AGM Information • Jan 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Å
| DÜNYA VARLIK YÖNETIM ANONIM ŞİRKETI | DÜNYA VARLIK YÖNETIM ANONIM ŞİRKETİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YÖNETIM KURULU KARARI | BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION | |||||||||
| Toplantr Tarihi |
26/04/2024 | Date of Meeting | $\mathcal{I}$ | 26/04/2024 | ||||||
| MAYIS 2024 | ||||||||||
| Karar No | ÷. | 2024/12 | Resolution | ÷. | 2024/12 | |||||
| Number | ||||||||||
| Gündem | ÷ | Sermaye | artırımından | elde | Agenda | $\frac{a}{a}$ | Use of proceeds from capital | |||
| edilecek gelirlerin kullanımı | increase | |||||||||
| Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine elden dolaştırma usulü ile Şirket'in 02.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının yerine geçmek üzere |
In line with Article 390(4) of the Turkish Commercial Code, the motion related to the below resolutions has been forwarded to all board members of the Company and the resolutions have been taken, to replace its resolution dated 02.02.2024 and numbered 2024/3, by circulation as below since there was no request from any |
|||||||||
| aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır: | member of Board of Directors to hold a meeting: | |||||||||
| sermayesinin, 925.000.040 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 32.600.000 TL nakden artışla 217.600.008 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın çıkarılmasına, |
scope of the capital increase, | cikarilmiş 1. To increase the issued capital of the Company from TRY 185,000,008 to TRY 217,600,008 with a cash increase of TRY 32,600,000 within the registered capital ceiling of TRY 925,000,040 and to issue 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 to be issued within the |
||||||||
| 2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 2. 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız paya ilişkin olarak Şirket'in pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kisitlanmasina, |
the capital increase, | To completely restrict the pre-emption rights of all shareholders of the Company to purchase newly issued shares in favor of the investors who will request within the scope of the public offering with respect to 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY I each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 issued within the scope of |
||||||||
| 3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Vector Holdings 3. Sa.r.l.'nin ("Vector Holdings") toplamda 28.600.350 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TI. nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine, |
sahip | olduğu | sale, | To accept the request of Vector Holdings Sa.r.l. ("Vector Holdings"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 28,600,350 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 cach, with a total nominal value of TRY 28,600,350, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder |
||||||
| И. Sirket'in mevcut pay sahiplerinden European Bank for 4. Reconstruction and Development'in ("EBRD") sahip olduğu toplanıda 3.999.650 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yokuyla halka arz edilmesine. 5. Fazla talep gelmesi zu gerekli aprilleisi valinde Solla case of excess-demand and if deemed necessary. mevcut ortaklardan Vcctor Holdingsvin gahip pluluğu |
Desinles 3. Nibert | To accept the request of the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 3,999,650 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 cach, with a total nominal value of TRY 3,999,650, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale, total 13,040,000 Class B registered ordinary shares |
| 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B with a nominal value of TRY 13,040,000, consisting Grubu nama yazılı imtiyazsız, EBRD'nin sahip olduğu of 11,440,140 Class B registered ordinary shares with 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector nama yazılı imtiyazsız olmak üzere toplamda Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary 13.040.000 TL nominal değerli 13.040.000 adet B shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned Grubu nama yazılı imtiyazsız payın, ek pay satışına by EBRD, may be offered to the public through konu edilerek halka arz edilebilmesine ve ek pay additional share sales, and if it is decided to realize satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu additional share sales, to carry out all necessary kapsamda gerekli her türlü islemin transactions within this scope, gerçekleştirilmesine, |
|
|---|---|
| 6. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç 6. 32,600,000 Class B shares with a nominal value of edilen toplamda 32.600.000 IL nominal değerli TRY 32,600,000 in total issued within the scope of 32.600.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan capital increase and shareholder sale, and 28,600,350 Vector Holdings'e ait 28.600.350 TL nominal değerli Class B shares with a nominal value of TRY 28.600.350 adet B Grubu pay ile EBRD'c ait 28,600,350 owned by Vector Holdings, one of the 3.999.650 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu. existing shareholders, and 3,999,650 Class B shares pay olmak üzere toplam 65.200.000 TI. nominal with a nominal value of TRY 3,999,650 owned by değerli 65.200.000 adet B Grubu nama yazılı EBRD, totaling 65,200,000 shares with a nominal imtiyazsız pay ile ek satışın gündeme gelmesi halinde value of TRY 65,200,000 Class B registered ordinary Vector Holdings'in sahip olduğu 11.440.140 TL shares with a nominal value of TRY 65,200,000, and nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı in case of additional sale, 11,440,140 Class B imtiyazsız ve EBRD'e ait 1.599.860 TL nominal registered ordinary shares with a nominal value of değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and payın, halka arza aracılık eden aracı kurum İnfo 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a Vatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("İnfo Yatırım") nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka will be offered to the public offering at a premium to arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası the public offering price to be determined by the price Kurulunun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası determination report to be prepared by Info Yatırım Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Menkul Değerler A.Ş. ("İnfo Yatırım"), the Tebliği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu intermediary institution intermediating the public ("SPKn") hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat. offering, in accordance with the provisions of the kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi relevant legislation, in particular II-5.2 Communiqué ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde on Sales of Capital Market Instruments and VII-128.1 halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa Communiqué on Shares of the Capital Markets Board İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi ("CMB") and the provisions of the Capital Markets için SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve Law No. 6362 ("CMB Law"), within the framework islemlerin gerçekleştirilmesine, Beşiktaş 3. No e elkith the "Fixed Price Demand Collection" method, $5.5$ $\frac{13}{13}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{13}$ to carry out the necessary works and transactions Nö. And fritzaya Yet kylthin the scope of the CMB Law and the relevant ational Kessistation in order for the publicly offered shares to 0 3 MAYIS 2024 be traded on Borsa Istanbul A.Ş. ("Borsa Istanbul"), |
|
| Artırılau 7. sermayenin halka warz · gehirlerinden 7. To cover the increased capital from the public offering karşılanmasına, toplanan talebin halka, arz cölten proceeds, in case that the collected demand does not payların tamamını karşılamaması ve halka arz cover all of the shares offered to the public and the sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye public offering process is continued, to sell the shares artırımı suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, to be issued through a capital increase firstly, in case çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında that all of the issued shares are not sold within the satılmaması durumunda, halka arz kapsamında scope of the public offering, to cancel the shares that satılamayan payların süresi içerisinde, SPK ve Borsa cannot be sold within the scope of the public offering İstanbul düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat within the period, within the framework of provisions hükümleri çerçevesinde halka arz sonrası alınacak bir of the CMB and Borsa Istanbul regulations and other yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine, relevant legislation, by a board of directors decision to be taken after the public offering. |
karar verilmiş olup bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırmından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
in this context, it has been unanimously resolved by the participants to accept the "Board of Directors Report on the Use of Proceeds Obtained from Capital Increases" in Annex-1 regarding the use of the income to be obtained from the capital increase, prepared within the scope of Article 33 titled "Statements on use of proceeds obtained from capital increases" of the CMB's VII-128.1 Communiqué on Shares.
