Prospectus • Feb 12, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Işbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarih ve 4/132 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihraççı | $\frac{1}{4}$ | Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| İhracçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | t. | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | ÷ | Fibabanka A.Ş. 20.11.2024 tarih ve 315 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu 05.02.2025 tarih ve 22 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör | $\ddot{\ddot{}}$ | Yoktur. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | ÷ | Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi F VDMK $\Gamma$ VTMK F.IDMK $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger |
| İhraç türü | g. | $\triangleright$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis ▽ Nitelikli yatirimciya satiş □ Yurt disi satis $TC_*$ |
| Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a | FIBABANKA A.S. İkinci Várlı Finansman: Fonu Büyükdere Cad. No. Sisli /İSTANBUL |
ALCOHOL:
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
480,000,000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
10,000,000,000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip Ihraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.965.000.000 TL nominal değerli 5 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Ihracci | ||
|---|---|---|
| Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | ||
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FIBABANKA A.S. Ikinci Varisk Finansmanı Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sisli / STANBUL |
wat Asik Fon Kurulu Üyesi |
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
8 | Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. Isbu tertip ihraç belgesi 480.000.000 TL nominal değerli A Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Devredilecek kredilerin devir anında herhangi bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti ve faizi bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devîr tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müşteri/Borçlu akdedilen arasında sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak bir üzere herhangi taky olmayacaktır. Devre Konu Varlıklar, devir anı itibriyle so taksit tarihine en fazla 365 gin A n alacaklardan oluşacaktır. |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736
FIBABANKAA.S.
Ikinci Vari
| ÷, | Krediler 100 Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. Işbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Kıymetler Tebliği Menkul (Tebliğ) Dayalı hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın almacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke sekilde tutulacaktır. |
|---|---|
| itfasında yapılacak VDMK tertiplerinin |
|
| ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. |
|
| Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal yetersizliği nedeniyle ödeme varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
|
| ţ. | VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç bir faaliyeti haricinde herhangi ticari bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve iliskin tek ihracı vükümlülüklere yetkili, gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
| VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir bulunmadığı VDMK faaliyeti icin ticari kredi yapılacak ödemeler vatırımcılarına tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihi ing yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısımm veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayfıca krod |
|
| müsterilerinin ekonomik ve sosyal durumundu olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal streclost |
FIBABANKA A.S. İkinci Variti
Finansmanı Fonu
Büyükdere Cad. No:12 Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
Finansmani Fonu
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak ٠ kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve avrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere iliskin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç asağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi olmaması durumunda "gecikmis ödemesi alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin eşpağı |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden öyce tansıl edilen geciken ve/veya takibe dü/en kre ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A zıfıttı tertipler için eksik itfa tutarları tamam anaca Nurez A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlar ha-ilistip. |
FIBABANKA A.S. Ikinci Varly
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
ödemeler, geciken ve/veya takibe düsen tahsilat yapıldıkça derhal kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmis alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geciken ve/veya takibe düsen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin kisminin üçüncü taraflara tümünün/bir satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak sürec sonlandırılacaktır. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde bulunduğuna dair fiziki olarak varlıkların Kaynak incelemede bulunmamıştır. Ancak Kurulus'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Leating analizler yapılırken kullanılan veriler, Kayna Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu Marafind sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hüsusan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecekt 0
FIBABANKA A.S. İkinci Vaylık Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:1/29
$s_{\boldsymbol{a} b \boldsymbol{a}}$
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Nuri Özer Murat Asik FÍBABANKA A.S. Íkinci Varlık Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Finansmani Foriu Büyükdere Cad. No:129 Sisti /İSTANBUL
