Investor Presentation • Feb 6, 2025
Investor Presentation
Open in ViewerOpens in native device viewer
28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraccılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.
2024 yılı finansal sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan bu sunumda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Sirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal verileri esas alınmıştır.
Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan Otokar ya da Otokar'ın herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, çalışanı veya herhangi diğer bir kişi sorumlu tutulamaz.
Türkiye'nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii sirketi
Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 75'ten fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi
Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler.
Otokar'ın ana görevi, ticari araçlar ile çeşitli savunma sanayi mamüllerini, müşteri beklentileri doğrultusunda, dünya çapında rekabet gücü olan ürünler olarak tasarlamak, üretmek ve pazarlamaktır.
· Kurulus · Magirus Deutz lisansı ile otobüs iiretimi
· Türkiye'nin ilk sehirlerarası otobüsü · İlk Türk zırhlı arac üretimi · Koç Grubu'na katılım
• Land Rover lisansı ile 4x4 taktik arac
1980'ler
üretimi
• Kendi tasarımı askeri zırhlı araçlar · Türkiye'nin ilk taktik zırhlı arac ihracatı
· Sakarya fabrikası
· İstanbul Fruehauf A.Ş. ile birleşme · Küçük ve orta bov otobüslerinin üretimi · Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü • ALTAY Projesi'nde ana yüklenicilik
· Fransa'da Otokar Europe SAS ünvanlı sirket kurulusu • 12 metre Belediye otobüslerinin üretimi · Türkive'nin ilk elektrikli otobüsü · Çok tekerlekli ve paletli zırhlı aracların ürün ailesine eklenmesi · Atlas kamyon üretimi . BAE'de Otokar Land Systems Limited ünvanlı sirket kurulusu · Romanya'da Otokar Europe Filiala Bucuresti SRL ünvanlı şirket kuruluşu · Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı, AKREP IIe · Kazakistan'da Otokar Central Asia Limited ünvanlı sirket kurulusu · BIST Sürdürülebilirlik endeksine giriş. · BAE ile 8x8 zırhlı araç ihracat anlasması
. Otokar ve IVECO BUS üretim anlaşması · Kataforez Tesisi'nin devreve alınması · Türkiye'nin En İyi İsvereni Ödülü • 6 metreden 18 metreve kadar elektrikli otobüs ürün ailesi · İstanbul için 120 adet metrobüs ihalesinin kazanılması · Türkiye'nin insansız ağır sınıf kara aracı, otonom otobüs ve hidrojen yakıtlı otobüs
05 GENEL BAKIS
Arifiye/Sakarya'da yer alan 552 bin m2 alana kurulu fabrikasında, 10.450 adet yıllık b. üretim kapasitesi ve yaklaşık 4.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
OTOKAR CENTRAL ASIA LIMITED (KAZAKİSTAN) OTOKAR FUROPE FILIALA BUCURESTI S.R.L. (ROMANYA) OTOKAR EUROPE SAS (FRANSA) OTOKAR OTOKAR ITALIA S.R.L AL JASOOR HEAVY (İTALYA) VEHICLES INDUSTRY LLC (BİRLESİK ARAP EMİRLİKLERİ) OTOKAR LAND SYSTEMS LLC (BİRLESİK ARAP EMİRLİKLERİ)
İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME
ÜLKE
| 2024 | YOLCU TAŞIMACILIĞI | YÜK TAŞIMACILIĞI | TAKTİK TEKERLEKLİ & PALETLİ ZIRHLI ARAÇLAR | YEDEK PARÇA |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Cirosu Cirodaki Payı $\sim$ 1. Yurt içi |
20.808 mn TL %61 $6.969$ mn TL |
2.493 mn TL %7 2.403 mn TL |
5.538 mn TL %16 659 mn TL |
5.047 mn TL %15 2.037 mn TL |
| $\mathbf{r}$ Yurt dışı $\bullet$ ihracatin Payi : ihracatin Payi*: |
13.839 mn TL %67 (otobüs) %41 (toplam) |
$91$ mn TL %4 $\overline{\phantom{a}}$ |
ASKERI 4.879 mn TL %88 %14 |
3.010 mn TL %60 (yedek parça) %9 (toplam) |
| * İhracatın, ilgili segment araç cirosu içindeki payı. ** İhracatının, toplam şirket cirosu içindeki payı. |
| 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Cirosu Cirodaki Payı Yurt içi Yurt dışı $linearian Payr^* :$ ihracatin Payi ** : |
22.993 mn TL %58 6.531 mn TL 16.463 mn TL %72 (otobüs) %42 (toplam) * İhracatın, ilgili segment araç cirosu içindeki payı. |
$1.667$ mn TL %4 1.542 mn TL $124$ mn TL %7 |
9.026 mn TL %23 197 mn TL 8.829 mn TL %98 %22 |
ASKERİ | 5.642 mn TL %14 1.691 mn TL 3.951 mn TL %70 (yedek parça) $%10$ (toplam) |
| ** İhracatının, toplam şirket cirosu içindeki payı. |
• Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye'nin en geniş otobüs ürün gamıyla faaliyet göstermektedir.
