087dd
võnetilmesine ve ovların toplantismin BASK 5. kullanımına iliskin bilgiler:
Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması sartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde başkan yardımcısından, toplantı başkanınca toplanti belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde ov toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
toplantisina iliskin BASK elektronik Toplantida, düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle ovlama vapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraccı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun bicimde duyurulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ya da uygun düştüğü ölçide, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
$+0.0.06$ $-2$
| ölçüde Anonim Şirketlerde Elektrenik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. |
|
|---|---|
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. |
|
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borclauma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borclanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
à0
İşbu belge ile birlikte 25.11.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| LDR Turizm A.Ş. | |
|---|---|
| LDR TURIZM A.Ş. | |
| Maslak Mah Eski Büyükdere Cad | |
| Giz 2000 Plaza No: 74 14 D:55-56 | |
| Mastex,/ Sanver / minNBUL | |
| Mastak v.D. 6080550081 Th: Sic.No:744414 Metin Barokas |
|
| Yönetim Kurulu Başkanı |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.