AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Prospectus • Jan 30, 2025

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/11/2024 tarih ve 60/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Şirket)
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil	:	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 231793
Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Yönetim Kurul Kararı/09.10.2024
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	1.016.031.947 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret	:	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Unvanı(Varsa)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Yurt içinde tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış		Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış
Fiyatı(1 TL nominal değer için)		İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde
		belirlenen pay satış fiyatı 17,41 TL'dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam	:	TL1 180.930.499
Nominal Değeri (TL)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin	:	İhraç edilecek payların tamamı Akfen
Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği,		International Holding B.V.'ye (Akfen
Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin		International) tahsisli satış suretiyle ihraç
Bilgi(Varsa)		edilecek olup, söz konusu satış bedelinin
		tamamı Akfen International'ın Şirket'ten olan
		muaccel nitelikteki nakit kaynaklı alacağına
		mahsup yapılması suretiyle karşılanacaktır.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.