· Başta Avrupa olmak üzere 60 ülkeye otobüs ihracatı gerceklestirilmiştir.
· Alternatif yakıtlar konusunda çalışmalar yapmaktadır.
• 2013 yılından bu yana 8,5 ton hafif kamyon segmentinde üretim yapmaktadır. 2022 yılında 12 tonluk Atlas 3D, 2024 yılında da 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonları ürün ailesine eklenmiştir.
Pick-up segmentinde Tunland 2024 yılında ürün ailesine eklenmiştir.
TUNLAND G-7
Tunland, son teknoloji sürüş destek sistemleri, geniş iç hacmi ve farklı donanım seçenekleriyle her detayında mükemmel pick-up deneyimi yaşatmak için tasarlandı.
İNSANSIZ ROBOTİK ARAÇLAR
KULE SİSTEMLERİ
● Açık Kule
Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında
2024 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu.
Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye'de en çok satılan marka oldu.
Avrupa'nın dördüncü büyük otobüs üreticisi konumundadır.
2-4 Nisan 2024 tarihlerinde Brezilya'nın başkenti Sao Paolo'da düzenlenen LAAD 2024 Fuari'nda geniş zırhlı araç ailesinin tanıtımının yanı sıra Tulpar ve Cobra II araçlarının ölçeklendirilmiş modellerini sergiledi.
Atlas kamyon ailesine 2 yeni üye ekledi. 8,5 ve 12 tonluk Atlas modelleriyle büyük başarı elde ettiği pazarda, 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonları ile farklı iş kollarındaki ihtiyaçlara daha geniş bir yelpazede cevap vermeyi hedeflivor.
6-9 Mayıs 2024 tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleşen DSA 2024 fuarında yerini aldı. Otokar, fuarda dünyaca ünlü araçları COBRA II ve AKREP II'yi sergiledi.
22-24 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bükres sehrinde düzenlenen Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Uluslararası Fuarı (BSDA)'na katıldı. Fuar kapsamında Otokar, geniş zırhlı platformlar ailesinden dünya capında tanınan COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı ve ARMA 8x8 tekerlekli zırhlı aracını sergiledi.
29-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Busworld Türkiye fuarında, geniş ürün gamından 4 otobüsünü sergiledi. Yeni elektrikli toplu taşıma otobüsü e-KENT ve otonom e-CENTRO modellerini Türkiye'de ilk kez Busworld fuarı kapsamında tanıttı.
17-21 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirilen Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı Eurosatory2024'e katıldı. Fuarda dünya çapında tanınan araçlarını ve kule sistemlerini sergiledi. ALPAR ve ARMA II 8x8 araçlarını yurt dışında ilk defa tanıttı.
ATLAS kamyon ailesinin yeni üyesi, yüzde 100 elektrikli e-ATLAS'ın ilk satışını gerçekleştirdi. Bu satışla Otokar, Türkiye'de ilk elektrikli hafif kamyon satışına da imza atmış oldu.
18-22 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika'nın Tshwane şehrinde gerçekleştirilen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2024'te yerini aldı.
Gürcastan'ın Batum ve Rustavi şehirlerine toplam 95 aracı kapsayan iki ihracat anlaşmasına imza attı.
Sultan otobüslerinin 30 binincisini özel bir törenle banttan indirdi. Aynı törende, ticaretin yükünü 11 yılı aşkın süredir hafifleten Otokar Atlas kamyonunun 5 binincisi de üretim bandından indi.
24-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycanda gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı ADEX 2024'e katıldı. Fuarda Otokar, COBRA II Ambulansını sergileyip dünyaca ünlü zırhlı araçlarını ve kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıttı.
25-27 Eylül tarihleri arasında Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşen Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (ADAS 2024) yerini aldı.
Bu yıl dördüncü kez düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini aldı. SAHA EXPO'da Otokar, COBRA II, URAL, ARMA 8x8, ARMA 6x6 ve AKREP II araçlarını sergiledi.