Yönetim Kuruln Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer
Zéhra Nida Cetin
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Esra Soydan
$A$ $A$ $A$ a
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Noel Cochran Edison
Yönetim Kurulu Baskan Vekili / Vice Chairman 13 MAYIS 2024 Mchmet Murat Cavuşoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Hilmi Güvenal
Yönetin Kurulu Üyesi / Board Member
Roy Eskenazi
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Peter Charles Richardson
Beşiktaş 3. Noref Gamze SENKARDES Yerine Imzaya YetR Başkatin Mehmet KÖSE
| $EK-1$ : SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU |
ANNEX-1: BOARD OF DIRECTORS REPORT ON THE USE OF PROCEEDS OBTAINED FROM CAPITAL INCREASES |
|---|---|
| 1. RAPORUN AMACI | 1. OBJECTIVE OF THE REPORT |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacryla Kurul'a yapılacak başvuru strastnda gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır. |
According to Article 33 titled "Statements on use of proceeds obtained from capital increases" of the CMB's VII-128.1 Communiqué on Shares, in public offering of shares of non-public corporations through capital increase, and in capital increases of publicly held corporations, the shares of which are traded in the exchange, a report explaining purposes for which the proceeds obtained from capital increases will be used is required to be issued, and this report is required to be decided on by the board of directors, and to be sent to the Board and disclosed to public at the time of application to be filed with the Board for approval of prospectus or issue document. In this context, the Company has prepared this report in accordance with the said provision. |
| 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım firsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 3. ELDE EDILECEK FONUN RULLANIM YERI |
2. RATIONALE FOR CAPITAL INCREASE Obtaining resources through the public offering of the Company, accelerating institutionalization, revealing the value of the Company, funding investment opportunities that will create value for the Company, strengthening awareness and recognition, stronger implementation of transparency and accountability principles, strengthening the corporate identity of the Company are targeted by the Company. 3. USE OF PROCEEDS FROM CAPITAL |
| Sirket, Sirket'in mevcut ortaklarından Vector Holdings'in sahip olduğu 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B grubu, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B grubu payın ek satışı hariç olmak üzere, ortak satışı yoluyla 32.600.000 adet B Grubu pay ve scrmaye artırımı yoluyla 32,600,000 adet B Grubu Pay olmak üzere toplamda 65.200.000 adet B Grubu payın ve ek satis olmasi durumunda toplam 78.240.000 adet B Grubu Payın halka arzını planlamaktadır. |
INCREASE The Company is planning a public offering of 65,200,000 Class B shares in total, 32,600,000 Class B shares through shareholder sales and 32,600,000 Class B shares through capital increase, excluding the additional sale of 11,440,140 Class B shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings, one of the current shareholders of the Company, and 1,599,860 Class B shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, and in case of the additional sale, 78,240,000 Class B shares in total. |
| Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 217.600.008 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket, pay sahibinin satışından ve ek satıştan herhangi bir aclic cide etmeyecektir. 3 MAYIS 2024 |
It is planned to increase the Company's capital to TRY 217,600,008 by restricting the rights of existing shareholders to purchase new shares in favor of investors who will request within the scope of the public offering, and the Class B registered shares issued in this way will be offered to the public and the share prices will be covered from the public offering proceeds. The Company will receive public offering income from the shares to be issued through a capital increase. The Company will not receive any income from the sale of the shareholder and additional sales. |
| Sermaye artımı dolayısıyla ihraç edileçek your paylar neticesinde elde edilecek folts ağırlıklı elarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Şirket, halka arz isleminden sermaye astas yöntemi ile elde Yerin Başkatip Mehmet KÖSE |
The funds to be obtained as a result of the new shares to be issued as a result of the capital increase will be used mainly to expand the Company's operations. The Company has determined that the remaining portion of the funds to be obtained from the public offering |
ţ
edilecek kaynağın halka arz maliyetleri düsüldükten sonra kalan kisminin:
amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.
Şirket, ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.
