MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Registration Form • Mar 4, 2025

$53/BA - 381$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $27/02/2025$ tarih ve $11/381$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren Aull süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarında veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçların yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı unvanı		Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		÷. Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak,
		Güven Sazak Plaza, No:13 Kat:3-4 Beykoz/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		ISTANBUL - www.meksa.com.tr İstanbul /266539
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		17/12/2024 Tarihinde Şirket Merkezinde Alınan
(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		2024-98 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		$\nabla$ Borclanma Araci
		□ Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		$\Box$ VTMK $\Box$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç türü	÷	$\backslash triangledown$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis
		$\Box$ Tahsisli satis
		$\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satis
		$\Box$ Yurt dişi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası,	$\ddot{\cdot}$	$\square$ Evet
Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"		$\Box$ Yeşil
kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\Box$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayir
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	÷	600.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Finansal tablolar, Şirket'in (www.meksa.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.gov.tr) internet sitelerinde yayınlanacaktır.

Doğrulama Kodu: c286d308-ca2e-4e74-8516-ed729e7d11ac
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

28.02.2029

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

R. Kaan FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Koordinatör

Serkan KARAYALÇIN Kurumsal Finansman Müdürü

Borçlanma aracı türü		$\backslash triangledown$ Tahvil/Finansman Bonosu t
		T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		F Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		n Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Box$ Degistirile bilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ihraca ve ilişkin esaslar		Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmamak üzere değişik vadelerde, bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır.
		Faiz oranı, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin referans alınarak söz konusu borçlanma araçları üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenecek ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilerek belirlenecektir.
		İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde ihracı planlanmamaktadır.
		Borçlanma aracının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili pazarda yalnızca Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda tanımı yapılan "Nitelikli Yatırımcılar" işlem yapabilmektedir.
Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Şirket'in çeşitli finansman ihtiyacından kaynaklanabilecek fon ihtiyaçları kapsamında fonlama alternatiflerinden biri olarak değerlendirilecektir.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
Ihraççının veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. / 17.12.2024
		Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: A
		Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu : A-1

Yetkili kuruluş	$\ddot{\cdot}$	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Erken itfa esasları	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
		a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için
		ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi
		ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarında temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Ayrıca BASK, mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile toplanır.
		İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracıpın, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumda ibraera

ilgili borçlanma aracından temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının yönetim kurulu, işbu İhraç Belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir. İhraççı yönetim kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklmalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir. Temerrüt durumu oluşmadan ihraaçı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2(iki) iş günü öncesinden, temerrüt halinde ise yine ilan ve toplantı günü hariç 1 (bir) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yapmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak; toplantı yeri, toplantı gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip oluğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir. Tertip BASK toplantısında gündemde yer almayan D. hususlar görüşülemez. Tertip BASK ii) ihraççının merkez adresinin bulunduğu şehirde toplanır. Tertip BASK, fiziken toplanmanın mümkün olmadığı durumlarda
elektronik ortam üzerinden de toplanabilecektir. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar işbu ihraç belgesinin 6'ncı maddesinde
düzenlenmiştir. $\mathbf{r}$

iii) Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. iv) Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekretaryası ve toplantı giderleri ihraççı tarafından üstlenilecektir. d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tedavülde bulunan ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısına sahip olan borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması halinde BASK temsilcisi aracılığıyla yazılı olarak ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak çağrı yapılacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Ihraccinin yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borclarıma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzerekesinlik i kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır. b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantısında borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. Borclanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenecektir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borclanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplanti tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kuzulması onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç dvarflağma

dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısında aslen veya vekaleten katılıma ilişkin esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Buna ilişkin belirlemede Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
I. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi
olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı
başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından
yönetilir.
II. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre İhraççı tarafından hazırlanır. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için
Tebliğ'in 1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden
toplantı başkanlığı sorumludur. III. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin
düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usuluyle
oylama yapılır. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı
kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar
toplantı başkanlığınca sayılır. El kaldırmayanlar, ayağa
kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar ret oyu vermiş kabul edilir.
IV. Toplatı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm husuların,
sorulan soruların ve verilen cevapların özel olarak
belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için. kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının se arkı
bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in 3
numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplanın

tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in İnternet sitesinde mevzuata uygun biçimde duyurulur. V. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. VI. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına ihraççının merkezinin bulunduğu şehirde fiziksel katılımın mümkün olmadığı durumlarda, ihraççının gerekli altyapı sistemlerini kurmuş veya hizmet olarak dışarıdan temin etmiş olması kaydıyla, elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanabilecektir.
Elektronik ortam üzerinden yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.
7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
Yoktur.
8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borclanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borclanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borgam pa araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Fertip BASK
oluştururlar.

Diğer hususlar	Yoktur.