Prospectus • Feb 3, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1666 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında vapılacak islemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve isbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda yer almaktadır.
| Ihracci | $\frac{a}{a}$ | Fibabanka A.S. Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 |
| lhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | $\frac{a}{a}$ | Fibabanka A.Ş. 14.08.2024 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 27.01.2025 tarih ve 17 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kurulus | t, | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Garantör | ă. | Yoktur. |
| lhraç edilecek sermaye piyasası aracı | ţ | Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Gamma$ Diger |
| İhraç türü | t | Ⅳ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satiş V Nitelikli yatirimciya satiş └ Yurt disi satis |
Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIBABANKA Finana Büyükdore Sigli /IST
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\square$ Evet 1 $\Box$ Yeşil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
$\frac{4}{4}$ | 500,000,000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihrac tavanı |
÷ | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip İhraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 2.088.500.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihrac belgesi ile birlikte toplam 1.515.000.000 TL nominal değerli 5 tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
İhraççı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Nuri Özer Murat Asık Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FIBABANKA A.Ş. Birinci Varitik Finansmani Fonu Ukdere Cad. No:129 Siell ASTANBUL
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
¢ | Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
$\mathcal{L}_{\mathbf{z}}$ | portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
| Isbu tertip ihraç belgesi 500.000.000 TL nominal değerli A Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
||
| Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ٠ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ٠ Bankacılık Düzenleme Denetleme ve ٠ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile arasında akdedilen Müsteri/Borclu devre bir sözleşmelerde engel bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uyg/n omg kullandırılmış olacak ve devir tarih, itibar ye devre konu kredilere ilişkin olarak harhan i |
Finansmani Fonu
Büyükdere Cad, No:12
Sişil ASTANBUL Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIBABANKA A.Ş. B
| bir haciz, tedbir ve/veya olmamak üzere olmayacaktır. |
bunlarla sınırlı herhangi bir takyidat |
||
|---|---|---|---|
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | ÷ | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) |
| portföy dağılımları. | Krediler | 100 | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
Isbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. itfasında VDMK tertiplerinin yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal |
||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | ă | yetersizliği varlığının vapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. ihracını gerçekleştiren Fon'un VDMK herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alman kredileridir. Fon'un başka bir faaliyeti bulunmadığı ticari yatırımcılarına yapılacak tahsilatlarının zamanında yapılmasına/ bağlıdız Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, elisik tahfilit ve/veya takibe düşen kredi olması dulumlarıyor. yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa takihlerinde |
nedeniyle ödeme ihraç bir ticari faaliyeti ilişkin tek yetkili, ihracı icin ödemeler. |
FIBABANKA A.S. Birinci
Doğrulama, Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068 sisil As
| yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. |
|---|
| Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır. |
| Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. |
| B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir. |
| A grubu tertipler: |
| Iskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile ٠ itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Itfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. ile ilk ödemeleri Sirasi tertip tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. A grubu tertip her koşulda B grubona gö ödeme önceliğine sahip olup, by tersibi nominal değer ödemesi tamamlandıktır bder 2 d grubu B tertip sonra gerçekleştirilecektir. |
FIBABANKA A.S. Birmond
$Q_{1,0}$
鬱 e es
Ma
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc10806801 Asta@exert
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon ٠ ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç asağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmis alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin españ |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden öpce tansı edilen geciken ve/veya takibe düzen kn ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A arub tertipler için eksik itfa tutarları tamam unacak A grubu tertiplerin eksik itfa tutarları a dişkre |
| FIBABANKA A.S. Biring Finansmant Fonu / Büyükdere Cad. No: 5 Sigli ISTANDIN Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
| ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen |
|---|
