ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Regulatory Filings • Feb 27, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

04.09.2024, 27.09.2024, 10.10.2024, 17.10.2024, 22.10.2024, 23.10.2024, 30.10.2024

04.09.2024, 27.09.2024, 10.10.2024, 17.10.2024, 22.10.2024, 23.10.2024, 30.10.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

23 Ekim 2024 ve 30 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimiz tarafından "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote olan 23 Nisan 2030 vadeli ve 1.000.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ile konsolide edilmek üzere, Regulation S formatında 100.000.000 ABD Doları nominal değerli ek sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihraç edilecektir. İhraç edilecek tahviller, üçüncü yıldan itibaren her altı ayda bir 5.625.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 71.875.000 ABD Doları tutarında itfa edilecektir. Tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 6 Mart 2025 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. JP Morgan Securities plc, işbu işlemde Tek Birincil Alıcı (Sole Initial Purchaser) olarak görev alacaktır.

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. will issue a USD 100,000,000 tap Eurobond issuance to be consolidated with its existing USD 1,000,000,000 sustainability-linked bonds due April 23, 2030, which was sold to qualified investors abroad within the format of "Regulation S" and "Rule 144A" regulations and currently listed on the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) as announced with the Company's material event disclosures dated October 23, 2024 and October 30, 2024. The nominal value of the sustainability-linked bonds to be issued is USD 100,000,000 and in Regulation S format with a maturity of 5.5 years. The issued bonds will be redeemed in installments of USD 5,625,000 every six months starting from the third year, with the remaining USD 71,875,000 to be redeemed at maturity. The bonds will be listed on the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin). The sale transaction is expected to be completed on March 6, 2025, following the execution of the agreement for issuance and obtaining the Capital Markets Board approval for the issuance certificate. JP Morgan Securities plc will act as the Sole Initial Purchaser in this transaction.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.