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarih ve 4/132 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araclarının veya bunların fivatlarının Kurul veva kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve isbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihraççı | ÷. | Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | |
|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | t | Fibabanka A.Ş. 20.11.2024 tarih ve 315 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu 05.02.2025 tarih ve 22 sayılı Fon Kurulu Kararı |
|
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | ł. | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör | ă. | Yoktur. | |
| Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı | ¢, | F Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi $\nabla$ VDMK LANE $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger |
|
| İhraç türü | t | $\triangleright$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis √ Nitelikli yatirimciya satiş □ Yurt disi satis |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
Sisti /ISTANBUL
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\square$ Evet 1 $\Box$ Yesil □Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır |
|
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | 460.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
÷ | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip Ihraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.965.000.000 TL nominal değerli 5 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Ihracci | ||
|---|---|---|
| Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | ||
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FIBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Finansman Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sigli /ISTANBUL |
Fon Kurulu Üyesi |
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902 |
|
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$ | portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. Işbu tertip ihraç belgesi 460.000.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ۰ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti ve faizi bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müsteri/Borclu arasında akdedilen hüküm sözleşmelerde devre engel bir bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak bir herhangi taky üzere olmayacaktır. Devre Konu Varlıklar, devir anı itibriyle so taksit tarihine en fazla 365 gin alacaklardan oluşacaktır. |
FIBABANKA A.S. Ikinci Variot Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0
https://spk.gov.tr/dokuman-doğrul
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | |
|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları | |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
Menkul Kıymetler Tebliği Dayah sekilde tutulacaktır. tertiplerinin VDMK |
Isbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke itfasında yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan |
|
| bakiye olması halinde ödenecektir. | VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli |
||
| yetersizliği varlığının hakkı bulunmaz. |
Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal ödeme nedeniyle yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep |
||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | t, | VDMK ihracını haricinde herhangi iliskin vükümlülüklere garanti vermeyecektir. ' |
gerçekleştiren Fon'un ihraç bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve tek yetkili, ihracı gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir |
| ticari faaliyeti yapılacak vatirimeilarina veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayfıca bırgı müsterilerinin ekonomik ve sosyal durumundak olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal sireçlerde |
icin VDMK bulunmadığı ödemeler kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında. yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlarında yatırımlarının faizini ve anaparalarının biz kısımın |
FIBABANKA A.S. Ikinci Way
| değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. |
|---|
| Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır. |
| Odemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. |
| B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir. |
| A grubu tertipler: |
| Iskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa $\bullet$ koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine ٠ sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. ödemeleri ilk tertip Sirasi ile tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan grubu tertip öden en sonra В gerçekleştirilecektir. |
| FIBABANKA A.S. Ikinci Var Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No: j |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. · Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması kosuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmis alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin espektr |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önge tansf ji, edilen geciken ve/veya takibe düşen keçe ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A tertipler için eksik itfa tutarları tamam unacık va A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarını dişleri |
| FİBABANKA A.S. İkinci Vaflık Finansmani Fonu Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
geciken ve/veya takibe düsen ödemeler. tahsilat yapıldıkça derhal kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmis alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geciken ve/veva takibe düsen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kisminin üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak sürec sonlandırılacaktır. "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Lighting analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynal Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafızdı sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu htisusend herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecekti
FİBABANKA A.Ş. İkinci Vartı
t.
