SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

06.03.2025

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Raporun Konusu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketin kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirketin Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 8 Ağustos – 22 Ağustos 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 562.739,939 TL nominal değerli payların 28 – 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 1,00 TL nominal değerli paylar ortalama 4,82 TL ortalama fiyatla satılarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Artırılan 100.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (08.08.2024 – 22.08.2024) içerisinde 99.437.406,76 TL ve kalan payların 28.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 2.713.085,97 TL olmak üzere toplamda 102.150.492,73 TL fon sağlanmıştır.

Şirketimiz halka arzdan brüt 102.150.492,73 TL gelir elde etmiş, 700.000 TL olarak öngörülen halka arz maliyetine karşılık 552.684,50 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 101.597.808,23 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	100.000.000	102.150.492,73
Halka Arz Maliyetleri	700.000	552.684,50
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	99.300.000	101.597.808,23

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.08.2024 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 11.03.2024 tarih ve 466 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

%70'inin yatırım harcamalarında,
%10'unun başta hammadde alımı ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacında,
%20'sinin finansal borç ödemelerinde,
İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.