Regulatory Filings • Jan 17, 2025
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen doküman ayrıca ilan edilecektir.
E YATHUQATTAKUL QEGER
Ani: Eddard Morrin GA Park Y
AGAND AV Bosikig 3439 19 VAKÌ Akatl $F2$ $77$ $\tilde{\kappa}_i$ $0(2)$ oo. $*$ n v 315 uh. Stapper Mayer School 167222
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca .../.../.... tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 30.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarından halka arz edilecek 600.000.000 TL kısmının satışına ilişkin özettir. Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 900.000.000 TL'ye kadar artırabilecektir.
Ozetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının Kira Sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi voktur.
Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası notu. ortaklığımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr, aracı fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) 26/11/2024 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
varlık kiral $\mathcal{E}_{\mathcal{A}}$ VAKI hallesi Dr. Adaşa Süykdeniz Caddesi Akar ok No:10 34768 Ümra 1058-5 Marsis No 182 C Ficaret Sic ianbu $\frac{1}{2}$ or eigenfact V.D. 922 008 8359 азісі ●○ 0-9220-0883-5900017
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER | |
|---|---|
| 2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 5 | |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 10 | |
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ | |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER |
VAKIF KATHUM MANKASI ASLA
| Kısaltmalar Tanım |
||||
|---|---|---|---|---|
| A.S. | Anonim Sirket | |||
| Aracı Kurum/Vakıf Yatırım | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||
| Banka/ Vakıf Katılım/ | ||||
| Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş/Ana Ortaklık Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Banka |
||||
| Borsa/ Borsa İstanbul | Borsa İstanbul A.Ş. | |||
| Fitch Ratings | Fitch Derecelendirme Kuruluşu | |||
| Grup | Vakıf Katılım ve Bağlı Ortaklıkları | |||
| İhraççı/Vakıf VKŞ/VKŞ/Şirket | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. | |||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | |||
| Kira Sertifikası | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış $III-61.1$ Kira sayılı Sertifikaları Tebliği kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları |
|||
| Kotasyon Yönergesi | Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi | |||
| Kurul/SPK | Sermaye Piyasası Kurulu | |||
| Merkez Bankası | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | |||
| SPKn | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | |||
| SMMM | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | |||
| TL | Türk Lirası | |||
| Varlık Portföyü | Kira Sertifikası ihracına dayanak varlık olarak kullanılacak her türlü Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun varlık ve haklar |
|||
| VKS | Varlık Kiralama Şirketi |
VANE YATRIMATAKUL DEGERLER A.S.
Akat Mau, Ebluda Mardin Gao Park Navy Stesi
F-21ABLAND MARS 1837-1842) Nanbul Ticket Sicil to 3722
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Fon Kullanicisi VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 17 Ocak 2025 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Tic. Sk. | ÖZETİN TAMAMI |
| ihracçı VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 17 Ocak 2025 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| A WIF VARLIK KIRALAAIA A.S. Ho Manallesi Dr. Aonsin B ixa nooniz Cyddigi "con Gabr |
ÖZETİN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17 Ocak 2025 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| VAKIF YANRININGANKUL OEĞERLER A.S. Akannan, Edolüla Mardin Cad Pan MuvFBilesi F-234 BIOL 380 # 88B05 Rstanbul 1 Laret Sich 16 15 226 Bogalici Kurimlar v.D. 922 008 8359 静ersis No § 9220-0883-5990017 Mehmet D. Doromis Con H. SARIMNOEN |
ÖZETİN TAMAMI |
| Fon ` Kullanıcısı |
Vakıf Katılım Bankası Anonim Sirketi |
|---|---|
| Ihracci | Vakif Varlık Kiralama Anonim Sirketi |
2.2. Fon kullanıcısı ve ihracçının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, fon kullanıcısı ve ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri
| i hraççı | Vakif Varlık Kiralama A.Ş. |
|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi |
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numaraları | Tel: (0216) 800 38 76 - Faks: (0216) 800 31 95 |
| Internet Adresi | www.vakifvarlikkiralama.com.tr |
| Fon Kullanicisi | Vakif Katilim Bankası A.Ş. |
|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim Merkezi Adresi |
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numaraları | Tel: (0216) 800 55 55 - Faks: (0216) 800 55 56 |
| Internet Adresi | www.vakifkatilim.com.tr |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
ABD'de direncli görünüm sunan enflasyona Trump'ın olası gümrük tarifesi uygulamalarının eklenmesi, piyasaların FED'ten bekledikleri faiz indirimi sayısını ve miktarını düşürmesine yol açarken Avrupa'da bu duruma karsıt bir senaryo izlenmektedir. Piyasalar, 2025 yılında Euro Bölgesinde enflasyonun %2 seviyesine gerileyeceğini öngörerek AMB'nin faizleri yıl içerisinde enflasyonla benzer noktaya yaklaştıracağını değerlendirirken sanayi üretimindeki durum söz konusu beklentileri güçlendirmiştir. Öte yandan, makroekonomik görünümü doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan bölgesel gerilimlerin olası yayılım riski ve kırılganlık gösteren enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde ver almaktadır.