Şirket'in TGA (tahsili geçmiş alacak) portföy alımına ilişkin katılmayı planladığı ihalcler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nın denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşlarca düzenlenmekte olup bankaların düzenlediği ihaleler ağırlıktadır. Söz konusu devre ilişkin ihale sürecinde varlık yönetim şirketlerinin eşit şartlarda süreci değerlendirinclerine imkân verecek bir takvim ihaleyi düzenleyecek kuruluş tarafından belirlenmektedir. Söz konusu portföy alimlarının meblağları ve zamanlamaları, gerçekleşecek TGA ihalelerinin zamanlarına ve bu ihalelerde belirlenecek fiyatlara göre belirlenecektir. Geçtiğimiz yıllarda yüksek enflasyon ve büyüme hızındaki yavaşlamaya bağlı olarak kaynak kuruluşların TGA ihalelerini açma ve devretme iştahlarında artış gözlemlenmiştir. Önümüzdeki 2 yıllık dönemde kredi büyümesinin devam edeceği ve kredi riski maliyetinin artmasının ihtimal dahilinde olduğu düşünüldüğünde, bankaların TGA portföylerinde de artișa yol açacağı ve orta vadede satışa sunulacak TGA portföy hacminde önemli artış görülme ihtimalinin arttığı değerlendirilmekte olduğundan halka arzdan elde edilecek net gelirlerin büyük bir kısmının (%70) TGA alımında kullanılması planlanmaktadır.
Halka arzdan Şirket tarafından elde edilecek net gelirlerin %30'u ile ise Şirket'in finansal borçluluk riskini azaltmasına yönelik aksiyon almacaktır. Şirket ağırlıklı olarak uzun vadeli krediler ile finansınan sağlamış olsa da, kısa vadeli krediler ile tahvil ve finansman bonosu ihraçları yoluyla da finansman sağlamıştır. Şirket'in kısa vadeli kredileri ile tahvil ve finansman bonolarının tamamı Türk Lirası cinsindendir. Şirket'in önceki yıllarda izlediği kredi ödeme stratejisine de uygun olarak, kısa vadeli kredilerinin geri ödemelerinin yapılması planlamaktadır. İlaveten Şirket öncelikli olarak yakın vadeli finansman bonosu ve tahviller olmak üzere ihraç etmiş olduğu menkul kıymetlerin bir kısmının ödemesini de halka arz gelirlerinin bu kısmından karşılamayı planlamaktadır. Bu şekilde finansal Şirket giderleri azaltılarak ve bunun ncticesinde, Şirket karlılığının ve dolayısıyla özkaynaklarının güçlendirimcsi nedeflenmektedir.
through the capital increase method after deducting the public offering costs;
If necessary, the company will be able to switch up to 10% between the fund usage items mentioned above.
The tenders that the Company plans to participate in for the purchase of NPL (non-performing loans) portfolios are organized by source institutions, mostly consisting of banks, that are subject to the control and supervision of the Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA"). During the tender process for said transfer, a schedule that will allow asset management companies to evaluate the process on equal terms is determined by the organizing institution. The amounts and timing of the portfolio purchases in question will be determined according to the timing of the NPL tenders and the prices to be determined in these tenders. In recent years, due to high inflation and slowdown in growth rate, an increase in the appetite of resource institutions to open tenders and transfer NPLs has been observed. Considering that it is probable that credit growth will continue in the next 2 years and the cost of credit risk will increase, it is considered that this will lead to an increase in banks' NPL portfolios and the possibility of a significant increase in the NPL portfolio volume to be offered for sale in the medium term; thus most of the net proceeds of public offering (70%) is planned to be used in NPL purchase.
Actions will be taken to reduce the Company's financial indebtedness risk by utilization of 30% of the net revenues to be obtained by the Company from the public offering. Although the company mainly utilizes financing through long-term loans, short-term loans, bonds and financing bills are also utilized. All such short-term loans, bonds and financing bills are denominated in Turkish Lira. The Company plans to make repayments with respect to such short-term loans, in line with the loan payment strategy followed by the Company in previous years. In addition, the Company plans to cover the payment of a portion of the securities issued, primarily near-term commercial bills and bonds, from this portion of the public offering proceeds. Accordingly, financial debt of the Company is aimed to be reduced and, as a result, Company's profitability and equity capital to be strengthened.
K
Gamze SENKARDE Yerine Imzaya Yetkill Baskatip Mehmet KÖSE
Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır.
The Company will profit from the net proceeds obtained from the public offering until it starts to use it in the above-mentioned areas, by purchasing securities such as maturity deposits and/or investment funds in Turkish Lira.
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman İsak Antika
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer
Zelwa Nida Çetin
Yönctim Kurulu Üyesi / Board Member Esra Soydan
Mar
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Noel Cochran Edison
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice Chairman
Mehmet Murat Cavisoglu
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Hilmi Güvenal
alaxa
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Roy Eskenazi
Yönctim Kurulu Üyesi / Board Member Peter Charles Richardson
| DÜNYA VARLIK YÖNETIM ANONIM ŞİRKETİ | DÜNYA VARLIK YÖNETIM ANONIM ŞİRKETİ | |
|---|---|---|
| YÖNETIM KURULU KARARI | BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION | |
| Toplantı | 26/04/2024 | Date of Meeting 26/04/2024 $\frac{\pi}{4}$ |
| Tarihi | MAYIS 2024 | |
| Karar No $\frac{\alpha}{\alpha}$ |
2024/12 | Resolution 2024./12 ÷ Number Nā |
| Gündem $\frac{a}{a}$ |
Sermaye artırımından edilecek gelirlerin kullanımı |
elde Agenda Use of proceeds from capital t. increase |
| aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır: 1. Sirket'in yazılı imtiyazsız payın çıkarılmasına, |
Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine elden dolaştırma usulü ile Şirket'in 02.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının yerine geçmek üzere 185.000.008 TL olan sermayesinin. 925.000.040 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 32.600.000 TL nakden artışla 217.600.008 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama |
In line with Article 390(4) of the Turkish Commercial Code, the motion related to the below resolutions has been forwarded to all board members of the Company and the resolutions have been taken, to replace its resolution dated 02.02.2024 and numbered 2024/3, by circulation as below since there was no request from any member of Board of Directors to hold a meeting: çıkarılmış 11. To increase the issued capital of the Company from TRY 185,000,008 to TRY 217,600,008 with a cash increase of TRY 32,600,000 within the registered capital ceiling of TRY 925,000,040 and to issue 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 to be issued within the scope of the capital increase, |
