AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Regulatory Filings • Feb 7, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20,12.2024 tarih ve $64/193$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir cultural süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye
konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLIYAT TICARET VE SANAY A.S
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\cdot}$	Bulgurlu Mah. Gürpinar Cad. No:15/7 Üsküdar-İst. www.akcakimya.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		Körfez Tic. Sicil Md. / 2072
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		22.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla verilen yetkiyle Yönetim Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 2024/ I sayılı kararı.
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı	÷	I $\overline{V}$ Borçlanma Araci
(Sadece biri seçilecek)		■ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		T VTMK $\Box$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
Ihraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)	$\ddot{\cdot}$	√ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis $\Box$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş Yurt dişi satiş

No: 0-0130www.3kcakimy

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veva sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\Box$ Evet $\Box$ Yesil $\square$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayir
belge kapsamında ihraç edilebilecek Bu sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	$\bullet$	900.000.000 TL
Ihraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr ve www.akcakimya.com.tr adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İsfendiyar ZÜLFİKARİ	Cavit TOSYALIOGLU
Yönetim Kurulu Başkapı	Yönetim Kurulu Üyesi
M(A) Atal Nertis 40294

Borçlanma aracı türü	$\ddot{\cdot}$	$\backslash triangledown$ Tahvil/Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		F Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		□ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		11 Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ihraca ve iliskin esaslar		Sirketin isletme sermayesine destek olmak amacı ile gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Liraşı cinsinden 900.000.000 TL (SekizyüzMilyon Türk Lirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilecektir. Borçlanma araçlarının faiz oranları değişken veya sabit faizli olarak belirlenecektir. Borçlanma Araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım. yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri		İş geliştirme çalışmalarımız ile yeni ürün gruplarına girerek sektördeki Pazar payımızı arttırmayı planlamaktayız, %60 Ana hedeflerimizden bir diğeri ise ihracat hacmimizi büyütmektedir. Bu sebeple ihracat çalışmaları için kullanılacaktır. %40
İhraççı taahhütleri		Yoktur

İhraççının kredi veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		JCR Eurasia Rating / 23.08.2023 tarihli Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: A+ (tr)
Yetkili kuruluş	÷	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\mathbb{R}^2$	Yoktur
Erken itfa esasları	$\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	÷l	Yoktur
Borclanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) iliskin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihrac belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım karariarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, İhraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ddemesini
		ilgili vadelerde yapamaması durumunda ve aşağıda belinile

Doğrulama Kodu: cdae05cf-68f5-4c22-893e-a7a047fcece1 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

(c) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının İhraççı'nın Yönetim Kurul'u tarafından öngörülmesi durumunda toplanır. Bunun dışında temerrüt öncesinde ihraççı ile BASK arasındaki mutabakat halinde BASK'ın toplanıp toplanmayacağı kararlaştırılacaktır. Temerrüt halinin anapara ödemesinde 5 gün, kupon ödemesinde 7 gün devam etmesi durumunda (öngörülen süreler için ilave faiz ödenecektir) BASK toplanır. Ayrıca ihraççının iflası, konkordato ilan etmesi, haciz gelmesi, borçlarını yeniden yapılandırması gibi hallerde de (temerrüt olmasa bile) BASK toplanır.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade, faiz oranı, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir. Ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli görüldüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası
Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir. a) Temerrüt durumu oluşmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel
durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. b) Temerrüt halinde İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç I iş günü öncesinden KAP özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir.
Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belizlendek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üşflenilecek- ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

Doğrulama Kodu: cdae05cf-68f5-4c22-893e-a7a047fcece1 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK cağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelinin toplamının 2/3 üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen beş iş günü içerisinde Yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır. Toplantının sekreteryası İhracçı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya Tebliğ'in 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını tesasü eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsildi belirlenmesi mümkündür. Temsilci, Fark! tertip- borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek reya üzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili dekipyy

tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: Thracci tarafından belirlenmis BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantisinda BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde, belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilecektir.
c) Temsilci ücreti: Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplant tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının Yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının Yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının Yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği
gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar Yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantisma katılabilecekler MKK listesi tarafından verilen listeye göre yönetim kurulyses hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılmak
halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel- verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak/ithracotya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kiyasen BASK toplantisinda oy kullanma hakkina sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır. 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplanti başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2.madde cercevesinde belirlenmiş temsilci girebilir. Toplantida, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan
ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye
yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların
hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların
yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı
yapılmayacaktır.
8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren
borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul
Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı
menker
kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette temmat ile.
korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları.
borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, hracçımı
teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden aylı olarl

Doğrulama Kodu: cdae05cf-68f5-4c22-893e-a7a047fcece1 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İsfendiyar ZÜLFİKARİ	Cavit TOSYALIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi
AXCA K Atalar	FLER MANUFRAT FIG. VE SAM. A.S. S⊪. No 3 Költel / K9€
	018 030 6974