Fon kullanıcısı olan Vakıf Katılım'ın sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar (%99), Bayezid Han-ı Sani (II. Bayezid) Vakfı (%0.25), Mahmut Han-i Evvel Bin Mustafa Han (I. Mahmut) Vakfi (%0.25), Mahmut Han-i Sani Bin Abdulhamit
up i ski kuraj esi Dr. Adnan Büyükûdiniz Cadde
a Izanmag けた何に dean Bévükdeniz Ca Inkilan Mah $B$ Bick $\mathbb R$ araa fimaa as a bhonn bi
Han-Evvel (II. Mahmut) Vakfı (%0.25) ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı $(%0.25)$ 'na aittir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün dahil olduğu grupta yer alan bir diğer şirket ise Kuveyt Türk Katılım Bankası A.S.'dir.
Vakıf Katılım'ın bağlı ortaklıkları olan Vakıf VKŞ ve Katılım VKŞ, yurt içi ve yurt dışı kira sertifikalarını ihrac etmek amacıyla kurulmuş olan varlık kiralama şirketleridir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde ver almaktadır.
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:
Yoktur.
| Vakıf VKS Özet Bilanço Verileri (TL) |
(Smrh bağımsız denetimden geçmiş) |
(Bağımsız denetimden geçmiş) |
||
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||
| Dönen varlıklar | 4.549.372.121 | 6.385.667.032 | 4.511.889.941 | |
| Duran varlıklar | ||||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 4.549.129.200 | 6.385.557.874 | 4.511.802.883 | |
| Özkaynaklar | 242.921 | 60.649 | 87.058 | |
| Toplam kaynaklar | 4.549.372.121 | 6.385.667.032 | 4.511.889.941 |
| Vakıf VKŞ Özet Gelir Tablosu Verileri (TL) |
geçmiş) | (Sınırlı bağımsız denetimden |
(Bağımsız denetimden gecmis) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 |
30 Haziran 2023 |
31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||
| Hasılat | 945.061.759 | 442.816.674 | 1.365.008.595 | 565.729.749 | |
| Brüt kâr/(zarar) | 536.629 | 100.000 | 416.940 | 272.800 | |
| Esas faaliyet kârı/(zararı) |
204.884 | 3.249 | 25.380 | 49.970 | |
| Toplam kapsamlı gelir/(gider) |
167.263 2.268 |
82.800 | 37.077 |
nsiv Caddési
出版主部 16UL 57228 ‱arat Sici Bogaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
18 A S
| Vakıf Katılım Özet Bilanço Verileri (Bin TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmis |
Bağımsız Denetimden Geçmiş | |
|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
| Varlıklar Toplamı | 348.595.225 | 315.123.265 | 188,037,185 |
| Toplanan Fonlar | 276.669.169 | 254.189.499 | 138,612,312 |
| Özkaynaklar | 32.784.811 | 29.210.191 | 18,917,043 |
| Vakif Katılım Özet Gelir Tablosu (Bin TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 |
30 Haziran 2023 |
31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |||
| Ticari Kar/Zarar (Net) |
3.197.025 | 2,514,543 | 5.205.265 | 1,482,647 | ||
| Faaliyet Brüt Kârı | 12.287.455 | 9,636,270 | 19.531.893 | 11,427,023 | ||
| Net Faaliyet Kârı | 5.349.602 | 5,129,920 | 10.280.351 | 6,680,245 | ||
| Dönem Net Kârı | 4.428,085 | 3,822,341 | 8.085.629 | 4,737,019 |
