Quarterly Report • Mar 4, 2025
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ....../....../........ tarihinde onaylanmıstır.
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 5.000.000.000 TL'lik kısmının satışına ilişkin özettir.
Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına iliskin bir tavsive olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihracçıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına iliskin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 30.09.2024 tarihinde (kap.org.tr). ortaklığımızın Platformu'nda Aydınlatma Kamuyu www.ziraatkatilimvks.com.tr. fon kullanıcısının www.ziraatkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatvatirim.com.tr adresli internet sitelerinde; ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metinleri ve sermaye piyasası aracı notu ..../...../2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr), ortakliğimizin www.ziraatkatilimvks.com.tr, fon kullanıcısının www.ziraatkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru verlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
İzahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararın ihraccıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
ILERAS DE MF G ANS CAD. B BLOK HIMA $-10$ MAN UMHAM E / ISTANBUL VID BASTITO4564 ELLE
Ufaat Katılım Bankası A Johnskent Mah. Finans Car & Blok Mo: 448 lc Kapı No: 29 Umraniye / ISTANBUL Büyük Mükellefler/V.D. 598 079 3117
$\mathbf{I}$
Zifraat Katalam Varisk Királama A.:
Finanghont Mah. Finans Cad. 6 816k
Mo:348 k Kapı No:29 Drinanke / Istane:
Algundağ Menzi Dainesi 998 0817224
| ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİSİLER | |
|---|---|
| FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER | 5 |
| İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİSKİN BİLGİLER | 13 1 |
| RİSK FAKTÖRLERİ | 15 |
| HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER | 16 |
EINAAT VATIFUM
SKUL DECIGALER A.S.
SKUL MAH HUNG CAD B BLOK
ANAMALLER D BOOTDABRE MENKL FINA Ø GUY !
Ziment Katılım Bankası A.S.
Finandskent Mah. Finandskent Mah. Finandskent Cad. 8 Blok
Düyük Mükellefler XD. 398 079 3117
Zivecat Katalum Vantak Kiratama A.Ş.
/ Fisanskent Man. Finans 966.8 Bok
/ chemipa Verst Palresi Biki 03.77224
| Kısaltmalar | Tanım | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.S. | Anonim Sirket | ||||
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri | ||||
| ABD Dolari | ABD Para Birimi | ||||
| Avro | Euro Bölgesi para birimi | ||||
| Bankacılık Kanunu | 5411 sayılı Bankacılık Kanunu | ||||
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | ||||
| BIAS, BIST. Borsa Istanbul | Borsa İstanbul A.Ş. | ||||
| Danışma Komitesi | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Damşma Komitesi | ||||
| Fitch Ratings | Fitch Derecelendirme Kuruluşu, Fitch Ratings Ltd. | ||||
| İİK | 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu | ||||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | ||||
| Kira Sertifikaları Tebliği | Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği |
||||
| KOBI | Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler | ||||
| Md. | Madde | ||||
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | ||||
| Portföy Varlıkları | Katılım Bankacılığı ve İlke Standartlarına uygun portföy içerisinde yer alan varlıkları ifade eder. |
||||
| SPK, Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu | ||||
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu | ||||
| TBK | 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu | ||||
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti | ||||
| TL | Türk Lirası | ||||
| TP | Türk Parası | ||||
| Varlık Portföyü | Kira Sertifikası ihracına dayanak varlık olarak kullanılacak her türlü varlık ve haklar |
||||
| YP. | Yahancı Para | ||||
| ZFG | Ziraat Finans Grubu | ||||
| Ziraat Bankası | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | ||||
| Ziraat Katılım Bankası, Banka, Fon Kullanıcısı | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | ||||
| Ziraat Katılım VKŞ, İhraççı | Ziraat Katılım Varlık Kıralama A.Ş. | ||||
| Ziraat Yatırım, Aracı Kurum | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
RIM AT YA ENKUL DEGRALER A.S. MENKL PINAK BUYUA
Mount Katulum Bankas A.S.
Mountskent Mah. Finans Cad. B Blok
Mo:448 is Kape No:29,0mmerre / ISTANBUL
3
/zera at Katalum Varilik Kirakoma A.S.
| Finanskept Mah. Finans CAY B Blok
| Alaskap K Bap No:29 Umrans CAY B Blok
| Alaskap K Bap No:29 Umrans Pay Dal 7224
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmis olduğunu bevan ederiz.
