EKO FAKTORİNG A.Ş.

Prospectus • Feb 7, 2025

06.02.2025 7/230 1 yıl

İhraççı unvanı	$\ddot{\phantom{a}}$	EKO FAKTORÍNG A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Maslak Mah.Meydan Sok.No:3 Veko Giz Plaza Maslak - Sarıyer/İSTANBUL www.ekofactoring.com/
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	t	İstanbul/312866
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)		08.11.2024-2024/45 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		$\nabla$ Borçlanma Araci
		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		$\Gamma$ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü		$\triangleright$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Tahsisli satiş
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt disi satis
Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracı türleri 1		$\Gamma$ Tahvil/Finansman Bonosu
		□ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		□ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degiştirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	$\Box$ Evet $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayir
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek piyasası araçlarının ihrac sermaye tavanı	125.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Eko Faktoring A.Ş. internet sitesinde (http://www.ekofaktoring.com) yayınlanacaktır.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²

Borçlanma aracı türü 3 (Sadece biri seçilecek)	t	$\backslash overline\{V\}$ Tahvil/Finansman Bonosu □ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci □ Paya Dönüştürülebilir Tahvil $\Gamma$ Degiştirilebilir Tahvil $\sqcap$ Diger
Borçlanma ihraca aracına ve ilişkin esaslar	$\ddot{\cdot}$	Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcıya İhraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma Birim Aracının Nominal Değeri 4	$\ddot{\cdot}$

Doğrulama Kodu: 68cb0b2d-8c9e-4963-9d90-6451d349fe3c

$2025 - 1$

s No: 0330000

^<sup>1 İhraç belgesi eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak yapılacak borçlanma aracı ihraçların ihraç belgesi eki yer almayacaktır.
² Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak, yoksa ilgili böyüme

yazılacaktır.

^<sup>3 Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumu borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

^<sup>4 Tahsisli satış söz konusu ise yazılacak, aksi takdirde bu satır silinecektir.

elde Ihraçtan edilecek fonun kullanım yerleri	$\ddot{z}$	İhraçtan elde edilecek kaynağın %80'lik kısmı Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı, %20'lik kısmı ise pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Istanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)/09 Mayıs 2024 Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR A- Görünüm: Durağan
Yetkili kuruluş	$\vdots$	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş / Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Yoktur
Erken itfa esasları		Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: Aşağıda başlıklar halinde yer verilen kısımlar doldurulacaktır. a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve șartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracıqın temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ülgil borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati terlik ver ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muzuletesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddefi

Doğrulama Kodu: 68cb0b2d-8c9e-4963-9d90-e451d349fe3c https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düser.

Bu baslıkta yukarıdaki standart metne ilave olarak ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borclanma aracından dožan borcların geri ödemesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek durumlar, temerrüdün tanımı ve kansamı açık olarak ifade edilecektir. İhraccı tarafından ihtiyari olarak vadeden temerrüde önce düsmüs sayılma sonucu doğurabilecek durumların belirlenmesi mümkündür.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Faiz, vade ve anaparaya ilaveten ihraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenmek istenen asli hüküm ve sartlar burada belirtilecektir.

Diğer taraftan, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen kapsamda olmak üzere, borçlanma aracı sahiplerine karsı ihraccının finansal veva operasyonel durumuna iliskin ihtiyari olarak verilmesi planlanan taahhütlerin ve ilgili fıkra hükümleri hakkında bilginin bu başlık altında sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda taahhütlere yer verilmesi halinde, bu taahhütlerde değisiklik yapılabilmesi için Tertip BASK kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde, Kanun'un 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nisaptan daha asağı olmamak üzere, ilgili karar nisapları burada belirtilecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, maddenin diğer fıkraları saklı tutulmuş olup, bu taahhütlerin özel olarak ihraççı tarafından asli hüküm ve şart olarak belirlenmiş olması halinde taahhütte yapılacak değisikliklerde Genel BASK onayının gündeme gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Borc/özsermaye oranı, likidite oranı, cari oran, belli bir süreyle belli bir tutarı aşacak yeni yatırımlar yapılmaması gibi durumlar finansal ve operasyonel duruma ilişkin örneklerdir.

c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin ücte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Buna göre, ihraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmesi durumunda burada belirtilecektir.

c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her halükarda Kanu un kamuvu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belir usulde yapılmak şartıyla çağrı yöntemi, çağrının toplantada asgari kaç gün önce yapılacağı, gündemin hangi mada eletden oluşacağı, toplantı sekreteryası ve giderlerinin karşılanı

VO: 033000

Doğrulama Kodu: 68cb0b2d-8c9e-4963-9d90-e451d349fe3c
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Doğrulama Kodu: 68cb0b2d-8c9e-4963-9d90-e451d349fe3c https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a iliskin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve besinci fıkralarında ver almaktadır.

1. BASK temsilcisine iliskin genel bilgiler:

İhraccı tarafından ihrac belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme vapılmamıssa. ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borclanma araclarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gercek veya tüzel kisiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin ovu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilcive ilişkin bilgiler: Ihrac belgesinde BASK temsilcisinin belirlenecek olması halinde, belirlenen kişiye ilişkin ad-soyad, unvan (tüzel kişi olması halinde tüzel kisinin temsilcisi de acıkca belirtilecektir), iletişim bilgileri vb. bilgiler sunulacaktır. İhraccı tarafından BASK temsilcisinin belirlenmek istenmesi durumunda tüm ihraç tavanı için geçerli olacak belirleme ihraç belgesinde yapılabileceği gibi, her bir tertip bazında belirleme ilgili ihraç sırasında tertipler bazında dayapılabilir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Bu baslıkta, ihraccı tarafından belirlenecek temsilciye ilişkin su tür görevlere yer verilmesi mümkündür: Temsilci, BASK'ın toplantıya çağrılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkili kılınabilir / Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir / Temsilci, ihraccı adına borçlanma aracı sahipleri ile müzakereleri yürütebilir vb.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine verilecek ücret ve diğer ödemelerin bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.

All

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve B kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süre e bölümde ihraççı Tebliğ'de yapılan düzenlemeye uygun kaydıyla ilave hükümlere yer verebilecektir.

2. BASK toplantısına katılıma iliskin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı vapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında aslen veva vekaleten katılıma ilişkin esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Buna ilişkin belirlemede Kurulun $II-30.1$ sayılı Vekaleten $Ov$ Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine atıf yapılması mümkündür.

BASK 5. toplantisinin vönetilmesine ve oyların kullanımına iliskin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenecektir. Toplantı baskanlığının nasıl secileceği. toplantının vönetimi, esit islem ilkesine uyumu da temin edecek şekilde oyların nasıl kullanılacağı ve sayılacağına iliskin esasların bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir. Asağıdaki ifadenin standart metin olarak korunması gerekmektedir.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara iliskin bilgive ver verilecektir. Söz konusu tutarlar. nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

1. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: İhraççı tarafından elektronik ortamda BASK'a ilişkin esaslara yer verilecektir. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilir.

2. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantisi yapılabilmesine ilişkin esaslar, Kanun'un 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nisaptan daha aşağı olmamak üzere bu toplantılarda uygulanacak nisap vb. esaslar burada belirtilecektir.

3. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir temingi içiref borclanma araclarına ilişkin bilgi: İhraççının Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nd düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin jahit herhangi bir surette teminat ile korunan bore

AKTOR No: 033660

		araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	٠	Yoktur