Fon kullanıcısı, Vakıf Katılım'ın son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
Fon kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları Fitch Ratings tarafından yayınlanmaktadır. Kredi derecelendirmesi ile ilgili tablo aşağıdadır. Fon kullanıcısının ödeme gücünün olumsuz etkileyen bir gelişme olmadı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
| Fitch Ratings Notu |
17 09 2024 | 15 03 2024 | 06 02 2024 | 22.09.2023 | 20.07.2023 | 22.09.2022 | Son Degisim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli YP |
$B +$ (Görünüm:Durağan) |
B- (Görünüm:Pozitif) |
в. (Görünüm:Durağan) |
в. (Görünüm:Negatif) |
B- (Görünüm:Negatif) |
Değisti | |
| Kisa Vadeli YP |
8 | в | 8 | в | 8 | Değişmedi | |
| VAKIF YATINIMAENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Nan, Ebyriq Nardin CəchP#NMWa Sitesi th image an anders in the va kif V arlik Kîral ak a a.ş. VAKITH Wagn Bayakdeniz Carry F-2AABLE TAAA COSESS 343 F BTANBUL lnkijan Alahaliesi Dr. Adnan Bityanyang Caddesi Inkilap Mareline VL B Block NAMES Gansaire Helenist 77 1 af 0 24 15 2 36 20 A Fak M. 10 34768 Gmogly J. Syllbyig Web 39 77 / 24: 0(242) Who Saniyating coop 0 Teli The Size No: 13 We do seems the play of 2 and 5 FL, He, he, 58058-5 bighsis (fo/Alb.37k41 MWA)p THE REAL PROPERTY OF START AND REAL PROPE \≹stan&ul Ti&aret SiciN≮o≴572ੋਂ#™ V. Dairesi: Alendigal-V. No: 0830448 16 Bogazion Kuroman V.D. 922 008 8359 Mersis No 8-9220-0883-5900017 |
| Uzun Vadeli TL |
BB- (Görünüm:Durağan) |
$B +$ (Görünüm:Pozitif) |
в (Görünüm:Durağan) |
в (Görünüm:Durağan) |
в (Görünüm:Negatif) |
n (Görünüm:Negatif) |
Değişti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisa Vadeli TL |
8 | R | в | в | 8 | B | Değişmedi |
| Finansal Kapasite Notu |
b- | b- | ъ- | b. | b- | Değişmedi | |
| Devlet Desteği |
b+ | ъ- | Değişti | ||||
| Ulusal | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | Değişmedi |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Fon kullanıcısının dâhil olduğu grup içerisindeki herhangi bir sirket ya da sirketlerin faaliyetlerinden dolayı, fon kullanıcısının önemli ölçüde etkilenmesi durumunun söz konusu olmayacağı düşünülmektedir.
Ana Ortaklık Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmaktadır. Ana Ortaklık Banka, esas olarak "özel cari hesaplar" "katılma hesapları", "katılma hesapları yatırım vekâleti havuzları" adı altında fon toplayıp, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı vb. ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır.
Fon Kullanıcısının payları arasında imtiyazlı pay bulunmayıp, yönetim hâkimiyeti Fon Kullanıcısının sermayesinin %99'unu temsil eden kanun ile kurulmus kamu tüzel kisisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndedir. Yönetim hakimiyetinin kaynağı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün temsil ettiği pay ve pay miktarıdır.
