Prospectus • Mar 5, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ...../...../...... tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 750,000,000 TL'lik kısmının satısına iliskin özettir. Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir.
Özetin onavlanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeveceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraccının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları parava çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına alınmamıstır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi voktur.
Bu özet, ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname olusturur ve ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameve giris olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 03/12/2024 tarihinde ve ihraccı bilgi dokümanı güncelleme metinleri .../..../2025 tarihlerinde, sermaye piyasası aracı notu ise ..../..../2025 tarihinde ortaklığımızın, fon kullanıcısının ve halka aracılık edecek OYAK Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin arzda satısa www.tfvarlikkiralama.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr ve www.oyakyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) .../.../........ tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Izahnamevi olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde ver alan vanlıs, vanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kurulus, yarsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu haric olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak
Hizmete Özel / Restricted
TÜRKIYE PINANS KATILIM BANKASI ALS GENEL MODURLUK Inkilap Mahallesi Sokullu Caddesi Sentrel No: 0216 676 20 00
TF VARLIK KIRALAMA A.S Inkilap Mah Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/5 34768 Umraniye/ISTANSUL Alemdag .V.D 843 035 8630
üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİSİLER | |
|---|---|
| 2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 18 | |
| 4. RISK FAKTÖRLERI | |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER |
| Kısaltmalar Tanım |
|||
|---|---|---|---|
| A.S. | Anonim Şirket | ||
| Bankacılık Kanunu | 5411 sayılı Bankacılık Kanunu | ||
| Faizsiz Bankacılık ilke (i)BDDK'nin Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında Türkiye Finans'ın faizsiz bankacılık Danışma Komitesi'nin atamasının yapıldığı tarihten sonraki dönem için Türkiye Finans'ın Faizsiz Bankacılık Banka Danışma Komitesi Danışma Komitesi'ni, (ii) Söz konusu Danışma Komitesi'nin gerçekleşmesinden atamasının önceki dönem için Türkiye Finans'ın Katılım Bankacılığı Danışma Kurulu'nu ifade eder. |
|||
| BDDK | Düzenleme Denetleme Bankacılık ve Kurumu/Kurulu |
||
| Beklenen Kar | BK: N*BKO/100 BK: Beklenen Kar N:Kira sertifikalarının nominal değeri BKO: Beklenen Kar Oranı |
||
| Beklenen Kar Oranı | Dönemsel Getiri Oranını ifade eder. | ||
| BİAŞ / Borsa / Borsa İstanbul | Borsa İstanbul A.Ş. | ||
| Çoğunluk Pay Sahibi | Saudi National Bank (SNB) (Önceki ticaret unvanı National Commercial Bank) |
||
| /Danışma Kurulu | TKBB Danışma Kurulu'nu ve Banka Danışma Komitesi'ni ifade eder. |
||
| Dayanak Varlık Kira Sertifikaları | Türkiye Finans'ın mülkiyetinde bulunan ve başta TFKB VKŞ ve Hazine VKŞ tarafından ihraç edilenler olmak üzere, bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet kapsamında halka arz edilecek TL kira sertifikaları dışındaki, itfa edilmemiş ve temerrütte olmayan TL kira sertifikalarını ifade eder. |
Hizmete Özel / Restricted
$\overline{2}$ TÜRKİVE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
| GENEL MÜDÜRLÜK
| Inkilan Mahalleel Sokullu Caddesi
| Note Omranlya HSTANBUL
| Santral No: 0216 676 20 00
| Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870
TF VARLIK KİRALAMA
İnkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Omraniye/ISTANBUL
Alemder V.D 843 035 8630
| Diğer Yatırımlar | Finansman Destekleri, Kira Varlıkları ve Dayanak Varlık Kira Sertifikaları dışında kalan Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırımları ifade eder. |
||
|---|---|---|---|
| Dönemsel Getiri Oranı | Kira Sertifikası Yıllık Getiri Oranı * Getiri Dönemi Gün Sayısı / 365 |
||
| Finansman Desteği | Bankacılık Kanunu ile Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Katılım Bankaları tarafından müşterilerine sağlanan fonlar ile ileride çıkacak bir mevzuat ile Katılım Bankalarına müşterilerine finansman sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü finansmanı ifade eder. |
||
| Finansal Kiralama Kanunu | sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, 6361 Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nu ifade eder. |
||
| Kullanicisi/ Türkiye Fon Finans/TFKB/Katılım Bankası/Banka |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | ||
| Gözde Girişim | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ||
| Haklar | Varlıklar dışında İhraca dayanak teşkil eden her türlü hakkı ifade eder. |
||
| Hazine VKŞ | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | ||
| ihraç | Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet kapsamında Yönetim Sözleşmesine dayalı 294 gün vadeli kira sertifikalarının ihracını ifade eder. |
||