Otokar, pick-up pazarına iddialı bir giriş yaptı. Üstün arazi ve yol performansını essiz konforla birlestiren Foton Tunland G7 Otokar güvencesiyle otomotiv tutkunlarıyla buluşuyor.
Otokar, Türkiye'nin tek kalemde aldığı en büyük zırhlı araç ihracatı sözleşmesine imza attı. Romanya Savunma Bakanlığı'nın yaklaşık 857 milyon Euro tutarındaki zırhlı araç ihalesinin anlaşması 27 Kasım 2024 tarihinde Romanya'da imzalandı.
Türkiye'de faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında son 16 yıldır en çok tercih edilen otobüs markası.
Güçlü ihracat performansı ile global şirket Satışlarının %64' ünü ihracat gelirlerinden sağlayarak globalde büyümesini sürdürüyor.
Fikri mülkiyet hakları Otokar'a ait ürünler Otokar tasarımı arac satışlarının cirodaki payı 93%. 2024 itibarıyla başvurusu yapılan toplam patent ve endüstriyel tasarım sayısı 408'dir.
Türkiye'nin tek kalemde aldığı en büyük zırhlı araç ihracatı sözleşmesine imza atarak, ihracat pazarlarındaki faaliyetlerine yenisini ekledi.
İstikrarlı kar payı dağıtımı Kar dağıtım politikası cercevesinde kar payı dağıtımı.
Kurumsal yönetim ilkelerine önemli ölcüde uyum sağlamış olduğunun göstergesi olarak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 95,99'a (10 üzerinden 9,60) yükseldi.
| Bilanço (000 TL) | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 30.304.934 | K.V. Yükümlülükler | 23.279.014 |
| Duran Varlıklar | 14.061.745 | U.V. Yükümlülükler | 12.899.429 |
| Özkaynaklar | 8.188.236 | ||
| Toplam Varlıklar | 44.366.679 | Toplam Kaynaklar | 44.366.679 |
| Rasyolar | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Net Borç / Özkaynak | 2,42 | 1,12 |
| K.V. Yükümlülükler /Toplam Yükümlülükler | 0,64 | 0,86 |
| Özkaynak / Toplam Varlıklar | 0,18 | 0,26 |
| Cari Oran | 1,30 | 1,15 |
| Likidite Oranı | 0,71 | 0,80 |
| Gelir Tablosu (000 TL) | 2024 | 2023 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 33.885.780 | 39.327.185 | $% -14$ |
| Brüt Kar | 5.519.000 | 9.105.755 | $% -39$ |
| Esas Faaliyet Karı | $-702.304$ | 3.597.987 | $% -120$ |
| FAVÖK | $-769.843$ | 2.387.428 | $% -132$ |
| Vergi Öncesi Kar | $-2.988.166$ | 2.105.071 | $% -242$ |
| Net Dönem Karı | $-3.104.429$ | 2.841.321 | $% -209$ |
| Rasyolar | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Brüt Kar Marjı | %16.3 | %23,2 |
| FAVÖK Marjı | $% -2,3$ | %6,1 |
| Net Kar Marjı | $% -9,2$ | %7,2 |
CIRO
Ciro Dağılımı
FAVÖK Milyon TL $7.387$ 2.500 $6,1%$ 2.000 1.500 1.000 500 $\mathbf 0$ $-500$ $12,3%$ $-770$ $-1.000$ 2023 2024 FAVÖK - FAVÖK Marjı (%)
Yatırım harcamaları; üretim alanlarının düzenlenmesi, veriğimliliği arttımaya yönelik yatırımlar, Ar-Ge yatırımları, modernizasyon ve bakım yatırımlardan oluşmaktadır.
Kur riski ve likidite aktif olarak takip edilmekte olup, borçlanmaların vadesi ve döviz $\overline{\phantom{a}}$ cinsine, döviz pozisyonu ile likidite riski göz önüne alınarak karar verilmektedir.
Kurulusundan bugüne patent basvuru sayısı
2024 vilda Ar-Ge harcamalarının cirodaki payı
$\vert$ 639 Ar-Ge calisani
Pazar ihtiyaçları doğrultusunda modern teknolojik imkanlarla hazırlanan endüstriyel ürün tasarımları
Ürün geliştirme sürelerini kısaltan ve maliyetleri azaltan bilgisayar destekli analiz ve simülasyon yazılımları
Otomotiv ve savunma sanayisi sektöründe dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alan test ve akreditasyon merkezleri
408
Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında yer alan Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası
Türkiye'nin ve dünyanın sayılı modern, akredite edilmis Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi
Türkiye'nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü
Dünyadaki en gelişmiş ve modern tesisleri arasında ver alan akredite edilmiş balistik laboratuvar ve mayın test ekipmanları
Türkiye'nin en yüksek kapasiteli altı serbestlik dereceli hareket simülatörü: askeri araç atış kontrol sistemi ve stabilizasyon algoritmasının performans ölcümlerinin testleri
Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü
Türkiye'nin ilk doğalgazlı orta boy otobüsü
12 metre doğalgazlı otobüs
Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü
e-KENT
12 metre elektrikli otobüs
AKRFP IIe
12 metre hidrojen yakıt hücreli otobüs
Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı, operasyonel mükemmelliği ve müşteri memnuniyetine odaklanmayı ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli ürünler geliştirmeyi ana eksen olarak kabul etmektedir.