Uluslararası derecelendirme kurulusu Fitch Ratings, 17/09/2024 tarihinde Vakıf Katılım'ın derecelendirme notlarını gözden geçirilmiştir.
Vakif VKS'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddede yer almaktadır.
Yoktur. VAKIF YA jarlik kîrala¥a A.S. Aka esi Or, Adaan Böyü Ar to 34768 Guseni
人民日報 raties Licaret Sicil No Lurumsar V.O. 922 008 8359 Bebazic Mersis No. 0 9220-0883-5900017
The She Han G Wr Si
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK Tarihi | Görev Süresi | ||
| İbrahim ŞENEL | Yönetim Kurulu Baskanı |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | ||
| Sinan AKSU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | ||
| Öztürk ORAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | 3 Y 1 1 | ||
| İlhan ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üvesi |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | ||
| Mustafa ERDOĞMUS |
Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | ||
| Servet BAYINDIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | ||
| Mehmet Ali AKBEN | Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ |
Fon Kullanıcısının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;
İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK Tarihi | Görev Süresi | ||
| Sabri ULUS | Yönetim Kurulu Baskanı |
28.02.2022 | $3$ Y 1 $1/6$ Ay | ||
| Ahmet İlyas ÇÖLLÜ | Yönetim Kurulu Üyesi |
31.07.2024 | 3 Yıl / 6 Ay | ||
| Ahmet Cem CAKIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
31.07.2024 | 3 Yıl / 6 Ay | ||
| Önder KALUÇ | Yönetim Kurulu Üyesi |
28.02.2022 | $3$ Y 1 $1/6$ Ay | ||
| Eren YAVUZOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
31.07.2024 | $3$ Y 1 $1/6$ Ay |
İhraççı: Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
| Hesap Dönemi |
Bağımsız Denetim Sirketi |
Adres | Sorumlu Ortak Basdenetcinin Adi Sovadi |
Denetim Türü | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tar Sic. Nat. 59158-5 boress bet video belag | váky" varlik küral a yla a.s. Kikilan klabellesi Dr. Adnan Bavakel niz Caddesi i ki n Norid 34768 Lansaí sía Ista V. Dairest Alghdan V. 26, 88 Deshare 2 |
Tel. G. ARAL 1999 | VAKJF YANRIN MENKUL DEGERLER A.S. Akat Man, Eduity of Gardin Cade Park Ways Sitesi F-2A Blob- Tell Bosikias A433 TAMBUL 77 Fax J0QM3652/36 20 "Wevw.va kiiyatirin i.cop@ t Standbut Tillaret SiciAble #57228 . Bollazki Kurillular V.D. 922 008 8359 Mersh No 0-9220-0883-5900017 |
vakif katil. A izofatsh qshall 88 B. |
Unrange / Islas). | THE AREASE AS A TELEVISION The Sig No. 931X There's No passe Mondana \ VD: Buy Myalloler VR RAM 700 |
| 30.06.2024 | DRT Bagimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Nol Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR. SMMM |
Sınırlı Bağımsız Denetim |
Olumlu |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR, SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Oriin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul |
Emre Celik, SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| Hesap Dönemi |
Bağımsız Denetim Sirketi |
Adres | Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı |
Denetim Türü |
Görüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Nol Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR, SMMM |
Sınırlı Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2023 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Nol Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR, SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sariyer/İstanbul |
Emre Çelik, SMMM | Bağımsız Denetim |
Olumlu |
Ortaklığımız tarafından 600.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 135 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası ihraç edilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.
Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn md.61 çerçevesinde Vakıf Katılım tarafından VKŞ lehine Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesi kapsamında yönetilecek Varlık Portföyü ile ihracın gerçekleşmesi için akdedilen İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.
