TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Registration Form • Jan 31, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

İHRACCIYI TANITICI BİLGİLER $1.$

• $1.1.$ Ticaret Unvani : Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ("Tüpras" ve/veva "Sirket")
• 1.2. Merkez Adresi : Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Sişli, İstanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
• 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 305678-5
• 1.5. Faalivet Konusu : Sirketin esas faaliyet konusu; Sirket esas sözleşmesi Madde 3'te belirtildiği üzere; her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve her nevi enerii ve yenilenebilir enerii kaynaklarına davalı elektrik üretimi faaliyetinde bulunmaktır. Merkezi İstanbul'da bulunan Şirket' in ayrıca İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da da üretim rafinerileri bulunmakta olup toplam çalışan sayısı 30.09.2024 itibariyle 6.251'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.926.795.598,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamı nama yazılı A ve C grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'nin Yıldız Pazarında işlem görmektedir. 26.12.2024 tarihi itibariyle 1 TL nominal değerli A grubu payın II. Seans kapanış fiyatı 143,80 TL'dir. Şirket'in 1.926.795.598,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

	Ortaklık Yapısı
Grup	Türü	Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Orani $(\%)$
A	Nama	Enerji Yatırımları A.Ş.	893.996.545,48	46,4
$\mathbf{A}$	Nama	Koç Holding A.Ş.	122.297.870,88	6,35
$\overline{A}$	Nama	Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Ailesi Üyeleri tarafından sahip olunan sirketler	9.174.470,82	0,48
$\mathbf{A}$	Nama	Diğer	901.326.710,75	46,78
$\mathbf C$	Nama	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,07
Toplam			1.926.795.598	100

Jummy EPETR

Esas Sözlesmenin Yönetim Kurulu, Üyelerin Secimi ve Yönetim Kurulu Kararları baslıklı 10. Maddesine göre;

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Ayrıca;

• a) Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse" ve ait hakları etkileyecek değisiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,
• b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,
• c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,
• i) Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına, va da
• ii) Sirketin bölünmesi veya başka bir sirket ile birlesmesine.
• d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlarda

5015 Sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %46,4'ine sahip olan Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almakta olup, paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Enerji Yatırımları A.Ş. Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı $(\% )$
Koç Holding A.Ş.	770,000	77,00
Aygaz A.Ş.	200.000	20,00
Opet Petrolcülük A.Ş.	30.000	3,00
Toplam	1.000.000	100

1 grubbing

Koç Holding Ortaklık Yapısı:

Pay sahibi	Pay Tutari (TL)	Sermayeki Payı $(\%)$	Oy Hakkı Oranı (%)
Family Danışmanlık	1.109.339.877	43,75	55,62
Gayrimenkul ve Ticaret A.S. (*)
Koç Ailesi Üyeleri(**)	464.947.514	18,33	14,46
Vehbi Koç Vakfı	184.171.754	7,26	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım	59.553.491	2,35	1,85
Sandığı Vakfı
Rahmi M. Koç ve Mahdumları	35.385.424	1,40	1,10
Maden İnşaat Turizm Ulaştırma
Yatırım ve Ticaret A.S.
Halka Açık (***)	682.499.989	26,91	21,23
Toplam	2.535.898.050	100,00	100,00

(*) Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarını içeren toplam sermaye payı %43,75, toplam oy hakları %55,62'dir. Her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer ov hakkı vardır.

(**) Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline N. Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç olup, Koç Ailesi Üyelerinden Semahat Arsel'in işbu Duyuru Metni itibariyle Koç Holding'deki payı %6,15'dir (oy hakkı:%4,85). (***) Koc Holding tarafından isbu Duvuru Metni tarihi itibariyle geri alınan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları icermektedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun oluşumuna ve faaliyetlerine ilişkin esaslar esas Sözleşmenin 10'nuncu ve 11'inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilecek en az beş kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimine Genel Kurul yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Tüpraş'ın 1 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üye sayısı 4'ü bağımsız olmak üzere 11 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Summy Filexi