$s_{ab}$
Finansman Fonu vilkdere Cad. No: Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42é9a
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sisli /ISTANBUL |
Murat Asık Fon Kurulu Üyesi |
|---|---|---|
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarih ve 4/132 sayılı kararı ile onaylanan İhrac Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihracci | $\overline{\phantom{a}}$ | Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| Ihracemm ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | $\frac{a}{a}$ | Fibabanka A.Ş. 20.11.2024 tarih ve 315 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu 05.02.2025 tarih ve 22 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör | t. | Yoktur. |
| Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı | î, | Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi $\triangledown$ VDMK $\Gamma$ VTMK IDMK ITMK 厂 Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi □ Diger |
| Ihrac türü | ÷ | Ⅳ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş □ Tahsisli satis Ⅳ Nitelikli yatirimciya satiş □ Yurt disi satis $C_{+}$ |
BABANKA A.S. İkinci Varlı Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:1284 Sisil /STANBUL
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\square$ Evet 1 $\Box$ Yesil □Sürdürülebilir E Hayır |
|
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | 425,000,000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
10.000.000.000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip Ihraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.965.000.000 TL nominal değerli 5 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Ihracci | ||
|---|---|---|
| Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | ||
| uri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FIBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Finansman Fonu Büyükdere Cad, No:129 Sigli /İSTANBUL |
Fon Kurulu Üyesi |
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | ă, | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
憽 | Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. Işbu tertip ihraç belgesi 425.000.000 TL nominal değerli A Grubu 3. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından asağıdaki kriterler esas almacaktır: Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ٠ Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ٠ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ٠ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. · Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti ve faizi bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. · Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müsteri/Borclu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak herhangi bir üzere takyt olmayacaktır. Devre Konu Varlıklar, devir anı itibariyle so taksit tarihine en fazla 365 gjin Sal alacaklardan oluşacaktır. |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlı Finansmani Fonu
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) |
|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
kullanılacaktır. | Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
Menkul Dayalı şekilde tutulacaktır. VDMK tertiplerinin |
Işbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke itfasında yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü |
| bakiye olması halinde ödenecektir. | çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli |
|
| varlığının yetersizliği hakkı bulunmaz. |
Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal nedenivle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep |
|
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | VDMK ihracını haricinde herhangi ilişkin yükümlülüklere garanti vermeyecektir. |
gerçekleştiren Fon'un ihrac bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve tek ihracı vetkili. gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve |
| ticari faaliyeti vatırımcılarına yapılacak yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihle indi |
VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir bulunmadığı için VDMK ödemeler kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan geçikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında. yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısındın |
|
| veya tamamını elde edemeyebilirler. Aylıca ke müşterilerinin ekonomik ve sosyal duğunundak olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerde |
FIBABANKA A.Ş. İkinci Xarlıl
Finansınanı Fony
Büyükdere Cad. Not 12 Doğrulama Kodu, f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır.
Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan grubu tertip sonra B öde gerçekleştirilecektir.
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlı Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:
$S_{D,h}$
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. · Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon orani, fon portföyüne alınacak $\bullet$ kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere iliskin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi durumunda "gecikmis ödemesi olmaması alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin eşper |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tansıl edilen geciken ve/veya takibe dilen kug ödemeleri kapsamında öncelikle varsa Azandlu & tertipler için eksik itfa tutarları tamamlana bili vez A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlar va jişkup |
ödemeler, geciken ve/veya takibe düsen derhal tahsilat yapıldıkça kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde vapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmis alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır takibe düsen Geciken ve/veva kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin taraflara tümünün/bir kisminin üçüncü satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar sürec üzerinden ödeme yapılarak sonlandırılacaktır. "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde varlıkların bulunduğuna dair fiziki olarak Ancak Kaynak incelemede bulunmamıştır. Kurulus'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Lecting analizler yapılırken kullanılan veriler Kayna Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu Marafınd sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu İttisusen herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecekt
FİBABANKA A.S. İkinci Va Finansmant Fonu /Ilkdere Cad, No:1 Doğrulama Kodu : f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | ||
|---|---|---|
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varhi- Finansmant Form Büyükdere Cad, No:129 Sisti /ISTANBUL |
UFRIZA-ST Pon Kurulu Üyesi |