| tamamen kisitlanmasına, | 2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız paya ilişkin olarak Şirket'in pay sahiplerinin tamamının yeni pay alına haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine |
12. To completely restrict the pre-emption rights of all shareholders of the Company to purchase newly issued shares in favor of the investors who will request within the scope of the public offering with respect to 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 issued within the scope of the capital increase, |
| Sa.r.l.'nin ("Vector Holdings") | Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Vector Holdings 3. sahip toplamda 28.600.350 TL nominal değerli olmak üzerc beheri 1 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine, |
To accept the request of Vector Holdings Sa.r.l. olduğu ("Vectur Holdings"), one of the current sharcholders of the Company, for the public offering of 28,600,350 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY I each, with a total nominal value of TRY 28,600,350, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale, |
| 4. edilmesine, |
Şirket'in mevcut pay sahiplerinden European Bank for 4. Reconstruction and Development'in ("EBRD") sahip olduğu toplamda 3.999.650 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak saliya yoluyla halka arz L Fazla talep gethiesi tve gorckii görülmesi halinde 5. mevcut ortal Jandan zvechor Mbidnigs? F sahip olduğu |
To accept the request of the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 3,999,650 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY I cach, with a total nominal value of TRY 3,999,650, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale, In case of excess demand and if deemed necessary, total 13,040,000 Class B registered ordinary shares |
| Yerine İmzaya Yetkilir Başkatip Mehmet KOSE |
Nc. |
| 11,440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız olmak üzere toplamda 13.040.000 TL nominal değerli 13.040.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebilmesine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü islemin gerçekleştirilmesine, 6. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç 6. 32,600,000 Class B shares with a nominal value of |
with a nominal value of TRY 13,040,000, consisting of 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, may be offered to the public through additional share sales, and if it is decided to realize additional share sales, to carry out all necessary transactions within this scope, |
|
|---|---|---|
| edilen toplamda 32.600.000 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Vector Holdings'c ait 28.600.350 TI. nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu pay ile EBRD'e ait 3.999.650 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 65,200,000 TL nominal değerli 65.200.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız pay ile ek satışın gündeme gelmesi halinde Vector Holdings'in sahip olduğu 11,440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı intiyazsız ve EBRD'e ait 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın, halka arza aracılık eden aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("İnfo Yatırım") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa Istanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için SPKu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve islemlerin gerçekleştirilmesine, No. 16031 n 3 MAYIS 2024 |
TRY 32,600,000 in total issued within the scope of capital increase and shareholder sale, and 28,600,350 Class B shares with a nominal value of TRY 28,600,350 owned by Vector Holdings, one of the existing shareholders, and 3,999,650 Class B shares with a nominal value of TRY 3,999,650 owned by EBRD, totaling 65,200,000 shares with a nominal value of TRY 65,200,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 65,200,000, and in case of additional sale, 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD. will be offered to the public offering at a premium to the public offering price to be determined by the price determination report to be prepared by Info Yatunn Menkul Değerler A.Ş. ("İnfo Yatırım"), the intermediary institution intermediating the public offering, in accordance with the provisions of the relevant legislation, in particular II-5.2 Communiqué on Sales of Capital Market Instruments and VII-128.1 Communiqué on Shares of the Capital Markets Board ("CMB") and the provisions of the Capital Markets Law No. 6362 ("CMB Law"), within the framework of the principles to be determined in the Prospectus with the "Fixed Price Demand Collection" method, and to carry out the necessary works and transactions within the scope of the CMB Law and the relevant legislation in order for the publicly offered shares to |
|
| 7. Artırılan sermayenin halka arz karşılanmasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, cikarilan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların süresi içerisinde, SPK ve Borsa Istanbul düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz sonrasyalınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal/edilmeşme- Sance of Part (UES) Yerine Imzaya Yetkili |
be traded on Borsa Istanbul A.Ş. ("Borsa Istanbul"). gelirlerinden 7. To cover the increased capital from the public offering proceeds, in case that the collected demand does not cover all of the shares offered to the public and the public offering process is continued, to sell the shares to be issued through a capital increase firstly, in case that all of the issued shares are not sold within the scope of the public offering, to cancel the shares that cannot be sold within the scope of the public offering within the period, within the framework of provisions of the CMB and Borsa Istanbul regulations and other relevant legislation, by a board of directors decision to be taken after the public offering, |
|
| Başkatip Mehmet KÖSE | NŠ |
karar verilmiş olup bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
in this context, it has been unanimously resolved by the participants to accept the "Board of Directors Report on the Use of Proceeds Obtained from Capital Increases" in Annex-1 regarding the use of the income to be obtained from the capital increase, prepared within the scope of Article 33 titled "Statements on use of proceeds obtained from capital increases" of the CMB's VII-128.1 Communiqué on Shares.