| İhraç Tavanı | 15.000.000.000 TL | ||
| İİK | 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu | ||
| İkame Portföy Varlıkları | (i)Türkiye Finans'ın mülkiyet hakkına sahip olduğu; alımı, satımı, kiralanması veya yönetimi Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olan; (ii) Kira Varlığı, kira sertifikası veya Danışma Kurulu'nca uygun bulunan başkaca bir Varlık veya Hak niteliğini haiz; (iii) üzerinde değerini yönde etkileyecek bir Takyidat olumsuz bulunmayan; (iv) Zapta konu olmayan ve Zapt, yok olma, kullanılamaz hale gelme, ekonomik değerini yitirme gibi hallerde veya Türkiye Finans tarafından uygun görülmesi halinde, Portföy'e dâhil edilerek VKŞ lehine yönetilecek Varlık ve Hakları ifade eder. |
Hizmete Özel / Restricted
$\mathbf{3}$
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkilap Mahalleel Sokullu Gaddesi
No.G. Omraniye (ISTANBUL)
Santral No. 0210.676.2000
Büyük Mükellefler V.D.088.006.3870
TF VARLIK KIRALAMA
Inkilap Mah, Sokullu Cad, Türkiye Finans
No:6/5 34768 Omranlye/ISTANSUL
Alemdağı V.D 843 035 8630
| İşlem Sözleşmeleri | Temel Hüküm ve Koşullar, Yönetim Sözleşmesi, Teminat Mektubu ve Tasfiye Taahhüdü'nü ifade eder. |
||
|---|---|---|---|
| Itfa Bedeli | Kira Sertifikaları'nın itfası için Türkiye Finans tarafından VKŞ'ye ödenecek ihraç tutarını ifade eder. |
||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | ||
| Katılım Bankacılığı İlkeleri | Faizsiz bankacılık ilkelerinin, Danışma Kurulu sonucu tarafından yorumlanması belirlenen katılım bankacılığı ilkelerini ifade eder. |
||
| Kira Sertifikaları Tebliği | Kira Sertifikaları Tebliği (III-6.1) | ||
| Kira Varlıkları | Türkiye Finans'ın Bankacılık Kanunu m. 48 ve Finansal Kiralama Kanunu kapsamında müşterilerinin talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat müşterilerinden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu her türlü Varlık ve Hakkı ifade eder. |
||
| Kira Sertifikası / Sertifika | Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet kapsamında Yönetim Sözleşmesine dayalı 294 gün vadeli kira sertifikalarını ifade eder. |
||
| KOBİ | Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme | ||
| Kredi Yönetmeliği | BDDK tarafından düzenlenen Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği ifade eder. |
||
| Kurul veya SPK | Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | ||
| OBİ | Orta Büyüklükte İşletme | ||
| OYAK Yatırım / Aracı Kurum | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ||
| VKŞ tarafından Yönetim Sözleşmesi ile Türkiye Finans'a verilen yetkiye istinaden Türkiye Finans tarafından ihraç tutarının Finansman Destekleri, Kira Varlıkları, Dayanak Varlık Kira Sertifikaları ve Diğer Yatırımlara veya bu Varlık/Hakların Portföy oluşturduğu finansman havuzlarına yönlendirilmesi ile oluşturulacak (Yatırımcıların vekili sıfatı ile) VKŞ yönetilecek Varlık ve/veya Haklar'dan oluşan portföyü ifade eder. |
|||
| kapsamında herhangi Portföy Varlıkları nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım Portföy Borcluları sözleşmesi, sözleşmesi, diğer eser |
Hizmete Özel / Restricted $\overline{4}$
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkilap Mahallaşı Sokultu Caddeel
Inkilap Mahallaşı Sokultu Caddeel
New Omnary (1974) BBL
Sankal No; 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D. 088 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA
Inkilap Mah. Sakullu Ced. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUL
Alemday .v.D 843 035 8630
| sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım vs.) Türkiye Finans'a karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal topluluklarını ifade eder. |
|||
|---|---|---|---|
| Portföy Gelirleri | Portföy'ün yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirleri ifade eder. |
||
| Portföy Varlıkları | Portföy'ün içerisinde yer alan Varlık ve Hakları ifade eder. |
||
| Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği |
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği $(II-5.2)$ |
||
| SerPK | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | ||
| SNB | Saudi National Bank (Önceki ticaret unvanı National Commercial Bank) |
||
| Tasfiye Taahhüdü | Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine düzenlenen ve Portföy'ün İtfa Bedeli kadar bir bedelle tasfiye edilmesini konu alan taahhüdü ifade eder. |
||
| TBK | 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu | ||
| Temel Hüküm ve Koşullar | VKS ile Türkiye Finans arasında akdedilen ve İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm ihraçlara ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği 30/09/2024 tarihli Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesini ifade eder. |
||
| TFKB VKŞ | TFKB Varlık Kiralama A.Ş. | ||
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti | ||
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | ||
| Teminat Mektubu | Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine düzenlenen ve Portföy Borçluları ve Yatırım Borçluları'nın, borçlarını, gereği gibi zamanında, tam ve eksiksiz şekilde ifa edeceğini Türkiye Finans'ın taahhüt ettiği teminat mektubunu ifade eder. |
||
| TKBB | Türkiye Katılım Bankaları Birliği | ||