| Fon Kullanieisi Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yetkilisi 03.03.2025 |
Sorumlu Olduğu Kisim: |
|---|---|
| Ziraat Katsim Bankası A. Finanskent Mah. Finans Cad B Blok No:448 lç Kapı No:29 Ümrahiye / İSTANBUL Büyük Mükellefler V.D. 1998 079 3117 Wollen Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ bdullah ALTINKAYA Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı |
ÖZETİN TAMAMI |
| Ihraccı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yetkilisi 03.03.2025 |
Sorumlu Olduğu Kisim: |
|---|---|
| Ziraat Ratılım Varlık Kiptiarna / Finanskent Mah. Finans Cad. 8 Blok No:448/k Kapı No:29 Undanve / ISTANBUL day, Vergi Danger 998 001 7224 Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ uhammet Bayındır Yetkili Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |
ÖZETİN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilisi 03.03.2025 |
Sorumlu Olduğu Kisim: |
|---|---|
| T VATIRI MENKI DEGERI HIMAN IMRANIVE APRILIE AID ELLEFLETTEN KANDEMIR Davut DURMUS Genel Müdür Yardımcısı Yetkili |
ÖZETİN TAMAMI |
| (dan Bankası A.) Finans Cad Blok 48 ic Kapı No:29 Ümpaniye / ISTANBUL ALSON Büyük Mükeilefler V.B. 998,079 3117 FISTANSUL KELLEFLAND BOBB104594 RUYU |
Aama A.S. Blok Urnearing / ISTANBLII Daires 998 081 7224 |
| Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi Fon Kullanicisi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihracci | Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi |
| Fon Kullanici | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. |
|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Mevzuat | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim Adresi | İFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kulcleri No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
| Internet Adresi | www.ziraatkatilim.com.tr |
| Telefon | 0212-404 10 00 |
| Faks | 0212-404 10 99 |
| Ihracci | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket | ||||
| Tabi Olduğu Mevzuat | T.C. Kanunları | ||||
| Kurulduğu Ülke | Türkiye | ||||
| Merkez ve Fiili Yönetim Adresi | İFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
||||
| Internet Adresi | www.ziraatkatilimvks.com.tr | ||||
| Telefon | 0212-404 13 24/22 | ||||
| Faks | 0212-522 79 84 |
Konuva iliskin avrintili bilgi ihracci bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
OECD Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, Küresel GSYİH büyümesinin 2024 yılında 2023'e göre değişmeden %3.1 olacağı, daha sonra güçlü reel gelir büyümesi ve düşük politika faiz oranlarının yardımıyla 2025'te %3,2'ye yükseleceği öngörülmektedir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun Mart sayısını "Büyüme Görünümü İyileşiyor Ancak Enflasyon Devam Ediyor" başlığıyla yayımlayarak, kısa vadeli büyüme beklentilerinin iyileşmesi nedeniyle 2024 yılı için büyüme tahminini 0,3 puan artırılarak yüzde 2,4'e yükseldiğini belirtmiştir. Söz konusu yukarı yönlü revizyonun ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,2'den yüzde 2,1'e keskin bir şekilde revize edilmesini yansıttığı belirtilen raporda, ABD ekonomisine yönelik revizyonun Çin'in bu yıla ilkkin büyüme tahmımını yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e düşürülmesinden ve Avro Bölgesind dair beklentinin yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya
DEGERLER A.S. ME MAH E ISTANBUL TRARA VTX 8880104554
Einlanskent Mahs Finans (Gad. 8 Blok
Stadt Mahs Finans (Gad. 8 Blok
No.448 k Kapi No.29 Omraphye / STANBUL Büyük Mükellefler V.D. 898 079 3117
at Katılım Varlık Kirj ama A.S. kinanskent Mah. Finans Ead. 8 Blok
988 ja Kapr Moi 29 Umrahiye / ISTANGUL engt Daines 998 081 7224
cekilmesinden "daha ağır baştığı" aktarılmıştır. Raporda, Cin haric gelişmekte olan piyasalar icin büyüme tahmininin ise 0.1 puan artırılarak yüzde 3.2'ye çıkarıldığı ve Hindistan, Rusya ve Brezilya için büyüme tahminlerinin vükseltildiği bildirilmiştir. Fitch'in raporunda, Avro bölgesinin reel ücretler ve tüketimdeki artısla toparlanmasıyla ancak ABD'nin büyümesinin vavaslamasıyla dünya ekonomisinin 2025 yılında yüzde 2,5 büyüyeceğine yönelik beklentinin ise korunduğu kaydedilmiştir.
ABD ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış büyüme verisi %1.3 olarak revize edilmiştir. Faiz indirim beklentilerinin Kasım ayında yoğunlaştığı ABD'de, Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Fed yetkililerinin yaptıkları açıklamalar takip edilmekte olup, İşgücü piyasasındaki güclü görünüm sayesinde ülke ekonomisinin dirençli kaldığı tespitinde bulunan Minneanolis Fed Baskanı Kashkari, enflasyonun %2'lik hedefe doğru ilerlediğinden emin olmak için daha fazla kanıt gerektiğini ifade etmiştir. New York Fed Başkanı da enflasyonun uzun vadeli hedef olan %2'nin üzerinde sevrettiğine vurgu yaparak, faiz indiriminin vapılacağı tarih için hedeflere ulaşılma başarısının belirleyici olacağını belirtmistir.
