HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Investor Presentation • Mar 3, 2025

Havacılık ve Seyahat Bilişim Çözümlerinde Yükselen Yıldız

2024 Aralık Sonuçlar Sunumu

Bir Bakışta Hitit

Avrupa ve Afrika'nın 2. dünyanın 3. en büyük havayolu rezervasyon sistemi sağlayıcısı*

En küçüğünden en büyüğüne tüm havayollarına uygun, A'dan Z'ye hizmet veren entegre çözüm

IATA ARM/NDC yeni nesil teknoloji standartlarında dünya birincisi

Bulut tabanlı ve AI destekli, modern ve esnek teknoloji altyapısı

2024 Yıl Sonu

Crane Partner Topluluğu

Tüm dünyada farklı iş modellerindeki Partnerlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

FlightRadar 24 verilerine göre Hitit Partner havayollarının 24 saat içerisindeki uçuş hareketlerinin temsili görselleştirilmesidir.

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

Partner havayollarının Hitit Crane sistemleri üzerinden uçuşa açtığı tüm havalimanlarının görselleştirilmesidir.

Rakamlarla Hitit	%40 FAVÖK Marjı 2023 Yılına paraleldir	34,2M USD 2024 Satış Gelirleri 2023 Yılına oranla + %34
+%61 Yolcu sayısı artışı 2023 Yılına oranla		72 Partner 6 Kıtada 50 Farklı Ülke

Rakamlarla Hitit		850+ Crane DCS üzerinden 160 ülkede uçuş düzenlenen havalimanı sayısı
	102 Ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişi
85+ Farklı banka ve alternatif ödeme sistemiyle entegrasyon		\$8.5 milyar 2024 yılında Hitit altyapısından

gerçekleşen satış hacmi

7

Finansal ve Diğer Önemli Gelişmeler

Yenilikçi Teknoloji Yatırımları

Teknokent mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olan projelere bağlı olarak 2024 yılında 15.4 milyon dolar Ar-Ge yatırımı ile 4.5 milyon dolar lisans, donanım ve demirbaş yatırımı yapıldı.

Söz konusu yatırımların maliyetlerimizde azaltıcı, gelirlerimizde artırıcı etkileri yatırımlar hayata geçtikçe gözlemlenmektedir.

Yeni Kurulan Havayollarında Yolcu Rezervasyon Sistemi (PSS) Liderliği

Londra merkezli bağımsız piyasa araştırma kuruluşu Travel Technology Research (T2RL) tarafından yayınlanan verilere göre Hitit 2024 yılında hem yeni kurulan (startup) havayolu segmentinde en çok tercih edilen, hem de sektörde en hızlı büyüyen PSS tedarikçisidir.

Güçlü Nakit Durumu

2024 yıl sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri toplamı 12.7 milyon dolardır. Aynı dönem için kiralama yükümlülükleri ve krediler hariç nakit tutarı 7.3 mln dolar seviyesindedir.

2024 Yılında satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34 artarak 34.2 milyon dolara ulaştı.

2024 Yıl sonu itibarıyla SaaS gelirlerinin temeli olan yolcu sayıları bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 artış gösterdi. Bu artışta yeni kazanılanların yanı sıra mevcut partnerlerin iş hacimlerindeki artış etkili oldu.

2024 Yıl sonunda ciro 2023 seviyesini aştı.

Finansal Gelişim (USD Fonksiyonel Para Birimi Uyarınca Raporlama)

FAVÖK tutarı 2024 yıl sonu itibarıyla 13.7milyon USD ve FAVÖK marjı ise %40 olarak gerçekleşti.

Satışların %78'i döviz, %22'si TL bazında, yurtdışı / yurtiçi dağılımı ise sırasıyla %65 ve %35 olarak gerçekleşti.

Partner Gelişmeleri

2024 yılı içerisinde gerek mevcut gerekse de yeni Partnerler ile toplamda 16 tane kurulum projesi tamamlanmıştır, aktif olarak devam eden 11 kurulum projesi bulunmaktadır.

2024 yıl sonu itibarıyla 6 kıtada 50 ülkede 72 Partner ile hizmet sözleşmesi bulunmaktadır.

