AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Registration Form • Feb 14, 2025

$40/BA-280$

$s_{\boldsymbol{u_{\boldsymbol{b}a}}}$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA IHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2025 tarih ve 8/280 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 40 (bir) ya sure ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

		Ak Finansal Kiralama A.Ş.
İhraççı unvanı	$\frac{1}{\pi}$	Sabancı Center Kule 2 Kat. 8-9 34304 Levent İstanbul
Ihraççının iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\phantom{a}}$	www.aklease.com
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	$\tilde{\mathbb{Z}}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 250256
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	Yönetim Kurulu Karar Numarası: 898 Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 22/11/2024
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		区 Borclanma Araci T Kira Sertifikasi
		F. Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ IDMK F VDMK ITMK $\Gamma$ VTMK T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)		Vurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\overline{P}$ Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satiş T Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Kira Yeşil Aracı, Borçlanma Kira Sürdürülebilir Sertifikası, Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\square$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir ⊠ Hayır 3.000.000.000,00 TL (ÜçMilyarTürkLirası)
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı raporlarının finansal Ihraccinin yatırımcılara iletilme yöntemi		Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilycektir $\ddot{\phantom{a}}$

المسکردی: الله این جمهوری Doğrulama Kodu: c05ef894-2b80
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borçlanma aracı türü	P Tahvil/Finansman Bonosu ÷.
	I Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	FLÖzkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	F Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
	$\Gamma$ Diger
ihraca ve Borçlanma aracına ilişkin esaslar	TL 3.000.000.000,00 1- Sirketimizin, (ÜçMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ve/veya finansman bonosu şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları seferde fazla birden doğrultusunda, gerçekleştirilmesine, 2- Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 3- İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadelerinin değişik vadelerde azami 5 yıl olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, değişken kuponlu borçlanma araçlarının faiz oranlarının
	belirlenmesinde,
	İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ve/veya Bonosu Hazine uyumlu Tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınmas ve referans alınacak orana belirlenecek eler oranının ilave edilmesi ve/veya

		İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi
		ve/veya Ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi,
		yöntemlerinin kullanılması planlanmaktadır.
		İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden ihracı koşullu sekilde gelebilecek önce muaccel hale planlanmamaktadır.
		Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Birim Aracinin Borçlanma Nominal Değeri		Yalnızca tahsisli ihraçlar için VII-128.8 no'lu Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır.
edilecek fonun elde Ihractan kullanım yerleri		Borçlanma aracı ihraçları ile elde edilecek kaynaklar öncelikle vadesi gelen kredi ödemeleri yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kullanılacaktır. Bu noktadan hareketle elde edilecek fonun esas nihai kullanım yeri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Şirketimiz tarafından yapılacak olan Finansal Kiralama işlemlerinin ve/veya söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde Şirket esas faaliyetlerimizin finansmanı olarak belirlenmiştir.
		Yoktur
İhraççı taahhütleri kredi aracın İhraççının veya		Derecelendirme Kuruluşu: Fitch Ratings
ilişkin derecelendirme notuna bilgiler		Rapor Tarihi: 17.09.2024
		Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: AA-(Tur)
Yetkili kuruluş		Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur
Erken itfa esasları	÷	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur
	Sahipleri	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlama az sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer vetilen?

belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal ve operayonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilememistir.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi tahtında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir.
İhraççının yönetim kurulu tarafından Gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 10 gün önce yapılır. Tertip BAS çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur: 1. Tertip BASK çağrısı, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrıda, toplantı yeri, tarihi, saati bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilir. 2. Tertip BASK toplantısında gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. 3. Tertip BASK İhraççının merkez adresinin bulunduğu sehirde toplanır. 4. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. 5. Toplantı sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve Tertip BASK çağrısının ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılması durumunda giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK gündemi aşağıdaki başlıklardan oluşur:
Faiz vadelerinde bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi İhraççı tarafından gerekli görülen diğer huşrsla $\mathbf T$ .
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASR çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Asgari olarik ibzaçor tedavülde bulunan ilgili tertip borçlanma araçlarının non ELC FIRMARIA NO MIDIOLO

tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: belirlenmiş bir BASK temsilcisi Ihracçı tarafından bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma araçları sahipleri tarafından ödenir.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma araçları sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK aracılığıyla yapılabilecektir.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren orabuş iş günü içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu tarafınla usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel RASK'ın bu süre içinde asgari olarak aşağıda belirtilen k#rar nişapım sağlayacak şekilde toplanması halinde Tertip BASK zarakları kesinlik kazanır. AIX EINTHREAL KIDAI ABA A S

Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma araçları sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.

1. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında vekaleten katılıma mümkün olup buna ilişkin belirlemede Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.

ovların vönetilmesine toplantisinin ve BASK 5. kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, başkanı yardımcısından, toplantı toplanti geregince başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

2. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde cercevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.

3. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

ak fin

1. Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların soruları soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duvurulur.

2. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Topland Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun 34 ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve

. ด้เข anci Cen event Ginimler V Sick No:250253

are} Doğrulama Kodu; c05ef894-2b80-4ea6-b648-fae89b4ad339

Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: durumda fiziki ortamda toplantıları güncel BASK yapılacaktır. Mevzuatın izin vermesi ve İhraççının gerekli sistemleri kurmuş veya hizmet olarak dışarıdan satın ortamda elektronik kaydıyla, olması alabilmiş Elektronik BASK gerçekleştirilmesi de mümkündür. toplantısında, uygun düştüğü ölçüde Anomin Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: İşbu ihraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma borçlanma sahipleri, sahip oldukları araçlarının araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

mark of the following from

Yoktur