No
n:3 MAYIS 2024
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman
Ísak Antika
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer
Zehra Nida Çetin
Vönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Baskan Vekili / Vice
Chairman
Mehmet Murat Çavuşoğlu
Hilmi Güvenal
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Esra Soydan
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Roy Eskenazi
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Noel Cochran Edison
Norl Cochran Edison
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Peter Charles Richardson
and the state
| $EK-1$ : SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDILECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU |
ANNEX-1: BOARD OF DIRECTORS REPORT ON THE USE OF PROCEEDS OBTAINED FROM CAPITAL INCREASES |
|---|---|
| 1. RAPORUN AMACI | 1. OBJECTIVE OF THE REPORT |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermayc artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru smasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır. |
According to Article 33 titled "Statements on use of proceeds obtained from capital increases" of the CMB's VII-128.1 Communiqué on Shares, in public offering of shares of non-public corporations through capital increase, and in capital increases of publicly held corporations, the shares of which are traded in the exchange, a report explaining purposes for which the proceeds obtained from capital increases will be used is required to be issued, and this report is required to be decided on by the board of directors, and to be sent to the Board and disclosed to public at the time of application to be filed with the Board for approval of prospectus or issue document. In this context, the Company has prepared this report in accordance with the said provision. |
| 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ | 2. RATIONALE FOR CAPITAL INCREASE |
| Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım firsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. |
Obtaining resources through the public offering of the Company, accelerating institutionalization, revealing the value of the Company, funding investment opportunities that will create value for the Company, strengthening awareness and recognition, stronger implementation of transparency and accountability principles, strengthening the corporate identity of the Company are targeted by the Company. |
| 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ | 3. USE $\overline{or}$ PROCEEDS FROM CAPITAL INCREASE |
| Sirket, Sirket'in meycut ortaklarından Vector Holdings'in sahip olduğu 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B grubu, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B grubu payın ek satışı hariç olmak üzere, ortak satışı yoluyla 32.600.000 adet B Grubu pay ve sermaye artırımı yoluyla 32.600.000 adet B Grubu Pay olmak üzere toplamda 65.200.000 adet B Grubu payın ve ek satis olması durumunda toplam 78.240.000 adet B Grubu Payın halka arzını planlamaktadır. |
The Company is planning a public offering of 65,200,000 Class B shares in total, 32,600,000 Class B shares through sharcholder sales and 32,600,000 Class B shares through capital increase, excluding the additional sale of 11,440,140 Class B shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings, one of the current shareholders of the Company, and 1,599,860 Class B shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, and in case of the additional sale, 78,240,000 Class B shares in total. |
| Şirket sermayesiliki mevkilt biy sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 217.600.008 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket, pay sahibinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. MAYIS 2024 |
It is planned to increase the Company's capital to TRY 217,600,008 by restricting the rights of existing shareholders to purchase new shares in favor of investors who will request within the scope of the public offering, and the Class B registered shares issued in this way will be offered to the public and the share prices will be covered from the public offering proceeds. The Company will receive public offering income from the shares to be issued through a capital increase. The Company will not receive any income from the sale of the shareholder and additional sales. |
| Sermaye artımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paşlar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı ölarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılaçaktır. Şirket, halka arz isleminden sermaye artist yöntemi ile elde Gamze SENWARDES Yerine İmzaya Yetkili |
The funds to be obtained as a result of the new shares to be issued as a result of the capital increase will be used mainly to expand the Company's operations. The Company has determined that the remaining portion of the funds to be obtained from the public offering |
| edilecek kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten | |
|---|---|
| sonra kalan kısmının; | through the capital increase method after deducting the public offering costs; |
| ¢ %70'ine karşılık gelen tutarın tahsili gecikmiş alacak alınmaşı; |
70% of the amount corresponding to purchase of non-performing receivables; |
| %30'una karşılık gelen tutarın muhtelif finansal 0 borçların ödenmesi |
30% of the amount corresponding to the payment of miscellaneous financial debts |
| amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir. | №16031 If necessary, the company will be able to switch up to |
| Şirket, ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilccektir. |
10% between the find usage items mentioned above. |
| TGA Portföy Alımı | n'3 MAYIS 2024 |
| Şirket'in TGA (tahsili geçmiş alacak) portföy alımına ilişkin katılmayı planladığı ihaleler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nın denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşlarca düzenlenmekte olup bankaların düzenlediği ihaleler ağırlıktadır. Söz konusu devre ilişkin ihale sürecinde varlık yönetim şirketlerinin eşit şartlarda süreci değerlendirmeterine imkân verecek bir takvim ihalcyi düzenleyecek kuruluş tarafından belirlenmektedir. Söz konusu portföy alımlarının meblağları ve zamanlamaları, gerçekleşecek TGA ihalelerinin zamanlarına ve bu ihalelerde belirlenecek fiyatlara göre belirlenceektir. Geçtiğimiz yıllarda yüksek enflasyon ve büyüme hızındaki yavaşlamaya bağlı olarak kaynak kurüluşların TGA ihalelerini açma ve devretme iştahlarında artış gözlemlenmiştir. Önümüzdeki 2 yıllık dönemde kredi büyümcsinin devam edeceği ve kredi riski maliyetinin artmasının ihtimal dahilinde olduğu düşünüldüğünde, bankaların TGA portföylerinde de artışa yol açacağı ve orta vadede satışa sunulacak TGA portföy hacminde önemli artış görülme ihtimalinin arttığı değerlendirilmekte olduğundan halka arzdan elde edilecek net gelirlerin büyük bir kısmının (%70) TGA alunmda kullanılması planlanmaktadır. |
Purchase of NPL Portfolios The tenders that the Company plans to participate in for the purchase of NPL (non-performing loans) portfolios are organized by source institutions, mostly consisting of banks, that are subject to the control and supervision of the Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA"). During the tender process for said transfer, a schedule that will allow asset management companies to evaluate the process on equal terms is determined by the organizing institution. The amounts and timing of the portfolio purchases in question will be determined according to the timing of the NPI. tenders and the prices to be determined in these tenders. In recent years, due to high inflation and slowdown in growth rate, an increase in the appetite of resource institutions to open tenders and transfer NPLs has been observed. Considering that it is probable that credit growth will continue in the next 2 years and the cost of credit risk will increase, it is considered that this will lead to an increase in banks' NPL portfolios and the possibility of a significant increase in the NPL portfolio volume to be offered for sale in the medium term; thus most of the net proceeds of public offering (70%) is planned to be used in NPI. purchase. |