İleriye Dönük Beklentiler

Şirket, büyüme stratejisi doğrultusunda sürdürdüğü ürün ve hizmet üretimi ile satış ve pazarlama faaliyetleri yanı sıra, hedeflerini gerçekleştirmek üzere yatırımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede, 2025 sonu itibarıyla USD bazında;

FAVÖK'te %43 ile %48 aralığında marj

Net Karda %25 ile %30 aralığında marj

öngörülmektedir. Şirket, yukarıda anons ettiği öngörülerine dair gelişmeleri titizlikle takip etmektedir. Gerekli durumlarda söz konusu gelişmelere dair güncellemeleri yayımlayacaktır.

Finansal Özet

2023-12A 2024-12A

Şirket'in fonksiyonel para birimi 01.01.2020 tarihinden itibaren USD' dir.

31 Aralık 2024 itibarıyla 7.3 milyon USD tutarında net nakit

¹¹ (*) Amortisman hariç satışların maliyeti dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2024 Yıl Sonu

Finansal Özet

Satışların yaklaşık %78'ini yabancı para cinsinden gelirler (USD veya EUR) oluşturmaktadır.

SaaS payı (%)

PSS	ADS	Diğer
86%	5%	9%

	2023-12A		2024-12A
Ciro Kırılımı (USD)	USD	%	USD	%
SaaS	15,893	63%	22,001	64%
Yazılım Geliştirme ve Bakım	6,386	25%	8,409	25%
IaaS ve Projeler	3,367	12%	3,828	11%
Toplam	25,646	100%	34,238	100%

SaaS: Software as-a-Service

IaaS: Infrastructure-as-a-Service

Coğrafi kırılım (2024)

Finansal Özet

Maliyetlerin yaklaşık %76'sı TL'dir.

Maliyet kırılımı²

Maliyet kırılımı¹

2024 Yıl sonu USD 26,790k

Personel Satış & pazarlama Yazılımdesteği 2024 Yıl sonu USD 26,790k 66% 54% 19% 17% Diğer ³³ 51% 21% 12% 8% 8%

Döviz dağılımı

2024 Yıl sonu

(1) Maliyet dağılımına amortizasyon dahildir.

(2) Personel maliyetine personel maliyetlerinden doğan amortizasyon dahildir.

(3) Danışmanlık, kira ve ofis giderleri gibi kalemlerden oluşmaktadır.

Öne Çıkan Gelişmeler Partnerler ve Stratejik Konularla ilgili

Önemli Gelişmeler

Partner Gelişmeleri

2024 yılı içerisinde kullanıma geçerek gelir üretmeye başlayan Ajet de dahil olmak üzere, Kuzey / Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'da toplam 16 kurulum projesi tamamlanmıştır.

IATA Teklif ve Sipariş Yönetim Sistemi (OOMS) Liderliği

Yeni nesil Teklif ve Sipariş Sistemi (OOMS) ve NDC v21.3 standartları alanında IATA Havayolu Perakendecilik Olgunluğu (ARM) Endeksine göre tüm rakipleri geçerek dünya birincisi olunmuştur. 2025 yılı içerisinde hayata geçmesi hedeflenen PoC çalışmalarına başlanmıştır.

Seyahat Sektörü ve Havacılıkta AI Çalışmaları

2024 yılı içerisinde işe alımlarla ve yapılan altyapı yatırımları ile hız verilen AI projelerisonucunda gerçek zamanlı fiyatlandırma ve kişiselleştirilmiştekliflendirme kabiliyetleri hayata geçmiş olup, operasyonel ve diğer alanlarda AI projelerisürdürülmektedir.

Acente Dağıtım Sistemi (ADS) Gelişmeleri

OOMS paralelinde yeni altyapılar, kurumsal seyahat için gereken işlevler ve ''non-air'' (otel / transfer / araç vb.) entegrasyonları geliştirilmiştir. İçerik tedariği tarafında ise THY devreye alınmış, ve 200 ülkede 170 havayolunu barındıran APG Network de dahil olmak üzere yeni içerik dağıtım anlaşmaları imzalanmıştır. 28 Şubat 2025: KAP aracılığıyla duyurulduğu üzere, Pegasus Havayolları ile de ADS içerik dağıtım anlaşması imzalanmıştır.