Euro Alam'nda Mayıs'ta TÜFE öncü verilere göre yıllık bazda %2,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enerji ve gıda kalemlerin haric tutulduğu çekirdek enflasyon %2,9°a yükselmiştir. Mayıs ayında enflasyonda vasanan hızlanmaya karsılık uygulanan sıkı para politikası ile orta vadeli hedefi olan %2'ye yaklaştırmayı başaran ECB'nin 6 Haziran'da vapacağı toplantısında politika faizini indirmesi beklenmektedir. ECB'nin yılı üç faiz indirimiyle kapatacağını fiyatlayan piyasalar, diğer iki olası indirimin Eylül ve Aralık toplantılarında yapılmasını beklemekte.
Mayısta tüketici fiyatları %3,37 oranında artarken yıllık enflasyon %69.8'den %75.4'e vükseldi. Böylelikle enflasyon TCMB Enflasyon Raporu tahmin bandının orta noktasının (%75,0) da üzerinde gerçekleşmiştir. Hane halkının doğal gaz tüketimine verilen desteğin 1 Mayıs itibarıyla son bulmasına bağlı teknik düzeltme aylık enflasyona 0,64 puan katkı yaptı. Bu etki ayırt edildiğinde dahi TÜFE aylık enflasyon eğilimi %3'e kadar gerileyebilmiş durumda.
Kurdaki istikrara rağmen talepte kayda değer bir zayıflama görülmemesi, fiyatlama davranışlarında iyileşmeyi engellemekte. 5 basamaklı alt kalemlerin mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon dağılımı halen %5-10 arasında yoğunlaşmaktadır. Ekonomik aktivite ve işgücü piyasasında belirgin bir yavaşlama olmadan, sadece kur istikrarıyla, aylık enflasyon eğiliminin resmi tahminle uyumlu düzeylere çekilebilmesi güç görünmektedir.
Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksine göre yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %5,7 ile piyasa beklentileri paralelinde bir büyüme kaydetmiştir. Yılın ilk çeyreğinde tüketim harcamalarının büyümeye katkısı azalırken, net ihracat 1,6 puan ile 2022 yılının üçüncü cevreğinden bu yana ilk kez büyümeye pozitif katkı sağlamıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre çeyreklik GSYH büyümesi 2023 son çeyreğine kıyasla iyme kazanarak %2,4 oldu. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, hafta içinde vayımladığı raporda sıkılaşan parasal koşullara paralel olarak GSYH büyümesinin ivme kaybederek 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla %2,8 ve %3,0 düzeylerinde gerçekleşeceğini öngörmüştür. Kurum ayrıca, enflasyonun yılın ikinci yarısında yavaşlayarak yılsonunda %40 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulunurken Fitchjin yıkonu USD/TL tahmini ise 38 düzeyinde seyretti.
ZRIM ΔT Y MNLER A.S. DEG ME WIS CAD & BILL SAAH F rnul ISTANBUL BILIFARIA 9980104504 ELLE FE
Einhalt Ketslim Bankası A.S.
Filippiskent Mah. Binansı Cad. 8 Blok
Avi:448 iç Kapı No:28 Ömraniye / İstanbul
Büyük Mükelil6flor V.D. 998 079 3117
iraat Ketılim Varisk Kirakana A Personskept Mah. Finans Cap/B Blok
(440) J. Kon: Mou29 University of Blok
Mismalag Vergi Dairosi 993,061/7224 2024 vihnin ilk cevreğinde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün %50'sini krediler, %17.2'sini menkul değerler portföyü (MDP), %11.3'ünü nakit rezervler ve %21.5'ini diğer aktifler oluşturmaktadır. Yılın ilk çeyreğinde, kredilerin toplam aktifler icindeki pavı bir önceki cevreğe göre 0.39 puan, MDP'nin pavı 0.31 puan ve diğer aktiflerin payı 2.13 puan artarken; nakit rezervlerin payı 2.83 puan geriledi. Kredilerin payı %49.58'den %50've hafif vükseldi. 2023 vil sonunda %16.86 olan MDP'nin toplam aktifler içindeki payı 2024 yılının ilk çevreğinde %17.16'ya, diğer aktiflerin payı %19.39'dan %21.53'e vükseldi. Nakit rezervlerin pavı 2023 vil sonundaki %14.17'den 2024 vılının ilk ceyreğinde %11.33'e geriledi.
Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %63.3 artışla 25 trilyon 872.8 milyar TL gerçekleşmiştir. Toplam aktiflerin yarısını oluşturması nedeniyle kredilerin yıllık artış hızı, aktiflerin yıllık artış hızında belirleyici rol oynamıştır. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı bir önceki çeyrekte 2010 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş ve yılın ilk çeyreğinde, kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2023 yıl sonundaki %49.6'dan %50'ye çıkmıştır. Uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının ve kredi faizlerinin vükselmesinin etkisiyle kredilerin yıllık artıs hızı vavasladı ve 2023 vil sonundaki %54'ten 2024 yılının ilk çevreğinde %51.8'e gerilemiştir. Sektörün dönem net kârı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44.7 artısla 153.5 milyar TL'ye yükseldi. Sektörün aktif kârlılığı 2023 yıl sonundaki %2.63'ten ilk çeyrekte %2.37'ye, özkaynak kârlılığı ise %28.82'den %26.77'ye geriledi.