Vakıf VKS tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarının getirisi vadesi sonunda, itfa (anapara) ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir.
| Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | 13.02.2025 |
|---|---|
| Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi | 28.06.2025 |
ér SAROLS M V. Dairesi: Alemeet
YATIFAN MENKUL DEGERLER A.S. VAKIA aa Sitesi ikrdin C Akai M ง้เรมน cikts $F - 2H$ 6.20 $\exists n$ -i i ilvati. caret SiclLAG# Bogazici Kommar V.D. 922 008 8359
vakif katilin N Inkilao Mahaliasi Dr. Adnun B Block North 34768 Uning The Ske Her SS1004-0 Mersis VD: Bavilk Mikellefig
Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki sorumluluğu azami olarak İhrac Tutarı ve Beklenen/Tahmini Kâr ile sınırlıdır. Şüpheye mahal vermemek adına, Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüdü Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının borc ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönelik TBK m.128 kapsamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının tüm borç ve yükümlüklerini yerine getirmiş olmasına, Banka'nın da İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen beklenen/tahmini kârın elde edilememesi veya zarar edilmesi hallerinde oluşan kayıptan Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Islem sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve beklenen/tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat yükü Banka'ya aittir.
İhraççı tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, BİAŞ Kotasyon Yönergesi çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
4.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler
VKS yönetim kurulu üyeleri varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKS'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. Dolayısıyla ihraccının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraççıya gerçekleştireceği ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihraççı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalacaktır.
Aynı zamanda fon kullanıcı kira sertifikası yoluyla toplamış olduğu fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü beklenen getiriyi elde edememe durumu söz konusu olabilecektir. Bu durumda fon kullanıcı kuruluş ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme yoluna başvurabilir. Ancak yine de bu durum yatırımcıların ihraççı üzerinden alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını olumsuz etkileyebilecek bir durumu ortaya çıkarabilecektir.
Nihai olarak varlık kirama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. Varlık kiralama şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşmayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama şirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili, amacı da dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
va⁄kif.varlik kèr Íhallesi Dr. Adnan fan 3ksk No:50 34768 () . No: 55058-5Morsis 16. 0003. 16. 64
V. Dairosi: Akandağ V. No: 803044181
VAKIN VATIRIN MENKULI
N. English Menin Cad in Sitesi
Albut igniss' ្សន្រេអ $5 - 216$ 20 iiyatiriin of Tid aret Sıcli Me Begazidi Kord Mar V.D. 922 808 8359
vakif katilm İnkilap Mahallesi D B Blok No.103 The. Sig. Mg; 981094-0 .
Moto .
VD: Buyak Mig
Konuva iliskin avrıntılı bilgi İhraccı Bilgi Notunun 4.1.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Kredi riski; kredi müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında ifa edememesinden dolayı Banka'nın maruz kalabileceği zarar ihtimali olarak tanımlanmıştır. Bu risk aynı zamanda, karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa değeri kaybını da içermektedir. Kullanılan kredi riski tanımına, bilanço içi ve bilanço dısı portföyler dâhil edilmiştir.
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Banka'nın maruz kalabileceği zarar olasılığı kur riski ile ifade edilmektedir.
Ana Ortaklık Banka'nın likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır.
Fonlamaya ilişkin likidite riski, Ana Ortaklık Banka'nın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük operasyonları ya da finansal yapıyı etkilemeksizin gereğince karşılayamaması sonucu Ana Ortaklık Banka'nın zarar etme olasılığını ifade etmektedir.
Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle Ana Ortaklık Banka'nın herhangi bir pozisyonunu, piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Kaldıraç riski, kaldıraç etkisiyle Ana Ortaklık Banka'nın maruz kalması muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye bulunduramama olasılığını ifade etmektedir. Ana Ortaklık Banka'nın 30 Haziran 2023 itibarıyla üç aylık ortalama tutarlardan hesaplanan kaldıraç oranı %8,89'dur (31 Aralık 2022: %8,13). Bu oran asgari oranın (yüzde üç) üzerindedir.