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK), Arz Edilen Koltuk Kilometresi (ASK) ve Yolcu Doluluk Oranı (PLF) Değişimleri

Kaynak: IATA Economics – Air Passenger Market Analysis(Aralık 2024)

15

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) 5 Yıllık Gelişim Trendleri

Kaynak: IATA Economics – Air Passenger Market Analysis(Aralık 2024)

Bi lan ç o

Bilanço (USD '000)	31.12.2023	32.12.2024
Nakit ve nakit benzerleri	7,420	8,552
Finansal varlıklar	8,386	3,698
Ticari alacaklar	6,263	9,584
Peşin ödenmiş giderler	2,063	3,047
Diğer dönen varlıklar	1,062	771
Toplam Dönen Varlıklar	25,194	25,652
Maddi duran varlıklar	5,158	4,053
Maddi olmayan duran varlıklar	25,807	40,520
Finansal varlıklar	-	500
Ertelenmiş vergi varlıkları	293	667
Peşin ödenmiş giderler	2,248	2,699
Diğer duran varlıklar	61	60
Toplam Duran Varlıklar	33,567	48,499
Toplam varlıklar	58,761	74,151
Ticari borçlar	2,412	2,619
Banka kredileri	-	4,542
Kiralama yükümlülükleri	-	197
Dönem karı vergi yükümlülükleri	174	268
Ertelenmiş gelirler	942	1,199
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1,636	2,005
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	5,164	10,830
Kiralama yükümlülükleri	-	673
Ertelenmiş gelirler	2,379	2,876
Uzun vadeli karşılıklar (çalışanlara sağlanan faydalar )	359	396
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,738	3,945
Sermaye	18,812	23,908
Paylara ilişkin primler	19,368	14,272
Yasal yedekler	693	1,100
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki vergi sonrası kayıplar	(113)	(87)
Yabancı para çevirim farkları	(234)	(234)
Net dönem karı	5,934	8,491
Geçmiş yıllar karları	6,399	11,926
Toplam Özkaynak	50,859	59,376
Toplam yükümlülükler ve özkaynak	58,761	74,151

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu (USD '000)	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2024
Netsatışlar	25,646	34,238
SMM (-)	( 13,180)	( 17,719)
Amortisman öncesi brüt kar	15,508	20,692
Amortisman	3,042	4,173
Amortisman sonrası brüt kar	12,466	16,519
Brüt kar marjı	49%	48%
Satış ve pazarlama giderleri (-)	( 3,201)	( 3,531)
Genel yönetimgiderleri (-)	( 3,787)	( 5,540)
Esasfaaliyetlerden diğer gelirler	2,515	1,343
Esasfaaliyetlerden diğer giderler (-)	( 2,100)	( 1,268)
Esasfaaliyet karı	5,893	7,522
Finansal yatırımfaaliyetlerinden gelirler	3,459	1,940
Finansman giderleri (-)	( 2,234)	( 971)
Finansmangelirleri	127	208
Vergi öncesi kar	7,246	8,700
Vergi gideri	( 1,312)	( 209)
Net Kar	5,934	8,491
Amortisman	( 4,241)	( 6,298)
FAVÖK	10,143	13,716
FAVÖK marjı	40%	40%

Değer Yaratım Modelimiz

2024 Yıl Sonu

Sürdürülebilir Bir Dünya için Projelerimiz

Cinsiyet Eşitliği

İstihdam politikalarımız ve STK iş birlikteliklerimiz ile sektörümüzde birçok alanda fırsat eşitliğini güçlendiren adımlar

İklim & Enerji

İklim değişikliğinin etkilerini Ar-Ge çalışmalarımızla azaltmayı ve operasyonlarımızda & sunduğumuz hizmetlerde enerji verimliliğini artırmayı hedefleme

Bioçeşitlilik

Biyoçeşitliliğin korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi çalışmaları

Eğitim

Teknoloji, spor ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitim projeleri, dijital uçurumu kapatma çalışmaları, akademik iş birliktelikleri

Sağlık

Ulusal ve uluslararası kurum ve derneklerle projeler

Sürdürülebilirliği üretimimize, iş süreçlerimize ve sosyal projelerimize entegre ediyoruz. ÇSY stratejilerimizişirket değerlendirmelerimize entegre ederek topluma, çevreye ve etik ilkelere bağlı bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsiyoruz.