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Seçildiği Genel Kurul/Yönetim Kurulu Toplanti Tarihi
M. Ömer Koç	Baskan	1 yil	1 Nisan 2024
Y. Ali Koç	Başkan Vekili	$1$ y 1 $1$	1 Nisan 2024
M. Rahmi Koç	Uye	1 yıl	1 Nisan 2024
Semahat S. Arsel	Uye	1 yl	1 Nisan 2024
Levent Çakıroğlu	Üye	1 yıl	1 Nisan 2024
Erol Memioğlu	Üye	$1 y_1$	1 Nisan 2024
Yağız Eyüboğlu	Ü ye	1 yl	1 Nisan 2024
Zekeriya Kaya	Bağımsız Üye	$1 \mathrm{y1}$	1 Nisan 2024
Şadan Kaptanoğlu Dikici	Bağımsız Üye	$1 \text{ y1}$	1 Nisan 2024
Mine Yıldız Günay	Bağımsız Üye	1 y 1	1 Nisan 2024
Mehmet Cem Kozlu	Bağımsız Üye	1 yıl	1 Nisan 2024

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar (Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık)
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Orani $(\% )$
Opet A.S.	150,000,000

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvani	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı $(\frac{0}{0})$
Ditas Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.	10.000.000	79,98
Üsküdar Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
T Damla Denizcilik A.S.	67.195.853	79,98
Kadıköy Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
Beykoz Tankercilik A.S.	55.000.000	79,98
Sariyer Tankercilik A.S.	20.000.000	79,98
Kartal Tankercilik A.S.	14.500.000	79,98
Maltepe Tankercilik A.Ş.	14.500.000	79,98
Salacak Tankercilik A.S.	250.000.000	79,98
Karşıyaka Tankercilik A.Ş.	1.000.000	79,98
Bakırköy Tankercilik A.Ş.	160.000.000	79,98
Karaköy Tankercilik A.Ş.	34.600.000	79,98
Çengelköy Tankercilik A.Ş.	33.000.000	79,98
Pendik Tankercilik A.Ş.	184.000.000	79,98
Tuzla Tankercilik A.Ş.	200.000.000	79,98
Göztepe Tankercilik A.Ş.	100.000.000	79,98
Kuruçeşme Tankercilik A.Ş.	1.100.000.000	79,98
Balat Tankercilik A.Ş.	750.000.000	79,98
Florya Tankercilik A.Ş.	956.559.000	79,98
Tarabya Tankercilik A.Ş.	956.745.000	79,98
Adalar Tankercilik A.S.	1.200.000	79,98

A DUNWY TURKING PETROL RAFINERILERIA.S.

Tüpraş Trading Ltd.	402.155.000	100,00
Körfez Ulaştırma A.S.	250.000.000	100,00
Entek Elektrik Üretimi A.Ş.	950.000.000	99,23
Eltek Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Tic. A.Ş.	7.000.000	99,23
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.S.	145.200.000	99,23
Süloğlu Elektrik Üretimi A.Ş.	141.428.000	99,23
Enspire Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş.	5.913.683	99,23
Enkar Doğal Enerji Üretim ve San. Tic. A.Ş. (*)	21.330.000	99,23
Esinti Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş (*)	34.000.000	85,33
Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş.	90.000.000	100,00

* Enkar Doğal Enerji Üretim A.S., Entek Elektrik Üretim A.S. tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde satın alınmıştır. Esinti hisselerinin %73,77'sini Grup'un bağlı ortaklığı olan Entek; %24,27'sini Grup'un özkaynak yöntemiyle değerlenen iş ortaklığı olan Opet 7 Kasım 2023 tarihinde satın almıştır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz hâlihazırda KAP üyesi olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler ve alınan en son yetki belgesinin tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı-Soyadı	Sertifikanın
		Alındığı Tarih
İbrahim Yelmenoğlu	Genel Müdür	28 Mayıs 2016
Doğan Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	28 Mayıs 2016
Levent Baykan Bayar	Kurumsal Risk Direktörü	18 Mart 2024
Merve Kan	Finansal Planlama ve Raporlama Direktörü	8 Ekim 2024
Zeynep Keskin	Mali İşler Direktörü	19 Eylül 2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Tüpraş, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesidir.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	$: 275.256.514 \text{ T}$ L
2.2. Artırım Kaynakları

Son olarak Şirketin 275.256.514-TL'lik sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.651.539.084 -TL artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmıştır.

: 1.651.539.084 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
------------------------------

1.926.795.598 TL

• 2.4. Sermayenin
• Tescil Tarihi : 14 Nisan 2023 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14 Nisan 2023 Sayı:10812
• 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 06.03.2023 Sayı: 2364-800/1168-31 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $\overline{3}$ .

Sirket'in 2023 ve 2022 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ve 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazirlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu
31.12.2022	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU
31.12.2023	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.S.	OLUMLU
30.06.2024	TFRS/TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU
30.09.2024	TFRS/TMS	Konsolide		YOKTUR

Sirket'in 2023 ve 2022 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ve 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (Tutarlar bin TL'dir.)