Otokar, faaliyetlerinde Koç Holding'in imzacısı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) kriterlerine uyumu gözetir.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzalamıştır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma için 17 Küresel Hedefi kabul eder ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir.
| Sürekli ve Sürdürülebilir Gelişim için Ar-Ge ve Inovasyon • Ürün kalitesi • Üretimde yaşam döngüsü faktörü · Tedarik ve değer zinciri etkilerini minimize etmek |
9 SUADE YEALIKQUA œ |
12 SORUMLU TÜKETİM റ |
16 BARIS, ADALET VE | 17 HEDEFLER IÇIN ❀ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaliteli ve Sürdürülebilir Ürünler • Yeni teknolojilerin uygulanması • Alternatif yakıtlı araçlar • Sürdürülebilir ürün tasarımı • Dijitalleşme |
9 WALTERN 11 SURDURULEBILIR SEHIR VE YAŞAM ALANLARI |
A PO SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETIM ∞ |
13 KLIM | 16 BARIS, ADALET VE | 17 HEDEFLER İÇİN ❀ |
|
| İklim Değişikliği ile Mücadelede Yenilikçi Çözümler • Üretimde enerji verimliliği $\bullet$ Sifir atik · Düşük karbon ekonomisine geçiş |
6 BRISING 7 increas 11 SERVICES ۱ $\overline{\bullet}$ |
12 VORMALS TÜKETIM ∞ |
13 KIM | 15 YARASAL | 17 HEDEFLER IÇIN ❀ |
|
| Marka Değeri ve Müşteri Memnuniyeti · Erişilebilirlik · Müşteri memnuniyeti · Marka değeri ve itibarı |
YOKSULLUĞA T:Thi |
8 INSANA YAKIŞIR IŞ | 10 ESÍTSÍZLÍKLERÍN ▴ ⇔ |
A PO SORUMLU TUKETIN A VE ÜRETİM လ |
||
| Çalışan Memnuniyeti · Çalışan bağlılığı • İş sağlığı ve güvenliği • Çeşitlilik ve insan hakları · Yetenek yönetimi |
- Nitelikli - Bğitim |
TOPLUMSAL CINSIVET EŞİTLİĞİ ⊜ |
INSANA YAKIŞIR İŞ Q ve Ekonomin Buyum M |
22.03.2024 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklandığı üzere Otokar, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.S. (SAHA) tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 95,99'a (10 üzerinden 9,60) yükseltti.
| Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu | Ağırlık | Not |
|---|---|---|
| Pay Sahipleri | 25% | 95,92 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 25% | 96,19 |
| Menfaat Sahipleri | 15% | 99,51 |
| Yönetim Kurulu | 35% | 94,40 |
| Toplam | 100% | 95,99 |
Ticari Araçlar Savunma Sanayi
EN
$\hbox{\tt Q}$ $\equiv$
ANASAYFA > İletişim > Otokar Yatırımcı İlişkileri Birimi
| Adres | E-Posta | Telefon |
|---|---|---|
| Atatürk Cad. No:6 Arifiye 54580 Sakarya |
[email protected] | 0549 834 06 79 |
| Yetkili Kişi | Pozisyon | E-posta | Telefon | Dahili |
|---|---|---|---|---|
| Doğan Seçkinler | Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İliskileri Direktörü |
[email protected] | 0264 229 22 44 | 6300 |
| H.Gülsah Mutlu | Yatırımcı İliskileri ve Kurumsal Yönetim Lideri |
[email protected] | 0264 229 22 44 | 6301 |
| Emre Altuğ | Yatırımcı İliskileri ve Kurumsal Yönetim Yöneticisi |
[email protected] | 0264 229 22 44 | 6303 |
| İletişim | |
|---|---|
| Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal Bilgiler | |
| Kurumsal Yönetim | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Finansal Bilgiler | |
| Yatırımcı Sunumları |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.