411 Okul 430 Öğretmen 160.000 Öğrenci Hitit'in KSS projesi olan ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF)'nun iş ortaklığı ile hayata geçirdiği Uçan Raketler projesi, şimdiye kadar Türkiye'de farklı illerde hayata geçmiş ve birçok çocuğu masa tenisi sporu ile profesyonel ve sürdürülebilir olarak tanıştırmıştır.

Uçan Raketler İl Turnuvaları

Projenin çıktılarını görmek için 2024'ün 2. çeyreğinde "Uçan Raketler Turnuvası" düzenlenmiş ve Çorum, Şanlıurfa ve Sakarya'da Yıldız Kız - Yıldız Erkek ile Küçük Kız ve Küçük Erkek kategorilerinde turnuvalar yapılarak, her ilin kategoriler bazında birincileri belirlenmiştir.

Ulaşım Sponsorluğu

2024'te milli bir oyuncumuzun, yurt dışı müsabakalarında ulaşım masrafları karşılanmakta olup; destek verdiğimiz milli oyuncumuz, bu rapor döneminde World Table Tennis Berlin Youth Contender müsabakasını 3. olarak tamamlamıştır.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

ESG prensiplerinin benimsenmesi konusunda hem Partnerlerimize ve havacılık endüstrisine, hem de kendi süreçlerimize destek oluyoruz.

2024 çevre etki değerlendirmesi raporları yayınlanmıştır: https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik

Ortaklık Yapısı

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

Crane Çözüm Ailesi

Fon Kullanım Oranları

Ortaklık Yapısı ³¹Aralık ²⁰²⁴ İtibarıyla

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

* Kadrolu çalışan ve sözleşmeli danışmanların toplamıdır. 23

Yüksek Çalışan Kıdemi ve Memnuniyeti

Sektör ortalamasının üzerinde çalışan kıdemi ve aidiyeti

Kıdemli Bilişim Çalışanları

2024 yılı LinkedIn verilerine göre Türkiye'deki en büyük 10 yazılım şirketinde ortalama kıdem süresi 2,38 yıl iken bu rakam Hitit çalışanlarında

Yüksek Çalışan Memnuniyeti ve Aidiyeti

2024 yılı WTW verilerine göre bilişim firmalarında devir oranı (çalışan kaybı) ortalamada %9 iken aynı oran Hitit'de %7,2 düzeyindedir.

Deneyimli Yönetim Kadrosu

Orta ve üst düzey yöneticilerde ortalama kıdem süresi 11 yıla çıkmakta, dolayısıyla Hitit'in faaliyet alanında zor kazanılan uzmanlıklar ve kurumsal hafızanın korunması ve aktarılması sağlanmaktadır.

Crane Çözüm Ailesi Hava taşımacılığının her adımı için

anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

Yolcu Hizmet Sistemleri

Havayolları tarafından kullanılan, rezervasyon, biletleme, check-in, internet ve mobil rezervasyon, kalkış kontrolü, sadakat programı ve müşteri hizmetlerini kapsayan bir dizi kritik sistem

• Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri Sistemi
• Internet Rezervasyon Motoru
• Mobil Uygulama

• Charter Yönetim Sistemi

• Kalkış Kontrol Sistemi

• Ağırlık & Denge Modülü
• Bagaj Eşleştirme Sistemi
• Sadakat Katmanı
• Müşteri Hizmetleri Katmanı

• Online Seyahat Acentesi Seyahat Çözümleri • Acente Portal Uygulaması Turizm Portalı Kargo Operasyonel Planlama • Tarife Planlama • Operasyonel Kontrol • Kabin ve Kokpit Ekibi Planlama ve Operasyon • Havayolu Sanal Mağazacılığı Muhasebe Çözümleri • Gelir Muhasebesi • Gider Muhasebesi • İş Performansı İndeksi • Rezervasyon&Kargo Hizmetleri • Yerel Kargo Hizmetleri • Kargo Gelir Muhasebesi

Fon Kullanımı oranları

Farklı pazarlara paralel olarak ürünlerin altyapı ve yazılımlarının geliştirilmesi

Bulut mimarisine geçiş için altyapı, geliştirme ve iyileştirmeler

TEŞEKKÜRLER

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 ARI Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul, Türkiye