ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 5, 2025

Summary Info	Bedelli Sermaye Artırımı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	14.01.2025
Authorized Capital (TL)	500.000.000
Paid-in Capital (TL)	120.000.000
Target Capital (TL)	360.000.000

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares'' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025	7.528.919	15.057.838,000	200,00000	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025	Registered
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017	112.471.081	224.942.162,000	200,00000	1,00	B Grubu	B Grubu, ETILR, TREEIBG00017	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	120.000.000	240.000.000,000	200,00000

Explanation About The Shares Not Sold	Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve kalan payların halka arz edilmesinden sonra kalan payların satın alınması için herhangi bir taahhüt verilmemiştir.
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	04.02.2025
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share

Additional Explanations

Şirketimiz, 14 Ocak 2025 tarihinde almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararına istinaden, Elektronik Platform üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Bu çerçevede, bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin İzahname, işbu duyuru ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Süreç hakkında gelişmeler oldukça yatırımcılarımız KAP üzerinden bilgilendirilecektir.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

• Şirketimiz 2021 yılında başladığı dönüşüm sürecinin bir devamı olarak, Borsa İstanbul'da Yakın İzleme Pazarından Alt Pazara geçiş amacıyla Şubat 2022'de Borsa İstanbul'a başvuru yapmış ve Şirketimiz payları 31.03.2022 tarihinden itibaren Alt Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Yine 2022 yılında kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz 27 milyon TL lik yatırım teşvik belgesi onaylanmış, Mart 2022'de Adıyaman ili Besni ilçesinde, 8.763,13 m2 arsa üzerinde bulunan 1900 m2 kapalı alana sahip fabrika binası satın alınarak, kuruyemiş işleme tesisi yatırımına başlanmıştır. Bir yıllık yatırım sürecinin ardından, yıllık 6.503 ton işleme kapasitesine sahip olan kuruyemiş işleme ve paketleme tesisimiz 26.04.2023 tarihinde açılarak üretim faaliyetlerine başlamıştır.

• Şirketimizin başta antepfıstığı ve incir olmak üzere muhtelif türdeki kuruyemiş işleme ve paketleme tesisi kurması ile birlikte, kuruyemiş ticareti faaliyetleri de başlamıştır. 2021 yılında toplam 29,2 milyon TL olan satışlarımız, 2023 yılında 330,6 milyon TL'ye, 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 323 milyon TL'ye yükselmiştir. Yeni yatırım ile birlikte şirketimizin aktif büyüklüğü hızla artmış, 2021 yılında 62,5 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 30.06.2024 tarihinde 487,2 milyon TL'ye, aynı dönemde maddi duran varlıklar toplamı 2,2 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükselmiştir. Kuruyemiş sektörü, gerek üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi amacıyla peşin ödemeler yapılmasını gerektirmesi, gerekse mevsimsellik sebebiyle hammadde alımlarının yılın son çeyreğine yoğunlaşması nedeniyle, yüksek miktarda işletme sermayesine ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, 2021 yılında 53,9 milyon TL olan toplam dönen varlıklar, 30.06.2024 tarihinde 295,9 milyon TL'ye, 749 bin TL olan kısa vadeli finansal borçlar, 142,2 milyon TL'ye yükselmiştir.

• 30.06.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin kısa ve uzun vadeli toplam finansal yükümlülükleri toplamı 174,9 milyon TL'ye yükselmiştir. Şirketimizin yatırım sürecinde olduğu bir dönemde, ülkemizin yüksek faiz ve enflasyon dönemine girmiş olması, finansal borçlarının hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olmuştur. Finansal borçların büyük çoğunluğunun kısa vadeli olması, faiz oranlarının yüksekliği, Şirketimizin yüksek miktarda finansman gideri ödemesine sebep olmaktadır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde toplam finansman gideri 32 milyon TL'ye ulaşmıştır. Artan finansman maliyetleri, Şirketimiz için nakit sermaye artırımını zorunlu hale getirmiştir.

• Yapılması planlanan %200 oranındaki, 240.000.000,- TL'lik nakit sermaye artırımından, sermaye artırımına ilişkin tahmini 1,6 milyon TL'lik maliyetler düşüldükten sonra, yaklaşık 238.410.900,- TL'lik bir nakit girdisi beklenmektedir. Söz konusu fonun üçte ikisi ile (yaklaşık 160 milyon TL) finansal borçların geri ödenmesi, kalan üçte birlik kısmı ile de (78,4 milyon TL) işletme sermayesi ihtiyaçlarının (ham madde alımları, ticari borçların ödenmesi, personel, enerji vb üretim giderleri, gibi) karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artırımından gelecek fonun kullanımı ile birlikte, gerek finansman giderlerimiz azalması yoluyla, gerekse hammadde alımlarında peşin ödemenin sağlayacağı pazarlık gücü ile Şirket kârlılığımızın artması beklenmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Izahname.pdf