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarih ve 4/132 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında vapılacak islemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihracci | ÷ | Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷ | Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | ä, | Fibabanka A.Ş. 20.11.2024 tarih ve 315 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu 05.02.2025 tarih ve 22 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | t. | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Garantör | ÷ | Yoktur. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | î, | Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi □ Diger |
| İhraç türü | ÷ | V Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis Nitelikli yatirimciya satiş □ Yurt disi satis $C_{11}$ |
2c
Büyükdere Cad. No.12 Sisli /İSTANBUL
Subat
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mi? |
t | $\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | 400.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
ă | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip Ihraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.965.000.000 TL nominal değerli 5 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Ihraççı | ||
|---|---|---|
| Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | ||
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FIBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Finansmann Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sisti /ISTANBUL |
Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi |
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmis olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Fibabanka A.S. Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. Isbu tertip ihraç belgesi 400.000.000 TL nominal |
| değerli A Grubu 4. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
|
| Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ٠ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti ve faizi bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müsteri/Borclu arasında akdedilen hüküm sözleşmelerde devre engel bir bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak herhangi bir üzere take olmayacaktır. Devre Konu Varlıklar, devir anı itibatiyle taksit tarihine en fazla 365 gan alacaklardan oluşacaktır. |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlı Finansmani Fonu
| Fon portföyüne almacak varlık türleri ve : | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | |
|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
$\vec{\cdot}$ | kullanılacaktır. | Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
$\frac{3}{4}$ | Dayalı Menkul sekilde tutulacaktır. tertiplerinin VDMK bakiye olması halinde ödenecektir. |
Işbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke yapılacak itfasında ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü cercevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal |
| varlığının yetersizliği hakkı bulunmaz. |
nedeniyle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep |
||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | VDMK ihracını haricinde herhangi ilişkin vükümlülüklere garanti vermeyecektir. faaliyeti ticari yapılacak yatırımcılarına olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal siveçlerd |
gerçekleştiren Fon'un ihrac bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve tek yetkili, ihracı gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir bulunmadığı icin VDMK ödemeler kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında. yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlarının yatırımlarının faizini ve anaparalarının biz kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayfıca Arg müşterilerinin ekonomik ve sosyal duğumundaltı |
FIBABANKA A.S. Ikinci Vary Finansman Form Finansman Form Buyükdere Cad. No: 2
20
| Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır. Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir. A grubu tertipler: Iskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa ۰ koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine gecilmeyecektir. ödemeleri tertip ilk Sirasi ile tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. İtfa tarihinde geçiken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan grubu tertip ödesse sonra В gerçekleştirilecektir. |
$b$ u FIBABANKA A.Ş. İkinci Vari |
değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. |
|---|---|---|
Finansmani Fonu
Büyükdere Cad. No: 129 Doğrulama Kodu, f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. |
| Kupon oranı, fon portföyüne alınacak $\bullet$ kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi durumunda ödemesi olmaması "gecikmis alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esastır. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önge tansır edilen geciken ve/veya takibe düzen kre ödemeleri kapsamında öncelikle vars id A art tertipler için eksik itfa tutarları tamam unacek A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarıka risley |
Finansmant Fonts Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlıl
| geciken ve/veya takibe düşen ödemeler, yapıldıkça derhal kredilerden tahsilat gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geeiken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. |
|---|
| Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, kredilerin geciken ve/veya takibe düşen tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin kisminin taraflara tümünün/bir üçüncü satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar yapılarak üzerinden ödeme stireç sonlandırılacaktır. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra $\sim$ yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. |
| Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde bulunduğuna olarak varlıkların dair fiziki Kaynak incelemede bulunmamıştır. Ancak krediler devralındığında Kaynak Kuruluş'tan Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. |
| Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Dentised analizler yapılırken kullanılan veriler Kaytak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu karafında sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hüsustindir herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecekter. |
| $s_{abs}$ FIBABANKA A.S. Ikinci Varly |
FIBABANKA A.S. Ikinci Varly Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | ||
|---|---|---|
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FIBABANKA A.S. İkinci Varlık Finansman Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sisii /ISTANBUL |
Múr Fon Kurulu Üyesi |
Isbu Tertip Ihraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarih ve 4/132 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onavlanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | ¥ | Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| İhracçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | t | Fibabanka A.Ş. 20.11.2024 tarih ve 315 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu 05.02.2025 tarih ve 22 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör | ÷ | Yoktur. |