| kredilerden derhal tahsilat yapıldıkça gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geciken ve/veya takibe düşen kredi m. ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. |
| Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, e. geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kisminin üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. |
| - "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. |
| Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde varlıkların dair olarak bulunduğuna fiziki incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kurulus'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. |
| Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel Kernus analizler yapılırken kullanılan veriler tayafina a . Kayıt Bürosu Kuruluş ve Kredi sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hysusundan- herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektar. |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIBABANKA A.Ş. B
Finansmani Font
Büyükdere Cad. Nor
Sieli /İSTANBUL
面
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FIBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 SIBII /ISTANBUL |
Fon Kurulu Üyesi | |
|---|---|---|---|
| -- | ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
Işbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1666 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında vapılacak islemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihracci | ŧ | Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| Ihraccunin ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | š | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | $\frac{1}{\pi}$ | Fibabanka A.Ş. 14.08.2024 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 27.01.2025 tarih ve 17 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kurulus | š | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Garantör | š | Yoktur. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | t | T Tahvil / Finansman Bonosu F Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi $\overline{\forall}$ VDMK LANK $\Gamma$ IDMK LETMK └ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Gamma$ Diger |
| İhraç türü | ŝ, | Ⅳ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis √ Nitelikli yatirimciya satiş □ Yurt disi satis |
Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIBABANKA A.S. B Finansmani F Büyükdere Cad. No Sieli /İSTANBUL ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | 480.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
÷. | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip Ihraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 2.088.500.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.515.000.000 TL nominal değerli 5 tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Ihracci Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Nuri Özer Marrat Aşık Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Finansman Fonu
Büyükdere Cad. No:129 Siell ASTANBUL
Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 12,05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
$\mathcal{D}$ | Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
|
| Işbu tertip ihraç belgesi 480.000.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
||
| Devredilecek kredilerin devir anında herhangi bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ٠ Düzenleme Bankacılık Denetleme ve ٠ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ٠ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi borclularının güncel risk merkezi memzuc kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen Müsteri/Borclu arasında bir devre engel sözleşmelerde bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uyahn sa kullandırılmış olacak ve devir tarilfi itisafiye devre konu kredilere ilişkin olarak hirhany |
Einansman A.S. Billiam
Buyukdere Cad. Not
Doğrulama, Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FÍBABANKA A.S. B
| bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere olmayacaktır. |
herhangi bir takyidat | ||
|---|---|---|---|
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | |
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
Isbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke sekilde tutulacaktır. VDMK tertiplerinin ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü |
itfasında yapılacak |
|
| çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli. bakiye olması halinde ödenecektir. |
|||
| Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler icin fon mal varlığının vetersizliği yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
nedeniyle ödeme |
||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | ÷ | ihracını gerçekleştiren Fon'un VDMK herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin tek yetkili, gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
ihraç bir faaliyeti ticari ihracı |
| VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir faaliyeti bulunmadığı ticari yapılacak yatırımcılarına tahsilatlarının zamanında yapılmasına/ bağlıdır Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, elisik tanklat ve/veya takibe düşen kredi olması duğum krige yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa takihleriyde |
için ödemeler Katal |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc1080685iell As Brown Finansmann Form
vatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müsterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düstükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır.
Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçeklesecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
FÍBABANKA A.S. Birinci Finansmani Fonu
kdere Cap Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068, u /ista
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. · Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması kosuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmis alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin eşemli |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden öyke tansı edilen geciken ve/veya takibe diffen Aus ödemeleri kapsamında öncelikle varka Azrullu < tertipler için eksik itfa tutarları taman anadıktraz A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlar nazjlistyr |
FIBABANKA A.S. Birman Fonu
Doğrulama, Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068 Sisu As Birman Fonu
| ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. |
|---|
| Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, e. geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin kisminin üçüncü taraflara tümünün/bir satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden 8deme vapılarak sürec sonlandırılacaktır. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra ×. vatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. |
| Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde olarak varlıkların dair fiziki bulunduğuna bulunmamıştır. Kaynak incelemede Ancak Kurulus'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. |
| Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kestnus ve Kredi Kayıt Bürosu ta final Kuruluş sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hasundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektar. |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIBABANKA A. Siring
Finansmann
Büyükdere Cad. No
Sigil İİSTANBUL
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| × | Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Siell ASTANBUL |
ustit Asik Fon Kurulu Üyesi |
|---|---|---|---|
Isbu Tertip Ihraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1666 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihraççı | î | Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| Ihracemm ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | t | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | t | Fibabanka A.S. 14.08.2024 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.S. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 27.01.2025 tarih ve 17 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | ŝ | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Garantör | t | Yoktur. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | F Tahvil / Finansman Bonosu F Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi VDMK T VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Gamma$ Diger |
|
| İhraç türü | ă | Ⅳ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis √ Nitelikli yatirimciya satiş □ Yurt disi satis $TC_*$ |
Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FÍBABANKA A
Finansma Llyükdere Cad. Siell ASTANBU ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\square$ Evet □Yesil □Sürdürülebilir s. ⊠ Hayır |
|
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | 220.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
š | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip Ihraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 2.088.500.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.515.000.000 TL nominal değerli 5 tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Ihracci Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Murat Aşık Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FIBABANKA A.Ş. Birinci Varitik Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Siell ASTANBUL
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | Ŧ, | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Ł, | Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
t, | portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
| Işbu tertip ihraç belgesi 220.000.000 TL nominal değerli A Grubu 3. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
||
| Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ٠ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ٠ Düzenleme Denetleme Bankacılık ve ۰ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında krediler Yönetmelik hükümleri uyarınca, hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen arasında Müsteri/Borclu bir devre sözleşmelerde engel bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun sta kullandırılmış olacak ve devir tarili itimfiy devre konu kredilere ilişkin olarak herhara |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIBABANKA
Finansman Büyükdere Cad. No: Siell / STANBUL
Elisting
| olmamak lizere olmayacaktır. |
bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı herhangi bir takyidat |
||
|---|---|---|---|
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları |
Varlık Türü Krediler |
Portföy Dağılımı (%) 100 |
|
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
滦 | Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
|
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
Isbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke sekilde tutulacaktır. |
||
| tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. |
itfasında vapılacak |
||
| Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
nedeniyle ödeme |
||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | P. | VDMK herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve vükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç bir ticari faaliyeti ilişkin tek yetkili, ihracı |
| VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir faaliyeti bulunmadığı ticari yatırımcılarına yapılacak tahsilatlarının zamanında yapılmasına/ bağlıde Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, elesik ten ildi ve/veya takibe düşen kredi olması dulumlarlığı, yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa takihlerinde |
için ödemeler k est |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
TROP
FIBABANKA A. Büyükdere Cad, No Siell / margemu
| yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. |
|---|
| Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır. |
| Odemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. |
| B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir. |
| A grubu tertipler: |
| Iskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile |
| itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa |
| koşullarına göre belirlenecektir. tarihlerine göre ödeme önceliğine Itfa sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. |
| ödemeleri ile ilk tertip Sirast tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. |
| Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. |
| A grubu tertip her koşulda B grubina kö ödeme önceliğine sahip olup, Mı testib nominal değer ödemesi tamainlardıktan grubu tertip dödern sonra В gerçekleştirilecektir. |
KURGIA
$Q_{t,u}$
第四
FÍBABANKA A.Ş. Birinci
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068sial ds
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon $\bullet$ ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması kosuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi $\sim$ ödemesi olmaması durumunda "gecikmis alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin espağı "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tansıl × edilen geciken ve/veya takibe dü#en krys ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A zıkıtı tertipler için eksik itfa tutarları tamam anaca Nu ez A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlar ha ilişkip, |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc1080681011 / 1579
geciken ve/veya takibe düsen ödemeler. kredilerden tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmis alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır takibe Geeiken ve/veva düsen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kisminin ücüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar stirec üzerinden ödeme yapılarak sonlandırılacaktır. "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde olarak varlıkların bulunduğuna dair fiziki incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kurulus'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler K Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tayafırdı sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hysusunda herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektr.
