Prospectus • Jan 20, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Erclyas Holding A.Ş. Palladium Tower Barbaros Mah.Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2/1, 34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye T: +90(216) 663 62 00 F: +90(216) 663 62 22 Kozyatağı V.D. / 3410029654 Tic.Sic. No: 363760 Sermaye: 37.750.000 TL www.erclvas.com
Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi ("Ortaklık" veya "Şirket")'nin çıkarılmış sermavesinde sahip olduğumuz 5.261.012.-TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüstürülmesine ve ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri işlemler yoluyla borsada değerlendirilmesine ilişkin "pay satış bilgi formu" dur. Bu belgeye dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada satış başvurusu yapılabilir ve Kurul'un onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada islem gören niteliğe dönüstürme basvurusu vapılabilir. Ortaklığın cıkarılmış/ödenmiş sermayesinde değisiklik meydana gelmesi halinde, işbu pay satış bilgi formunun güncellenmesi talebiyle Kurul'a başvurulması zorunludur.
Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veva birlikte hareket ettikleri kisilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini secme yeya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde üçünü aşan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından Borsada islem gören niteliğe dönüstürülebilmesine ve vapabilecekleri pav satıslarına iliskin olarak vatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 5.261.012-TL nominal değerli paylar borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek olup, anılan payların Erciyas Holding A.S.'nin büyüme ve ihracat fırsatlarını değerlendirebilmesi adına ek finansman kavnağı varatabilecek sekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri islemler voluvla borsada değerlendirilmesine ilişkindir.
Bu pay satış bilgi formunun Kurulca onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
$966$
| Paylarını Satacak Ortak Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza |
Sorumlu Olduğu Kısım |
|---|---|
| Erciyas Holding A.S. | |
| 18/12/2024 | |
| Yılmaz | Ahmet Kamil |
| BAĞ | ERCIYAS |
| Yön. Kut. Üyesiz | Yön. Kur. Balar |
| PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN | |
| TAMAMI |
Pay sahipleri yatırım yapmış oldukları paylardan sermaye kazancı geliri elde edebilirler. Sermaye kazancı yatırımcıların paylarını elinde tuttuğu sürece paylarda oluşan değer artısından kaynaklanan gelirdir. Bunlara ek olarak borsada işlem gören payların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak tanımlanmaktadır.
Bu kapsamda paylara ilişkin riskler Sermaye Kazancı ve Likidite Riski olarak aşağıda açıklanmaktadır.
Sermaye kazancı, payın fiyatındaki değişiklikten kaynaklanan ve payda gerçekleşen gelirlerdir. Sirket'in payları Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesindeki Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Payları satın alan vatırımcıların sermaye kazancı elde edeceklerine dair bir garanti yoktur. Satılan payların fiyatı Dünya'daki ve Türkiye'deki genel ekonomik ve siyasi konjonktür gibi unsurlara ve/veya Ortaklık'ın performansına, faaliyet sonuçlarına ve mali yapısına bağlı olarak piyasa kosullarının kötülesmesi durumunda düsebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdırlar. Ortaklık ve ana pay sahipleri tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatında olumsuz yönde etkiye sebep olabilir ve bu durum payların sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir.
Yukarıda bahsi geçen işlemler gerçekleştirildiğinde edinilecek olan fon büyüme amaçlı kullanılacağı için hisse fiyatında artış yönlü hareketler yaşanabilir ve bu sebeple kısa pozisyonda olan yatırımcıların sermaye kazançları olumsuz etkilenebilir.
$1.00$
Borsada islem gören paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda, pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Borsa İstanbul'daki genel düşüş trendi payın işlem piyasasını ve likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir. Farklı sebeplerle Sirket paylarının fiyatında ve borsada olusan islem hacminde dalgalanmalar görülebilir. Sirket'in kontrolü dışında gelişebilecek küresel ekonomik krizler, yurtiçi ve yurtdışı siyasi gelişmeler, Şirket'in finansal performansının beklentileri karşılayamaması gibi pek çok değişkene dayalı olarak Şirket paylarının fiyatında ve borsada oluşan islem hacminde dalgalanmalar yasanabilir.