| TKBB Danışma Kurulu | BDDK'nın 22/02/2018 tarih 7736 sayılı kararı ve bu karara istinaden TKBB Yönetim Kurulu'nun 02/04/2018 tarih 253 sayılı kararı ile kabul edilen Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında TKBB nezdinde katılım bankacılığına ilişkin |
Hizmete Özel / Restricted
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkilen Mehalleel Sokultu Ceddeel
Inkilen Mehalleel Sokultu Ceddeel
No:8 Umraniye / STANBUL
Banyal No: 0218 678 20 00
Buyuk Mükellerler V;D.088 008 3870 $\overline{5}$
TF VARUIK KIRALAMA
Inklep Mah, Sokullu Cad. Türkiye Finana
No:6/5 34768 Umranlya/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
| mesleki ilke ve standartları belirlemek için | |||
|---|---|---|---|
| oluşturan danışma kurulunu ifade eder. | |||
| TL | Türk Lirası | ||
| TP | Türk Parası | ||
| Varlıklar | Ihraca dayanak teşkil eden varlıkları ifade eder. | ||
| VKŞ veya TF VKŞ veya İhraççı | TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | ||
| Yatırımlar | Finansman Destekleri de dâhil olmak üzere Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırımı ifade eder. |
||
| Yatırım Borçluları | Yatırımlar kapsamında herhangi bir nedenle (Finansman Destekleri, kira, yönetim sözleşmesi, alım satım sözleşmesi, eser sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım, vb.) Türkiye Finans'a karşı ve/veya dolaylı olarak borçlanan doğrudan müşteriler dâhil, gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal topluluklarını ifade eder. |
||
| Yatırımcılar | Kira sertifikalarının sahiplerini ifade eder. | ||
| Yıllık Getiri Oranı | Sermaye Piyasası Aracı Notu Madde 4.10'da belirtilen şekilde hesaplanacak yıllık getiri oranını ifade eder. |
||
| Yönetim Sözleşmesi | lehine Portföy'ün Banka tarafından VKS yönetilmesini konu alan sözleşmeyi ifade eder. |
||
| YP | Yabancı Para | ||
| Zapt | Portföy'de yer alan Varlık ve Haklar herhangi birisi üzerinde üçüncü kişiler tarafından hak iddia iddiası sonucunda, edilmesi ve bu hak Portföy'deki Varlık ve Haklar'ın mülkiyetinin üçüncü kişilere geçmesi veya Varlık ve Haklar üzerinde Varlık ve Haklar'dan elde edilen gelirlerin VKŞ (ve dolayısıyla Yatırımcılara) ödenmesinin önüne geçecek şekilde takyidat oluşması durumunu ifade eder. |
Hizmete Öze / Restricted
6 S
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
SENEL MÜDÜRLÜK
İnkilap Mahallaqı Sokullu, Caddesi
No:8 Omnanye / ISTANBUL
Sentral No: 0218 876 20 00
Buyuk Mükellerler V.D.088 008 3870
TF VARUIK KIRALAMA A.S. A.S. A.S. A.S. A.S. A.S. A.S. A
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Hizmete Özel / Restricted
| Fon Kullanicisi: | Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Sirketi |
|---|---|
| Ihracci: | TF Varlık Kiralama Anonim Sirketi |
| Unvan: | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Fon Kullanıcısı) | |
|---|---|---|
| Hukuki Statüsü: | Anonim Sirket | |
| T.C. Kanunları Tabi Olduğu Mevzuat: |
||
| Kurulduğu Ülke: | Türkiye | |
| Yönetim Merkez ve Fiili |
İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6 | |
| Merkezinin Adresi: | İç Kapı No: 3 Ümraniye / İstanbul | |
| Internet Adresi: | www.turkiyefinans.com.tr | |
| Telefon / Faks Numaraları: | $0.216.676.23.96 - 676.28.48 / 0.216.676.2921$ |
| Unvan: | TF Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı) | |
|---|---|---|
| Hukuki Statüsü: | Anonim Şirket (Varlık Kiralama Şirketi) | |
| Tabi Olduğu Mevzuat: | T.C. Kanunları | |
| Kurulduğu Ülke: | Türkiye | |
| Merkez ve Fiili Yönetim | İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6 | |
| Merkezinin Adresi: | İç Kapı No: 5 Ümraniye/İstanbul | |
| Internet Adresi: | www.tfvarlikkiralama.com.tr | |
| Telefon / Faks Numaraları: | 0 216 676 30 62 - 676 28 45 / 0 216 676 29 17 |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2025 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %5,8 oranında artmış, ayrıca Türkiye 2024 vilinin 4. cevrežinde %3 oraninda büyümüştür.
https://ticaret.gov.tr/istatistikler/bakanlik-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri https://www.sbb.gov.tr/buyume/
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine sahip National Commercial Bank ("NCB") ve Samba Financial Group ("Samba") pay sahipleri Suudi Merkez Bankası'ndan alınan uygunluklar sonrası Temmuz 2020 den beri devam eden birleşme sürecini başarıyla tamamlamış ve Samba'yı varlık ve yükümlülükleriyle devralan National Commercial Bank 'ın yeni ticaret unyanı 01/04/2021 tarihi itibarıyla Saudi National Bank ("SNB") olarak değişmiştir.
Hizmete Özel / Restricted
8 .
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASIA.Ş
İnkilap Mahallool Sokullu Ceddool TF VARLIKKIRALAMA A.S Inkilap Man. Sokullu Cad. Türkiye Finana The United States of States Contains Company
No: 8 Domanys / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Buyuk Mukellefler V.D.088 008 3870 No:8/5 34768 Umranlye/STANSUL
Alemdag .V.D 843 035 8630
SNB %67,0260 payla Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine sahiptir.Türkiye Finans SNB'nin Suudi Arabistan sınırları dışındaki en büyük stratejik yatırımı olup, 30/06/2024 itibarıyla toplam aktiflerinin yaklasık %2,7'sini oluşturmaktadır.
Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde pay oranı %32,9127'ye tekabül eden kısım, "Mevcut Pay Sahipleri" olarak isimlendirilmiştir. (Ek/5: Türkiye Finans'ın Esas Sözleşmesi)
Esas Sözleşme uyarınca; Erciyes Anadolu Holding A.Ş. (%2,2342), 32 gerçek kişi pay sahipleri (%20.1078) ve Gözde Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den (%10,5707) oluşan "Mevcut Pay Sahipleri" tanımlanmaktadır. "Mevcut Pay Sahipleri" içinde yer alan 32 adet gerçek kişi arasında 19 adet Boydak soyadlı gerçek kişi bulunmaktadır.
Erciyes Anadolu Holding'in temelleri 1957 yılında Kayseri'de atılmış olup bugün başta mobilya olmak üzere tekstil, kablo, kimya, pazarlama, demir çelik, hizmet lojistik ve enerjialanlarında aktiftir ve Holding bünyesinde yabancı iştirakleri de dahil olmak üzere toplam 30 sirket ile 8 farklı sektörde faaliyet göstermektedir.
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim), gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ve yapılandırma ihtiyacı olan girişim şirketleri ve projelerine, yatırım yapmak amacıyla 22/01/2010 tarihinde kurulmuş halka açık bir şirkettir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.5. Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına sart olusturan hususlar hakkında açıklama: YOKTUR.
2.7. Secilmis finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
TF Varlık Kiralama A.Ş.'ye ilişkin 31/12/2024, 31/12/2023 ve 31/12/2022 tarihli özet bilanço verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.
Hizmete Özel / Restricted
$\mathbf{Q}$
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASIA Ş Inkilap Mahallasi Sokullu Caddesi
No:6 Omraniya / STANBUL Santral No: 0216 676 20 00
TF VARLIK KIRALAMA A.Ş Inkilap Mah, Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/6.34768 Omrantye/ISTANBUL Alemdeg .V.D 843 035 8830
| TF Varlık Kiralama A.Ş. Özet Bilanço Verileri (TL) * |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2023 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 8.208.670.706 | 7.916.131.151 | 12.092.029.071 |
| Özkaynaklar | 106.882 | 92.212 | 142.352 |
| Toplam Kaynaklar | 8.208.670.706 | 7.916.131.151 | 12.092.029.071 |
* Not: 31.12.2024 dönemine ilişkin finansal raporda yer alan 31.12.2024 tarihi itibariyle finansal durum tabloları, Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2024 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir. 31.12.2022 ve 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal durum tablosuna ilişkinler veriler ise Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2023 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Bu yüzdendir ki 31.12.2024 finansal durum verileri ile 31.12.2022 ve 31.12.2023 finansal verileri arasında satın alma gücü farkı bulunmakta olup verilerin .
yorumlanmasında bu geçiş dönemi farkını gözetilerek kıyaslama yapılmalıdır.
TF Varlık Kiralama A.Ş.'ye ilişkin 31/12/2024 ve 31/12/2023 tarihli özet bilanço verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.
| Bağımsız Denetimden | Bağımsız Denetimden | |
|---|---|---|
| TF Varlık Kiralama A.Ş. | Gecmis | Geçmiş |
| Özet Bilanço Verileri (TL)* | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Toplam Varlıklar | 8.208.670.706 | 11.429.212.901 |
| Özkaynaklar | 106.882 | 133.136 |
| Toplam Kaynaklar | 8.208.670.706 | 11.429.212.901 |
* Not: 31.12.2024 dönemine ilişkin finansal raporda yer alan 31.12.2024 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle finansal durum tabloları, Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2024 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmistir.
TF Varlık Kiralama A.Ş.'ye ilişkin 31/12/2023 ve 31/12/2022 tarihli özet gelir tablosu verileri asağıda yer almaktadır.
| TF Varlık Kiralama A.Ş. Özet Gelir Tablosu Verileri (TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2023 |
Bağımsız Denetimden Gecmis 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Dönem Karı | (50.141) | (74.586) |
* Not: 31.12.2023 ve 31.12.2022 dönemine ilişkin gelir gider tablosuna ilişkinler veriler ise Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2023 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir.
TF Varlık Kiralama A.Ş.'ye ilişkin 01/01/2024 - 31/12/2024 ve 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihli özet bilanço verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.
Hizmete Özel & Restricted
$10$ TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş URKIYE FIRAMS KATIERADIR
Inkilap Mahalleel MODURUM Caddesi
Inkilap Mahalleel Sciuliui Caddesi
No:8 Univaniye / ISTANBUL
Santral/No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.S Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Umraniye/ISTANBUL Moment V.D 843 035 8630
| TF Varlık Kiralama A.Ş. Özet Gelir Tablosu Verileri (TL)* |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 01/01/2024- 31/12/2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş $01/01/2023$ - 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Dönem Karı / (Zararı) | (26.254) | (72.391 |
* Not: 31.12.2024 dönemine ilişkin finansal raporda yer alan 31.12.2024 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle gelir gider tabloları, Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2024 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir.
Son finansal tablo tarihinden itibaren VKŞ'nin finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değisiklik olmadığını beyan ederiz.
Fon kullanıcısına ilişkin 31/12/2024, 31/12/2023 ve 31/12/2022 tarihli özet bilanço verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.
| Türkiye Finans'ın Özet Bilanço Verileri (Bin TL) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2024 |
Bağımsız Denetimden Gecmis 31/12/2023 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Aktif Kalemler | |||
| Kullandırılan Fonlar* | 146.273.979 | 112.819.542 | 80.089.399 |
| Aktif Toplamı | 281.767.377 | 232.197.741 | 145.905.182 |
| Pasif Kalemler | |||
| Toplanan Fonlar | 188.078.916 | 176.948.067 | 102.847.052 |
| Özkaynaklar | 24.852.652 | 19.786.765 | 11.078.534 |
*Finansal Kiralama Alacakları Dahil.
