DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 12, 2025

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhrac Belgesi kapsamında satısı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	÷	DENIZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
aracılık eden kuruluş (varsa Ihraca aracı açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\ddot{\ }}$	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel değişiklik olması durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\bullet$	√ Tahvil / Finansman Bone's E Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi SERS. $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK 0 5 Subat 2024 $\Box$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Gamma$ Diger

$41\%$

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\epsilon$	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis $\Gamma$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{V}$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	÷	$\Box$ Evet $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		10.000.000 USD (Isbu tertip ihrac belgesi ile birlikte 30.000.000 EUR tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı		3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen Tertip İhraç önce Belgeleri daha gerçekleştirilen kapsamında satışı sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	789.054.250 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 01.02.2024 DENIZBANK A.S. GENFL MUDURLÜK Nimet Smem Yahşi Sarper Bayata Grup Müdürü Bölüm Müdürü DenizBank A.S. 6 ENBD Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com
Istanbul Ticarel Sicil Memurlugu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Veryi Dairesi No: 2920084496

0 5 Subat 2024