MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 6, 2025

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

1-Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 06.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2-Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve Şirketimizce yapılan/yapılacak yatırımların öz kaynak yoluyla finanse edilmesi amacıyla sermaye artırımına gidilmiştir.

3-Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 06.03.2025 tarihinde alınmıştır.

İşbu rapor 06.03.2025. tarihinde hazırlanmıştır.

Sermaye artırımından brüt 250.000.000 TL elde edilecek olup, olması beklenen masraflar düşüldükten sonra elde edilecek net tutar kesinleşecektir. Elde edilecek fon Şirketin yatırımlarında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

Gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonucunda elde edilmesi öngörülen net fon aşağıdaki tabloda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

Planlanan Fon Kullanım	Planlanan Fon Tutarı	Döviz Cinsi	Kullanım
Yeri			Oranı (%)
Passata Hattı	1.530.000	Euro	23,82
Sos Hattı	1.130.000	Euro	17,59
Modernizasyon ve Tevsi		Euro	10,12
Yatırımları	650.000
Arıtma Sisteminin		Euro	1,63
Kurulması	105.000
İnşaat ve depo yatırımları	2.055.000	Euro	31,99
İşletme Sermayesi (*)	37.120.728	TL	14,85

(*) Sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirilecek masraflar bu kalemden ödeneceğinden, bu tutar masraf kadar azalacaktır.

Makine, tevsi ve inşaat yatırımlarının toplam tutarı 5.470.000 Euro'dur.

İşbu Raporun hazırlandığı tarihten birgün önceki 05.03.2025 tarihli TCMB döviz satış kuru baz alınmıştır. Kurlar değişkenlik gösterdiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından sonra yatırımın yapılacağı tarihlerdeki güncel kurlarla yatırım tutarının TL karşılığı netleşecektir.

05.03.2025 tarihli Merkez Bankası Euro/TL döviz satış kuru; 1 Euro 38.9176 TL'dir.

Euro/TL kurunun yükselmesi durumunda oluşacak fark, işletme sermayesinden karşılanacaktır.

Alınan tekliflerde sipariş süresine kadar %10+- fiyat değişimleri gerçekleşebilir.

Tutarlara KDV dahil değildir.