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Bağımsız | Denetimden | Denetimden | |
| (Bin TL) | Denetimden Geçmiş | Gecmis | Gecmis |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 3.781.389 | 5.845.321 | 2.918.692 |
Son finansal tablo tarihinden itibaren Türkiye Finans'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
Hizmete Özel / Restricted
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkilap Mahalleal Spkullu Gaddeel
No:G Ümhaniye ISTANBUL
Sentral No: 0216 976 20 00 Buyuk Mükellerler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.Ş Francusk Nurrichten A. P. (1998)
Inkilan Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finane
No:8/5 24768 Ümraniye/ISTANBUL
Alemaid .V.D 843 035 8830
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/12/2024 tarihli ve 11021 sayılı Kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verilmiştir.
Fitch Ratings tarafından Türkiye Finans'a 22/09/2023 tarihinden itibaren verilen kredi derecelendirme notlarının seyri aşağıdaki gibidir.
| 27/01/2025 | 08/10/2024 | 17/09/2024 | 15/03/2024 | 21/02/2024 | 22/09/2023 | Son Değişim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli YP Görünüm |
BB- (Durağan) |
BB- (Durağan) |
BB- (Durağan) |
B (Pozitif) |
B- (Durağan) |
B- (Durağan) |
Değişmedi |
| Vadeli Kısa YP |
B | B | B | B | B | B | Değişmedi |
| Finansal Kapasite Notu |
b | b | $b -$ | b- | b- | $b-$ | Değişmedi |
| Destek | bb- | bb- | bb- | b | $b-$ | b- | Değişmedi |
| Uzun Vadeli TL Görünüm |
BB- (Durağan) |
BB- (Durağan) |
BB- (Durağan) |
$B+$ (Pozitif) |
B (Durağan) |
B (Durağan) |
Değişmedi |
| Vadeli Kısa TL |
B | B | B | B | B | B | Değişmedi |
| Uzun Ulusal Vadeli Not |
AA (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
AA (tur) (Durağan) |
$AA$ (tur) (Durağan) |
AA (tur) (Durağan) |
Değişmedi |
Fitch Ratings, 27 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli verel para (TL) kredi notunu "BB-" ve yabancı para kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu "b" ve ana pay sahibi destek notunu ise "bb-" olarak teyit etmistir.
TF Varlık Kiralama Anonim Sirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.9. Fon kullanıcısının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi Türkiye Finans, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Saudi National Bank'ın bir bağlı ortaklığı olup grup içindeki diğer sirketlerden ya da bu sirketlerin faaliyetlerinden bu sirketlerin Türkiye dışında faaliyet göstermelerinden dolayı önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihracçı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Hizmete Özel / Restricted $12$ TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş Inkilap Maria Bokula Caddeel TF VARLIK KIRALAMA A.S 11 volum purvu AMA A. S
Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Umraniye/ISTANBUL
Alemgan V.D 843 035 8630 Example of the Science of Contract Control No. 0216 676 20 00
Santral No. 0216 676 20 00
Buyuk, Mukellefler V.D.068 006 3870
Türkiye Finans, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olarak fon toplamakta, üçüncü kişilere finansman sağlamakta ve Bankacılık Kanunu, sair mevzuat ve Esas Sözleşmesinde öngörülen cesitli faaliyetleri yürütmektedir.
Perakende Bankacılık Grubu, Temmuz 2017 itibarıyla kurulmuş ve Perakende Şubeler aracılığıyla "Perakende", "Girişimci" ve 2022 Şubat itibarıyla "Obi" segmentlere ait müşterilere hizmet vermeye başlamıştır.
Perakende Bankacılık: Bireysel segment müşterilerine katılım bankacılığı ilkelerine uygun tüketici kredileri, cari hesaplar ve tüketici ürünleri sunmaktadır. "Bireysel" ve "Âlâ Bankacılık" olmak üzere iki ana segmentten oluşmaktadır.
Kobi Bankacılık: Tüzel kişilere sunulan kredi ile ilgili tüm ürünler ve finansman ürünleri dahil olmak üzere Girişimci ve Obi segment müşterileri için Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
Ticari Bankacılık Grubu; Ticari Bankacılık 1 Satış Müdürlüğü, Ticari Bankacılık 2 Satış Müdürlüğü, Ticarfi Bankacılık 3 Satış Müdürlüğü olmak üzere 3 Ticari Bölge Müdürlüğünde hizmet verilmektedir. Banka 31/12/2024 itibarıyla 40'ı Ticari, 1'i Serbest Bölge, 5'i Kurumsal ve 246'sı Perakende olan 292 Şube ile yurt içinde hizmet vermektedir.
Finansal Kurumlar Müdürlüğü, Türkiye Finans'ın geniş muhabir ağı ile hem yurtdışı kaynak bulmada, hem de dış ticaret hacminin gelişmesinde ve dış ticaret ürünlerinin pazarlamasında faalivet gösteren bir birimdir.
Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü; likidite, piyasa gibi risklerin kontrolü ve yönetimi, fonlama ve sermaye planlaması, kâr planlaması ve büyüme projeksiyonları ile senaryoların belirlenmesi ve analizi ile likidite yönetimine dönük acil ve beklenmedik durum planlarının hazırlanmasını sağlar.