AFINERILERIA.S.

Varlıklar		31.12.2023 31.12.2022 (*)		30.06.2024 31.12.2023 (**)		30.09.2024 31.12.2023 (***)
Dönen varlıklar	201.149.421	197.509.966	211.848.925	250.903.728	230.879.254	273.281.602
Nakit ve nakit benzerleri	97.321.744	78.489.840	\$7.868.257	121.394.277	102.526.798	132.221.321
Finansal vatırımlar	701.824	3.538.193	134.607	875.420	512.379	953.498
Ticari alacaklar	40.439.432	35.290.273	44.951.907	50.442.126	40.361.157	54.941.013
Ilişkili taraflardan ticari alacaklar	6.530.348	5.252.750	10.298.371	8.145.630	8.519.657	8.872.131
Ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	33.909.084	30.037.523	34.653.536	42.296.496	31.841.500	46.068.882
Diger alacaklar	127.632	66.934	310.172	159.202	426.800	173.401
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	127.632	66.934	310.172	159.202	426.800	173.401
Türev araçlar	2.064.355	5.926.936	1.052.520	2.574.973	3.996.617	2.804.633
Stoklar	44,464,007	59.452.710	65.205.649	55.462.179	63,775,223	60.408.800
	1.278.124	1.433,309	1.677.724	1.594.268	2,517.314	1.736,459
Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar	14.752.303	13.331.771	10.648.089	18.401.283	16.762.966	20.042.477
Duran varlıklar	165.644.252	150.190.516	206.287.812	206.616.357	221,707,428	225.044.280
Finansal yatırımlar	349.430	130.334	568.430	435.862	534.869	474.736
Ozkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	\$.293.884	7.571.139	9.715.619	10.345.376	11.129.454	11.268.071
Maddi duran varlıklar	133,839,201	128,588.094	166.551.820	166,944.327	181.583.231	181.833.938
Kullanım hakkı varlıkları	692.540	670.850	797.828	863.S40	882.488	940.885
Maddi olmayan duran varlıklar	4.255.217	2.808.805	5.154.997	5.307.745	5.587.576	5.781.138
Serefiye	2.150	2.045	2.682	2.682	2,922	2.922
Diğer maddi olmayan dıran varlıklar	4.253.067	2.806.760	5.152.315	5.305.063	5.584.654	5.778.216
Türev araçlar	36.926	94.000	67.016	46.060	28.326	50.168
	1.814.657	1,119,227	3.675.223	2.263.512	4.080.222	2.465.393
Peşin ödenmiş giderler	6.465.989	706.494	5.764.017	8.065.351	2.203.062	8.784.693
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar	9.896.408	8.501.573	13.992.862	12.344.284	15.678.200	13.445.258
Toplam varlıklar	366.793.673	347.700.482	418.136.737	457.520.085	452.586.682	498.325.882
Kaynahlar		31.12.2023 31.12.2022 (*)		30.06.2024 31.12.2023 (**)		30.09.2024 31.12.2023 (***)
Kısa vadeli yükümlülükler	155.270.974	130.003.677	176.401.199	193.677.249	190.710.926	210.951.145
Kasa vadeli borçlanmalar	2.357.601	1.422.514	1.037.589	2.940.754	5.702.644	3.203.037
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	27.610.435	18.341.159	28.892.574	34.439.876	26.709.776	37.511.537
Ticari borclar	97.956.168	86.838.700	115.326.062	122.185.626	106.048.479	133.083.249
	985.054				455,331	1.338.294
Ilişkili taraflara ticari borçlar		1.905.469	1.085.442	1.228.707
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	96.971.114	84.933.231	114.240.620	120.956.919	105.593.148	131.744.955
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	797,190	688.169	825,480	994,375	720.299	1.083.062
Diger borçlar	492.666	432.356	225.004	614.527	10.959.404	669.336
İlişkili taraflara diğer borçlar	363.736	279.852		453.706		494.172
Ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar	128.930	152.504	225.004	160.821	10.959.404	175.164
Türev araçlar	532.712	1.638.686	3.294.663	664.478	971.333	723.743
Ertelenmiş gelirler	156.225	191.547	576.055	194.867	1,215,217	212,247
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.353.491	1.574.002	1.221.428	1.688.277	1.158.919	1.838.853
Kisa vadeli karşılıklar	1.226.423	\$74.167	3.370,999	1.529.779	4.281.530	1.666.219
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	59.999	78.439	884.171	74.840	1.255.697	81.515
Diğer kısa vadeli karşılıklar	1.166.424	795,728	2.486.828	1.454.939	3.025.833	1.584.704
Diğer kusa vadeli yükümlülükler	22.788.063	18.002.377	21.631.345	28.424.690	32.943.325	30.959.862
Uzun vadeli yükümlülükler	8.581.932	38.284.238	6.443.225	10.704.672	16.766.659	11.659.413
Uzun vadeli borçlanmalar	5.358.081	35.054.547	2.871.901	6.683.402	12.971.450	7.279.489
Uzun vadeli karşılıklar	2.074.068	1.960.989	1.832.373	2.587.089	1.901.620	2.817.829
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	2.074.068	1.960.989	1.832.373	2.587.089	1.901.620	2.817.829
Ertelenmiş gelirler	13.762	5,271	40.896	17.166	39.083	18.697
Türev araçlar	469.247	491.353	469,447	585.315	444,070	637.519
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	655.110	770,900	1,216,458	817.151	1,396.981	890.032
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	11.664	1.178	12.150	14.549	13.455	15.847
Toplam yükümlülükler	163.852.906	168.287.915	182.844.424	204.381.921	207.477.585	222.610.558