Piyasa riski, bankanın bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tuttuğu pozisyon/portföyler nedeniyle, kar payı oranlarının, kurların ve menkul kıymet fiyatlarının değişmesine bağlı olarak zarar etme ihtimali olarak tanımlanmıştır. Banka'da piyasa riski için kar payı oranı riski (Genel piyasa riski, spesifik risk) kur riski, hisse senedi pozisyon riski, emtia riski ve takas riski nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığını kapsamaktadır.
Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da dış olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.
Fon kullanıcısının maruz kalabileceği diğer riskler temel olarak itibar riski, ülke riski, transfer riski, iş riski, stratejik risk, uyum riski ve yoğunlaşma riskinden oluşmaktadır.
ik kiral MA A S Dr. Adrian Bilyoxdeniz Carders .
CATAN Linggar
VANE YATING MENKUL RAŞ rdin C a Sites ysiktas NPHII $F - 2$ kilvatine Laret Sicil 1950 g.m.
Bogazzo: Hungabar V.D. 944 v.m.
Marchio (1-9220-0883-5880017 nBar V.D. 922 008 8359
vakif katn nkilan Mahaliss 8 的成就:101 fic. Siz. No: 9319944 M ZEP Robotic had
Kira Sertifikası sahiplerinin Varlık Portföyü dışında VKŞ'nin diğer varlıkları veya Vakıf Katılım'ın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları bulunmamaktadır. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda Kira Sertifikası sahiplerinin varlık portföyüne yönelik bir talep hakkı da bulunmamaktadır. Aynı zamanda Banka veya Şirket Kira Sertifikasına ilişkin ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, Kira Sertifikası sahiplerine karsı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri için ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için dava açılması söz konusu olabilecektir. Bu süreçler normal şartlar altında masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir. Öte yandan fon kullanıcısının topladığı fonları değerlendirirken beklenen getiriyi elde edememe riski olabileceği gibi, kira sertifikalarının likiditesi yatırımcının elinde bulunan tutara bağlı olarak kısıtlı olabilecektir.
VKŞ, ihraççı sıfatıyla kira sertifikalarından sağlanacak fonu, Başlangıç Portföy Varlıklarını Vakıf Katılım'dan temin etmek için kullanacaktır. Vakıf Katılım ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla Kira Sertifikası ihracıyla VKS üzerinden fon sağlamış olacaktır.
Halka arz edilecek olan kira sertifikaları 600.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Halka arz edilecek olan kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 900.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir. 11 -12 Şubat 2025 tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.
Bu halka arz "Sabit Getiri Oranı "(sabit fiyatla talep toplama)" ile talepte bulunma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar seklinde belirteceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir.
Bu kapsamda Yatırımcılar 3 gruba ayrılmışlardır: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar.
Kira Sertifikalarının ihracında Vakıf Yatırım aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında komisyon geliri elde edecektir. Ayrıca Vakıf Katılım, emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Vakıf Yatırım ile beraber talep toplayacaktır. Bunun dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.
| Kurum | Hesap Açma Úcreti |
Sermaye Piyasası Aracının MKK"ya Virman Ücreti |
Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabina Virman Ücreti |
EFT Ücreti | Damga Vergisi |
Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakif Yatırım Menkul Değerler AS |
9,86 $TL +$ BSMV |
Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır. |
Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır. |
Takasbank Tarifesi Yüzbinde $10+$ BSMV |
Yoktur | Müsteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alın acaktır. |
| Vakif Katılım Bankası AS |
Yoktur | Yoktur | Yoktur. | Yoktur | Yoktur | Müsteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar almacaktır |
Control VARLIK KIROGRAFING A.S.
$\sim$
$\hat{\mathcal{A}}$
VAKIS YATHAMATERKUL DEĞERLER A.S.
Akat Maj. Ebanya Silves Vakis Kapis Yaya Silvesi
F-2/A ANTAN RISI Kas Kapis Yaya Silvesi
Top Ali X 2 3 3 7 1 2 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.