Hazine Satış Müdürlüğü; müşterilerin talepleri doğrultusunda hazine ürünlerinin (spot, kıymetli maden, türev ürünler) satışını sağlamak, bu ürünlere ilişkin müşteri ilişkilerini sürdürmek, müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek ortaya çıkan veriler doğrultusunda genel çözümler geliştirmek ve Banka işleyişini de gözeterek yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlamak üzere calışmalar yapar.
Hizmete Özel / Restricted
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GRASS CHARGE MODURICK No.3 University of STANBUL
Serioral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiya Finans No:8/5 34768 Unranly of Takise I
No:8/5 34768 Unranly of STANBUL
Alemdag .V.D 843 035 8630
Trading Müdürlüğü; Banka'nın genel döviz ve kıymetli maden pozisyon takibini ve hedging işlemlerinin kârının maksimize edilmesini kur ve pozisyon riskini yöneterek sağlar.Bununla birlikte piyasa riskinin ölçümlenmesini sağlayarak müşteri risklerinin ve döviz pozisyonu risklerinin değerlemesini yapar.
Dijital Bankacılık Müdürlüğü; müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği, rekabetin sektörlerden bağımsız hale geldiği dijitalleşme trendlerinin paralelinde müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümleri devreye almaktadır.
Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine Saudi National Bank sahip olup, yönetim hakimiyetinin kaynağı sahip olunan pay ve pay miktarıdır. Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde azınlık pay sahiplerini korumaya yönelik olarak önemli nitelikte bir kısım konulara ilişkin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının nitelikli çoğunlukla alınmasını gerektiren düzenlemeler bulunmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu . "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ve vükseltmis, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak teyit edilmistir.
TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Türkiye Finans Teminat Mektubu ile Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının Portföy kapsamındaki borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla VKŞ'ye karşı üstlenmiştir. Ancak fon kullanıcısı Türkiye Finans'ın ve VKŞ'nin kira sertifikası ihracından kaynaklanan yükümlülükleri garanti edilmemektedir.
Hizmete Özel / Restricted
$14$ TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI AS Inkilep Mehalles | Sokully Caddes Inkilap wanaassi Sokuad Cabbasi
No:6 Umraniye / ISTANBUL
Santga No: 0216 876 20 00
Büyük / Mükellefler / V.D.088 006 3870
TF VARÎJK KIRALAMA A.Ş
İnkilap Mari Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/5 34768 Omranive/ISTANBUL Alemda V.D 843 035 8630
İhraç kapsamındaki Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin, fon kullanıcısı Türkiye Finans VKŞ'ye karşı sorumludur. Bunun haricinde herhangi bir garantörlük bulunmamaktadır.
Fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
Kalan Süresi/ Görev Görev Süresi |
Sermaye Payı/Temsil Tüzel Ettiği Kişilik |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (TL) | (%) | ||||
| Wael Abdulaziz A RAIES |
Yönetim TFKB Başkanı, Kurulu Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
TFKB Yönetim Kurulu TFKB Genel Üyesi, Müdürü, Kredi Komitesi Üyesi |
3/2 (18/05/2026 Görev Süresi Sonu) |
||
| Süleyman Murat AKŞAM |
Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Müdür, Genel Komitesi Kredi Üyesi |
TFKB Yönetim Kurulu Müdür Genel Üyesi, Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı |
Kanunu'nun Bankacılık maddesi 23'üncü gereğince genel müdürlük görevini yürüttüğü sürece Yönetim Kurulu üyeliği devam edecektir. |
||
| Moath Saad M ALNASSER |
Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Komitesi Kredi Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
|||
| Chakan BEKIROGLOU |
Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
Hizmete Özel / Restricted
₹
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkılap Mayallesi Sokulju Çaddesi
No:6 Umraniye / İSTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Buyük Mükelierler V.D.068 006 3670
TF VARLIK KIRALAMA A.Ş Inkilap Mah, Sokullu Cad, Türkiyə Finansı
No:8/5 34788 Ümraniyə/İSTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630
| Meriç ULUŞAHİN |
TFKB Kredi ve Kredi Kalitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Kredi Üyesi, Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi |
TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Başkanı, Ücretlendirme vei Yönetim Kurumsal Komitesi Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
|
|---|---|---|---|---|
| Müge ÖNER | TFKB Yönetim Üyesi, Kurulu Denetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Komitesi Kredi Yedek Üyesi |
TFKB Yönetim Kurulu Denetim Üyesi, Üyesi Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
|
| Ali E Mazen ALDHABI |
Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Denetim Komitesi Üyesi, Komitesi Kredi Yedek Üyesi |
3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu) |
İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi |
Payı/ Sermaye Ettiği Temsil Tüzel Kisilik |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (TL) $(\%)$ |
|||||
| Mete Mehmet KANAT |
Kurulu Yönetim Başkanı |
Yönetim Kurulu Başkanı | 3/2 (25/04/2026 Görev Süresi Sonu) |
||
| Ogün ATAOĞLU |
Kurulu Yönetim Başkan Yardımcısı |
(25/04/2026) 2 3 Görev Süresi Sonu) |
|||
| Ahmet GÜRSESLİ |
Kurulu Yönetim Üyesi |
Yönetim Kurulu Üyesi | (25/04/2026) 2 3 Görev Süresi Sonu) |
||
| Mücahit YAVUZ |
Kurulu Yönetim Bağımsız Üyesi |
3/2 (25/04/2026) Görev Süresi Sonu) |
Hizmete Özel / Restricted
16
TÜRKİYE RINANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkilap Manalisei Sokulu Caddeel
No:6 Univaniye / ISTANBUL
Sentral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellerler V.D.068 006 3870
TF VARLIKKIRALAMA
Inkilap Mah. Sokuliu Cad. Türkiye Finans
No:8/5.34788 Omraniye/ISTANBUL
Alempaig .V.D.843 035 6630
| Ticaret Unvanı: | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|---|---|
| Adresi: | Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul |
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Sunay Aniktar (01/01/2024-31/12/2024) |
| Ticaret Unvanı: | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
|---|---|
| Adresi: | 1s Kuleleri Kule 3, Kat:2-9 34330 Levent / İstanbul |
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2023 - 31/12/2023) |
| KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Ticaret Unvanı: Müşavirlik A.Ş. |
|
|---|---|
| Adresi: | 1s Kuleleri Kule 3, Kat:2-9 34330 Levent / İstanbul |
| Sorumlu Ortak Başdenetçi: | Alper Güvenç (01/01/2022–31/12/2022) |
VKŞ ve Türkiye Finans'ın finansal tabloları aynı bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçi tarafından denetlenmektedir/incelenmektedir.