July 11 FEROLEN

Özhaynahlar	202.940.767	179.412.567	235.292.313	253.138.164	245.109.097	275.715.324
Odenmis sermave	1.926.796	275,257	1.926.796	1.926.796	1.926.796	1.926.796
Sermaye düzeltme farkları	24.621.222	25.833.444	31,187.874	31.187.874	34.141.340	34.141.340
Paylara ilişkin primler (iskontolar)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler (giderler)	132.333	(394.444)	476.339	165.066	518.825	179.787
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	(314.620)	(492.579)	(31.16S)	(392.441)	(S3.405)	(427, 443)
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları)	114.788		143.181	143.181	155.951	155.951
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	(429.408)	(492.579)	(224.349)	(535.622)	(244.356)	(583.394)
Ozkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden
kar zararda sınıflandırılmayacak paylar	446.953	98.135	557.507	557.507	607.230	607.230
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş
diger kapsamlı gelirler (giderler)	2.136.111	(886.588)	(96.867)	2.664.477	3.829.011	2,902.119
Yabancı para çevrim farkları	359.397	178.362	70.301	448,294	(S4.919)	488.277
Riskten korunma kazançları (kayıpları)	771.914	(1.790.814)	(1.360.127)	962.846	2.523.975	1.048.721
Nakit akış riskinden konanna kazançları (kayıpları)	771.914	(1.790.814)	(1.360.127)	962,846	2.523.975	1.048.721
Ozkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirinden kar zararda sınıflandırılacak paylar	1.004.800	725.864	1.192.959	1.253.337	1.389.955	1.365.121
Kardan ayrılan kusttlanmış yedekler	6.401.291	2.978.503	10.075.809	7.984.650	13.274.469	8.696.794
Geçmiş yıllar karları veya zararları	111.968.164	88.764.593	183.389.200	139.663.489	174,445,442	152.119 948
Net dönem karı veya zararı	53.577.336	61.313.713	5.351.345	66.829.690	13.572.731	72.790.169
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	200.763.253	177,884.478	232.310.496	250.422.042	241.708.614	272.756.953
Kontrol gücü olmayan paylar	2.177.514	1.528.089	2.981.817	2.716.122	3.400.483	2.958.371
Toplam kaynaklar	366.793.673	347.700.482	418.136.737	457,520.085	452.586.682	498.325.882
	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık $2022$ ( 4 )	1 Ocak- 30 Haziran 2024	1 Ocak- 30 Haziran $2023$ (**)	1 Ocah- 30 Eylül 2024 (***)	1 Ocak- 30 Evlül 2023
Haulat	686.528.507	916.751.060	370.096.723	357.349.229	599.332.001	681.835.607
Satislarin maliyeti		$(576.796.119)$ $(803.671.342)$		(338.382.791) (302.275.494)		(546.004.515) (569.051.907)
Brüt har (zarar)	109.732.388	113.079.718	31.713.932	55.073.735	53.327.486	112.783.700
Genel vonetim giderleri	(12.860.091)	(8.653.399)	(7.716.893)	(7.365.662)		$(12.575.085)$ $(11.535.829)$
Pazarlama giderleri	(6.415.821)	(7.291.676)	(5.301.148)	(3.384.130)	(7.495.124)	(6.402.801)
Araștirma ve geliștirme giderleri	(279.964)	(214.081)	(188.274)	(207.703)	(320.071)	(295.594)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12.764.857	8.892.140	7.456.725	7.044.577	10.782.289	11.546.857
Esas faalivetlerden diğer giderler		(29.313.595) (29.559.912)	(11.071.177)	(19.381.694)	(15.914.482)	(29.865.656)
Esas faaliyet harı (zararı)	73,627.774	76.252.790	14.893.165	31.779.123	27.805.013	76.230.677
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden gelirler : (giderler)	82.225	(7.548.033)	(3.525)	(2.512)	(13.374)	232.693
Ozkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	1.051.484	(15.540)	306.225	927.242	\$20.579	2.269.518
Finansman geliri (gideri) öncesi
faaliyet hara (zararı)	74.761.483	68.689.217	15.195.865	32.703.853	28.612.218	78.732.888
Finanıman gelirleri	19.809.187	13.727.260	14,294.201	13,883.863	23.534.743	20.740.905
Finansman giderleri	(25.002.978)	(27.187.983)	(9.679.935)	(19.114.521)	(16.057.578)	(30.073.907)
Parasal Kayip Kazanç	(11.747.334)	13.279.702	(8.767.673)	(4.616.623)	(12.598.785)	(12.278.941)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi harı (zararı)	57.820.358	68.508.196	11.042.458	22.856.572	23.490.598	57.120.945
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)	(3.948.197)	(6.962.959)	(5.521.011)	(10.220.000)	(9.622.576)	(33.357.588)
Donem vergi geliri (gideri)	(10.969.370)	(5.349.170)	(2.023.736)	(6.269.322)	(2.944.866)	(13.486.597)
Ertelenmiş vergi geliri (gideri)	7.021.173	(1.613.789)	(3.497.275)	(3.950.678)	(6.677.710)	(19.870.991)
Sürdürülen faaliyetler dönem harı (zararı)	53.872.161	61.545.237	5.521.447	12.636.572	13.868.022	23.763.357