Doğrulama Kodu; 7165b1dt-b1a1-4p5 cab4dc108068
FIBABANKA A
Finansman Büyükdere Cad. No:
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu | ||
|---|---|---|
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Siell ASTANBUL |
Fon Kurulu Üyesi |
Isbu Tertip Ihraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1666 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve isbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihraccı | š | Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu | |
|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | š | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | Fibabanka A.Ş. 14.08.2024 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.S. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 27.01.2025 tarih ve 17 sayılı Fon Kurulu Kararı |
||
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | ŧ | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör | ÷ | Yoktur. | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger |
||
| İhraç türü | t | Ⅳ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis Ⅳ Nitelikli yatirimciya satiş T Yurt disi satis $TC_*$ |
Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIRABANKA A.S. Finansmann Büyükdere Cad. N Sisli /İSTANBUL
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\square$ Evet 1 TY esil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
180.000.000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihrac tavanı |
÷ | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 2.088.500.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihrac belgesi ile birlikte toplam 1.515.000.000 TL nominal değerli 5 tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Ihracci Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Nuri Özer Merat Aşık FIBABANKA A.S. Birinci Varlık Finansmani Fonu Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Büyükdere Cad. No:129
Şişli distanındu.
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | ÷ | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
÷ | Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
|
| Isbu tertip ihraç belgesi 180.000.000 TL nominal değerli A Grubu 4. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
||
| k Y | Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ٠ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ٠ Düzenleme Denetleme Bankacılık ve ۰ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen arasında Müsteri/Borclu bir sözleşmelerde devre engel bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun sta kullandırılmış olacak ve devir tarili itimi devre konu kredilere ilişkin olarak herhara |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FIBABANKA
Finansmani Fonu
Büyükdere Cad. No:1 SiskmassimauL
| bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere olmayacaktır. |
herhangi bir takyidat | |
|---|---|---|
| Varlık Türü Krediler |
Portföy Dağılımı (%) 100 |
|
| ţ. | Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
|
| Işbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. |
(Teblig) | |
| VDMK tertiplerinin ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. |
itfasında yapılacak |
|
| Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal varlığının yetersizliği yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
nedeniyle ödeme |
|
| VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
bir ticari faaliyeti ilişkin tek yetkili, ihracı |
|
| VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir faaliyeti bulunmadığı ticari yatırımcılarına yapılacak tahsilatlarının zamanında yapılmasına // bağlıdız Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tanşıfıt ve/veya takibe düşen kredi olması dukumlarıkd yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa takihlerinde |
icin ödemeler |
|
TRON
N
| yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. |
|---|
| Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır. |
| Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. |
| B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir. |
| A grubu tertipler: |
| · Iskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Itfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine |
| geçilmeyecektir. ilk ödemeleri ile tertip Sirasi tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme |
| yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. |
| A grubu tertip her koşulda B grubina Kile ödeme önceliğine sahip olup, yu testibin nominal değer ödemesi tamamları Kan de ne grubu B. tertip sonra gerçekleştirilecektir. |
FIBABANKA A.S. Birmer
Finansman Fonu
Büyükdere Cad, No:1 Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068Sisli /s
$\alpha_{u}$
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. · Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. · Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere iliskin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç asağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmis alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin es |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden ögle tansı edilen geciken ve/veya takibe dillen &ve ödemeleri kapsamında öncelikle varşa Angruhu tertipler için eksik itfa tutarları tamam anaça M792 A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlar a-jistr |
| $\mathbf{a}_{n,k}$ FIBABANKAAS Difinci ly Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:1) |
| Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068 TANBUL |
| ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen tahsilat kredilerden yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geciken ve/veya takibe düşen kredi ×. ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. |
|---|
| Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin kisminin tümünün/bir üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak sürec sonlandırılacaktır. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. |
| Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde olarak fiziki varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Kaynak Ancak krediler devralındığında Kurulus'tan Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. |
| İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kashak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tazım kal sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hukusundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. $\frac{1}{2}$ |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|
| Nuri Özer Murat Asik Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FIBABANKA A.Ş. Birinci Vartık Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sieli /STANBUL |
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1666 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onavlanması, ihraccının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihracci | š | Fibabanka A.S. Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| Ihraccinin ticaret sicili / Ticaret sicil numarasi | ÷ | Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | t | Fibabanka A.Ş. 14.08.2024 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 27.01.2025 tarih ve 17 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | ă | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Garantör | ċ. | Yoktur. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | ÷ | Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi □ Diger |
| İhraç türü | š, | $\nabla$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis $\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş □ Yurt disi satis LC. |
Doğrulama Kodu, 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
BABANKA A.S. BI Finansmanı Fo Vükdere Cad. No Sigli ASTANBUL ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mi? |
÷. | $\square$ Evet 1 $\Box$ Yeşil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
135,000,000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
10.000.000.000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip İhraç gerçekleştirilen sermaye kapsamında satışı piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 2.088.500.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.515.000.000 TL nominal değerli 5 tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Ihracci Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Nuri Özer Murat Aşık FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Siall ASTANBUL
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | ÷ | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
$\frac{a}{a}$ | Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
|
| Işbu tertip ihraç belgesi 135.000.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin portföyüne devredilecek olusturulmustur. Fon krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
||
| Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ٠ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ٠ Düzenleme ve Denetleme Bankacılık ۰ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen arasında Müsteri/Borclu bir sözleşmelerde devre engel bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygan olay kullandırılmış olacak ve devir tarih itibali devre konu kredilere ilişkin olarak harbana |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
FÍBABANKA A.S. BRA Büyükdere Cad. N
÷
| olmamak üzere olmayacaktır. |
bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı bir takyidat herhangi |
||
|---|---|---|---|
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları |
Varlık Türü Krediler |
Portföy Dağılımı (%) 100 |
|
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
Işbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke sekilde tutulacaktır. |
||
| tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal varlığının yetersizliği yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
itfasında yapılacak nedeniyle ödeme |
||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | ţ. | ihracını gerçekleştiren Fon'un VDMK herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve iliskin tek vükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
ihraç bir ticari faaliyeti yetkili, ihracı |
| VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir bulunmadığı ticari faaliyeti yapılacak vatırımcılarına tahsilatlarının zamanında yapılmasına/ bağlıd Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, elesik tanfilit ve/veya takibe düşen kredi olması duğum kod vatırımcılar, kupon ödeme ve itfa takihlerine |
icin ödemeler. |
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068 M /lstates
茴
yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır.
Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
FİBABANKA A.Ş. Birinc Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:1
Doğrulama Kodu Cab4dc108068li /IstaM思
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi olmaması durumunda ödemesi "gecikmis alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin eşzap |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tansıl edilen geciken ve/veya takibe düken kr ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A zılı tertipler için eksik itfa tutarları tamamana akvesz A grubu tertiplerin eksik itfa tutarları a diskipası |
FIBABANKA A.S. BITHICI VIEW Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068 sisli ili
AUROL
编
韶
| ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen tahsilat yapıldıkça derhal kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. |
|---|
| A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır |
| - Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. |
| Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar ödeme yapılarak üzerinden süreç sonlandırılacaktır. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. |
| Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde olarak varlıkların bulunduğuna fiziki dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. |
| Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel riskin analizler yapılırken kullanılan veriler Kerry tayafırdı. Kurulus ve Kredi Kayıt Bürosu |
| sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hysusundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektar $\frac{1}{2}$ |
FÍBABANKA A.S. BINGI VA
Finansmanı Fond
Büyükdere Cad. No:129
Sişli AstanBUL
Doğrulama Kodu: 7165b1df-b1a1-4b5d-a13f-cab4dc108068
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu | |
|---|---|
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
Murrat Asık Fon Kurulu Üyesi |
| FIBABANKA A.S. Birinci Varlık Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sisli /ISTANBUL |
|
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.