Bunlara ek olarak, pay sahipleri Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Ortaklık'ın tasfiye edilmesi durumunda bakiye kalması halinde, ortaklar söz konusu bakiyeye payları oranında ortak olacaklardır. Ortaklık'ın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan, sahiplerine bir ödeme yapılabilir.
Yatırımcıların, işbu Pay Satış Bilgi Formu'nda açıklanan riskleri göz önünde bulundurarak ya almaları gerekmektedir.
Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
$\overline{2}$
Ortaklık payları, Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup; son 12 ay içerisinde en vüksek ve en düsük kapanıs fiyatlarına ve BIST100 endeksi ile karşılaştırmalı performansını gösteren grafiğe asağıda yer verilmiştir.
| 05.11.2024 85,65 |
|
|---|---|
| 220,2 | |
| 04.03.2024 |
3
Kaynak: Matriks
2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermave Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:
Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli itibariyle gerçeklesen birlesme islemi neticesinde sermayesi 59.500.000 TL'den 77.770.481 TL'ye yükselmiştir.
Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum acıklamalarına Ortaklığın https://erciyas.com/erciyas-celik-boru/ adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.
Doğrulama Kodu l9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
tr/dokuman-dogrulama
| Erciyas Holding A.S. |
15,300,000 19,67 | 15,300,000 100,00 33.260,981 42,77 5.261,012 6,76 | 27,999,969 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 15.300.000 19,67 | $\vert 15.300.000 \vert 100.00 \vert 33.260.981 \vert 42.77 \vert 5.261.012 \vert 6.76 \vert$ | 27,999,969 | 36 |
Ortaklık'ın 77.770.481.-TL olan ödenmis sermayesi, her biri 1.-TL nominal değerde, 15.300.000 adedi A grubu ve 62.470.481 adedi ise B grubu olmak üzere toplam 77.770.481 adet paya bölünmüstür. Sermaye, nama yazılı 15.300.000 adet A grubu ve hamiline yazılı 62.470.481 adet B grubu paydan oluşmaktadır.
İsbu Pay Satıs Bilgi Formu kapsamında borsada islem gören niteliğe dönüştürülmesi talep edilen. Erciyas Holding A.Ş.'ye ait, Ortaklık sermayesinin % 6,76'sına tekabül eden 5.261.012 adet pay hamiline yazılı ve B grubudur. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Anılan payların ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri islemler yoluyla değerlendirilmesi borsada planlanmaktadır.
Yoktur.
3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:
| Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Payı / Oy Hakkı Ortağın; |
|||||
| Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı | Son Durum Itibariyle | ||||
| (TL) | (%) | ||||
| Erciyas Holding A.Ş. | 33.260.981 | 42,77 | |||
| Ahmet Kamil ERCİYAS | 10.197.490 | 13,10 | |||
| Kamil Emre ERCİYAS | 8.925.000 | 11,48 | |||
| Kamil Bilge ERCİYAS | 8.925.000 | 11,48 | |||
| Diğer | 54.750 | 0,07 | |||
| TOPLAM | 77.770.481 | 100,00 |
Ahmet Kamil ERCİYAS, Kamil Emre ERCİYAS'ın ve Kamil Bilge ERCİYAS'ın babasıdır
$iS.6$
Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
| 3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | --------------------------------------------------- | -- |
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
İmtiyazların türü | Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) |
Sermayeye Orant $(\%)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz bulunmaktadır. |
$1$ TL | 15.300.000 TL | %19,67 |
| $\overline{\mathbf{B}}$ | Hamiline | Yoktur | $1$ TL | 62.470.481 TL | %80,33 |
| TOPLAM | 77.770.481 | %100,00 |