Bankacılık sektörü, son üç yılda teknolojiyi iş modellerine son derece hızlı bir sekilde adapte ederek hem etkinlik sağlamış hem de müsterilerinin ihtiyaclarına yanıt vermiştir. Bu sürec, alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık uvgulamalarının hizmet ve kapasitesini sorgulamak, ihtivaçları tespit etmek için sektör adına önemli bir esik olmustur. Sürec içinde ATM'lerden günlük para çekme limitleri artırılmış, günlük temassız işlem limitleri yükseltilmiş, temassız kart talepleri artış göstermiştir. Mobil onayların kullanımının artırılması ile uzaktan hizmet vermeye devam edilmiş ve şubelerdeki temaslar da azaltılmıştır. Hem yaşanan bu zorunluluklar hem de müşteri tercihlerinin ve taleplerinin değişmesi bu süreçte bankacılık sektörünün öncü sektör olma konumunu korumasına neden olmustur.
Klasik bankacılık kurallarındaki değişimin, 2024 ve sonrasında da güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. Tüm bu süreç içerisinde kurumların sahip olduğu bilgi ve verilerin doğru işlenmesi büyük önem taşımaktadır. Verileri doğru işleyebilen banka ve kurumların, dijitalleşme sürecinin bu ekstra güçlü ivmesi ile birlikte rakiplerinden farklılaşması ve yoğun rekabette öne geçecekleri öngörülmektedir.
Yaşanan bütün bu hızlı dönüşüm süreci içinde küresel çapta güçlenen sürdürülebilirlik felsefesinin bankacılık uygulamaları üzerindeki etkilerinin artması söz konusu olabilecektir. Keza sendikasyon kredilerinin dahi sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde sağlanmaya başlaması bunun en net örneklerinden biri olarak gösterilmektedir.
Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Bankası'nın hâkim ortak statüsünde bulunduğu şirketlerden oluşan Ziraat Finans Grubu içinde yer almaktadır.
YATHRIM ΔT DECIMBLER A.S. NS CAD BIBLOK MAH F ISTANBUL 0.9980104684
dat Katskin Bankası A.Ş. Thanskent Mail. Financy Cad. 8 Blok
Ro:448 k Kapı No:29 Umraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler VO. 998 079 3117 aat Katılım Varisk Kiralama A Finanskent Mah. Finans Cadi B Olox
448 jc Kapi No:29 Omnarye / Istan BLA
Memdae Vergi Dairesi 998 081, 7224 Ziraat Banka'nın tek hissedarı T.C. Basbakanlık Hazine Müsteşarlığı iken, Bakanlar Kurulu'nun 24 Ocak 2017 tarih ve 2017/9756 savılı kararname eki kararı ile Banka hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir. Ziraat Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 1,781 adet subesi ve toplam 26.011 personeli bulunmaktadır.
Ziraat Finans Grubu Ziraat Bankası'nın yurt içinde bulunan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.S., Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S., Ziraat Teknoloji A.S. ve Ziraat Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S. gibi farklı bağlı ortaklıkları üzerinden de finansal sisteme katkıda bulunmaktadır.
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama: Yoktur.
| ZİRAAT KATILIM VKŞ ÖZET BİLANÇO (TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|---|
| 31.12.2022* | 31.12.2023** | 31.12.2024** | |
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | 8.866.947.188 | 28.858.790.938 | 37.809.282.410 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8.866.947.188 | 28.858.790.938 | 37.809.282.410 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.866.291.021 | 28.858.026.127 | 37.807.847.470 |
| Özkaynaklar | 656.167 | 764.811 | 1.434.940 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8.866.947.188 | 28.858.790.938 | 37.809.282.410 |
| ZİRAAT KATILIM VKŞ ÖZET GELİR TABLOSU (TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022* | 31.12.2023* | 31.12.2023** | 31.12.2024** | |
| Hasılat | 1.628.048.654 | 1.766.485.224 | 2.550.433.702 | 7.471.012.089 |
| Brüt Kar/Zarar | ||||
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | 144,803 | 260.912 | 376.702 | 1.515.059 |
| Dönem Karı/Zararı | (268.911) | (126.629) | (182.556) | 670.129 |
* TMS29 hapsamanda enflasyon muhasebesine uygun olarak hazarlanmıştır.
**Kurul Kararı Organi nin 28:08/2024 tarih ve 48:1367 silodi Kararı Uyarınca Kar ta yanılanan 30.06.24 finansal vezileri
kullandmişgi ER A.S DEC ME S CAD B BLCK MAH T TIME ISTANBUL тива 9980104594
et Katılım Banb B Blok Finanskent Stah. Finans Zad. Got 448 iç Kapı No. 29 Ümra fiye / İSTANBUL 01898 079 3117 Büyük Mükatlefler
pat Katolum Varidi Kirajama A.Ş.