| lhraç edilecek sermaye piyasası aracı | t | F Tahvil / Finansman Bonosu □ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger |
| Ihraç türü | š | Ⅳ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis √ Nitelikli yatirimciya satiş T Yurt disi satis |
Doğrulama Kodu ∷tö6addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Sisti /STANBUL
Subat
| "Yesil Borclanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yesil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
t. | $\square$ Evet 1 $\Box$ Yesil □Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|---|---|---|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
200.000.000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihrac tavanı |
÷ | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında Belgeleri daha önce verilen Tertip Ihraç kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.965.000.000 TL nominal değerli 5 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
İhraççı Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Nuri Özer Finansmani Form Murat Asık Büyükdere Cad. No:129 Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Sisti /STANBUL
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. Isbu tertip ihraç belgesi 200.000.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin |
| oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
|
| Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Devredilecek kredilerin devir anında herhangi ٠ bir gecikmesi olmayan krediler devralmacaktır. Bankacılık Düzenleme Denetleme ve o. Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti ve faizi bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen Müşteri/Borçlu arasında bir hüküm sözleşmelerde devre engel bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir take olmayacaktır. Devre Konu Varlıklar, devir anı itibiriyl taksit tarihine en fazla 365 gim alacaklardan oluşacaktır. |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varile Finansmani Fonu
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | 賃 | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) |
|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
$\ddot{\phantom{a}}$ | kullanılacaktır. | Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin csaslar |
÷, | Menkul Dayalı sekilde tutulacaktır. tertiplerinin VDMK bakiye olması halinde ödenecektir. yetersizliği varlığının hakkı bulunmaz. |
İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke yapılacak itfasında ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal nedeniyle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep |
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | VDMK ihracını haricinde herhangi iliskin vükümlüfüklere garanti vermeyecektir. faaliyeti ticari yapılacak vatırımcılarına |
gerçekleştiren Fon'un ihraç bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ihracı tek yetkili, gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir VDMK için bulunmadığı kredi ödemeler tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında. yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tariharinde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmın veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca Ru müsterilerinin ekonomik ve sosyal durumanlıki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal sareçlerd |
FIBABANKA A.Ş. İkinci Vari
Finansmanı Fonu
Büyükdere Cad, No:124 Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
$20$
| değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. |
|---|
| Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır. |
| Odemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. |
| B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerceklesebilecektir. |
| A grubu tertipler: |
| Iskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa ۰ koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine ۰ sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. ödemeleri ilk tertip ile Sırası tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan tertip grubu ödes sonra В gerçekleştirilecektir. |
| FİBABANKA A.S. İkinci Vayı |
| Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:11 |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
| B grubu tertip: |
|---|
| Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon $\bullet$ ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |
| Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: |
| Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. |
| Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. |
| Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere iliskin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması kosuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir. |
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç asağıda verilmektedir. |
| Son itfa tarihi itibarıyla; |
| Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin espart "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden öyce tansı edilen geciken ve/veya takibe düken ku ödemeleri kapsamında öncelikle varşa Azerdiku tertipler için eksik itfa tutarları taman anacı Mz A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlar a-jişty |
FIBABANKA A.S. Ikinci Varia
düsen ödemeler, geciken ve/veya takibe vapıldıkça derhal tahsilat kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise asağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde vapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geciken ve/veva takibe düsen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmevecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin kisminin ücüncü taraflara tümünün/bir satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar sürec ödeme yapılarak üzerinden sonlandırılacaktır. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde bulunduğuna dair varlıkların fiziki olarak Kaynak bulunmamıştır. Ancak incelemede krediler devralındığında Kaynak Kurulus'tan Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Antily Kaynt analizler yapılırken kullanılan veriler, Kurulus ve Kredi Kayıt Bürosu karakınd sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususiy herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecekür.
FİBABANKA A.Ş. İkinci Var Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:12
ii ils Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a
$s_{\boldsymbol{a} b \boldsymbol{a}}$
$\tilde{\textit{o}}$
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| FÍBABANKA A.Ş. İkinci Varim Finansman Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sigli /STANBUL |
Murat A Fon Kurulu Üyesi |
|---|---|
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.