Sermayeyi temsil eden paylar, 15.300.000 adet A grubu ve 62.470.481 adet B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Ortaklık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinde belirtildiği üzere, yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilecek olup; yönetim kurulu üye sayısı hiçbir zaman yönetim kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı aşağıya yuvarlanır. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
Payların Grubu | Sermaye Payı (TL) | Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|
| Erciyas Holding A.S. | 15,300,000 | 19,67 | |
| TOPLAM | 15.300.000 | 19,67 |
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30,09,2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.540.545.360 | 2.869.545.830 | 6.042.989.503 | 7.856.435.909 |
| -Nakit ve nakit benzerleri | 167.838.747 | 118.117.965 | 250.090.256 | 231.302.832 |
| -Ticari Alacaklar | 150.281.838 | 581.068.503 | 743.110.073 | 1.852.462.531 |
| -İlişkili Taraflardan Tic. Al. | 20.816.520 | 141.786.686 | 105.924.296 | 191.661.582 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Tic. Al. | 129,465.318 | 439.281.817 | 637.185.777 | 1.660.800-949 |
| -Stoklar | 274.607.702 | 576.248.959 | 1.327.471.383 | 734.022.028 |
| Duran Varlıklar | 1.639.175.678 | 2.277.658.709 | 3.726.190.210 | 3.97134393 |
| -Maddi Duran Varlıklar | 1.433.101.717 | 1.970.878.381 | 3.059.676.686 | 3.410.88429 |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 161.710.000 | 246.642.500 | 404.534.858 | 226M0 |
$1.0.6.$
Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Aktif Toplamı | 3.179.721.038 | 5.147.204.539 | 9.769.179.713 | 11.827.779.846 |
|---|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.374.486.515 | 2.593.409.017 | 5.227.191.866 | 6.514.436.903 |
| -Finansal Borçlar | 864.010.142 | 1.470.804.053 | 3.032.267.249 | 3.689.268.344 |
| -Ticari Borçlar | 384.168.819 | 1.004.931.943 | 1.578.738.197 | 1.945.740.409 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 644.993.936 | 703.105.912 | 1.555.445.986 | 1.846.279.560 |
| -Finansal Borçlar | 380.688.578 | 398.609.855 | 676.040.874 | 887.138.525 |
| Özkaynaklar | 1.160.240.587 | 1.850.689.610 | 2.986.541.861 | 3.467.063.383 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 117.950.900 | 142.633.254 | 327.386.097 | 419.555.360 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.160.240.587 | 1.850.689.610 | 2.986.651.312 | 3.478.360.707 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2. |
٠ | $-109.451$ | $-11.297.324$ |
| KAR VEYA ZARAR TABLOSU | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.050.358.860 | 3.518.000.942 | 8.262.665.347 | 5.190.180.557 |
| Satışların Maliyeti (-) | 810.592.046 | 2.915.114.821 | 6.803.083.519 | $-4.306.080.301$ |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 239.766.814 | 602.886.121 | 1.459.581.828 | 884.100.256 |
| Brüt Kar/Zarar | 239.766.814 | 602.886.121 | 1.459.581.828 | 884.100.256 |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | 175.874.854 | 581.918.976 | 1.197.322.763 | 954.689.247 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı |
24.682.354 | 184.752.843 | 81.194.052 | 45.245.416 |
| Dönem Karı/Zararı | 24.682.354 | 184.752.843 | 81.194.052 | 45.245.416 |
| Dönem Karının/Zararının Dağılımı | ||||
| - Ana Ortaklık Payları | 24.682.354 | 184.752.843 | 92.169.263 | 41.677.663 |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | $-10.975.211$ | 3.567.753 | ||
| Pay Başına Kazanç/Kayıp | 0,3174 | 2,3756 | 1,044 | 0,5818 |
Yasal kayıtlarda dönem zararı ve geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle son 2 yılda kar dağıtımı
yapılmamıştır
$\boldsymbol{7}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.