Finansılınt Mah. Finansı (24.8 ölek
Alemdağ Verpi Danesi Aya 031 7225
| ZÍRAAT KATILIM BANKASI A.S. KONSOLÍDE BÍLANCOSU (FÍNANSAL DURUM TABLOSU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÍRAAT KATILIM BANKASI ÖZET BİLANÇO (Bin TL) |
Bagimsiz | Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş |
Bağımsız | ||||
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |||||
| VARLIKLAR TOPLAMI | 212.356.923 | 383.658.370 | 510.158.328 | ||||
| TOPLANAN FONLAR | 173.139.098 | 304.372.274 | 357.652.703 | ||||
| ÖZKAYNAKLAR | 11.378.445 | 19.831.547 | 22.371.038 |
Fon kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası'nın son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT KATILIM BANKASI ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL) Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş |
Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | ||||
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |||||
| TİCARİ KAR/ZARAR (Net) | 1.214.691 | 2.158.546 | 3.317.201 | ||||
| FAALIYET BRUT KÂRI | 10.080.151 | 12.633.987 | 15.373.077 | ||||
| NET FAALTYET KÂRIZARARI | 5.463.766 | 4.417.207 | 4.240.788 | ||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | 3.840.272 | 4.004.497 | 3.452.822 |
2.8. İhraççı ve fon kullanıcısının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Derecelendirme Notu (Fitch Ratings) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2021 | 25.02.2022 | 1.04.2022 26.07.2022 | 17.07.2023 | 7.02.2024 | 19.04.2024 | 3.02.2025 | Meyeut Durum |
||
| YP Uzun Vadeli | $B+$ | в | ß | $B-$ | В- | $B+$ | |||
| YP Kisa Vadeli | B | в | В | в | В | В | Değişmedi | ||
| TL Uzun Vadeli | BB- | $B+$ | В١ | $B+$ | $B-$ | BB- | |||
| TL Kisa Vadeli | B | Değişmedi | |||||||
| Ulusal Uzun Vadeli | AA(tur) | AA(tur) | AA(tur) | AA(III') | AA(tur) | AA(tur) | AA(tur) | AA(tur) | Değişmedi |
| Destek | WD | WD | WD | WD | WD | WD. | ₩D | Değişmedi | |
| Görünüm | Negatif | Negatif | Negatif | Negatif | Negatif | Durağan | Pozitif | Pozitif | Değişmedi |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.9. Fon kullanıcısının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi
Fon kullanıcısının dahil olduğu grup içerisindeki herhangi bir şirket ya da şirketlerin faaliyetlerinden dolayı, fon kullanıcısının önemli ölçüde etkilenmesi durumu söz konusu değildir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Katılım Bankası at Ketılım Variet Klustama A.S.
İnanskent Mah. Finans Cad. 8 Blok
119 kr apı Ho:29 Omradye / İstanbur ME cent Mah. Finans Car 8 Blok Contra Ca Norga le Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 198, 079 3117 ILANGUI Vento Dafre RAROTTARAL
Ziraat Katılım Bankası'nın ana faaliyet alanı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla esas sözlesmesinde belirtilmiştir. Buna göre Banka'nın faaliyet alanı, kendi sermavesine ilaveten vurt icinden ve dışından "Cari Hesaplar" ve "Katılma Hesapları" yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat cercevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sinai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle istigal eden gerçek ve tüzel kisilerin vatırım faaliyetlerini tesvik etmek, bu faaliyetlere istirak etmek ve müsterek tesebbüs ortaklıkları teskil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak yapmaktır.
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası'nın payları arasında imtiyazlı pay bulunmayıp, yönetim hâkimiyeti Banka'nın sermayesinin %99,99'una sahip olan kamu sermayeli tüzel kişisi Ziraat Bankası'ndadır.
Fon Kullanıcısı'nın ve İhraççı'nın Esas Sözleşmesinde yer alan bu düzenlemeler dışında, hâkimiyet ve hâkimiyetin kötüye kullanılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın düzenlemeleri esastır. Bunların dısında, yönetimden hâkimiyetinden kaynaklanan gücün kötüye kullanılmasının engellemek için alınan tedbir yoktur.
Fon kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarına ilişkin tablo asağıda yer almaktadır.