* 31 Aralık 2022 finansalları, 31 Aralık 2023 satın alma gücüne getirilerek gösterilmiştir. ** 31 Aralık 2023 finansalları, 30 Haziran 2024 satın alma gücüne getirilerek gösterilmiştir. *** 31 Aralık 2023 finansalları, 30 Eylül 2024 satın alma gücüne getirilerek gösterilmiştir.

DERECELENDİRME $\boldsymbol{4}$ .

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	24.02.2022	$B+$ (Negatif) A(Durağan)*	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	18.07.2022	B(Negatif) A(Durağan)**	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
		8	T PETROL RAFINERILERIA.S.

Moody's	16.08.2022	B3(Durağan)	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	14.10.2022	B (Durağan)	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
JCR Eurasia Rating	27.12.2022	BB(Negatif) AAA(Stabil)*	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	21.08.2023	B3(Durağan)	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	13.10.2023	B+(Durağan)	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	24.01.2024	$B2(Pozitif)*$	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	01.07.2024	BB-(Durağan)* $AAA(tur)$ **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	26.07.2024	$Ba3(Pozitif)*$	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil

*Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu

**Ulusal uzun dönem notu

*** Uzun Vadeli Kredi Notu

Kredi notu açıklamaları web sitemizde ilan edilmektedir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları 1.

Türü	Ihraç Tutari		ihraç	İtfa	Faiz/Getiri	Ihraç Şekli
	Tutar	Para	Tarihi	Tarihi	Oranı $(\% )$
		Birimi
Özel						Nitelikli
Sektör						Yatırımcıya
	Tahvili 4.000.000.000	TL			23.07.2024 20.07.2026 TLREF+%1,00	Satis
Özel						Nitelikli
Sektör						Yatırımcıya
	Tahvili 2.800.000.000	TL			12.08.2024 12.08.2026 TLREF+%1,00	Satış

$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kisim
	Tutar	Para Birimi
Yoktur

C 3 July 1990

İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri $\overline{3}$ .

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
	Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme Tahsis edilecek tutarın %100'ü şirket
	sermayesi ihtiyacının karşılanması ve faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi
	finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman
amacıyla kullanılacaktır.	kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla
	kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi $\overline{4}$ .

Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılması öngörülen ihraçlar için henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme yapılmamıştır.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında tahsisli veya nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.