Her iki kurumun finansal tablolarının denetimi; 01/01/2022 - 31/12/2022 ve 01/01/2023 -31/12/2023 döneminde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve 01/01/2024-31/12/2024 döneminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Hizmete Özel / Restricted
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkilapi Mahallesi Sokultu Geddeel
Santra No: 0216 676 20 00
Büyük Mükelleller V.D.088 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA AS Inkilap Wah, Sokullu Cad, Turkiye Finans No:6/5 34768 Umranlye/ISTANBUL
Alembeg .V.D 843 035 8630
Fon Kullanıcısı için:
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi | Denetim Türü |
SorumluOrtak/ Bas Denetçi |
Görüş |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024- 31/12/2024 |
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Sunay Anıktar | Olumlu |
| 01/01/2023- 31/12/2023 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
| 01/01/2022- 31/12/2022 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
İhraççı için:
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi | Denetim Türü |
Sorumlu Ortak/ Bas Denetci |
Görüş |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024- 31/12/2024 |
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Sunay Anıktar | Olumlu |
| 01/01/2023- 31/12/2023 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
| 01/01/2022- 31/12/2022 |
KPMG Bağımsız Denetim ve Mali Serbest Muhasebeci Müşavirlik A.S. |
Bağımsız Denetim |
Alper Güvenç | Olumlu |
Ortaklığımız tarafından 750.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 294 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilecek ve kira sertifikalarının yatırımcılarına İtfa Bedelleri ile beraber bir defa gelir dağıtımı yapılacaktır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
3.2. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
Hizmete Özel / Restricted 18 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş TF VARLIK KIRALAMA A.S. | Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finana |
| Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finana
| Alemidağ .V.D 843 035 6630 Santral No. 0218 676 20 00
Büyük Müksliener V.D.068 006 3870
Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı yeya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.
Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn m. 61 cercevesinde Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesi kapsamında yönetilecek Portföy Varlıkları ile İhracın gerçekleşmesi için akdedilen İslem Sözlesmelerinden kaynaklanmaktadır.
Kira Sertifikası satın alacak Yatırımcıların sahip olduğu haklara ilişkin sınırlamalar ise aşağıda özetlenmektedir:
VKS ve ihraç edilen TL kira sertifikalarının derecelendirme notu bulunmamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.
3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:
Hizmete Özel / Restricted
19
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI AS State Manual Manual State
Iniciap Mahalesi Sokultu Caddesi
No:6 Umvaniye / STANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Buyuk Mukeller V.D.058 008 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.Ş Inkulan Niah Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/6 34768 Omranlye/ISTANBUL Alemdağ V.D 843 035 8630
Halka arza katılan tüm yatırımcılar için sabit Yıllık %30- %38 aralığında bir Getiri Oranı geçerli olacaktır.
Kira sertifikaları 294 gün vadeli olup kira sertifikalarının İtfa Bedelleri VKŞ tarafından 14/01/2026 itfa tarihinde, tek gelir dağıtımı ile birlikte, kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir.
VKS Yatırımcılara ödeyeceği İtfa Bedelini Türkiye Finans'ın Portföy'ün tasfiyesi için ödeyeceği bedel ile karşılayacaktır. İtfa Bedeli İhraç Tutarına eşit olacaktır.
Kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden sonra 294 gün sonra bir defa gelir dağıtımı ve itfa bedeli geri ödemesinde bulunulacaktır. Talep toplamanın akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.
| Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | 26/03/2025 |
|---|---|
| Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası 14/01/2026 | |
| Bedeli Ödenme Tarihi |
Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.
Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Oyak Yatırım tavsiyesi ve VKŞ veya Fon Kullanıcı onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce belirlenerek KAP ta ilan edilecektir.
VKS tarafından ihraç edilecek 294 gün vadeli kira sertifikaları sabit Yıllık Getiri Oranına sahip olacak ve halka arza katılan tüm yatırımcılar için sabit Yıllık %30 - %38 Getiri Oranı geçerli olacaktır.