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Derecelendirme Notu (Fitch Ratings) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2021 | 25.02.2022 | 1.04.2022 26.07.2022 17.07.2023 7.02.2024 19.04.2024 3.02.2025 | Meveut Durum |
||||||
| YP Uzun Vadeli | $B+$ | в | в | $B-$ | в. | в | $B+$ | ||
| YP Kısa Vadeli | В | в | B | B | В | В | Değişmedi | ||
| TL Uzun Vadeli | BB- | $B+$ | $B+$ | $B+$ | в | в | $B+$ | BB- | |
| TL Kısa Vadeli | в | Değişmedi | |||||||
| Ulusal Uzun Vadeli | AA(tur) | AAtur | AA(tur) | AA(u) | AA(tur) | AA(tur) | AA(tur) | AA(tur) | Değişmedi |
| Destek | WD | WD. | WD | WD | WD | WD. | WD | Değişmedi | |
| Görünüm | Negatif | Negatif | Negatif | Vegatif | Negatif | Duragan | Pozitif | Pozitif | Değişmedi |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Yoktur. MEN CAR B BLC EINER STANBLO MILANI 9980104694 BUYL
raat Katılım Bankası A.S. aanskent Mah. Finans Gao, 8 Stok Enganskent mull.
No:448 iç Kapı fikk29 Ümrapiye / ISTANBUL Büyük Mükellefler VD. 079 3117
t Katılım Varlık Kiraf kansken) Mah. Finans Gal Sarok
Harsken Hick29 Umraphy / İstanbur
Bingha Vergi Dairesi 983 (183/7224
Konuva iliskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddelerinde yer almaktadır.
Yoktur.
Fon kullanıcısının Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.
| Adı Soyadı | Görevi | İs Adresi | Son 5 Yılda Fon Kullanıcısında Üstlendiği |
Görev Süresi/ Kalan |
Sermaye Payı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görevler | Görev Süresi |
(TL) | (%) | |||
| Yönetim Kurulu Alpaslan CAKAR Başkanı |
İFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
Yönetim Kurulu Baskanı |
3 yıl / 2 yıl 4 av |
ü | ||
| Fikrettin AKSU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
IFM-Finanskent Mah. Yönetim Kurulu Finans Cad, Ziraat Kuleleri Başkan Vekili No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
$3$ yıl $/2$ yıl 4ay |
Ĩ. | ||
| Metin ÖZDEMİR | Yönetim Kurulu Úyesi |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/Istanbul |
Yönetim Kurulu Úyesi ve Genel Müdür |
3 yıl / 2 yıl 4 av |
Ĩ. | ÷, |
| Ahmet BUCUKOGLU |
Yönetim Kurulu Uvesi |
İFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/Istanbul |
Yönetim Kurulu Üvesi |
3 yıl / 2 yıl 4 av |
||
| Mahmut Esfa EMEK |
Yönetim Kurulu Uyesi |
İFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi |
3 yıl / 2 yıl 4ay |
||
| Mehmet BASIBUYUK |
Yönetim Kurulu Úvesi |
IFM-Finanskent Mah. Finans Yönetim Kurulu Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Úycsi Umraniye/İstanbul |
3 yıl / 2 yıl $4$ av |
C | ||
| Murat CANGÜL | Yönetim Kurulu Üyesi |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümranive/Istanbul |
Yönetim Kurulu Vyesi |
$3$ yıl $12$ yıl 4 ay |
dım Bank Mah. Finany C. 6 Blok No-448 ic Kapı No:29 Dmraniye / STANDILL
Büyük Mükellefler (V.D. 1938 079 311
$11$
rivant Katılım Varitk Kiralanış A.S.
(Chanslerk Mah. Finans Cad. B.Blok
Kosada iç Kan No.29 Omraniye / Stanısul
- Pageliye Verg Dalresi 998 081 7224
İhraççı'nın Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.
| Adı Soyadı | Son 5 Yılda | Görev Süresi / | Sermaye Payı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görevi | İş Adresi | Ihraççıda Ustlendiği Görevler |
Kalan Görev Süresi |
(TL) | (%) | ||
| Osman KARAKÜTÜK |
Yönetim Kurulu Başkam |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
Yönetim Kurulu Başkanı |
3 yıl /2 yıl 4 ay | ÷. | ||
| Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Umraniye/Istanbul |
Yönetim Kurulu Bşk. Yard. |
3 yıl /2 yıl 4 ay | $\sim$ | ||
| Hakan KEPOĞLU |
Yönetim Kurulu Üyesi |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Umraniye/Istanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi |
3 yil /2 yil 4 ay | ü, | ||
| Gürkan ÇAKIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümranive/İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi |
3 yıl /2 yıl 4 ay | Sec | ||
| Ahmet GÜNEY | Yönetim Kurulu Üyesi |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi |
3 yıl /2 yıl 4 ay | S. | ×. | |
| Ekrem BALCI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
IFM-Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No: 44 B Ümraniye/İstanbul |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
3 yıl /2 yıl 4 ay | u, |
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
| Finansal Tablo Dönemi |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Unvant |
Bağımsız Denetim Kurulusunun Adresi |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumlu Denetçisinin Adı Soyadı |
|
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022-31.12.2022 | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler, 34357 Beşiktaş/İstanbul |
Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi |
|
| PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 01.01.2023-31.12.2023 Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler, 34357 Beşiktaş/İstanbul |
Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi |
||
| 01.01.2024-31.12.2024 | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Süleyman Seba Cad, BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler, 34357 Besiktas/Istanbul |
Didem Demer Kaya, SMMM Sorumlu Denetçi |
Eirent Katslum Barskaaf A.S.