| Finansal Borcların Ödenmesi Halka arzdan Şirket tarafından elde edilecek net gelirlerin %30'u ilc ise Şirket'in finansal borçluluk riskini azaltmasına yönelik aksiyon almacaktır. Şirket ağırlıklı olarak uzun vadeli krediler ile finansman sağlamış olsa da, kısa vadeli krediler ile tahvil ve finansman bonosu ihraçları yoluyla da finansman sağlamıştır. Şirket'in kısa vadeli kredileri ile tahvil ve finansman bonolarının tamamı Türk Lirası cinsindendir. Şirket'in önceki yıllarda izlediği kredi ödeme stratejisine de uygun olarak, kısa vadeli kredilerinin geri ödemelerinin yapılması planlamaktadır. İlaveten Şirket öncelikli olarak yakın vadeli finansman bonosu ve tahviller olmak üzere ihraç etmiş olduğu menkul kıymetlerin bir kısmının ödemesini de halka arz gelirlerinin bu kısınından karşılamayı planlamaktadır. Bu şekilde finansal Şirket giderleri azaltılarak ve bunun neticesinde, Sirket karlılığının ve dolayısıylar özkaynaklarının gilelentirilmesi hedelenmektedir. Gamze SENICARDES: |
Payment of Financial Debts Actions will be taken to reduce the Company's financial indebtedness risk by utilization of 30% of the net revenues to be obtained by the Company from the public offering. Although the company mainly utilizes financing through long-term loans, short-term loans, bonds and financing bills are also utilized. All such short-term loans, bonds and financing bills are denominated in Turkish Lira. The Company plans to make repayments with respect to such short-term loans, in line with the loan payment strategy followed by the Company in previous years. In addition, the Company plans to cover the payment of a portion of the securities issued, primarily near-term commercial bills and bonds, from this portion of the public offering proceeds. Accordingly, financial debt of the Company is aimed to be reduced and, as a result, Company's profitability and equity capital to be strengthened. |
| Yerine İmzaya Yetkilis | NG |
| Başkatip MehmerkÖSE |
Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda The Company will profit from the net proceeds obtained yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk from the public offering until it starts to use it in the Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları above-mentioned areas, by purchasing securities such as gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır. maturity deposits and/or investment funds in Turkish Lira.
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman İsak Antika
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer
Zehra Nida Cetin
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Esra Soydan
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Noel Cochran Edison
Nort Cochran Edico
n 3 MAYIS 2024
No 16031
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice Chairman
Mehmet Murat Çavuşoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Hilmi Güvenal
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Roy Eskenazi
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Peter Charles Richardson
and the
| DÜNYA VARLIK YÖNETIM ANONIM ŞİRKETİ | DÜNYA VARLIK YÖNETIM ANONİM ŞİRKETİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YÖNETİM KURULU KARARI | BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION | ||||||||
| Toplants Tarihi |
÷ | 26/04/2024 | Date of Meeting | ÷ | 26/04/2024 n 3 MAYIS 2024 |
||||
| Karar No | ÷ | 2024/12 | Resolution Number |
÷ | 2024/12 | ||||
| Gündem | ÷ | Sermaye | artmmundan elde edilecek gelirlerin kullanımı |
Agenda | $\frac{a}{b}$ | Use of proceeds from capital increase |
|||
| Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine elden dolaştırma usulü ile Şirket'in 02.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır: 1. Şirket'in 185.000.008 TL olan sermayesinin, 925.000.040 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 32.600,000 TL nakden artışla 217.600.008 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırını kapsamında ihraç edilecek toplamda 32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın çıkarılmasına, |
In line with Article 390(4) of the Turkish Commercial Code, the motion related to the below resolutions has been forwarded to all board members of the Company and the resolutions have been taken, to replace its resolution dated 02.02.2024 and numbered 2024/3, by circulation as below since there was no request from any member of Board of Directors to hold a meeting: çıkarılmış 1. To increase the issued capital of the Company from TRY 185,000,008 to TRY 217,600,008 with a cash increase of TRY 32,600,000 within the registered capital ceiling of TRY 925,000,040 and to issue 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 to be issued within the |
||||||||
| 2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 2. tamamen kisitlanmasına, |
32.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 32.600,000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız paya ilişkin olarak Şirket'in pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine |
scope of the capital increase. the capital increase, |
To completely restrict the pre-emption rights of all shareholders of the Company to purchase newly issued shares in favor of the investors who will request within the scope of the public offering with respect to 32,600,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 32,600,000 issued within the scope of |
||||||
| 3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Vector Holdings 3. Sa.r.l.'nin ("Vector Holdings") payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine, |
sahip olduğu toplarıda 28.600.350 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28,600,350 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu |
sale, | To accept the request of Vector Holdings Sa,r.t. ("Vector Holdings"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 28,600,350 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 28,600,350, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder |
||||||
| 4. edilmesine, |
Şirket'in mevcut pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in ("EBRD") sahip olduğu toplamda 3.999.650 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz |
14. | To accept the request of the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 3,999,650 Class B registered ordinary shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 3,999,650, to carry out all necessary transactions within this scope and to offer the said shares to the public through the method of shareholder sale, |
||||||
| Verine İmzaya Yerkili | mevcut ortaklardan Veston Haldings in sahip olduğu | Fazla talep Egelmest ve gerekti görüttugsi halinde 5. In case of excess demand and if deemed necessary, total 13,040,000 Class B registered ordinary shares D. Loche |
| 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız olmak üzere toplamda 13.040.000 TL nominal değerli 13.040.000 adet B Grubu uama yazılı imtiyazsız payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebilmesine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü islemin gerçekleştirilmesine, |
with a nominal value of TRY 13,040,000, consisting of 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, may be offered to the public through additional share sales, and if it is decided to realize additional share sales, to carry out all necessary transactions within this scope, |
|---|---|
| 6. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç 6. edilen toplamda 32.600.000 TL nominal değerli 32.600.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Vector Holdings'e ait 28.600.350 TL nominal değerli 28.600.350 adet B Grubu pay ile EBRD'e ait 3.999.650 TL nominal değerli 3.999.650 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 65.200.000 TL nominal değerli 65.200,000 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız pay ile ek satışın gündeme gelmesi halinde Vector Holdings'in sahip olduğu 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız ve EBRD'e ait 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B Grubu nama yazılı imtiyazsız payın, halka arza aracılık eden aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("İnfo Yatırım") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKa") hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa Istanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, №16031 |
