CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Registration Form • Jan 27, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

îşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarih ve 4/131 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	ă	Creditwest Faktoring A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		www.creditwest.com.tr Büyükdere Caddesi Enka Binası No:108 Kat 1 Esentepe/ İstanbul 34394
Ihraccinin ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		Istanbul Ticaret Sicil /314444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		Yönetim Kurulu Kararı / 19.11.2024
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	ţ	区 Borclanma Araci T Kira Sertifikasi Gayrimenloul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK TVTMK L ILMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Г Diger
Îhraç türü	t	$⊓$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş T Tahsisli satiş Ⅳ Nitelikli yatirimciya satis Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ?	÷	$\square$ Evet $\Box$ Yesil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	t	130.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Creditwest Faktoring A.Ş.
Dilber BIÇAKÇI	Selin Durmaz
Genel Müdürenzelse	Operasyon Genel Müdür Yardımcısı

Doğrulama Kodu; 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d9d96a9ae6c0
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü

⊽ Tahvil/Finansman Bonesu Ł 厂 Yapilandirilmiş Borçlanma Araci C Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlarıma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil □ Degiştirilebilir Tahvil $\sqcap$ Diger

Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar

İhraç tavanı kapsamında, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlanmın değişken faizli olarak ihraç edilmesi durumunda Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranına veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına ek getiri eklenecektir. Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı baz alınarak ihraç yapılması durumunda kupon faiz oranının aşağıda belirtilen şekilde hesaplanması planlanmaktadır. Borçlanma aracının kupon faiz oranına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "gösterge devlet iç borçlanma senedi" nin (Gösterge) son üç iş gününde BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Îhraca ilişkin satışın son günü ilk kupon ödemesine ilişkin. her bir kupon ödeme gününden bir gün önce ise bir sonraki kupona ilişkin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Gösterge ile tekrarlanacak ve bulunan "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranından gösterge dönemsel faiz aşağıdaki formüle göre türetilerek bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı" bulunacaktır. Gösterge Dönemsel Faiz Oranı = ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)^(Kupon Döneminde) Sayısı/365))-1 "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı" pa "Pırnl Ek Getiri Oranı"'nın kupon dönemindeki gün saffısın# g hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi sürel de "Borçlanma Aracının Dönemsel Kupon Filiz bulunacaktır.

Doğrulama Kodu: 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d9d9
https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama

		Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
		Ihrac edilmesi planlanan borçlanma araclarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
		Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Kotasyon Yönergesi'ne göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihrac edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görecektir.
		Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması takiben Borsa tarafından kota alınır. Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" islem yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	÷	Ihractan elde edilecek fon %100 faktoring alacaklarının finansmanında kullanılacaktır.
Îhraccı taahhütleri		YOKTUR.
Ihraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		Îstanbul Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 18 Nisan 2024 tarihli derecelendirme raporu ile Creditwest Faktoring A.S.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A- ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A- olarak teyit edilmiş, görünümü Durağan olarak Ŀ. belirlenmistir.
Yetkili kurulus		YOKTUR.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		YOKTUR.
Erken itfa esasları		YOKTUR.
Yeniden yapılandırma esasları		YOKTUR.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafındage borclanma araçları sahipleri tarafından toplants cağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri gura? karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş burğla araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip

Doğrulama Kodu; 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d9d96a9a9646-inp

e
C

toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertin borclanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borclanma araclarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler borclanma aracının hüküm ve şartlarının ilgili değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına iliskin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihrac belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değisikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borclanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

Borclanma aracının kupon ve/veya anapara ödemesinin gecikmesi durumunda temerrüt oluştuğu kabul edilecektir. Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması mecburidir. Temerrüt öncesinde tedavüldeki borclanma araclarının nominal değerlerinin toplamının %50'sinden fazlasını elinde bulunduran yatırımcıların Yatırımcı İlişkileri'ne toplanma talebinde bulunması durumunda temerrüt durumu dışan BASK toplanabilir.

b) Ihraccı tarafından ihtiyari olarak belirkenes hüküm ve sartlar ile ihraccı tarafından verilen tanhatı Yoktur.

Doğrulama Kodu; 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulag

Doğrulama Kodu: 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d99
https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar
toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde
ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
$\frac{1}{2}$ İhracçının yönetim kurulu
tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının
nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar
tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren
en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının
talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun
Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak
olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam
nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak
şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy
vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya
rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma
aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik
kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer
almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhracçı tarafından temsilci belirlenmemiştir.
Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci,
İhracçı'nın herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma
araclarının tedavülde bulunan bedelin yarısından
fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu
oyu ile belirlenecektir. Temsilci, farklı tertip borclanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler
olabilir.Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin
borclanma araclarının tedavülde bulunan nominal
bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma
aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgile
Belirlenmemistir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
Borclanma aracı sahipleri tarafından helir
temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK Mara
belirtilir.

MAGE OF A STREET Doğrulama Kodu; 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d9d96
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine verilecek ücret ve diğer ödemeler ilgili BASK kararında belirtilir ve her halükarda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tebliğ'deki ilgili hükümler uygulanır.

Tertip BASK toplantılarında kararlar izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisaplar öngörülmemiş ise, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal değerinin 2/3 çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Alınan kararlar toplantı tarihinden en geç 3(üç) işgünü içinde İhraççı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Yönetim Kurulu'nca onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun olarak yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma arecı sehipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'da alınmış ve Yönetim Kurulu'nca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm tertip borçlanma araçlarının nominal değerlerinin toplamının asgari %20'sine sahip olanlar Yönetim Kurulu onay tarihinden en geç 5(beş) iş günü icinde Genel BASK toplantısı talep edebilirler. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK toplantısı talep edilemez ve Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla smurlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında bu listede adı bulunmayan borçlanma aracı sahipleri veya temsilci/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz.

BASK toplantılarına katılımın fiziken yapılması esastır. BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektropil ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. B elektronik ortamda katılım; öneride bulunma, görüş geiklan ve oy verme fiziki katılımın bütün hukuki sonuçi doğurur. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Ş rke

Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Gene Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır.

Doğrulama Kodu; 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulat

Doğrulama Kodu; 5ea65a1f-c977-47cd-9b47-d9e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulame

yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: İşbu ihraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplanmsı yapılmaycaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma

Diğer hususlar

araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar. YOKTUR.

Îşbu belge ile birlikte 19.11.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi
Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.