Finanskent Mah, Finans Gad. 8 Blok
No:448 is Kapi No:29 Ümraniye / ISTANBUL
Büyük Mühaffefler V.0008 079 3117
Zinaat Kathim Verlik Miralama A.S.
//Finanskent Mah. Finans Gad. B Blok
Norman is Kepu No.29 Umrange / Israngun
| Finansal Tablo Dönemi |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Unvant |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumlu Denetçisinin Adı Soyadı |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022- 31.12.2022 |
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler, 34357 Besiktas/Istanbul |
Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi |
||
| 01.01.2023- 31.12.2023 |
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler, 34357 Beşiktaş/Istanbul |
Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi |
||
| 01.01.2024- 31.12.2024 |
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Süleyman Seba Cad, BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler, 34357 Beşiktaş/İstanbul |
Didem Demer Kaya, SMMM Sorumlu Denetçi |
İhraccı Ziraat Katılım VKS tarafından 5.000.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilecek ve kira sertifikalarının yatırımcılarına İtfa Bedelleri ile beraber bir defa gelir dağıtımı yapılacaktır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.
3.3. Halka arz edilecek kira sertifikaları üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.
Kira Sertifikaları kapsamında yatırımcıların sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn m.61 çerçevesinde Ziraat Katılım Bankası tarafından Ziraat Katılım VKS lehine Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesi kapsamında yönetilecek Varlık Portföyü ile ihracın gerçekleşmesi için akdedilen İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.
Kira sertifikası satın alacak yatırımcıların sahip olduğu haklara ilişkin sınırlamalar ise aşağıda özetlenmektedir:
ΔT DECTRILER A.S. ME NS CAD H BLOK BH ISTANSUL IMRA D. 9600104594
Katalom Behigası A.Ş. Flangelent Man. Finans Cad. B Glok The 448 kg Kapı tvo:29 Ümraniye / ISTANBUL Büyük Mükellefler M.D. 998 079 3117
radat Katıların Varilde Kladilanna A.Ş.
İtinansızlar Mah. Finansı Cod. 9 Diok
1440 İtalya Mozel Ümrandre / İSTANBUL
19kayıdak Vendi Dairesi bira 091 7224
Ziraat Katılım VKS tarafından ihrac edilecek kira sertifikalarının getirisi vadesi sonunda, itfa (anapara) ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir.
Ziraat Katılım VKS ve ihraç edilen TL kira sertifikalarının derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Založat Katslum Bamicasz A.S.
Pinanskent Mah. Finany C. (6. )9 Blok
SNo:448 iç Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul.
Büyük Mükellefler V.D. 998-079 3117
Zhrejed Katsarin Varida Karadama A.Ş.
Ayada İçidesi Mah. Fisiand Ad. B Blok
Ayada İçidesi Moj29 Qinraniye / İstranbul.
Alemaya Veng Danesi 993 931 7224
Ziraat Yatırım'ın tavsiyesi ve Ziraat Katılım VKS onavıvla en geç talep toplama tarihinden 1 (bir) is günü önce kesinlestirilerek KAP'ta ilan edilecektir.
İhraccı tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının. Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi cercevesinde Borsa Istanbul A.S.'nin onavmı takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci is gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı 'nda islem görmesi beklenmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
İhraççının kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflası halinde portföyündeki varlıklardan elde edilen gelir öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılır. Bu durumda Kurul kira sertifikası sahiplerinin haklarının korunmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
Fon kullanıcısı kira sertifikası ihraç ederek topladığı fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü beklenen getiriyi elde edememe durumu söz konusu olabilir. Bu durumda fon kullanıcısı kuruluş ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme yoluna başvurabilir. Ancak yine de bu durum yatırımcıların alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını engelleyebilecek bir durum oluşturabilir.
Ayrıca Fon Kullanıcısın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler şu sekildedir.
Wachm Sankasi A.S. Finantikent Mah. Finans Cad) B Blok
Message is Kapı Mi:29 Umragiye / ISTANBUL
OBüyük Mükallefler V.D. 998 079 3117
Zirgat Kablan Varisk Kiralama A.Ş. Finanskent Mah. Finans Carl. 8 Clok
Louis Ky Kepy No: 29 Omranske / ISTANBUL
"Alemdak Vend Dalveslage 001 7224
Ziraat Katılım Bankası'nın maruz kalabileceği diğer riskler temel olarak itibar riski, ülke riski, transfer riski, iş riski, stratejik risk, uyum riski, yoğunlaşma riski ve katılım bankacılığı uyum riskinden oluşmaktadır.