32,600,000 Class B shares with a nominal value of TRY 32,600,000 in total issued within the scope of capital increase and shareholder sale, and 28,600,350 Class B shares with a nominal value of TRY 28,600,350 owned by Vector Holdings, one of the existing shareholders, and 3,999,650 Class B shares with a nominal value of TRY 3,999,650 owned by EBRD, totaling 65,200,000 shares with a nominal value of TRY 65,200,000 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 65,200,000, and in case of additional sale, 11,440,140 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings and 1,599,860 Class B registered ordinary shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, will be offered to the public offering at a premium to the public offering price to be determined by the price determination report to be prepared by Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İnfo Yatırım"), the intermediary institution intermediating the public offering, in accordance with the provisions of the relevant legislation, in particular II-5.2 Communiqué on Sales of Capital Market Instruments and VII-128.1 Communiqué on Shares of the Capital Markets Board ("CMB") and the provisions of the Capital Markets Law No. 6362 ("CMB Law"), within the framework of the principles to be determined in the Prospectus with the "Fixed Price Demand Collection" method, and to carry out the necessary works and transactions within the scope of the CMB Law and the relevant legislation in order for the publicly offered shares to be traded on Borsa Istanbul A.S. ("Borsa Istanbul"), |
| 7. Artmlan halka sermayenin gelirlerinden 7. arz karşılanmasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların süresi içerisinde. SPK ve Borsa Istanbul düzenlemeleri ile ilgili diğer meyzuat hükümleri çerçevesinde halka arz sonrası alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesiner MAYIS 2024- $\mathbf{0}$ Ha ZIIZA: 2 Gamze ŞENKANDEŞ Yerine İmzaya Yelkili |
To cover the increased capital from the public offering proceeds, in case that the collected demand does not cover all of the shares offered to the public and the public offering process is continued, to sell the shares to be issued through a capital increase firstly, in case that all of the issued shares are not sold within the scope of the public offering, to cancel the shares that cannot be sold within the scope of the public offering within the period, within the framework of provisions of the CMB and Borsa Istanbul regulations and other relevant legislation, by a board of directors decision to be taken after the public offering, Kitchen |
| Başkatip Mehmet KÖSE |
Ĥ
karar verilmiş olup bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yor alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
in this context, it has been unanimously resolved by the participants to accept the "Board of Directors Report on the Use of Proceeds Obtained from Capital Increases" in Annex-1 regarding the use of the income to be obtained from the capital increase, prepared within the scope of Article 33 titled "Statements on use of proceeds obtained from capital increases" of the CMB's VII-128.1 Communiqué on Shares
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman
İsak Antika
Yönetim Kurulu Baskan Vekili / Vice Chairman
Mehmet Murat Çavuşoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer
Zehra Nida Cetin
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Hilmi Güvenal
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Esra Soydan
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Roy Eskenazi
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Noel Cochran Edison
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Peter Charles Richardson
Potor Rie Lober
| EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETIM KURULU RAPORU |
ANNEX-1: BOARD OF DIRECTORS REPORT ON THE USE OF PROCEEDS OBTAINED FROM |
|---|---|
| I. RAPORUN AMACI | CAPITAL INCREASES 1. OBJECTIVE OF THE REPORT |
| Scrmaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raponun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamcuin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak basvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır. |
According to Article 33 titled "Statements on use of proceeds obtained from capital increases" of the CMB's VII-128.1 Communiqué on Shares, in public offering of shares of non-public corporations through capital increase, and in capital increases of publicly held corporations, the shares of which are traded in the exchange, a report explaining purposes for which the proceeds obtained from capital increases will be used is required to be issued, and this report is required to be decided on by the board of directors, and to be sent to the Board and disclosed to public at the time of application to be filed with the Board for approval of prospectus or issue document. In this context, the Company has prepared this report in accordance with the said provision. |
| 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım firsatlarmın fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. |
2. RATIONALE FOR CAPITAL INCREASE Obtaining resources through the public offering of the Company, accelerating institutionalization, revealing the value of the Company, funding investment opportunities that will create value for the Company, strengthening awareness and recognition, stronger implementation of transparency and accountability principles, strengthening the corporate identity of the Company are targeted by the Company. |
| 3. ELDE EDILECEK FONUN KULLANIM YERİ | 3. USE OF PROCEEDS FROM CAPITAL INCREASE |
| Sirket, Sirket'in mevcut ortaklarından Vector Holdings'in sahip olduğu 11.440.140 TL nominal değerli 11.440.140 adet B grubu, EBRD'nin sahip olduğu 1.599.860 TL nominal değerli 1.599.860 adet B grubu payın ek satışı hariç olmak üzere, ortak satışı yoluyla 32.600.000 adet B Grubu pay ve sermaye artırımı yoluyla 32.600.000 adet B Grubu Pay olmak üzere toplamda 65.200.000 adet B Grubu payın ve ek satis olmasi durumunda toplam 78.240.000 adet B Grubu Payın halka arzını planlamalatadır. |
The Company is planning a public offering of 65,200,000 Class B shares in total, 32,600,000 Class B shares through shareholder sales and 32,600,000 Class B shares through capital increase, excluding the additional sale of 11,440,140 Class B shares with a nominal value of TRY 11,440,140 owned by Vector Holdings, one of the current shareholders of the Company, and 1,599,860 Class B shares with a nominal value of TRY 1,599,860 owned by EBRD, and in case of the additional sale, 78,240,000 Class B shares in total. |
| Sirket sermayesinin mevcut pay saluplerinin yoni psy alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 217.600.008 Tl.'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket, pav şahibinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. 3 MAYIS 2924 |
It is planned to increase the Company's capital to TRY 217,600,008 by restricting the rights of existing shareholders to purchase new shares in favor of investors who will request within the scope of the public offering, and the Class B registered shares issued in this way will be offered to the public and the share prices will be covered from the public offering proceeds. The Company will receive public offering income from the shares to be issued through a capital increase. The Company will not receive any income from the sale of the shareholder and additional sales. |
| Sermaye artımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; äğırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Şirket, halka arz isleminden sermaye artışı yöntemi ile elde Gamze Schweizer |
The funds to be obtained as a result of the new shares to be issued as a result of the capital increase will be used mainly to expand the Company's operations. The Company has determined that the remaining portion of the funds to be obtained from the public offering |
| Yerine İmzaya Yetkili Başkatip Mehmet KÖSE |
Peter Richola |
edilecek kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının:
amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.