3.6. Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri: VKS tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi çerçevesinde KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
Hizmete Özel / Restricted
20 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş Inkuap Mahalles | Sokulu Gaddesi Inkuap Managesi Sokuau Galuesi
No:6 Dmraniya / ISTANGUL
Santual No: 0216 678/20 00
B0x0k Mükellefler V.D.088 006 3870
÷
TF VARLIK KIRALAMA A.Ş The System Production And And Press
1988: 1989 1989 Sokullu Cad, Türkiye Finans
1988: 1989 November 1989
1989: 1989 1989 1989 1989
İhracı yapılacak olan kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraccının ve fon kullanıcısının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
VKŞ'ye, ihraca esas sözleşmelerde belirtilen şartlarda Türkiye Finans tarafından ödemelerde bulunulacaktır. VKŞ'nin Yatırımcılara yapacağı ödemeler, Türkiye Finans'ın VKŞ'ye yapacağı ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, Yatırımcılar Türkiye Finans tarafından VKS'ye ödeme yapılmamasına ilişkin risklere maruz kalacaktır.
Sahipliğe dayalı kira sertifikalarında VKŞ'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) tek teminatını ihraca dayanak Portföy varlıkları olacaktır. Yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında Portföy varlıkları VKS'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) teminatını teşkil etmeyecektir.
Kredi borçlusunun Türkiye Finans ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluşabilecek zarar olasılığını ifade eder.
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Türkiye Finans'ın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Türkiye Finans'ın maruz kaldığı kur riski, yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli varlıkları ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri arasındaki farka bağlı olarak şekillenmektedir. Likidite Riski:
Hizmete Özel / Restricted
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkilap Mahalfesi Sokullu Caddesi
No:G Ümraniye / İŞTANBUL Sentre/No: 0216 678 20 00 Buyuk Mukellener V.D.068 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34769 Omraniya/ISTANSUL Alemoteg .V.D 843 035 8630
Likidite riski, Türkiye Finans'ın olumsuz koşullar altında, müşterilere karşı yükümlülüklerini karşılamak için gerekli finansmana erişim, pasiflerin vadelerini karşılama ve sermaye gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetine ilişkin belirsizlikleri kapsamaktadır.
Piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kur riski, emtia riski, faiz (kar payı) oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski kapsamında Türkiye Finans'ın bilanço içi ve bilanço dışı pozisyonlarının maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Yetersiz veya başarısız iç süreçler, sistemler, insanlar ya da dış olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.
Belirtilen risklere ek olarak; İtibar Riski, İş Riski, Strateji Riski, Faaliyet İznine İliskin Riskler ve Türkiye Finans'ın pay sahibi Erciyes Anadolu Holding A.Ş. hakkındaki gelişmeler de diğer riskler kapsamında değerlendirilmelidir.
Türkiye Finans'ın; faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi veya finansal yapısının bozulması durumunda, fon kullanıcısı olarak kira sertifikası ihracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Türkiye Finans Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetime tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması durumunda bankaların BDDK tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının Borsa'nın belirlediği limitlerin dışında kalması durumunda kira sertifikalarının Borsa'da satılması imkânsız hale gelebilir.
VKS, ihraççı sıfatıyla, Kira Sertifikalarından sağlanacak fonu Portföy'ü oluşturması ve kendisine temin edilmesi için Türkiye Finans'a aktaracaktır. Türkiye Finans ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla kira sertifikası ihracıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.
Hizmete Özel / Restricted
22 -
TORKIYE FINANS KATILIM BANKASIA S
Inkirip Meyahool Sokuhu Caddasi No. & Umraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 678 20 00 Buyte Mukellener V.D.068 008 3870
TF VARLIK KIRALAMA A.S Inkilep Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:8/6 34769 Umraniye/ISTANBUL Alamdad .V.D 843 035 8630
Halka arz edilecek kira sertifikaları 750.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 294 gün vadeli olacaktır.24-25/03/2025 tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.
30/09/2024 Tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi'ne göre halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının ihracında, OYAK Yatırım'ın aracı kurum sıfatıyla aracılık hizmeti karşılığında hak elde edeceği komisyon geliri dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum yoktur.
| Aracı Kuruluşun Ticaret Unvani |
Baska Aracı Kuruluşa Virman Ücreti |
EFT Ücreti | Diğer |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
OYAK Yatırım, halka arza ilişkin virman islemlerinden ücret almayacaktır. |
OYAK Yatırım, halka arza ilişkin EFT islemlerinden ücret almayacaktır. |
Yatırım nezdindeki OYAK MKK hesaplarından müşteri tarafından yansıtılan saklama, bakım, şifre, kupon/itfa masrafları almacaktır. Yatırım hesabi müşterilerin OYAK olmayan Yatırım nezdinde hesap açmaları halinde MKK hesap açma ücreti alınacaktır. Hesaplardan aylık 2,50 TL hesap işletim ücreti, aylık 2 TL SMS gönderim ücreti alınacaktır. Damga Vergisi ve diğer masraflar alınmayacaktır. |
Hizmete Özel / Restricted
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
İnkilep Mahâlleel Sokullu, Geodeel
NO:8 Ümreniye I İSTANBUL Sentral No: 0216 676 20 00
Sentral No: 0216 676 20 00
yük Wükellerler V.D.088 008 3870 BOyOK
TF VARLIK KIRALAMA A Inkilap Math, Sokullu Cad. Türkiyə Finans
No:8/5 34768 Ümraniyə/İSTANSUL Alembağ .V.D 843 035 6630
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.