Kira sertifikası uyarınca ödemeler. Fon Kullanıcısı olan Banka'nın Ziraat Katılım VKS'ye ve Ziraat Katılım VKS'nin kira sertifikası sahiplerine ihraca ilişkin sözleşme ve taahhütlerde öngörülen sekilde ödeme vapmasına bağlıdır. Ziraat Katılım Bankası veya Ziraat Katılım VKS bu ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, onlara karşı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri icin ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için dava açılması söz konusu olabilecektir. Bu süreçler normal şartlar altında masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir.
Fon kullanıcısı kira sertifikası ihraç ederek topladığı fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü beklenen getirivi elde edememe durumu söz konusu olabilir. Bu durumda fon kullanıcısı kuruluş ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme yoluna başvurabilir. Ancak vine de bu durum vatırımcıların alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında vapılmasını engelleyebilecek bir durum oluşturabilir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 4'üncü, sermave piyasası aracı notunun isc 2'nci bölümünde ver almaktadır.
Ziraat Katılım VKŞ, yönetim sözleşmesine dayalı ihraç edeceği kira sertifikaları karşılığında vatırımcılardan topladığı kaynağı, kira sertifikası ihraçlarında vekil sıfatıvla hareket edecek olan Ziraat Katılım Bankası A.S'ye, fon kullanıcısı sıfatıyla Banka adına Ziraat Katılım VKS hesabına vekâleten Banka müşterilerine kullandırmak üzere aktaracaktır.
Ziraat Katılım Bankası, fon kullanıcısı sıfatıyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında Ziraat Katılım VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır. Kira sertifikası ihracından sağlanacak fonlar Banka'nın kaynaklarının vadesinin uzatılmasını sağlayacak ve temin edilen fonlar bireysel finansman desteği, kurumsal finansman desteği vb. gibi kredilerinin kullandırımı ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin olağan faaliyetlerini sürdürmesinde kullanılacaktır.
Halka arz edilecek olan kira sertifikaları 5.000.000.000 TL nominal tutarda olacaktır.Talep toplama tarihleri daha sonra belirlenecek ve KAP'ta ilan edilecek olup, 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.
Bu halka arz "Sabit Getiri Oram "(sabit fiyatla talep toplama)" ife talepte bulunma yöntemi kullanılakak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar şeklinde
YATIRIM AT DECORLER A.S. MF WAS CAD BIBLOK Ethi TISTANBUL VC SHOTO4504
Affent Katılım Bankası A.S.
Finanskent Mih. Pinang Kan. 8 Blok
Mihail Kapı No:29 Üninger / İslambur 998 079 Büyük Mükelleflar V.G
Linaat Katılan Varis, Kiralarısı A.S. .
Finanskefit Mah. Finans (26), B Oh.:
Aleyklağ Vergi Daires (193 081-7224) belirteceklerdir. Yatırımcılar. Talep Formu'nda talep ettikleri kira sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir. Nominal değeri l TL olan 1 adet kira sertifikası için minimum talep miktarı 10.000 (onbin) adet olacaktır. Minimum talep adedinden sonraki taleplerin 1 adet ve katlan seklinde olması sarttır.
Bu kapsamda Yatırımcılar 3 gruba ayrılmışlardır: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dısı Kurumsal Yatırımcılar. Halka arzda Birevsel Yatırımcılar. (Ziraat Yatırım ile Ziraat Katılım Bankası ve tüm subelerinde talep girmeleri durumunda) nakit vatırmak suretiyle talepte bulunabileceklerdir. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri kira sertifikalarına iliskin ödenecek talep tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Kira sertifikalarının ihracında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında komisyon geliri elde edecektir. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası, emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Ziraat Yatırım ile beraber talep toplayacaktır.
Yukarıda belirtilen kurum dışında halka arz ile ilgili menfaat elde edecek herhangi bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
| 5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Aracı Kuruluşun Ticaret Unvant |
Hesap Acma Ucreti |
Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti |
Yatırımcının Baska Aracı Kuruluştaki Hesabina Virman Ucreti |
EFT Ücreti |
Damga Vergisi |
Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Yoktur | Saklayıcı kurum virman tarifesi uvgulanacaktır. |
Saklayıcı kurum virman tarifesi uygulanacaktır. |
Yoktur | Yoktur | Müsteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar almacaktır. |
| Ziraat Katılım Bankası A.S. |
Yoktur | Yoktur | Yoktur | Yoktur | Yoktur | Müsteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar almacaktır. |
ME AD B BLOK Library STANBUL 6080104594 HLWH
at Katılım Bankası A.S. Kanskent Mah. Finans Cad. 8 Blok No:448 k; Kapr No:29 Umphiye / ISTANBUL Büyük Mükellefler VID 998 079 3117
t Katılım Varitk Kiralıkına A : (hanskent Mah. Finans Cod. B Blok
148 Wilden Ng: 29 Umranije / ISTANGUL
Nemder Vergi Dairesi 944 031/7224
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.