YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 24, 2025

20.02.2025 10/326 1 YIL

Yatırım Finansman Menkul Değerler A. Yetkilileri
29.01.2025
Eda ÖNDER ÖZÉÜ Intet Ali SUKUŞU
Müdür Müdür

Borçlanma aracı türü	÷.	$\backslash overline\{V\}$ Tahvil/Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		C Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		□ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ihraca ve ilişkin esaslar		Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde 3(üç) yıla kadar vadeli değisik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının (Referans DİBS) ve/veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) referans alınabilecek olup gerekli görülmesi halinde söz konusu referans faizler üzerine Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilecektir. Ihraçların 1 aydan 1 yıla kadar olan vadede yapılması planlanmaktadır. Piyasa koşullarına göre değişmekle birlikte ortalama vadenin 3-4 ay civarında olacağı ön görülmektedir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden hale gelebilecek önce muaccel şekilde koşullu ihrac 1 planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcıya satılan borçlanma araçlarının Borsa Istanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görnés planlanmaktadır. Nitelikli İhraç Pazarı'nda sadece isermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılan" alim yapabilirler.

Birim Borçlanma Aracinin Nominal Değeri		Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fikrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Müşterilerin kredili menkul kıymet alımında kullanıma konu olan kredilerin finansmanı borçlanma kaynaklarının ve çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu AA- ve kısa vadeli notunu (TR) A1+ stabil olarak derecelendirmiş, görünümü ise olarak değerlendirmiştir. Bu notlara ilişkin raporunu da 20.03.2024 tarihinde Şirketimize tevdi etmiştir.
Yetkili kuruluş		Yetkili kuruluş Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracında hem ihraççı hem de aracı kurum olarak borçlanma araçlarının satışı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütecek olması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname verilmiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	÷	Yoktur.
Erken itfa esasları	÷	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
		a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
		Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafızdan ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara yatırımcıların iliskin olarak yatırım kararların etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi kip ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğı Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve șartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.
BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki gibidir; İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması, Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi, Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması.
Tertip BASK'ın yukarıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu olduğu gibi, İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından da Tertip BASK toplantıya çağrılabilmektedir.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, vade, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar İhraççı tarafından ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir. İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tezapa BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksing daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte ik çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olum N oyu ile alınır. Yukarıda belirtilen Tebliğ'in 4 üncü maddesinin. ikinci fikrasındaki nisap geçerli olup, daha yüksek bir Nisabuba öngörülmemektedir.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun durum özel açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir. Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim sahip olduğu borçlanma bilgilerine araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir. Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.
Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından yazılı olarak ihraççıdan BASK'ın toplantıya davet edilmesi talep edilebilir.
halinde Yukarıda belirtilen şekilde talepte bulunulması İhraççı'nın yönetim kurulu BASK çağrısı kararı aladak, ç bendinden belirlenmiş usul ve esaslara göre çağrıyı tah edecek borçlanma aracı sahiplerini toplantıya davet edecektr.
BASK toplantı çağrısının İhraççı dışında borçlanma arası bat sahipleri talebine istinaden yapılması durumunda toplantı

yerinin çağrı talep eden borçlanma aracı sahiplerince İhraççı'nın merkez adresinin bulunduğu şehirde olacak sekilde belirlenmesi zorunludur.
Toplantı gündemi borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenecek, toplantıya ait sekreterya İhraççı yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacak, toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan
veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren
en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on
beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak
sekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu ov
vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik
kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci
belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından t fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farkla
tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya
tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bukunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil ed albat
borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. △■次時数回

en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. BASK toplantisina bu listede adi bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz.
BASK toplantilarında katılımın fiziken yapılması esas olup, toplantı yapılmaksızın elden imza alınması suretiyle de karar alınması mümkündür. Fiziksel katılımın yanında, İhraççı isterse 6 inci maddede açıklandığı üzere BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilecektir. BASK'a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılımın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
Toplantiya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü üzerinde T.C. kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini, vekalaten katılacak olanların Tebliğ'in 2 no'lu ekine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise yetki belgelerini ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgesini ibraz etmesi gerekir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.I sayılı " Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde uygulanır.
toplantısının yönetilmesine ve BASK oyların 5. kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantzsina ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda beliplenmiş olması durumunda BASK temsilcisi, belirlenmemiş 55 toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama i seçilecek kişi toplantıya başkanlık edecektir.
Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacakubat konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması

	düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma sahipleri, sahip oldukları araçlarının borclanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsya borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasmda ye herhangi bir surette teminat ile korunan borclanina
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantisi yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantilarinin mevzuatin izin vermesi ve İhraççının gerekli sistemleri kurmuş veya hizmet olarak dışarıdan satın alabilmiş elektronik olması kaydıyla, ortamda gerçekleştirilmesi de mümkündür. Elektronik BASK toplantısında uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır.
	yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa veya herhangi bir sekilde kalkmayanlar beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları İhraççı nezdinde saklanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların yer hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
29 01, 2025
Eda ÖNDER Mehmet Ali SUKUŞU
Müdü Müdür