A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 31, 2025

1 (bir) yıl 30.01.2025 6/216

İhraççı unvanı		A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul - www.a1capital.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul / 270189
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		02.12.2024 tarih ve 2024/169 sayılı karar
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\triangleright$ Borçlanma Araci $\Gamma$ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\nabla$ Tahsisli satis $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt dişi satiş
Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir "Yeşil Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sertifikası Sürdürülebilir Kira Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\square$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		5.000.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Sirks Finansal tablolarımız Ayamleti ia (www.alcapital.com.tr) ve Kamuyu Platformu'nun (www.kap.org.tr) internet sitelerinde yayımlanacaktır.
		A1 CAPITAN 6:173 Ic Kapı No:29 Şişi / İstanl

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri 09.12.2024 A1 CAPÍTAL YATIRIM TENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Lehen Plaza
Blok No:173 iç Kapı No:29 Şişti Alatanbul
Zincirikuyu V.D.:388 004 35 21 Tic.Sic.No.170139
Ahmet Hulusi KÖNÜK
Mehmet Murat DÖNMEZ Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.

Borçlanma aracı türü	t.	$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		F Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar		Şirketimizce, bir yıl içerisinde 2 (iki) yıla kadar vadeli, bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine
		Bonosu veya Devlet Tahvillerinden referans alınarak söz konusu borçlanma araçları üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile belirlenecektir.
		Borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek kısmının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
Borçlanma Birim Aracının Nominal Değeri		Tahsisli olarak ihraç edilecek borçlanma araçlarının birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak fonlar mevcut borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve esas faaliyet konularımızdan biri olan müşterilerimizin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 19.04.2024 tarihli derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Notu "TR AA-" ve görünüm "Durağan" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş		A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur
Erken itfa esasları	$\ddot{\phantom{0}}$	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	t	Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	$\cdot$	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma araçı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yen veritendaz, veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak lan 9 olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Salvoleni k Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlardaTAveriti

konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler asağıdadır.

1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya cağrılmasına ve borclanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına iliskin esaslar ve sartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı vapılacağına ilişkin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veva asağıda (b) maddesinde belirtilen ihraccı tarafından ihtivari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara iliskin olarak vatırımcıların vatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borclanma aracı sahiplerinin olusturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borclanma araçlarının ödemelerinde geri temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve sartlarının değistirilmesi halinde, borclanma aracının temerrüdü nedeniyle baslatılmış tüm takipler borclanma aracının hüküm ve sartlarının ilgili değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtivati haciz kararları uvgulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanasımı ve hak düsüren müddetler islemez. Borclanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

BASK, ihraccının ihrac ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (c) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.

BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri asağıdaki gibidir:

• İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması,
• Söz konusu borclanma araclarına iliskin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafındar öngörülmesi,
• Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda bask karar alınması.
• b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlene hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafında

taahhütler: İhtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı İhraçcının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasındaki nisap geçerlidir. Daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda alacağı karar ile Tertip BASK çağrısı yapar.
İhraççı yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulunun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir.
Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle Tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.
Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle Tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.
BASK ihraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Tertip BASK toplantı çağrısının İhraççının yönetim kurula- tarafından yapılması durumunda, toplantı giderleri İhraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertin B. çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlı durumunda, her bir tertip borçlanma araçlarının nom

bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin noter aracılığıyla ve gündeme dahil olması istenilen hususlar da belirtilmek suretivle İhraccıva bildirimde bulunmaları halinde İhraccı'nın yönetim kurulu bildirimi izleyen 3 (üç) iş günü içinde BASK çağrısı kararı alacaktır.

Tertip BASK cağrısı ilan ve toplantı günleri haric olmak üzere, toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce, Sermaye Piyasası Kurulunun özel durum açıklamalarına iliskin düzenlemeleri de göz önünde bulundurularak, ihraççının internet sitesinde ve KAP'ta toplantı gündemi, veri, tarihi ve saatini de iceren bir duyuru ile yayımlanır. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretivle toplantı daveti iletebilir. BASK ihraccının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu sehrin elverisli bir yerinde toplanır.

Tertip BASK toplantı çağrısının borclanma aracları sahipleri tarafından ihraçcıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması halinde toplantı giderleri, borclanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Ihraccinin vönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

4 üncü maddesinin dördüncü Tebliğ'in fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araclarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu s vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan kağrıy rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlağı aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinl kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in A maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları

be Mah. Blok No:173 lo Zincirlikuyu V.D.:

almaktadır. 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür.
Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya
farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil
ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının bulunan nominal bedelinin tedavülde yarısından
fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile
azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
Belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
Yapılması durumunda BASK toplantısında temsilci
belirlenip belirlenmemesi hususu borclanma aracı
sahiplerinin takdirindedir. Temsilci, Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, yukarıdaki 2. maddede yer alan esaslar dahilinde
belirlenecektir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
Borclanma sahipleri tarafından aracı belirlenen
temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında
belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip
ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri
tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tebliğ'deki ilgili hükümler uygulanır.
Tertip BASK toplantilarında kararlar, her bir tertibin
tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki
çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan
kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü
icerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından
onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kuralar
onaylanan ve Genel BASK karam all tarafından
reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu yararlara
olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan
çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanl aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kuru

onaylı vekaletnameyi ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Borçlanma aracı sahibi tüzel kisinin temsilcisinin ise yetki belgelerini ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgesini ibraz etmesi gerekir.

Sermave Pivasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla vekalet Toplanması Tebliği'nde düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantisinda ov kullanma hakkina sahip borclanma aracları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde uygulanır.

BASK toplantisinin vönetilmesine ve oyların 5. kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

1-BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi baskanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmis olması durumunda BASK temsilcisi toplantıya başkanlık edecektir. Toplantılar, seçilmesi halinde toplantı baskan vardımcısından, toplantı baskanınca secilen tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

2-Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veva bunların vekilleri, İhraccının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, varsa yukarıdaki 2. madde cercevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.

3-Ovlamaya baslamadan önce, toplantı baskanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması vapilacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir.

4-Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır.

5-Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kisiyi görevlendirebilir. $E1$ kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veva herhangi bir sekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın alevhinde verilmis kabul edilir.

6-Toplanti başkanı ve katılanlarca, borçlanma sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip olauklar nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi infzalanı 7- Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hasustar sorulan soruların ve verilen cevapların özel belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanıl olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir ekile yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in 3 nolu

Zinciriikuyu V.D.

	verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu
	İhraççı tarafından Kamuyu tutanak. Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde tabi olduğu
	mevzuata uygun biçimde duyurularak ilan edilir ve ayrıca
	ihraççı nezdinde saklanır.
	8- BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
	İhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanlığına aittir.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarının, mevzuatın izin vermesi ve İhraççının gerekli sistemleri kurmuş veya hizmet olarak dışarıdan satın alabilmiş olması kaydıyla, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi de mümkündür. Elektronik BASK toplantısında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul Ilişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borclanma araclarına ilişkin bilgi:
	İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı
	olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler-
	kendi arasında ve herhangi bir surette teminge ji korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak
	üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur. AT ADIR