Şirket, ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda ifade edilen fon kullanum kalemleri arasında %10 kadar geçis vapabilecektir.
Şirket'in TGA (tahsili geçmiş alacak) portföy alımına ilişkin katılmayı planladığı ihaleler Bankacılık Düzenleme vc Denetleme Kurumu ("BDDK")'nın denetim ve gözetimine tabi kavnak kuruluslarca düzenlenmekte olup bankaların düzenlediği ihaleler ağırlıktadır. Söz konusu devre ilişkin ihale sürecinde varlık yönetim şirketlerinin eşit şartlarda süreci değerlendirmelerine imkân verecek bir takvim ihaleyi düzenleyecek kuruluş tarafından belirlenmektedir. Söz konusu portfoy ahmlarının meblağları ve zamanlamaları gerceklesecck TGA ihalelerinin zamanlarına ve bu ihalelerde belirlenecek fiyatlara göre belirlenccektir. Geçtiğimiz yıllarda yüksek enflasyon ve büyüme hızındaki yavaşlamaya bağlı olarak kaynak kuruluşların TGA ihalelerini açma ve devretme iştahlarında artış gözlemlenmiştir. Önümüzdeki 2 yıllık dönemde kredi büyümcsinin devam edeceği ve kredi riski maliyetinin artmasının ihtimal dahilinde olduğu düşünüldüğünde, bankaların TGA portföylerinde de artışa yol açacağı ve orta vadede satışa sunulacak TGA portföy hacminde önemli artış görülme ihtimalinin arttığı değerlendirilmekte olduğundan halka arzdan elde edilecek net gelirlerin büyük bir kısmının (%70) TGA alımında kullanılması planlanmaktadır.
Halka arzdan Şirket tarafından elde edilecek net gelirlerin %30'u ile ise Şirket'in finansal borçluluk riskini azaltmasına yönelik aksiyon almacaktır. Sirket ağırlıklı olarak uzun yadeli krediler ile finansman sağlamış olsa da, kısa vadeli krediler ile tahvil ve finansman bonosu ihraçları yoluyla da finansman sağlamıştır. Şirket'in kısa vadeli kredileri ile tahvil ve finansman bonolarının tamamı Türk Lirası cinsindendir. Sirket'in önceki yıllarda izlediği kredi ödeme stratejisine de uygun olarak, kısa vadeli kredilerinin geri ödemelerinin yapılması planlamaktadır. İlaveten Sirket öncelikli olarak yakın vadeli finansman bonosu ve tahviller olmak üzere ihraç etmiş olduğu menkul kıymetlerin bir kısmının ödemesini de halka arz gelirlerinin bu kısmından karşılamayı planlamaktadır. Bu şekilde finansal Şirket giderleri azaltılarak ve bimun neticesinde, Şirket karlılığının ve dolayısıyla özkaynaklarının güçlendirilmesi açdeflenmektedir.
Gamze SENKANDES Yerine İmzaya Yetkill Baskatin Mehmet ROSE®
through the capital increase method after deducting the public offering costs:
If necessary, the company will be able to switch no to 10% between the fund usage items mentioned above.
The tenders that the Company plans to participate in for the purchase of NPL (non-performing loans) portfolios are organized by source institutions, mostly consisting of banks, that are subject to the control and supervision of the Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA"). During the tender process for said transfer, a schedule that will allow asset management companies to evaluate the process on equal terms is determined by the organizing institution. The amounts and timing of the portfolio purchases in question will be determined according to the timing of the NPL tenders and the prices to be determined in these tenders. In recent years, due to high inflation and slowdown in growth rate, an increase in the appetite of resource institutions to open tenders and transfer NPLs has been observed. Considering that it is probable that credit growth will continue in the next 2 years and the cost of credit risk will increase, it is considered that this will lead to an increase in banks' NPL portfolios and the possibility of a significant increase in the NPL portfolio volume to be offered for sale in the medium term; thus most of the net proceeds of public offering (70%) is planned to be used in NPL purchase.
Actions will be taken to reduce the Company's financial indebtedness risk by utilization of 30% of the net revenues to be obtained by the Company from the public offering. Although the company mainly utilizes financing through long-term loans, short-term loans, bonds and financing bills are also utilized. All such short-term loans, bonds and financing bills are denominated in Turkish Lira. The Company plans to make repayments with respect to such short-term loans. in line with the loan payment strategy followed by the Company in previous years. In addition, the Company plans to cover the payment of a portion of the securities issued, primarily near-term commercial bills and bonds, from this portion of the public offering proceeds. Accordingly, financial debt of the Company is aimed to be reduced and, as a result, Company's profitability and equity capital to be strengthened.
Peter Richoles
Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman İsak Antika
The Company will profit from the net proceeds obtained from the public offering until it starts to use it in the above-mentioned areas, by purchasing securities such as maturity deposits and/or investment funds in Turkish Lira
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice Chairman Mchmet Murat Çavuşoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür / Board Member/Chief Executive Officer
Zehra Nida Çetin
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Hilmi Güvenal
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Esra Soydan
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Noel Cochran Edison
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Roy Eskenazi
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member Peter Charles Richardson
PotorKickoha
₩16031 03 MAYIS 2024
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.